“雙碳”目標下新能源汽車電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

萬正坤

（湖南農(nóng)業(yè)大學， 湖南 長沙 410000）

0 引言

隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展，全球氣候變暖給人類造成重大威脅，許多國家將碳中和上升至國家戰(zhàn)略。2020年，中國宣布“碳中和、碳達峰”的目標，2021 年3 月，十三屆全國人大四次會議審議通過了“十四五”規(guī)劃和2035 年遠景目標綱要?！笆奈濉币?guī)劃和2035 年遠景目標綱要提出，要深入推進供給側結構性改革，加快構建完整的內(nèi)需體系，大力推進科技創(chuàng)新，加快數(shù)字化發(fā)展，強化綠色發(fā)展，持續(xù)改善民生，實現(xiàn)經(jīng)濟行穩(wěn)致遠、社會安定和諧。

1 新能源汽車電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與主要問題

1.1 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

新能源汽車電池是指以非化石能源為原料，經(jīng)過化學或物理變化后產(chǎn)生的電能，是實現(xiàn)新能源汽車功能的核心部件。新能源汽車電池主要由正極材料、負極材料、電解液等組成，其中正極材料是鋰離子電池的關鍵成分之一，占成本比重約為40%~60%；負極材料占成本比重約為10%~15%，電解液則約占成本比重10%~20%。2020 年，全球新能源汽車市場規(guī)模已達到1 400 萬輛，其中中國市場規(guī)模突破600 萬輛，占全球新能源汽車銷量的57%。在消費需求不斷擴大的情況下，我國新能源汽車電池產(chǎn)量也在不斷提高，2020 年產(chǎn)量達35.1 萬t，同比增長26.2%；到2021年，我國新能源汽車電池產(chǎn)量已突破50 萬t。

1.2 存在的主要問題

雖然我國新能源汽車電池行業(yè)取得了較大的發(fā)展，但仍存在一些問題，主要體現(xiàn)在以下方面：

1）核心技術水平仍有待提高。新能源汽車電池涉及到鋰離子電池、超級電容等多種電池，要想在動力電池領域獲得優(yōu)勢地位，就必須掌握核心技術，尤其是在新能源汽車電池領域，需要掌握高鎳三元材料、錳酸鋰材料和磷酸鐵鋰等多項關鍵技術。但目前我國在新能源汽車電池方面的研發(fā)工作還處于起步階段，許多核心技術仍有待突破。

2）動力電池回收利用體系建設不夠完善。目前我國動力電池回收利用體系還不夠完善，大部分動力電池由消費者自行處理，回收利用效率較低。

3）關鍵基礎材料和核心零部件依賴進口。新能源汽車動力電池所需的鈷、鎳、鋰等原材料基本依靠進口，并且國內(nèi)企業(yè)存在產(chǎn)能過剩的問題，導致原材料價格不斷上漲。

2 基于鉆石模型的新能源電池行業(yè)發(fā)展前景分析

波特鉆石模型（DiamondModel）又稱“波特菱形理論”鉆石模型，是由美國哈佛大學的邁克爾·波特教授提出，是波特競爭優(yōu)勢理論的核心內(nèi)容，生產(chǎn)某種產(chǎn)品或提供某種服務的優(yōu)勢，其包含的要素及要素之間的關系如圖1 所示。通過分析各因素的相互作用，以及對它們的影響程度，就能準確地預測該國家或地區(qū)未來發(fā)展狀況。

圖1 波特鉆石模型

2.1 新能源電池行業(yè)生產(chǎn)要素分析

新能源電池行業(yè)需要的生產(chǎn)要素包括：原材料、生產(chǎn)設備、人才、資金等。從原材料來看，鋰資源是新能源電池行業(yè)的重要原材料之一，鋰資源的供需失衡將會直接影響到新能源電池行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)《中國鋰離子電池行業(yè)發(fā)展研究報告（2022—2029 年）》顯示，2021—2030 年，中國鋰離子電池材料需求量分別為162.6 GW·h、268.8 GW·h、314.1 GW·h，2022 年我國鋰資源需求量達到464 GW·h，同比增長122%[1]。從生產(chǎn)設備來看，新能源電池行業(yè)的生產(chǎn)設備需要包括：鋰離子電池制造設備、鋰電正負極材料生產(chǎn)設備、鋰電隔膜生產(chǎn)設備等。從人才來看，新能源電池行業(yè)的人才主要由以下三方面構成：一是研發(fā)技術人才；二是技術管理人才；三是產(chǎn)品管理人才。隨著新能源電池行業(yè)的快速發(fā)展，新能源電池企業(yè)對人才的需求將不斷增加。

