中國蔬菜出口美國現(xiàn)狀和競爭力分析

招潔欣 黃 越 賀梅英 楊 暹

（華南農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，廣東廣州 510642）

中國是蔬菜生產(chǎn)、貿(mào)易大國，蔬菜產(chǎn)品遠(yuǎn)銷190 多個(gè)國家和地區(qū)。蔬菜作為中國出口量排名前3 的農(nóng)產(chǎn)品，2021 年出口創(chuàng)匯金額達(dá)百億美元以上，對于維持中國農(nóng)產(chǎn)品出口貿(mào)易穩(wěn)定發(fā)展起著關(guān)鍵性作用。從時(shí)間段來看，中國對美國蔬菜出口呈現(xiàn)階段性的特征：1995—2001 年受亞洲金融危機(jī)及中美紛爭影響，中國蔬菜出口美國的金額呈現(xiàn)負(fù)增長；2002—2007 年中國蔬菜綜合競爭力增強(qiáng)，蔬菜出口額呈現(xiàn)穩(wěn)定增長；2008—2009 年受國際金融危機(jī)影響，中國蔬菜出口量下降；2010—2016年期間中國蔬菜出口額繼續(xù)穩(wěn)定增長（胡雪萍，2018）；2017—2021 年，受中美貿(mào)易戰(zhàn)和世界新冠肺炎疫情影響，中國蔬菜出口美國的數(shù)量和金額波動較大。

筆者對2017—2021 年中國蔬菜生產(chǎn)及出口美國的情況進(jìn)行總結(jié)，并探討了影響中國蔬菜出口的各種因素：如關(guān)稅壁壘、匯率（李佳敏和何偉，2021）、技術(shù)性貿(mào)易壁壘（張學(xué)杰，2018）以及產(chǎn)品技術(shù)的不良性（艾玲，2020）等，從多角度對中美貿(mào)易戰(zhàn)和新冠肺炎疫情對中國蔬菜出口效率以及給中國蔬菜出口帶來的變化進(jìn)行探討，分析中國蔬菜向美國出口存在的各種阻力，為挖掘中國蔬菜輸美市場潛力提出建議。

1 中國蔬菜生產(chǎn)與出口美國情況

本文所研究的蔬菜范圍覆蓋面廣，對100 余個(gè)不同種類蔬菜進(jìn)行了研究，包含海關(guān)總署公布的HS 編碼中商品編碼前兩位為07 和20 的商品，即第7 章食用蔬菜、根和塊莖全章，以及第20 章蔬菜、水果、堅(jiān)果或植物其他部分制品中涉及蔬菜的部分。

1.1 中國蔬菜總體產(chǎn)量及種植面積

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，2017—2021 年中國蔬菜播種面積由19 981 萬hm2上升至21 986萬hm2，產(chǎn)量由69 193 萬t 上升至77 549 萬t（圖1）。近年來我國蔬菜產(chǎn)量排名前5 的省份主要是山東、河南、江蘇、河北、四川。

圖1 2017—2021 年中國蔬菜播種面積和產(chǎn)量

1.2 中國蔬菜出口總體情況

2017—2020 年中國蔬菜出口總額不斷下降，由150.28 億美元降至138.72 億美元，直至2021 年出口總額才略有上升。2017—2021 年蔬菜出口數(shù)量與出口總額呈相反趨勢，2017—2020 年從1 074.94 萬t 增加至1 153.71 萬t，2021 年又降至1 057.54 萬t（圖2）。其中，出口額排名前5 的省份分別是山東、河南、江蘇、河北、四川。

圖2 2017—2021 年中國蔬菜出口數(shù)量和出口總額

1.3 中國蔬菜出口美國現(xiàn)狀

中國蔬菜出口主要以周邊國家或地區(qū)為主，出口量前10 名中亞洲國家或地區(qū)占據(jù)8 名。近年來，美國一直保持著中國蔬菜出口市場前10 的地位。2017—2018 年美國在中國蔬菜主要出口市場重要性（占比）排名中保持第5 位，2019 年下降至第7位，但在2020 年重新升至第6 位，2021 年則繼續(xù)保持第6 位（表1）。2017—2021 年，中國向美國出口蔬菜金額分別為9.86 億、8.40 億、6.91 億、7.99億、8.54 億美元，整體呈現(xiàn)先降后升的趨勢，而且在2021 年恢復(fù)到2018 年的水平。從出口的數(shù)量上看，2017—2021 年中國向美國出口蔬菜數(shù)量分別為39.63 萬、44.79 萬、38.61 萬、44.23 萬、41.50萬t，總體呈現(xiàn)波動性較大的趨勢（表2）。

