中國農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及對策分析

孔令博， 林巧， 聶迎利， 王晶靜， 魏虹

（中國農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)信息研究所，北京 100081）

種子是農(nóng)業(yè)的“芯片”，是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系的重要組成部分，在我國農(nóng)業(yè)發(fā)展中具有不可替代的戰(zhàn)略作用。我國黨和政府高度重視農(nóng)作物種業(yè)的發(fā)展，特別是黨的十八大以來，我國高位推動種業(yè)發(fā)展，在一系列促進現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展的政策部署和項目支撐下，農(nóng)作物種業(yè)創(chuàng)新取得顯著成效。目前，我國農(nóng)作物自主選育品種面積占比超過95%[1]。同時，雜交水稻與雜交玉米兩類雜交種子在國際種子貿(mào)易中也有著突出表現(xiàn)。這些成就均為我國糧食連年豐收和農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供提供了關鍵支撐。

當前，全球糧食貿(mào)易局勢不斷變革，國際農(nóng)作物種業(yè)高度集約化并在育種技術方面不斷進行著技術革新，我國農(nóng)作物種業(yè)的發(fā)展仍面臨著制約和風險。本文深入分析了國家政策對農(nóng)作物種業(yè)的推動作用、國內(nèi)龍頭種企核心競爭力、優(yōu)勢種子產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，總結了農(nóng)作物種業(yè)仍存在的問題并提出相應對策，旨在為加快我國農(nóng)作物種業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提供支持和參考。

1 我國農(nóng)作物種業(yè)政策發(fā)展歷程與成效

1.1 我國種業(yè)政策發(fā)展歷程

“糧食豐產(chǎn)，良種先行”。發(fā)展民族種業(yè)離不開國家宏觀政策和法律制度的支持與保障。我國現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)的發(fā)展始于新中國成立之后，1950年原農(nóng)業(yè)部頒布了新中國成立后的第1份種業(yè)規(guī)劃——《五年良種普及計劃草案》，對我國良種普及推廣工作的時間線和路線進行部署，該規(guī)劃開啟了以“家家種田、戶戶留種”為特點的良種選育工作，將群眾選種與農(nóng)場選種相結合，并從美國、前蘇聯(lián)等國家引進棉花、油用葵花等作物品種，初步建立良種繁育體系。此外，各省（市、區(qū)）按照政策要求成立了種子公司，以優(yōu)良品種調(diào)配、推廣、檢測為主要任務，兼具行政和技術2種性質(zhì)[2]。隨著社會經(jīng)濟體制的發(fā)展，上一階段的育種方式開始難以適應農(nóng)業(yè)發(fā)展的需要。1958年全國種子會議提出“主要依靠農(nóng)業(yè)社自繁、自選、自留、自用，輔之以必要調(diào)劑”的“四自一輔”工作方針，我國農(nóng)作物種業(yè)進入新的階段，良種繁育和種子推廣工作得以大面積開展。在此期間，國家要求整頓和充實與種子相關的工作機構和科研隊伍，包括農(nóng)業(yè)科研機構和農(nóng)業(yè)院校、良種繁育示范農(nóng)場以及良種推廣種子公司，為我國種業(yè)的發(fā)展奠定了大方向。1978年，原農(nóng)林部在《關于加強種子工作的報告》中提出“四化一供”的新一階段種子工作方針，中國種子公司也于同年成立，我國種業(yè)發(fā)展邁向“生產(chǎn)專業(yè)化、加工機械化、質(zhì)量標準化、品種布局區(qū)域化”，種業(yè)從傳統(tǒng)的農(nóng)戶留種繁育逐漸向專業(yè)化轉變。在此階段，我國重新整合種子經(jīng)營管理機構，成立中國種子公司并設省、地、市、縣各級分公司，使種子管理、技術、推廣和經(jīng)營工作集中化。同時憑借改革開放政策，我國種子進出口貿(mào)易、良種引進、合作制種、加入國際組織等國際交流合作工作陸續(xù)開展，為我國種業(yè)的迅速發(fā)展注入了強大動力。

20世紀90年代，我國種業(yè)面臨新一輪的改革。1995年，全國農(nóng)業(yè)種子工作會議提出的“創(chuàng)建種子工程”以及2000年頒布的《種子法》《植物新品種保護條例》，標志著我國農(nóng)作物種業(yè)開啟產(chǎn)業(yè)化和市場化的新局面，農(nóng)作物種業(yè)在我國農(nóng)業(yè)發(fā)展中的地位再一次提升。

我國農(nóng)作物種業(yè)自“十五”計劃起，進入了新的快速發(fā)展時期，各級政府高位推進種質(zhì)資源建設、育種核心技術創(chuàng)新、植物新品種保護、種子產(chǎn)業(yè)化進程、種子企業(yè)培育等工作[3-4]。我國種業(yè)的政策重點經(jīng)歷了從“實施種子工程”到“發(fā)展現(xiàn)代育種”，再到“生物育種產(chǎn)業(yè)化、培育種業(yè)龍頭企業(yè)”的變化。

“十五”期間，農(nóng)作物種業(yè)政策的重點一是通過實施“種子工程”促進現(xiàn)代種子產(chǎn)業(yè)體系和科學的管理制度的建立，實現(xiàn)種子生產(chǎn)專業(yè)化、經(jīng)營集團化、管理規(guī)范化、繁育推一體化、大田用種商品化。二是拓寬種子市場的準入門檻，種子公司不再壟斷經(jīng)營，鼓勵科研院所和民營種子企業(yè)參與市場，依法經(jīng)營農(nóng)作物新品種[5]。三是開展對農(nóng)作物重要經(jīng)濟性狀的挖掘研究。

