移動出行合規(guī)聚合自動駕駛走向臺前

2022年，看似平靜的網(wǎng)約車市場實則暗潮涌動，紛爭四起。一方面，如祺出行、享道出行等老玩家陸續(xù)獲得新一輪融資，加碼市場份額的爭奪；另一方面，騰訊、華為、字節(jié)跳動等也紛紛跨界布局聚合出行，為網(wǎng)約車市場競爭再添“一把火”。同時，自動駕駛出租車（Robotaxi）也成為一眾網(wǎng)約車公司的角逐點。如此看來，網(wǎng)約市場的競爭，還遠未結(jié)束。

合規(guī)：告別野蠻生長

近年來，網(wǎng)約車行業(yè)整體合規(guī)管理成果顯著。2022年12月9日，交通運輸部發(fā)布2022年11月網(wǎng)約車行業(yè)數(shù)據(jù)，2022年11月訂單共計5.08億單，截至當月各地共發(fā)放網(wǎng)約車駕駛員證501萬本、車輛運輸證206.4萬本。

另數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，合規(guī)率超過80 %的城市僅有7座，2022年11月這個數(shù)字已經(jīng)躍升至16座。2023年以來，滴滴出行、美團打車、曹操出行、萬順叫車等平臺的合規(guī)率明顯上升。

對此，網(wǎng)經(jīng)社電子商務研究中心數(shù)字生活分析師陳禮騰表示，相對穩(wěn)定的市場格局下，行業(yè)競爭思路也在發(fā)生轉(zhuǎn)變。當前網(wǎng)約車的競爭重心已從流量獲取轉(zhuǎn)為合規(guī)發(fā)展。滴滴整改事件之后，整個行業(yè)的合規(guī)之路陡然加速，2022年也成為網(wǎng)約車行業(yè)的合規(guī)之年，在交通運輸部及各主管部門的帶動下，網(wǎng)約車公司均在合規(guī)化方面都進行了有益探索。

爭奪：第2梯隊玩家紛紛融資搶市場

滴滴出行的下架整改，對于其他網(wǎng)約車平臺來說是不可多得的機會。2022年4月26日，廣汽集團旗下移動出行品牌如祺出行宣布完成超10億元A輪融資，由廣汽集團領投，小馬智行、文遠知行等機構(gòu)參投。

8月15日，享道出行宣布完成由上汽集團、Momenta、高行管理咨詢等機構(gòu)投資的超10億元B輪融資，投后估值達到10億美元，躋身行業(yè)“獨角獸”行列。

此前，曹操出行、T3出行也分別獲得38億元B輪融資及77億元A輪融資。

陳禮騰表示，網(wǎng)約車競爭的下半場，增量不在，存量難開。據(jù)交通運輸部數(shù)據(jù)，我國網(wǎng)約車市場日均需求量約在2 000萬單左右。就目前來看，滴滴出行仍舊處于市場第一位，承擔了市場的絕大多數(shù)需求，分給其他網(wǎng)約車公司的市場需求所剩不多。

在此背景下，對于享道出行、如祺出行、曹操出行、T3出行等第二梯隊的“玩家”來說，想要獲取用戶、擴大城市布局需要投入更多的成本。加上前期的補貼等，其需要足夠的資金、資源去支撐業(yè)務的發(fā)展。另一方面，流量缺乏的網(wǎng)約車公司為了加快增長，選擇入駐聚合平臺接單。盡管這有助于訂單量的提升，但存在用戶轉(zhuǎn)化的問題，若不能實現(xiàn)用戶轉(zhuǎn)化只能成為聚合平臺的運力服務商，給他人“打工”。

聚合：平臺的平臺來攪局

網(wǎng)約車發(fā)展至今，目前形成了幾種商業(yè)模式：一類是純自營出行平臺，如滴滴出行、曹操出行、如祺出行、T3出行等；而為了解決中小平臺的獲客問題，聚合出行平臺開始出現(xiàn)，除了高德打車、百度地圖等老玩家外，也有不少新玩家入局。

7月27日，在鴻蒙3.0發(fā)布會上，華為宣布HarmonyOS 3正式上線原子化服務———Petal出行。此外，在微信“九宮格”的出行服務中，騰訊出行也在測試打車功能。騰訊出行服務沒有司機端，主要由第三方出行服務商提供運力。

12月26日，有消息稱抖音開放出行小程序入駐，并開放交通出行服務的平臺服務商入駐資格，目前開放的細分類型有打車/網(wǎng)約車、順風車/拼車、出租車等。

對此，陳禮騰認為，聚合模式對于網(wǎng)約車服務商來說，地圖軟件作為出行領域的流量端口，平臺幫助其解決了流量問題，獲得了更多用戶；從聚合平臺角度，縮減了運營方面的支出成本，吸引用戶，助力自身實現(xiàn)流量變現(xiàn)、增加用戶的黏性反哺自有業(yè)務；對于用戶來說，一站式打車服務也節(jié)省了不少的時間與精力。

