海外銅業(yè)集團跨國開發(fā)經(jīng)驗的啟示與思考

馬駿｜文

我國銅工業(yè)企業(yè)海外資源開發(fā)應在充分總結已有工作成效和經(jīng)驗的基礎上，借鑒海外銅業(yè)巨頭跨國礦業(yè)開發(fā)經(jīng)驗，放眼全球，促進國內(nèi)國際“雙循環(huán)”構建，以切實成效提升我國銅資源保障程度，進而助力我國銅工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

截至2021 年年底，海外前十大銅業(yè)集團在全球16個國家和地區(qū)持有或參股在產(chǎn)銅礦山65座，建有礦產(chǎn)銅總產(chǎn)能1300.4萬噸/年，占世界礦產(chǎn)銅總產(chǎn)能2605.1 萬噸/年的49.9%。其中，浮選銅產(chǎn)能占比77.9%，單礦平均產(chǎn)能規(guī)模20.0 萬噸/年。占全球一半的在產(chǎn)銅礦資源被海外銅業(yè)巨頭持有，各集團所屬母國主要為歐美發(fā)達國家以及南美、澳大利亞等世界礦業(yè)資源大國。

海外銅業(yè)巨頭持有在產(chǎn)銅礦資產(chǎn)主要分布在美國、智利、秘魯、印度尼西亞等國家和地區(qū)。其中，美國境內(nèi)銅礦項目13個，合計產(chǎn)能占總產(chǎn)能的13.1%；智利境內(nèi)銅礦項目21個，合計產(chǎn)能占比43.1%；秘魯境內(nèi)銅礦項目5個，合計產(chǎn)能占比12.9%；印度尼西亞境內(nèi)銅礦項目1個，合計產(chǎn)能占比5.4%。

截至2021 年年底，海外前十大銅業(yè)集團中，僅智利國家銅業(yè)和安托法加斯塔兩集團未在所屬母國外從事跨國銅業(yè)資源開發(fā)；兩集團在智利分別持有在產(chǎn)礦產(chǎn)銅權益產(chǎn)能177.4萬噸/年和51.7萬噸/年，合計產(chǎn)能占65座在產(chǎn)銅礦山總產(chǎn)能的17.6%，占智利境內(nèi)21座在產(chǎn)銅礦山礦產(chǎn)銅總產(chǎn)能560.9萬噸/年的40.8%。其余8家海外銅業(yè)集團在所屬母國境內(nèi)持有在產(chǎn)礦產(chǎn)銅權益產(chǎn)能合計232.0萬噸/年，占65座在產(chǎn)銅礦山總產(chǎn)能的17.8%。此外，秘魯境內(nèi)5個銅礦項目均由外資持有運營。

現(xiàn)階段，占65 座在產(chǎn)銅礦山總產(chǎn)能64.6%、占世界礦產(chǎn)銅總產(chǎn)能32.2%的銅礦資源，由海外前8大跨國銅礦業(yè)集團在所屬母國外全資持有或參股跨國經(jīng)營。

整體看，歐美等發(fā)達經(jīng)濟體跨國銅業(yè)集團在世界銅礦資源開發(fā)進程中，占據(jù)了主導地位。

海外銅業(yè)巨頭主導世界銅礦資源開發(fā)具有深厚的歷史和現(xiàn)實基礎

海外銅業(yè)巨頭持有銅礦資產(chǎn)世界占比高，整體資源稟賦、產(chǎn)能規(guī)模、外部開發(fā)環(huán)境好。導致這一產(chǎn)業(yè)格局形成的原因主要有以下四個方面：

一是歐美等發(fā)達國家主導了現(xiàn)代礦業(yè)資源開發(fā)，銅礦資源開采加工歷史長。現(xiàn)階段，在海外前10 大銅業(yè)集團持有或參股持有的在產(chǎn)銅礦項目中，投產(chǎn)時間最早的可追溯至1871 年。2021 年海外前10大銅業(yè)集團持有或參股持有在產(chǎn)銅礦項目投產(chǎn)年代情況如圖1所示。