“十一五”期間，重點推行良種補貼政策并加快良種繁育，“超級稻”系列品種得到大力推廣。種質(zhì)資源保護和合理開發(fā)被寫入“十一五”規(guī)劃[6]，要求建設農(nóng)作物種質(zhì)資源庫、農(nóng)作物改良中心等設施。2008年，轉基因生物新品種培育科技重大專項獲批，要求獲取一批具有重大應用價值和自主知識產(chǎn)權的基因和轉基因生物新品種。

“十二五”期間，國務院在2011年發(fā)布《關于加快推進現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展的意見》，首次明確種業(yè)在我國的戰(zhàn)略地位，我國農(nóng)作物種業(yè)即將進行產(chǎn)業(yè)升級。與此同時，打造我國民族龍頭種企成為工作重點，要求以“科研單位打基礎，種子企業(yè)做育種”為未來發(fā)展目標，逐步建立以企業(yè)為主體的商業(yè)化育種機制。

“十三五”期間，要求全力發(fā)展現(xiàn)代種業(yè)，優(yōu)化企業(yè)發(fā)展環(huán)境，加大農(nóng)作物新品種權的保護力度，提升種子科技創(chuàng)新能力，促進企業(yè)資源集中化，加快推進種業(yè)國際化。特別強調(diào)構建種業(yè)自主創(chuàng)新的發(fā)展體系，培育具有自主知識產(chǎn)權的優(yōu)良品種。

“十四五”期間，農(nóng)作物種質(zhì)資源與創(chuàng)新利用再次被作為政策重點，為現(xiàn)代種業(yè)振興打下堅實基礎。培育具有國際競爭力的種業(yè)企業(yè)、加快種業(yè)自主知識產(chǎn)權保護等也成為新時期我國農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展的重點。

1.2 我國農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展取得的主要成效

政策是種業(yè)發(fā)展的驅動力，我國連續(xù)多年的支持政策均高度強調(diào)民族種業(yè)發(fā)展和種業(yè)安全的重要性，引導種業(yè)向規(guī)范化和高集中度方向發(fā)展?！笆濉逼陂g，我國審定主要農(nóng)作物品種1.68萬個，比“十二五”期間增加1倍多，2021年我國糧食總產(chǎn)量達6.8億t[7]，創(chuàng)歷史新高，為“中國糧”用“中國種”、人民從“吃得飽”邁向“吃得好”做出了積極貢獻。此外，我國種業(yè)在種質(zhì)資源保護與利用、育種技術革新、品種保護以及種子企業(yè)發(fā)展等方面也取得了顯著成效。

1.2.1 建立了較完善的農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源保護與利用體系 當前，我國農(nóng)作物種質(zhì)資源的保護、研究與利用體系逐漸建立健全，實現(xiàn)了從無到有的跨越。在種質(zhì)資源保護與收藏方面，建立了以長期庫為核心，復份庫、中期庫和種質(zhì)圃為支撐，原生境保護區(qū)為補充，種質(zhì)資源信息網(wǎng)為基礎的國家農(nóng)作物種質(zhì)資源保護體系，搶救性的收集與發(fā)掘工作也在有條不紊地進行中。2021年9月，國家農(nóng)作物種質(zhì)資源新庫投入試運行，戰(zhàn)略保存能力達150萬份，位居世界第一。在種質(zhì)資源篩選與利用方面，我國開展了大量種質(zhì)資源的表型與基因型規(guī)?；珳疏b定研究，篩選出一批高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)和抗逆性強的種質(zhì)資源[8]。加強種質(zhì)資源的保護與利用不僅可以維護生物多樣性，而且為農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新、維護自主知識產(chǎn)權、提升育種水平等重要工作提供了不可或缺的物質(zhì)基礎，此外，一切突破性的作物新品種均來自于對優(yōu)良遺傳資源的發(fā)現(xiàn)和利用[9]。以政策為導向，全面加強種質(zhì)資源收集與保護，建立完善的種質(zhì)資源利用體系，將種質(zhì)資源優(yōu)勢轉化為種業(yè)發(fā)展優(yōu)勢，是種業(yè)振興、糧食安全的堅實物種基礎和技術基礎。

1.2.2 轉基因育種革新與轉基因種子商業(yè)化進程加快 生物育種技術的進步是支撐和推動種業(yè)科技自立自強，實現(xiàn)種業(yè)跨越式發(fā)展的重要手段，分子標記技術、轉基因技術和基因編輯的發(fā)展與成熟大大提高了精準育種效率并帶來顯著的社會經(jīng)濟效益。近年來全球轉基因作物種植面積快速擴張，至2019年末已達1.9億hm2[10]，國際一流種業(yè)企業(yè)逐漸步入智能分子設計育種時代。目前，我國在水稻分子設計育種技術方面優(yōu)勢明顯，領跑國際水稻育種發(fā)展方向，玉米、大豆等農(nóng)作物轉基因技術研究進展較快。2021年，我國為3個轉基因玉米品種頒發(fā)了農(nóng)業(yè)轉基因生物安全證書[11]，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對已獲批安全證書的轉基因大豆和玉米開展了產(chǎn)業(yè)化試點，并且陸續(xù)印發(fā)《國家級轉基因大豆品種審定標準（試行）》和《國家級轉基因玉米品種審定標準（試行）》等文件，標志著轉基因作物商業(yè)化進程加快。

