我國鉀肥供應(yīng)鏈存在問題、發(fā)展趨勢及應(yīng)對策略研究

摘?要：長期以來我國鉀肥進(jìn)口具有對外依存度高和進(jìn)口集中度高的特點(diǎn)，在國際政治環(huán)境多變和疫情等突發(fā)事件帶來的更高不確定性影響下，鉀肥供應(yīng)缺口進(jìn)一步加大，“卡脖子”風(fēng)險相應(yīng)增加，未來或?qū)⑼{我國糧食安全，對社會和經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行造成較大負(fù)面影響。針對不同的外部風(fēng)險狀況，從增強(qiáng)國內(nèi)供給、強(qiáng)化海外資源掌控、保障運(yùn)輸通道安全和完善貿(mào)易機(jī)制等層面提出重點(diǎn)應(yīng)對最嚴(yán)重風(fēng)險、兼顧其他風(fēng)險的系統(tǒng)性方案，有效維護(hù)我國鉀肥供應(yīng)鏈穩(wěn)定和糧食安全。

關(guān)鍵詞：鉀肥；進(jìn)出口貿(mào)易；供應(yīng)鏈

中圖分類號：F752.65?文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A?文章編號：1005-6432（2023）21-0000-00

農(nóng)穩(wěn)社稷，糧安天下。在百年變局疊加世紀(jì)疫情的沖擊下，糧食的安全穩(wěn)定供給就是保持社會穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)正常運(yùn)行的重要基礎(chǔ)與支撐?；首鳛榧Z食的“糧食”，在維護(hù)國家糧食安全方面起到重要作用。目前全球化肥供應(yīng)鏈的不穩(wěn)定對各國糧食安全產(chǎn)生嚴(yán)重沖擊，而這將進(jìn)一步加劇全球通脹和貧困人口饑餓問題。目前各國已紛紛出手，針對化肥保供提出各種措施。在此背景下，我國作為化肥使用大國，當(dāng)及時針對化肥供應(yīng)鏈可能存在的風(fēng)險提前謀劃應(yīng)對措施，以保障我國糧食供應(yīng)安全穩(wěn)定，為社會經(jīng)濟(jì)正常運(yùn)行打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

1?我國鉀肥供應(yīng)鏈存在的問題分析

• 我國鉀肥供給高度依賴進(jìn)口

常用化肥主要包括氮肥、磷肥和鉀肥。其中氮肥和磷肥我國產(chǎn)能、產(chǎn)量均居世界首位，自給率均大于100%，完全可以實(shí)現(xiàn)自給自足。但我國可溶性鉀資源缺乏，難以支撐大規(guī)模長期開采，鉀肥自有產(chǎn)量遠(yuǎn)不能滿足農(nóng)業(yè)需求。由于缺乏足夠的鉀肥，我國每年都有50%以上的農(nóng)田處于缺鉀狀態(tài)。在主要農(nóng)作物單位面積的鉀肥使用量上，我國與發(fā)達(dá)國家存在明顯差距[1]。以玉米為例，美國每公頃玉米一年使用鉀肥9.7噸，而我國的使用量不到6噸。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國對鉀肥需求量每年約在1400萬噸左右，而鉀肥進(jìn)口量每年保持在800萬噸左右的水平，說明我國鉀肥自給率不足50%，高度依賴進(jìn)口，對外依存度超過50%以上。

• 我國鉀肥國內(nèi)及海外生產(chǎn)情況分析

與加拿大等國的資源稟賦不同，我國固體鉀礦缺乏，鉀資源以含鉀鹵水為主，主要集中在青海柴達(dá)木盆地（約占80%）和新疆羅布泊鹽湖地區(qū)（約占16%）。其中察爾汗礦區(qū)是我國目前探明儲量最大的鉀礦，也是我國最大的鉀肥工業(yè)基地。目前國內(nèi)的鉀肥產(chǎn)能穩(wěn)定在800?萬噸以上，其中鹽湖股份及藏格控股產(chǎn)能分別為500萬噸/年和200萬噸/年，約占全國鉀肥產(chǎn)能的80%左右。隨著鹽湖鹵水品位大幅下降帶來的開采成本顯著提升，鹽湖股份與藏格控股鉀鹽開發(fā)也趨于平穩(wěn)，近年基本上沒有明顯的新增產(chǎn)能，國內(nèi)鉀肥產(chǎn)能難以進(jìn)一步提升[2]。

