供需視角下我國傳統(tǒng)貨代轉(zhuǎn)型跨境電商物流的機遇與挑戰(zhàn)分析

袁昉

（無錫旅游商貿(mào)高等職業(yè)技術學校，江蘇 無錫 214000）

1 引言

自2020年新冠肺炎疫情暴發(fā)以來，跨境電商在原本蓬勃發(fā)展的基礎上，并未停止前進的步伐，截至目前，我國跨境電商綜合試驗區(qū)總數(shù)已達到105 個，在國家“一帶一路”倡議的推動下，跨境電商形成了陸海內(nèi)外聯(lián)動、東西雙向互濟的發(fā)展局面。商流決定物流，物流支撐商流，跨境電商的發(fā)展對于整個傳統(tǒng)貨運鏈條的組織形式正在進行重構(gòu)，為包括貨代在內(nèi)的物流行業(yè)帶來了空前的機遇和挑戰(zhàn)。

2 跨境電商物流需求現(xiàn)狀

跨境電商為我國產(chǎn)品走向海外提供了新的方式和渠道，為境外買家購買“中國制造”提供了消費新體驗，跨境電商物流作為連接境內(nèi)賣家與境外買家的橋梁應運而生并不斷生長，相比傳統(tǒng)的外貿(mào)物流，跨境電商物流需求有其獨特性。

2.1 跨境電商物流需求增長迅猛

我國跨境電商交易規(guī)模近年來持續(xù)攀升。如圖1 所示，2015-2020年我國跨境電商行業(yè)交易總規(guī)模CAGR 約為18.3%，2020年交易總規(guī)模達12.5 萬億元。假設我國跨境電商交易額在疫情后5年內(nèi)平均保持12%左右的增速上漲，預計到2025年，我國跨境電商行業(yè)交易額或?qū)⑦_到22 萬億元，按照物流費用約占行業(yè)收入的20%進行估計，未來5年我國跨境電商物流行業(yè)或有約兩萬億空間待釋放。

圖1 跨境電商物流規(guī)模漲勢圖

2.2 跨境電商物流需求多樣化、個性化

現(xiàn)有跨境電商賣家類型較多，相應地，在物流需求上體現(xiàn)出多樣化、個性化的特點。以運營模式為標準，可以將賣家分為4 類：鋪貨賣家、垂直品類賣家、品牌賣家、外貿(mào)工廠轉(zhuǎn)型賣家，各自由于自身經(jīng)營模式的特點，對物流具有不同的需求和側(cè)重。以經(jīng)營的產(chǎn)品為標準，跨境電商賣家更是各不相同，其中占比最大的分別是3C、服飾和家居產(chǎn)品。3C 電子與紡織服裝是跨境電商出口的主要品類，二者的跨境電商賣家數(shù)量占比為30.9%。3C 電子和服裝具有消耗快、溢價高的特點，其配送要求高頻次、高時效，對物流費率的容忍度高，且存在一定規(guī)模的退換貨逆向物流的需求，倉配模式更加適合二者的物流需求，而家居具有低消耗、高貨值、重量大等特點，倉配模式既有優(yōu)勢也存在較大的風險。

2.3 跨境電商物流需求批量小、頻率高

雖然跨境電商平臺縮減了賣家到買家的流通環(huán)節(jié)，但C端客戶小批量、高頻率的購買方式讓跨境電商物流不得不適應這樣一種需求，傳統(tǒng)的物流模式包括干線運輸、通關、倉儲等環(huán)節(jié)，面對多批次的小批量貨物早已力不從心，F(xiàn)BA 物流、海外倉儲、專線小包等新型物流模式應運而生。

2.4 跨境電商物流鏈路長、流程復雜

在跨境電商物流時代，在整個鏈路中增加了電商平臺。從物流訂單層面來講，跨境電商平臺直接面向C 端的終端客戶，物流服務商中間隔了一個電商平臺，所以物流服務商與C 端終端用戶的距離比之前更長。跨境電商物流可以分解為國內(nèi)攬件集貨、國內(nèi)出口報關、國際航班出運、國外清關、倉儲與交付承運商、尾程派送（末端派送）6 個環(huán)節(jié)。在傳統(tǒng)的B2B 大宗貿(mào)易時代，大部分貨代物流企業(yè)是為FOB 貨物服務的，只需要把貨物運到啟運港口；或者有很多利用CIF 貿(mào)易術語進出口的貨物，到了目的港之后剩余事情都會由收貨人完成。在跨境電商物流模式中，無論是圍繞著亞馬遜平臺的FBA 物流，還是小包專線以及海外倉儲，其復雜程度都要高于傳統(tǒng)外貿(mào)物流的流程。

