河北為何難以告別氣荒

韓舒淋　江帆　徐沛宇

2017年北方大范圍煤改氣，2017年-2018年冬季氣荒席卷華北。2022年冬天河北再次出現(xiàn)大范圍氣荒，實(shí)施過(guò)煤改氣的邯鄲、邢臺(tái)、滄州、保定、衡水等多地，農(nóng)村居民冬季采暖出現(xiàn)困難。

2023年1月中旬，《財(cái)經(jīng)》記者走訪河北多個(gè)村莊、數(shù)十戶村民后了解到，在2022年采暖季開(kāi)始后不久，多地就出現(xiàn)夜間限氣、購(gòu)氣限量的情況，持續(xù)至2022年12月底或2023年1月初。時(shí)間之長(zhǎng)、范圍之廣，是2017年氣荒之后規(guī)模最大的一次。

在氣荒問(wèn)題引起廣泛關(guān)注后，地方政府加大了保供力度。元旦之后，停氣情況普遍緩解。

2017年出現(xiàn)氣荒是煤改氣實(shí)施超出預(yù)期，疊加進(jìn)口氣源減供，氣量供需總體失衡所致。而在2022年這個(gè)冬天，天然氣的供應(yīng)量并不短缺，缺少的是低成本的氣源。

此輪氣荒是多重因素疊加的結(jié)果。城市燃?xì)夤荆ㄏ路Q“城燃”）首先成為指責(zé)對(duì)象，在河北煤改氣中力度激進(jìn)的中國(guó)燃?xì)猓?384.HK）成為眾矢之的。實(shí)際上中國(guó)燃?xì)獾睦Ь呈呛颖贝罅砍侨嫉目s影，城燃生存靠配氣收益，而氣源成本由上游決定，城燃抱怨上游公司沒(méi)有賣給它們足夠的低價(jià)氣，讓煤改氣用戶的氣量得不到保障，城燃采購(gòu)價(jià)格明顯上漲，而煤改氣用戶氣價(jià)基本不變，上游將成本上漲轉(zhuǎn)嫁給城燃，侵蝕了其配氣收益，城燃承擔(dān)了價(jià)格倒掛的損失，加上政府補(bǔ)貼不足，經(jīng)營(yíng)實(shí)在難以為繼。

所謂上游公司，在河北也就是中石油和中石化，它們是河北主要的上游氣源方。對(duì)“兩桶油”而言，全球天然氣價(jià)格高漲，自己的采購(gòu)成本也隨之上升。另一方面，國(guó)家管網(wǎng)公司成立后，“兩桶油”失去了管輸收益，也不再直接承擔(dān)兜底保供責(zé)任，每年與下游用戶簽訂天然氣銷售合同，履行供氣的合同責(zé)任即可。然而，今年這批合同中的供氣量，普遍不足以滿足煤改氣用戶所需的低成本氣。

這一矛盾的核心是天然氣價(jià)格改革不到位。在過(guò)去的天然氣價(jià)格雙軌制時(shí)代，居民生活用氣是特殊類用戶，和公共服務(wù)用氣一起享受最低氣價(jià)，上游也至今對(duì)這部分氣量用最低的價(jià)格賣給城燃再轉(zhuǎn)銷。北方農(nóng)村煤改氣之后，新增一份用氣量，且增速很快，但這份用氣量的性質(zhì)，至今在上下游企業(yè)間存在分歧，價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制不完善。

“兩桶油”認(rèn)為，這部分用氣量，自己沒(méi)有義務(wù)以最低價(jià)賣給城燃。對(duì)城燃而言，煤改氣用戶是農(nóng)村居民，他們的用氣價(jià)格只有市場(chǎng)價(jià)的一半左右，但幾乎沒(méi)可能把來(lái)自上游的成本增加轉(zhuǎn)嫁給他們。

能源市場(chǎng)全球聯(lián)動(dòng)密切，在地緣政治影響下，2022年國(guó)際市場(chǎng)天然氣價(jià)格上漲明顯，而城燃作為代銷的一方，最終成了上下游價(jià)格倒掛的主要承受者，持續(xù)的入不敷出導(dǎo)致現(xiàn)金流緊張，經(jīng)營(yíng)難以為繼，斷氣終端用戶，成了被迫之舉。

這其中亦不乏政企博弈的影子。從結(jié)果來(lái)看，在停氣限購(gòu)引發(fā)廣泛輿論關(guān)注之后，地方各級(jí)政府加大了對(duì)城燃的補(bǔ)貼，其中亦有拖欠了多年的工程補(bǔ)貼款終于撥付?！敦?cái)經(jīng)》記者還獲悉，中央和省政府亦在1月下發(fā)了8億元專項(xiàng)補(bǔ)貼，以每方氣0.14元的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼城燃。補(bǔ)貼款到位后，停氣即告緩解。

地方政府也在承壓，民生取暖茲事體大，然而河北各地經(jīng)濟(jì)水平差別較大，三年疫情下經(jīng)濟(jì)吃緊，地方財(cái)政亦捉襟見(jiàn)肘，難有余力應(yīng)對(duì)城燃的資金問(wèn)題。城燃的困局在上一個(gè)采暖季已有苗頭，河北部分地區(qū)出現(xiàn)過(guò)停氣，但并未引起重視。最終在國(guó)際天然氣價(jià)格高位運(yùn)行一年之后，停氣在這個(gè)采暖季大范圍出現(xiàn)。

煤改氣不僅是環(huán)保工程，也是民生工程?！敦?cái)經(jīng)》記者走訪發(fā)現(xiàn)，村民普遍對(duì)煤改氣持歡迎態(tài)度。盡管相比過(guò)去燒煤，燒氣一年要貴1000多元，但干凈、方便，沒(méi)有受訪的村民愿意改回?zé)?。如今煤價(jià)上漲，補(bǔ)貼后的煤改氣費(fèi)用，反而會(huì)低于燒煤取暖。

河北村民向《財(cái)經(jīng)》記者展示天然氣限購(gòu)頁(yè)面。攝影/《財(cái)經(jīng)》記者 韓舒淋

河北村民肖珊拍攝的燒柴做飯視頻。

作為能源細(xì)糧，煤改氣不僅改善了華北的空氣質(zhì)量，也改善了居民的生活，但前提是不停氣，氣價(jià)也不太高。

綜合來(lái)看，盡管機(jī)制上的用氣性質(zhì)不明確讓價(jià)格難以疏導(dǎo)。但追根溯源，氣荒并不是缺氣，而是缺低價(jià)氣，是國(guó)內(nèi)煤改氣用戶的低氣價(jià)，和國(guó)際能源市場(chǎng)高氣價(jià)的價(jià)差該如何分擔(dān)的問(wèn)題。

當(dāng)前，城燃是這一價(jià)差的主要承擔(dān)者，也是缺氣之后的眾矢之的。為保民生，中央和地方政府加大財(cái)政補(bǔ)貼力度，也開(kāi)始承擔(dān)一部分倒掛的價(jià)格。上游企業(yè)也應(yīng)該以某種方式承擔(dān)更多，這是城燃企業(yè)的核心訴求，尤其是在資源價(jià)格高位運(yùn)行、石油央企業(yè)績(jī)亮眼的背景下，這一訴求尤為強(qiáng)烈。

2023年，地緣政治對(duì)天然氣市場(chǎng)的影響仍在持續(xù)。歐洲減少進(jìn)口俄羅斯天然氣之后，轉(zhuǎn)而在國(guó)際市場(chǎng)大量采購(gòu)LNG。中國(guó)的疫情防控政策優(yōu)化，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期增強(qiáng)，中國(guó)的天然氣需求是否會(huì)強(qiáng)勢(shì)反彈，是歐洲的天然氣分析師眼下最為關(guān)心的問(wèn)題。多重因素下，天然氣價(jià)格依然高度不確定。而前述核心矛盾如果沒(méi)有明確的機(jī)制解決，下一個(gè)采暖季，斷氣風(fēng)險(xiǎn)依然難以避免。

五年來(lái)最嚴(yán)重的氣荒

2022年采暖季開(kāi)始后不久，河北邯鄲、邢臺(tái)、保定、衡水等地多個(gè)實(shí)施煤改氣的村莊出現(xiàn)夜間限氣、購(gòu)氣限量，居民冬季采暖遇困，情況持續(xù)至2022年12月底、2023年1月初，時(shí)間之長(zhǎng)、范圍之廣，是2017年大規(guī)模煤改氣之后首次出現(xiàn)。

2023年1月上旬，《財(cái)經(jīng)》記者走訪邯鄲、邢臺(tái)數(shù)十戶村民，當(dāng)時(shí)已恢復(fù)供氣近一周，但限購(gòu)情況依然存在。例如，1月10日隆堯小干言村一戶村民在剩余氣量167立方米的情況下，在手機(jī)小程序上的最大購(gòu)氣量為150立方米；大霍村一戶村民剩余氣量500立方米，則無(wú)法購(gòu)氣。

多戶村民向《財(cái)經(jīng)》記者表示，2022年11月中下旬開(kāi)始，家中頻繁出現(xiàn)夜間斷氣、購(gòu)氣限量的情況，斷氣次數(shù)每天1次-4次不等，嚴(yán)重影響正常生活。