1.2.3 種業(yè)管理和法律法規(guī)體系日趨完善，鼓勵“原創(chuàng)”優(yōu)質(zhì)種子 經(jīng)過多年的努力，我國基本形成以《中華人民共和國種子法》為核心，以各項管理辦法、配套規(guī)章制度為輔助，可涵蓋種業(yè)生產(chǎn)、研究、質(zhì)量控制等管理全過程的法律法規(guī)體系，確保農(nóng)業(yè)用種安全并鼓勵我國自主知識產(chǎn)權的植物品種創(chuàng)新。2022年3月，我國《種子法》在第4次修改中正式建立實質(zhì)性派生品種（essentially derived variety，EDV）制度，是此次修改的最大調(diào)整[12]。EDV是指從原始品種派生而來，保留了原始品種重要特征特性而僅在個別性狀上有差別的一類品種。我國一些品種的繁育僅對主要品種和核心親本做較小或不重要的修飾改良便可取得植物新品種授權，造成種子同質(zhì)化問題突出，原始育種者的自主知識產(chǎn)權得不到有效保護。EDV制度的循序推進將擴展植物新品種知識產(chǎn)權的保護范圍，延伸保護環(huán)節(jié)，提高保護力度，從根本上激發(fā)作物品種的原始創(chuàng)新活力。

1.2.4 初步形成以龍頭企業(yè)為主導的產(chǎn)業(yè)化機制 當前我國種業(yè)研發(fā)以院校為主，然而研究產(chǎn)生的技術成果并未在實際生產(chǎn)中得到較好的應用或未能產(chǎn)生良好效果，研產(chǎn)分離的現(xiàn)象普遍存在。反觀國際種業(yè)市場，龐大的種子企業(yè)集群，充足的企業(yè)研發(fā)資金，規(guī)?；⒏咄?、高效率的企業(yè)創(chuàng)新研發(fā)平臺，完善的法律法規(guī)制度是種業(yè)強國的共同特征。因此，我國亟需建立以龍頭企業(yè)為核心的產(chǎn)業(yè)化體系來推動農(nóng)作物種業(yè)持續(xù)向好發(fā)展。2011年，《關于加快推進現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展的意見》中首次明確了種子企業(yè)是商業(yè)化育種和種業(yè)發(fā)展的主體；2013年國務院發(fā)布《深化種業(yè)體制改革提高創(chuàng)新能力的意見》，繼續(xù)強調(diào)以種子企業(yè)為主體，促進育種人才、技術、資源依法向企業(yè)流動，推動產(chǎn)學研結合，提升企業(yè)自主創(chuàng)新能力。企業(yè)在商業(yè)化育種和種業(yè)發(fā)展中將逐漸占有主體地位。在一系列政策的推動下，部分競爭力不強、無實際經(jīng)營活動的弱小企業(yè)被淘汰或被迫轉型，一些具有實力的種子企業(yè)如中國種子集團有限公司（中種集團）、袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司（隆平高科）等通過收購、控股等商業(yè)行為進行資源整合并加大投資力度，快速發(fā)展育種產(chǎn)業(yè)并延伸公司業(yè)務鏈條。此外，隨著企業(yè)自主創(chuàng)新意識和實力的不斷增強，繁育推一體化企業(yè)的數(shù)量逐漸增加，我國農(nóng)作物種業(yè)多年的“重生產(chǎn)、輕育種”現(xiàn)象將逐漸得以改變，研發(fā)實力強的企業(yè)將獲得更大的市場份額，加速提高我國種業(yè)行業(yè)集中度。

2 我國農(nóng)作物種業(yè)重點企業(yè)競爭力分析

2020年，我國農(nóng)作物種子企業(yè)有7 372家，普遍為中小規(guī)模企業(yè)。全國種子企業(yè)資產(chǎn)總額2 425億元，銷售收入777億元，利潤總額70億元[13]。我國種子行業(yè)競爭格局分散，整體集中度低，龍頭企業(yè)市場占有率低。2020年商品種子銷售額排在TOP5、TOP10、TOP50的企業(yè)分別占比10.6%、15.3%、29.6%；雜交玉米和雜交水稻種子企業(yè)TOP10的占比分別達到25.0%、41.5%[13]。在種子行業(yè)中，主要的A股上市公司包括隆平高科、山東登海種業(yè)股份有限公司（登海種業(yè)）、安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司（荃銀高科）、甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司（敦煌種業(yè)）、萬向德農(nóng)股份有限公司（萬向德農(nóng)）、中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團股份有限公司（農(nóng)發(fā)種業(yè)）、合肥豐樂種業(yè)股份有限公司（豐樂種業(yè)）、北京大北農(nóng)科技集團股份有限公司（大北農(nóng)）等。本文按2021年水稻和玉米種子銷售收入之和進行排名，選取排名前3的公司，從盈收能力、核心競爭優(yōu)勢2個方面對其競爭力進行縱向比較，并分析國內(nèi)種企與國外種企在雜交水稻、雜交玉米種子領域的綜合優(yōu)勢。

2.1 隆平高科

隆平高科成立于1999年，是水稻和玉米種子的雙巨頭企業(yè)，主要從事農(nóng)作物高科技種子及種苗的研發(fā)、繁育、推廣及服務，擁有“袁隆平”“隆平”“亞華”“聯(lián)創(chuàng)”“湘研”“德瑞特”“巡天”“三瑞農(nóng)科”等企業(yè)品牌[14]。

