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      全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)營商環(huán)境討論

      2023-08-16 02:24:40藍天翼張宇飛
      國際太空 2023年7期
      關(guān)鍵詞:全球衛(wèi)星星座營商

      藍天翼 張宇飛

      1 引言

      2023年,全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)進入了新的歷史階段。2月14日,歐盟議會終于批準了籌劃兩年多的歐洲主權(quán)星座——“安全連接計劃”(IRIS2)星座的建設(shè)投資計劃,并在3月開始向歐洲工業(yè)界發(fā)出投標邀請;2月28日,“星鏈”(Starlink)開始部署第二代星座,并在3月15日宣布將在2023年年底開始嘗試通過衛(wèi)星直接連接不經(jīng)任何修改的手機;3月27日,“一網(wǎng)”(OneWeb)星座由印度的重型“地球同步軌道衛(wèi)星運載火箭”(GSLV-Mk-3)完成了“一箭36星”的發(fā)射后,在軌衛(wèi)星達到582顆,即將進入全球運營階段;3月30日,加拿大通信衛(wèi)星公司(Telesat)在最新一次的財報會上表示,其繼續(xù)看好“光速”(Lightspeed)低軌星座,但該項目的融資缺口仍然無法解決。2023年的全球各大衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座都在不斷前行,只是看起來有的仍步履維艱,有的已一馬平川。

      回顧從2015-2023年全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展歷程,不難發(fā)現(xiàn)各大衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座都已被深深的烙上了“主權(quán)”的印記,而當我們現(xiàn)在討論到這些衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座的進展時,都會不由自主地把該星座所屬的國家/地區(qū)代入到其進展狀態(tài)的一個思考角度中來。相比較于20世紀90年代末期“銥星”(Iridium)、“全球星”(Globalstar)和“軌道通信衛(wèi)星”(Orbcomm)星座熱潮中美國的一枝獨秀,這一波全球的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)熱潮顯然熱鬧得多,也激烈得多。

      過去,當我們?nèi)ヌ接懮虡I(yè)航天和衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展時,視角更多地集中在了技術(shù)和市場兩個領(lǐng)域,似乎通過技術(shù)完成建設(shè),通過市場完成成本回收,一個“閉環(huán)”的場景就出現(xiàn)了。但近期全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的事件都強烈地表示著,我們不能再用孤立的眼光去探討衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,而需要用類似“營商環(huán)境”的綜合視角來分析全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,除了技術(shù)和市場兩個最重要的領(lǐng)域,更多與主權(quán)國家/地區(qū)相適配的特點也需要綜合考慮進來。

      2 全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)營商環(huán)境研究角度

      通過長期對全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的觀察和研究,我們確定了6個能夠部分反映全球不同國家/地區(qū)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)營商環(huán)境的角度,分別是:技術(shù)能力、市場需求、政策導(dǎo)向、管理規(guī)則、投資環(huán)境和競爭態(tài)勢。

      1)技術(shù)能力是國家/地區(qū)發(fā)展衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ),也是我們選擇進行全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)營商環(huán)境分析的國家/地區(qū)的重要依據(jù)。通常來說,發(fā)展衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的國家/地區(qū)應(yīng)具備在衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中,特別是制造領(lǐng)域具有較為獨立自主的能力,因為只有具備這樣的能力,才具備對于衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)工程建設(shè)的基礎(chǔ);而如果該國家/地區(qū)暫時不具備衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),特別是衛(wèi)星、火箭和地面系統(tǒng)的制造能力,具有通信衛(wèi)星運營或下游產(chǎn)業(yè)配套/服務(wù)能力也可以作為具有技術(shù)能力的參考。

      2)市場需求是國家/地區(qū)接受衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的基礎(chǔ)。通常來說,考慮發(fā)展衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的國家/地區(qū)都會優(yōu)先考慮保障本地區(qū)的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)需求,進而考慮將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)拓展到世界其他國家/地區(qū)。但不同國家因地面網(wǎng)絡(luò)覆蓋情況、用戶經(jīng)濟情況和國家發(fā)展階段不同,市場需求會有一定的區(qū)別,這都會構(gòu)成對該國/地區(qū)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)營商環(huán)境的重要影響因素。

