日本芯片產(chǎn)業(yè)能否再現(xiàn)輝煌？

李飛

日本政府近日宣布，限制出口半導(dǎo)體制造設(shè)備新規(guī)定將于7月23日正式生效。3月，日本已宣布對(duì)23種高性能半導(dǎo)體制造設(shè)備實(shí)施出口管制。新規(guī)雖然限制包括中國(guó)在內(nèi)的160個(gè)國(guó)家，但中國(guó)占日本半導(dǎo)體制造設(shè)備出口規(guī)模的比重最高。

這項(xiàng)出口管制并非只是配合美國(guó)的措施，而是日本試圖重振尖端半導(dǎo)體制造業(yè)的國(guó)家戰(zhàn)略組成部分。后者是岸田文雄政府追求實(shí)現(xiàn)更廣泛經(jīng)濟(jì)安全戰(zhàn)略的重要工具。新冠疫情期間供需異常導(dǎo)致全球供應(yīng)鏈出現(xiàn)大規(guī)模中斷，地緣政治緊張進(jìn)一步加劇對(duì)供應(yīng)鏈不確定性的廣泛關(guān)切，這些因素共同推動(dòng)日本對(duì)于經(jīng)濟(jì)安全的訴求。

2021年春天，對(duì)新車(chē)的需求突然飆升。世界各地的消費(fèi)者帶著疫情期間積累的大量積蓄涌向汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商，日本汽車(chē)制造商卻一個(gè)接一個(gè)停工，僅日產(chǎn)一家公司就減產(chǎn)50萬(wàn)輛汽車(chē)，它們都在等待一種關(guān)鍵零部件——進(jìn)口半導(dǎo)體。

當(dāng)時(shí)的芯片荒主要由兩個(gè)因素造成：一個(gè)是新冠大流行導(dǎo)致芯片工廠(chǎng)大規(guī)模停工，另一個(gè)則是疫情期間居家辦公導(dǎo)致民眾對(duì)電子產(chǎn)品需求意外激增，加劇芯片供需不平衡。由于各大車(chē)企的錯(cuò)誤判斷，削減了疫情期間的芯片訂單，芯片制造商將產(chǎn)能優(yōu)先分配給電子產(chǎn)品。

那次芯片荒雖然是短期現(xiàn)象，但卻觸動(dòng)了日本政府的神經(jīng)，因?yàn)槠?chē)工業(yè)一直是日本第一大經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)，占整個(gè)工業(yè)產(chǎn)值的近40%，占日本經(jīng)濟(jì)總體量的8%。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在日本國(guó)內(nèi)提供了約530萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位，占總就業(yè)人口的8.3%。來(lái)自日本的世界五百?gòu)?qiáng)企業(yè)中超過(guò)60%是汽車(chē)和汽車(chē)配套企業(yè)。一旦汽車(chē)產(chǎn)業(yè)受影響，必將殃及日本經(jīng)濟(jì)。芯片短缺讓日本政府意識(shí)到其支柱產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的脆弱性，用領(lǐng)導(dǎo)半導(dǎo)體研究小組的議員關(guān)義宏（Yoshihiro Seki）的話(huà)來(lái)說(shuō)，這是對(duì)日本經(jīng)濟(jì)旗艦行業(yè)的打擊。

中美關(guān)系持續(xù)緊張為日本追求經(jīng)濟(jì)安全進(jìn)一步提供催化劑，美國(guó)時(shí)隔五十年再次拋出的橄欖枝最終促使日本政府對(duì)如何保護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全進(jìn)行了廣泛的重新思考，決心把握機(jī)會(huì)，加強(qiáng)日本在關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)的能力，以同時(shí)應(yīng)對(duì)不可預(yù)見(jiàn)的經(jīng)濟(jì)沖擊和地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。一些試圖從變局中獲益的政客和企業(yè)借此推波助瀾，促使日本政府加速行動(dòng)。

日本政府對(duì)經(jīng)濟(jì)安全的考量涵蓋了包括能源在內(nèi)的一系列行業(yè)，半導(dǎo)體是其中最受關(guān)注的行業(yè)。在日本政府看來(lái)，半導(dǎo)體的需求今后將繼續(xù)擴(kuò)大，不僅是在汽車(chē)和電子設(shè)備等領(lǐng)域，半導(dǎo)體對(duì)于脫碳化和數(shù)字化來(lái)說(shuō)也不可或缺，穩(wěn)定供應(yīng)半導(dǎo)體在提高經(jīng)濟(jì)安全保障方面至關(guān)重要。