圖1 2021年海外前十大銅業(yè)集團持有在產(chǎn)銅礦項目投產(chǎn)年代

在長達150多年的時間里，歐美等發(fā)達國家主導了世界銅礦產(chǎn)等資源開發(fā)，保障和滿足了本國工業(yè)及經(jīng)濟發(fā)展所需要的銅礦產(chǎn)等資源消費需求，主導了世界礦業(yè)經(jīng)濟發(fā)展。

二是歐美等發(fā)達國家銅業(yè)集團注重對銅等礦產(chǎn)資源的勘察開發(fā)投入。與中國因滿足本國陰極銅消費需求而大規(guī)模建設銅冶煉產(chǎn)能，導致銅礦資源供給不足的產(chǎn)業(yè)格局不同，海外主要銅業(yè)集團跨越了需求決定開發(fā)供給階段，現(xiàn)階段定位于跨國礦業(yè)開發(fā)集團，在注重綠地、棕地等礦產(chǎn)資源勘察開發(fā)，進而取得銅礦資源開采權并實現(xiàn)商業(yè)化生產(chǎn)的基礎上，根據(jù)業(yè)務、經(jīng)營及所屬母國、所在地區(qū)消費需求建設銅冶煉產(chǎn)能，冶煉所需銅礦資源供應可實現(xiàn)自給自足。

2021年，智利國家銅業(yè)集團、自由港-麥克莫蘭、力拓集團、第一量子、安托法加斯塔、英美資源6集團資源勘探投入總規(guī)模77.8億元（12億美元），相當于中國銅工業(yè)2021年實現(xiàn)總利潤的12.1%；中國2021年非油氣礦產(chǎn)勘查總投入85.9億元的90.6%。2021年海外6銅業(yè)集團資源勘探投入情況如圖2所示。

圖2 2021年世界主要銅業(yè)集團公司資源勘探投入情況

2021年，智利國家銅業(yè)集團在厄瓜多爾、巴西等國家國際勘探投入占集團資源勘探總投入的16.7%，在智利境內(nèi)勘探投入的10%進入綠地項目；力拓集團資源勘探投入占集團總營業(yè)收入的1.1%，以推進集團綠地勘探及高價值項目的開發(fā)；安托法加斯塔資源勘探投入占集團總營收的1.4%，集團國際勘探以秘魯為重點，并在加拿大和美國進行早期勘探項目，以保持開放的并購機會；英美資源資源勘探投入占集團總營收的0.6%。

海外銅業(yè)集團跨國礦業(yè)資源開發(fā)的定位及產(chǎn)業(yè)結構，決定其更加注重在世界范圍內(nèi)的資源勘察和相關遙感、物探等技術研發(fā)投入。而我國銅行業(yè)企業(yè)受制于產(chǎn)業(yè)結構矛盾和普遍面臨的經(jīng)營壓力、較低的盈利能力，在世界范圍內(nèi)的資源勘察投入和能力不足。

三是歷史上歐美對拉丁美洲及非洲、東南亞等國家和地區(qū)的殖民統(tǒng)治為其在世界范圍內(nèi)獲取礦業(yè)資源奠定了基礎。

智利國家銅業(yè)集團現(xiàn)有El Andina、Exótica、Chuquicamata 和El Salvador 4座銅礦山，在1966年前均由外國公司持有并開采，1971 年才隨“大型銅礦國有化計劃”100%收歸智利所有。墨西哥銅業(yè)集團礦業(yè)板塊的重要子公司Southern Copper Corporation前身為1952年在美國特拉華州成立的Southern Peru Copper Corporation (SPCC)，公司主要在秘魯從事Toquepala等銅礦資源開發(fā)。力拓集團于1925 年進入贊比亞，并在Northern Rhodesia銅礦帶從事礦業(yè)資源開發(fā)。安托法加斯塔公司前身由Antofagasta (Chili)和Bolivia Railway Company limited兩家公司，于1888 年在倫敦合并后成立。20 世紀80 年代才由智利Luksic 集團收購并獲得其控制權。英美資源于1920 年起，便在非洲、贊比亞等國家從事資源開發(fā)活動。必和必拓于1851 年便開始在荷屬東印度群島從事錫礦等礦產(chǎn)資源開發(fā)。