2022年12月的某個(gè)早晨，無(wú)奈之下，邢臺(tái)尼家莊的肖珊拆了家里舊沙發(fā)扔進(jìn)許久不用的柴火灶，蒸上一鍋包子解決早飯。十幾天后，她又發(fā)明出柴火上灶臺(tái)的法子，這兩個(gè)生活片段都被她拍成視頻發(fā)上社交平臺(tái)，獲得不少點(diǎn)贊。除此之外，肖珊家還準(zhǔn)備了煤氣罐、無(wú)煙煤、柴火堆，以防再度斷氣。

和大多數(shù)河北村莊類似，肖珊所在村子自2022年11月取暖季開(kāi)始后就出現(xiàn)斷氣，一般夜間11點(diǎn)停至早上七八點(diǎn)，時(shí)常耽誤做早飯，夜間也會(huì)受凍，為此村里為有需求的30多戶人家組織團(tuán)購(gòu)了電暖風(fēng)扇。

盡管采暖季出現(xiàn)斷氣、限購(gòu)情況，多數(shù)受訪村民都表示相比燒煤，還是更愿意使用天然氣?！澳呐律晕⒍喑鳇c(diǎn)錢，肯定還是燃?xì)夥奖?，干凈又安全?！倍辔淮迕駥?duì)《財(cái)經(jīng)》記者表示，如果能保證燃?xì)夤?yīng)，依然支持煤改氣政策，愿意承擔(dān)一定的高成本。

據(jù)《財(cái)經(jīng)》記者走訪了解，本采暖季，邯鄲、邢臺(tái)農(nóng)村居民天然氣價(jià)格在2.68元-3元/立方米，平均每戶采暖季耗氣量約1000立方米，花費(fèi)3000元左右。

肖珊告訴《財(cái)經(jīng)》記者，煤改氣后，她家平均每年的燃?xì)赓M(fèi)在3000元-4000元左右。煤改氣之前，她家每個(gè)取暖季要燒掉3噸-4噸煤，之前價(jià)格比現(xiàn)在用氣便宜1000元左右。而在如今的煤價(jià)下，算上用氣價(jià)格補(bǔ)貼之后，燒氣比燒煤還要便宜。

針對(duì)今年河北大范圍、長(zhǎng)時(shí)間的斷氣，受訪村民表示并不理解，對(duì)城燃企業(yè)抱有很大怨氣，也更加擔(dān)心下一個(gè)采暖季再次出現(xiàn)斷氣。

中國(guó)燃?xì)獬杀娛钢?，冤不冤?/h3>

此輪氣荒是多重因素疊加的結(jié)果。城市燃?xì)夤臼紫瘸蔀橹肛?zé)對(duì)象，河北煤改氣中頗為激進(jìn)的中國(guó)燃?xì)飧潜娛钢摹摹敦?cái)經(jīng)》記者現(xiàn)場(chǎng)走訪和網(wǎng)上投訴的情況來(lái)看，河北此輪斷氣、限購(gòu)情況多發(fā)生于中國(guó)燃?xì)馄煜马?xiàng)目。

中國(guó)燃?xì)馐侵袊?guó)五大城燃之一，也是國(guó)內(nèi)最大的跨區(qū)域城市管道燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)商，員工總數(shù)超10萬(wàn)人，旗下公司超1700家，在29個(gè)省區(qū)市投資660個(gè)管道燃?xì)忭?xiàng)目，燃?xì)夤?yīng)覆蓋城鎮(zhèn)人口超過(guò)2億。在五大城燃中，目前中國(guó)燃?xì)馑鶕碛械某鞘腥細(xì)忭?xiàng)目數(shù)量第一，銷氣規(guī)模第二，營(yíng)收規(guī)模第三。

圖1：2017年以來(lái)四大城燃凈利潤(rùn)增速對(duì)比（%）

注：中國(guó)燃?xì)鉃樨?cái)年數(shù)據(jù)。資料來(lái)源：上市公司年報(bào) 制圖：張玲

圖2：2015年-2021年四大城燃項(xiàng)目數(shù)量（個(gè)）

注：中國(guó)燃?xì)鉃樨?cái)年數(shù)據(jù)。資料來(lái)源：上市公司年報(bào)

中國(guó)燃?xì)獾奶幘臣仁枪残跃置?，又有個(gè)性問(wèn)題。城燃同行們能夠共情中國(guó)燃?xì)獾木秤?，理不順的價(jià)格機(jī)制讓城燃艱難求生；但也有人指出是中國(guó)燃?xì)庠诤颖泵斑M(jìn)擴(kuò)張的同時(shí)，并未保障自身有足夠低價(jià)氣源，這才導(dǎo)致這輪河北氣荒。

河北當(dāng)?shù)匾患颐駹I(yíng)城燃企業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者表示，中國(guó)燃?xì)饨裉斓木秤鐾耆亲宰髯允?，?dāng)初其在河北拓展煤改氣業(yè)務(wù)過(guò)于激進(jìn)，加劇行業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)?！爱?dāng)時(shí)很多不好的項(xiàng)目它也搶著做，由于河北很多工業(yè)項(xiàng)目和居民項(xiàng)目綁定，導(dǎo)致大家跟著一起搶?！痹谒磥?lái)，如果中國(guó)燃?xì)猱?dāng)初沒(méi)有那么激進(jìn)，今冬問(wèn)題不會(huì)如此嚴(yán)重。

大型城燃企業(yè)中，中國(guó)燃?xì)獾娜兆痈裢獠缓眠^(guò)。2021財(cái)年、2022財(cái)年中期，中國(guó)燃?xì)馐俏宕蟪侨贾形ㄒ粌衾B續(xù)下滑的企業(yè)，分別下滑27%、21%。

中國(guó)燃?xì)獾臉I(yè)績(jī)不佳源于其主動(dòng)收縮。近兩年來(lái)，由于天然氣價(jià)格高企、農(nóng)村煤改氣工程款及補(bǔ)貼未到位，中國(guó)燃?xì)鈶?zhàn)略性放慢華北農(nóng)村煤改氣工程投資與安裝。2020財(cái)年，中國(guó)燃?xì)庑陆玉g用戶出現(xiàn)首次下滑，2021財(cái)年降幅由7%擴(kuò)大至42%，減量主要來(lái)自農(nóng)村燃?xì)忭?xiàng)目，大幅下降84%。

2017年是中國(guó)大規(guī)模開(kāi)展農(nóng)村煤改氣工程的元年。隨著一二線城市燃?xì)忭?xiàng)目的開(kāi)發(fā)完成，農(nóng)村煤改氣成為天然氣終端市場(chǎng)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)之一。不同于其他大型城燃的謹(jǐn)慎態(tài)度，中國(guó)燃?xì)庖宰羁斓乃俣韧渡砥渲?，將華北農(nóng)村煤改氣確立為重要發(fā)展戰(zhàn)略。2017年-2021年五年間，中國(guó)燃?xì)饫塾?jì)為819萬(wàn)戶農(nóng)村煤改氣用戶供氣60.2億立方米，其燃?xì)忭?xiàng)目覆蓋河北49個(gè)縣（市、區(qū)），項(xiàng)目數(shù)量位居各省市之首。

得益于農(nóng)村煤改氣帶來(lái)的增長(zhǎng)紅利，2017財(cái)年、2018財(cái)年，中國(guó)燃?xì)獾膬衾麧?rùn)、城燃項(xiàng)目增速明顯高于華潤(rùn)燃?xì)猓?193.HK）、新奧能源（2688.HK）、港華智慧能源（1083.HK）。

因重押農(nóng)村煤改氣，中國(guó)燃?xì)獾木用駳饬空急仍谖宕蟪侨贾凶罡撸蔷用裼脷庹急茸畹?，因此近兩年受天然氣漲價(jià)影響最大。居民氣價(jià)由政府調(diào)控，工商業(yè)等非居民用氣則由市場(chǎng)定價(jià)。近兩年天然氣價(jià)格上漲，居民用氣無(wú)法順價(jià)，低于城燃企業(yè)購(gòu)氣價(jià)格，價(jià)格倒掛導(dǎo)致城燃虧損。

與其他四大城燃相比，中國(guó)燃?xì)獾木用裼脷庹急茸罡摺?021財(cái)年，中國(guó)燃?xì)饷裆脷?4億立方米，占全年零售氣量的34%。2021年，昆侖能源（0135.HK）、新奧能源、華潤(rùn)燃?xì)?、港華智慧能源民生用氣占各自零售氣量的14%、19%、23%、22%。

2020財(cái)年、2021財(cái)年，中國(guó)燃?xì)夥謩e賣出61億立方米、74億立方米居民用氣。根據(jù)聯(lián)合資信評(píng)估出具的《中國(guó)燃?xì)?022跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告》，2020財(cái)年、2021財(cái)年中國(guó)燃?xì)獾奶烊粴獠少?gòu)均價(jià)分別為2.13元/立方米、2.72元/立方米，居民售氣均價(jià)分別為2.54元/立方米、2.56元/立方米，由此測(cè)算得出居民銷氣價(jià)差為-0.41元/立方米、-0.16元/立方米，即居民售氣約虧損25億元、12億元。