芯片大廠(chǎng)熱捧日本

日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)部在2021年6月出臺(tái)《半導(dǎo)體和數(shù)字產(chǎn)業(yè)新戰(zhàn)略》回應(yīng)這種關(guān)切，開(kāi)始制定半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)振興路線(xiàn)圖。具體來(lái)說(shuō)，這一核心戰(zhàn)略包括三個(gè)步驟：建立制造業(yè)基地，形成日美下一代技術(shù)聯(lián)盟以及開(kāi)發(fā)改變游戲規(guī)則的未來(lái)技術(shù)。日本政府提出的目標(biāo)是到2030年使國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體相關(guān)營(yíng)收增至15萬(wàn)億日元（約合1077億美元），達(dá)到目前的3倍。

這項(xiàng)政策在岸田文雄政府大力推進(jìn)下成績(jī)斐然，世界主要半導(dǎo)體企業(yè)對(duì)日投資額總計(jì)已超過(guò)2萬(wàn)億日元（約合143.78億美元）。這其中包括臺(tái)積電投資70億美元與索尼集團(tuán)合資在熊本縣建廠(chǎng)，日本由此將擁有最近十年失去的運(yùn)算用（邏輯）半導(dǎo)體先進(jìn)生產(chǎn)線(xiàn)。三星電子也決定投資300億日元（約合2.16億美元）在日新建半導(dǎo)體研發(fā)基地，進(jìn)一步加強(qiáng)日韓半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)合作。今年5月，美國(guó)最大的存儲(chǔ)芯片公司美光科技也表示，在日本政府支持下，將在日本投資約36億美元（約合5008億日元），在廣島工廠(chǎng)引進(jìn)生產(chǎn)最尖端芯片產(chǎn)品設(shè)備。

美光宣布該決定時(shí)，恰逢七國(guó)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人即將在廣島舉行峰會(huì)。峰會(huì)之前，岸田文雄和日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省官員與英特爾、IBM、美光科技、美國(guó)應(yīng)用材料、臺(tái)積電、三星、比利時(shí)半導(dǎo)體研究開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)IMEC等七家半導(dǎo)體以及相關(guān)企業(yè)高管進(jìn)行會(huì)面。

資料來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)綜合。制圖：張玲

世界半導(dǎo)體大企業(yè)首腦齊聚一堂舉行類(lèi)似會(huì)談實(shí)屬罕見(jiàn)，會(huì)議主題從經(jīng)濟(jì)安全保障的角度出發(fā)，目的在于推進(jìn)強(qiáng)化日本國(guó)內(nèi)的半導(dǎo)體供應(yīng)能力。岸田文雄呼吁各企業(yè)對(duì)日投資，日本政府將考慮為每個(gè)項(xiàng)目提供補(bǔ)貼，就像對(duì)臺(tái)積電在日本設(shè)廠(chǎng)項(xiàng)目給予的支持。

除了用政策補(bǔ)貼吸引外資建廠(chǎng)，經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省還召集包括索尼、豐田和軟銀在內(nèi)的一些日本最大科技公司，創(chuàng)建名為Rapidus的公司，使命是開(kāi)發(fā)并最終制造下一代先進(jìn)芯片，即2納米芯片。該聯(lián)盟正在與IBM合作，IBM被認(rèn)為是此類(lèi)技術(shù)的全球領(lǐng)導(dǎo)者之一。它們計(jì)劃在未來(lái)十年投資360億美元，政府將提供約5億美元的補(bǔ)貼。

岸田文雄政府對(duì)半導(dǎo)體企業(yè)的大力支持不僅凸顯日本政府試圖重振半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的決心，更折射出日本想借此走出經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期困局的雄心。此次出臺(tái)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略是21世紀(jì)以來(lái)日本最重磅產(chǎn)業(yè)政策，這是一種將日本長(zhǎng)期存在的經(jīng)濟(jì)民族主義與新時(shí)期下對(duì)經(jīng)濟(jì)安全訴求相結(jié)合的產(chǎn)物，代表著日本自民黨以岸田文雄為代表的新一代政客所推崇的經(jīng)濟(jì)路線(xiàn)。這種新路線(xiàn)試圖用曾經(jīng)塑造日本經(jīng)濟(jì)奇跡的產(chǎn)業(yè)政策打造日本經(jīng)濟(jì)新輝煌。

