基于鉆石模型的杭州市紡織服裝產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展研究

陳曉芬

摘要： 為推動(dòng)杭州市紡織服裝產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，明晰產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)、運(yùn)行現(xiàn)狀和發(fā)展水平等，本文采用波特鉆石模型結(jié)合紡織服裝產(chǎn)業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和生產(chǎn)數(shù)據(jù)，運(yùn)用定量定性分析和對(duì)比分析等方法從生產(chǎn)要素、需求狀況、相關(guān)及支持產(chǎn)業(yè)狀況、企業(yè)的戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、機(jī)遇與政府五個(gè)方面客觀地對(duì)杭州市紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r展開(kāi)研究探討。在此基礎(chǔ)上，提出了提高生產(chǎn)效率和數(shù)字化水平、加強(qiáng)跨界融合和人才培養(yǎng)、注重創(chuàng)新發(fā)展，培育自主品牌、創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)模式，拓展渠道策略、搭建產(chǎn)業(yè)平臺(tái)，促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)和支持產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)環(huán)境，加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)要素方面的建議舉措，找出了提升產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的對(duì)策。

關(guān)鍵詞： 杭州;紡織服裝產(chǎn)業(yè);高質(zhì)量發(fā)展;波特的鉆石模型;競(jìng)爭(zhēng)力;轉(zhuǎn)型升級(jí)

中圖分類號(hào)： F426.86

文獻(xiàn)標(biāo)志碼： A

制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展要求產(chǎn)業(yè)具有高效率、強(qiáng)創(chuàng)新、高競(jìng)爭(zhēng)力，提升價(jià)值鏈地位和內(nèi)外協(xié)調(diào)能力，其核心是要提升制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。紡織服裝產(chǎn)業(yè)集紡織、服裝服飾、化纖等行業(yè)于一體，是杭州的特色優(yōu)勢(shì)和支柱產(chǎn)業(yè)，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)占有重要地位，為杭州提供了穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)定就業(yè)、吸納人口等作用，使城市內(nèi)部高、中、低技能勞動(dòng)力達(dá)到互補(bǔ)，使城市得以均衡和諧有效地發(fā)展。然而，隨著外部環(huán)境和內(nèi)部結(jié)構(gòu)的變化，紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨著高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型升級(jí)的陣痛期。如何提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和創(chuàng)新能力，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，成為亟待解決的問(wèn)題。本文試圖通過(guò)分析杭州市紡織服裝產(chǎn)業(yè)在2019—2021年的主要規(guī)上工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，運(yùn)用經(jīng)濟(jì)學(xué)家邁克爾·波特（Michael E.Porter）提出的鉆石模型，明晰產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，并在此基礎(chǔ)上提出提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的意見(jiàn)和建議，旨在為杭州市和其他地區(qū)紡織服裝產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供相關(guān)參考。

紡織服裝產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展是當(dāng)前的研究熱點(diǎn)，不同的學(xué)者從不同的角度和背景進(jìn)行了探討。Deepthi等［1］認(rèn)為，紡織服裝產(chǎn)業(yè)正處于工業(yè)4.0的初級(jí)階段，智能制造是其核心，能夠提高生產(chǎn)效率、質(zhì)量和靈活性，降低成本和資源消耗，從而推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。然而，該研究?jī)H基于文獻(xiàn)分析，并未考察產(chǎn)業(yè)的實(shí)際運(yùn)行情況。馮德虎等［2］構(gòu)建了紡織服裝產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)體系，并針對(duì)浙江紡織服裝產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新問(wèn)題提出了一系列對(duì)策和建議。孫瑞哲［3］梳理了2019年前中國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、環(huán)境變化、供應(yīng)鏈調(diào)整，指出了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的潛力和機(jī)遇，但未涉及產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的路徑和策略。熊興等［4］從市場(chǎng)、供應(yīng)鏈和文化三方面提出了中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的對(duì)策和建議，但并不適用于杭州市的紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況;秦?zé)樀龋?］探討的是河南紡織服裝業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的問(wèn)題。綜上所述，專門(mén)針對(duì)杭州市紡織服裝產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的研究目前較為缺乏。