2.1.1 隆平高科的盈收能力分析 2017—2021年，隆平高科水稻種子銷售額呈現(xiàn)出先升后降的變化趨勢，在總銷售額中占比從2017年的60.88%大幅降至2021年的37.23%，水稻種子毛利率也呈現(xiàn)下降趨勢；玉米種子銷售額逐年增長，從3.50億元增長到10.15億元，在總銷售額中占比從10.97%提升至28.98%，玉米種子毛利率呈現(xiàn)先升后降趨勢（圖1）[14]。從2019年開始，由于公司內(nèi)部業(yè)務和行業(yè)結構調(diào)整，公司短期盈利受到周期波動影響[15]。2021年，隆平高科營業(yè)收入位居行業(yè)前列，實現(xiàn)營業(yè)收入35.03億元（同比增長6.47%），歸屬于上市公司股東的凈利潤0.62億元（同比減少46.12%），水稻營收占比最高，玉米營收占比排名第二。隆平高科雜交稻種子和玉米種子領域市場份額均居全國第一，近5年營業(yè)收入均穩(wěn)定在30億元以上，是我國唯一一家進入世界種業(yè)十強的民族種業(yè)企業(yè)。

圖1 2017—2021年隆平高科水稻種子和玉米種子銷售額及毛利率Fig. 1 Sales and gross margin of rice seeds and corn seeds of Longping High-Tech from 2017 to 2021

2.1.2 隆平高科的核心競爭優(yōu)勢分析 ①研發(fā)投入能力位居行業(yè)前列。2017—2021年，隆平高科每年研發(fā)投入在2.75億～4.49億元，研發(fā)投入占營業(yè)收入比例分別為10.14%、12.55%、13.15%、10.52%和7.86%，位居國內(nèi)種業(yè)行業(yè)前列。截至2021年底，隆平高科研發(fā)人員數(shù)量占比16.65%，在全球7個國家建有50個育種站，包括12個水稻育種站和19個玉米育種站[16]，試驗基地總面積近800 hm2。②自主研發(fā)的體系化創(chuàng)新能力建設助力核心競爭力提升。雜交水稻商業(yè)化育種體系已比較成熟，輻射國內(nèi)、國際雙重市場，擁有較完善的產(chǎn)品類型矩陣。玉米育種的科研團隊與美國隆平、巴西玉米研發(fā)團隊合作，在種質(zhì)資源交流、國際化穿梭育種方面取得進展。③具備轉基因和雜交雙重技術優(yōu)勢。第三代雜交水稻技術已邁入商業(yè)化應用階段[17]。玉米轉基因創(chuàng)新研究方面，前端以杭州瑞豐、隆平生物2家種企強強聯(lián)合形成“雙駕馬車”模式推進玉米轉基因性狀開發(fā)；后端以科企合作形式為主推進品種轉育。不斷推進信息化育種，進一步實現(xiàn)智能育種技術突破與應用[15]。

2.2 登海種業(yè)

登海種業(yè)成立于2000年，長期致力于玉米育種與高產(chǎn)栽培研究工作，以玉米雜交種為公司利潤的主要來源，主推品種為登海、先玉系列等玉米雜交種。

2.2.1 登海種業(yè)的盈收能力分析 2017—2021年，登海種業(yè)玉米種子銷售額呈現(xiàn)出先降后升的趨勢，在總銷售額中占比從2017年的93.03%降至2021年的88.83%，玉米種子毛利率也呈現(xiàn)先降后升趨勢，2021年玉米種子毛利率回升至38.15%（圖2）[18]。2021年，全年實現(xiàn)營業(yè)收入約11.01億元（同比增長22.20%），歸屬于上市公司股東的凈利潤約2.33億元（同比增長128.33%），公司業(yè)績增長主要得益于抓住了玉米商品糧價格上升、需種量回升的機遇，加大了玉米種子銷售力度，從而實現(xiàn)了業(yè)績恢復性增長[19]。

圖2 2017—2021年登海種業(yè)玉米種子銷售額及毛利率Fig. 2 Sales and gross margin of corn seeds of Shandong Denghai Seeds from 2017 to 2021

2.2.2 登海種業(yè)的核心競爭優(yōu)勢分析 ①玉米種子研發(fā)實力雄厚。2017—2021年，登海種業(yè)每年研發(fā)投入在0.51億～0.82億元，研發(fā)投入占營業(yè)收入比例分別為6.35%、7.24%、9.90%、8.14%和6.34%。截至2021年底，登海種業(yè)研發(fā)人員數(shù)量占比23.46%，建有多個國家級、省級研發(fā)平臺[20]。②擁有品種資源豐富的玉米品種資源儲備。登海種業(yè)自1972年起開展了146代高產(chǎn)品種選育工作，研發(fā)出百余個高產(chǎn)緊湊型玉米雜交品種，玉米品種體系完善，后繼品種儲備豐富。

2.3 荃銀高科

荃銀高科成立于2002年，主要從事雜交水稻、雜交玉米、小麥等主要農(nóng)作物種子的研發(fā)、繁育、推廣、服務以及訂單農(nóng)業(yè)業(yè)務。

2.3.1 荃銀高科的盈收能力分析 2017—2021年，荃銀高科水稻種子、玉米種子銷售額均呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的趨勢，分別增長116.70%、192.24%；水稻種子在總銷售額中占比從2017年的58.81%降至2021年的47.89%，水稻種子毛利率呈現(xiàn)先升后降的趨勢；玉米種子在總銷售額中占比從7.88%提升至8.65%，玉米種子毛利率呈現(xiàn)出先降后升的趨勢（圖3）[21]。2021年，荃銀高科實現(xiàn)營業(yè)收入約25.20億元（同比增長57.38%），歸屬于上市公司股東的凈利潤1.69億元（同比增長26.68%），公司業(yè)績增長主要得益于公司主推的雜交水稻、雜交玉米等品種市場表現(xiàn)良好，種子業(yè)務持續(xù)增長，以及持續(xù)增加的訂單農(nóng)業(yè)業(yè)務規(guī)模，同時通過實施員工持股計劃，全面調(diào)動了員工的積極性。

