某行科技金融綜合服務(wù)研究
——以某行G省分行為例

李國(guó)文

（廣東準(zhǔn)誠(chéng)數(shù)據(jù)科技有限公司 廣東廣州 510700）

一、市場(chǎng)環(huán)境分析

（一）政策環(huán)境分析

2016年，國(guó)家對(duì)《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》（國(guó)科發(fā)火〔2016〕32號(hào)）進(jìn)行修訂，加大了對(duì)科技型中小企業(yè)的傾斜支持，助力大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新；2017年5月，科技部、財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局出臺(tái)《科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià)辦法》（國(guó)科發(fā)政〔2017〕115號(hào)），明確搭建“全國(guó)科技型中小企業(yè)信息服務(wù)平臺(tái)”和“全國(guó)科技型中小企業(yè)信息庫(kù)”。

2016年，G省制定《關(guān)于金融服務(wù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展的若干意見(jiàn)》（粵府辦〔2016〕57號(hào)），建立科技融資風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展科技貸款、知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押貸款、投貸聯(lián)動(dòng)等業(yè)務(wù)。2017年又制定出臺(tái)了《關(guān)于發(fā)展普惠性科技金融的若干意見(jiàn)》（粵科規(guī)財(cái)字〔2017〕1號(hào)）。該《意見(jiàn)》將在普惠性科技金融建設(shè)方面進(jìn)行探索和嘗試，鼓勵(lì)支持金融機(jī)構(gòu)開(kāi)發(fā)普惠性科技金融產(chǎn)品，鼓勵(lì)科技金融綜合服務(wù)中心等專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)與銀行聯(lián)動(dòng)，提供更具特色和定制化的科技金融增值服務(wù)。

G省科技廳、某行G省分行聯(lián)合在7個(gè)地市開(kāi)展普惠性科技金融試點(diǎn)工作。

（二）市場(chǎng)需求分析

近年來(lái)，高新技術(shù)企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)，帶動(dòng)融資需求的不斷增加，高新技術(shù)企業(yè)股權(quán)融資規(guī)模也相應(yīng)增加。

表1 高新技術(shù)企業(yè)數(shù)量

根據(jù)國(guó)家高新技術(shù)領(lǐng)域目錄，高新技術(shù)企業(yè)主要集中于電子信息技術(shù)、新材料技術(shù)、生物技術(shù)、軟件與信息服務(wù)、新能源與高效節(jié)能技術(shù)、高技術(shù)服務(wù)業(yè)、先進(jìn)裝備制造這七個(gè)領(lǐng)域。

根據(jù)G省公布的高新技術(shù)企業(yè)名錄，G省高新技術(shù)企業(yè)主要集中于電子信息技術(shù)、軟件和信息服務(wù)、增材制造、生物醫(yī)藥、智能硬件、新能源與高效節(jié)能技術(shù)七大領(lǐng)域。部分地區(qū)高新技術(shù)企業(yè)則主要集中于增材制造業(yè)、電子信息產(chǎn)業(yè)及軟件與信息服務(wù)業(yè)。

表2 創(chuàng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)投資項(xiàng)目數(shù)及金額

二、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析

在政策的推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)銀行通過(guò)和地方政府、金融機(jī)構(gòu)與擔(dān)保機(jī)構(gòu)加強(qiáng)合作，不斷提高金融創(chuàng)新能力，加大對(duì)科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的信貸支持力度，研發(fā)出多種適應(yīng)科技型中小企業(yè)的金融產(chǎn)品和服務(wù)。

（一）銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)科技金融創(chuàng)新動(dòng)態(tài)

1.中國(guó)銀行

中國(guó)銀行信貸工廠(chǎng)、跨境撮合、投貸聯(lián)動(dòng)的“三駕馬車(chē)”同時(shí)為中小企業(yè)服務(wù)。

中國(guó)銀行創(chuàng)新推出“中銀信貸工廠(chǎng)”模式，全面服務(wù)普惠金融客戶(hù)。

首創(chuàng)推出“中銀全球中小企業(yè)跨境撮合服務(wù)”，根據(jù)中小企業(yè)跨境合作的特征，創(chuàng)新設(shè)計(jì)了“六步走”跨境撮合服務(wù)流程，為企業(yè)的實(shí)質(zhì)合作提供全方位金融支持。

