2022年馬鈴薯市場形勢回顧和2023年展望

周向陽 沈 辰 張 晶 程國棟 邢麗瑋 劉洪義 吳建寨*

（1 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所/農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)重點實驗室，北京 100081；2 德州市不動產(chǎn)登記中心，山東德州 253000）

1 2022 年馬鈴薯市場形勢回顧

回顧2022 年，我國馬鈴薯市場行情呈現(xiàn)庫存薯供應(yīng)階段薯價偏低、春薯和秋薯供應(yīng)階段薯價高企、總體價格水平高等3 個顯著特點。

1.1 庫存薯供應(yīng)階段薯價偏低

2022 年1—4 月，我國馬鈴薯市場供應(yīng)主體為2021 年產(chǎn)季庫存薯（周向陽 等，2022a）。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測，1—4 月馬鈴薯批發(fā)均價為2.43 元 ·kg-1，同比降低1.6%（圖1）。主要原因：一是市場供應(yīng)數(shù)量偏大。2021 年馬鈴薯市場行情低迷，銷售進(jìn)度較常年偏慢，很多薯農(nóng)將馬鈴薯入庫待售，導(dǎo)致庫存薯數(shù)量偏多，增加了2022 年前期馬鈴薯市場供應(yīng)數(shù)量。二是庫存薯品質(zhì)降低。2021 年多個馬鈴薯主產(chǎn)區(qū)在收獲關(guān)鍵期遭遇降雪、冰凍等低溫災(zāi)害天氣，馬鈴薯采挖時受凍，造成耐貯性下降，在庫存階段腐爛變質(zhì)等現(xiàn)象較常年偏重發(fā)生，品質(zhì)變差拉低了市場銷售價格。

1.2 春薯和秋薯供應(yīng)階段薯價高企

1.2.1 春薯價格明顯高于2021 年同期水平 2022年5—8 月，我國馬鈴薯市場供應(yīng)主體為2022 年產(chǎn)季春薯。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測，5—8 月馬鈴薯批發(fā)均價為2.53 元·kg-1，同比上漲18.3%（圖1）。主要原因：一是春薯上市量低于2021 年。2021 年馬鈴薯市場價格總體偏低，種植利潤微薄，部分薯農(nóng)虧損嚴(yán)重，導(dǎo)致2022 年不少農(nóng)戶退出馬鈴薯生產(chǎn)，市場供應(yīng)量降低（周向陽 等，2022b）。據(jù)調(diào)度，2022 年山東、河南、湖北和四川等春薯主產(chǎn)區(qū)馬鈴薯產(chǎn)量同比分別減少約10%、15%、12%和8%。二是產(chǎn)區(qū)銜接不夠順暢。2022 年7 月，中原二作區(qū)春季馬鈴薯基本采挖完畢，但受降雨偏多影響，河北承德、遼寧凌海、陜西榆林、內(nèi)蒙古赤峰等北方一作區(qū)早熟馬鈴薯采挖受阻，不同產(chǎn)區(qū)之間銜接不夠順暢，造成市場供應(yīng)偏緊。三是蔬菜價格偏高。7—8 月，華北、西南等蔬菜產(chǎn)區(qū)遭遇持續(xù)降雨天氣，蔬菜采摘、運輸難度提高，導(dǎo)致菜價較常年同期水平偏高。馬鈴薯與其他蔬菜互為消費替代品，菜價偏高導(dǎo)致馬鈴薯市場消費需求增加。