1 研究方法

本文基于邁克爾·波特的鉆石模型，通過(guò)文獻(xiàn)綜述和實(shí)地調(diào)研收集相關(guān)數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行數(shù)據(jù)整理和分析。其中，鉆石模型是一種分析產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力或某一產(chǎn)業(yè)能夠保持良好發(fā)展勢(shì)頭原因的有效工具，為分析行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提供了理論框架。本文通過(guò)對(duì)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的分析來(lái)了解產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和提出推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的建議舉措。鉆石模型由四個(gè)相互關(guān)聯(lián)的決定因素組成：一是生產(chǎn)要素。生產(chǎn)要素分為初級(jí)和高級(jí)生產(chǎn)要素，其中高級(jí)生產(chǎn)要素提升發(fā)展是紡織服裝產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和持久優(yōu)勢(shì)發(fā)展的關(guān)鍵。二是需求條件。產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)力主要源于市場(chǎng)需求。三是相關(guān)產(chǎn)業(yè)和支持產(chǎn)業(yè)。在“鉆石模型”中，杭州市紡織服裝產(chǎn)業(yè)之所以具有潛在的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是因?yàn)樵谙嚓P(guān)與支持性產(chǎn)業(yè)的良性互動(dòng)中形成自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。四是企業(yè)戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)和競(jìng)爭(zhēng)。以上這四個(gè)因素之間具有雙向作用，從而形成鉆石體系。在四大要素之外，還存在兩大變數(shù)：政府與機(jī)會(huì)。在紡織服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中，政府行政法規(guī)的指導(dǎo)及資金、政策支持和各種機(jī)會(huì)等對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展發(fā)揮了積極的作用。

2 杭州市紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展的鉆石模型分析

2.1 生產(chǎn)要素分析

2.1.1 初級(jí)生產(chǎn)要素分析

生產(chǎn)要素包括勞動(dòng)力、土地、資本、企業(yè)家才能等。在初級(jí)生產(chǎn)要素方面，杭州市擁有豐富的天然資源，如絲綢、棉花等，為紡織服裝產(chǎn)業(yè)提供了原材料保障。天然資源方面，杭州地處長(zhǎng)三角腹地，區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，是長(zhǎng)江三角洲區(qū)域中心城市，作為歷史文化名城，又是長(zhǎng)三角發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施的主要陣地，更是紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)區(qū)域。知識(shí)資源方面，杭州市擁有一批高水平的紡織服裝科研院所和高等院校，為紡織服裝產(chǎn)業(yè)提供了技術(shù)創(chuàng)新和人才培養(yǎng)的支撐。資本資源方面，杭州市紡織服裝產(chǎn)業(yè)具有較強(qiáng)的融資能力和投資吸引力，吸引了國(guó)內(nèi)外多家知名企業(yè)和品牌入駐，如阿里巴巴、網(wǎng)易易購(gòu)等平臺(tái)?；A(chǔ)設(shè)施方面，杭州市交通便利，擁有杭州蕭山國(guó)際機(jī)場(chǎng)、杭州火車(chē)東站、汽車(chē)西站等重要的物流樞紐，為紡織服裝產(chǎn)業(yè)提供了便捷的運(yùn)輸和貿(mào)易條件。與此同時(shí)，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程中，杭州市紡織服裝產(chǎn)業(yè)面臨著初級(jí)要素成本上升壓力，環(huán)境保護(hù)成本、碳中和碳達(dá)峰成本高，綜合成本迅速上升。特別是作為一種勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)力在很大程度上依賴充足的勞動(dòng)力資源。2019—2021年杭州市紡織服裝產(chǎn)業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)從業(yè)人員數(shù)量分別為15.9萬(wàn)人、17.0萬(wàn)人和15.4萬(wàn)人，在穩(wěn)定就業(yè)方面發(fā)揮了很大的作用。隨著企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、數(shù)字化、智能化和網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)，產(chǎn)業(yè)從業(yè)人數(shù)將不可避免地出現(xiàn)減少趨勢(shì)。分行業(yè)看，2021年紡織、服裝服飾和化纖產(chǎn)業(yè)同比增減-2.20%、-28.10%和-6.30%，其中服裝服飾行業(yè)從業(yè)人數(shù)由2019年的4.3萬(wàn)人跌到2021年的3.6萬(wàn)人，減少較為明顯（圖1），部分原因是勞動(dòng)力成本上升，產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了不同程度的轉(zhuǎn)移;人口的老齡化及年輕人對(duì)制造業(yè)熱情減少等。此外，杭州市也建立了完善的現(xiàn)代化通信和基礎(chǔ)設(shè)施，為紡織服裝產(chǎn)業(yè)提供了有效的信息和服務(wù)支持。