曾靠產(chǎn)業(yè)政策碾壓美芯

日本在20世紀(jì)60年代到80年代依靠國(guó)家主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)政策，崛起成為全球第二大經(jīng)濟(jì)體，這不同于美國(guó)所倡導(dǎo)的自由市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)路線(xiàn)，也為日后兩國(guó)貿(mào)易摩擦埋下伏筆。不同于美國(guó)，日本政府沒(méi)有被視為阻礙企業(yè)自由發(fā)展的監(jiān)管者，而是幫助日企贏得競(jìng)爭(zhēng)搶占市場(chǎng)的支持者。日本政府一方面通過(guò)聯(lián)合做大做強(qiáng)龍頭日企，另一方面施加貿(mào)易壁壘來(lái)阻止外國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的日企作為回報(bào)對(duì)民眾提供終身雇傭模式，與政府共同構(gòu)筑社會(huì)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的基石。

日本半導(dǎo)體行業(yè)是受到產(chǎn)業(yè)政策扶持最多的行業(yè)之一。隨著全球?qū)τ糜谙M(fèi)電子產(chǎn)品半導(dǎo)體的需求急劇增加，日本通商產(chǎn)業(yè)?。ń?jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省前身）努力將日本打造成芯片行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，通過(guò)政策傾斜迅速將用于半導(dǎo)體研發(fā)資金由20世紀(jì)70年代初占總研發(fā)支出比重的2%提升為26%，為日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)騰飛奠定基礎(chǔ)。

這其中影響力最大的就是日本政府在1976年投資3億美元，與富士通、日立、NEC、三菱電機(jī)、NTT、東芝等六家日本主要計(jì)算機(jī)公司共同成立名為“超級(jí)LSI技術(shù)研究協(xié)會(huì)”的公私合營(yíng)技術(shù)研究項(xiàng)目。這個(gè)聯(lián)合研究項(xiàng)目開(kāi)發(fā)共同技術(shù)平臺(tái)供日本公司協(xié)同工作和共享信息，以推動(dòng)創(chuàng)新。除了最初參與研究聯(lián)盟的六家公司，其他從事半導(dǎo)體制造設(shè)備和原材料生產(chǎn)的日本公司也相繼加入了這個(gè)項(xiàng)目，并最終帶來(lái)技術(shù)突破。

日本政府對(duì)經(jīng)濟(jì)安全的考量涵蓋了包括能源在內(nèi)的一系列行業(yè)，半導(dǎo)體是其中最受關(guān)注的行業(yè)。圖/視覺(jué)中國(guó)

經(jīng)過(guò)四年合作，該協(xié)會(huì)開(kāi)發(fā)了電子束光刻技術(shù)（EBL），這是芯片制造設(shè)備技術(shù)的一次革命性進(jìn)步，為大規(guī)模制造更復(fù)雜的半導(dǎo)體鋪平了道路。EBL最終由ASML、尼康公司和佳能公司商業(yè)化。這一技術(shù)飛躍促進(jìn)了日本在全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，到1988年，日本公司的銷(xiāo)售額占全球銷(xiāo)售額的51%，在市值和專(zhuān)利申請(qǐng)方面完全超過(guò)美國(guó)等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

產(chǎn)業(yè)政策幫助日本半導(dǎo)體企業(yè)在全球范圍內(nèi)搶占市場(chǎng)份額，大阪經(jīng)濟(jì)大學(xué)發(fā)布的一份報(bào)告指出，上世紀(jì)70年代和80年代是日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)最具競(jìng)爭(zhēng)力并取得最輝煌成就的巔峰時(shí)期。

正當(dāng)東京的經(jīng)濟(jì)官僚無(wú)比相信產(chǎn)業(yè)政策能夠跑贏市場(chǎng)時(shí)，創(chuàng)造日本經(jīng)濟(jì)奇跡的產(chǎn)業(yè)政策走到了盡頭。隨著日本在20世紀(jì)70年代進(jìn)入經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展期，美國(guó)政府開(kāi)始將日本視為一個(gè)日益增長(zhǎng)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。美國(guó)政策制定者擔(dān)心，獲得出口補(bǔ)貼的日本公司向美國(guó)市場(chǎng)傾銷(xiāo)芯片和消費(fèi)電子產(chǎn)品，排擠美國(guó)公司，同時(shí)拒絕外國(guó)公司進(jìn)入日本國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