圖1 2021、2022 年我國馬鈴薯月度批發(fā)均價

1.2.2 秋薯市場行情延續(xù)高位運行態(tài)勢 2022 年9—12 月，我國馬鈴薯市場供應(yīng)主體為2022 年產(chǎn)季秋薯。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測，9—12 月馬鈴薯批發(fā)均價為2.72 元·kg-1，同比上漲20.2%（圖1）。主要原因：一是秋薯減產(chǎn)。2021 年馬鈴薯生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)效益總體不高，導(dǎo)致2022 年很多地區(qū)薯農(nóng)生產(chǎn)積極性下降，秋薯種植規(guī)模普遍縮減。據(jù)調(diào)度，2022年內(nèi)蒙古、甘肅、河北、黑龍江、寧夏等秋薯產(chǎn)區(qū)種植規(guī)模分別同比減少約15%、5%、10%、15%和12%。同時，2022 年秋薯生長發(fā)育期氣溫偏低，一些主產(chǎn)區(qū)遭遇降雪、霜凍、干旱等災(zāi)害天氣，馬鈴薯產(chǎn)量進(jìn)一步降低。2022 年內(nèi)蒙古產(chǎn)區(qū)受低溫影響，馬鈴薯單產(chǎn)比2021 年同期下降約15%；甘肅產(chǎn)區(qū)受干旱影響，馬鈴薯單產(chǎn)比2021 年同期下降約10%。二是馬鈴薯流通受阻。10—11 月，甘肅、內(nèi)蒙古、寧夏等多個馬鈴薯主產(chǎn)區(qū)新冠肺炎疫情形勢嚴(yán)峻，部分產(chǎn)區(qū)為防止疫情擴(kuò)散采取嚴(yán)格限制人員和貨物流動的措施，導(dǎo)致馬鈴薯調(diào)出受阻，減少了市場供應(yīng)數(shù)量。

1.3 總體價格水平偏高

據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測，2022 年我國馬鈴薯批發(fā)均價為2.56 元·kg-1，比2021 年上漲11.8%，位居近10 年（2013—2022 年）第2 高位，僅次于2020年價格水平（表1）。

表1 2013—2022 年我國馬鈴薯年度批發(fā)均價

2 2023 年市場走勢預(yù)測

按照市場供應(yīng)類型劃分，可以將2023 年馬鈴薯市場形勢分為2022 年產(chǎn)季庫存薯供應(yīng)階段和2023 年產(chǎn)季新薯供應(yīng)階段。預(yù)計2023 年馬鈴薯市場走勢呈現(xiàn)先同比上漲、后同比下跌的情況。

2023 年1—4 月，馬鈴薯市場供應(yīng)主體為2022年產(chǎn)季庫存薯。預(yù)計在市場供應(yīng)數(shù)量偏少和消費需求回升等因素共同作用下，馬鈴薯市場價格延續(xù)上漲趨勢的可能性較大。主要原因：一是市場供應(yīng)數(shù)量偏少。受面積縮減和單產(chǎn)下降影響，2022 年產(chǎn)季馬鈴薯產(chǎn)量較常年偏低，導(dǎo)致2023 年前期馬鈴薯市場供應(yīng)數(shù)量偏少，市場供給偏緊，推動薯價上漲。二是消費需求回升。我國優(yōu)化調(diào)整新冠肺炎疫情防控措施之后，各地加快復(fù)工復(fù)產(chǎn)，餐飲場所全面恢復(fù)堂食，同時不少商超、農(nóng)貿(mào)市場重新營業(yè)，馬鈴薯流通渠道逐步順暢，刺激馬鈴薯消費需求快速回升。

2023 年5—12 月，馬鈴薯市場供應(yīng)主體為2023 年產(chǎn)季新薯，預(yù)計馬鈴薯市場價格同比下跌。按照農(nóng)產(chǎn)品價格波動規(guī)模，農(nóng)戶往往根據(jù)上年的市場行情來決定下年的生產(chǎn)規(guī)模。從歷年經(jīng)驗來看，馬鈴薯行業(yè)發(fā)展同樣符合此規(guī)律。2022 年馬鈴薯市場總體高位運行，馬鈴薯種植獲益豐厚，導(dǎo)致2023 年薯農(nóng)生產(chǎn)積極性高漲，馬鈴薯種植規(guī)模擴(kuò)大，市場供給偏松，薯價低于2022 年同期水平的可能性較大。

