“一帶一路”背景下中國甘蔗產(chǎn)業(yè)發(fā)展及跨境合作伙伴選擇研究

代希茜，郭 文，張應(yīng)青，莫 楠，余 晨，李 露

(云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院國際農(nóng)業(yè)研究所，云南昆明 650205)

中國是世界上第二大食糖消費(fèi)國和第一大甘蔗進(jìn)口國，食糖生產(chǎn)在中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占有重要地位[1]。近年，隨著種植成本的不斷增長，國際市場糖價的沖擊，中國甘蔗種植比較效益逐漸下降，導(dǎo)致蔗農(nóng)種植積極性降低，蔗糖產(chǎn)量也隨之下降，蔗糖消費(fèi)缺口一直在500萬t左右，2018/2019年榨季進(jìn)口甘蔗170.6萬t，進(jìn)口結(jié)構(gòu)性問題突出。因此，積極開展甘蔗產(chǎn)業(yè)跨境合作，成為拓展我國甘蔗進(jìn)口來源，補(bǔ)足蔗糖需求缺口，減少跨國壟斷威脅，維護(hù)食糖安全的重要途徑[2-3]。2013年，中國提出“一帶一路”倡議，為中國實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品多元進(jìn)口、境外農(nóng)業(yè)合作提供了支撐[4]。借助“一帶一路”建設(shè)，充分發(fā)揮中國與南亞東南亞國家的比較優(yōu)勢[4]，綜合研究南亞東南亞國家甘蔗發(fā)展、研發(fā)、貿(mào)易等潛力，確定中國甘蔗產(chǎn)業(yè)跨境優(yōu)先合作國家，對于規(guī)避合作風(fēng)險，降低生產(chǎn)成本，提高市場競爭力，實(shí)現(xiàn)雙邊或多邊效益最大化意義重大。

當(dāng)前，合作創(chuàng)新伙伴選擇方法主要是采用專家評估手段獲得各指標(biāo)評價值，然后運(yùn)用如層次分析法[6]、模糊綜合評價法[6]、網(wǎng)絡(luò)分析法[10-11]等進(jìn)行合作伙伴選擇評估。這些方法前提條件存在較強(qiáng)的主觀性，而且缺乏對指標(biāo)間的信息重疊進(jìn)行處理，影響結(jié)果的準(zhǔn)確性。對于境外國家農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的研究也主要集中在單個領(lǐng)域，諸如生產(chǎn)潛力[4，12]、出口潛力[13]、貿(mào)易互補(bǔ)性[14-16]等。而運(yùn)用多元分析方法，綜合生產(chǎn)、貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)發(fā)展等多個因素對南亞東南亞國家甘蔗產(chǎn)業(yè)進(jìn)行綜合比較的研究未見報道。多元分析方法在結(jié)果的真實(shí)可靠性方面具有優(yōu)勢，去除信息的重疊。因此，筆者以南亞東南亞國家為研究對象，采用主成分分析、隸屬函數(shù)分析、模糊聚類等多元分析方法，綜合分析貿(mào)易流通、種植現(xiàn)狀、發(fā)展?jié)摿?、研發(fā)能力、經(jīng)濟(jì)發(fā)展等14個指標(biāo)，發(fā)現(xiàn)具備甘蔗生產(chǎn)和貿(mào)易潛力的合作伙伴，以期為我國甘蔗產(chǎn)業(yè)跨境合作伙伴選擇提供參考依據(jù)。

1 研究內(nèi)容

1.1 研究對象南亞國家，包括印度、巴基斯坦、斯里蘭卡、孟加拉國、馬爾代夫、尼泊爾、不丹；東南亞國家，包括新加坡、印度尼西亞、馬來西亞、緬甸、泰國、老撾、柬埔寨、越南、文萊、東帝汶、菲律賓。