      3)政策導(dǎo)向是當前不同國家/地區(qū)如何發(fā)展衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的重要依據(jù)。對于技術(shù)能力和市場需求不同的國家/地區(qū),其政策導(dǎo)向的方向也不相同。對于具備運載能力、衛(wèi)星制造能力的國家會在建設(shè)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、應(yīng)用衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)上出臺鼓勵或支持政策,特別是在資金配套、產(chǎn)業(yè)升級、監(jiān)管簡化等方面;對于不具備建設(shè)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)能力的國家/地區(qū),會把更多的精力放在部分配套設(shè)施建設(shè)和衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)落地服務(wù)上,因此其政策導(dǎo)向會更多地關(guān)注在衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和監(jiān)管流程上來。

      4)管理規(guī)則是國家/地區(qū)發(fā)展衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的政策執(zhí)行依據(jù)和法治工具。過松或過緊的管理規(guī)則都不利于本國/地區(qū)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,目前,絕大多數(shù)國家并沒有特別針對衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的管理規(guī)則,因此我們將重點分析該國/地區(qū)關(guān)于商業(yè)航天、衛(wèi)星通信、頻譜管理和業(yè)務(wù)落地的管理規(guī)則。特別是當某個衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)項目出現(xiàn)利用不同國家/地區(qū)的管理規(guī)則更大限度地方便自己的發(fā)展時,我們需要對此進行深入研究,這不僅代表了該項目對管理規(guī)則的充分把握,也代表了不同國家/地區(qū)在衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域規(guī)則的理解和實踐有各自的思路。

      5)投資環(huán)境是國家/地區(qū)發(fā)展衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的資金保障和發(fā)展動力。無論是建設(shè)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)空間段,還是發(fā)展衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)地面段的基礎(chǔ)設(shè)施,都需要大量資金的保障,而當前衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)所處的投資環(huán)境不僅僅包括了來自所處國家/地區(qū)政府層面的投資或服務(wù)采購,還包括風(fēng)險投資、銀行貸款、產(chǎn)業(yè)資本甚至外國資金等多元化的投資模式。獲得更多元化投資的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)項目能夠具備更加充足的資金保障,增大項目的成功概率,而敢于在該國家/地區(qū)下重注投資衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)也體現(xiàn)了該地方較為寬松和有序的投資環(huán)境。

      6)競爭態(tài)勢是國家/地區(qū)發(fā)展衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)化程度的有效反映。自建衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的國家/地區(qū)可能會有多個在建/建成的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)注冊在本地,并參與本地及全球的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)市場競爭;非自建衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的國家/地區(qū)可能會通過較完善的政策導(dǎo)向和管理規(guī)則吸引衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)落地注冊在本地,或僅允許不同國家/地區(qū)的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)落地本地參與本地的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)競爭,以使本地的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)有更多選擇。特別是對于本地有較好衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)的國家,是否允許更多的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)運營商落地本國加強本地競爭態(tài)勢,也會是評價其衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)營商環(huán)境的一項重要參考。

      3 全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)營商環(huán)境研究國家/地區(qū)

      基于上述研究角度,我們選擇了美國、加拿大、歐洲、印度、印度尼西亞、日本和巴西作為分析對象。選擇這些國家的原因簡述如下。

      美國

      美國無論是在航天工業(yè)基礎(chǔ)的建立、20世紀90年代的低軌衛(wèi)星星座爆發(fā),還是在新一輪的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展中,都具有極強的先發(fā)優(yōu)勢和豐富的經(jīng)驗,這奠定了美國在技術(shù)能力上具有的先天優(yōu)勢。不僅如此,美國由于地面網(wǎng)地理覆蓋不夠完善,用戶付費能力強,是全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)運營商的必爭之地。而面對快速變化的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)創(chuàng)新和市場需求,美國的監(jiān)管和政策還能夠快速調(diào)整和適應(yīng),以此吸引更多的玩家和投資參與其中,不斷加強美國國內(nèi)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的競爭態(tài)勢,進而促進整個衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的良性發(fā)展。

      加拿大

      加拿大作為美國在北美的近鄰,在技術(shù)上有著“近水樓臺先得月”的優(yōu)勢,同時也一直沒有放棄對衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。但相較于美國在各方面對衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的全方位護航,加拿大在衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)方面的營商環(huán)境顯得“心有余而力不足”,這與加拿大本身的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)基礎(chǔ)和投資環(huán)境有較大關(guān)聯(lián)。盡管“通信衛(wèi)星”(Telesat)擁有加拿大政府的資金支持和長期訂單扶持,但在本國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)項目中依然需要依賴歐洲的衛(wèi)星和地面基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)能力,因此,即使加拿大有著類似美國的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)市場需求場景,也依然很難在全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)競爭格局上有更多建樹。

