北方長龍(301357) 申購代碼301357 申購日期4.7

本次擬公開發(fā)行不超過1700萬股人民幣普通股A股。募集資金總額將根據(jù)市場情況和詢價對象的詢價情況確定。本次發(fā)行A股募集資金均用于主營業(yè)務(wù)，計劃投資于以下項目：軍民融合復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項目、補(bǔ)充流動資金項目。

公司專注于軍事裝備領(lǐng)域，主要從事以非金屬復(fù)合材料的性能研究、工藝結(jié)構(gòu)設(shè)計和應(yīng)用技術(shù)為核心的軍用車輛配套裝備的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電子信息、裝甲戰(zhàn)斗、裝甲保障等輪式、履帶車輛主戰(zhàn)裝備。

2010年發(fā)行人開始參與某重點坦克型號人機(jī)環(huán)系統(tǒng)內(nèi)飾的研制，在此之后先后參與了陸軍、海軍、火箭軍的多個重點輪式及履帶車輛型號的研制，承擔(dān)車輛的非金屬復(fù)合材料人機(jī)環(huán)系統(tǒng)內(nèi)飾的研究、開發(fā)和生產(chǎn)任務(wù)，與配套軍工單位保持著良好的合作關(guān)系，在市場中擁有較高的知名度。2015年以前公司絕大多數(shù)產(chǎn)品都處在科研試制階段，2015年開始陸續(xù)進(jìn)入定型及批量生產(chǎn)階段，隨著我國軍用裝備信息化、智能化與機(jī)械化的加速融合，進(jìn)入定型及批量生產(chǎn)的型號逐漸增多。目前，公司已獲取從事相關(guān)軍品生產(chǎn)所必需的軍工資質(zhì)，軍品研發(fā)及驗證周期較長的特點持續(xù)加速了行業(yè)內(nèi)公司的分化，使已進(jìn)入供應(yīng)體系的公司具備較強(qiáng)的行業(yè)先發(fā)優(yōu)勢，后來者很難追趕。

發(fā)行人深耕軍用非金屬復(fù)合材料應(yīng)用行業(yè)多年，是國內(nèi)較早在科研階段就參與軍用非金屬復(fù)合材料尤其是軍用車輛人機(jī)環(huán)系統(tǒng)內(nèi)飾產(chǎn)品研發(fā)的民營企業(yè)。憑借多年持續(xù)的研發(fā)投入以及技術(shù)、產(chǎn)品、管理優(yōu)勢，公司多次參與了陸軍、海軍、火箭軍等多軍種的裝備配套及科研任務(wù)，在軍用車輛人機(jī)環(huán)系統(tǒng)內(nèi)飾領(lǐng)域已擁有較為突出的競爭力，與中國兵器、中國電科下屬的多家在行業(yè)內(nèi)具有一定主導(dǎo)地位的軍工企業(yè)保持了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，經(jīng)過大量的項目合作，在人機(jī)環(huán)系統(tǒng)內(nèi)飾設(shè)計方面獲得了客戶的信任，目前已實現(xiàn)了對我國軍用車輛領(lǐng)域主要科研總體單位、軍品總裝企業(yè)的覆蓋。積累的優(yōu)質(zhì)客戶資源，不僅有助于發(fā)行人現(xiàn)有業(yè)務(wù)的發(fā)展，還為開拓新客戶奠定了良好的基礎(chǔ)。公司現(xiàn)有客戶多為國內(nèi)十大軍工集團(tuán)下屬軍品總裝企業(yè)，其對上游供應(yīng)商有嚴(yán)格的資格認(rèn)證，上游供應(yīng)商一旦成為其合格供應(yīng)商之后，軍工客戶考慮產(chǎn)品的穩(wěn)定性和可靠性，輕易不會選擇新的供應(yīng)商，雙方形成的戰(zhàn)略合作關(guān)系延續(xù)性比較穩(wěn)定。

軍民融合復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項目的實施，將有利于對現(xiàn)有業(yè)務(wù)的產(chǎn)能擴(kuò)展和產(chǎn)業(yè)鏈完善，將顯著擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營面積，保障生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定性和及時性。補(bǔ)充流動資金將有利于提升公司綜合競爭優(yōu)勢，為公司長遠(yuǎn)發(fā)展和業(yè)績增長奠定堅實的基礎(chǔ)。

與行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險、與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險、其他風(fēng)險。（數(shù)據(jù)截至3月31日）