1.2 研究指標(biāo)該研究選擇貿(mào)易流通、種植現(xiàn)狀、發(fā)展?jié)摿?、研發(fā)能力、國力等方面共14個指標(biāo)，綜合評價南亞東南亞各國甘蔗產(chǎn)業(yè)發(fā)展。具體指標(biāo)為：貿(mào)易競爭力指數(shù)(TC)、顯性比較優(yōu)勢指數(shù)(RCA)和貿(mào)易互補(bǔ)指數(shù)(TCI)、土地面積、甘蔗收獲面積、甘蔗產(chǎn)量、甘蔗平均單產(chǎn)、甘蔗潛在種植面積、農(nóng)業(yè)增加值占GDP比例、GDP、人均GDP、專利申請量、專利受理量、與中國云南地理距離等14個。

2 研究方法

2.1 FAO-GAEZ 模型GAEZ3.0數(shù)據(jù)庫是聯(lián)合國糧農(nóng)組織和國際應(yīng)用系統(tǒng)分析研究所共同研發(fā)的大尺度土地生產(chǎn)力估計(jì)方法，該方法根據(jù)歷史期(1961—1990年)氣候、土壤、投入等估算作物的氣候適宜性，采用逐級限制法計(jì)算得廠出甘蔗的可耕地面積和生產(chǎn)潛力。

2.1.1可耕地面積。GAEZ3.0數(shù)據(jù)庫將土地按照適宜耕地程度劃分為10個等級，該研究可耕地面積為耕地適宜指數(shù)>40%的土地面積。投入水平分為高、中、低3種，分別表示先進(jìn)、改進(jìn)后和落后的管理模式。當(dāng)前，南亞東南亞地區(qū)甘蔗生產(chǎn)仍較為粗放，短期內(nèi)較難達(dá)到高投入水平，因此投入水平設(shè)定為雨養(yǎng)條件下中等投入。

2.1.2生產(chǎn)潛力測算。計(jì)算公式如下：

不考慮單產(chǎn)增加的甘蔗生產(chǎn)潛力=單產(chǎn)×潛在耕地面積×復(fù)種指數(shù)

該研究暫假定潛在耕地復(fù)種為1，單產(chǎn)選用2019年平均單產(chǎn)。

2.2 貿(mào)易相關(guān)指數(shù)計(jì)算方法

2.2.1貿(mào)易競爭力指數(shù)(TC)。貿(mào)易競爭力指數(shù)是表示一國進(jìn)出口貿(mào)易差額占進(jìn)出口貿(mào)易總額的比重，是衡量國際急癥優(yōu)勢的指標(biāo)之一。公式如下：

(1)

式中，Xi為i國甘蔗出口額，Mi為i國甘蔗進(jìn)口額。TC指數(shù)范圍為[-1，1]，優(yōu)勢在于綜合考慮了出口和進(jìn)口兩方面的因素，是利貿(mào)易差額與貿(mào)易總額的相比值，剔除了通貨膨脹、經(jīng)濟(jì)膨脹等宏觀經(jīng)濟(jì)變量的影響。

2.2.2貿(mào)易顯性比較優(yōu)勢指數(shù)(RCA)。貿(mào)易顯性比較優(yōu)勢指數(shù)是衡量某國某產(chǎn)品在國際市場中的競爭力，RAC指數(shù)越大，表示該國甘蔗產(chǎn)業(yè)在國際市場中競爭力越強(qiáng)。公式如下：

(2)

式中，RAC為i國甘蔗的顯性比較優(yōu)勢指數(shù)，Xi與Xit分別為i國蔗出口額與總出口額，Xw與Xwt分別為世界范圍甘蔗出口額與所有產(chǎn)品出口總額[13-14]。

RAC指數(shù)的優(yōu)勢在于剔除了世界經(jīng)濟(jì)波動和國家經(jīng)濟(jì)總量波動方面的影響，能夠較好反映一個國家某一行業(yè)或者產(chǎn)品與世界平均水平進(jìn)行比較的相對優(yōu)勢。

2.2.3貿(mào)易互補(bǔ)指數(shù)(TCI)。貿(mào)易互補(bǔ)指數(shù)(TCI)是衡量一國出口與另一國進(jìn)口之間的貿(mào)易互補(bǔ)程度，公式如下：