2.5 跨境電商物流信息化要求高

跨境電商物流服務需要實時跟蹤、采用電子化平臺。跨境賣家在電商平臺完成交易磋商流程后，即開始跟蹤貨物狀態(tài)，了解貨物進出庫和貨物庫存情況，最后完成財務結(jié)算。如果從事跨境電商小包業(yè)務，那么物流信息系統(tǒng)需要具有比較強大的功能，否則每個月動輒幾萬條數(shù)據(jù)的處理難度極大，而且容易出現(xiàn)很多操作漏洞。此外，買家在平臺上完成付款后會非常關注商品的物流狀況?？缇畴娚坍a(chǎn)業(yè)鏈涉及賣家、電商平臺、電商、物流服務商、海關、航空運輸?shù)缺姸喹h(huán)節(jié)，這就要求跨境電商物流服務商上游打通和電商平臺、電商的信息通道，下游打通和海關、運輸公司、目的國物流服務商的信息通道到，只有這樣才能滿足跨境賣家和買家的物流信息化需求。

3 我國傳統(tǒng)貨代物流業(yè)的供給狀況

我國貨代行業(yè)自20 世紀80年代起步，隨著外貿(mào)行業(yè)的興起而不斷發(fā)展壯大，經(jīng)歷了30年的更新迭代，已經(jīng)是一個相對成熟的行業(yè)，其供給狀況主要呈現(xiàn)出以下特點。

3.1 傳統(tǒng)貨代物流服務項目多，但服務鏈路短

傳統(tǒng)貨代物流企業(yè)的業(yè)務范圍廣泛，稍具規(guī)模的企業(yè)都能夠提供各種海陸空運輸相關服務，但在具體業(yè)務操作上由于面對的客戶通常是外貿(mào)B2B 企業(yè)，大部分貨代企業(yè)往往只承擔外貿(mào)運輸中某個環(huán)節(jié)或多個環(huán)節(jié)的任務，客觀上導致其服務鏈類似于倉到港、港到港、港到倉、清關等短服務鏈，而沒有全鏈路服務的能力。

3.2 傳統(tǒng)貨代物流重價格比拼，服務水平提高有限

傳統(tǒng)貨代物流企業(yè)隨著市場的不斷更新而迭代，在價格比拼乏力的情況下，其服務意識和態(tài)度日漸提升，在攬貨、訂艙、報關等傳統(tǒng)業(yè)務的服務水平上已經(jīng)達到一定的高度，但是面對客戶需求升級，如時效性、穩(wěn)定性、多樣性、綜合性、個性化等眾多需求，貨代物流企業(yè)有心無力，服務水平提高有限。

3.3 傳統(tǒng)貨代物流的信息化水平低

我國的貨代企業(yè)除了經(jīng)過商務部審批或在商務部備案的1 萬多家較有規(guī)模的貨代企業(yè)以外，還有眾多中小企業(yè)和掛靠在其他企業(yè)的貨代，業(yè)內(nèi)人士估計總數(shù)在3 萬～4 萬家，大多數(shù)沒有足夠的實力在硬件設施方面投入，導致貨代企業(yè)的技術裝備水平不高，服務網(wǎng)絡和信息系統(tǒng)不健全，信息管理方式落后。

3.4 傳統(tǒng)貨代競爭激烈，遭遇同行與上游承運人的雙重壓力

3.4.1 貨運代理行業(yè)競爭激烈，服務同質(zhì)化

國際貨代行業(yè)投資小、回報快，吸引了眾多的進入者，最新版的《中國貨代企業(yè)名錄大全》收錄了11 000 多家貨代企業(yè)，還有眾多中小企業(yè)和掛靠在其他企業(yè)的貨代，業(yè)內(nèi)人士估計總數(shù)在3 萬～4 萬家。如此眾多的企業(yè)為貨代行業(yè)提供了充分的供給，但同行之間的競爭異常激烈，日趨同質(zhì)化的服務進一步加劇了這一競爭。貨代行業(yè)具有大量同質(zhì)化的產(chǎn)品或航線，激烈的同行競爭和同質(zhì)化的服務使得貨運代理企業(yè)處境艱難，這也要求貨代企業(yè)不得不主動轉(zhuǎn)型。