為解決國內(nèi)鉀肥供給困境，除了依賴進(jìn)口，在各級政府大力支持下我國企業(yè)也積極落實(shí)農(nóng)業(yè)“走出去”相關(guān)要求，在相關(guān)國家找鉀、采鉀。據(jù)無機(jī)鹽工業(yè)協(xié)會不完全統(tǒng)計(jì)，我國企業(yè)在境外鉀鹽投資項(xiàng)目約24個，分布在加拿大、老撾、哈薩克斯坦、剛果（布）、泰國、埃塞俄比亞、阿根廷等7?個國家，投入資金超過30億美元，規(guī)劃產(chǎn)能近?2000萬噸，已建成產(chǎn)能僅為150?萬噸，海外項(xiàng)目落地難度大的主要原因是開發(fā)成本較高、開礦技術(shù)仍不成熟。目前來看，我國企業(yè)“海外尋鉀”進(jìn)展緩慢，僅有老撾地區(qū)（老撾開元及中農(nóng)國際鉀鹽開發(fā)有限公司）目前已經(jīng)形成穩(wěn)定的規(guī)?；a(chǎn)，但兩公司的產(chǎn)能較小，產(chǎn)品主要供給當(dāng)?shù)叵模y以對國內(nèi)形成有效反哺[3]。

• 我國鉀肥進(jìn)口市場存在集中度較高情況

由于我國鉀肥供需缺口一直較大，且國內(nèi)產(chǎn)能提高有限，“海外尋鉀”進(jìn)展緩慢，因此長期以來解決鉀肥供給問題只能依靠進(jìn)口。自20世紀(jì)70年代以來，我國開始從加拿大進(jìn)口鉀肥并向國內(nèi)推廣，隨著對鉀肥產(chǎn)品認(rèn)識不斷提升和鉀肥使用量增大，我國的鉀肥貿(mào)易也在不斷拓展和變化

從進(jìn)口來源結(jié)構(gòu)來看，近年來我國鉀肥進(jìn)口主要來自加拿大、俄羅斯和白俄羅斯，3國進(jìn)口量合計(jì)占鉀肥進(jìn)口量的80%左右。加拿大的進(jìn)口量最大，占比超30%，俄羅斯和白俄羅斯各占20%左右。其他來源國還有以色列、約旦、老撾等，其中從約旦進(jìn)口鉀肥由中化化肥獨(dú)家代理，從老撾進(jìn)口鉀肥是中資公司海外項(xiàng)目生產(chǎn)的氯化鉀部分運(yùn)回國內(nèi)。

由于我國鉀肥市場同時存在對外依存度高和來源集中度高的雙重特點(diǎn)，因此鉀肥供應(yīng)鏈就存在較高被“卡脖子”的風(fēng)險。一旦鉀肥進(jìn)口出現(xiàn)較大波動，將對我國糧食產(chǎn)量造成重要影響，威脅到國家糧食安全，因此應(yīng)及早謀劃鉀肥供應(yīng)問題。