客觀地講，雖然海外銅業(yè)巨頭銅礦資源的獲取是以礦業(yè)技術裝備研發(fā)、全球礦產(chǎn)資源勘察和礦業(yè)項目及公司并購為基礎，但殖民統(tǒng)治及其所造成的歷史、經(jīng)濟影響，以及期間為海外銅業(yè)巨頭在世界范圍內(nèi)勘探并獲取礦業(yè)資源所創(chuàng)造的條件，也不應被忽視。

四是海外銅業(yè)集團在實踐中形成了較為成熟的社區(qū)建設經(jīng)驗，并重視輿論宣傳。隨著世界經(jīng)濟的發(fā)展和文明進程的推進，進入20 世紀后半葉，海外主要銅業(yè)集團在推動當?shù)厣鐓^(qū)建設及履行社會責任工作上也做出了探索，在相關業(yè)務工作中也特別注重與當?shù)厣鐓^(qū)間和諧關系的構建，并重視輿論宣傳。

企業(yè)做的一些探索和嘗試，以社會責任報告、新聞報道等形式在各集團公司網(wǎng)絡及社交賬號等平臺上發(fā)布，以宣傳并樹立其負責任企業(yè)形象。

我國銅礦資源海外開發(fā)取得初步成效

截至2021 年年底，中資企業(yè)在境外控股或參股經(jīng)營銅礦山26座，建有礦產(chǎn)銅總產(chǎn)能222.2萬噸/年（同期，海外前8大跨國銅礦業(yè)集團在所屬母國外全資或參股經(jīng)營礦產(chǎn)銅總產(chǎn)能839.3萬噸/年），平均產(chǎn)能規(guī)模8.5萬噸/年。其中，黨的十八大以來，中資企業(yè)境外銅礦資源開發(fā)步伐明顯加快，2012年以來建成投產(chǎn)銅礦山16 座，建有礦產(chǎn)銅總產(chǎn)能164.8萬噸/年，占中資企業(yè)海外礦產(chǎn)銅總產(chǎn)能的74.2%，與我國境內(nèi)礦產(chǎn)銅總產(chǎn)能185.7萬噸/年的規(guī)模相當，對提升我國銅礦資源保障能力起到了積極的作用。現(xiàn)階段，我國銅礦資源海外開發(fā)進程呈現(xiàn)三方面特點。

一是我國自主技術裝備水平持續(xù)提升，眾多海外項目相繼建成投產(chǎn)。近年來，我國銅礦采選及冶煉技術裝備水平持續(xù)提升，逐步實現(xiàn)從“跟跑”到“并跑”“領跑”的轉變，并在我國銅礦資源海外開發(fā)進程中，實現(xiàn)秘魯拉斯邦巴斯銅礦和特羅莫克銅礦、剛果（金）卡莫阿銅礦、厄瓜多爾米拉多銅礦、巴基斯坦山達克銅金采選冶聯(lián)合項目、贊比亞謙比希粗銅冶煉等一大批項目的建成投產(chǎn)。

此外，應用具有中國知識產(chǎn)權技術越南大龍銅冶煉廠的建成投產(chǎn)；中國恩菲與印尼投資協(xié)調(diào)部自由港銅冶煉項目合作備忘錄簽署等系列成果的取得，正在實現(xiàn)中國銅工業(yè)技術裝備的成套對外“輸出”。相關產(chǎn)業(yè)技術裝備海外應用實踐，正在將中國銅工業(yè)在能耗、環(huán)保、綠色智能化等方面工作成果，轉化為推動和引領包括中國銅工業(yè)在內(nèi)的世界銅工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展動力。