這種操作讓美國(guó)對(duì)日本的貿(mào)易順差越來(lái)越不滿(mǎn)，開(kāi)始施壓日本政府做出貿(mào)易讓步。出于擔(dān)心被美國(guó)市場(chǎng)完全拒之門(mén)外，日本作出讓步，在1986年簽訂《美日半導(dǎo)體協(xié)議》。該協(xié)議賦予美國(guó)政府在美國(guó)設(shè)定最低公平市場(chǎng)價(jià)格的權(quán)力，并將日本半導(dǎo)體市場(chǎng)的外國(guó)產(chǎn)品份額從10%提高到20%。

這兩項(xiàng)規(guī)定同時(shí)削弱了日本在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，在日元升值的壓力下，日本半導(dǎo)體制造商被迫將生產(chǎn)中心遷往海外。與此同時(shí)，日本企業(yè)也未能實(shí)現(xiàn)從垂直整合模式向高度專(zhuān)業(yè)化模式的轉(zhuǎn)型，一定程度上因?yàn)閿?shù)字化轉(zhuǎn)型滯后導(dǎo)致日本國(guó)內(nèi)對(duì)電子產(chǎn)品需求不足，以至于企業(yè)收入下降。由于可供投資的資金減少，公司不愿剝離任何高收入部門(mén)（例如半導(dǎo)體設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)），這破壞了日本半導(dǎo)體企業(yè)向?qū)I(yè)化過(guò)渡的努力。

在這些不利因素共同作用下，美國(guó)、韓國(guó)和其他國(guó)家的半導(dǎo)體企業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)逐漸取代日本，占據(jù)世界半導(dǎo)體市場(chǎng)大部分份額，也使得日本公司繼續(xù)在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)大部分芯片變得毫無(wú)意義，這也就是為何在過(guò)去15年里，日本企業(yè)沒(méi)有投資半導(dǎo)體生產(chǎn)工藝發(fā)展。

在之后的很多年中，日本一邊在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中向下游移動(dòng)，一邊在全球半導(dǎo)體價(jià)值鏈中向上游移動(dòng)，也就是說(shuō)雖然不能制造尖端半導(dǎo)體，但日本在一些對(duì)半導(dǎo)體制造業(yè)至關(guān)重要的原材料領(lǐng)域處于市場(chǎng)領(lǐng)先地位，還壟斷了半導(dǎo)體生產(chǎn)過(guò)程中使用的一些高度專(zhuān)業(yè)化工具。喬治城大學(xué)關(guān)于半導(dǎo)體行業(yè)國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告指出，日本對(duì)于全球半導(dǎo)體價(jià)值鏈貢獻(xiàn)比重是14%，僅次于美韓，特別是在材料和封測(cè)工具等領(lǐng)域市場(chǎng)份額比重遙遙領(lǐng)先。

能否讓日本再次偉大

在價(jià)值鏈高附加值的小眾領(lǐng)域領(lǐng)先并不能讓日本感到滿(mǎn)足，反而擔(dān)憂(yōu)這能否支撐世界第三大經(jīng)濟(jì)體。長(zhǎng)久以來(lái)，日本政府不僅希望本國(guó)能在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)揮更重要作用，更希望通過(guò)振興半導(dǎo)體行業(yè)重新發(fā)動(dòng)日本經(jīng)濟(jì)。反之，如果不能在半導(dǎo)體領(lǐng)域保持優(yōu)勢(shì)，將不僅導(dǎo)致日本工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力下降，即削弱如汽車(chē)和機(jī)器人成品等日本強(qiáng)項(xiàng)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，而且可能導(dǎo)致半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在2030年出現(xiàn)數(shù)萬(wàn)億日元的貿(mào)易逆差。

為了應(yīng)對(duì)本國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的相對(duì)衰落，日本政府多次嘗試用產(chǎn)業(yè)政策舊瓶裝新酒鼓勵(lì)本國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)朝著更具全球競(jìng)爭(zhēng)力的商業(yè)模式發(fā)展。然而每一次嘗試都是乘興而來(lái)，敗興而歸，不是因?yàn)槠髽I(yè)合作出問(wèn)題，就是因?yàn)橹С至隋e(cuò)誤的技術(shù)。最重要的一點(diǎn)是由于忌憚貿(mào)易摩擦，日本在使用產(chǎn)業(yè)政策方面有些畏首畏尾。

