行為設(shè)計的整合框架與干預(yù)措施

張學(xué)東 高磊滔

摘要：勸導(dǎo)設(shè)計、意圖設(shè)計和可持續(xù)行為設(shè)計三種以行為為目標(biāo)的設(shè)計方法，關(guān)注了不同的行為領(lǐng)域和行為載體，缺乏應(yīng)用的廣泛適應(yīng)性。行為設(shè)計需要聚焦行為本身，圍繞行為探索和行為干預(yù)進(jìn)行設(shè)計研究。行為探索圍繞行為目標(biāo)設(shè)定和行為調(diào)查展開，合適的行為目標(biāo)范圍會影響設(shè)計干預(yù)措施的創(chuàng)新層次，對影響行為內(nèi)部/外部、有意識/無意識要素的廣泛調(diào)查會影響設(shè)計方案的成功率和有效性。行為干預(yù)措施包括確立行為規(guī)范、擬定行為干預(yù)措施和對干預(yù)措施的迭代測試三個階段，其中行為干預(yù)措施包括行為引導(dǎo)、行為互動和行為限制三個層面共九種設(shè)計方法。行為設(shè)計的整合框架將產(chǎn)品開發(fā)、行為理論、心理學(xué)的設(shè)計要素綜合在一起，圍繞行為設(shè)計展開過程和方法的研究，突破了產(chǎn)品、環(huán)境、交互的界限，實(shí)現(xiàn)了對設(shè)計過程的有效整合。

關(guān)鍵詞：行為設(shè)計；行為探索；行為干預(yù)；整合框架

中圖分類號：TB472

文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A

DOI：10.12186/2023.01.011

文章編號：2096-9864（2023）01-0089-09

美國學(xué)者赫伯特·西蒙認(rèn)為，凡是旨在改變現(xiàn)狀、獲得更優(yōu)效果的活動都可以叫作設(shè)計^［1］。隨著行為改變越來越被視為設(shè)計范圍的一部分，旨在影響人們行為的設(shè)計逐漸成為設(shè)計研究和實(shí)踐中的重要課題。近年來，通過設(shè)計促進(jìn)人們增加運(yùn)動量、采用更健康飲食、減少資源消耗、對環(huán)境友好等行為的研究獲得持續(xù)關(guān)注。

盡管人們越來越認(rèn)識到設(shè)計師從事行為設(shè)計工作的重要性，但是很少有研究將不同領(lǐng)域的行為設(shè)計和技術(shù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)，將行為本身作為設(shè)計對象，以提升其整體效用和價值。在心理學(xué)領(lǐng)域，研究人員專注于理解行為，為實(shí)踐中的行為干預(yù)提供理論指導(dǎo)?？缋碚撃Ｐ蛷男袨榈淖兓A段、變化過程和變化水平三個維度來描述個人行為的決策過程^［2］，計劃行為理論認(rèn)為態(tài)度、主體規(guī)范和自我感知可以對行為轉(zhuǎn)變產(chǎn)生影響^［3］，社會認(rèn)知理論則強(qiáng)調(diào)個人、環(huán)境和自我效能對行為的影響^［4］。以上理論可以使我們洞悉影響行為改變的因素，但其對如何改變個人行為指導(dǎo)不足^［5］。

在實(shí)際操作層面，諸如公共政策影響行為理論^［6］和行為改變輪理論^［7］等研究為設(shè)計者提供了對特定行為指導(dǎo)的框架，但在所支持的行為與更廣泛的應(yīng)用之間缺乏關(guān)聯(lián)性，從而降低了其在設(shè)計過程中的指導(dǎo)價值。在設(shè)計領(lǐng)域，人機(jī)工程學(xué)和用戶研究聚焦于行為任務(wù)分析和個人認(rèn)知心理研究。行為研究作為用戶需求和特征挖掘的工具，目的在于提升行為的便捷性和體驗(yàn)感。虛擬交互領(lǐng)域已經(jīng)發(fā)展了有關(guān)行為設(shè)計的“使用方法”指南，用于幫助用戶轉(zhuǎn)變對系統(tǒng)使用的態(tài)度，但其在干預(yù)行為中缺乏全面性和包容性，從而影響了對行為設(shè)計的指導(dǎo)作用。