2.1.2 高級(jí)生產(chǎn)要素分析

高級(jí)生產(chǎn)要素包括先進(jìn)技術(shù)、數(shù)據(jù)、創(chuàng)新人才等，是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的核心要素。杭州市致力于打造高端紡織服裝產(chǎn)業(yè)，加強(qiáng)科技創(chuàng)新和人才培養(yǎng)，提升產(chǎn)品質(zhì)量和附加值。數(shù)字化是信息技術(shù)的高級(jí)階段，為產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展指引方向。紡織服裝產(chǎn)業(yè)利用信息技術(shù)、數(shù)據(jù)等高級(jí)生產(chǎn)要素，實(shí)現(xiàn)了從“杭州制造”到“杭州智造”的轉(zhuǎn)型升級(jí)和結(jié)構(gòu)性改革，降低了初級(jí)要素成本上升的壓力。在數(shù)字化應(yīng)用方面，“犀牛智造”“宏華數(shù)碼印花”“意豐歌（伊芙麗）”“卓尚服飾”等龍頭企業(yè)通過(guò)數(shù)字化工廠建設(shè)（全鏈路的建設(shè)、ERP、MES+等應(yīng)用），構(gòu)建小單快反、柔性制造等供應(yīng)鏈體系，應(yīng)用新制造、新模式提高生產(chǎn)效率。江南布衣建立智能倉(cāng)儲(chǔ)“聯(lián)成華卓”，通過(guò)產(chǎn)品生產(chǎn)、物流一體化協(xié)同數(shù)字平臺(tái)項(xiàng)目的使用，年產(chǎn)達(dá)到了600萬(wàn)件（套）以上，年吞吐量1 000萬(wàn)件（套）以上，節(jié)約了70%的人工，空間利用率提升30%以上，庫(kù)存周轉(zhuǎn)率提升10%左右，畝均效益大幅提升，成了2021年浙江省制造業(yè)重點(diǎn)行業(yè)畝均效益領(lǐng)跑者，助推了轄區(qū)內(nèi)企業(yè)的數(shù)字化改革進(jìn)程［6］。在產(chǎn)業(yè)大腦建設(shè)方面，2021年蕭山化學(xué)纖維產(chǎn)業(yè)大腦入選浙江省第一批行業(yè)產(chǎn)業(yè)大腦建設(shè)試點(diǎn)“揭榜掛帥”名單。浙江省服裝產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新服務(wù)綜合體、中國(guó)服裝科創(chuàng)研究院等平臺(tái)入駐臨平區(qū)建立“產(chǎn)業(yè)大腦”，實(shí)時(shí)更新數(shù)據(jù)和各式圖表來(lái)監(jiān)控、展示整個(gè)產(chǎn)業(yè)的運(yùn)行情況。阿里云計(jì)算、人工智能技術(shù)為工廠賦予“智慧大腦”。通過(guò)SaaS供應(yīng)鏈平臺(tái)建設(shè)，消費(fèi)趨勢(shì)洞察、銷(xiāo)售預(yù)測(cè)和柔性制造，構(gòu)建了云、端、智、造融合的新制造體系。在產(chǎn)業(yè)科技服務(wù)方面，“秒優(yōu)科技”“得體科技”“凌迪科技”等一大批數(shù)字化科技服務(wù)企業(yè)應(yīng)運(yùn)而生，為企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供了服裝智能制造解決方案，提升了產(chǎn)業(yè)制造的整體快反和數(shù)字化水平。目前杭州市得益于其智慧城市和數(shù)字杭州定位，紡織服裝產(chǎn)業(yè)在智能制造、數(shù)字化改造等方面取得了一定的成績(jī)，但數(shù)字經(jīng)濟(jì)在生產(chǎn)環(huán)節(jié)仍然處于探索與起步階段，不同企業(yè)間數(shù)字化呈現(xiàn)發(fā)展不平衡態(tài)勢(shì)。

2.2 需求條件分析

2.2.1 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)售波動(dòng)

市場(chǎng)需求是紡織服裝產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的動(dòng)力所在。受疫情影響，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)信心不足，經(jīng)營(yíng)壓力增大。紡織業(yè)、服裝服飾業(yè)和化纖業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值出現(xiàn)了波動(dòng)，分別由2019年688.80億元、200.40億元、642.80億元下降到2020年的598.80億元、163.30億元、640.00億元。在2021年，這些指標(biāo)趨于穩(wěn)定，分別反彈回升到674.50億元、195.16億元和816.83億元，基本恢復(fù)到2019年的同期水平（圖2），實(shí)現(xiàn)了由負(fù)轉(zhuǎn)正，顯示出了需求拉動(dòng)優(yōu)勢(shì)。其中，化纖工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值同比增長(zhǎng)27.30%，超過(guò)2019年的同期水平，增速較快。面對(duì)這些波動(dòng)，需要拓展和形成強(qiáng)大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)助推產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向三產(chǎn)延伸融合，不斷滿足新需求，發(fā)展新市場(chǎng)。