3.4.2 承運人加大直接攬貨力度

航運行業(yè)需求與國際貨代物流行業(yè)都派生于商品貿(mào)易需求，受宏觀經(jīng)濟及內(nèi)外貿(mào)形式影響大，雖然自2020年1月疫情暴發(fā)以來，航運市場艙位緊張，甚至在運價飆升的狀況下也一箱難求，而這并非航運市場真實的供給狀況。一方面，運力投放充足；另一方面，運輸系統(tǒng)的高效組織能力使得市場運力過剩，運輸公司為了在競爭中進行成本控制，愈發(fā)重視直接攬貨以自己掌握貨源。借助自身雄厚的資本，航運企業(yè)陸續(xù)創(chuàng)建了自己的信息化平臺，貨主能夠直接在平臺上了解航線、船期、價格等重要信息，還可以越過貨運代理自行訂艙，實時獲得貨物跟蹤信息。例如，泛亞航運的“PANHUB”集成電子訂艙平臺、中遠海運集運外貿(mào)電商平臺等，除了可以獲取報價、即時訂艙，還能進行自助辦理單證，完成安排拖車、申請用箱等一系列線上操作，功能齊全、方便快捷。基于承運人的“降維打擊”，國際貨代面臨著傳統(tǒng)貨源流失的巨大壓力。

4 我國傳統(tǒng)貨代發(fā)展跨境電商物流業(yè)務的機遇與挑戰(zhàn)

一方面，跨境電商已經(jīng)成為我國經(jīng)濟發(fā)展的新引擎，也是未來國際貿(mào)易競爭的制高點，而跨境電商的深入發(fā)展也引發(fā)了跨境賣家對物流服務的多層次需求；另一方面，傳統(tǒng)國際貨代物流行業(yè)已然是一片紅海，雖然在為傳統(tǒng)B2B 外貿(mào)企業(yè)服務上經(jīng)驗豐富、頗具能力，但隨著走貨信息的透明化、操作環(huán)節(jié)的簡化，信息差逐漸被抹平，貨代依賴信息差的生存方式將舉步維艱，只有通過為客戶提供差異化、個性化的增值服務，或者轉(zhuǎn)向投入新興市場才能獲得發(fā)展?？缇畴娚涛锪魇袌稣姸嗟氖袌鲞M入者，傳統(tǒng)貨代物流業(yè)發(fā)展跨境電商物流業(yè)挑戰(zhàn)與機遇并存。

4.1 跨境電商物流需求與貨代物流行業(yè)供給的對比

跨境電商物流需求與貨代物流行業(yè)供給的對比情況如表1 所示。

表1 跨境電商物流需求與貨代物流行業(yè)供給的對比

4.2 傳統(tǒng)貨代轉(zhuǎn)型跨境電商物流的機遇與挑戰(zhàn)

通過跨境電商物流需求與貨代物流行業(yè)供給的對比分析，傳統(tǒng)貨代轉(zhuǎn)型跨境電商物流有其必然性，其自身所處的行業(yè)競爭激烈，在進一步發(fā)展的道路上困難重重，跨境電商的興起進而帶來的跨境電商物流需求量的迅猛增長，為困惑中的傳統(tǒng)貨代指明了一條充滿機遇也帶有挑戰(zhàn)的道路。

4.2.1 跨境電商物流需求增長迅猛，傳統(tǒng)貨代轉(zhuǎn)型充滿機遇

以深耕海外市場為主的跨境電商行業(yè)還處于探索階段，行業(yè)需求剛剛開始轉(zhuǎn)變，單純的價格競爭與簡單的貿(mào)易方式將被淘汰。做穩(wěn)做快、做全鏈路、定制化的需求日益增多。同時，在傳統(tǒng)的跨境運輸模式下，貨代公司負責的環(huán)節(jié)較少（如FOB 只負責國內(nèi)的倉到關的流程；CIF 在FOB 的基礎上增加了貨物的保險），較少的環(huán)節(jié)意味著較低的附加值，只能賺一部分的錢?？缇畴娚涛锪鳘毺氐臉I(yè)務模式使得公司能夠負責全流程的服務，包括頭程的攬件、倉儲以及尾程的中轉(zhuǎn)、配送，更加復雜的環(huán)節(jié)以及多元化的需求為跨境電商物流帶來更高的附加值。在跨境電商物流爆發(fā)式增長、商業(yè)模式升級的雙重紅利背景下，跨境電商物流處于正在蛻變的成長型賽道，正迎來其生命周期中最佳的投資時刻，傳統(tǒng)貨代作為物流業(yè)的“元老”轉(zhuǎn)型跨境電商物流充滿機遇。