技術(shù)的優(yōu)化和自動化一直是改變用戶行為方法的基礎(chǔ)。然而，僅靠技術(shù)手段不足以維持行為改變，勸導(dǎo)設(shè)計的興起和無意識行為研究的復(fù)興說明了這一點(diǎn)。盡管先前的可用性研究與心理學(xué)理論相聯(lián)系，但它們在設(shè)計領(lǐng)域提供的支持是不完整的。然而，哪些階段和活動與行為設(shè)計過程相關(guān)？如何將設(shè)計思維的方法與行為設(shè)計活動聯(lián)系起來？為了回答以上問題，本文擬采用設(shè)計科學(xué)研究方法來創(chuàng)建行為設(shè)計流程，以支持在設(shè)計過程中對行為探索和干預(yù)措施的研究。

一、以行為為目標(biāo)的設(shè)計方法

行為指個人或群體在一定的物質(zhì)條件、社會文化制度、個人價值觀念的影響下，對各種內(nèi)外環(huán)境因素刺激所作出的能動反應(yīng)。行為設(shè)計的目標(biāo)是對用戶的行為本身或態(tài)度施加影響，從而促進(jìn)用戶的行為向既定的方向發(fā)展。

1.勸導(dǎo)設(shè)計

斯坦福大學(xué)說服力科技實(shí)驗(yàn)室主任福格教授最早于20世紀(jì)70年代提出勸導(dǎo)技術(shù)^［8］，探索了說服力和計算機(jī)技術(shù)之間的關(guān)系，目的在于通過說服和社會影響而不是強(qiáng)制性的手段來改變用戶的態(tài)度或行為。

福格行為模型指出行為改變涉及動機(jī)（motivation）、能力（ability）和觸發(fā)器（triggers）三個要素，即B=MAT^［9］。因此，需要在提升用戶動機(jī)、降低行為難度或促使觸發(fā)器出現(xiàn)等方面提出相應(yīng)的設(shè)計策略與方法。在此基礎(chǔ)上福格提出了勸導(dǎo)設(shè)計八部曲^［10］來創(chuàng)建說服過程。該過程包括四個方面：其一，定義說服技術(shù)的邊界條件。用戶的目標(biāo)行為是什么？勸導(dǎo)對象是誰？其二，明確與分析是什么在阻止目標(biāo)行為的發(fā)生。其三，根據(jù)前面的分析選擇合適的技術(shù)手段，并根據(jù)相關(guān)示例提出合適的設(shè)計策略。其四，對所選的勸導(dǎo)技術(shù)與方法進(jìn)行測試，并運(yùn)用到設(shè)計中。

勸導(dǎo)系統(tǒng)設(shè)計^［11］提供了一種勸導(dǎo)設(shè)計的方法。該方法將注意力集中在行為假設(shè)、勸導(dǎo)情景和勸導(dǎo)系統(tǒng)策略上。通過定義關(guān)鍵問題、分析行為背景，勸導(dǎo)系統(tǒng)設(shè)計者可以有效地設(shè)計一個對用戶產(chǎn)生勸導(dǎo)作用的交互系統(tǒng)^［12］。勸導(dǎo)系統(tǒng)設(shè)計是一種宏觀的設(shè)計方法與流程模型，囊括了所有勸導(dǎo)設(shè)計過程中的相關(guān)方和研究對象，主要包含三個步驟：（1）明確系統(tǒng)勸導(dǎo)的關(guān)鍵要求；（2）對由設(shè)計意圖、設(shè)計事件和設(shè)計策略組成的勸導(dǎo)情景進(jìn)行詳細(xì)分析；（3）在任務(wù)支持、對話支持、信譽(yù)支持和社會支持四大類型中選擇合適的勸導(dǎo)策略。

勸導(dǎo)設(shè)計綜合了心理學(xué)、計算機(jī)科學(xué)、交互設(shè)計等多個學(xué)科的成果，專注于計算機(jī)作為勸導(dǎo)媒介對人們的態(tài)度和行為產(chǎn)生影響的相關(guān)研究。勸導(dǎo)設(shè)計的主要任務(wù)是設(shè)計、研究和分析能夠用來改變?nèi)藗兊膽B(tài)度和行為模式的交互式產(chǎn)品，如互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品與服務(wù)、移動設(shè)備、可穿戴設(shè)備、虛擬現(xiàn)實(shí)相關(guān)產(chǎn)品、視頻游戲等。例如，為促成新的在線叫車的使用行為，嘀嘀打車和快的打車等打車軟件采用紅包獎勵的方式增強(qiáng)出租車主和顧客的使用動機(jī)，實(shí)現(xiàn)了人們對打車軟件的態(tài)度從最初的懷疑排斥、初步嘗試、逐漸熟練到最后愛不釋手的轉(zhuǎn)變。Streaks 是一款幫助用戶養(yǎng)成健康習(xí)慣的應(yīng)用程序，通過該軟件用戶可以自定義目標(biāo)任務(wù)，并可視化任務(wù)完成進(jìn)度，其在追蹤習(xí)慣的過程中實(shí)現(xiàn)同步統(tǒng)計，輕松跟蹤結(jié)果，如果持續(xù)完成還可獲得連勝并可進(jìn)行分享（見圖1）。