城燃的上游多為“三桶油”，近年來(lái)天然氣需求不斷增長(zhǎng)，城燃?xì)庠垂?yīng)不足，面對(duì)上游議價(jià)能力較弱。據(jù)中國(guó)城市燃?xì)鈪f(xié)會(huì)調(diào)研，2022年大部分下游城燃實(shí)際合同量?jī)H為2021年的80%-90%，同時(shí)上游管道氣合同綜合價(jià)格、國(guó)際天然氣價(jià)格大幅上浮，下游城燃面臨缺氣和巨額虧損。

從氣源結(jié)構(gòu)來(lái)看，中國(guó)燃?xì)鈴摹叭坝汀敝苯硬少?gòu)的氣量?jī)H占總采購(gòu)量的24%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于其他四大城燃，比例均在79%以上。除了“三桶油”的氣源，中國(guó)燃?xì)饷磕陼?huì)與省天然氣管網(wǎng)公司或其他管道公司簽訂框架協(xié)議或直接從現(xiàn)貨市場(chǎng)采購(gòu)。

這間接導(dǎo)致中國(guó)燃?xì)獾馁?gòu)氣均價(jià)明顯高于其他城燃巨頭。對(duì)比2021財(cái)年上半年中國(guó)燃?xì)?.72元/立方米的購(gòu)氣均價(jià)，2021年新奧能源、華潤(rùn)燃?xì)狻⒏廴A智慧能源的購(gòu)氣均價(jià)分別為2.6元/立方米、2.41元/立方米、2.39元/立方米。

中國(guó)燃?xì)馀c“三桶油”建立了長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作關(guān)系，氣源供應(yīng)較為穩(wěn)定，但2021財(cái)年天然氣采購(gòu)價(jià)格增幅較大，中國(guó)燃?xì)獠少?gòu)氣量同比增長(zhǎng)13%；采購(gòu)均價(jià)同比提高28%，漲幅遠(yuǎn)超銷售均價(jià)變動(dòng)。

氣源多元化是城燃企業(yè)的理想。在穩(wěn)固“三桶油”供應(yīng)基本量的前提下，大型城燃都在積極開(kāi)拓氣源，其中最主要的兩個(gè)途徑是自建LNG接收站，以及通過(guò)國(guó)家管網(wǎng)公司的接收站直接參與LNG國(guó)際貿(mào)易。

2022財(cái)年上半年，中國(guó)燃?xì)夥謩e與Energy Transfer（源運(yùn)）和NextDecade 兩家美國(guó)LNG生產(chǎn)商簽訂為期20年-25年長(zhǎng)期合約，采購(gòu)量170萬(wàn)噸/年。

中國(guó)燃?xì)鈺婊貜?fù)《財(cái)經(jīng)》記者稱，“公司始終嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家價(jià)格政策，千方百計(jì)籌措保供資源，采取天然氣+LNG的綜合保供措施，全力以赴保障采暖季居民氣量，積極履行企業(yè)社會(huì)責(zé)任。公司將持續(xù)積極與主管單位、上游供氣單位進(jìn)行溝通，為老百姓爭(zhēng)取足額的供氣量，確保廣大居民冬季用氣需求?！?/p>

煤改氣工程伊始，河北設(shè)定了多項(xiàng)農(nóng)村煤改氣補(bǔ)貼政策，包括煤改氣氣價(jià)補(bǔ)貼，以及煤改氣入戶接駁補(bǔ)貼等，但各縣級(jí)政府普遍存在拖欠情況。中國(guó)燃?xì)獗硎荆?021財(cái)年的一個(gè)重點(diǎn)工作，就是加大政府財(cái)政補(bǔ)貼的回收力度。

一位燃?xì)夥治鰩煴硎?，中?guó)燃?xì)猱?dāng)年大力推進(jìn)河北農(nóng)村煤改氣也存在賭的成分，賭的是政府肯定會(huì)出面解決涉及民生的問(wèn)題。

不過(guò)也有當(dāng)?shù)爻侨既耸勘硎?，中燃開(kāi)展煤改氣是執(zhí)行中央的大氣污染防治政策，不能否定其對(duì)社會(huì)的貢獻(xiàn)。并且即便不是中燃來(lái)實(shí)施，也會(huì)有其他燃?xì)夤緛?lái)實(shí)施，目前也會(huì)面臨同樣的困難局面。倘若氣源能有保障，而中燃依然虧損，可以歸咎為其自身管理、經(jīng)營(yíng)的問(wèn)題，但目前河北是全行業(yè)煤改氣的燃?xì)夤径汲霈F(xiàn)了困難。

買價(jià)高過(guò)賣價(jià)，城燃價(jià)格倒掛該怨誰(shuí)？

賣氣價(jià)格低，買氣價(jià)格高，價(jià)格倒掛，城燃經(jīng)營(yíng)難以為繼，這不僅是中國(guó)燃?xì)猓彩谴罅砍侨计髽I(yè)的共性問(wèn)題。

1月中旬，《財(cái)經(jīng)》記者在河北走訪了包括中國(guó)燃?xì)庠趦?nèi)的多家城燃公司，它們認(rèn)為，上游低成本氣源不足，地方政府補(bǔ)貼不及時(shí)，價(jià)差核定補(bǔ)貼未到位，共同引發(fā)了氣荒。

綜合各地價(jià)格政策和村民走訪情況，今年采暖季河北各地煤改氣農(nóng)村用氣的價(jià)格大約在2.68元/立方米到3元/立方米之間，一般在2.8元/立方米左右。

河北省補(bǔ)貼煤改氣用戶前三年的用氣，上限為1200立方米，每立方米補(bǔ)助1元錢。三年之后，各地政策有所差異，有的地區(qū)不再補(bǔ)貼，比較常見(jiàn)的變化是補(bǔ)貼降為0.8元/立方米，上限仍為1200立方米，一個(gè)采暖季，每戶居民最多可以獲得960元補(bǔ)貼。

購(gòu)氣補(bǔ)貼直接發(fā)到村民手里，與城燃公司無(wú)關(guān)，是地方財(cái)政補(bǔ)貼村民用氣的成本，由省、市、縣三級(jí)財(cái)政共同承擔(dān)，使得村民實(shí)際用氣成本降至2元/立方米以下。而城燃公司獲得的銷售收入，仍然是按約2.8元/立方米的價(jià)格結(jié)算。

然而今年的形勢(shì)是，城燃公司能買到的“便宜氣”，不足以覆蓋煤改氣所需要的氣量，買氣的成本明顯高于2.8元/立方米。

出現(xiàn)價(jià)格倒掛，與天然氣市場(chǎng)格局、現(xiàn)行政策都有關(guān)系。

在主管部門組織下，城燃公司每年3月開(kāi)始與上游企業(yè)簽訂年度的天然氣中長(zhǎng)期合同，在5月左右基本簽訂完畢，在采暖季前10月還會(huì)視供需情況簽署補(bǔ)充協(xié)議，調(diào)整用量。城燃公司與上游企業(yè)簽訂的合同結(jié)構(gòu)頗為復(fù)雜，在2022年天然氣國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格高企的背景下，采購(gòu)成本明顯上升。

圖3：2021年五大城燃零售氣量結(jié)構(gòu)

注：中國(guó)燃?xì)鉃樨?cái)年數(shù)據(jù)。資料來(lái)源：上市公司年報(bào)

河北的城燃企業(yè)主要與中石油、中石化簽訂中長(zhǎng)期合同，兩家公司的合同結(jié)構(gòu)又有所不同，綜合《財(cái)經(jīng)》記者從城燃企業(yè)了解的情況看，由于中石油掌握成本較低的國(guó)產(chǎn)氣資源，因此從中石油購(gòu)氣的綜合采購(gòu)成本又略低于中石化，每立方米大約低0.3元-0.5元。但兩家上游企業(yè)在今年都出現(xiàn)了價(jià)漲、量減的情況。

具體而言，中石油的合同結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜。綜合《財(cái)經(jīng)》記者從城燃及市場(chǎng)人士了解到的中石油2022年的管道氣合同定價(jià)方案，中石油出售的管道氣大體分為管制氣和非管制氣兩類，管制氣包含居民用氣和“均衡1”，氣價(jià)較當(dāng)?shù)鼗鶞?zhǔn)門站價(jià)（河北為1.84元/立方米）上浮5%和20%，屬于低價(jià)氣源；非管制氣包括“均衡2”和“調(diào)峰氣量”，根據(jù)不同的用量分為三檔，氣價(jià)上浮更高，在供暖季非管制氣會(huì)較基準(zhǔn)門站價(jià)上浮70%到80%。

這種復(fù)雜的定價(jià)結(jié)構(gòu)，兼有歷史沿革和資源來(lái)源的影響。其居民用氣指城鎮(zhèn)居民生活、炊事用氣，氣量在歷史上做過(guò)核定，每年基本保持不變，中石油也對(duì)這部分氣量按最低價(jià)（基準(zhǔn)門站價(jià)上浮5%）出售給下游。