(3)

式中，Mj與Mjt分別為j國甘蔗進(jìn)口額和進(jìn)口總額；Mw與Mwt分別為世界范圍甘蔗進(jìn)口額與所有產(chǎn)品進(jìn)口總額[13-14]。

TCI指數(shù)的值越大，說明2國大豆貿(mào)易越發(fā)默契，具有較大貿(mào)易潛力，若2國開展貿(mào)易則能實(shí)現(xiàn)雙贏，反之則說明不適合進(jìn)行甘蔗貿(mào)易。

2.3 綜合評價模型建立

2.3.1隸屬函數(shù)值計(jì)算。

(4)

式中，Ui表示第i個公共因子的隸屬函數(shù)值；Xi為第i個公共因子的特征值；Xmin為第i個公共因子的最小值；Xmax為第i個公共因子的最大值。

2.3.2各綜合指標(biāo)權(quán)重。

(5)

式中，Pi表示第i個公共因子的貢獻(xiàn)率。

2.3.3綜合評價值。

3 結(jié)果分析

3.1 中國甘蔗生產(chǎn)概況中國主產(chǎn)蔗區(qū)主要分布在33°N以南的熱帶、亞熱帶地區(qū)，包括廣西、云南、廣東、海南、福建、貴州、四川、江西、湖南等12個省(區(qū))。20世紀(jì)80年代中期以來，中國的甘蔗產(chǎn)區(qū)向廣西、云南、廣東西部轉(zhuǎn)移。如圖1，2019年，廣西、云南、廣東、海南4省(區(qū))甘蔗的播種面積和產(chǎn)量占全國的95%以上(未統(tǒng)計(jì)中國臺灣省數(shù)據(jù))。

由圖1、2 可知，2001—2020年中國甘蔗播種面積和產(chǎn)量變化趨勢一致。2000—2018年呈波動上升趨勢，播種面積和產(chǎn)量從2000年的118.49萬hm2、6 828.0萬t增長至2008年的170.86萬hm2、12 152.1萬t。2008年后有所下降，至2013年出現(xiàn)第二個峰值，播種面積為170.41萬hm2，產(chǎn)量為11 926.4萬t。近年，受大量進(jìn)口糖漿和走私糖的沖擊，種蔗和制糖效益下滑，甘蔗種植面積和產(chǎn)量下降。

3.2 中國甘蔗貿(mào)易概況目前，中國已成為世界第三大產(chǎn)糖國和甘蔗第一大進(jìn)口國。甘蔗產(chǎn)量從2012年的11 575萬t下降至2019年10 939萬t。反之，中國甘蔗需求量不斷擴(kuò)大，2012—2019年，甘蔗進(jìn)口量由82萬t增長至170.6萬t，增加了1.08倍。中國甘蔗大部分是小規(guī)模分散種植，機(jī)械化程度低，人工成本高，僅生產(chǎn)成本就比國外進(jìn)加工的糖高出1 000元/t左右。同時，糖業(yè)秩序亂，缺乏有力的政策保障和法律約束，進(jìn)口糖和糖漿大量流入沖擊國內(nèi)市場，自產(chǎn)糖價格走低，蔗農(nóng)種植積極性降低，自2013年以后，種植面積和產(chǎn)量不斷下降。

如表1所示，中國甘蔗進(jìn)口主要集中在緬甸和老撾，雖然自2013年開始，逐步從越南、斯里蘭卡、澳大利亞、美國、巴西、法國等國家進(jìn)口甘蔗，但進(jìn)口結(jié)構(gòu)性問題依然突出。食糖作為國家戰(zhàn)備物資，較高的貿(mào)易集中度不利于規(guī)避貿(mào)易風(fēng)險，中國需要開拓更多的國際市場，與南亞東南亞國家開展跨境合作，充分利用兩種資源、兩個市場，開展甘蔗產(chǎn)業(yè)跨境合作。