3 值得關(guān)注的問題

近年來，我國馬鈴薯生產(chǎn)規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化、綠色化、優(yōu)質(zhì)化水平日益提升，產(chǎn)業(yè)升級步伐不斷加快。但是，馬鈴薯產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍然存在生產(chǎn)總成本上升較快、產(chǎn)業(yè)韌性有待加強(qiáng)和部分產(chǎn)區(qū)亟待轉(zhuǎn)型升級等突出問題。

3.1 生產(chǎn)總成本上升較快

從各產(chǎn)區(qū)情況來看，隨著耕地資源日益稀缺，農(nóng)業(yè)勞動力資源進(jìn)一步短缺，馬鈴薯生產(chǎn)總成本呈快速上漲趨勢?！度珖r(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》數(shù)據(jù)顯示，2015—2020 年露地馬鈴薯每667 m2生產(chǎn)總成本從1 392.26 元上漲至2 003.03 元，漲幅達(dá)到43.9%，年均上漲9.5%。其中，每667 m2流轉(zhuǎn)地租金、雇工、物質(zhì)與服務(wù)費用分別從29.94、68.52、592.42 元，上漲至152.36、202.70、995.45 元，漲幅分別為408.9%、195.8%、68.0%，年均分別上漲50.2%、31.1%、13.9%。生產(chǎn)成本快速上升，減少了馬鈴薯種植利潤，對薯農(nóng)生產(chǎn)積極性造成不利影響。

3.2 產(chǎn)業(yè)韌性有待加強(qiáng)

同荷蘭、比利時、德國等發(fā)達(dá)國家相比，我國馬鈴薯產(chǎn)業(yè)發(fā)展韌性仍需進(jìn)一步增強(qiáng)。一是優(yōu)質(zhì)馬鈴薯以及加工專用馬鈴薯面臨種薯缺乏等“卡脖子”問題，國內(nèi)馬鈴薯育種研發(fā)能力同國外種業(yè)企業(yè)仍有不小差距，導(dǎo)致部分優(yōu)質(zhì)馬鈴薯種薯依賴進(jìn)口。二是抵御自然風(fēng)險的能力有待加強(qiáng)。我國大部分馬鈴薯主產(chǎn)區(qū)處于干旱半干旱地區(qū)，自然環(huán)境較為惡劣，干旱、低溫、霜凍等自然災(zāi)害多發(fā)，對馬鈴薯生產(chǎn)造成嚴(yán)重不利沖擊。三是加工薯原料短缺問題突出，目前淀粉原料薯、薯條原料薯以及薯片原料薯供給不足，制約國內(nèi)馬鈴薯加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展，導(dǎo)致我國馬鈴薯淀粉、薯條以及薯片等的原料薯長期存在供需缺口，需要依賴進(jìn)口來滿足。

3.3 部分產(chǎn)區(qū)亟待轉(zhuǎn)型升級

馬鈴薯在我國種植范圍廣泛，然而不同產(chǎn)區(qū)之間發(fā)展水平存在較大差異，部分產(chǎn)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對滯后。一是有些產(chǎn)區(qū)品種更新滯后。近年來，消費者對菜用馬鈴薯薯形、大小、品相、口感等品質(zhì)要求越來越高，而且加工企業(yè)也更加青睞加工專用型品種。然而有些產(chǎn)區(qū)主栽品種長期未更新，導(dǎo)致市場競爭力不強(qiáng)，出現(xiàn)“銷售難”現(xiàn)象。二是有些產(chǎn)區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一。馬鈴薯應(yīng)用廣泛，是重要的食品原料和工業(yè)原料，可以加工成多種食品和工業(yè)品。然而很多產(chǎn)區(qū)僅僅發(fā)展馬鈴薯種植，很少涉及馬鈴薯加工以及休閑旅游產(chǎn)業(yè)，馬鈴薯產(chǎn)業(yè)增值空間潛力遠(yuǎn)未開發(fā)。三是品牌建設(shè)不足。目前很多產(chǎn)區(qū)馬鈴薯同質(zhì)化現(xiàn)象普遍，品牌建設(shè)滯后，導(dǎo)致馬鈴薯價格偏低，未能實現(xiàn)品牌溢價。