      歐洲

      歐洲在全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展中一直占據(jù)著一席之地,特別是在運營商層面,歐洲聚集了包括國際通信衛(wèi)星公司(Intelsat)、歐洲衛(wèi)星公司(SES)、歐洲通信衛(wèi)星公司(Eutelsat)和國際移動衛(wèi)星公司(Inmarsat)在內(nèi)的四家全球化通信衛(wèi)星運營商,還擁有包括英國阿凡蒂通信公司(Avanti)、西班牙衛(wèi)星公司(Hispasat)等多家區(qū)域化通信衛(wèi)星運營商。同時歐洲在衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)上游的火箭、衛(wèi)星制造能力上一直處于全球領(lǐng)先水平,歐盟的“伽利略”(Galileo)導(dǎo)航衛(wèi)星星座和“哥白尼”(Copernicus)遙感衛(wèi)星星座為歐洲導(dǎo)航和遙感自主化提供了重要保障。

      歐洲作為一個聯(lián)盟性質(zhì)的整體,各國和各航天集團的協(xié)調(diào)和利益均衡難度較大,因此當2020年歐洲提出自己的主權(quán)通信星座規(guī)劃后,并未得到產(chǎn)業(yè)內(nèi)的一致看好,該星座在2023年通過了歐盟立項,未來的發(fā)展將會是歐洲衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)營商環(huán)境的一個重要縮影。

      印度

      印度具備衛(wèi)星和重型運載火箭研制能力,也曾經(jīng)在2016年宣布過Astrome公司的低軌衛(wèi)星星座規(guī)劃,但終究因為不具備這樣的系統(tǒng)建設(shè)能力而作罷。但印度在衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)層面一致,非常積極地參與全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)和運營——印度的“印度衛(wèi)星”(INSAT)系列高通量衛(wèi)星(HTS)能夠在印度周邊區(qū)域提供衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)服務(wù),重型“地球同步衛(wèi)星運載火箭”(GSLV)能夠為全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座OneWeb提供發(fā)射服務(wù),電信巨頭巴蒂公司(Bharti)長期為OneWeb提供資金和衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)市場支持等。能夠看出,印度會在未來相當長的一段時間內(nèi)成為全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)不可忽視的力量,因此應(yīng)作為全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)營商環(huán)境的研究對象之一。

      印度尼西亞

      由于印尼多島嶼的地理特點,造就了一個衛(wèi)星通信更適合的市場需求場景,印尼也從1976年起就擁有了本國的地球同步軌道(GEO)通信衛(wèi)星。40多年的發(fā)展使得印尼具有了非常豐富的通信衛(wèi)星資源,根據(jù)2016年的數(shù)據(jù)顯示,有超過34顆國外的GEO通信衛(wèi)星在印尼提供服務(wù);而印尼也在近兩年從國外衛(wèi)星制造商訂購了多顆高通量衛(wèi)星后依然表示,印尼需要1Tbit/s的容量以滿足本國日益增長的通信需求。盡管印尼當前并不具備衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的系統(tǒng)建設(shè)能力,但長期處于衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用端的印尼也是各國/地區(qū)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)極力爭取的用戶地區(qū),因此印尼的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)營商環(huán)境也值得關(guān)注。

      日本

      日本也是比較具有代表性的亞洲國家,其擁有本國的衛(wèi)星制造商、運載器制造商和區(qū)域性衛(wèi)星運營商天空完美JSAT公司(Sky Perfect JSAT),但該公司卻并沒有選擇本國的衛(wèi)星制造商制造其任何一顆通信衛(wèi)星,且投資過破產(chǎn)的“低軌衛(wèi)星”(LeoSat)星座。同時,由于較高的人口密度和較高的人均GDP,日本的地面網(wǎng)絡(luò)非常發(fā)達且民眾的互聯(lián)網(wǎng)連接率很高,對本國衛(wèi)星運營商的保護和衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)市場潛在的需求使得日本的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展理應(yīng)受到嚴峻的挑戰(zhàn)。因此,對于日本的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)營商環(huán)境研究非常有必要,特別是在這樣的大背景下的日本的相關(guān)政策和投資策略。