2.2 新能源電池產(chǎn)業(yè)的需求條件分析

隨著經(jīng)濟社會發(fā)展水平不斷提升，居民消費水平不斷提高，居民對能源產(chǎn)品的消費需求持續(xù)增加。數(shù)據(jù)顯示，2021 年，我國人均可支配收入達到4.6 萬元，是2010 年的1.58 倍；城鄉(xiāng)居民恩格爾系數(shù)從2010 年的29.3%下降至2021 年的28.4%[1]。居民收入和消費水平的提高以及城鄉(xiāng)差距的縮小為新能源電池行業(yè)的發(fā)展提供了有利條件，對于鋰電池的需求也會持續(xù)增加。預計到2025 年，我國新能源汽車銷量將達到320萬輛；到2030 年，新能源汽車銷量將達到740 萬輛。

2.3 新能源電池相關產(chǎn)業(yè)及支持產(chǎn)業(yè)分析

隨著新能源汽車保有量的增加，動力電池回收利用行業(yè)也快速發(fā)展，我國已建立完善的新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈，并已形成完整的動力電池回收利用產(chǎn)業(yè)鏈。動力電池回收利用體系主要由動力電池拆解企業(yè)、梯次利用企業(yè)、回收企業(yè)、綜合利用企業(yè)等構成。我國新能源汽車的快速發(fā)展，帶動了動力電池回收需求的增加，根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院預測，未來我國動力電池回收市場規(guī)模將持續(xù)增長，到2022 年有望突破200 億元。

2.4 新能源電池的企業(yè)戰(zhàn)略結構和同行競爭情況

寧德時代：我國動力電池市場中，寧德時代市占率一直保持領先，2019 年市場份額達到41.6%。2020年，在碳中和和碳達峰“雙碳”目標下，寧德時代推出全新的產(chǎn)品矩陣和品牌定位，進一步提升了自身的產(chǎn)品競爭力和品牌影響力。

億緯鋰能：公司主營業(yè)務為鋰電池正極材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。近年來，億緯鋰能加速布局鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈上游資源，先后布局了鋰輝石礦山、鋰云母礦開采；電解液業(yè)務布局了高端電解液溶劑生產(chǎn)及全產(chǎn)業(yè)鏈服務；正極材料業(yè)務布局了高性能、高安全性的NCM811 正極材料。

2.5 政府的相關政策

為推動我國新能源產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，國家陸續(xù)出臺了多項政策，包括《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》等，從頂層設計的角度為新能源汽車電池行業(yè)的發(fā)展指明了方向，也為行業(yè)的發(fā)展帶來了新機遇[2]。

2.6 動力電池產(chǎn)業(yè)可把握的機會因素

新能源汽車產(chǎn)業(yè)已進入全面市場化拓展期，從政策驅(qū)動向市場驅(qū)動轉變。從2020 年開始，新能源汽車銷量持續(xù)大幅增長,2021 年1 月，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成129.6 萬輛和125.7 萬輛，同比均增長1.2倍，呈現(xiàn)出持續(xù)快速增長的良好態(tài)勢[3]。儲能市場空間巨大，未來有望保持高速增長趨勢。

3 我國新能源電池行業(yè)發(fā)展的對策建議

3.1 動力電池回收，生命周期閉環(huán)

我國動力電池回收產(chǎn)業(yè)起步較晚，但近年來發(fā)展迅速。近年來，我國新能源汽車銷量逐年上升，2020年新能源汽車銷量達125.6 萬輛，同比增長11.9%；動力電池累計退役量也隨之增長，2020 年達到22.6 萬t。在未來五年內(nèi)，預計退役電池將從22.6 萬t 增至81萬t 左右，年均復合增長率約為50%[4]。

根據(jù)工信部發(fā)布的《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法》，明確了動力蓄電池回收利用的原則、主體、責任、激勵等。其中提到：

