土庫曼斯坦電力行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及新能源開發(fā)政策探析

許玉龍，劉曉崗，代 劍

（中國電建集團(tuán)成都勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司，四川 成都 611130）

1 國家概況

土庫曼斯坦地處中亞西南部，是中亞第二大內(nèi)陸國。電力行業(yè)是土庫曼斯坦重要的經(jīng)濟(jì)部門，被土政府視為推動區(qū)域互聯(lián)互通和擴(kuò)大能源電力出口的有力抓手[1]。根據(jù)政府規(guī)劃，計(jì)劃到2030 年全國發(fā)電量達(dá)到355TW·h，其中110TW·h 用于出口（2020 年1—9 月全國發(fā)電量193TW·h，電力出口約36TW·h）[2]。

2 電力行業(yè)現(xiàn)狀

2.1 電源結(jié)構(gòu)及電力供需

目前土庫曼斯坦的電源點(diǎn)類型較為單一，燃?xì)怆娬編缀跽急?00%。據(jù)土庫曼斯坦能源部官網(wǎng)披露，土庫曼斯坦現(xiàn)有發(fā)電站12 座，總裝機(jī)規(guī)模6511MW，均為國家所有。其中水電站1 座，裝機(jī)容量1.2MW；其余為燃?xì)怆娬?，裝機(jī)容量6510MW，包括14 組蒸汽機(jī)組和32 組燃?xì)鈾C(jī)組。

發(fā)電站基本圍繞負(fù)荷中心建設(shè)，最大發(fā)電站總裝機(jī)2985MW，位于東部馬雷市。從建設(shè)時間來看，土庫曼斯坦多數(shù)電站建于2006 年以后，老舊電站也在2013—2020 年間完成了現(xiàn)代化升級改造，電力設(shè)施整體處于較新水平。從產(chǎn)業(yè)用電量分析，2018 年工業(yè)用電量占比36.1%，居民用電占比21.0%，其他用電占比42.9%。

從2010—2020 年電力供需匯總數(shù)據(jù)來看，土庫曼斯坦電力資源相對充裕，不僅可以滿足本國經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的需要，還有能力對外出口電力，主要出口至伊朗、阿富汗、烏茲別克斯坦等周邊國家，同時政府還積極推動電力出口到哈薩克斯坦、巴基斯坦等國[3]，如表1所示。

表1 土庫曼斯坦2010—2020 年電力供需匯總

2.2 電網(wǎng)結(jié)構(gòu)

土庫曼斯坦電力系統(tǒng)尚未實(shí)現(xiàn)全國聯(lián)網(wǎng)，現(xiàn)有220kV 的輸電線總長度2420km、110kV 的輸電線總長度7600km、兩條500kV 的高壓輸電線總長度為749km[4]。

為實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)全國互聯(lián)，土庫曼斯坦正在實(shí)施西部三州高壓輸電線環(huán)網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)。2021 年10 月項(xiàng)目Ⅰ期220kV 輸電線路完成建設(shè)并實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)，預(yù)計(jì)2023 年建設(shè)完成Ⅱ期500kV 輸電線路。環(huán)網(wǎng)項(xiàng)目建成后，土庫曼斯坦電力系統(tǒng)將實(shí)現(xiàn)全國聯(lián)網(wǎng)，將進(jìn)一步促進(jìn)國家電力行業(yè)發(fā)展和電力出口。在外輸電網(wǎng)方面，土庫曼斯坦與周邊國家的電網(wǎng)聯(lián)系較密切。為推進(jìn)電網(wǎng)互聯(lián)、拓寬電力市場，土庫曼斯坦積極探討實(shí)施CASA-1000、TAP-500kV 輸電線項(xiàng)目，擴(kuò)大向中亞、南亞等國家的電力出口。

2.3 電力行業(yè)結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀

土庫曼斯坦電力行業(yè)結(jié)構(gòu)較簡單，尚未引入競爭機(jī)制。根據(jù)《電力法》，土庫曼斯坦電力系統(tǒng)屬于國有財(cái)產(chǎn)，行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)為政府內(nèi)閣和能源部。電力行業(yè)建設(shè)和運(yùn)營均由國有企業(yè)來完成，其中發(fā)電、輸電、配電、售電和調(diào)度等是由國家電力公司負(fù)責(zé)完成，全國各地州的輸電線路、變電站建設(shè)等主要由國家電力建設(shè)康采恩負(fù)責(zé)完成。