二是我國銅礦資源海外開發(fā)，有效促進了當?shù)亟?jīng)濟建設與社會發(fā)展。據(jù)商務部數(shù)據(jù)顯示，2013 年至2021 年，我國對“一帶一路”沿線國家直接投資累計1613 億美元。截至2021 年年底，我國企業(yè)在沿線國家建設的境外經(jīng)貿(mào)合作園區(qū)累計投資430.8億美元，為當?shù)貏?chuàng)造就業(yè)崗位34.6 萬個。其中，中國銅工業(yè)企業(yè)作為最早“走出去”的代表之一，在其中也發(fā)揮了積極的帶動作用。

中鋁集團在秘魯累計投資超過48.5億美元，直接或間接創(chuàng)造就業(yè)崗位1.5萬個；特羅莫克銅礦積極實行本土化用工，本地員工占比超過93%，使當?shù)刎毨丝趶某跗诘?3%下降到9.3%；累計繳納各類稅金超過13億美元。中國有色集團贊比亞謙比希銅礦項目經(jīng)過多年發(fā)展，已經(jīng)在礦區(qū)所在地成立中國-贊比亞經(jīng)濟貿(mào)易合作區(qū)，并陸續(xù)引入企業(yè)近80家，投資超過25億美元，為贊比亞上繳稅費近10億美元，創(chuàng)造就業(yè)崗位超過1萬個。中國五礦巴基斯坦山達克銅金礦項目自經(jīng)營以來持續(xù)穩(wěn)健盈利，是當?shù)亟?jīng)濟和民生的重要支撐，項目聘用巴方員工占比超過85%，屬地化程度較高，被中巴兩國公認為“中巴經(jīng)濟合作的典范”。

包括我國銅工業(yè)企業(yè)在內(nèi)的“走出去”企業(yè)，秉持的是共商、共建、共享，遵循的是開放、透明原則，實現(xiàn)的是合作共贏。我國銅礦資源海外開發(fā)，有效促進了當?shù)亟?jīng)濟建設與社會發(fā)展，為構筑一個更加美好的世界提供了中國智慧，為構建全球發(fā)展共同體提供了中國方案。

三是我國企業(yè)在當?shù)胤e極履行社區(qū)建設等社會責任，并通過海外職業(yè)教育為當?shù)匚磥戆l(fā)展培養(yǎng)人才?！爸袊宓V巴基斯坦山達克銅金礦項目，無償為當?shù)匕傩战鉀Q水電、醫(yī)療、教育問題。新冠肺炎疫情期間，中國五礦為巴基斯坦捐贈抗疫物資，山達克銅金礦中巴員工守望相助，同心抗疫，取得包機復工、穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)、礦山內(nèi)部零感染、無一天停工、無一人失業(yè)的成績?！薄爸袖X集團在秘魯特羅莫克銅礦項目推進中，先期投資新建了污水處理廠和居民小鎮(zhèn)，實施了1050 戶當?shù)鼐用竦恼w搬遷，成為秘魯首家進行礦區(qū)居民整體搬遷的企業(yè)。”“2020年，盡管受到疫情強烈沖擊，銅陵有色厄瓜多爾米拉多銅礦仍然堅持履行法律責任、采礦合同和社會責任，全年向厄瓜多爾政府和地方省市繳納各類稅費共計4687 萬美元，在項目影響區(qū)和周邊鄰近地區(qū)采購物資及服務費用總計2892萬美元?！?/p>

充分尊重當?shù)匚幕?、宗教和風俗習慣，為項目所在地社區(qū)居民提供物質(zhì)、文化生活保障，不斷提升當?shù)厣鐓^(qū)建設水平，積極履行社會責任是我國銅工業(yè)“走出去”企業(yè)推進共建“一帶一路”的具體體現(xiàn)。

此外，中資企業(yè)也注重海外職業(yè)教育和專業(yè)人才培養(yǎng)，在推動當?shù)亟逃虒W體系建設的同時，提升當?shù)禺a(chǎn)業(yè)工人教育能力和水平。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會及中國有色集團持續(xù)深耕海外職業(yè)教育工作，并于2019年4月，獲贊比亞高等教育部批準成立中國-贊比亞職業(yè)技術學院，成為我國首個在海外開展學歷教育的高等職業(yè)學校。有色金屬工業(yè)人才中心及相關企業(yè)，在探索當?shù)貙I(yè)人才培養(yǎng)機制的同時，為項目所在國優(yōu)秀人才創(chuàng)造來華留學機會并提供獎學金，以充分發(fā)揮出我國產(chǎn)業(yè)技術教育優(yōu)勢，為當?shù)厣鐣磥戆l(fā)展培養(yǎng)后備力量。

