中國—東盟新能源汽車產(chǎn)業(yè)合作現(xiàn)狀及建議

劉琦　郭夏琳　王璟璇

近年來，發(fā)展綠色交通、推廣新能源汽車成為各國落實(shí)碳中和戰(zhàn)略的重要著力點(diǎn)。中國汽車工業(yè)協(xié)會披露，中國新能源汽車產(chǎn)銷量連續(xù)多年位居全球第一，進(jìn)入全面市場化拓展期，東盟市場因其巨大的發(fā)展?jié)摿陙碇饾u成為中國新能源汽車企業(yè)“出?！辈季值臒嵬粒貏e是一些售價(jià)相對較低的國產(chǎn)性價(jià)比高的車型，已經(jīng)開始在東盟開辟“走量”的新市場。

一、碳中和戰(zhàn)略下東盟國家加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展

在碳中和戰(zhàn)略下，加快乘用車電動(dòng)化進(jìn)程成為東盟各國政府的主要舉措之一。目前，泰國、印尼、馬來西亞和新加坡等國已經(jīng)制定實(shí)施了多項(xiàng)政策以扶持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，文萊、越南、老撾等國家也在積極跟進(jìn)。據(jù)國際可再生能源署（IRENA）預(yù)測，到2025年，新能源汽車在東盟地區(qū)的銷量將增至1000萬輛。

從新能源車推廣目標(biāo)看，東盟多國均提出了明確的路線圖。新加坡計(jì)劃在2040年前逐步淘汰燃油車；印尼計(jì)劃2050年所售新車均為電動(dòng)汽車；泰國計(jì)劃在2030年之前，電動(dòng)汽車在所有新車登記中占50%；文萊計(jì)劃到2035年實(shí)現(xiàn)將電動(dòng)汽車的比重提升至60%；馬來西亞計(jì)劃到2030年電動(dòng)汽車在汽車銷量中的占比達(dá)到15%；老撾計(jì)劃到2025年，電動(dòng)汽車占老撾汽車保有量的1%，到2030年則超過30%；菲律賓《電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展法》規(guī)定菲律賓的物流公司和公交運(yùn)輸企業(yè)必須在特定期限之前，將純電車占比提高到5%。

從新能源車產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位看，泰國和印尼立足打造成為東盟地區(qū)的電動(dòng)汽車生產(chǎn)中心。2019年8月，印尼發(fā)表聲明稱，將把電動(dòng)汽車作為優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè)，目標(biāo)是使印尼成為東南亞地區(qū)的電動(dòng)汽車制造中心。2022年9月1日，泰國總理發(fā)言人表示，政府推動(dòng)全國電動(dòng)汽車生產(chǎn)的政策，旨在推動(dòng)泰國成為世界電動(dòng)汽車及零部件生產(chǎn)基地或區(qū)域中心。新加坡將自身定位在新能源車研發(fā)領(lǐng)域，以政策促進(jìn)跨國公司前來設(shè)立研發(fā)基地，同時(shí)鼓勵(lì)初創(chuàng)項(xiàng)目投資。

從新能源車產(chǎn)業(yè)扶持政策看，東盟多國從稅收減免、購車補(bǔ)貼等角度綜合發(fā)力。2021年11月，泰國投資促進(jìn)委員會發(fā)布新一輪投資促進(jìn)措施，例如投資總額不少于50億泰銖的純電動(dòng)汽車制造可免征企業(yè)所得稅8年。此外，泰國還對個(gè)體車主購置純電動(dòng)車給予購車補(bǔ)貼。馬來西亞政府頒布針對純電動(dòng)汽車整車進(jìn)口、本地組裝和個(gè)體車主的稅收優(yōu)惠政策。印尼將新能源汽車生產(chǎn)列為優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè)，投資額不低于5000億印尼盾的納稅人可獲得100%的企業(yè)所得稅減免，減免期最短為5年，最長為20年。此外，印尼交通部表示計(jì)劃2023年起對購買電動(dòng)汽車進(jìn)行補(bǔ)貼。

從配套基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃看，新加坡、泰國、印尼等電動(dòng)車發(fā)展較快國家加快充電站建設(shè)。新加坡計(jì)劃2030年實(shí)現(xiàn)6萬個(gè)充電樁（charge points）的目標(biāo)，其中2萬個(gè)設(shè)于私人設(shè)施，4萬個(gè)設(shè)在公共停車場。泰國計(jì)劃2030年公共快速充電網(wǎng)絡(luò)可提供1.2萬個(gè)充電樁，電動(dòng)摩托車換電站增至1450個(gè)。印尼計(jì)劃2025年實(shí)現(xiàn)建設(shè)1000個(gè)直流快速充電站，2029年實(shí)現(xiàn)首都圈的公路上每隔2km設(shè)置充電設(shè)備。此外，印尼國電公司規(guī)劃2030年建設(shè)24720個(gè)充電樁。馬來西亞計(jì)劃2025年建設(shè)1萬個(gè)充電樁。