2.4 電價改革

目前土庫曼斯坦電力銷售市場尚未健全，電價調(diào)整基本通過簽發(fā)總統(tǒng)令的形式來確定。近年來，土庫曼斯坦政府逐步推進(jìn)售電市場化改革，2019 年1 月起取消了自獨(dú)立以來實(shí)施的居民免費(fèi)用電等政策。

土庫曼斯坦執(zhí)行差別電價政策，本國居民、本國私營企業(yè)、本國國有企業(yè)、外國公民/難民、外交使團(tuán)和國際政府間組織、外國企業(yè)的用電電價分別為0.71 美分/（kW·h）、1.8 美分/（kW·h）、0.95 美分/（kW·h）、0.62 美分/（kW·h）、0.95 美分/（kW·h）、3.58 美分/（kW·h）[5]。整體來看，土庫曼斯坦的電價處于全球較低水平。

2.5 電力行業(yè)發(fā)展規(guī)劃

土庫曼斯坦政府高度重視電力行業(yè)發(fā)展，制定了中長期發(fā)展目標(biāo)，到2024 年全國發(fā)電量應(yīng)達(dá)到330TW·h，2030 年達(dá)到355TW·h，出口110TW·h。土政府首腦也曾多次公開強(qiáng)調(diào)要求完善電力生產(chǎn)設(shè)施和輸電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、節(jié)省燃料、加大燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電設(shè)施占比、繼續(xù)擴(kuò)大電力出口市場。

由此可見，未來一段時期內(nèi)，燃?xì)怆娬拘陆?、升級改造以及高壓輸電線路建設(shè)等仍將是土庫曼斯坦電力行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)方向。同時為實(shí)現(xiàn)既定發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，調(diào)整能源電力機(jī)構(gòu)，保護(hù)環(huán)境，提高居民生活水平，土庫曼斯坦也在積極推進(jìn)新型電力項(xiàng)目的建設(shè)。

3 新能源發(fā)展戰(zhàn)略及政策措施

3.1 新能源稟賦及開發(fā)利用概況

土庫曼斯坦擁有豐富的太陽能和風(fēng)能資源，太陽能理論儲量達(dá)每年1000 億t 標(biāo)準(zhǔn)煤，風(fēng)能理論儲量達(dá)每年55 億t 標(biāo)準(zhǔn)煤[6]。

3.1.1 太陽能資源稟賦

土庫曼斯坦每年晴朗天氣日數(shù)約300d，年平均日照時間2500～3100h，夏季日照時間320～400h/月。大部分地區(qū)日照強(qiáng)度達(dá)700～800W/m2，相當(dāng)于每年可以產(chǎn)生2000（kW·h）/m2的電力。太陽能資源最好的區(qū)域位于馬雷州，較差區(qū)域位于巴爾坎州及靠近里海區(qū)域。與世界其他地區(qū)相比，土庫曼斯坦的光照條件處于較好水平，光伏發(fā)電技術(shù)可開發(fā)量約655GW。

3.1.2 風(fēng)能資源稟賦

土庫曼斯坦風(fēng)能資源技術(shù)開發(fā)量約10GW，約40%的領(lǐng)土有可利于開發(fā)的風(fēng)能資源，特別是其西部、里海沿岸以及西北部區(qū)域風(fēng)資源尤其豐富，風(fēng)速均超過4m/s。

3.1.3 開發(fā)利用狀況

土庫曼斯坦天然氣資源極其豐富，長期以來重點(diǎn)發(fā)展燃?xì)獍l(fā)電能力，而新能源發(fā)展的相對緩慢。直到2021 年，土庫曼斯坦能源部才開始規(guī)劃建設(shè)國內(nèi)首座容量10MW 的風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電站項(xiàng)目。

3.2 新能源發(fā)展戰(zhàn)略及規(guī)劃

3.2.1 借助國際組織力量，構(gòu)建新能源發(fā)展路徑

土庫曼斯坦與聯(lián)合國開發(fā)規(guī)劃署（UNDP）、國際可再生能源機(jī)構(gòu)（IRENA）等國際組織合作密切。在UNDP協(xié)助下，編制了2020—2030 年可再生能源發(fā)展構(gòu)想草案，提出可再生能源開發(fā)建議；與IRENA 合作編制了2030 年前可再生能源發(fā)展路線圖草案和發(fā)展前景報告。在國際機(jī)構(gòu)的幫助下，土庫曼斯坦搭建起國內(nèi)新能源開發(fā)的基本政策框架和發(fā)展戰(zhàn)略。