2.意圖設(shè)計

勸導(dǎo)設(shè)計運(yùn)用修辭學(xué)、調(diào)節(jié)元素來改變行為態(tài)度，從而實(shí)現(xiàn)行為的改變。然而，在很多情況下，設(shè)計人員不必在乎用戶的態(tài)度是否轉(zhuǎn)變，只需關(guān)注行為本身是否發(fā)生變化。例如，微波爐聯(lián)鎖裝置的設(shè)計可防止機(jī)器在運(yùn)行中被打開，無需通過“說服”用戶樹立安全操作意識來影響用戶的行為。

用戶在特定環(huán)境中使用產(chǎn)品會按照自己的直覺、先前經(jīng)驗(yàn)或習(xí)慣進(jìn)行，這意味著設(shè)計人員的預(yù)期使用并不總會轉(zhuǎn)化為用戶的實(shí)際行為。意圖設(shè)計是通過產(chǎn)品（軟件/硬件）、服務(wù)或環(huán)境的設(shè)計方法，實(shí)現(xiàn)對特定目標(biāo)行為的影響，從而最大程度地促使用戶按照設(shè)計者的意圖進(jìn)行操作。該方法旨在影響用戶行為以提升使用效率，幫助人們更有效地使用產(chǎn)品和系統(tǒng)。

意圖設(shè)計是一種“建議工具”，包括靈感模式和處方模式兩種創(chuàng)新模式^［13］。靈感模式是一組可用于支持實(shí)現(xiàn)目標(biāo)行為的方法，可歸納為結(jié)構(gòu)鏡頭、防錯鏡頭、有說服力的鏡頭、視覺鏡頭、安全性鏡頭和認(rèn)知鏡頭六個“鏡頭”。處方模式則是根據(jù)特定的目標(biāo)行為要求，從六個靈感“鏡頭”中選擇最適合的組合集。基于環(huán)境和生態(tài)心理學(xué)理論，意圖設(shè)計在產(chǎn)品、交互和建筑領(lǐng)域通過對行為的引導(dǎo)或限制以提升使用的便捷性、安全性或社會價值。例如，

為了引導(dǎo)市民降低使用電梯的頻率，瑞典斯德哥爾摩的地鐵站設(shè)計了音樂樓梯。乘客在樓梯上行走就會踩下琴鍵，產(chǎn)生相應(yīng)的音調(diào)。音樂鍵的使用增強(qiáng)了行走樓梯時的趣味性，從而實(shí)現(xiàn)了倡導(dǎo)環(huán)保的目標(biāo)（見圖2）。

3.可持續(xù)行為設(shè)計

在過去的幾十年中，可持續(xù)發(fā)展一直是工程、商業(yè)和設(shè)計等領(lǐng)域的研究人員關(guān)注的焦點(diǎn)。然而，可持續(xù)設(shè)計并不一定產(chǎn)生可持續(xù)行為。研究表明，產(chǎn)品在使用中或使用后對環(huán)境的影響通常取決于用戶所采取的行為。因此，可以通過改變用戶的行為及其與產(chǎn)品的交互方式來提升環(huán)境效益。可持續(xù)行為設(shè)計旨在促進(jìn)用戶建立動機(jī)并采取與可持續(xù)性一致的消費(fèi)方式或消費(fèi)習(xí)慣，以減少行為對環(huán)境的影響。