4.2.2 跨境電商物流需求類型多樣化，傳統(tǒng)貨代轉(zhuǎn)型“?！薄皺C”并存

跨境電商物流有3 個主要模式：FBA 物流、海外倉儲、專線小包，這些模式與傳統(tǒng)的空運海運代理之間存在著業(yè)務交叉，歸根結(jié)底，所有的物流模式都需要通過海運或者空運的方式跨越國境，需要通過報關的途徑通過關境。盡管跨境電商物流鏈路長、過程復雜，但貨代物流企業(yè)在海空運代理、報關代理等核心環(huán)節(jié)具有天然的優(yōu)勢，如果能夠保持優(yōu)勢，又能整合資源，延伸鏈路服務長度，那么貨代在跨境電商物流領域必然會有自己的一席之地。跨境電商物流需求多樣化、個性化，客戶類型包括跨境B2C 或者B2 小B 企業(yè)，貨物類型呈現(xiàn)出批量小、種類多的特點，以?？者\干線運輸代理和批量貨物清關代理為主的傳統(tǒng)貨代顯然需要進行全方位的變革，只有這樣才能成長為真正的跨境電商物流企業(yè)。尤其是平臺時代，去中心化是發(fā)展趨勢，二級代理、三級代理在跨境電商物流領域的機會越來越少，而現(xiàn)有貨代行業(yè)仍是多級代理體系，沒有核心競爭力的二級、三級代理會在市場變革中遭遇重重危機，最終被淘汰。

4.2.3 跨境電商物流服務和信息化要求高，傳統(tǒng)貨代轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)頗多

物流的信息化、自動化程度將決定賣家對于全流程的把控能力，直接影響到賣家的服務體驗和物流產(chǎn)品的時效。利用系統(tǒng)API 接口，與各物流渠道、跨境電商平臺、企業(yè)內(nèi)部管理系統(tǒng)進行對接，實現(xiàn)物流信息全程自動展示、平臺訂單自動導入預報、企業(yè)信息共享協(xié)同順暢，這對于服務質(zhì)量和運營效率的提升必不可缺。原本從事傳統(tǒng)物流的貨代的優(yōu)勢在于頭程物流渠道，直接和船公司和航空公司拿價格，他們不理解電商客戶的真實需求，且系統(tǒng)跟不上業(yè)務發(fā)展，對客戶的服務也不夠到位。在業(yè)務開展上，傳統(tǒng)貨代習慣于通過打電話、發(fā)郵件等方式“單兵作戰(zhàn)”，但面對電商客戶，需要利用網(wǎng)絡推廣、參加展會等途徑，實行“群體作戰(zhàn)”。在經(jīng)營管理上，傳統(tǒng)的中小型貨代公司仍在使用電子郵件下單，而跨境電商物流要求實現(xiàn)訂單的每一個操作環(huán)節(jié)可視化。本質(zhì)上，傳統(tǒng)貨代的互聯(lián)網(wǎng)思維的缺乏和整合能力的低下是轉(zhuǎn)型跨境電商物流這一新興市場的重要阻力。

5 結(jié)語

雖然傳統(tǒng)貿(mào)易貨代更擅長服務大企業(yè)，更習慣于處理低頻次、單票大批量貨物的業(yè)務，但只有把握機遇，直擊挑戰(zhàn)，補足獲客端的營銷能力、完善攬收網(wǎng)點及倉儲分撥基礎設施、加強IT 系統(tǒng)建設、吸引和培養(yǎng)跨境物流專業(yè)人才，進而充分利用自身本來就具備的干線運輸、清報關資源優(yōu)勢，將跨境平臺、品牌方或散客手中相對碎片化的訂單流量引進來，才能在跨境物流領域開個好頭，成功轉(zhuǎn)型。