      巴西

      巴西是在新興航天國家中快速崛起的一股新勢力,由于其靠近赤道的地理位置優(yōu)勢,巴西一直想要擁有自己的火箭發(fā)射能力,基于巴西政府投資開發(fā)自主的“微型衛(wèi)星運載火箭”(VLM)和2019年巴西與美國的技術(shù)保障協(xié)議(TSA)的批準,將允許美國的太空技術(shù)出口到巴西進行發(fā)射。盡管暫時不具備衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)上游的制造能力,但巴西擁有南美洲最好的通信衛(wèi)星運營商資源,也擁有自己的高通量靜地國防與戰(zhàn)略通信衛(wèi)星-1(SGDC-1),同時巴西也是包括休斯公司(Hughes)、衛(wèi)訊公司(Viasat)在內(nèi)的國際HTS衛(wèi)星運營商最看重的北美之外的市場?;诖?,我們也將巴西作為全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)營商環(huán)境的研究對象之一。

      4 全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)營商環(huán)境分析

      技術(shù)能力與市場需求分析

      如上文所述,一個國家/地區(qū)的技術(shù)能力和市場需求是決定其衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)營商環(huán)境的客觀基礎(chǔ),因此我們將技術(shù)能力分解為衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)衛(wèi)星制造能力、運載火箭能力和發(fā)射工位3個方面,將市場需求分解為地面4G蜂窩網(wǎng)覆蓋情況、未連接互聯(lián)網(wǎng)人口比例、地面蜂窩網(wǎng)每戶平均收入值(ARPU)和Starlink目前服務(wù)價格4個方面,這樣便于對不同國家/地區(qū)的營商環(huán)境基礎(chǔ)進行分類。

      代表性國家/地區(qū)營商環(huán)境梳理

      全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)營商環(huán)境梳理

      由于篇幅關(guān)系,我們并未對更多也具有鮮明特色的國家進行研究和分析(例如:俄羅斯、韓國、泰國、沙特阿拉伯等),但通過上述分析,本文基本總結(jié)出了幾種基于不同技術(shù)基礎(chǔ)和市場需求的國家/地區(qū)類型,這些國家/地區(qū)具有類似的營商環(huán)境。

      (1)技術(shù)能力強+市場需求強

      以美國為代表的營商環(huán)境屬于這一類型,從政策導(dǎo)向來看,2017年特朗普提出“美國優(yōu)先的太空戰(zhàn)略”明確支持太空商業(yè)化;2018年特朗普《航天政策2號令》——“簡化太空商業(yè)使用條例”,優(yōu)化商業(yè)航天發(fā)展監(jiān)管環(huán)境;2020年白宮發(fā)布《國家太空政策》,指出“促進強大的商業(yè)航天工業(yè)”;2021年白宮發(fā)布《美國航天優(yōu)先權(quán)框架》,明確美國將營造一個政策和監(jiān)管環(huán)境,使美國商業(yè)航天部門具有競爭力和蓬勃發(fā)展。美國長期以來在航天領(lǐng)域的優(yōu)勢促使美國始終將商業(yè)航天的發(fā)展戰(zhàn)略放在比較重要的位置,明確的政策導(dǎo)向也成為了美國商業(yè)航天和衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的基石。

      政策導(dǎo)向的明確進一步促進了監(jiān)管法規(guī)的不斷更新。美國的衛(wèi)星通信業(yè)務(wù)由聯(lián)邦通信委員會主管,美國的CFR→Title 47→Chapter I→Subchapter B→ Part 25規(guī)定了申請通信衛(wèi)星、地球站各種許可的條件、程序、技術(shù)和操作要求,幾乎每年的Part 25都會進行修訂。FCC針對不同的新需求會在有限的時間內(nèi)給予響應(yīng),例如針對小衛(wèi)星的申請流程簡化,衛(wèi)星與地面蜂窩網(wǎng)絡(luò)的頻譜共享,以及2023年5月剛剛通過的衛(wèi)星系統(tǒng)頻譜共享規(guī)則,旨在加強競爭,促進創(chuàng)新。