可持續(xù)行為設(shè)計包括四個階段：用戶分析、確定行為控制級別、戰(zhàn)略定義、策略確定^［14］?？沙掷m(xù)行為的控制權(quán)可以由用戶或產(chǎn)品決定，抑或由兩者共同決定。當(dāng)用戶的信念、態(tài)度和意圖與期望的行為保持一致時，可以給予更多的用戶控制權(quán)；相反，如果需要改變用戶的消極行為或不良習(xí)慣，則可以給予產(chǎn)品更多的控制權(quán)。根據(jù)用戶的合規(guī)水平、行動后果的嚴(yán)重性和交互語境^［15］三個行為變量，按照控制權(quán)由用戶到產(chǎn)品的過渡可采用引導(dǎo)改變、支持改變和確保改變?nèi)齻€層面的設(shè)計戰(zhàn)略：引導(dǎo)改變戰(zhàn)略使產(chǎn)品的消耗過程清晰可見，從而激發(fā)或鼓勵用戶的可持續(xù)行為；支持改變戰(zhàn)略則通過相關(guān)懲罰或限制等方法，促使用戶采取可持續(xù)的行為；確保改變通過技術(shù)特別是自動化技術(shù)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)效果，無需改變用戶自己的行為模式。該理論結(jié)合意圖設(shè)計的六個“鏡頭”和四種影響策略（強(qiáng)制影響、決定性影響、有說服力的影響、情感影響）形成了一套具體的設(shè)計策略用于指導(dǎo)可持續(xù)行為設(shè)計。

“淋浴日歷”（見圖3）是一個將淋浴用水情況進(jìn)行可視化的產(chǎn)品，目的是引導(dǎo)用戶養(yǎng)成節(jié)水習(xí)慣。它可以記錄每天的淋浴用水情況，水用得越多，點(diǎn)就會變得越小。類似日歷的結(jié)構(gòu)可以顯示更長時間段的用水變化，其被精心設(shè)計以傳達(dá)特定的信息：少用水是可取的（用水越多，審美吸引力越低）；每一次淋浴都是節(jié)約的機(jī)會（通過提供實(shí)時反饋）；時間上的堅持是最重要的（通過提供一個類似日歷的結(jié)構(gòu)來顯示一整年的用水行為）。

4.行為設(shè)計理論和方法分析

以上三種有關(guān)行為設(shè)計的理論和方法，關(guān)注了不同的行為領(lǐng)域和行為載體，由此而產(chǎn)生的行為改變目標(biāo)和策略具有很大的差異性（見表1）。

勸導(dǎo)設(shè)計是隨著社交網(wǎng)站和移動計算的出現(xiàn)而發(fā)展起來的，聚焦于人機(jī)交互過程和交互系統(tǒng)對人的行為引導(dǎo)。意圖設(shè)計則是人機(jī)工程

學(xué)、認(rèn)知科學(xué)發(fā)展的結(jié)果，幫助人們更有效地使用產(chǎn)品和系統(tǒng)?？沙掷m(xù)行為設(shè)計是在可持續(xù)發(fā)展的語境下，試圖通過影響用戶行為來減少能源浪費(fèi)和資源消耗。

勸導(dǎo)設(shè)計是以態(tài)度改變?yōu)橄葘?dǎo)，進(jìn)而改變行為，試圖使用戶建立長期的使用習(xí)慣和生活方式。意圖設(shè)計在不改變態(tài)度前提下對行為進(jìn)行改變，更在乎行為本身的變化，注重對用戶短期行為的改變?？沙掷m(xù)行為設(shè)計希望通過改變態(tài)度和/或改變行為，使用戶建立合理的生活方式，不拒絕采取某些強(qiáng)制措施，關(guān)注長期行為改變的同時也關(guān)注短期行為改變。

另外，三種行為設(shè)計基于各自的行為領(lǐng)域、行為目標(biāo)提出了相應(yīng)的設(shè)計過程和設(shè)計策略。

勸導(dǎo)設(shè)計提出了有關(guān)行為目標(biāo)設(shè)定、行為語境和用戶分析的具體要求與勸導(dǎo)的策略方法。意圖設(shè)計重在闡述行為設(shè)計的六個“鏡頭”方法?？沙掷m(xù)行為設(shè)計重點(diǎn)關(guān)注行為控制的戰(zhàn)略定位和策略方法。