2.2.2 海外市場(chǎng)嚴(yán)峻復(fù)雜

出口是紡織服裝產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵指標(biāo)之一。由于受到嚴(yán)峻復(fù)雜的國(guó)外形勢(shì)影響，原材料價(jià)格大幅上漲、海運(yùn)成本持續(xù)走高、匯率波動(dòng)等因素影響，美歐等發(fā)達(dá)國(guó)家地區(qū)和其他一些相同產(chǎn)業(yè)出口國(guó)及生產(chǎn)國(guó)的聯(lián)合抵制，杭州市紡織服裝產(chǎn)業(yè)出口面臨著各種貿(mào)易障礙，訂單出現(xiàn)延遲、縮水、退單等現(xiàn)象，相當(dāng)一部分企業(yè)面臨業(yè)務(wù)萎縮的風(fēng)險(xiǎn)。2019—2021年，全市的紡織服裝產(chǎn)業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)出口交貨值所占比重下滑后呈回升態(tài)勢(shì)。分行業(yè)看，2019年、2020年、2021年服裝服飾行業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)出口交貨值分別為90.51億元、61.80億元、63.51億元，同比增減-6.70%、-30.80%、2.50%，波動(dòng)明顯。從2021年1—12月的主要生產(chǎn)數(shù)據(jù)來(lái)看，紡織業(yè)、化學(xué)纖維行業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)出口交貨值分別為141.90億元和52.21億元，同比上漲7.70%、59.40%，增值突出（圖3、圖4），表明在同等環(huán)境影響下，原材料的市場(chǎng)需求不減反增，也表明杭州市紡織服裝產(chǎn)業(yè)原材料優(yōu)勢(shì)明顯。從另一個(gè)角度也說(shuō)明盡管部分企業(yè)外移到東南亞，但東南亞紡織服裝產(chǎn)業(yè)目前無(wú)法取代中國(guó)，因?yàn)橹袊?guó)產(chǎn)業(yè)體系和鏈條完整，擁有高效、高水平、靈活的技工隊(duì)伍等條件［7］。

2.3 相關(guān)產(chǎn)業(yè)和支持產(chǎn)業(yè)分析

2.3.1 產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)完整

提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和發(fā)展水平是產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的根基。杭州紡織服裝產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)條件良好，享有完整的產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈和配套設(shè)施，具有上游繭絲、化纖制造、織造、染整等產(chǎn)業(yè)，中游主要為服裝服飾設(shè)計(jì)制造業(yè)，擁有“意豐歌、江南布衣、卓尚”等龍頭企業(yè);下游為服裝銷(xiāo)售渠道，包括傳統(tǒng)的百貨商場(chǎng)、時(shí)尚街區(qū)、購(gòu)物中心、電子商務(wù)等第三產(chǎn)業(yè)。杭州四季青服裝市場(chǎng)以服裝批發(fā)為依托，前店后廠的模式帶動(dòng)了女裝產(chǎn)業(yè)聚集，阿里巴巴集團(tuán)等電商企業(yè)帶動(dòng)服裝產(chǎn)業(yè)新發(fā)展，依托城市發(fā)展定位，積極發(fā)展電子商務(wù)，部分優(yōu)秀品牌電商業(yè)務(wù)領(lǐng)跑?chē)?guó)內(nèi)同行，網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)。2021年上游化學(xué)纖維制造業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)總產(chǎn)值為811.5億元，占全省化纖規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值3 160億元的25.70%，是中國(guó)最大化纖紡織服裝生產(chǎn)基地。龍頭企業(yè)“恒逸集團(tuán)、榮盛集團(tuán)”分別入列“中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)”，杭州具備率先建立世界級(jí)先進(jìn)紡織工業(yè)和世界級(jí)先進(jìn)紡織企業(yè)的條件，推動(dòng)了行業(yè)信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。中游紡織業(yè)、服裝服飾行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)分別實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值682.3億元、196.2億元（圖5），做到產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。錢(qián)塘區(qū)的藍(lán)天鶴舞服飾公司的發(fā)展正是得益于強(qiáng)大的紡織化纖企業(yè)集聚，依靠蕭山區(qū)的面料供給，最終給其帶來(lái)了生產(chǎn)制造便利和生產(chǎn)成本節(jié)約。

2.3.2 平臺(tái)載體建設(shè)完善

除產(chǎn)業(yè)鏈自身完整外，平臺(tái)載體建設(shè)對(duì)提高產(chǎn)業(yè)資源配置效率、推動(dòng)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)變革，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展等具有重要意義。杭州擁有代表性時(shí)尚產(chǎn)業(yè)創(chuàng)意園區(qū)和時(shí)尚藝術(shù)創(chuàng)意園區(qū)近40個(gè)，如“喬司時(shí)尚創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園、浙江省服裝產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新服務(wù)綜合體·永東創(chuàng)藝園、中國(guó)（杭州）女裝產(chǎn)業(yè)園、杭絲時(shí)裝產(chǎn)業(yè)園和紡織工業(yè)園”等。時(shí)尚藝術(shù)創(chuàng)意園區(qū)多集中在拱墅區(qū)，如“LOFT49創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園、A8藝術(shù)公社、樂(lè)富智匯園、絲聯(lián)166”等。產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)凸顯，區(qū)域化特色明顯。由于有著強(qiáng)大的支撐體系，當(dāng)產(chǎn)業(yè)面對(duì)新業(yè)態(tài)、新環(huán)境和新技術(shù)，杭州一大批紡織服裝企業(yè)能順應(yīng)新時(shí)代發(fā)展，依托平臺(tái)資源、技術(shù)優(yōu)勢(shì)和政府政策扶持和好的營(yíng)商環(huán)境等，迅速調(diào)整生產(chǎn)方向，通過(guò)數(shù)字化、智能化和網(wǎng)絡(luò)化改造，建立以互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)為引領(lǐng)，引導(dǎo)紡織服裝產(chǎn)業(yè)企業(yè)參與其供應(yīng)鏈，在危機(jī)中尋求轉(zhuǎn)機(jī)。