對提升我國銅資源保障程度的四點思考

近年，中資企業(yè)在海外銅礦資源開發(fā)上雖然取得一定成效，境外礦產(chǎn)銅產(chǎn)能規(guī)模已與國內(nèi)產(chǎn)能規(guī)模相當，但仍無法滿足國內(nèi)消費需求，中國仍需大量采購進口銅精礦、陰極銅及其他含銅產(chǎn)品。

根據(jù)ICSG統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年我國陰極銅表觀消費量近1400 萬噸，以中資企業(yè)在全球持有礦產(chǎn)銅總產(chǎn)能407.9萬噸/年計算，我國權益銅資源保障程度不足30%；海外權益礦產(chǎn)銅資源保障程度僅為16.0%；境內(nèi)自有銅資源保障程度僅為13.4%，而海外前10大銅業(yè)集團銅礦資源保障可完全實現(xiàn)自給自足。相對于我國巨大的精煉銅消費基數(shù)，我國銅礦資源保障程度嚴重不足。

未來，我國銅工業(yè)企業(yè)海外資源開發(fā)，也應在充分總結已有工作成效和經(jīng)驗的基礎上，借鑒海外銅業(yè)巨頭跨國礦業(yè)開發(fā)經(jīng)驗，放眼全球，促進國內(nèi)國際雙循環(huán)構建，以切實成效提升我國銅資源保障程度，進而助力我國銅工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

一是秉持共商共建共享理念，遵循開放透明原則，高質(zhì)量構筑“一帶一路”。中資企業(yè)在海外銅礦資源開發(fā)過程中，要以習近平總書記“一帶一路”倡議為指引，全面準確把握“政策溝通、設施聯(lián)通、貿(mào)易暢通、資金融通、民心相通”的深刻內(nèi)涵，高質(zhì)量推進有關領域伙伴關系建設，推動當?shù)亟?jīng)濟社會與項目建設協(xié)同發(fā)展。要在已有工作成效基礎上，繼續(xù)發(fā)揮中國在基建、裝備、技術、教育等方面優(yōu)勢，深入推進人類命運共同體構建。行業(yè)企業(yè)要在所屬領域，在實現(xiàn)項目穩(wěn)健開發(fā)的同時，協(xié)同推動當?shù)厣鐓^(qū)建設及社會經(jīng)濟發(fā)展水平的提高。

二是國家外交及政府有關部門應在境外項目開發(fā)過程中給予中資企業(yè)及當?shù)卣蟮闹С至Χ?，并協(xié)同相關集團公司在基礎設施、運輸、鐵路、港口建設以及職業(yè)教育培訓等方面形成合力。國家外交層面應通過建立高層對話機制，與歐美等發(fā)達國家同等配置駐外使館商務處人員數(shù)量，加大對項目所在國家基建援助等多種政治經(jīng)濟貿(mào)易合作力度，為中資“走出去”企業(yè)在項目所在國營造良好的外部環(huán)境。中資企業(yè)除獨立進行境外項目開發(fā)外，還可通過組建不同行業(yè)、不同主業(yè)間企業(yè)項目聯(lián)合體的方式，發(fā)揮各自專業(yè)特長，參考嘉能可耗資5.5億美元在哥倫比亞建成紐埃沃（Puerto Nuevo）直接裝卸港；力拓集團在世界范圍內(nèi)持有4個獨立港口碼頭、1700公里鐵路運輸網(wǎng)等海外集團成功經(jīng)驗，以總體規(guī)劃、同步實施的方式，實現(xiàn)以項目為依托、配套項目系統(tǒng)化建設，形成以基建促開發(fā)、以開發(fā)帶發(fā)展的系統(tǒng)戰(zhàn)略發(fā)展模式。