人的行為體現(xiàn)在人與產(chǎn)品互動的整個過程，包括從初識產(chǎn)品、接觸產(chǎn)品、開始使用產(chǎn)品到行為達(dá)成、行為維持的所有環(huán)節(jié)。換言之，人的行為體現(xiàn)了個人與外界的互動關(guān)系，既包含與產(chǎn)品的虛擬交互行為和具身交互行為，也包括與環(huán)境的行為互動過程；既包括行為過程中的主動性滿足，也包括行為的被動性適應(yīng)；既包括對行為的舒適性和便利性追求，也包括對不良行為的限制和對良好行為的勸導(dǎo)。因而，行為設(shè)計不僅要關(guān)注產(chǎn)品（系統(tǒng)）本身的互動性，還要考慮用戶的消費(fèi)選擇和生活方式建立。

因此，行為設(shè)計作為一種以人為中心的迭代式解決問題路徑，需要建立一個綜合性的行為分析和行為干預(yù)的整合框架，這對于創(chuàng)建針對行為挑戰(zhàn)的系統(tǒng)解決方案至關(guān)重要。

二、行為探索

斯坦福大學(xué)的D.School團(tuán)隊給出了包含同理心、定義、概念生成、原型化、測試五個階段的設(shè)計思維過程模型^［16］。設(shè)計通常從探索開始，以同理心為基礎(chǔ)，觀察現(xiàn)實(shí)生活中的用戶，并基于這些內(nèi)容來對問題進(jìn)行定義。在概念生成階段將所有相關(guān)人的想法收集起來，并進(jìn)行原型化表達(dá)。測試階段就是從原型中找出什么是可行的、什么是不可行的，根據(jù)反饋對原型進(jìn)行修改。每次測試迭代后，這些想法都會根據(jù)用戶反饋進(jìn)行調(diào)整，直到找到最佳的解決方案。

1.行為的目標(biāo)設(shè)定

與所有設(shè)計過程模型一樣，行為設(shè)計的第一步是確定行為的發(fā)展方向和限定范圍。行為設(shè)計的起點(diǎn)是確定行為目標(biāo)，對行為問題或需求進(jìn)行定義。行為問題定義的清晰性是行為設(shè)計成功的重要因素。

行為具有多維目標(biāo)，由此產(chǎn)生的復(fù)雜性使行為設(shè)計難以對其精確掌握，并增大了確定創(chuàng)新范圍的難度。一方面，行為設(shè)計需要滿足用戶的舒適性和便捷性要求，其創(chuàng)新范圍是由用戶需求決定的；另一方面，行為設(shè)計也可以對用戶行為進(jìn)行引導(dǎo)和規(guī)范，為個人和社會提供便利，其創(chuàng)新范圍不斷擴(kuò)大。如果將視野再擴(kuò)大，行為設(shè)計可以對環(huán)境產(chǎn)生影響，其創(chuàng)新范圍則超越了產(chǎn)品和用戶的單一視角而具有社會性特征。

創(chuàng)新范圍過于狹窄會限制可能解決方案的創(chuàng)新性。因此，過早縮小創(chuàng)新范圍（如僅專注于產(chǎn)品和技術(shù)）可能會抑制具有更大創(chuàng)新性的方案產(chǎn)生。相反，更廣泛的創(chuàng)新范圍（如包括新的環(huán)境因素）雖然會產(chǎn)生許多前所未有的解決方案，但會導(dǎo)致解決方案過于抽象而無法實(shí)際解決具體的問題。

行為的定義取決于其出現(xiàn)的系統(tǒng)，不僅要著眼于顯性的問題，而且要著眼于其如何嵌入周圍的系統(tǒng)之中（如市場背景、用戶需求、社會因素、新興趨勢）。通過擴(kuò)展問題框架，行為設(shè)計可能會促進(jìn)創(chuàng)新性方案的產(chǎn)生以滿足用戶需求，而不僅僅是為提高效率而進(jìn)行的產(chǎn)品改良。良好的問題框架不僅有助于擴(kuò)大行為設(shè)計的創(chuàng)新空間，同時又可以縮小要解決問題的范圍，這種悖論可能會在用戶需求和行為約束并存的情況下出現(xiàn)。因此，明確指出行為設(shè)計的目標(biāo)是更詳細(xì)地探討所提問題的起點(diǎn)。

在理論和實(shí)踐維度上對行為目標(biāo)和范圍進(jìn)行規(guī)范是行為設(shè)計的關(guān)鍵，但在現(xiàn)有方法中這一點(diǎn)并不太突出。以亂拋垃圾為例，目標(biāo)是減少乃至杜絕亂拋垃圾的行為，而不是針對諸如減少浪費(fèi)的相關(guān)行為。描述目標(biāo)行為的目的是幫助后期研究階段識別出相關(guān)的影響因素，同時為設(shè)計干預(yù)階段的解決方案提供描述性模型。