作為投貸聯(lián)動(dòng)試點(diǎn)銀行，中行將充分利用商業(yè)銀行、投資銀行、直接投資平臺(tái)等，與各種直接投資機(jī)構(gòu)合作進(jìn)行創(chuàng)新，推進(jìn)股權(quán)投資和貸款投放。

2.浦發(fā)銀行

浦發(fā)銀行針對(duì)中小型企業(yè)量身打造“科技小巨人”金融服務(wù)，并借助金融科技（FINTECH）技術(shù)，建立科技型企業(yè)“一站式”金融服務(wù)平臺(tái)。

3.平安銀行

近年來(lái)，平安銀行在公司業(yè)務(wù)方面不斷加大網(wǎng)絡(luò)金融方面力度，橙E網(wǎng)等網(wǎng)金產(chǎn)品在業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位。同時(shí)，大力推進(jìn)“科技創(chuàng)新貸”業(yè)務(wù)，重點(diǎn)支持醫(yī)療健康、電子信息、文化旅游、精密制造、新能源、節(jié)能環(huán)保等領(lǐng)域的金融需求。未來(lái)平安銀行行業(yè)事業(yè)部將向行業(yè)銀行縱深發(fā)展，通過(guò)“真投行”手段，依托“商行+投行+投資”模式服務(wù)核心客戶(hù)，做客戶(hù)的主辦行，推動(dòng)整個(gè)行業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展。

4.廣發(fā)銀行

創(chuàng)新小微金融，做中國(guó)高效的中小企業(yè)服務(wù)銀行是廣發(fā)銀行發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)之一。廣發(fā)銀行不僅提供“快融通”“組合貸”等抵押類(lèi)融資產(chǎn)品，還為企業(yè)創(chuàng)新推出“科技貸”“智能100”“政府訂單融資”“企業(yè)通”“三板貸”“電商貸”等信用類(lèi)融資產(chǎn)品。在審批流程上，廣發(fā)銀行推廣小微企業(yè)“103信貸工廠(chǎng)”模式，踐行“10天調(diào)查、3天審批”的承諾，快速滿(mǎn)足小微企業(yè)“小、急、頻”的貸款需求。

（二）科技金融產(chǎn)品分析

針對(duì)科技型企業(yè)，金融機(jī)構(gòu)研發(fā)設(shè)計(jì)出多種適應(yīng)科技型中小企業(yè)的金融產(chǎn)品和服務(wù)，包括信貸產(chǎn)品、投貸結(jié)合產(chǎn)品和科技保險(xiǎn)等。一方面，銀行根據(jù)政府相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償政策匹配相應(yīng)的產(chǎn)品，另一方面針對(duì)科技型企業(yè)設(shè)計(jì)一系列的細(xì)分產(chǎn)品，形成比較完善的服務(wù)方案，極大豐富了科技金融產(chǎn)品市場(chǎng)。

1.信貸產(chǎn)品

科技金融信貸產(chǎn)品可以分為單一信貸產(chǎn)品、復(fù)合信貸產(chǎn)品、銀政聯(lián)合信貸產(chǎn)品和創(chuàng)業(yè)貸款幾個(gè)類(lèi)別。

表3 信貸產(chǎn)品類(lèi)別

2.投貸結(jié)合產(chǎn)品

2016年4月，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)、科技部、中國(guó)人民銀行聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于支持銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)加大創(chuàng)新力度開(kāi)展科創(chuàng)企業(yè)投貸聯(lián)動(dòng)試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，鼓勵(lì)和指導(dǎo)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)在依法合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，開(kāi)展投貸聯(lián)動(dòng)業(yè)務(wù)試點(diǎn)。截至2016年底，10家試點(diǎn)銀行累計(jì)發(fā)放投貸聯(lián)動(dòng)試點(diǎn)貸款超過(guò)15億元。

總體來(lái)看，各機(jī)構(gòu)針對(duì)投貸聯(lián)動(dòng)的試點(diǎn)工作都有各自的特色，已逐漸形成完善的產(chǎn)品和服務(wù)體系。隨著科技企業(yè)的興起，投貸聯(lián)動(dòng)將會(huì)有更大的市場(chǎng)需求。國(guó)內(nèi)一些沒(méi)有被列入投貸聯(lián)動(dòng)試點(diǎn)的銀行，也通過(guò)金融創(chuàng)新和投資機(jī)構(gòu)合作，積極探索和嘗試各種“投資+貸款”信貸業(yè)務(wù)。