3.2.2 強(qiáng)化政策體系建設(shè)，頒布新能源發(fā)展戰(zhàn)略及立法

土庫曼斯坦積極推動節(jié)能減排立法進(jìn)程，計(jì)劃2030 年實(shí)現(xiàn)溫室氣體排放零增長的中期目標(biāo)。2019—2021 年，土庫曼斯坦政府通過了新版《國家氣候變化戰(zhàn)略》《2030 年前可再生能源發(fā)展戰(zhàn)略》和《可再生能源法》。

（1）根據(jù)《國家氣候變化戰(zhàn)略》，為提高新能源在國家能源平衡中的作用，土庫曼斯坦制定了以下發(fā)展措施：①加強(qiáng)新能源技術(shù)研發(fā)和實(shí)驗(yàn)；②短期內(nèi)，在偏遠(yuǎn)地區(qū)建設(shè)中小型可再生能源設(shè)施；③把增加新能源在國家能源平衡中的占比作為中長期發(fā)展目標(biāo)；④制定發(fā)展激勵措施。

（2）截至目前，未見土庫曼斯坦官方公開《2030 年前可再生能源發(fā)展戰(zhàn)略》項(xiàng)下的具體發(fā)展目標(biāo)。據(jù)聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織判斷，預(yù)計(jì)到2030 年其可再生能源占比將不超過1%。

（3）2021 年3 月土庫曼斯坦出臺《可再生能源法》。該法律旨在有效利用本國可再生能源，改善能源結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)能源多樣化，改善居民生活條件，保障國家能源安全，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。立法的具體內(nèi)容如下：①明確了監(jiān)管機(jī)構(gòu)和主管部門的職能。確立了以內(nèi)閣作為行業(yè)監(jiān)管審批最高機(jī)構(gòu)，到能源部、農(nóng)業(yè)和環(huán)境保護(hù)部作為授權(quán)執(zhí)行機(jī)構(gòu)，再到地方政府作為區(qū)域發(fā)展主管機(jī)構(gòu)的多層級支持行業(yè)發(fā)展的政府職能體系。②明確了電力生產(chǎn)企業(yè)的權(quán)責(zé)。根據(jù)該法，新能源電力企業(yè)享有的權(quán)利包括：享受行業(yè)優(yōu)惠政策，開發(fā)局域網(wǎng)項(xiàng)目并與用戶簽訂售電協(xié)議，獲得許可后保障接入國家電網(wǎng)、上網(wǎng)保障，擴(kuò)建及改造項(xiàng)目，開展獨(dú)立選址等。③明確了新能源電價審批程序。按照新能源的種類，發(fā)電企業(yè)和購電機(jī)構(gòu)共同研究制定電價，并與財(cái)經(jīng)授權(quán)機(jī)構(gòu)協(xié)商一致后，報內(nèi)閣審批確定。項(xiàng)目投運(yùn)時確定的電價適用于整個投資回收期，投資回收期結(jié)束后按照土庫曼斯坦法律規(guī)定的電價執(zhí)行。

整體來看，該法明確規(guī)定了新能源領(lǐng)域相關(guān)方的法律地位、市場激勵措施、生產(chǎn)實(shí)施原則、約束機(jī)制等內(nèi)容，為協(xié)調(diào)各相關(guān)方利益、推動新能源項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)提供了法律遵循。

4 開拓土庫曼斯坦新能源市場面臨的問題及建議

4.1 土庫曼斯坦新能源行業(yè)面臨的主要問題

近年，土庫曼斯坦政府積極響應(yīng)碳減排倡議，重視新能源的開發(fā)利用，出臺了有針對性的戰(zhàn)略規(guī)劃和立法，但新能源產(chǎn)業(yè)仍處于起步階段，還面臨以下突出問題。

（1）電力需求不旺盛。從電力供需來看，目前土庫曼斯坦發(fā)電量可以滿足國內(nèi)的電力需求，并將富裕電力出口至周邊國家，短期內(nèi)電力供大于求的狀態(tài)導(dǎo)致其發(fā)展新能源的迫切性不強(qiáng)，成為制約其新能源發(fā)展的一大因素。