2.4 企業(yè)戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析

2.4.1 區(qū)域集群協(xié)同發(fā)展凸顯

產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展關(guān)注產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。邁克爾·波特認(rèn)為單獨(dú)的企業(yè)很難在國(guó)際市場(chǎng)中占據(jù)有利的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。由于紡織服裝產(chǎn)業(yè)的整體利潤(rùn)偏低，較大依賴于市場(chǎng)規(guī)模的大小，因此產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)核心在于提升單體企業(yè)或者產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟企業(yè)的整體營(yíng)收規(guī)模，通過(guò)聚攏生產(chǎn)產(chǎn)能資源，提升產(chǎn)業(yè)制造競(jìng)爭(zhēng)能力。在這一方面，產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)、聚力發(fā)展、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、區(qū)域協(xié)同統(tǒng)籌發(fā)展是杭州市紡織服裝產(chǎn)業(yè)的一大優(yōu)勢(shì)。在企業(yè)數(shù)量布局上，杭州市紡織服裝企業(yè)主要集中在蕭山和臨平兩區(qū)（圖6）。蕭山區(qū)擁有762家紡織企業(yè)（占全市46%）、189家化纖企業(yè)（占全市81%）、338家服裝服飾企業(yè)（占全市14%），具備打造紡織服裝先進(jìn)制造業(yè)集群基礎(chǔ)，競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng);臨平區(qū)擁有351家紡織企業(yè)（占全市21%），1 083家服裝服飾企業(yè)（占全市45%），是服裝服飾生產(chǎn)制造企業(yè)主要集聚地。杭州各區(qū)域在整個(gè)紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈中分工明顯（表1）。在區(qū)域協(xié)同發(fā)展中，入駐園區(qū)的企業(yè)之間既有競(jìng)爭(zhēng)又有合作的關(guān)系，形成了聚集區(qū)內(nèi)企業(yè)不斷創(chuàng)新的內(nèi)在動(dòng)力，提高了產(chǎn)業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力［8］。上城區(qū)除擁有255家服裝服飾企業(yè)（占全市10.6%）外，其主要打造時(shí)尚創(chuàng)意設(shè)計(jì)、新零售等時(shí)尚服務(wù)業(yè)集群地，擁有“中國(guó)服裝第一街”的杭州四季青服裝市場(chǎng);擁有建筑面積達(dá)6萬(wàn)m2的意法服飾城。杭州濱江區(qū)具有智造供給、文創(chuàng)、直播產(chǎn)業(yè)等優(yōu)勢(shì);桐廬縣構(gòu)建了以橫村為核心的針織服飾產(chǎn)業(yè)制造集群。在集群空間布局上，杭州市紡織服裝產(chǎn)業(yè)已經(jīng)初步具備“一核三園多點(diǎn)”特征，形成以“藝尚小鎮(zhèn)”為核心，“蕭山女裝產(chǎn)業(yè)園”“桐廬橫村時(shí)尚智造產(chǎn)業(yè)園”“臨平喬司時(shí)尚創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園”三個(gè)產(chǎn)業(yè)特色園集聚，擁有商業(yè)購(gòu)物中心、時(shí)尚綜合體及時(shí)尚街區(qū)等多個(gè)產(chǎn)業(yè)特色街區(qū)布局。