所謂“均衡1”和“均衡2”，和中石油的天然氣來(lái)源有關(guān)?！熬?”部分的氣量主要來(lái)自常規(guī)國(guó)產(chǎn)氣和進(jìn)口管道氣，其綜合成本相對(duì)較低，因此也以較低的價(jià)格出售給城燃。而“均衡2”部分的氣量，主要是LNG和頁(yè)巖氣、煤制氣和煤層氣等非常規(guī)國(guó)產(chǎn)氣，這部分資源的成本較高，因此也以較高的價(jià)格出售給下游。

不僅如此，由于采暖季供需更為緊張，價(jià)格更高的非管制氣在合同中占比也更高。非采暖季，管制氣和非管制氣分配比例為75%和25%，采暖季，管制氣和非管制氣分配比例為55%和45%。

在市場(chǎng)中，中石油的銷售公司會(huì)與當(dāng)?shù)氐囊患?jí)用戶簽訂這類合同，每個(gè)用戶的具體上浮比例、氣量構(gòu)成也會(huì)根據(jù)實(shí)際情況、雙方協(xié)商博弈而有所區(qū)別，但總體框架類似。

一級(jí)用戶一般是當(dāng)?shù)剌^早開(kāi)發(fā)或規(guī)模較大的天然氣用戶，既包括大型的城燃公司，也包括當(dāng)?shù)氐拇笮凸ど虡I(yè)用戶、系統(tǒng)集成商。而在煤改氣后進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的公司，許多目前還不是中石油的一級(jí)用戶。

這一合同所覆蓋的天然氣氣量，即業(yè)內(nèi)所謂的“合同內(nèi)氣量”。如果合同內(nèi)氣量不足以滿足需求，就需要額外采購(gòu)“合同外氣量”。2022年采暖季，中石油的合同內(nèi)氣量只覆蓋了上一年同期的90%，剩余10%的合同外氣量，價(jià)格執(zhí)行JKM（普氏日韓基準(zhǔn)估價(jià)）LNG價(jià)格，即與東北亞市場(chǎng)現(xiàn)貨價(jià)掛鉤。此外，如果用氣出現(xiàn)增長(zhǎng)，中石油也會(huì)幫助用戶在上海石油天然氣交易中心采購(gòu)合同外增量資源，即所謂的“競(jìng)拍氣”，其價(jià)格隨行就市，也是高價(jià)氣。

2022年的形勢(shì)是，這一定價(jià)導(dǎo)致城燃購(gòu)氣綜合成本上漲明顯。有城燃人士2022年5月在《南方能源觀察》撰文分析，綜合采購(gòu)價(jià)格較基準(zhǔn)門站價(jià)上浮比例普遍超過(guò)35%。城市燃?xì)鈪f(xié)會(huì)組織部分企業(yè)測(cè)算，在非采暖季，氣源綜合價(jià)格上漲超過(guò)2元/立方米，部分地區(qū)超過(guò)3元/立方米。

并非所有氣源來(lái)自中石油的城燃企業(yè)都是一級(jí)用戶，相當(dāng)部分的城燃公司需要從一級(jí)用戶購(gòu)氣，這一轉(zhuǎn)售代輸過(guò)程需要加上轉(zhuǎn)供代輸費(fèi)用，大約在0.4元/立方米左右。

轉(zhuǎn)售過(guò)程存在的問(wèn)題是，中石油向一級(jí)用戶銷售天然氣時(shí)，會(huì)按照合同方案來(lái)執(zhí)行。然而一級(jí)用戶向二級(jí)用戶銷售時(shí)，氣量如何分配又有變數(shù)。一級(jí)用戶往往會(huì)優(yōu)先保證自己的需求，二級(jí)用戶能拿到多少管制氣量會(huì)存在差異，并且也可能并不按照同一定價(jià)方案銷售，而是直接按照綜合價(jià)格來(lái)銷售。這會(huì)導(dǎo)致盡管在一級(jí)用戶覆蓋的范圍內(nèi)中石油按照其合同來(lái)銷售，但二級(jí)、三級(jí)用戶并不直接與中石油有合同關(guān)系，無(wú)法從一級(jí)用戶拿到自己所需足夠的管制氣量，被動(dòng)接受加價(jià)。

表：中石油2022年管道氣合同定價(jià)方案

資料來(lái)源：《財(cái)經(jīng)》記者采訪整理 制表：張玲

復(fù)雜的價(jià)格體系背后，資源和需求的分類早已不一一匹配，對(duì)下游用戶而言，不同氣量的劃分、價(jià)格上浮依據(jù)都不透明，且沒(méi)有議價(jià)權(quán)。前述城燃人士的分析文章指出，氣源市場(chǎng)缺乏透明度且銷售價(jià)格政策復(fù)雜，在氣源多元化供應(yīng)和管道互聯(lián)互通逐步發(fā)展的情況下，目前各省門站已難以分清進(jìn)口LNG氣源和陸上管道氣源。此外，上游企業(yè)的天然氣銷售價(jià)格政策也比較復(fù)雜，氣量概念名目繁多。合同中的存量氣、增量氣、均衡1、均衡2、管制氣、非管制氣，難以精準(zhǔn)對(duì)應(yīng)實(shí)際使用中的居民用氣、非居民用氣和民生用氣。

在這套價(jià)格機(jī)制下，2022年，城燃企業(yè)煤改氣部分的購(gòu)氣成本大增，導(dǎo)致公司入不敷出。

河北一家中石油二級(jí)城燃用戶告訴《財(cái)經(jīng)》記者，2022年采暖季，其合同內(nèi)氣量綜合采購(gòu)成本大約在3.3元-3.4元/立方米左右，合同外氣量的成本大約在6元-7元/立方米。

另一家河北中石油二級(jí)城燃用戶也對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者表示，據(jù)其了解，中石油向一級(jí)用戶銷售的居民用氣價(jià)格的確按照門站價(jià)上浮5%執(zhí)行，即1.932元/立方米，但自己從一級(jí)用戶處采購(gòu)的管制氣價(jià)大約在2.3元/立方米，要承擔(dān)轉(zhuǎn)供的費(fèi)用。此外，從一級(jí)用戶采購(gòu)合同外競(jìng)拍氣量，價(jià)格是競(jìng)拍價(jià)的1.3倍。2022年12月，該公司采購(gòu)的競(jìng)拍氣氣價(jià)達(dá)到6.6元/立方米，購(gòu)氣成本達(dá)到8.58元/立方米。

中石化的合同結(jié)構(gòu)比較簡(jiǎn)潔?！敦?cái)經(jīng)》記者從與中石化簽訂合同的城燃企業(yè)處獲悉，2022年，中石化的天然氣定價(jià)分為基礎(chǔ)量和定價(jià)增量，基礎(chǔ)量占70%，氣價(jià)相對(duì)較低，但2022年基礎(chǔ)量綜合采購(gòu)成本達(dá)到3.18元/立方米，而2021年基礎(chǔ)量綜合成本約為2.48元/立方米，漲幅顯著。定價(jià)增量部分占比30%，氣價(jià)較高，達(dá)到5.5元/立方米。據(jù)此，中石化向下游城燃公司銷售的合同內(nèi)氣量的綜合成本約3.88元/立方米。

中石化的合同結(jié)構(gòu)中，沒(méi)有單獨(dú)的民生用氣價(jià)格。合同外的額外氣量則隨行就市，基本在5.5元/立方米以上。和中石油類似，中石化的價(jià)格形成機(jī)制，對(duì)下游企業(yè)也不透明。

僅從價(jià)格而言，相比河北地區(qū)約2.8元/立方米的居民煤改氣氣價(jià)，城燃賣給煤改氣用戶的每一立方米氣都給自己帶來(lái)虧損。

理論上，城燃公司的銷售價(jià)格由兩部分組成：氣源成本和配氣價(jià)格。其中氣源成本由上游決定，配氣價(jià)格的收益是城燃生存之道。配氣價(jià)格來(lái)自城燃實(shí)施的基礎(chǔ)設(shè)施固定資產(chǎn)投資的準(zhǔn)許收益和配氣服務(wù)，由地方政府價(jià)格監(jiān)管部門通過(guò)成本監(jiān)審決定。如今上游價(jià)格跟隨市場(chǎng)上漲，而終端價(jià)格由政府制定，夾在中間的城燃難以傳導(dǎo)價(jià)格波動(dòng)，成為實(shí)際上承擔(dān)民生責(zé)任的主體，不僅拿不到配氣收益，價(jià)格還出現(xiàn)倒掛。

不僅價(jià)格上漲，一些城燃公司的年度長(zhǎng)期合同鎖定的氣量也有縮減。《財(cái)經(jīng)》記者接觸的多家河北城燃公司表示，其2022年合同內(nèi)氣量較上一年縮減10%到20%不等。亦有接近中國(guó)燃?xì)馊耸勘硎?，有下游燃?xì)馄髽I(yè)反映，2022年采暖季上游企業(yè)按照上個(gè)采暖季實(shí)際供氣量的70%供應(yīng)。

《財(cái)經(jīng)》記者獲悉，國(guó)家發(fā)改委曾在2021年底發(fā)布《關(guān)于做好2022年能源中長(zhǎng)期合同簽訂履約工作的通知》中提出，各地和上游供氣企業(yè)合計(jì)簽訂的年度供暖季合同氣量，原則上不得低于該地上年上個(gè)供暖季天然氣實(shí)際消費(fèi)量，對(duì)民生用氣要確保合同全覆蓋。據(jù)此，河北省政府在2022年9月下發(fā)的文件中要求，“三桶油”河北分公司等上游企業(yè)要按照國(guó)家發(fā)改委要求，合同氣量不低于2021年實(shí)際供氣量的105%，采暖季足額供應(yīng)。