2.行為調(diào)查

德國心理學(xué)家勒溫認(rèn)為行為不是由個人決定的，而是由他的特定人格和當(dāng)時其所處情境共同作用的結(jié)果^［17］，所有行為均發(fā)生在一定的環(huán)境之中。物理環(huán)境、社會背景等環(huán)境因素是行為發(fā)生的現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)，這些因素對行為具有引導(dǎo)或限制的積極或消極影響。同時，行為主體的動機(jī)、態(tài)度和習(xí)慣等個人因素對行為目標(biāo)的達(dá)成同樣具有決定性影響。另外，行為的發(fā)生還受到行為個體與他人、組織之間的社會關(guān)系的影響。

綜合行動確定模型^［18］認(rèn)為，個人行為直接取決于習(xí)慣、意圖、情境和規(guī)范四個方面的影響。習(xí)慣是自動的過程，既可以是有意識的，也可以是無意識的，包括模式、啟發(fā)和刺激三個方面。意圖包括目標(biāo)、態(tài)度和信念，目標(biāo)受態(tài)度影響，態(tài)度又受信念影響。情境包括客觀約束和主觀約束，除直接影響行為外，還影響習(xí)慣、意圖和規(guī)范。規(guī)范則由個人規(guī)范、社會規(guī)范和價值觀組成。個人規(guī)范指個體對行為的道德義務(wù)的特定感受，社會規(guī)范指其他相關(guān)人的預(yù)期期望，價值觀指關(guān)于應(yīng)該做什么、什么是好的和什么是壞的最基本和抽象的假設(shè)。規(guī)范影響習(xí)慣的形成和意圖的產(chǎn)生，并受情境的直接或間接影響。

由此可以看出，行為具有內(nèi)部/外部和有意識/無意識兩個方面的屬性。內(nèi)部因素包括諸如態(tài)度、價值觀、習(xí)慣和個人規(guī)范之類的要素；外部因素存在于用戶外部，包括客觀約束和社會規(guī)范。習(xí)慣和客觀約束中的社會規(guī)范被認(rèn)為是無意識的，因?yàn)樗鼈兪窃跊]有刻意思考的情況下進(jìn)行的。行為的內(nèi)部因素是有意識的，社會規(guī)范中的客觀約束被定義為他人的看法，因此也是具有意識的。

為了獲得對用戶的深刻理解，需要進(jìn)行基于人種學(xué)方法的廣泛研究，深入了解用戶需求和行為模式，并對其與產(chǎn)品和環(huán)境的相關(guān)性進(jìn)行探討。然而，在一定程度上對行為的影響可能會以犧牲用戶滿意度為代價，僅詢問用戶需要什么是不夠的，因?yàn)樗麄兺ǔ２涣私鈧€人行為的社會或環(huán)境影響。此外，對社會接受度的擔(dān)憂可能會阻止用戶承認(rèn)不感興趣甚至是破壞環(huán)境的行為。

對用戶和行為的調(diào)查包括與用戶交流、行為調(diào)查和綜合研究^［19］。與用戶交流可以獲得用戶相關(guān)的普遍信息，也可以獲得用戶的特定信息，適用于研究包括信念、態(tài)度、意圖、個人規(guī)范、主觀約束和價值觀等影響用戶行為的內(nèi)部因素。與用戶交流獲取的主觀信息會受到諸如社交和聲譽(yù)等因素的影響，因此不適合用于了解有關(guān)用戶未自覺意識到的信息。

用戶行為調(diào)查的方法通過觀察行為來收集有關(guān)背景信息和行為規(guī)律，適用于調(diào)查影響行為的外部因素：社會規(guī)范和客觀約束。社會規(guī)范可以通過研究文獻(xiàn)或以文化為重點(diǎn)的調(diào)查進(jìn)行研究。純粹基于觀察的方法如觀察、視頻人種志、跟蹤、用戶測試和同理心，主要適合于研究客觀約束。

綜合行為研究包括民族志方法、情境查詢。由于這些方法將觀察與用戶提供的信息結(jié)合在一起，因此適合研究用戶外部或有意識的行為。觀察和對話相結(jié)合的民族志方法可以增加對用戶行為細(xì)節(jié)的了解。情境查詢能發(fā)現(xiàn)用戶習(xí)慣，因?yàn)樗梢越沂居脩綦[含的信息，可以識別哪些行為是習(xí)慣性行為。