二、中國—東盟新能源汽車產(chǎn)業(yè)合作現(xiàn)狀

自2015年以來，中國新能源汽車產(chǎn)銷量連續(xù)6年位居全球第一。2020年以來，中國新能源車企加速進(jìn)軍東盟市場，但總體來看，目前產(chǎn)業(yè)合作尚處于起步階段。

從新能源車出口東盟市場看，在出口數(shù)量和金額方面均占我國新能源車出口全球的較低比例。據(jù)中國海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2021年中國出口東盟6.18萬輛新能源汽車①，貿(mào)易額達(dá)2.36億美元，占中國出口全球新能源車的比重分別為11.14%及2.17%。出口車型主要為純電動(dòng)車，占全部出口東盟新能源車數(shù)量的89%及出口額的75.66%。重點(diǎn)出口國家為泰國、新加坡和菲律賓。

從新能源車整車制造看，東盟建廠成為中國車企對外投資新模式。此前中國新能源車企“出?！?，主要在終端銷售環(huán)節(jié)發(fā)力。隨著泰國、印尼等國大力扶持本國汽車制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展，兼顧當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力廉價(jià)優(yōu)勢和龐大消費(fèi)市場潛力，以長城汽車、比亞迪、上汽通用五菱為代表的新能源車企開始探索海外建廠、當(dāng)?shù)夭少徚悴考?、?dāng)?shù)劁N售的“因地制宜”模式，助力當(dāng)?shù)卮蛟祀妱?dòng)汽車制造生產(chǎn)中心。

從新能源車產(chǎn)業(yè)鏈合作看，核心零部件主要以供應(yīng)鏈合作為主，直接投資主要集中在電池領(lǐng)域。在供應(yīng)鏈建設(shè)方面，目前，我國是東盟新能源汽車電池、電機(jī)的第一進(jìn)口來源國，2021年分別占東盟自全球進(jìn)口的34.8%、39.3%。在汽車芯片方面，我國與東盟互為供應(yīng)鏈重要合作伙伴。2021年，我國為東盟第三大汽車芯片進(jìn)口來源國，占比11.8%。同年，中國進(jìn)口東盟汽車芯片占進(jìn)口全球的17.54%，主要進(jìn)口來源國為馬來西亞、越南、菲律賓。在對外投資方面，主要以投資印尼的電池制造為主。鑒于印尼豐富的鎳、錫等礦產(chǎn)資源，格林美、寧德時(shí)代、盛新鋰能、青山控股等中國新能源材料企業(yè)積極在印尼投資建廠，多為綠地投資。據(jù)全球汽車產(chǎn)業(yè)平臺Marklines數(shù)據(jù)，東盟國家在電機(jī)、電控領(lǐng)域發(fā)展比較空白，我國在相關(guān)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢明顯，有較大產(chǎn)能合作空間。

從充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施配套看，中企參與東盟基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)還處于起步階段。2020年開始，我國部分車企和充電樁企業(yè)開始進(jìn)軍東盟充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。2021年11月，長城汽車在海外首座光儲充一體超級充電站落戶泰國曼谷，為當(dāng)?shù)赜脩籼峁?4小時(shí)的充電補(bǔ)能服務(wù)。中企參與東盟新能源充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)主要以與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作的方式開展業(yè)務(wù)。

三、中國—東盟新能源汽車產(chǎn)業(yè)合作存在的問題與挑戰(zhàn)

一是新能源汽車“出海”多以企業(yè)自發(fā)合作為主，尚缺乏產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)。目前，東盟地區(qū)新能源汽車發(fā)展尚處起步期，中國新能源汽車企業(yè)對外合作方式多以新能源汽車品牌自主探索為主，“出?！狈绞捷^分散，缺乏政府或行業(yè)主管部門統(tǒng)一引導(dǎo)，政府層面未針對新能源汽車產(chǎn)業(yè)國際合作出臺相應(yīng)的引導(dǎo)政策，尚未建立相關(guān)產(chǎn)業(yè)合作機(jī)制等。