2.4.2 專業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈

作為中低端制造業(yè)，紡織服裝產(chǎn)業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)日趨加劇，這對(duì)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化賦能、轉(zhuǎn)型、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、減員增效、產(chǎn)能提升等高質(zhì)量方面提出了挑戰(zhàn)。2021年杭州市規(guī)模以上紡織服裝工業(yè)企業(yè)共1 028家，占全市規(guī)上企業(yè)數(shù)量的16.7%，較2020年減少4家，較2019年減少163家。分行業(yè)看，2021年紡織、服裝服飾、化纖規(guī)上企業(yè)數(shù)量分別為663家，229家和136家，同比增加10家、減少22家和增加8家，基本穩(wěn)定，但化纖規(guī)上企業(yè)數(shù)量較2019年136家相比減少了14%，表明受環(huán)保因素和上游成本增加導(dǎo)致利潤(rùn)較薄，部分企業(yè)被淘汰。值得關(guān)注的是，盡管化纖規(guī)上企業(yè)數(shù)量減少，但工業(yè)總產(chǎn)值由2019年的642.8億元增加到2021年的811.48億元，同比增加近27.0%，體現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)優(yōu)勝劣汰、高質(zhì)量發(fā)展和提質(zhì)增效效果。此外，2021年規(guī)模以上紡織、服裝和化纖虧損工業(yè)企業(yè)分別為168家、84家和10家，合計(jì)虧損面占全市虧損企業(yè)的21.4%，表明在劇烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中部分企業(yè)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展是不二的選擇。

2.5 機(jī)會(huì)和政府方面

為深入貫徹落實(shí)浙江省委省政府的決策部署和全省制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)精神，杭州市委、市政府先后實(shí)施了數(shù)字經(jīng)濟(jì)“一號(hào)工程”“新制造業(yè)計(jì)劃”雙引擎發(fā)展計(jì)劃和“三化融合”等工作部署來(lái)夯實(shí)杭州市制造業(yè)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力，激發(fā)全市制造業(yè)發(fā)展動(dòng)能、提升產(chǎn)業(yè)活力，著力打造數(shù)字經(jīng)濟(jì)與制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“雙引擎”提升產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平。根據(jù)“浙江省實(shí)施制造業(yè)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造和產(chǎn)業(yè)鏈提升工程行動(dòng)方案（2020—2025年）”等文件指示，結(jié)合杭州市委市政府的“數(shù)智城生金、文平總美服”十字重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)部署會(huì)精神，杭州紡織服裝產(chǎn)業(yè)聚焦于產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。為落實(shí)落細(xì)各項(xiàng)措施和政策，相應(yīng)的杭州市各行政區(qū)縣市各級(jí)政府分別依據(jù)自身情況制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展方案5年計(jì)劃，并針對(duì)具體的困難出臺(tái)相應(yīng)的利好及相關(guān)政策扶持。如臨平區(qū)藝尚小鎮(zhèn)建立設(shè)計(jì)師品牌和服裝公司集群地，通過(guò)實(shí)現(xiàn)3年免租等來(lái)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。同時(shí)，杭州市相繼出臺(tái)了制定實(shí)施《關(guān)于加快建設(shè)“未來(lái)工廠”的若干意見(jiàn)》來(lái)推動(dòng)“聚能工廠”“鏈主工廠”“智能工廠”“數(shù)字化車(chē)間”和“云端工廠”五類“未來(lái)工廠”形態(tài)建設(shè)，政府主管部門(mén)通過(guò)政策補(bǔ)貼、項(xiàng)目補(bǔ)貼等方面引導(dǎo)企業(yè)快速做大，創(chuàng)新科技產(chǎn)品，打造良好產(chǎn)業(yè)營(yíng)商成長(zhǎng)氛圍，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

3 對(duì)策建議

本文以鉆石模型為分析框架，探討杭州市紡織服裝產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和高質(zhì)量發(fā)展的現(xiàn)狀和問(wèn)題。通過(guò)對(duì)杭州市紡織服裝產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)要素、需求條件、相關(guān)和支持性產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與競(jìng)爭(zhēng)、機(jī)會(huì)和政府五個(gè)方面的分析，發(fā)現(xiàn)杭州市紡織服裝產(chǎn)業(yè)在數(shù)字化制造技術(shù)、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求、產(chǎn)業(yè)鏈完整度、區(qū)域集群協(xié)同效應(yīng)、政策支持等方面具有明顯的優(yōu)勢(shì)，為其未來(lái)的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。但同時(shí)也存在著原材料、勞動(dòng)力和土地等初級(jí)要素不占優(yōu)勢(shì)，出口受阻，國(guó)際市場(chǎng)需求意愿降低，自主品牌缺乏影響力，營(yíng)銷(xiāo)模式單一，生態(tài)環(huán)境亟待改善等問(wèn)題。為了推動(dòng)杭州市紡織服裝產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，本文建議從以下幾個(gè)方面著手。