圖3 2017—2021年荃銀高科水稻種子與玉米種子銷售額及毛利率Fig. 3 Sales and gross margin of rice seeds and corn seeds of Winall High-Tech from 2017 to 2021

2.3.2 荃銀高科的核心競爭優(yōu)勢分析 ①技術支持力量雄厚。荃銀高科具有強大的背書控股集團——中國中化控股有限責任公司，且背靠種子巨頭先正達。2017—2021年，荃銀高科每年研發(fā)投入在0.45億～0.83億元，研發(fā)投入占營業(yè)收入比例分別為4.77%、6.88%、4.81%、3.51%和3.30%。截至2021年底，荃銀高科研發(fā)人員數(shù)量占比18.39%，擁有共計百余種自主或合作選育的水稻、玉米、小麥品種。②持續(xù)發(fā)展訂單農(nóng)業(yè)業(yè)務模式。2019年，荃銀高科在種子行業(yè)內(nèi)拓展了新型農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營模式——訂單農(nóng)業(yè)業(yè)務模式，有效地保障了種子的銷路，緩解了種子庫存積壓問題[22]。2021年，荃銀高科的訂單農(nóng)業(yè)業(yè)務在訂單糧食業(yè)務、青貯玉米業(yè)務、釀酒專用糧品種產(chǎn)業(yè)鏈中持續(xù)布局[23]。

2.4 國內(nèi)種企與國外種企的綜合優(yōu)勢分析

雜交水稻領域，國內(nèi)種企在育種技術體系、產(chǎn)品類型矩陣方面優(yōu)勢明顯，科企合作亦助力雜交水稻高質(zhì)量發(fā)展。其中，隆平高科憑借成熟的輻射國內(nèi)外雙重市場的雜交水稻商業(yè)化育種體系和完善的產(chǎn)品矩陣，加之第三代雜交水稻技術已邁入商業(yè)化應用階段，使其雜交水稻種子業(yè)務位居全球前列；2020年，隆平高科雜交水稻業(yè)務營收為13.90億元，位居全球第一[24]?？破蠛献鞔龠M了種業(yè)企業(yè)發(fā)展，是國家科技進步的重要支撐。2016年，荃銀高科聯(lián)合國內(nèi)6家科研院所創(chuàng)立了“國家水稻商業(yè)化分子育種技術創(chuàng)新聯(lián)盟”[23]；2022年，隆平高科聯(lián)合國內(nèi)10家科研單位共同組建“雜交水稻創(chuàng)新攻關聯(lián)盟”，以保持我國在雜交水稻育種創(chuàng)新領域的世界領先優(yōu)勢[25]。國外種企也開始尋求與國內(nèi)雜交水稻領軍企業(yè)開展合作，如2020年巴斯夫與隆平高科、荃銀高科正式簽署合作協(xié)議，協(xié)作開發(fā)適用于中國市場的全新非轉基因水稻系統(tǒng)[26]。

雜交玉米領域，國外種企技術起步早、重視研發(fā)、加速收購與整合，并適時進行優(yōu)勢重組，使其在育種技術體系、產(chǎn)品矩陣、營銷網(wǎng)絡等方面更具優(yōu)勢。近一個世紀以來，先鋒良種已由最初的全球第一家雜交玉米種子公司發(fā)展成為全球第二大種子企業(yè)。此后，先鋒良種與杜邦、陶氏益農(nóng)等多家企業(yè)歷經(jīng)收購、合并以及拆分等商業(yè)行為，于2019年拆分出新的種子業(yè)務機構科迪華，是目前全球第一大玉米種子企業(yè)，貫徹“Long Look”（放眼未來）經(jīng)營理念和本土化營銷理念，并以市場為導向進行科技創(chuàng)新，以農(nóng)業(yè)信息化為支撐提供精細化服務[27-28]。2019年，科迪華融合了原杜邦、陶氏益農(nóng)和先鋒良種3家農(nóng)業(yè)公司的技術專長和全球資源，包括種子和作物保護兩部分業(yè)務，玉米種子是其種子業(yè)務的主體，擁有Pioneer?雜交玉米種子等品牌；從區(qū)域來看，北美地區(qū)依然是其主要市場；2021年玉米種子凈銷售額為56.18億美元（同比增長8.41%），在種子業(yè)務凈銷售額及全部業(yè)務凈銷售額中占比分別為66.87%、35.89%，遠高于國內(nèi)種企的玉米種子銷售額[29]。

3 我國典型農(nóng)作物種子“兩雜”種子產(chǎn)供需形勢及市場規(guī)模

近年來，在一系列促進現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展的政策部署和項目支撐下，我國種業(yè)創(chuàng)新取得顯著成效。中國是僅次于美國的世界第二大種子市場，每年用種量約1 200萬t。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國種子市場總規(guī)模約1 214.1億元，農(nóng)作物良種覆蓋率在96%以上，自主選育品種面積占比超過 95%，其中，水稻、小麥2大口糧作物品種已實現(xiàn)完全自給，良種對糧食增產(chǎn)貢獻率已超過45%[1]。