定性和定量評估相結(jié)合是行為設(shè)計調(diào)查的主要模式，因此需要在實(shí)驗(yàn)室和實(shí)際環(huán)境之間建立聯(lián)系。這些研究可以用來完善用戶行為圖譜，并確定可用來評估干預(yù)效果的可衡量標(biāo)準(zhǔn)。結(jié)合厚數(shù)據(jù)和大數(shù)據(jù)^［20］分析，可以準(zhǔn)確地繪制目標(biāo)群體的行為特點(diǎn)，并精確地評估目標(biāo)群體的行為趨勢。

行為設(shè)計調(diào)研需要各種內(nèi)部和外部利益相關(guān)者的參與。行為設(shè)計關(guān)乎產(chǎn)品、交互與環(huán)境的系統(tǒng)因素，利益攸關(guān)方的利益多樣性常常會導(dǎo)致相互矛盾現(xiàn)象出現(xiàn)，進(jìn)而會影響最終解決方案的確定。為確保多樣化的利益相關(guān)者盡早參與核心創(chuàng)意活動，需要在創(chuàng)新過程的早期階段發(fā)掘他們的需求，并識別他們之間的需求沖突。

三、行為干預(yù)措施

此階段包括確立行為規(guī)范、擬定行為干預(yù)措施和對干預(yù)措施的迭代測試三個方面。

1.確立行為規(guī)范

行為規(guī)范描述干預(yù)措施必須考慮的特定要素，是后續(xù)干預(yù)措施驗(yàn)證的基礎(chǔ)。此階段的結(jié)果是建立單個目標(biāo)行為或多個目標(biāo)行為的關(guān)聯(lián)順序。如果一個行為被分解成若干個子行為，則需要分別建立各子行為的設(shè)計規(guī)范。

行為規(guī)范需要描述行為設(shè)計的總體方向，是關(guān)于最終的行為如何實(shí)現(xiàn)改變現(xiàn)狀的命題。在此基礎(chǔ)上建立的行為框架定義了與干預(yù)措施相關(guān)的背景要素、獨(dú)立變量和因變量，為設(shè)計提供詳細(xì)的科學(xué)依據(jù)。

2.擬定干預(yù)措施

該階段的主要目標(biāo)是提出滿足行為規(guī)范要求的設(shè)計方案。將干預(yù)措施與設(shè)計相結(jié)合時，基于行為調(diào)查的有效性評估非常重要。因此，應(yīng)充分考慮用戶行為調(diào)查中涉及的所有影響要素的影響力和重要性。干預(yù)措施通過廣泛的可視化方法、原型和迭代完善，能促進(jìn)其有效性的提升。

根據(jù)設(shè)計對行為的影響程度，行為干預(yù)措施包括三個層面的設(shè)計策略：行為引導(dǎo)、行為互動和行為限制（見表2）。

行為引導(dǎo)指使行為按照設(shè)計意圖逐步完成既定任務(wù)，提升舒適性、易用性和增強(qiáng)對行為的吸引力和說服力，包括信息提示、過程腳本、環(huán)境創(chuàng)設(shè)。例如，Refesh cap礦泉水瓶蓋，頂端的小旗子每隔一個小時就會彈出，以提醒每天要喝8杯水（見圖4）。

行為互動則從態(tài)度上對用戶行為進(jìn)行勸導(dǎo)，關(guān)注產(chǎn)品與用戶的交互情感，包括建立對話、信譽(yù)保障和社會影響。Tovertafel交互系統(tǒng)（見圖5）是一個安裝在天花板上的白色控制臺，可以將彩色的交互式動畫投影到桌面上。紅外線傳感器可以記錄人們的手部動作，確保可以與圖像互動并完成各種各樣的游戲——點(diǎn)擊飄浮的星星、制作音樂、把海灘球推到另一個玩家那里或者撫摸旋轉(zhuǎn)的花朵讓它們成長。

行為限制指通過相應(yīng)措施限制用戶不良行為的產(chǎn)生，包括障礙設(shè)置、自動化和鎖定。強(qiáng)制行為被應(yīng)用在設(shè)計中以確保安全，如危險的機(jī)器必須使用雙手同時操作才能確保安全（見圖6）。