（2）電力結(jié)構(gòu)調(diào)整的動力不足，新能源發(fā)展?jié)摿ι形幢会尫?。土庫曼斯坦天然氣資源極其豐富，且價格低，燃?xì)獍l(fā)電成本遠(yuǎn)低于新能源的開發(fā)成本，導(dǎo)致該國電力行業(yè)的發(fā)展重心一直未被轉(zhuǎn)移，缺少尋求多元化發(fā)電的動力，這也是聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織（UNIDO）對其新能源發(fā)展積極性評價不高的主要原因。

（3）電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施較薄弱，成為新能源開發(fā)的短板。通常認(rèn)為風(fēng)電、光伏發(fā)電等新能源發(fā)電具有間歇性、隨機(jī)性等特點(diǎn)，對電網(wǎng)的承載能力有較高要求。目前土庫曼斯坦電網(wǎng)尚未建成環(huán)網(wǎng)，大規(guī)模的新能源電站接入電網(wǎng)，將給電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行帶來沖擊。

（4）新能源領(lǐng)域鼓勵政策有待完善，缺少操作可行的具體舉措。土庫曼斯坦政府將發(fā)展規(guī)劃視為國家機(jī)密，未公開清晰明確的開發(fā)目標(biāo)。在政策方面，也未明確新能源項(xiàng)目商業(yè)開發(fā)流程、并網(wǎng)時限、財(cái)稅優(yōu)惠力度等具體內(nèi)容，相關(guān)支持政策尚需完善。

（5）可再生能源的信息資料不透明。目前難以獲得當(dāng)?shù)剌^為全面的新能源資源特性數(shù)據(jù)資料，當(dāng)?shù)仉娏ο{、接入條件、電網(wǎng)容量等關(guān)鍵信息也未見公開，對分析判斷項(xiàng)目可行性造成一定影響。

4.2 對企業(yè)開拓土庫曼斯坦新能源市場的建議

（1）充分做好市場調(diào)研工作。由于土庫曼斯坦的新能源數(shù)據(jù)資料、發(fā)展規(guī)劃不透明，新能源政策尚存在諸多不明確的地方，只有通過實(shí)地調(diào)研盡力獲取。

（2）拓寬渠道，收集新能源數(shù)據(jù)資料。通過國際可再生能源機(jī)構(gòu)（IRENA）等國際組織數(shù)據(jù)庫，盡可能準(zhǔn)確地獲得土庫曼斯坦新能源技術(shù)信息，以便對新能源項(xiàng)目開發(fā)做出研判。

（3）加強(qiáng)開展新能源規(guī)劃研究。依托政府層面現(xiàn)有的合作機(jī)制，聯(lián)合當(dāng)?shù)卣?、科研機(jī)構(gòu)，開展新能源合作規(guī)劃研究、技術(shù)政策交流。篩選建設(shè)條件好、社會經(jīng)濟(jì)效益好的項(xiàng)目進(jìn)行開發(fā)合作，實(shí)現(xiàn)互利共贏。

（4）從發(fā)展規(guī)劃來看，土庫曼斯坦政府對偏遠(yuǎn)、人口稀少地區(qū)開發(fā)利用新能源的需求較為強(qiáng)烈。著手開發(fā)該國新能源領(lǐng)域項(xiàng)目時，應(yīng)適當(dāng)考慮這一需求，可以嘗試合作建設(shè)一些典型項(xiàng)目，為開發(fā)大中型項(xiàng)目做好鋪墊。

5 結(jié)語

土庫曼斯坦具有良好的新能源稟賦，新出臺了多項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃和政策立法，政府態(tài)度積極，部署開發(fā)風(fēng)電、太陽能等新能源項(xiàng)目?？梢灶A(yù)見，隨著該國能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的不斷深化，市場需求的不斷增強(qiáng)，未來幾年其新能源領(lǐng)域?qū)⒂瓉砜焖侔l(fā)展期。

中國與土庫曼斯坦雙邊關(guān)系友好，雙方政府積極推進(jìn)“一帶一路”倡議與“復(fù)興絲綢之路”戰(zhàn)略的對接，研究加強(qiáng)新能源領(lǐng)域開發(fā)合作，我國企業(yè)應(yīng)把握這一發(fā)展機(jī)遇，加強(qiáng)與土方的對接合作，做好謀篇布局，盡快實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目落地，積極投身到中土新能源合作的新藍(lán)海中。