雜交水稻和雜交玉米是種子行業(yè)中的“黃金”產(chǎn)業(yè)，是種業(yè)競爭的主戰(zhàn)場，是隆平高科、荃銀高科等國內(nèi)龍頭種業(yè)企業(yè)的拳頭產(chǎn)品。中國作為世界上第一個成功研發(fā)和推廣雜交水稻的國家，近年來在“兩雜”種子的制種和推廣方面取得了較大的突破，為我國糧食連年豐收和重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供提供了關鍵支撐。

3.1 雜交玉米

3.1.1 制種面積溫和調(diào)增，主要制種區(qū)產(chǎn)量稍有下降 受“價補分離”政策的影響，2016年后我國雜交玉米制種面積連續(xù)下降，制種收獲產(chǎn)量也由2016年的146.5萬t降至2020年的90.4萬t，降幅達38.29%[30]。在市場需求回暖等利好因素影響下，2021年我國雜交玉米落實制種181.22千hm2，新產(chǎn)種子99.3萬t，其中普通玉米落實制種160.67千hm2，較2020年增加20.5%，青貯玉米、鮮食玉米分別落實制種17.33千和2.67千hm2，與2020年基本持平（圖4）。全國農(nóng)業(yè)技術推廣服務中心數(shù)據(jù)顯示，我國2022年雜交玉米制種計劃面積為210 千hm2，持續(xù)溫和調(diào)增[31]。

圖4 2016—2021年我國雜交玉米制種面積及制種收獲產(chǎn)量Fig. 4 Seed production area and seed production output of hybrid maize in China from 2016 to 2021

3.1.2 庫存縮減，價格回升，供需轉向平衡 近年來我國雜交玉米種子始終保持供大于求的局面，加之生產(chǎn)成本高，商品種子價格持續(xù)走低[32]。2017年末有效庫存達89萬t，占總用種量的81.9%，2018年后隨著制種面積大幅回調(diào)，下游產(chǎn)業(yè)需求量提升，庫存占比逐步回落至60%以內(nèi)的合理區(qū)間，商品玉米收購價格也有序回升（圖5）。2022年商品種子有效供給量約147.3萬t，大田玉米商品種子需求量將繼續(xù)保持110萬t以上的高位[33]，春季種子市場結束后，玉米種子有效庫存基本降至30萬t以內(nèi)，種子產(chǎn)能過剩的狀態(tài)得到改善。

圖5 2016—2021年我國雜交玉米供種量、用種量及庫存占比Fig. 5 Hybrid maize seed supply， seed amount and inventory proportion in China from 2016 to 2021

3.1.3 貿(mào)易逆差轉為順差，國內(nèi)自給率較高2021年我國種用玉米出口量為1 261.52 t，是2017年的2.5倍；進口量為236.89 t，較2017年增長47.95%，但仍遠低于出口量。隨著雜交玉米新品種研發(fā)的不斷推進，2020年后我國玉米種子貿(mào)易轉為順差狀態(tài)，2021年我國種用玉米出口額為516.88萬美元，同比增長32.87%，進口額為308.77萬美元，較上一年度稍有下降（圖6）。法國（52%）、德國（27%）和阿根廷（16%）是中國玉米種子的主要供應地，而越南是我國種用玉米最主要的出口地，占比達60%，其次是安哥拉（20%）和塔吉克斯坦（14%）（圖7）。

圖6 2017—2021年我國種用玉米進出口貿(mào)易情況Fig. 6 Import and export of seed maize in China from 2017 to 2021

圖7 2021年我國種用玉米主要進出口國及占比Fig. 7 Major import and export countries and proportions of seed maize in China in 2021

3.1.4 市場集中度低，行業(yè)競爭加劇 供需形勢是影響市場規(guī)模和市場價值的重要因素，市場集中度是市場價值的重要量化指標。2016年新《種子法》實施后，玉米新品種審定數(shù)量呈“井噴”態(tài)勢，然而由于品種的同質(zhì)化程度較高，我國玉米品種的業(yè)務規(guī)模前5名的公司所占的市場份額（CR5）集中度不超過20%且呈現(xiàn)逐年下降的趨勢，而美國種企CR5可達89%。此外，我國玉米種企多為中小企業(yè)，龍頭種企隆平高科在玉米種子市場的份額僅為7%左右，相比于發(fā)達國家，我國玉米種業(yè)市場集中度低，種企呈分散的競爭格局，不利于種子行業(yè)形成一體化的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。

3.2 雜交水稻

3.2.1 “單改雙”趨勢扭轉，制種面積與制種單產(chǎn)雙豐收 2021年，在國家政策與高糧價的雙重刺激下，水稻種植“單改雙”趨勢扭轉，雜交水稻落實制種105.33千hm2，較2020年增加30%，其中雜交早稻、雜交中稻、雜交晚稻分別落實制種173.33千、64.67千和23.33千hm2，同比增長分別為18.2%、36.6%和25.0%（圖8）。據(jù)統(tǒng)計，2021年全國新產(chǎn)種子26.7萬t，比2020年增加近10萬t，增幅達59.52%，平均制種產(chǎn)量為2.55 t·hm-2，增幅22.3%，種子產(chǎn)量和質(zhì)量均優(yōu)于往年[34]。全國農(nóng)業(yè)技術推廣服務中心數(shù)據(jù)顯示，2022年我國雜交水稻制種面積為108.67 hm2，增幅3.16%。

圖8 2016—2021年我國雜交水稻制種面積及制種收獲產(chǎn)量Fig. 8 Seed production area and seed production output of hybrid rice in China from 2016 to 2021