      美國成熟的政府扶持航天模式以及鼓勵創(chuàng)新的風(fēng)險投資環(huán)境共同造就了美國極具優(yōu)勢的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)投資環(huán)境。美國國家航空航天局(NASA)通過研發(fā)項目和訂單形式向商業(yè)航天企業(yè),特別是運載火箭企業(yè)投資了大量資金;美國軍方也通過采購服務(wù)的形式從運載火箭和衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)運營商以商業(yè)形式購買服務(wù),促進了整個行業(yè)的發(fā)展;同時美國的州也會以投資的形式扶持本地的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),例如:佛羅里達州投資OneWeb的衛(wèi)星工廠,得克薩斯州給與SpaceX“星艦”工廠的土地和稅收、優(yōu)惠等;美國的風(fēng)險投資基金自2009—2020年在商業(yè)航天領(lǐng)域投資超過120億美元;同時由于美國上市渠道較為寬松,已經(jīng)有多家公司通過特殊目的收購公司(SPAC)上市,融資渠道非常豐富。

      通過對其政策導(dǎo)向、政策法規(guī)和投資環(huán)境的分析能夠看出,美國已經(jīng)形成了較為良性的循環(huán),政策法規(guī)和投資環(huán)境為在美國的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)上下游企業(yè)提供了非常寬松的發(fā)展環(huán)境,加強了國內(nèi)的競爭態(tài)勢,這樣的競爭態(tài)勢能夠滿足美國很強烈的市場需求,進而又促進了美國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)能力的發(fā)展。但必須認識到的一點是,美國這樣的營商環(huán)境不是一朝一夕能夠形成的,需要自上而下對衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)有足夠的重視,將這一產(chǎn)業(yè)放到國家發(fā)展戰(zhàn)略的角度并大力支持創(chuàng)新與競爭才能做到。

      (2)技術(shù)能力強+市場需求一般

      歐洲和加拿大當前的情況屬于這一類型,盡管歐洲和加拿大有較強的技術(shù)實力,但受限于其本地財力不足以支撐衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)巨額投入建設(shè)的市場需求。

      從政策導(dǎo)向來看,歐盟發(fā)布的2021—2027年空間方案中,致力于改善歐洲的數(shù)字連通性,支持通過衛(wèi)星通信為沒有連接互聯(lián)網(wǎng)接入的偏遠地區(qū)的社區(qū)提供服務(wù)來減少通信區(qū)域的不平衡,該方案明確支持的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)項目包括支持歐洲政府通信的政府衛(wèi)星(GovSatcom)項目和確保地區(qū)安全的主權(quán)星座IRIS2項目;與歐盟類似,2019年的《加拿大航天戰(zhàn)略》中指出,為更好地發(fā)展商業(yè)航天以促進經(jīng)濟發(fā)展和擴大就業(yè),加拿大將“創(chuàng)建現(xiàn)代監(jiān)管框架”,以確保加拿大的航天監(jiān)管體系能夠跟上太空領(lǐng)域新興技術(shù)和新商業(yè)模式的步伐。同時將Telesat公司的LEO星座計劃列入其中。從兩者的政策導(dǎo)向來看,其必須在自主可控、安全等角度找到支撐。

      這樣的背景使得歐洲和加拿大想要發(fā)展衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)很難在政策法規(guī)和投資環(huán)境上得到最佳的支持,在營商環(huán)境的體現(xiàn)上就是始終準備不足。比如2020年底,OneWeb進入破產(chǎn)保護后即將拍賣,歐盟想要競標,但苦于整體政策和投資渠道的匱乏沒有完成,最終不得不花更多的資金和力量去立項IRIS2計劃;再比如2018年就提出的Telesat的低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座LightSpeed因為投資困境一拖再拖,盡管有歐洲的衛(wèi)星制造商愿意陪跑,但2022年9月仍傳出項目停擺的消息。2023年5月,盡管Telesat公司CEO表示將在2026年開始發(fā)射衛(wèi)星,但該項目的經(jīng)費仍然有1/3的缺口。

      (3)技術(shù)能力一般+市場需求一般

      我們認為日本、印度的情況屬于這一類型,而全球絕大多數(shù)具有一定航天實力,特別是擁有自己的運營商的國家都屬于這一情況,例如韓國、泰國等。這些國家/地區(qū)通常會優(yōu)先制定對于發(fā)展本國航天產(chǎn)業(yè)的有利政策,確保本國的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)利益不受損,這樣無法創(chuàng)造出充分競爭的市場環(huán)境,投資環(huán)境也會受到影響。