三是我國銅工業(yè)企業(yè)要積極轉變現(xiàn)有冶煉加工規(guī)模大、資源掌控能力小的不良產(chǎn)業(yè)結構，在全球范圍內(nèi)加強礦業(yè)資源勘探及相關技術研發(fā)投入，通過綠地、棕地、深邊部勘探項目及參股、并購等方式，多渠道提升銅礦資源保障程度?，F(xiàn)階段，海外主要銅業(yè)集團公司以資源勘探為基礎，通過提高銅礦資源儲量以保障集團穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展的路線極為清晰。而中國銅工業(yè)企業(yè)因產(chǎn)業(yè)結構失衡，導致原料對外依存度居高不下，在對國際銅價高位運行形成支撐的同時，導致全行業(yè)平均營收利潤率不足3%，海外前10大銅業(yè)集團銅板塊平均營收利潤率卻高達35.2%的被動局面出現(xiàn)，從而進一步遏制和阻礙了我國銅工業(yè)轉型發(fā)展勢頭。因而，中國銅工業(yè)企業(yè)也應充分借鑒海外銅業(yè)巨頭發(fā)展經(jīng)驗，在通過項目并購、參股經(jīng)營、股權投資等方式獲取權益資源的同時，同步開展國際資源勘探，并聯(lián)合高校院所、地勘企業(yè)等進行資源勘查技術裝備研發(fā)，多渠道并舉，在提高我國銅礦資源保障程度的同時，實現(xiàn)我國銅工業(yè)產(chǎn)業(yè)結構的有效調(diào)整。

此外，隨著近來國際政治局勢的動蕩與變化，海外礦業(yè)資源投資與開發(fā)風險和難度有所加大，我國銅工業(yè)企業(yè)唯有發(fā)揚敢為人先的斗爭精神，才能在海外資源開發(fā)上取得實質(zhì)性成效。事實上，歐美等跨國礦業(yè)集團公司所掌控占世界礦產(chǎn)銅總產(chǎn)能50%的銅礦資產(chǎn)，集中分布在美洲、大洋洲等政治經(jīng)濟較穩(wěn)定地區(qū)。中國銅礦資源開發(fā)主要集中在非洲等動蕩、安全形勢嚴峻地區(qū)，存在其客觀必然性，因而，只有堅定不移地推進我國海外礦業(yè)資源開發(fā)戰(zhàn)略，才能保障我國銅“產(chǎn)業(yè)鏈”“供應鏈”的安全與穩(wěn)定。

四是我國銅工業(yè)“走出去”企業(yè)應在世界舞臺上積極發(fā)出中國聲音，堅決不給別有用心、惡意抹黑中資企業(yè)境外項目開發(fā)活動的敵對勢力以可乘之機。黨的十八大以來，我國在大氣污染防治、綠色礦山建設、節(jié)能減排、技術裝備升級改造等方面均開展了系統(tǒng)性工作，并取得了明顯工作成效，對守住綠水青山，推動高質(zhì)量發(fā)展具有深遠意義。我國銅工業(yè)“走出去”企業(yè)在項目所在地開展經(jīng)營活動時，也充分應用了國內(nèi)同類項目建設經(jīng)驗與成果，嚴格遵守所在國家有關標準規(guī)定；若無相應要求，則采用國際通用標準或同類標準就高不就低的做法，切實推動了項目建設與社區(qū)建設、項目開發(fā)與環(huán)境保護的協(xié)同推進。

未來，我國銅工業(yè)“走出去”企業(yè)應加強媒體宣傳，定期披露社區(qū)建設、社會責任履職等有關報告，以所在國項目為依托，在國際舞臺上積極發(fā)出中國聲音，推動中國經(jīng)驗、中國標準國際化，從而將中國負責任企業(yè)、負責任大國形象在海外實踐中具化。這樣做，既是人類命運共同體構建的必然要求，也可避免給別有用心組織抹黑中資企業(yè)以可乘之機。