1）新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)應履行動力蓄電池回收主體責任。動力蓄電池生產(chǎn)企業(yè)應對其銷售給汽車生產(chǎn)企業(yè)的廢舊動力蓄電池進行集中回收、利用或處置；

2）新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)應建立廢舊動力蓄電池回收渠道，向社會公開收集網(wǎng)點信息；

3）新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)和電池生產(chǎn)企業(yè)應與其他市場主體共享廢舊動力蓄電池信息；

4）國家鼓勵開展動力蓄電池溯源管理試點。鼓勵電池生產(chǎn)、銷售和梯次利用等企業(yè)建立信息管理平臺，實現(xiàn)與國家管理平臺對接。

3.2 替代品研發(fā)，降本增效落地

新能源電池下游應用領域不斷擴大，預計未來三年鋰離子電池將保持高速增長。其中，在電動汽車領域，預計2022 年全球電動汽車銷量有望達到1 400萬輛；在電網(wǎng)側儲能領域，預計2025 年我國電網(wǎng)側儲能規(guī)模將達到100.2 億kW·h；在用戶側儲能領域，預計2025 年全球市場規(guī)模有望超過105 億kW·h[5]。

3.3 STP 市場細分，營銷策略升級

當前，新能源電池行業(yè)呈現(xiàn)出四個特點：

1）新能源電池的技術路線較為多元，應用場景和產(chǎn)品類別較為豐富，主要包括鈉離子電池、固態(tài)電池、氫燃料電池等[6]。

2）技術迭代和產(chǎn)品升級迅速，在材料創(chuàng)新、結構設計、工藝技術等方面均取得了突破，產(chǎn)品迭代速度較快，例如鈉離子電池產(chǎn)品迭代周期已從2 年縮短至3 個月。

3）生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多，產(chǎn)業(yè)集中度較低，但是從全球市場來看，我國的新能源電池企業(yè)在全球市場的份額仍然較小，仍有較大的發(fā)展空間。

4）新能源電池行業(yè)呈現(xiàn)出高技術壁壘和高投資壁壘特點，行業(yè)進入門檻較高。

在核心目標市場上，我國消費者對電動汽車需求快速增長；在潛在目標市場上，由于我國新能源汽車滲透率仍處于較低水平；而在機會市場上，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)正處于快速發(fā)展階段[7]。根據(jù)對上述三個層次進行細分后可以發(fā)現(xiàn)：對于核心目標市場而言，國內(nèi)消費者對電動汽車需求快速增長；對于潛在目標市場而言，國內(nèi)消費者對電動汽車需求快速增長；而對于機會市場而言，國內(nèi)消費者對電動汽車需求快速增長。

3.4 SG 共治理念，優(yōu)化社會環(huán)境治理

新能源電池行業(yè)發(fā)展前景良好，是我國實現(xiàn)“雙碳”目標的重要環(huán)節(jié)。在“雙碳”目標背景下，我國正積極推進新能源電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進我國能源結構轉型，助力實現(xiàn)“碳達峰、碳中和”目標。同時，新能源電池行業(yè)也面臨著一定的挑戰(zhàn)。首先，新能源電池行業(yè)屬于資本密集型、技術密集型產(chǎn)業(yè)，技術研發(fā)投入較大。其次，新能源電池行業(yè)屬于重資產(chǎn)行業(yè)，對企業(yè)資金實力要求較高。最后，新能源電池行業(yè)涉及到資源、環(huán)境、社會等多方面問題，需要全社會共同參與治理。

4 結語

在“雙碳”目標下，我國新能源電池行業(yè)將迎來新一輪快速發(fā)展機遇，隨著下游新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展以及儲能市場的不斷擴大，新能源電池行業(yè)將迎來快速發(fā)展。在“雙碳”目標下，我國應積極推進新能源電池行業(yè)的發(fā)展，大力推動碳減排和碳中和技術的研發(fā)與應用，加快構建新型電力系統(tǒng)，加強儲能技術和模式創(chuàng)新，促進新能源電池技術升級，提升我國新能源電池行業(yè)核心競爭力，為推動我國“雙碳”目標的實現(xiàn)作出重要貢獻。