表4 投貸聯(lián)動(dòng)試點(diǎn)銀行業(yè)務(wù)模式

3.科技保險(xiǎn)

截至2016年底，公司政策性科技保險(xiǎn)共為5326家科技企業(yè)提供風(fēng)險(xiǎn)保障逾9500億元，已支付賠款2.25億元。截至2016年底，專(zhuān)利保險(xiǎn)在63家地市進(jìn)行推廣，累計(jì)為4450家企業(yè)的10346件專(zhuān)利提供風(fēng)險(xiǎn)保障逾93.83億元。

三、市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析

（一）高新技術(shù)企業(yè)融資需求分析

研究發(fā)現(xiàn)，高新技術(shù)企業(yè)在研發(fā)階段和產(chǎn)品成熟后的擴(kuò)張階段融資需求明顯。超半數(shù)（56.72%）企業(yè)在研發(fā)（開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品/新項(xiàng)目）階段有融資需求，52.24%的企業(yè)在擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模階段需要融資。

除了銀行信用貸款（72%）外，通過(guò)上市（34%）、風(fēng)投（24%）和知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押（26%）貸款需求也比較明顯。

圖1 企業(yè)歷史融資方式及未來(lái)希望融資方式對(duì)比圖

1.初創(chuàng)期和成長(zhǎng)期的企業(yè)對(duì)股權(quán)類(lèi)融資的需求較大

處于初創(chuàng)期的企業(yè)，超半數(shù)企業(yè)（7/11）希望通過(guò)股權(quán)融資；處于成長(zhǎng)期的企業(yè)，超1/3企業(yè)（11/30）希望通過(guò)股權(quán)融資。

2.知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押貸款需求對(duì)比突出

5.7%的企業(yè)擁有知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押貸款融資的經(jīng)歷，26%的企業(yè)希望通過(guò)知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押貸款。

（二）科技金融產(chǎn)品市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析

研究發(fā)現(xiàn)，高新技術(shù)企業(yè)對(duì)某行科技金融產(chǎn)品的了解程度較低，71%的被訪(fǎng)者不知道某行針對(duì)高新技術(shù)企業(yè)的科技金融產(chǎn)品。

1.接觸渠道

客戶(hù)經(jīng)理上門(mén)拜訪(fǎng)是目前最有效的推廣方法，在了解某行科技金融產(chǎn)品的22家企業(yè)中，接觸渠道通過(guò)客戶(hù)經(jīng)理上門(mén)拜訪(fǎng)的為63.6%。

對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，企業(yè)希望獲取金融產(chǎn)品的渠道不僅僅限于客戶(hù)經(jīng)理上門(mén)拜訪(fǎng)和推銷(xiāo)，也希望能從官網(wǎng)、手機(jī)APP、微信公眾號(hào)等途徑獲取。

2.融資關(guān)注因素

企業(yè)融資主要關(guān)注利息和額度，手續(xù)繁簡(jiǎn)、擔(dān)保方式、還款方式和融資產(chǎn)品靈活度的關(guān)注比例也較高。在融資關(guān)注因素中，79.4%的企業(yè)關(guān)注利息，66.7%的企業(yè)關(guān)注融資額度，47.6%的企業(yè)關(guān)注手續(xù)繁簡(jiǎn)，44.4%的企業(yè)關(guān)注擔(dān)保方式，41.3%的企業(yè)關(guān)注還款方式，36.5%的企業(yè)關(guān)注融資產(chǎn)品靈活度。

3.影響企業(yè)在銀行選擇上的因素

企業(yè)在貸款銀行的選擇上有一定的黏性，可能會(huì)優(yōu)先選擇有業(yè)務(wù)往來(lái)的銀行。51.7%的企業(yè)因?yàn)椤坝泻献?，一直在該行辦理”而選擇某個(gè)銀行貸款，證明企業(yè)在貸款銀行的選擇上會(huì)傾向于選擇自己熟悉的銀行。在某銀行貸款的10家企業(yè)中，60%的企業(yè)因?yàn)椤坝泻献?，一直在某銀行辦理”而選擇在某銀行辦理貸款。

定性研究發(fā)現(xiàn)，對(duì)銀行的黏性更多來(lái)源于服務(wù)好。在與某行有業(yè)務(wù)往來(lái)的4家企業(yè)中，3家企業(yè)表示某行的服務(wù)好。