注：數(shù)據(jù)來源國家統(tǒng)計(jì)局，其中2018年數(shù)據(jù)未收集到。Note：Data are from National Bureau of Statistics，and data for 2018 are not collected.圖1 2000—2019年中國甘蔗主產(chǎn)區(qū)種植面積變化Fig.1 Sugarcane planting area change in China from 2000 to 2019

注：數(shù)據(jù)來源國家統(tǒng)計(jì)局，其中2018年數(shù)據(jù)未收集到。Note：Data are from National Bureau of Statistics，and data for 2018 are not collected.圖2 2000—2019年中國甘蔗種植面積和產(chǎn)量變化圖Fig.2 Changes of sugarcane acreage and yield in China from 2000 to 2019

3.3 中國與南亞東南亞國家甘蔗貿(mào)易競爭性、互補(bǔ)性分析根據(jù)聯(lián)合國商品貿(mào)易數(shù)據(jù)庫中所獲得的數(shù)據(jù)，計(jì)算出中國與南亞東南亞國家貿(mào)易競爭力指數(shù)(TC)、顯性比較優(yōu)勢指數(shù)(RCA)和貿(mào)易互補(bǔ)指數(shù)(TCI)。如表2所示，南亞東南亞國家中，印度、巴基斯坦、斯里蘭卡、印度尼西亞、緬甸、泰國、菲律賓7國，甘蔗出口能力和國際競爭力較強(qiáng)，馬來西亞次之，TC指數(shù)為0.94。新加坡、柬埔寨、越南TC指數(shù)為負(fù)，表明甘蔗進(jìn)口遠(yuǎn)大于出口，甘蔗貿(mào)易國際競爭力較弱。通過對RCA、TCI指數(shù)的進(jìn)一步研究發(fā)現(xiàn)，馬來西亞、巴基斯坦、越南、緬甸4國甘蔗貿(mào)易國際競爭力較強(qiáng)，且與中國甘蔗貿(mào)易具備顯著的貿(mào)易互補(bǔ)性。其中馬來西亞、巴基斯坦是與中國甘蔗進(jìn)口最匹配的貿(mào)易合作伙伴，但是，2019年馬來西亞甘蔗出口額僅占當(dāng)年中國甘蔗進(jìn)口額的0.31%，巴基斯坦甘蔗出口額占當(dāng)年中國甘蔗進(jìn)口額的3.41%。由此可見，馬來西亞、巴基斯坦與中國甘蔗貿(mào)易提升空間較大，具備巨大的合作潛力。

表1 2012—2020年中國同主要甘蔗進(jìn)口國進(jìn)口額度及占比Table 1 Import quota and proportion of sugarcane between China and a major importers of sugarcane during 2012-2020

3.4 潛在生產(chǎn)力分析

3.4.1潛在耕地面積。GAEZ3.0數(shù)據(jù)庫將土地按照適宜程度劃分成了10個等級，該研究視耕作適宜程度在40%以上的土地為可耕地。由表3可見，南亞東南亞地區(qū)潛在耕地資源豐富，當(dāng)前耕地面積為900.3萬hm2，僅占可耕地面積的3.5%，耕作適宜程度在70%以上的土地面積占84.5%，開發(fā)

表2 2019年中國與南亞東南亞國家甘蔗貿(mào)易RCA、TC、TCI指數(shù)Table 2 RCA，TC and TCI indices of sugarcane trade between China and South and Southeast Asian countries in 2019

潛力巨大。其中，印度尼西亞潛在耕地面積最大，為12 395.0萬hm2，占南亞東南亞國家潛在耕地面積的50.3%。菲律賓、緬甸、馬來西亞、印度、越南5國潛在耕地面積較大，分別為2 325.1、2 148.6、2 113.0、1 541.1、1 201.5萬hm2，占南亞東南亞地區(qū)潛在耕地面積的37.9%。