3.2.2 供應過剩進一步加劇，優(yōu)質(zhì)種子需求旺盛 自2012年國家持續(xù)上調(diào)水稻最低收購價格，雜交水稻種子庫存量開始逐年堆積，2019年庫存量達到了16萬t的頂峰，庫存占比高達71.11%，2020年由于制種面積大幅回調(diào)，我國雜交水稻庫存縮減明顯，至2021年期末有效庫存約8.4萬t（圖9）。2022年雜交水稻商品種子有效供給量超過35.1萬t，而大田用種與出口需求合計23.5萬t，庫存壓力仍然存在。從商品種子價格來看，近5年來我國雜交水稻種子價格保持相對穩(wěn)定的狀態(tài)，2021年為56.1元·kg-1，較2020年下跌3.0元·kg-1，廣適性好、高產(chǎn)、抗倒伏、抗病性強、多穗多粒型、結實率高的優(yōu)質(zhì)品種需求旺盛。

圖9 2016—2021年我國雜交水稻供種量、用種量及庫存占比Fig. 9 Hybrid rice seed supply， seed amount and inventory proportion in China from 2016 to 2021

3.2.3 自給率達100%，是種業(yè)走出去的最強“芯片” 我國雜交稻種的種質(zhì)資源和育種技術在國際上有顯著優(yōu)勢，水稻種子進出口貿(mào)易呈順差且差額穩(wěn)步增長，進口的水稻種子主要用于科研育種及基因檢測試驗[35]。2021年中國雜交水稻種子出口量為2.51萬t，較2020年增加了9.13%，出口額為9 510.4萬美元，同比增長了14.80%，占農(nóng)作物種子出口貿(mào)易額的28.8%（圖10）。緬甸、老撾和俄羅斯為我國水稻種子的主要進口國，巴基斯坦、菲律賓和越南為我國水稻種子出口排名前3位的國家，合計占出口總量的96%（圖11），雜交水稻作為出口量最大的種子商品，是我國種業(yè)走出去的核心支撐點。

圖10 2017—2021年我國水稻種子進出口貿(mào)易情況Fig. 10 Import and export of rice seed in China from 2017 to 2021

圖11 2021年我國水稻種子主要進出口國及占比Fig. 11 Major import and export countries and proportions of rice seed in China in 2021

3.2.4 頭部企業(yè)優(yōu)勢明顯，稻種換代受重點關注 從水稻種子的市場競爭格局看，2020年我國水稻種子市場行業(yè)CR5為31%，雖與全球種業(yè)52%的集中度相比仍有差距，但遠高于國內(nèi)農(nóng)作物種業(yè)12%的整體集中度水平，其中隆平高科占據(jù)絕對龍頭地位，市場份額為12%。2020年全國雜交水稻品種推廣面積排名前10的品種中隆平高科獨占7席，7個品種的合計推廣面積達157.6千hm2。2021年通過國家審定的水稻品種共679個，同比增長18.59%，是2017年的近4倍，介于兩系雜交稻換代周期約4～5年[36]，這兩年水稻品種或有望迎來新的品種換代，新品種將有較好的推廣表現(xiàn)。

4 農(nóng)作物種業(yè)存在的主要問題與對策建議

4.1 主要問題

種業(yè)戰(zhàn)略是國家糧食安全戰(zhàn)略的關鍵。我國農(nóng)作物種業(yè)在建立政策體系、培育龍頭企業(yè)、擴大市場規(guī)模、提升市場競爭力方面取得了長足進步，但仍面臨一些問題，主要有種質(zhì)資源保護利用不足、育種創(chuàng)新水平不高、品種發(fā)展不均衡、種業(yè)企業(yè)競爭力不足等[37]。

4.1.1 農(nóng)作物種質(zhì)資源精確鑒定不足 當前我國農(nóng)作物種業(yè)仍然存在面向育種需求精準鑒定不足的突出問題，我國52萬份農(nóng)作物種質(zhì)資源中，僅有1.5萬份在基因水平上得到精準鑒定[38]，其中玉米種質(zhì)資源3萬份，種源精準鑒定不到5%；大豆種質(zhì)資源3.3萬份，種質(zhì)資源利用率僅1%左右。種源品質(zhì)與性能與發(fā)達國家差距較大，部分種源高度依賴進口，大豆、小麥、水稻種質(zhì)資源外流等問題也不容忽視[39-40]。

4.1.2 育種核心技術創(chuàng)新能力不強 《生物育種產(chǎn)業(yè)專利導航研究成果》顯示，全球生物育種領域近10年來專利申請量快速增長，我國作為主要申請國之一，生物育種專利申請量排名第一[41]。但總體來看，我國種業(yè)科技貢獻度不高，良種對糧食增產(chǎn)的貢獻率為45%，而發(fā)達國家良種貢獻率在50%～60%[38]。同時，數(shù)字育種技術短板明顯。杜邦先鋒、陶氏等跨國巨頭在雙單倍體、分子標記輔助選擇、全基因組選擇、基因編輯等高新技術的基礎上，已實現(xiàn)精準育種并向智能育種階段邁進，孟山都公司開發(fā)了人工智能育種算法，其育種效率提升了近5倍[42]。另外，我國生物育種技術成果在應用方面的深度和廣度明顯不足[43]。

4.1.3 品種間市場規(guī)模發(fā)展不均衡 我國是全球第二大種子市場，根據(jù)預測，2026年市場規(guī)模有望突破2 000億元，但結構問題比較突出。我國農(nóng)作物種業(yè)品種主要集中于玉米、水稻、小麥、大豆以及馬鈴薯，其市場份額合計占比約70%，而前3者的市場占有率已超過50%，其中玉米的占比最高，在25%左右，而且這種品類的格局較為穩(wěn)定，年度間變化率較低。從商品化率看，品種之間差距也較大，水稻、玉米和小麥3大主糧的商品化率較高，玉米和雜交稻達到100%，常規(guī)稻為71.3%，而馬鈴薯僅為42.0%[44-45]。