一是提高生產(chǎn)效率和數(shù)字化水平，利用先進(jìn)技術(shù)降低成本，提升品質(zhì)。數(shù)字化轉(zhuǎn)型是提升紡織服裝產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。繼續(xù)鼓勵(lì)利用數(shù)字技術(shù)對(duì)紡織服裝產(chǎn)業(yè)進(jìn)行多層級(jí)、寬角度、全鏈條的改造過(guò)程，提升生產(chǎn)效率，緩解勞動(dòng)力資源短缺。鼓勵(lì)企業(yè)大力開(kāi)展數(shù)字車(chē)間、未來(lái)工廠建設(shè)，打通工廠與供應(yīng)鏈平臺(tái)數(shù)據(jù)互聯(lián)，運(yùn)用ERP、MES+等管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置和產(chǎn)能高效協(xié)同;借鑒“犀牛智造”“宏華快反”等先進(jìn)模式，依托中國(guó)服裝科創(chuàng)研究院等科研機(jī)構(gòu)在臨平區(qū)建設(shè)服裝產(chǎn)業(yè)大腦，搭建個(gè)性化定制、柔性化生產(chǎn)、小單快反產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，創(chuàng)新企業(yè)接單模式、提高品質(zhì)和作業(yè)精簡(jiǎn)流程達(dá)到降低成本增加效益，提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。通過(guò)深化數(shù)字+生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)、管理和營(yíng)銷(xiāo)等諸多環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)及產(chǎn)業(yè)層面的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化發(fā)展。

二是加強(qiáng)跨界融合和人才培養(yǎng)，引進(jìn)外部資源，培育創(chuàng)新能力。產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展需要重視復(fù)合人才建設(shè)，作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展要素、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的保障，同時(shí)通過(guò)向后的要素垂直整合來(lái)提升紡織價(jià)值鏈的競(jìng)爭(zhēng)力［9］。依托浙江大學(xué)、中國(guó)美術(shù)學(xué)院、浙江理工大學(xué)、浙江工商大學(xué)、浙江科技學(xué)院等高校相關(guān)專業(yè)優(yōu)勢(shì)，通過(guò)“校企協(xié)同培養(yǎng)”“聯(lián)合教學(xué)培養(yǎng)”等形式培養(yǎng)專業(yè)人才。借鑒推廣浙江理工大學(xué)與卓尚服飾有限公司共建眾創(chuàng)空間成功經(jīng)驗(yàn)，鼓勵(lì)校企產(chǎn)學(xué)研合作，開(kāi)展復(fù)合人才和人才梯隊(duì)建設(shè)，以保障企業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

三是注重創(chuàng)新發(fā)展，培育自主品牌，提升市場(chǎng)認(rèn)知度。高質(zhì)量發(fā)展需要著力于產(chǎn)業(yè)增收，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)品牌創(chuàng)新設(shè)計(jì)，深化品牌文化賦能。通過(guò)杭州國(guó)際時(shí)尚周、中國(guó)（杭州）國(guó)際服裝產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈展、中國(guó)（杭州）時(shí)尚產(chǎn)業(yè)數(shù)字貿(mào)易博覽會(huì)等活動(dòng)，強(qiáng)化企業(yè)自主品牌宣傳，擴(kuò)大杭州服裝品牌影響力和市場(chǎng)占有率;依托“天目里藝術(shù)空間綜合體”“藝尚小鎮(zhèn)”等設(shè)計(jì)師集聚平臺(tái)和雙創(chuàng)孵化園等時(shí)尚園區(qū)建設(shè)設(shè)計(jì)師原創(chuàng)品牌基地，鼓勵(lì)各品牌加大研發(fā)費(fèi)用投入，推動(dòng)“杭州設(shè)計(jì)”向“杭州品牌”轉(zhuǎn)變，提高產(chǎn)品附加值。

四是創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)模式，拓展渠道策略，增加客戶黏性。提升企業(yè)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化能力，鼓勵(lì)企業(yè)找準(zhǔn)市場(chǎng)定位，依托杭州數(shù)字經(jīng)濟(jì)、電商直播等優(yōu)勢(shì)，集中組織直播帶貨、云端秀場(chǎng)、社群營(yíng)銷(xiāo)、時(shí)尚展會(huì)、工業(yè)旅游等展銷(xiāo)活動(dòng)做好產(chǎn)業(yè)鏈的終端管理工作，學(xué)習(xí)借鑒“伊芙麗”建立全鏈路數(shù)字化系統(tǒng)拓展市場(chǎng)。建立杭州服裝營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)，推動(dòng)產(chǎn)融合作，降低對(duì)國(guó)外市場(chǎng)的依賴度，打通國(guó)內(nèi)外雙循環(huán)，努力開(kāi)拓國(guó)內(nèi)、國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)。

五是搭建產(chǎn)業(yè)平臺(tái)，促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)和支持產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，形成產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)。加快推進(jìn)服裝產(chǎn)業(yè)小微園建設(shè)，重點(diǎn)打造一核三園，以“藝尚小鎮(zhèn)”和蕭山化纖紡織產(chǎn)業(yè)園為核心，推動(dòng)“桐廬橫村時(shí)尚智造產(chǎn)業(yè)園”“臨平喬司時(shí)尚創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園”等產(chǎn)業(yè)園協(xié)同建設(shè)。鼓勵(lì)和引導(dǎo)企業(yè)“入園”，降本提效，降低土地成本、縮短供應(yīng)鏈距離;鼓勵(lì)配建職工宿舍，緩解企業(yè)招工難、留人難等問(wèn)題。支持中國(guó)服裝科創(chuàng)研究院、浙江省服裝產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新服務(wù)綜合體等產(chǎn)業(yè)服務(wù)型平臺(tái)的系統(tǒng)化和產(chǎn)業(yè)落地項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展。