“兩桶油”則并不認(rèn)可縮減供氣量的指責(zé)?！敦?cái)經(jīng)》記者從中石油有關(guān)人士處獲悉，中石油與河北省下游用戶2022年合同資源量較2021年同比增幅9.5%，截至今年1月12日，2022年-2023年采暖季累計(jì)向河北省供氣43.3億立方米，同比增加3.5億立方米，增幅8.7%?！敦?cái)經(jīng)》記者從中石化有關(guān)人士處獲悉，截至2023年1月15日，中石化天然氣分公司累計(jì)向河北供氣11億立方米，2022年12月日均供應(yīng)2027萬(wàn)立方米，較2021年-2022年供暖季增幅達(dá)12.7%，做到了超合同供氣。從供應(yīng)大盤來(lái)看，采暖季供氣量有所增長(zhǎng)。

主管部門的表態(tài)也支持這一數(shù)據(jù)。在2022年1月13日的國(guó)務(wù)院新聞發(fā)布會(huì)上，國(guó)家發(fā)改委副主任連維良在回應(yīng)煤改氣地區(qū)限購(gòu)、停氣問(wèn)題時(shí)表示，全國(guó)采暖季天然氣資源總量是足夠的，我們?cè)诓膳局敖M織簽訂的天然氣中長(zhǎng)期合同量超出了各地預(yù)計(jì)需求，進(jìn)入采暖季以來(lái)，實(shí)際消費(fèi)量低于預(yù)期。

連維良還表示，一些地方之所以出現(xiàn)城燃企業(yè)限購(gòu)?fù)９┨烊粴鈫?wèn)題，客觀上是因?yàn)殡S著天然氣市場(chǎng)化進(jìn)程加快，城燃企業(yè)氣源更加多元，在國(guó)際天然氣價(jià)格大幅上漲情況下，一些企業(yè)市場(chǎng)化購(gòu)氣成本過(guò)高，而且短期內(nèi)難以有效疏導(dǎo)，就出現(xiàn)了階段性經(jīng)營(yíng)困難。

然而綜合前述價(jià)格分析，抬高城燃企業(yè)購(gòu)氣成本的不只是市場(chǎng)化購(gòu)氣，即便是“兩桶油”的合同氣量，其成本也有明顯上升。并且綜合《財(cái)經(jīng)》記者調(diào)研反饋來(lái)看，多家城燃企業(yè)將價(jià)格難以疏導(dǎo)的主因，歸咎于上游氣源成本偏高，沒(méi)有提供足夠的低價(jià)管制氣源來(lái)保證煤改氣氣量。

換言之，問(wèn)題的核心依然是今冬并不缺氣量，缺的是低價(jià)氣。

河北村民肖珊家的過(guò)冬儲(chǔ)備：無(wú)煙煤、煤氣罐、電取暖器、柴火以及爐灶。攝影/《財(cái)經(jīng)》記者 江帆

煤改氣是不是民生用氣？

城燃企業(yè)迫切希望煤改氣部分氣量能夠低價(jià)購(gòu)買，確保自己的可持續(xù)經(jīng)營(yíng)。但煤改氣是不是居民用氣，在現(xiàn)行的價(jià)格政策和市場(chǎng)運(yùn)行中，是一個(gè)模糊地帶。

如前文分析，當(dāng)前上游銷售天然氣的價(jià)格體系里，中石油的合同中居民用氣和“均衡1”氣量是管制氣，按基準(zhǔn)門站價(jià)上浮5%和20%賣給下游。當(dāng)前河北省基準(zhǔn)門站價(jià)為1.84元/立方米，上浮之后即便考慮轉(zhuǎn)供代輸?shù)馁M(fèi)用，在終端煤改氣氣價(jià)2.8元/立方米的水平下，考慮各項(xiàng)成本后依然能保本或盈利。

但實(shí)際情況是這部分氣量，并不足以覆蓋煤改氣的需求。而中石化的銷售合同，則沒(méi)有單獨(dú)的民生用氣分類。

用于冬季取暖的煤改氣的氣量究竟該執(zhí)行怎樣的價(jià)格政策，上下游和主管部門之間沒(méi)有共識(shí)。而在國(guó)際天然氣市場(chǎng)價(jià)格上漲之后，這一矛盾開(kāi)始激化。

關(guān)于民生用氣，國(guó)家發(fā)改委曾在2014年4月發(fā)布的《關(guān)于建立保障天然氣穩(wěn)定供應(yīng)長(zhǎng)效機(jī)制的若干意見(jiàn)》中將其定義為城鎮(zhèn)化發(fā)展過(guò)程中的居民用氣（包括居民生活用氣、學(xué)校教學(xué)和學(xué)生生活用氣、養(yǎng)老福利機(jī)構(gòu)用氣等）、集中供熱用氣，以及公交車、出租車用氣。這一劃分中，未涉及煤改氣和獨(dú)立采暖用氣。

而在2014年3月國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于建立健全居民生活用氣階梯價(jià)格制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》中又表示，居民用氣階梯價(jià)格制度對(duì)于基本生活用氣需求，實(shí)行相對(duì)較低價(jià)格；對(duì)于超出基本生活用氣需求的部分，要適當(dāng)提高價(jià)格。并在《指導(dǎo)意見(jiàn)》中對(duì)天然氣獨(dú)立采暖，單獨(dú)或統(tǒng)一制定階梯價(jià)格政策。

華北煤改氣的定性問(wèn)題，則是北方大范圍煤改氣之后開(kāi)始出現(xiàn)。

為治理大氣污染，2017年8月，環(huán)保部、國(guó)家發(fā)改委等多部委及地方政府聯(lián)合下發(fā)《京津冀及周邊地區(qū)2017-2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)方案》，提出在北京、天津兩個(gè)直轄市及河北、河南、山西、山東的26個(gè)城市（簡(jiǎn)稱“2+26”城市）實(shí)施以氣代煤、以電代煤措施，大大加速了華北地區(qū)煤改氣進(jìn)程。這一計(jì)劃在當(dāng)年落地過(guò)程中被層層加碼，導(dǎo)致氣源供需失衡，引發(fā)了上一輪氣荒。

價(jià)格方面，2017年9月，國(guó)家發(fā)改委等印發(fā)《關(guān)于北方地區(qū)清潔供暖價(jià)格政策的意見(jiàn)》，其中提出明確“煤改氣”門站價(jià)格政策，實(shí)施政府指導(dǎo)價(jià)的陸上管道天然氣供農(nóng)村“煤改氣”采暖用氣門站價(jià)格，按居民用氣執(zhí)行。居民“煤改氣”采暖用氣銷售價(jià)格，按居民用氣價(jià)格執(zhí)行。

然而在煤改氣期間，中國(guó)的油氣體制改革在同步推進(jìn)。尤其是2019年國(guó)家管網(wǎng)公司成立邁出關(guān)鍵一步，在管住中間、放開(kāi)兩頭的思路下，天然氣市場(chǎng)化改革提速。對(duì)于河北的煤改氣，也帶來(lái)了幾個(gè)變化。

第一是中石油不再承擔(dān)無(wú)限保供責(zé)任。在油氣改革之前，中石油兼有氣源和管網(wǎng)設(shè)施，是河北天然氣保供的主要責(zé)任方。在經(jīng)營(yíng)上，為了保障廉價(jià)居民用氣，其天然氣貿(mào)易面臨虧損，但管輸費(fèi)盈利。改革之后，管網(wǎng)設(shè)施收歸國(guó)家管網(wǎng)公司，中石油作為上游氣源方，保供方式變?yōu)楹贤９?，與下游用戶約定一段時(shí)間、一定合同量是保障的，如果需求增加，合同范圍外就按照市場(chǎng)價(jià)格順價(jià)。

專注天然氣研究的北京世創(chuàng)能源咨詢首席研究員楊建紅對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者表示，合同化保供對(duì)于油企實(shí)際是減壓了，如果和燃?xì)馄髽I(yè)的量、價(jià)沒(méi)有談妥，那么就不在合同范圍內(nèi)，石油公司只需要執(zhí)行合同簽訂的部分就完成了保供義務(wù)。而居民用氣又是強(qiáng)制性的，量?jī)r(jià)都要保，存在合同化保供與市場(chǎng)化價(jià)格的矛盾。

第二是門站價(jià)格機(jī)制變化。中國(guó)的省級(jí)門站價(jià)格機(jī)制主要通過(guò)井口氣+長(zhǎng)輸管道費(fèi)用來(lái)確定，此前又分為居民用氣門站價(jià)和非居民用氣門站價(jià)。2018年5月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于理順居民用氣門站價(jià)格的通知》，提出居民用氣門站價(jià)與非居民用氣價(jià)格機(jī)制銜接，二者實(shí)現(xiàn)并軌。