      但從印度近期的政策變化來看,其正在試圖打破這一束縛,2020年印度航天部(DoS)發(fā)布了《印度天基通信政策草案》,該政策允許私營企業(yè)參與和投資該領(lǐng)域,加強印度的衛(wèi)星通信能力。其規(guī)定印度實體可以申請NGSO衛(wèi)星提供通信服務(wù),可以使用非印度軌位資源,并提議建立獨立促進、監(jiān)督和管理太空活動并負責授予許可;2023年4月印度發(fā)布了《印度航天政策》,該政策契合印度2020年啟動的太空領(lǐng)域改革,為改革帶來了“監(jiān)管確定性”,也為私營企業(yè)進一步參與太空活動提供了一個公平的競爭環(huán)境。

      從印度的變化可以看出,這是基于全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展動態(tài)變化的結(jié)果,單位帶寬成本不斷降低使印度的低ARPU值用戶也可能用得起衛(wèi)星,這就使印度的市場需求從一般向旺盛發(fā)展,作為印度優(yōu)先優(yōu)化的營商環(huán)境將會是引入更多的競爭降低服務(wù)價格;而印度本身因為具有一定的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)上游能力,且在火箭發(fā)射上還具有一定優(yōu)勢,因此印度隨后優(yōu)化的營商環(huán)境就是鼓勵私營企業(yè)進入這一領(lǐng)域,通過優(yōu)化政策門檻和市場準入,吸引全球資金進入印度的這一領(lǐng)域。

      (4)技術(shù)能力不強+市場需求強

      巴西和印尼屬于典型的這一類國家/地區(qū),甚至可以說東盟、南美洲和非洲部分地區(qū)皆是如此。由于幾乎完全不具備衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)上游能力,那么引入充分競爭來降低服務(wù)價格,讓市場需求充分釋放和得到滿足,就是這一類國家/地區(qū)最應(yīng)創(chuàng)造的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)營商環(huán)境。

      以印尼為例,印尼擁有的多家通信衛(wèi)星運營商,如印尼公司(PSN)等本身就有印尼政府持股,是政府長期投資的衛(wèi)星運營商;同時印尼政府也在探索公私合作(PPP)模式與私營企業(yè)共同運營衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng),通信和信息技術(shù)部(MCIT)于2018年發(fā)布詢價單,就印尼的150Gbit/s高通量衛(wèi)星“薩特里亞”(SATRIA)多功能衛(wèi)星進行公私合作融資,2019年,MCIT選中了PSN作為該項目的優(yōu)先中標人,PSN財團成立了運營公司來執(zhí)行項目,2020年亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行(AIIB)向SNT提供1.5億美元貸款。同時印尼也歡迎外國的衛(wèi)星運營商到印尼落地,2009—2014年,落地的衛(wèi)星數(shù)量從5顆增長到34顆。

      這類國家的另一特點是,很難有非常明晰的商業(yè)航天和衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管法規(guī),2013年印尼發(fā)布的《印度尼西亞航天法》提供了具有法律約束力的外層空間法規(guī)。但是,這些條例仍具有一般性,需要一些執(zhí)行條例來管理具體事項;該條例對于空間商業(yè)化的規(guī)定并無具體實施條例,規(guī)定只能由根據(jù)印尼法律設(shè)立的法律實體執(zhí)行;通信和信息技術(shù)部鼓勵印尼本地衛(wèi)星運營商發(fā)展以擴大對印尼的服務(wù)覆蓋,但并無相關(guān)政策。從Starlink落地印尼的案例也能夠看出,一事一議幾乎是這類國家/地區(qū)的共同特點。但這類國家/地區(qū)預(yù)計將會成為全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)進入商業(yè)競爭后的焦點區(qū)域。

      5 結(jié)束語

      在2023年3月的華盛頓衛(wèi)星大會上,沉寂許久的亞馬遜公司(Amazon)發(fā)布了“柯伊伯”(Kuiper)星座的低成本地面終端,相比較于Starlink系統(tǒng)599美元的售價,Amazon希望以低于每臺400美元的價格生產(chǎn)這些終端。一度被認為在這一波衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)熱潮中的霸主Starlink,似乎又受到了來自新的競爭者的挑戰(zhàn),美國良好的營商環(huán)境造就的就是這樣一個相對公平而又競爭激烈的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)氛圍,永遠有新的挑戰(zhàn)者出現(xiàn),會促使走在前面的企業(yè)永遠不敢掉以輕心。

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