二是中企“純電”出海東盟，面臨東盟基礎(chǔ)設(shè)施配套不足瓶頸。東盟汽車市場中，日系車占有絕對市場份額和強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)鏈部署。不同于日本車企堅(jiān)守混合動(dòng)力技術(shù)路線，中國選擇純電動(dòng)汽車“換道超車”。根據(jù)泰國汽車協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，目前泰國電動(dòng)汽車充電站數(shù)量僅為900多個(gè)，主要分布在曼谷及中部經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)。東盟唯一的發(fā)達(dá)國家新加坡，整個(gè)國家的充電樁也僅3000余個(gè)。相比之下，新能源車企爭相進(jìn)入的北歐國家挪威，500多萬人口卻已經(jīng)有近2萬個(gè)充電樁。目前，整個(gè)東盟充電站網(wǎng)絡(luò)搭建還處在起步階段。

三是對外投資主要以設(shè)廠投資為主，研發(fā)設(shè)計(jì)、零部件供給、充電運(yùn)營、售后服務(wù)等全產(chǎn)業(yè)鏈合作尚待完善。日本車企以通商模式“出?！?，金融、零部件、服務(wù)已形成完整生態(tài)。整車企業(yè)攜帶供應(yīng)鏈“出?！笨梢越档捅就粱a(chǎn)成本，增強(qiáng)競爭優(yōu)勢。當(dāng)前，中國新能源車企對供應(yīng)鏈掌控和反哺不足。例如，五菱在印尼市場，由于沒有大規(guī)模本地化配套支持，整車成本無法與中國國內(nèi)相比。東南亞市場購買力較低，以更低成本造出新能源車是中企的核心優(yōu)勢之一。但從成本上看，中企品牌車型在東盟各國的售價(jià)依舊高于國內(nèi)。

四是中國新能源車企“出?！倍嘁蕾嚠?dāng)?shù)亟?jīng)銷網(wǎng)絡(luò)，對客戶數(shù)據(jù)掌握不足。對于剛剛開拓海外市場的中國車企而言，由于缺乏對海外市場的充分調(diào)研和經(jīng)驗(yàn)，絕大多數(shù)車企都采取依賴當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)來避免過高的前期投入和潛在的運(yùn)營問題，以求迅速融入當(dāng)?shù)厥袌?。但從汽車產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈角度看，客戶端的銷售和服務(wù)是市場數(shù)據(jù)的重要來源，是產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值實(shí)現(xiàn)的核心。如果不能及時(shí)掌握客戶端的數(shù)據(jù)，對于車企來說無疑是缺失了未來企業(yè)戰(zhàn)略和產(chǎn)品規(guī)劃的一手?jǐn)?shù)據(jù)支持。

四、進(jìn)一步加強(qiáng)中國—東盟新能源汽車產(chǎn)業(yè)合作的對策建議

當(dāng)前，中國—東盟新能源汽車產(chǎn)業(yè)合作正處于全面開拓階段，為更好發(fā)揮中國在新能源汽車領(lǐng)域的規(guī)模優(yōu)勢和技術(shù)領(lǐng)先，參與東盟地區(qū)電動(dòng)智能技術(shù)變革，建議從六個(gè)方面加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)合作。

一是加強(qiáng)國家之間政策溝通，促進(jìn)多邊貿(mào)易全球化。有效對接各國發(fā)展戰(zhàn)略，把握RCEP發(fā)展機(jī)遇，搭乘“一帶一路”順風(fēng)車，圍繞中國—東盟（“10+1”）機(jī)制，加強(qiáng)政府間能源深度交流與合作，構(gòu)建新能源汽車產(chǎn)業(yè)高層交流機(jī)制，促進(jìn)新能源汽車市場相互開放，不斷培育新能源汽車新增長點(diǎn)。整合RCEP區(qū)域內(nèi)優(yōu)質(zhì)資源，推動(dòng)更多新能源汽車相關(guān)產(chǎn)品納入關(guān)稅減免范疇，進(jìn)一步提升新能源汽車零部件通關(guān)便利化水平。

二是構(gòu)建產(chǎn)能合作集聚區(qū)，加速產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈規(guī)?；０l(fā)揮行業(yè)商協(xié)會作用，制定中國—東盟新能源汽車產(chǎn)業(yè)合作規(guī)劃，明確產(chǎn)業(yè)化的戰(zhàn)略方向、發(fā)展重點(diǎn)、階段目標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù)，從而更加有效地在東盟地區(qū)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局。借鑒日本車企“組團(tuán)出海”模式，鼓勵(lì)中國車企在底層資源上形成協(xié)同，產(chǎn)業(yè)配套企業(yè)相互扶持降低成本，提升品牌溢價(jià)能力，與供應(yīng)鏈共享利潤。依托廣西為代表的產(chǎn)業(yè)園區(qū)，通過招商引資等優(yōu)惠政策吸引國內(nèi)優(yōu)質(zhì)配套車企入駐，打造新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈思路，加速形成新能源汽車產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，助力與東盟國家在新能源汽車領(lǐng)域的合作。