3.迭代測試

行為設(shè)計是否具有創(chuàng)新性、方案是否具有有效性、從長遠(yuǎn)看這種行為效應(yīng)是不是積極的，都需要在前期作出有效評估。就行為設(shè)計而言，需要在產(chǎn)生積極影響的同時避免負(fù)面影響。為確保行為設(shè)計真正具有用戶和社會價值，并滿足市場需求，需要在開發(fā)過程中驗(yàn)證創(chuàng)新團(tuán)隊的假設(shè)。實(shí)驗(yàn)和迭代在收斂思維和發(fā)散思維之間不斷變化，促進(jìn)了許多替代方案的產(chǎn)生，并延緩了將選擇范圍縮小到單一解決方案的進(jìn)程。

可視化可以幫助設(shè)計師快速展示解決方案并與用戶進(jìn)行溝通，有助于提高用戶行為反饋的準(zhǔn)確性和即時性。通過生動展現(xiàn)各個構(gòu)想方案，原型可以充當(dāng)“游樂場”，使?jié)撛谟脩艨梢杂H身體驗(yàn)，而不必只在知識層面上進(jìn)行抽象理解。將基本概念及其主要特征通過可視化或原型方式傳達(dá)給潛在用戶和其他利益相關(guān)者，可以達(dá)到類似真實(shí)世界的體驗(yàn)效果。

迭代測試的目的是了解設(shè)計方案如何根據(jù)目標(biāo)行為、用戶和情境而發(fā)揮作用，以證明行為干預(yù)措施的有效性。這是行為設(shè)計的最后一道“大門”，對于完善總體設(shè)計方案并確保符合道德和行為規(guī)范要求至關(guān)重要。

四、結(jié)語

本文基于對勸導(dǎo)設(shè)計、意圖設(shè)計和可持續(xù)行為設(shè)計三種有關(guān)行為設(shè)計的理論成果辨析，將行為本身作為設(shè)計研究對象，提出了行為設(shè)計探索和干預(yù)的整合框架圖（見圖7）。該框架圖將結(jié)構(gòu)化的階段序列與每個階段的迭代活動結(jié)合在一起，實(shí)現(xiàn)了對行為理論和設(shè)計實(shí)踐的有效整合。

行為設(shè)計的復(fù)雜性和特殊性使得行為必須始終處在整個設(shè)計開發(fā)過程中的焦點(diǎn)位置。行為設(shè)計的目標(biāo)是自動反應(yīng)，在保留選擇自由的同時，通過隱性效應(yīng)消除可能的反作用^［5］。本框架將產(chǎn)品開發(fā)、行為理論、心理學(xué)的設(shè)計要素綜合在一起，圍繞行為設(shè)計展開過程和方法的研究，突破了產(chǎn)品、環(huán)境、交互的界限，實(shí)現(xiàn)了設(shè)計過程的整合。

行為探索明確了行為設(shè)計需要考慮的環(huán)境因素、用戶特征、行為理論和技術(shù)發(fā)展四個方面的要素。這四個要素研究對行為目標(biāo)的確定和行為調(diào)查的開展奠定了研究基礎(chǔ)，同時也是保證創(chuàng)新范圍、用戶和利益相關(guān)者需要、行為積極影響符合設(shè)計要求的基礎(chǔ)。

行為干預(yù)結(jié)合不同行為設(shè)計領(lǐng)域的成果提出設(shè)計策略。依據(jù)個人行為積極、主動和被動的特點(diǎn)，分為行為引導(dǎo)、行為互動和行為限制三個層面的設(shè)計策略。這三個層面的設(shè)計策略又可以細(xì)分為九種設(shè)計方法。將干預(yù)方式隱蔽地滲透到人工制品或環(huán)境之中，降低了用戶識別的可能性，從而也弱化了他們對干預(yù)方式抵御的意識。

本文所提出的行為設(shè)計注重于對問題行為和潛在心理構(gòu)造的科學(xué)評估，這將為行為設(shè)計過程和現(xiàn)有產(chǎn)品開發(fā)過程的整合提供參考價值。

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［責(zé)任編輯：毛麗娜］

引用格式：張學(xué)東，高磊滔.行為設(shè)計的整合框架與干預(yù)措施［J］.鄭州輕工業(yè)大學(xué)學(xué)報（社會科學(xué)版），2023，24（1）：89-97，110.