4 政策建議

未來時期，建議各地多措并舉促進(jìn)馬鈴薯節(jié)本增效、著力提升馬鈴薯產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展水平、大力發(fā)展馬鈴薯特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，加快推進(jìn)馬鈴薯產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

4.1 多措并舉促進(jìn)馬鈴薯節(jié)本增效

應(yīng)采取多種措施降低馬鈴薯生產(chǎn)經(jīng)營成本，保障馬鈴薯種植經(jīng)濟(jì)效益。一是推廣節(jié)本增效栽培技術(shù)。鼓勵各地因地制宜，大力普及膜下滴灌水肥一體化、水培霧培、半膜壟作溝灌栽培以及測土優(yōu)化配方施肥等高效種植技術(shù)模式，節(jié)約馬鈴薯生產(chǎn)成本。二是大力提高馬鈴薯生產(chǎn)機(jī)械化水平。針對勞動力成本快速上升的突出問題，鼓勵各地重點開展馬鈴薯栽植和收獲機(jī)械研發(fā)與推廣，加快推進(jìn)“機(jī)器換人”。三是加大農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼支持力度。鼓勵各地強(qiáng)化對馬鈴薯生產(chǎn)、種薯購買、科技創(chuàng)新、耕地保護(hù)與質(zhì)量提升、加工貯藏設(shè)備設(shè)施建造、市場營銷等補(bǔ)貼力度，支持馬鈴薯產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

4.2 著力提升馬鈴薯產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展水平

按照推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)“延鏈、補(bǔ)鏈、強(qiáng)鏈”的發(fā)展思路，增強(qiáng)馬鈴薯產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈自主可控能力。一是加快關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。鼓勵各地設(shè)立專項資金，資助育種單位開展長期性、基礎(chǔ)性育種科研工作。深入實施馬鈴薯種業(yè)振興計劃，著重促進(jìn)淀粉專用、薯條專用以及薯片專用等馬鈴薯種薯研發(fā)和推廣。二是繼續(xù)加強(qiáng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增強(qiáng)馬鈴薯生產(chǎn)抵御自然災(zāi)害的能力，加快推廣完全成本保險、種植收入保險和特色農(nóng)產(chǎn)品目標(biāo)價格保險等農(nóng)業(yè)保險，緩解農(nóng)業(yè)風(fēng)險給薯農(nóng)造成的損失。三是大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品電商，拓展馬鈴薯銷售渠道，促進(jìn)馬鈴薯流通順暢，降低滯銷賣難風(fēng)險，保障馬鈴薯產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

4.3 大力發(fā)展馬鈴薯特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)

各地應(yīng)依據(jù)自身獨特的資源稟賦，實施差異化戰(zhàn)略，凸顯“特色優(yōu)勢”，不斷拓展農(nóng)業(yè)多種功能，促進(jìn)馬鈴薯產(chǎn)業(yè)增值增效。一是及時更新馬鈴薯品種。鼓勵各產(chǎn)區(qū)根據(jù)市場需求形勢變化，加快馬鈴薯品種更新?lián)Q代，滿足消費者鮮食菜用和加工企業(yè)原料需求。二是加強(qiáng)農(nóng)業(yè)品牌建設(shè)。鼓勵各地以中國農(nóng)業(yè)品牌目錄和農(nóng)業(yè)品牌精品培育工作為抓手，加快培育馬鈴薯特色品牌，大力開展品牌宣傳工作，實現(xiàn)品牌溢價，促進(jìn)馬鈴薯產(chǎn)業(yè)提檔升級。三是推動三產(chǎn)融合。鼓勵各地積極開發(fā)以馬鈴薯為核心的二三產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展馬鈴薯加工業(yè)，推動馬鈴薯產(chǎn)業(yè)發(fā)展同當(dāng)?shù)靥赜械牟惋嫛⑿蓍e、旅游、節(jié)慶、文化等行業(yè)深度融合，增加馬鈴薯產(chǎn)業(yè)附加值。