有河北的城燃公司認(rèn)為，前述《意見(jiàn)》，已經(jīng)明確了煤改氣采購(gòu)的門站價(jià)，應(yīng)該按居民用氣價(jià)格門站價(jià)執(zhí)行，這就明確了煤改氣應(yīng)該執(zhí)行居民氣價(jià)。

但伴隨尤其天然氣市場(chǎng)化改革的推進(jìn)，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和門站價(jià)機(jī)制都發(fā)生了變化。綜合《財(cái)經(jīng)》記者采訪的市場(chǎng)專家觀點(diǎn)來(lái)看，多數(shù)還是認(rèn)為煤改氣的氣量，在目前的政策體系中沒(méi)有明確為民生用氣，缺乏明確的價(jià)格政策，存在改善空間。

楊建紅表示，農(nóng)村煤改氣過(guò)程中既包括生活用氣，也包括采暖用氣。生活用氣無(wú)疑是居民用氣，但采暖這部分用氣性質(zhì)，供應(yīng)方和燃?xì)夤居蟹制纭Ｒ嘤谐侨既耸繉?duì)《財(cái)經(jīng)》記者表示，農(nóng)村煤改氣到底是不是居民氣量，目前還沒(méi)有定論。

多位受訪的市場(chǎng)人士也提及背后主管部門的協(xié)調(diào)不暢。煤改氣是原環(huán)保部主導(dǎo)，而天然氣的行業(yè)主管部門是發(fā)改委、能源局，煤改氣這部分采暖季頗為顯著的增量氣量如何管理，沒(méi)有定論。

價(jià)格政策不明朗的情況下，就造成了這一看似荒唐的結(jié)果：農(nóng)村冬季取暖用的天然氣，此前在管理機(jī)制中沒(méi)有明確是民生氣量，因而就沒(méi)有明確的管制價(jià)格機(jī)制。

這一現(xiàn)象也并非毫無(wú)道理。有天然氣市場(chǎng)資深專家提醒《財(cái)經(jīng)》記者，在南方一些用天然氣自采暖的城市，其氣價(jià)執(zhí)行階梯價(jià)，采暖用氣的價(jià)格也顯著高于居民氣價(jià)。

而對(duì)上游而言，除了煤改氣之前已經(jīng)核定的居民氣量，也沒(méi)有動(dòng)力和義務(wù)再去核增新的居民氣量。居民氣量越多，意味著有越多的氣量要按低價(jià)賣給下游。在國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格上漲、采購(gòu)成本增加的背景下，如果無(wú)法核增更多的居民氣量，無(wú)法順價(jià)，又會(huì)影響上游公司的業(yè)績(jī)。

楊建紅對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者表示，這部分氣量前幾年分歧小，是因?yàn)榇饲皣?guó)內(nèi)和國(guó)際價(jià)格相對(duì)較低，價(jià)格矛盾不突出。但2021年開(kāi)始，現(xiàn)貨價(jià)格高漲，上游開(kāi)始漲價(jià)，政府補(bǔ)貼不到位，城燃就進(jìn)入了非常困難的時(shí)期。

據(jù)《財(cái)經(jīng)》記者了解，2021年-2022年的采暖季，類似停氣、限購(gòu)的現(xiàn)象在河北部分地區(qū)已經(jīng)出現(xiàn)，有受訪的城燃企業(yè)在上一采暖季就大幅虧損。河北省發(fā)改委曾在2021年11月發(fā)出通知，會(huì)同省市監(jiān)管局約談中石油、中石化、中海油河北銷售公司及河北天然氣公司，召開(kāi)天然氣價(jià)格政策通報(bào)會(huì)，反映上游氣源企業(yè)天然氣價(jià)格持續(xù)大幅上漲、農(nóng)村煤改氣不按居民用氣門站價(jià)格執(zhí)行、合同氣量不足、氣量沒(méi)保障等問(wèn)題。

主管部門也曾努力推動(dòng)價(jià)格機(jī)制調(diào)整。在2022年1月的國(guó)家發(fā)改委例行發(fā)布會(huì)上，國(guó)家發(fā)改委經(jīng)濟(jì)運(yùn)行局局長(zhǎng)李云卿曾表示，2022年將推行單獨(dú)簽訂民生用氣合同，目的就是要把民生用氣保障工作做的更扎實(shí)、更到位。

這一表態(tài)一度讓城燃企業(yè)看到脫困希望。《財(cái)經(jīng)》記者獲悉，國(guó)家發(fā)改委在2021年12月下發(fā)的《關(guān)于做好2022年能源中長(zhǎng)期合同簽訂履約工作的通知》中就提出分別簽訂民生用氣合同和市場(chǎng)化用氣合同，其中也提出國(guó)家發(fā)改委組織進(jìn)一步界定民生用氣范圍。

2022年2月，國(guó)家發(fā)改委下發(fā)《關(guān)于組織做好2022年天然氣中長(zhǎng)期合同簽訂工作的通知》，其中再次提出嚴(yán)格分開(kāi)簽訂民生用氣合同、市場(chǎng)化用氣合同?！锻ㄖ芬?，各地要切實(shí)履行保障民生用氣主體責(zé)任，組織本地區(qū)企業(yè)與上游供氣企業(yè)對(duì)接簽訂民生用氣合同，確保實(shí)現(xiàn)合同對(duì)民生用氣需求的全額保障，執(zhí)行國(guó)家價(jià)格政策。上游企業(yè)要提供相應(yīng)的民生用氣保供量，保障合同簽訂履行。相關(guān)通知中，還附有民生用氣合同范本。

然而如前文分析，單獨(dú)簽訂民生用氣合同實(shí)際執(zhí)行效果不佳。一方面新增的煤改氣是否界定為民生用氣上下游企業(yè)存在分歧，主管部門亦未明確；另一方面，上游企業(yè)的天然氣銷售合同受采購(gòu)成本上升影響，綜合價(jià)格上升。其中只有中石油的部分氣量執(zhí)行了民生用氣價(jià)格，但城燃企業(yè)的反饋是，執(zhí)行民生用氣的氣量遠(yuǎn)不足以覆蓋實(shí)際煤改氣的需求，并且也沒(méi)有按照發(fā)改委的合同范本來(lái)分類。

中石油有關(guān)知情人士則對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者表示，根據(jù)河北省政府核定的煤改氣用氣量，中石油義務(wù)承擔(dān)的煤改氣需求量約為30億立方米，與河北省政府確認(rèn)的煤改氣氣量按照居民用氣價(jià)格結(jié)算。2022年8月底前，按照發(fā)改委要求與下游90家用戶確認(rèn)了民生氣量，其中涉及煤改氣氣量用戶78家，并完成民生合同簽訂工作。

圖4：2020年-2022年中日韓歐進(jìn)口LNG情況（億立方米）

資料來(lái)源：路孚特

中石油是河北的主要?dú)庠捶?，與地方政府確認(rèn)的30億立方米氣能否覆蓋大部分實(shí)際煤改氣需求，存疑。

《財(cái)經(jīng)》記者曾致函河北省發(fā)改委詢問(wèn)河北煤改氣氣量需求及合同落實(shí)情況，截至發(fā)稿未獲回復(fù)。

一個(gè)可供參考的數(shù)據(jù)是，2018年7月河北省氣代煤電代煤工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布的《河北省2018年冬季清潔取暖工作方案》中預(yù)測(cè)，農(nóng)村煤改氣需求約53億立方米，具體包括448萬(wàn)戶。據(jù)《財(cái)經(jīng)》記者了解，今冬河北省農(nóng)村煤改氣的用戶數(shù)達(dá)到1077萬(wàn)戶，據(jù)此粗略估算，煤改氣氣量需求至少超過(guò)100億立方米。

綜合來(lái)看，在煤改氣是否界定為民生用氣尚不明確的政策背景下，中石油實(shí)際義務(wù)承擔(dān)了部分煤改氣的低價(jià)管制氣源。但距實(shí)際煤改氣的需求仍有差距。

從中石油的角度，承擔(dān)政府核定部分的煤改氣氣量，以及保障煤改氣前的城燃居民用氣氣量，并在合同化保供的市場(chǎng)機(jī)制下，中石油只要履行了合同所需供應(yīng)的氣量，也就承擔(dān)了保供的責(zé)任。有中石油人士對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者表示，中石油對(duì)城燃居民及農(nóng)村煤改氣居民用氣價(jià)格嚴(yán)格按照現(xiàn)行國(guó)家天然氣價(jià)格政策執(zhí)行，在當(dāng)前國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)化規(guī)則內(nèi)完全承擔(dān)上游企業(yè)應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)。

針對(duì)煤改氣定性的問(wèn)題，主管部門正在進(jìn)一步努力。新的一年天然氣合同簽訂工作已經(jīng)開(kāi)始，《財(cái)經(jīng)》記者獲悉，2023年1月，國(guó)家發(fā)改委下發(fā)《關(guān)于組織簽訂2023年天然氣中長(zhǎng)期合同的通知》，其中要求2月5日前各省有關(guān)部門組織城燃企業(yè)與上游供氣企業(yè)就居民生活、農(nóng)村“煤改氣”、集中供暖等民生用氣量協(xié)商一致，并再次要求供氣企業(yè)與城燃企業(yè)單獨(dú)簽訂民生用氣合同。