• 我國鉀肥運(yùn)輸情況分析

從運(yùn)輸角度來看，長期以來化肥國內(nèi)運(yùn)輸已經(jīng)形成較為穩(wěn)定的運(yùn)輸組織模式，不存在較大問題。一方面，化肥消費(fèi)大省如山東、河南本身也是化肥產(chǎn)量最高的省份之一，化肥基本實(shí)現(xiàn)自產(chǎn)自銷，通過汽運(yùn)即可在本省完成配送，運(yùn)輸環(huán)節(jié)和流程較為簡單，不存在困難和障礙；另一方面，化肥遠(yuǎn)距離運(yùn)輸如云南、貴州運(yùn)往東北的磷肥氮肥，青海運(yùn)往內(nèi)地的鉀肥，一般都是用公鐵聯(lián)運(yùn)的方式完成，經(jīng)過長期發(fā)展化肥廠商已經(jīng)和鐵路部門形成了較為穩(wěn)定的合作，鐵路運(yùn)力都能得到保障。在春耕生產(chǎn)等對農(nóng)資需求較大的特殊時間節(jié)點(diǎn)，政府部門也會出臺相應(yīng)措施穩(wěn)定鐵路運(yùn)價，保證鐵路運(yùn)力向農(nóng)資傾斜?？傮w來看，化肥國內(nèi)運(yùn)輸長期以來較為平穩(wěn)，并未出現(xiàn)突出矛盾和困難。

海上航線和港口控制力弱，化肥海外運(yùn)輸存在較大風(fēng)險。如前所述，我國化肥進(jìn)口主要以鉀肥為主，需要通過跨境物流完成運(yùn)輸組織。鉀肥進(jìn)口主要來源于加拿大、白俄羅斯和俄羅斯3個國家，其中加拿大占比最大，主要通過海運(yùn)經(jīng)太平洋航線運(yùn)至我國東部沿海城市，由于我國對海上通道和承運(yùn)船舶控制力較弱，因此海上運(yùn)輸通道存在一定程度被阻斷的風(fēng)險；白俄羅斯之前鉀肥出口主要是通過立陶宛的克萊佩達(dá)港進(jìn)入波羅的海走海上通道，但由于立陶宛終止了與白俄羅斯的鉀肥運(yùn)輸合同，目前白俄羅斯正在尋找陸上運(yùn)輸方案進(jìn)行替代；俄羅斯與我鉀肥貿(mào)易更多可通過跨境班列完成運(yùn)輸，但由于俄羅斯境內(nèi)鐵路運(yùn)輸能力較為有限，加上有可能會承接來自白俄羅斯的鉀肥過境運(yùn)輸，因此可能會出現(xiàn)運(yùn)力緊張局面，存在一定程度供給不足的風(fēng)險。

• 我國鉀肥供應(yīng)鏈未來發(fā)展趨勢
  • 未來鉀肥進(jìn)口成本或?qū)⒈３州^高水平

一是俄烏沖突導(dǎo)致俄羅斯鉀肥供給收緊抬高我進(jìn)口成本。自俄烏沖突爆發(fā)以來，美西方對俄羅斯實(shí)施了苛刻的經(jīng)濟(jì)制裁手段，雖然沒有明確表示禁止俄羅斯化肥出口，但卻在物流、保險、貨幣物流兌換等方方面面設(shè)置了諸多的關(guān)卡，因此俄羅斯鉀肥在美西方“圍追堵截”下出口量大幅減少。為了應(yīng)對美西方制裁俄羅斯還曾發(fā)布化肥出口禁令進(jìn)行反制裁，直接導(dǎo)致全球化肥供應(yīng)偏緊，價格飆升。同時，海運(yùn)受阻也導(dǎo)致了化肥出口運(yùn)費(fèi)的大幅上升，雖然目前俄羅斯可以通過中歐班列向我國運(yùn)輸鉀肥，但是無論是運(yùn)輸成本還是效率上，都稍遜于海運(yùn)。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年3月至5月我國總計(jì)從俄羅斯進(jìn)口鉀肥49.8萬噸，同比下降21.8%，但進(jìn)口額為27.72億元人民幣，同比增加70.9%。