三是要素稟賦和市場需求相結(jié)合，實(shí)行投資合作差異化。東盟各國在經(jīng)濟(jì)社會各領(lǐng)域存在明顯差異，在推進(jìn)與東盟的新能源汽車產(chǎn)業(yè)合作的過程中要堅(jiān)持因地制宜、因時(shí)制宜的原則，結(jié)合東盟各國產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)、區(qū)位優(yōu)勢、制造業(yè)成本和資源稟賦，合理布局產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)環(huán)節(jié)，同時(shí)加強(qiáng)同國內(nèi)產(chǎn)業(yè)互動(dòng)；增強(qiáng)中國新能源車企的海外宣傳力度，深度融合當(dāng)?shù)匚幕尘啊⑾M(fèi)習(xí)慣、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等，主推能滿足當(dāng)?shù)叵M(fèi)層級和市場所需的新能源汽車類型，整體提升中國新能源車企在東盟的市場占有率。

四是加快關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新升級，實(shí)現(xiàn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)智能化。聚焦上下游產(chǎn)業(yè)，充分利用和發(fā)掘大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等新興技術(shù)在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的潛能和應(yīng)用，解決新能源汽車技術(shù)升級后核心部件的研發(fā)和供應(yīng)。突破關(guān)鍵零部件的“卡脖子”問題，加大力度研發(fā)更高質(zhì)量的電池、電機(jī)及芯片等零部件設(shè)備，推動(dòng)中國—東盟新能源汽車產(chǎn)業(yè)合作和投資優(yōu)化升級。鼓勵(lì)中國和東盟多方高校及科研機(jī)構(gòu)的研發(fā)協(xié)作、先進(jìn)技術(shù)轉(zhuǎn)移，共同探索智能電動(dòng)汽車技術(shù)，加速新能源汽車智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)落地，提升新能源汽車增值服務(wù)。

五是攜手夯實(shí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高新能源汽車應(yīng)用便利化。中國車企和充電樁企業(yè)應(yīng)深入挖掘東盟各國對新能源汽車充電設(shè)備的需求，研究構(gòu)建東盟新能源汽車充電設(shè)備發(fā)展布局，繼續(xù)深化與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)運(yùn)營合作，加快充電樁標(biāo)準(zhǔn)的互聯(lián)互通，促進(jìn)新能源汽車“友好型”充電基礎(chǔ)設(shè)施的設(shè)計(jì)與推廣。同時(shí)，在“一帶一路”倡議和中國—東盟合作機(jī)制下，中國—東盟間應(yīng)構(gòu)筑互聯(lián)互通的能源系統(tǒng)和交通系統(tǒng)，助力東盟地區(qū)能源生產(chǎn)與供應(yīng)渠道的多樣化，加強(qiáng)同東盟國家的鐵路、公路、海運(yùn)物流網(wǎng)絡(luò)連接，為新能源汽車供應(yīng)鏈合作提供基建保障。

六是搭建產(chǎn)業(yè)鏈信息服務(wù)平臺，增強(qiáng)投資決策科學(xué)化。努力實(shí)現(xiàn)中國—東盟新能源汽車各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)信息互聯(lián)互通，發(fā)揮行業(yè)協(xié)會作用，聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)，共同構(gòu)建中國—東盟新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈合作信息平臺，實(shí)時(shí)匯集新能源汽車領(lǐng)域合作進(jìn)展，并能為更多中國新能源車企開拓東盟市場提供信息參考和數(shù)據(jù)支撐。新能源車企“出?！睎|盟也應(yīng)重視當(dāng)?shù)匦袠I(yè)協(xié)會或聯(lián)盟的作用，“走進(jìn)去”融入當(dāng)?shù)厥袌?，及時(shí)獲取重要市場信息和必要的平臺支持。打造中國—東盟新能源汽車全生命周期跟蹤機(jī)制，隨時(shí)掌握新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)動(dòng)態(tài)資訊，為產(chǎn)業(yè)鏈布局調(diào)整、科學(xué)決策提供依據(jù)。

注：

①按照我國海關(guān)統(tǒng)計(jì)規(guī)定，本文將新能源汽車車型研究范圍設(shè)定為海關(guān)HS第87章的870220～870240和870340～870380。

（劉琦，國家信息中心大數(shù)據(jù)發(fā)展部“一帶一路”官網(wǎng)運(yùn)行處助理研究員。郭夏琳，國家信息中心大數(shù)據(jù)發(fā)展部“一帶一路”官網(wǎng)運(yùn)行處研究實(shí)習(xí)員。王璟璇，國家信息中心大數(shù)據(jù)發(fā)展部“一帶一路”官網(wǎng)運(yùn)行處副研究員）