陳禮騰還表示，聚合平臺發(fā)展過程中也面臨不少問題，例如：網(wǎng)約車信息聚合平臺是否需要取得網(wǎng)約車平臺經(jīng)營許可、信息聚合平臺與接入的網(wǎng)約車平臺公司之間權利義務關系如何確定等。

自動駕駛：Robotaxi走向臺前

網(wǎng)約車行業(yè)的蓬勃發(fā)展，用戶出行需求從效率正向高品質(zhì)出行轉(zhuǎn)變；且隨著自動駕駛技術成熟落地，Robotaxi也逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榫哂猩唐穼傩缘姆兆哌M千家萬戶。

5月18日，專注L4級別自動駕駛的輕舟智航宣布將與T3出行、地平線和火山引擎等合作，啟動Robotaxi公開運營等項目，擴大無人駕駛的商業(yè)化落地。

8月，小馬智行宣布與國內(nèi)共享出行平臺曹操出行達成合作，整合雙方優(yōu)勢資源，推動Robotaxi在城市出行場景的規(guī)?；涞貞谩?p>

8月15日，享道出行宣布完成超10億元B輪融資之際，也宣布將與Momenta聯(lián)合布局Robotaxi出行生態(tài)。

11月9日，如祺出行正式發(fā)布自主研發(fā)的全國首個開放式Robotaxi運營監(jiān)管平臺。這也是繼2022年10月27日于廣州開啟Robotaxi混合運營之后，如祺出行在推進自動駕駛商業(yè)化運營落地方面的又一舉措。

對此，陳禮騰表示，數(shù)千億的網(wǎng)約車市場規(guī)模以及數(shù)億級的用戶群體，成為Robotaxi商業(yè)化落地的重要場景。Robotaxi作為網(wǎng)約車行業(yè)的下一發(fā)展目標，吸引了眾多企業(yè)的布局。除了如祺出行外，目前運營Robotaxi的公司還有滴滴出行、享道出行、曹操出行、百度Apollo的“蘿卜快跑”等。

陳禮騰認為，盡管理論上Robotaxi的成本與效率會優(yōu)于傳統(tǒng)網(wǎng)約車，但Robotaxi面臨著技術難題和安全問題兩大瓶頸。在技術方面，目前企業(yè)依舊更多地聚焦于系統(tǒng)算法能力和硬件水平的提升；在安全方面，道路交通復雜，有著道路、信號燈、車輛、行人等諸多影響因素，這也導致目前Robotaxi落地運營都是區(qū)域性的，距離無人駕駛技術的規(guī)?；\營尚遠。

展望一：監(jiān)管維度持續(xù)細化

陳禮騰表示，網(wǎng)約車從2012年左右興起，隨后在共享經(jīng)濟概念以及資本的加持下經(jīng)歷高速發(fā)展。作為新興業(yè)態(tài)，網(wǎng)約車監(jiān)管存在的一定的滯后性。直至2016年7月《網(wǎng)絡預約出租車經(jīng)營服務管理暫行辦法》的公布，才首次明確了網(wǎng)約車的合法地位以及具體的監(jiān)管細則。過去的監(jiān)管由于缺乏參考，盡管相關的政策法規(guī)不斷出臺，但依舊才在諸多細節(jié)需要不斷完善。2022年12月5日，交通運輸部、工業(yè)和信息化部等6部門公布了修訂后的《網(wǎng)絡預約出租汽車經(jīng)營服務管理暫行辦法》，就是對監(jiān)管細化的表現(xiàn)。

陳禮騰認為，細化監(jiān)管將成為接下來的主旋律，而對于監(jiān)管部門來說，如何兼顧由于行業(yè)快速發(fā)展所帶來的歷史遺留問題以及如今多樣化的市場環(huán)境，打造合理的監(jiān)管形式，是行業(yè)給監(jiān)管部門帶來的挑戰(zhàn)。

競爭加劇網(wǎng)約車迎來需求增長

陳禮騰表示，過去的網(wǎng)約車市場競爭是單兵作戰(zhàn)，而隨著網(wǎng)約車市場需求不斷升級，效率追求不斷提高，接下里的競爭更多需要以合作的形式參與，這其中既包括與聚合平臺的合作，也包括也自動駕駛技術公司的合作。隨著疫情影響逐漸減小，用戶出行恢復正常，網(wǎng)約車訂單也將迎來顯著的增長。這是網(wǎng)約車公司獲客的機會期，而聚合平臺以及自動駕駛的成熟落地，網(wǎng)約車公司的競爭也將更加激烈。