六是優(yōu)化產(chǎn)業(yè)環(huán)境，加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)綠色可持續(xù)發(fā)展。加大推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)力度，完善生態(tài)建設(shè)。從整體出發(fā)挖掘特定區(qū)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，舉辦創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新論壇、資源交流對(duì)接展會(huì)等活動(dòng)，為企業(yè)搭建學(xué)習(xí)交流平臺(tái)、搭建供求平臺(tái)、暢通對(duì)接渠道、完善對(duì)接機(jī)制、創(chuàng)新服務(wù)方式，進(jìn)一步營(yíng)造良好創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新環(huán)境，加大服務(wù)企業(yè)力度，提升服務(wù)質(zhì)量，努力為企業(yè)排憂解難，及時(shí)發(fā)布政策導(dǎo)向信息。

4 結(jié) 論

本文的研究結(jié)果為杭州市和其他地區(qū)紡織服裝產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展提供了參考、借鑒和啟示。其他地區(qū)可以借鑒杭州市紡織服裝產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)和經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)自身的競(jìng)爭(zhēng)力和創(chuàng)新能力，同時(shí)也可以借鑒杭州市紡織服裝產(chǎn)業(yè)的問(wèn)題和挑戰(zhàn)，避免重復(fù)走彎路，尋找適合自身的發(fā)展路徑。此外，還可以與杭州市紡織服裝產(chǎn)業(yè)進(jìn)行合作和交流，實(shí)現(xiàn)互利共贏，共同推動(dòng)中國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

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Abstract： The textile and apparel industry is a traditional and important industry in Hangzhou， which is one of the most developed and dynamic areas for the textile and apparel industry in China with a long history， rich resources， strong innovation and high reputation. Also Hangzhou has been striving to achieve high quality development of its textile and apparel industry by leveraging its advantages in resources， talents， technology， culture and market. However， with the changes in the domestic and international market environment， such as rising labor costs， increasing trade frictions， upgrading consumer demand and accelerating industrial transformation， Hangzhous textile and apparel industry is also facing some challenges and pressures， such as low value-added products， weak brand influence， insufficient industrial integration and lack of core competitiveness. Therefore， it is necessary to study how to promote the high-quality development of Hangzhous textile and apparel industry based on its own advantages and characteristics.

To explore the high-quality development of the textile and apparel industry in Hangzhou， this study is based on Porters Diamond Model and analyzes the international competitiveness of the textile and apparel industry in Hangzhou from the six aspects of factor conditions， demand conditions， related and supporting industries， firm strategy， structure and rivalry， and government and chance. Firstly， the author collected relevant data and information through literature review and field investigation. Secondly， the author reviewed the current situation， challenges and opportunities of Hangzhous textile and apparel industry， with a focus on the case of Hangzhou. Finally， the author proposed the countermeasures and suggestions for the high-quality development of the textile and apparel industry in Hangzhou based on the theoretical framework of Diamond Model. Based on the analysis of the international competitiveness of the textile and apparel industry in Hangzhou with Diamond Model， this study combines the connotation and requirements of high-quality development and proposes specific measures to promote the high-quality development of the textile and apparel industry in Hangzhou from both supply-side and demand-side perspectives， providing reference for the transformation and upgrading of the textile and apparel industry in Hangzhou. It is found that the textile and apparel industry in Hangzhou has strong international competitiveness， but also faces some challenges and problems， such as rising factor costs， diversified demand conditions， imperfect related and supporting industries， and insufficient enterprise strategic innovation. To achieve the high-quality development of the textile and apparel industry in Hangzhou， it is necessary to start from the following aspects： optimizing factor allocation to improve production efficiency and quality; cultivating emerging demand markets to expand domestic and foreign market space; strengthening the coordinated development of related and supporting industries to form industrial cluster effects; encouraging enterprises to carry out technological innovation and brand building to enhance core competitiveness; improving government policy support and service system to create a good development environment. The author only analyzes the international competitiveness and high-quality development countermeasures of the textile and apparel industry in Hangzhou from a macro perspective， without delving into the competitive advantages and development potential of specific enterprises or products. In the future， further empirical research at the micro level can be carried out to enrich and improve the research results of this study.

Key words： Hangzhou; textile and apparel industry; high quality development; Porters Diamond Model; competitiveness; transformation and upgrading