這一通知中，首次明確農(nóng)村“煤改氣”是民生用氣。只是對(duì)于通知能否真正落地，氣量能否真正協(xié)商一致，城燃公司仍在觀望?？紤]到去年主管部門也曾提出單獨(dú)簽訂民生用氣合同，但最終并未執(zhí)行，有受訪的城燃企業(yè)公司顧慮重重，并不樂(lè)觀。

來(lái)年還會(huì)有氣荒嗎？

2022年，地緣政治沖突引發(fā)的能源危機(jī)波及全球，尤其是對(duì)天然氣市場(chǎng)的供需、價(jià)格帶來(lái)了巨大的影響。早在2022年3月，就有天然氣市場(chǎng)人士對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者提醒，俄烏沖突雖然遠(yuǎn)離亞洲，但全球能源市場(chǎng)是一體的，國(guó)際市場(chǎng)一次能源價(jià)格全部飆升。對(duì)中國(guó)而言，天然氣不僅在發(fā)電、工業(yè)有需求，在冬季還將面臨保障民生供暖的考驗(yàn)，能源安全挑戰(zhàn)依然嚴(yán)峻。

這一提醒不幸部分言中。

2022年，俄羅斯向歐洲的管道天然氣出口經(jīng)歷了支付方式、設(shè)備維修、北溪管道事故等多次博弈之后，出口減少了55%，減少了830億立方米。為了彌補(bǔ)俄氣的減量，并為冬季取暖儲(chǔ)氣做好準(zhǔn)備，歐洲最重要的應(yīng)對(duì)就是加大力度從全球市場(chǎng)采購(gòu)LNG，其主要來(lái)源是美國(guó)。據(jù)牛津能源研究所的數(shù)據(jù)，2022年，歐洲LNG進(jìn)口增長(zhǎng)60%，比2021年多進(jìn)口了630億立方米。

歐洲的大舉采購(gòu)，顯著抬高了國(guó)際市場(chǎng)的價(jià)格，而歐洲又有能力承受這一價(jià)格，吸引全球的LNG向歐洲轉(zhuǎn)移。

其中也不乏長(zhǎng)協(xié)合同在手的中國(guó)公司，將獲取的資源轉(zhuǎn)售給歐洲獲利。海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國(guó)LNG出口達(dá)到57萬(wàn)噸，總價(jià)值11.1億美元。而2021年全年，中國(guó)LNG出口僅為2.6萬(wàn)噸，價(jià)值734萬(wàn)美元。劇增的LNG出口，就是轉(zhuǎn)售所致。

另一方面，高漲的現(xiàn)貨價(jià)格，以及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)受疫情影響，也壓制了國(guó)內(nèi)天然氣需求。國(guó)家發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示，2022年，全國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量3663億立方米，同比下降1.7%，這是近20年來(lái)的首次下降。在自產(chǎn)氣和管道氣進(jìn)口都有增加的背景下，LNG進(jìn)口也首次出現(xiàn)下降，海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)LNG進(jìn)口876億立方米，幾乎退回至2019年水平（831億立方米）。

LNG貨源結(jié)構(gòu)也發(fā)生變化。有市場(chǎng)分析人士對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者估算，2021年，中國(guó)進(jìn)口的約7900萬(wàn)噸LNG中，大約3000萬(wàn)噸是現(xiàn)貨。2022年價(jià)格上漲之后，6400萬(wàn)噸的LNG進(jìn)口中，現(xiàn)貨部分樂(lè)觀估計(jì)也不會(huì)超過(guò)1500萬(wàn)噸。

綜合來(lái)看，歐洲用高價(jià)吸引著全球的LNG，尤其是現(xiàn)貨氣量，也有部分符合條件的長(zhǎng)協(xié)LNG氣量通過(guò)轉(zhuǎn)售以現(xiàn)貨價(jià)格賣到了歐洲。價(jià)格和需求的動(dòng)態(tài)關(guān)系，約束了國(guó)內(nèi)工商業(yè)的天然氣需求，但在冬季采暖季，中國(guó)北方煤改氣的需求是剛需，而現(xiàn)貨價(jià)格高漲讓經(jīng)營(yíng)困難的城燃沒(méi)錢彌補(bǔ)缺口。地緣政治的蝴蝶扇動(dòng)翅膀，通過(guò)價(jià)格這一傳導(dǎo)因素，在當(dāng)前不盡完善的市場(chǎng)機(jī)制下，造成了一場(chǎng)影響國(guó)內(nèi)民生的風(fēng)暴。

這一風(fēng)暴在下一個(gè)冬天還會(huì)持續(xù)嗎？這依然要回到影響價(jià)格的供需基本面來(lái)判斷，而情況難言樂(lè)觀。

歐洲的天然氣供應(yīng)至今未出大問(wèn)題，是在付出多重努力和巨大代價(jià)后實(shí)現(xiàn)的。除了采購(gòu)LNG替代俄氣，高漲的價(jià)格壓縮了許多工商業(yè)的需求，歐洲也主動(dòng)采取措施節(jié)約用氣，這不可避免對(duì)工業(yè)，尤其是高耗能產(chǎn)業(yè)帶來(lái)影響；并且天然氣漲價(jià)傳導(dǎo)至電力市場(chǎng)，導(dǎo)致整體能源成本上升，引發(fā)通脹。幸運(yùn)的是，歐洲最近兩個(gè)冬天都是暖冬，減少了許多冬季采暖需求，荷蘭天然氣市場(chǎng)TTF近月期貨價(jià)格已經(jīng)回落至60歐元/兆瓦時(shí)左右，是2022年8月峰值的六分之一。

但是短期天氣的積極影響尚不能斷言2023年天然氣的供需形勢(shì)已經(jīng)緩解。牛津能源研究所在2023年1月發(fā)布的《2023全球能源經(jīng)濟(jì)關(guān)鍵問(wèn)題》報(bào)告中，分析了影響歐洲天然氣需求的三大關(guān)鍵因素：

一、2022年，歐洲工業(yè)領(lǐng)域的天然氣需求下降是一個(gè)關(guān)鍵因素，這既有節(jié)約用氣的因素，也有工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)向其他能源的因素。但未來(lái)還有多少下降空間并不明朗，若政府管制能源價(jià)格，也可能導(dǎo)致工業(yè)用氣的需求上升。

二、暖冬降低了居民和商業(yè)的采暖需求，但未來(lái)政府對(duì)能源賬單的干預(yù)措施可能扭曲價(jià)格信號(hào)，刺激需求增長(zhǎng)；此外，下一個(gè)冬天如果是寒冬，會(huì)增加供暖的天然氣需求。國(guó)際能源署（IEA）在2022年底的一份報(bào)告中預(yù)測(cè)，如果2023年冬季天氣稍冷，同時(shí)不減少能源密集型行業(yè)的產(chǎn)能，歐洲天然氣需求將增加200億立方米。

三、歐洲氣電發(fā)電量在2022年增長(zhǎng)，這是歐洲前兩大電源核電和水電出現(xiàn)減量的結(jié)果。法國(guó)核電2022年由于設(shè)備故障和檢修大面積停運(yùn)，這一影響仍將持續(xù)，2023年能有多少核電增長(zhǎng)，從而抵消氣電需求，不得而知，法國(guó)電力公司在2022年曾四次調(diào)低核電電量預(yù)期。

在供應(yīng)方面，俄氣減量斷供暫無(wú)緩解跡象。通過(guò)過(guò)境烏克蘭和土耳其的管道出口至歐洲的天然氣有進(jìn)一步縮減的可能，歐洲勢(shì)必繼續(xù)增加LNG的全球采購(gòu)。報(bào)告預(yù)計(jì)，2023年，全球LNG市場(chǎng)將增加300億立方米的供應(yīng)，歐洲至少會(huì)買掉其中的一半以上，對(duì)價(jià)格敏感的東亞市場(chǎng)會(huì)處在風(fēng)險(xiǎn)之中。

中國(guó)的需求會(huì)恢復(fù)多少，也是左右全球LNG供需的重要變量。惠譽(yù)發(fā)布的天然氣行業(yè)報(bào)告表示，價(jià)格因素和經(jīng)濟(jì)周期仍將在短期內(nèi)左右天然氣消費(fèi)走向，天然氣需求在中期仍將繼續(xù)上升。

倘若中國(guó)的天然氣需求隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和疫情管控措施優(yōu)化而增長(zhǎng)，將加劇天然氣供需的緊張關(guān)系。但即便需求增長(zhǎng)，增量也仍將主要由自產(chǎn)氣和進(jìn)口管道氣提供。其中管道氣的增量主要來(lái)自中俄東線管道“西伯利亞力量”的輸氣能力的提升，2025年該管道將達(dá)到年進(jìn)口380億立方米的設(shè)計(jì)容量。

具體到LNG的需求，牛津能源研究所預(yù)計(jì)，隨著新的接收站投運(yùn)，中國(guó)LNG進(jìn)口將在2022年下滑200億立方米的基礎(chǔ)上，緩慢增長(zhǎng)60億到80億立方米。