二是美西方對白俄羅斯的鉀肥制裁增加我鉀肥進(jìn)口不確定性。自2021年6月起美西方陸續(xù)加碼對白俄羅斯的經(jīng)濟(jì)制裁，并擴(kuò)展到鉀肥行業(yè)。此外，由于立陶宛終止了與白俄羅斯的加菲運(yùn)輸協(xié)議，導(dǎo)致白俄羅斯需要重新尋找新的運(yùn)輸方案，新方案能否繼續(xù)依照原先海運(yùn)大合同執(zhí)行尚未明確，我國鉀肥進(jìn)口的不確定性也進(jìn)一步增加。

三是鉀肥進(jìn)口價格優(yōu)勢縮小，加拿大趁機(jī)抬高鉀肥出口價格對我農(nóng)產(chǎn)品市場造成波動。由于近兩年鉀肥國際貿(mào)易價格波動大以及鉀肥國際市場價格的透明化，我國鉀肥聯(lián)合談判機(jī)制帶來的價格優(yōu)勢在逐漸縮小[3]。加拿大鉀肥公司在與我簽訂的2022年鉀肥進(jìn)口合同中將鉀肥進(jìn)口價格定為CFR590美元/噸，創(chuàng)下了近5年來的新高，同比上漲了139%。面對大幅上升的成本未來我國國內(nèi)化肥產(chǎn)品或有提價可能，將會造成農(nóng)產(chǎn)品價格的波動和整個農(nóng)業(yè)市場價格的上溢。

• 美西方遏制打壓下對我國鉀肥供應(yīng)產(chǎn)生的負(fù)面影響

近年來以美西方通過提出各種倡議，對我在設(shè)施聯(lián)通、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、生態(tài)環(huán)保等領(lǐng)域進(jìn)行打壓阻遏。2021年G7峰會聯(lián)合聲明顯示，美西方維護(hù)其在全球治理主導(dǎo)權(quán)的趨勢十分明顯，預(yù)計(jì)將在全球治理領(lǐng)域?qū)ξ覈鴮?shí)施高烈度“規(guī)鎖”，阻礙我融入國際大循環(huán)。未來美西方很可能對我戰(zhàn)略資源重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行系統(tǒng)化打擊，盡可能遏制我發(fā)展。

在此背景下作為G7成員國之一的加拿大掌握了我國鉀肥30%左右的進(jìn)口量，對我來說無疑是存在巨大風(fēng)險的。從2022年加拿大鉀肥進(jìn)口合同簽訂過程來看，加拿大在對我鉀肥貿(mào)易中占據(jù)十分主動的地位，未來有可能會繼續(xù)抬高鉀肥出口價格來維護(hù)其自身利益。

未來也不排除加拿大會完全禁止對我鉀肥出口的極端情況發(fā)生，屆時我國鉀肥出現(xiàn)接近20%的巨大短缺，會明顯加劇我國農(nóng)田缺鉀的局面，為了彌補(bǔ)這一缺口勢必需要從其他來源以更高成本增加進(jìn)口，鉀肥成本的急劇上升必然會引起化肥產(chǎn)品及糧食價格的大幅上漲，會對經(jīng)濟(jì)和社會體系正常運(yùn)轉(zhuǎn)造成一定程度的負(fù)面影響。

• 海上運(yùn)輸通道受阻對我國鉀肥運(yùn)輸產(chǎn)生都影響分析

根據(jù)美國印太戰(zhàn)略的構(gòu)想，其希望能夠不斷擴(kuò)大在亞太地區(qū)的活動范圍，直接目的就是希望能夠在必要情況下，控制中國在太平洋地區(qū)的貿(mào)易運(yùn)輸線，從而遏制中國對外貿(mào)易，甚至在沖突期間扼殺中國戰(zhàn)略資源的進(jìn)口。我國幾乎所有重要戰(zhàn)略資源進(jìn)口都需要依賴海上運(yùn)輸通道，必須經(jīng)過霍爾木茲海峽、馬六甲海峽、蘇伊士運(yùn)河等海上運(yùn)輸節(jié)點(diǎn)。一旦主要港口和關(guān)鍵運(yùn)輸節(jié)點(diǎn)被封鎖，或發(fā)生類似近期蘇伊士運(yùn)河堵船事件，將直接導(dǎo)致資源運(yùn)輸中斷。