4.1.4 種業(yè)企業(yè)科研投入低、競爭力弱 我國已擁有隆平高科、登海種業(yè)、荃銀高科等實力較強的作物種業(yè)領軍企業(yè)，但從總體看，我國種業(yè)企業(yè)仍存在數(shù)量多、規(guī)模小、科研實力不強的問題。截至2021年7月，我國種子相關企業(yè)數(shù)量超萬家，但注冊資本在100萬～500萬元的企業(yè)居多。種子企業(yè)研發(fā)投入少，目前我國主要種企研發(fā)支出占營業(yè)收入的平均比例約為2%，而發(fā)達國家在8%～12%[44]，農(nóng)作物育種巨頭公司每年科研投入近100億元人民幣，而我國科研投入最高的隆平高科僅為4億元，大部分種企種業(yè)創(chuàng)新能力不足[39]。

4.2 對策建議

種業(yè)是集種子科研、生產(chǎn)、加工、銷售和管理于一體的行業(yè)整體。推進種業(yè)振興，打好種業(yè)翻身仗是一項系統(tǒng)工程，但重點要抓好資金、主體、技術和政策等關鍵環(huán)節(jié)。

4.2.1 創(chuàng)建財政金融支持與保障制度 一是明確重點扶持對象，如農(nóng)業(yè)大省、制種優(yōu)勢區(qū)、種業(yè)基地、領軍種企及特色種企，以及具有育種優(yōu)勢的且與糧食安全密切相關的水稻、玉米、小麥種子，同時加大對大豆種業(yè)的支持，并兼顧高端蔬菜等特色經(jīng)濟作物種子。二是積極探索創(chuàng)新融資模式，包括優(yōu)先股、可轉債、并購基金、短期收購貸款、組合擔保方式、知識產(chǎn)權等無形資產(chǎn)抵押質(zhì)押模式等。三是構建種業(yè)保險體系，完善種業(yè)保險制度，包括增加標的品種，擴大保險鏈條，出臺財政支持政策等。四是設立種業(yè)相關的專項資金，加大公益性、基礎性種業(yè)科研財政投入。

4.2.2 狠抓種質(zhì)資源和育種技術兩大核心 種質(zhì)資源方面，要加快資源普查和搶救性收集，加強對已有種質(zhì)資源的發(fā)掘利用，創(chuàng)建種質(zhì)資源管理與共享平臺[46]；推動建設國家和省級動植物種質(zhì)資源庫、國家微生物種質(zhì)資源庫、生物種業(yè)國家實驗室等種業(yè)領域重大創(chuàng)新平臺[2]。對于非主要農(nóng)作物，建立健全種質(zhì)資源DNA指紋圖譜庫[47]。

育種技術方面，穩(wěn)步推進“十四五”生物育種重大專項，在基因編輯、表型組學、全基因組選擇、新一代高能量測序技術等前沿生物技術與大數(shù)據(jù)、人工智能等數(shù)字技術結合方面取得突破，推進我國育種技術向精準育種轉變，爭取實現(xiàn)向智能育種的跨越式發(fā)展。要加強生物科技知識普及和生物育種倫理基礎研究和管理，營造良好的生物育種主業(yè)化市場環(huán)境[48]。

4.2.3 構建科研院所與企業(yè)協(xié)同的科研主體 在明晰公益性育種和商業(yè)性育種的基礎上，構建種子企業(yè)牽頭，科研院所、高等院校共同參與的雙輪驅動的種子科研創(chuàng)新體系?？蒲性核透叩仍盒Ｖ攸c開展公益性生物育種基礎性、原創(chuàng)性技術研發(fā)，將會更有利于發(fā)揮優(yōu)勢，突破生物育種關鍵技術，擺脫“卡脖子”局面。同時，充分發(fā)揮我國600家左右地方科研院所的積極性，進一步發(fā)揮其育種區(qū)位優(yōu)勢[37]。種子企業(yè)整合育種力量和資源，按照市場化、產(chǎn)業(yè)化育種模式重點開展商業(yè)化育種，打造一批種業(yè)“航空母艦”和“單項冠軍”企業(yè)，逐步實現(xiàn)種子產(chǎn)業(yè)向優(yōu)質(zhì)企業(yè)集中，進一步強化種子企業(yè)科技創(chuàng)新主體地位。

4.2.4 健全完善種業(yè)相關法律法規(guī)體系 我國已構建了較為完善的農(nóng)作物種業(yè)法律法規(guī)體系，如《五年良種普及計劃（草案）》《種子法》《中華人民共和國植物新品種保護條例》《國務院關于加快推進現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展的意見》，以及新版《主要農(nóng)作物品種審定辦法（2022版）》《種業(yè)振興行動方案》等，為我國農(nóng)作物種業(yè)的發(fā)展保駕護航。當前關鍵著力點是如何將其落實、落細、落到實處。同時如同設立耕地紅線一樣，建立制種用地的“紅線”機制，保障核心制種用地[49]；加大知識產(chǎn)權保護力度；推行農(nóng)作物品種登記制度/新品種備案追溯制度，并明確界定品種選育、生產(chǎn)和推廣等相關主體的責權利。加入國際植物新品種保護公約（International Union for the Protection of New Varieties of Plants，簡稱UPOV）1991文本，加速我國農(nóng)作物種業(yè)進入品種保護的國際環(huán)境中。