綜合來(lái)看，全球天然氣市場(chǎng)仍高度不確定，歐洲能源危機(jī)還未結(jié)束，中國(guó)的需求開(kāi)始恢復(fù)，其中多個(gè)影響因素都存變數(shù)，這也意味著下一個(gè)采暖季中國(guó)北方地區(qū)的供氣仍面臨不小風(fēng)險(xiǎn)。

因此，盡管今冬的氣荒已緩解，但盡早完善天然氣價(jià)格機(jī)制、明確煤改氣用戶購(gòu)氣成本的疏導(dǎo)分?jǐn)傓k法，仍是當(dāng)務(wù)之急，否則氣荒還將重現(xiàn)。多位受訪的城燃人士，都對(duì)此憂心忡忡。

誰(shuí)該為煤改氣買單？

仔細(xì)剖析缺氣成因之后可以看到，價(jià)格倒掛導(dǎo)致城燃經(jīng)營(yíng)困難，是此輪氣荒的直接誘因。價(jià)格倒掛的背后，是煤改氣用氣性質(zhì)沒(méi)有明確，城燃無(wú)法采購(gòu)足量的低價(jià)氣。而缺低價(jià)氣的背后，是天然氣市場(chǎng)價(jià)格抬升后誰(shuí)該為村民煤改氣買單的問(wèn)題。

短期的解決辦法就是政府補(bǔ)貼，給城燃供糧續(xù)命。

綜合來(lái)看，河北地方政府對(duì)城燃的補(bǔ)貼分為兩類。一類是入戶接駁費(fèi)，也即煤改氣的工程款，是實(shí)施煤改氣工程時(shí)對(duì)城燃公司的一次性補(bǔ)貼，各市補(bǔ)貼力度不一，大約從每戶5000元到9000元不等。《財(cái)經(jīng)》記者調(diào)研發(fā)現(xiàn)，政府拖欠城燃公司入戶接駁費(fèi)的現(xiàn)象并不罕見(jiàn)。

一類是氣價(jià)倒掛補(bǔ)貼，即對(duì)上游采購(gòu)氣價(jià)和煤改氣用戶氣價(jià)之間倒掛的部分予以補(bǔ)貼。這類補(bǔ)貼并無(wú)統(tǒng)一的政策，需要各地城燃企業(yè)去向政府申請(qǐng)。

然而疫情三年，地方政府財(cái)政并不寬裕，前述兩類補(bǔ)貼都有拖欠。此次氣荒引發(fā)關(guān)注，客觀上推動(dòng)了政府補(bǔ)發(fā)補(bǔ)貼?！敦?cái)經(jīng)》記者從邢臺(tái)某縣政府工作人員和河北某城燃公司了解到，1月之后，地方政府加大了補(bǔ)貼發(fā)放力度。

據(jù)《財(cái)經(jīng)》記者了解，2023年1月3日，河北省省長(zhǎng)王正譜致信各市市長(zhǎng)，批評(píng)一些地方存在保供責(zé)任落實(shí)不到位，農(nóng)村“煤改氣”氣價(jià)倒掛補(bǔ)貼資金撥付比例低，對(duì)“煤改氣”工程補(bǔ)助資金清欠存在畏難情緒、持觀望態(tài)度，以至于涉氣輿情時(shí)有發(fā)生。

圖5：2016年-2022年中國(guó)天然氣產(chǎn)量、進(jìn)口情況（億立方米）

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、海關(guān)總署

圖6：2016年-2022年中國(guó)天然氣消費(fèi)、進(jìn)口、外采率情況（億立方米、%）

資料來(lái)源：國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

王正譜要求各地加大氣價(jià)倒掛補(bǔ)貼力度，對(duì)企業(yè)預(yù)撥付補(bǔ)貼總額的70%以上，盡快將國(guó)家和省級(jí)農(nóng)村“煤改氣”以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金盡快撥付企業(yè)，?？顚Ｓ?，不得挪作他用，農(nóng)村“煤改氣”工程補(bǔ)助資金也要全款撥付。

有市場(chǎng)人士對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者透露，針對(duì)中國(guó)燃?xì)獾睦щy，河北省政府專門成立工作組，幫助推動(dòng)補(bǔ)貼資金下發(fā)，已經(jīng)回款不少。

另?yè)?jù)《財(cái)經(jīng)》記者從當(dāng)?shù)爻侨脊精@悉，1月初，中央政府和省政府亦下發(fā)總額8億元的專項(xiàng)補(bǔ)貼資金，以每立方米氣0.14元的價(jià)格補(bǔ)貼城燃倒掛部分，這一資金已經(jīng)撥付到位。

然而政府的補(bǔ)貼終究只是短期應(yīng)急，要徹底解決價(jià)格機(jī)制的遺留問(wèn)題，還需要理順各相關(guān)主體的利益機(jī)制。

本輪氣荒，城燃公司承擔(dān)了主要的倒掛損失，并強(qiáng)烈希望上游企業(yè)能夠分擔(dān)這部分損失。

多位受訪的天然氣市場(chǎng)及城燃人士都建議盡快將煤改氣氣量性質(zhì)的界定提上日程，將其認(rèn)定為民生用氣。

圖7：2016年-2022年中國(guó)進(jìn)口氣量、金額（億立方米、億美元）

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、海關(guān)總署

圖8：2017年以來(lái)三桶油凈利潤(rùn)表現(xiàn)（億元）

注：中石化2022年凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)未出，中石油、中海油2022年凈利潤(rùn)取預(yù)測(cè)中值。資料來(lái)源：上市公司公告

由于民生用氣上游按照低價(jià)出售，因此下游傾向于多報(bào)，從而爭(zhēng)取更多的低價(jià)氣源，而上游傾向于少核定，防止低價(jià)氣源被下游用戶轉(zhuǎn)售給終端價(jià)格較高的工商業(yè)用戶，謀取不合理的利潤(rùn)。在2017年的煤改氣中，由于居民和非居氣價(jià)雙軌制，彼時(shí)行業(yè)就有對(duì)部分城燃將上游低價(jià)居民用氣轉(zhuǎn)售給工商業(yè)，影響居民用氣的質(zhì)疑。因此，在煤改氣之前，居民用氣氣量的核定上下游就存在分歧。煤改氣之后，這一分歧也依然存在。

“河北這次缺氣根源就在計(jì)量，誰(shuí)也不信任誰(shuí)，需要第三方、最好是政府來(lái)界定。”一位受訪的資深城燃人士表示。

事實(shí)上，上游企業(yè)也承擔(dān)了一部分進(jìn)口天然氣成本的上漲。中國(guó)石油（601857.SH）三季報(bào)顯示，2022年前三季度，中石油天然氣銷售業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)156.44億元，剔除管道重組收益影響后，比2021年同期下降15%，主要是由于進(jìn)口天然氣成本上升。

但相對(duì)城燃企業(yè)煤改氣業(yè)務(wù)的普遍虧損，油氣公司只是天然氣業(yè)務(wù)減利，上下游的日子還是不可同日而語(yǔ)。并且在國(guó)際能源價(jià)格普遍上漲的情況下，以上游業(yè)務(wù)為主的中石油、中海油利潤(rùn)增長(zhǎng)明顯。據(jù)中國(guó)石油發(fā)布的業(yè)績(jī)預(yù)告，2022年預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)達(dá)到1450億元到1550億元，同比增長(zhǎng)57%到68%。

在歐洲的能源危機(jī)中，歐盟在2022年9月推出“暴利稅”，建議成員國(guó)征收油氣、煤炭、煉化行業(yè)的超額利潤(rùn)，征收標(biāo)準(zhǔn)是以此前三年的平均利潤(rùn)為基數(shù)，征收超出平均利潤(rùn)20%以上的部分，將其返還給受漲價(jià)影響最嚴(yán)重的消費(fèi)者、工業(yè)和高耗能企業(yè)。

在所有煤改氣的省市中，河北有特殊性。有河北城燃人士表示，其他周邊省份，山西有廉價(jià)的煤層氣資源，山東有規(guī)模比較大的工商業(yè)用戶，工商業(yè)用戶價(jià)格隨行就市，有利可圖，可以彌補(bǔ)煤改氣部分的虧損。而河北既缺乏資源，又缺乏成規(guī)模的工商業(yè)用戶，同時(shí)煤改氣規(guī)模最大，導(dǎo)致矛盾最突出。

因此，該城燃人士認(rèn)為，考慮現(xiàn)在煤炭?jī)r(jià)格也上漲明顯，而煤改氣用戶還享受用氣補(bǔ)貼，每個(gè)采暖季有近千元的減免，當(dāng)前用氣采暖的成本實(shí)際已經(jīng)低于用煤采暖，也應(yīng)考慮終端居民氣價(jià)有所上漲，順出部分價(jià)差。

綜合多位接受《財(cái)經(jīng)》記者采訪的天然氣、城燃企業(yè)人士的觀點(diǎn)來(lái)看，未來(lái)需要城燃、上游、政府、終端消費(fèi)者來(lái)共同分擔(dān)煤改氣成本，共同尋找可持續(xù)的改進(jìn)機(jī)制，從而確保民生用氣不受影響，行業(yè)良性發(fā)展。

（文中肖珊為化名；《財(cái)經(jīng)》實(shí)習(xí)生梁益榮對(duì)此文亦有貢獻(xiàn)）