考慮美西方對我國海上運(yùn)輸通道進(jìn)行全面封鎖，我國無法從外界獲取戰(zhàn)略性資源的極端情形。屆時我國鉀肥將出現(xiàn)30%-40%的供給缺口，短期內(nèi)糧食價格的大幅波動會對社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展造成明顯的負(fù)面影響；長期看若我國未能打破美西方封鎖，且國內(nèi)鉀資源過度開采陷于枯竭，鉀肥供給缺口進(jìn)一步擴(kuò)大，糧食產(chǎn)量明顯下降出現(xiàn)糧食安全危機(jī)，可能會引起經(jīng)濟(jì)的大幅波動和社會的不穩(wěn)定。

• 政策措施與建議

在鉀肥供應(yīng)鏈風(fēng)險持續(xù)上升的背景下，面對可能出現(xiàn)的糧食安全危機(jī)，應(yīng)針對不同的外部風(fēng)險狀況，從增強(qiáng)國內(nèi)供給、強(qiáng)化海外資源掌控和保障運(yùn)輸通道安全等層面提出重點(diǎn)應(yīng)對最嚴(yán)重風(fēng)險、兼顧其他風(fēng)險的系統(tǒng)性方案，有效維護(hù)我國鉀肥供應(yīng)鏈穩(wěn)定和糧食安全。

• 增強(qiáng)極端情況下鉀肥應(yīng)急供應(yīng)能力

嚴(yán)格遵循國家發(fā)展改革委、財(cái)政部于2020年7月31日印發(fā)的《國家化肥商業(yè)儲備管理辦法》（發(fā)改經(jīng)貿(mào)規(guī)〔2020〕1251號）相關(guān)要求，控制國內(nèi)鉀資源消耗，完善政府和企業(yè)對鉀鹽協(xié)同開采利用機(jī)制，提升彌補(bǔ)資源供應(yīng)缺口效率，進(jìn)一步加強(qiáng)鉀肥儲備，同時積極探索建立海外鉀肥儲備基地，通過動態(tài)儲備應(yīng)對鉀資源短缺的問題。

• 強(qiáng)化海外鉀肥資源掌控力

進(jìn)一步加強(qiáng)在周邊國家對鉀鹽資源勘探、開發(fā)、運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域的合作，減少對加拿大鉀肥進(jìn)口的依賴。加強(qiáng)對亞鉀國際在老撾鉀肥產(chǎn)能改擴(kuò)建項(xiàng)目的支持力度，力爭早日實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能新增，同時發(fā)揮中老鐵路國際運(yùn)輸班列優(yōu)勢，開辟綠色通道，保障鉀肥等重要戰(zhàn)略物資高效通關(guān)、快速驗(yàn)放。

• 提高鉀肥關(guān)鍵運(yùn)輸通道的影響力

考慮到海上運(yùn)輸通道受阻極端情況下鉀肥運(yùn)輸更多的要依靠中歐班列和中老鐵路?等?陸上國際運(yùn)輸班列運(yùn)輸，因此要繼續(xù)加強(qiáng)和俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、老撾等周邊友好國家的合作，完善重要戰(zhàn)略資源的陸上運(yùn)輸通道。同時要加大主要供應(yīng)鉀肥資源的烏克蘭、立陶宛等國再在港口、鐵路領(lǐng)域的合作，逐步完善高效率的陸海聯(lián)運(yùn)通道。探索和其他利益相關(guān)方建立共同應(yīng)對由于意外突發(fā)事件導(dǎo)致運(yùn)輸通道中斷的應(yīng)對機(jī)制，降低類似蘇伊士運(yùn)河堵船事件的損失。

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[作者簡介]秦山（1985—），男，陜西安康人，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，助理研究員，研究方向：運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)。