3.4.2單產(chǎn)不變潛在產(chǎn)量分析。為測算南亞東南亞國家甘蔗生產(chǎn)潛力，在現(xiàn)有單產(chǎn)不變的情況下，該研究暫假定，所有可耕地全部用來種植甘蔗，復(fù)種指數(shù)為1的情況下，南亞東南亞國家甘蔗生產(chǎn)的最大潛力。如表4所示，南亞東南亞潛在可耕地全部用來種植甘蔗，產(chǎn)量將增加甘蔗發(fā)展幅度為現(xiàn)在的13.67倍，產(chǎn)量將增加622 948.34萬t，故僅開發(fā)該地區(qū)潛在耕地的0.02%用于種植甘蔗，就可以滿足中國全部甘蔗進(jìn)口需求。其中，馬來西亞發(fā)展?jié)摿ψ畲?，發(fā)展幅度是當(dāng)前的18 246.8倍。

3.5 南亞東南亞國家與中國合作潛力綜合評價

3.5.1主成分分析。運(yùn)用SAS 9.4 對14個指標(biāo)進(jìn)行主成分分析，將多個具有相關(guān)性的指標(biāo)降維，濃縮成幾個操縱原變量取值規(guī)律的隱變量。由表5可見，前4個因子特征值分別為6.226、2.631、1.746、1.433，累計(jì)貢獻(xiàn)率達(dá)到86.0%，由此將原14個指標(biāo)轉(zhuǎn)化成4個公共因子。

表3 南亞東南亞國家甘蔗潛在耕地面積分布情況Table 3 Distribution of sugarcane potential arable land in South and Southeast Asian countries

第1個公共因子對應(yīng)載荷較高的特征向量是土地面積、甘蔗收獲面積、總產(chǎn)量、GDP、甘蔗專利受理量和專利申請量，特征值分別為0.378、0.382、0.382、0.383、0.367、0.365。說明該因子代表甘蔗研發(fā)和生產(chǎn)能力。

第2個公共因子對應(yīng)載荷較高的特征向量是TC、RCA、TCI和單產(chǎn)，特征值分別為0.309、0.490、0.490、0.288，說明該因子代表甘蔗出口競爭力和與中國的貿(mào)易互補(bǔ)性。

第3個公共因子對應(yīng)載荷較高的特征向量是農(nóng)業(yè)增加值占GDP比重、人均GDP、與云南省的直線距離，特征值分別為-0.498、0.421、0.489，說明該因子代表該國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平和距中國云南省的距離。

表4 單產(chǎn)不變甘蔗生產(chǎn)潛力、發(fā)展?jié)摿鞍l(fā)展幅度Table 4 Production potential，development potential and development range of sugarcane with keeping the yield per unit area unchanged

第4個公共因子對應(yīng)載荷較高的特征向量是甘蔗潛在種植面積，特征值為-0.622，說明該因子代表甘蔗潛在種植面積。

3.5.2隸屬函數(shù)分析。各公共因子的隸屬函數(shù)值如表6所示。U1指標(biāo)中印度最大，為1.000，表示南亞東南亞國家中，印度在甘蔗研發(fā)和生產(chǎn)方面綜合能力最強(qiáng)；U2指標(biāo)中巴基斯坦最大，為1.000，表示巴基斯坦甘蔗出口國際競爭力較強(qiáng)，與中國甘蔗貿(mào)易互補(bǔ)性最好；U3指標(biāo)中馬來西亞最大，為1.000，表示馬來西亞農(nóng)業(yè)增加值占GDP比例較低，與云南省距離偏遠(yuǎn)；U4為逆向指標(biāo)，印度尼西亞最小，為0，表示印度尼西亞甘蔗潛在種植面積最大。

3.5.3綜合指標(biāo)權(quán)重。根據(jù)4個公共因子的貢獻(xiàn)率大小，計(jì)算其權(quán)重。經(jīng)計(jì)算，5個綜合指標(biāo)的權(quán)重分別為51.7%、21.9%、14.5%和11.9%。