2005年，日本政府指示日立、東芝、瑞薩等三家半導(dǎo)體企業(yè)建立65納米制程半導(dǎo)體聯(lián)合工廠(chǎng)。三家半導(dǎo)體企業(yè)將共用一個(gè)工廠(chǎng)，在傳統(tǒng)的垂直商業(yè)模式下，每家公司都有自己的制造工廠(chǎng)，而這三家公司試圖組織各自資源，以便每家公司都能專(zhuān)注于制造過(guò)程的特定步驟。然而，三家公司認(rèn)為這種制造無(wú)法商業(yè)化，并于2006年終止該項(xiàng)目。

另一個(gè)引人注目的失敗案例是2012年?duì)柋剡_(dá)內(nèi)存（Elpida Memory）的倒閉。1999年，在政府支持下，日本電氣公司和日立的存儲(chǔ)芯片業(yè)務(wù)合并，成立了爾必達(dá)內(nèi)存。這項(xiàng)合作一開(kāi)始很順利，但在2008年全球金融危機(jī)期間遇到了麻煩。政府投入了更多的資金，但隨著債務(wù)飆升至約55億美元，它成為二戰(zhàn)以來(lái)日本制造商最大的破產(chǎn)案。

這些失敗的教訓(xùn)讓很多日本業(yè)內(nèi)人士對(duì)岸田文雄政府推出的新半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)政策有效性產(chǎn)生懷疑，在他們看來(lái)，盡管半導(dǎo)體供應(yīng)鏈上的地緣政治考量發(fā)生了變化，但導(dǎo)致日本芯片市場(chǎng)份額萎縮的許多經(jīng)濟(jì)因素卻沒(méi)有改變，這樣的情況下，產(chǎn)業(yè)政策不可能帶來(lái)實(shí)質(zhì)性改變。

“過(guò)去，政府通過(guò)干預(yù)重振日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的嘗試屢屢失敗，這是因?yàn)樵谌狈λ璧拇笠?guī)模投資和多年來(lái)必要人才的流失?！币按寰C合研究所經(jīng)濟(jì)學(xué)家木內(nèi)登英（Takahide Kiuchi）就認(rèn)為，這種情況不改變，即使有政府支持，也不會(huì)使日本半導(dǎo)體制造業(yè)復(fù)興。

木內(nèi)登英對(duì)通過(guò)高額補(bǔ)貼吸引臺(tái)積電等大型芯片制造商來(lái)日本投資的舉措表示擔(dān)憂(yōu)，在他看來(lái)，雖然日本企業(yè)有機(jī)會(huì)吸收臺(tái)積電工藝，但這種做法的可行性尚不清楚，因?yàn)槲_(tái)積電建廠(chǎng)可能成為公眾的負(fù)擔(dān)，最終可能會(huì)付出高昂的代價(jià)。

但也有很多日本產(chǎn)業(yè)人士認(rèn)為，這是日本千載難逢重振高端半導(dǎo)體產(chǎn)能的機(jī)會(huì)，因?yàn)檫@一次美國(guó)態(tài)度變了，不再打壓日本產(chǎn)業(yè)政策，而是希望日本通過(guò)產(chǎn)業(yè)政策成為其高科技產(chǎn)業(yè)的制造中心，以對(duì)沖產(chǎn)業(yè)鏈過(guò)度集中在中國(guó)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，因此不能只從經(jīng)濟(jì)收益角度來(lái)衡量這次產(chǎn)業(yè)政策的成敗，而是應(yīng)該將半導(dǎo)體作為戰(zhàn)略安全必需品這個(gè)考量出發(fā)。

日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)半導(dǎo)體委員會(huì)政策提案工作組負(fù)責(zé)人、東京理科大學(xué)教授若林秀樹(shù)（Hideki Wakabayashi）就是這樣觀點(diǎn)的支持者。在他看來(lái)，日本新型資本主義需要與安全、和平、穩(wěn)定、地緣政治安全有關(guān)。政府需要采取干預(yù)措施，包括從國(guó)家安全角度出發(fā)，而不是任由市場(chǎng)自生自死。

“就像50年前一樣，日本必須再次回應(yīng)美國(guó)的期望，以半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)為榜樣，將自己重塑為一個(gè)出口國(guó)?！比袅中銟?shù)認(rèn)為，如果日本政府提供足夠的支持，到2030年，日本可以重新奪回至少20%的半導(dǎo)體市場(chǎng)份額。反之，如果2025年至2030年期間日本沒(méi)有建立最先進(jìn)的邏輯計(jì)算半導(dǎo)體中心，美國(guó)對(duì)日本的期望將會(huì)減弱，日本將失去機(jī)會(huì)。