四、產(chǎn)品對(duì)標(biāo)分析

（一）科技金融產(chǎn)品分析

分析發(fā)現(xiàn)，科技金融產(chǎn)品種類(lèi)繁多，但大部分產(chǎn)品使用率不高。針對(duì)了解科技金融產(chǎn)品的14家被訪(fǎng)企業(yè)中，對(duì)科技信用貸（11人）、科技助保貸（5人）和科技小微快貸（5人）了解的人較多，對(duì)其他產(chǎn)品了解的人較少。客戶(hù)經(jīng)理向企業(yè)推介也主要是其中的幾種產(chǎn)品。

根據(jù)某行客戶(hù)經(jīng)理和企業(yè)反饋，某行科技金融產(chǎn)品額度方面稍微偏低，審批流程較慢，續(xù)貸審批也慢。對(duì)比中行和平安銀行等劣勢(shì)很大。

（二）競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手

分析發(fā)現(xiàn)：某行的科技金融產(chǎn)品最突出的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是中行。

企業(yè)在貸款前接觸最多的銀行是中行。在有銀行貸款經(jīng)歷的企業(yè)中，63%的企業(yè)在貸款前接觸過(guò)中行。

在某銀行辦理過(guò)貸款的10家企業(yè)中，其中有5家企業(yè)在貸款前接觸過(guò)中行，占比50%；而在中行辦理過(guò)貸款的6家企業(yè)中，只有一家企業(yè)在貸款前接觸過(guò)某行，占比只有16.7%。

1.某行G省分行科技金融開(kāi)展情況概述

G省分行于2012年率先成立G銀行業(yè)首家科技支行，為科技支行配套客戶(hù)準(zhǔn)入、專(zhuān)項(xiàng)產(chǎn)品、專(zhuān)家評(píng)審、專(zhuān)屬提案、專(zhuān)人審批、專(zhuān)項(xiàng)規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)、不良容忍“8個(gè)單獨(dú)機(jī)制”，將部分傳統(tǒng)貸款模式下無(wú)法放貸的企業(yè)納入客戶(hù)范圍，進(jìn)行貸款支持。截至2017年11月，已成立21家科技支行，覆蓋G省主要國(guó)家級(jí)高新區(qū)，向G省6000余家高新技術(shù)企業(yè)提供綜合金融服務(wù)，向近2000家中小科技企業(yè)提供授信支持近200億元。

此外，G省中行積極探索以投貸聯(lián)動(dòng)綜合服務(wù)科創(chuàng)型中小企業(yè)。2016年，G省中行推出“科創(chuàng)企業(yè)投貸聯(lián)動(dòng)直通車(chē)”系列活動(dòng)品牌。截至2017年10月，已連續(xù)在G省范圍內(nèi)舉辦51場(chǎng)“中銀科創(chuàng)企業(yè)投貸聯(lián)動(dòng)直通車(chē)”活動(dòng)，為近2000家企業(yè)提供服務(wù)。

2.中行針對(duì)中小企業(yè)的科技金融產(chǎn)品

針對(duì)中小企業(yè)，中行圍繞企業(yè)關(guān)鍵生命周期匹配了對(duì)應(yīng)的金融服務(wù)產(chǎn)品，覆蓋企業(yè)種子期、初創(chuàng)期、成長(zhǎng)期、成熟期的全生命周期產(chǎn)品體系，為中小科技型企業(yè)量身定做的“通寶”系列產(chǎn)品?？萍肌巴▽殹毕盗挟a(chǎn)品包括選擇權(quán)貸款、科技立項(xiàng)貸、孵化器小額貸、科技立業(yè)貸、科技知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押組合貸、風(fēng)險(xiǎn)池貸款、科技項(xiàng)目貸款、科技投貸聯(lián)、掛板貸、一戶(hù)一策等產(chǎn)品。

五、策略建議

隨著高新技術(shù)企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，科技金融產(chǎn)品將迎來(lái)更大的市場(chǎng)發(fā)展機(jī)會(huì)，所以如何抓住這次機(jī)會(huì)，為高新技術(shù)企業(yè)匹配各階段所需求的金融產(chǎn)品，將是市場(chǎng)拓展的關(guān)鍵。

表5 策略建議表