3.5.4聚類分析。計(jì)算綜合評價值D，并采用快速聚類法將南亞東南亞18個國家分成4類(OD=0.6)，結(jié)果見圖3。第一類為印度，在甘蔗生產(chǎn)、研發(fā)方面最具優(yōu)勢，為最優(yōu)考慮的甘蔗產(chǎn)業(yè)跨境合作對象；第二類為巴基斯坦和馬來西亞，該國出口國際競爭力較強(qiáng)，與中國甘蔗貿(mào)易互補(bǔ)性最好，也是中國開展甘蔗產(chǎn)業(yè)跨境合作優(yōu)先考慮的國家；第三類包括斯里蘭卡、越南、菲律賓、印度尼西亞、緬甸、泰國，這類國家目前甘蔗生產(chǎn)、研發(fā)及貿(mào)易處于中間水平，但發(fā)展?jié)摿薮螅坏谒念惏霞永瓏?、尼泊爾、馬爾代夫、東帝汶、不丹、文萊、新加坡、柬埔寨、老撾，這類國家甘蔗生產(chǎn)、研發(fā)及貿(mào)易在南亞東南亞地區(qū)無明顯優(yōu)勢。

表5 各指標(biāo)公共因子的特征值和貢獻(xiàn)率Table 5 Characteristic values and contribution rates of common factors of each index

4 結(jié)論

中國甘蔗大部分是小規(guī)模分散種植，機(jī)械化程度低，人工成本高，加之受大量進(jìn)口糖漿和走私糖的沖擊，種蔗和制糖比較效益下滑，甘蔗種植面積和產(chǎn)量下降。2012—2019年，中國甘蔗產(chǎn)量從11 575萬t下降至10 939萬t，反之，中國甘蔗進(jìn)口量增加了1.1倍，并且進(jìn)口存在突出的結(jié)構(gòu)性問題。雖然，近年我國逐步對越南、斯里蘭卡、澳大利亞、美國、巴西、法國等國家進(jìn)口甘蔗，但進(jìn)口結(jié)構(gòu)性問題依然突出。食糖作為國家戰(zhàn)備物資，較高的貿(mào)易集中度不利于規(guī)避貿(mào)易風(fēng)險，中國需要開拓更多的國際市場，與南亞東南亞國家開展跨境合作，充分利用兩種資源、兩個市場，開展甘蔗產(chǎn)業(yè)跨境合作。

該研究利用FAO-GAEZ3.0數(shù)據(jù)庫對潛在耕地面積進(jìn)行研究，發(fā)現(xiàn)南亞東南亞地區(qū)潛在耕地資源豐富，當(dāng)前耕地面積為900.3萬hm2，僅占可耕地面積的3.5%，耕作適宜程度在70%以上的土地面積占84.5%，開發(fā)潛力巨大。以單產(chǎn)不變對甘蔗生產(chǎn)潛力進(jìn)行測算，僅開發(fā)南亞東南亞地區(qū)0.02%的耕地，就可以滿足中國甘蔗進(jìn)口需求。同時，通過貿(mào)易指數(shù)分析，其中部分國家甘蔗出口國際競爭力強(qiáng)，且與中國具有顯著的貿(mào)易互補(bǔ)性。由此，進(jìn)一步采用多元分析方法，對南亞東南亞國家甘蔗生產(chǎn)、發(fā)展?jié)摿?、出口競爭力、貿(mào)易互補(bǔ)性等指標(biāo)進(jìn)行綜合研究，確定中國甘蔗產(chǎn)業(yè)跨境合作優(yōu)先合作對象。建議中國優(yōu)先與印度、巴基斯坦、馬來西亞、斯里蘭卡、越南、菲律賓、印度尼西亞、緬甸、泰國等國家開展甘蔗產(chǎn)業(yè)跨境合作。

表6 南亞東南亞國家隸屬函數(shù)值及D值Table 6 Subordinative function value and D values of South and Southeast Asian countries

圖3 南亞東南亞國家綜合指標(biāo)聚類分析結(jié)果Fig.3 Cluster analysis results of comprehensive indicators in South and Southeast Asian countries