表1 2017—2021 年中國蔬菜主要出口市場占比

表2 2017—2021 年中國蔬菜對美出口結(jié)構(gòu)

中國蔬菜出口商在結(jié)合國內(nèi)外蔬菜優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，對美國國內(nèi)市場需求和消費(fèi)者的喜好進(jìn)行跟蹤，及時(shí)調(diào)整蔬菜出口結(jié)構(gòu)。從出口品類來看，2017—2021 年脫水蔬菜是中國蔬菜對美國出口額最高也是最重要的品類；第2 位是加工蔬菜，其次分別是冷凍蔬菜、鮮冷蔬菜及蔬菜汁。從出口數(shù)量上看，2017—2020 年最高的為冷凍蔬菜，但是2021年冷凍蔬菜出口量下降明顯，脫水蔬菜成為當(dāng)年出口美國數(shù)量最高的蔬菜品類。

從出口種類來看，中國向美國出口的蔬菜幾乎覆蓋所有類別，多達(dá)130 多種，其中干大蒜、未列名非醋制作的未冷凍蔬菜及什錦蔬菜、其他鮮或冷藏的大蒜、冷凍未列名蔬菜、非醋方法制作或保藏的冷凍蔬菜及什錦蔬菜、鮮或冷藏的蒜頭、竹筍罐頭、其他冷凍豆類蔬菜、干香菇、其他干綠豆是出口金額排名前10 的種類，屬于優(yōu)勢出口產(chǎn)品，而且大蒜是中國對美出口蔬菜的主要產(chǎn)品。

從對美出口蔬菜的省份來看，山東、云南、河南、湖北、廣西、福建、江蘇、遼寧、廣東、浙江是出口金額排名前10 的省份，而且這些省份都屬于蔬菜生產(chǎn)大省，蔬菜產(chǎn)量排名靠前。

2 中國蔬菜出口美國競爭力分析

2.1 中國蔬菜出口美國的貿(mào)易競爭力指數(shù)分析

貿(mào)易競爭力指數(shù)（TC 指數(shù)），又稱為凈出口比率，表示一國或地區(qū)某商品進(jìn)出口貿(mào)易的差額占進(jìn)出口貿(mào)易總額的比重，可以用來反映某國家或地區(qū)某商品的凈出口實(shí)力。

貿(mào)易競爭力指數(shù)計(jì)算公式為：CAI=（Xi-Mi）/（Xi+Mi）。其中Xi和Mi分別表示某商品的出口額和進(jìn)口額。一般認(rèn)為TC 指數(shù)越大競爭優(yōu)勢越明顯，當(dāng)0.8 ≤ TC ≤ 1.0 時(shí)，該商品的競爭優(yōu)勢極強(qiáng)；當(dāng)0.5 ≤ TC ＜0.8 時(shí)，則說明競爭優(yōu)勢比較強(qiáng)；當(dāng)0 ≤ TC ＜0.5 時(shí)，說明有競爭優(yōu)勢但是不明顯；當(dāng)-0.5 ≤ TC ＜0 時(shí)，說明商品處于競爭劣勢，但不明顯；-0.8 ≤ TC ＜-0.5 時(shí)，說明競爭劣勢較明顯；當(dāng)-1.0 ≤ TC ＜-0.8 時(shí)，則說明該商品競爭劣勢特別明顯。

由表3 可知，2017—2021 年我國出口美國的蔬菜品類中，鮮冷蔬菜、脫水蔬菜、加工蔬菜一直保持著很強(qiáng)的競爭優(yōu)勢，冷凍蔬菜有一定的競爭優(yōu)勢但是不明顯，而蔬菜汁的競爭優(yōu)勢不斷增加。整體來說，中國蔬菜出口美國保持著較強(qiáng)的競爭力。

表3 2017—2021 年中國蔬菜出口美國的貿(mào)易競爭力指數(shù)

2.2 中國在美國蔬菜進(jìn)口來源國的地位

根據(jù)聯(lián)合國貿(mào)易與發(fā)展委員會公布的數(shù)據(jù)，2017—2021 年美國蔬菜進(jìn)口份額呈現(xiàn)逐漸上升的趨勢。其中墨西哥是美國蔬菜的最主要進(jìn)口國（表4），市場份額在47%以上，主要是因?yàn)槟鞲缗c美國地理位置相鄰，而且加入了北美自由貿(mào)易協(xié)定，從蔬菜檢疫要求和稅收優(yōu)惠上更具有優(yōu)勢。另外，加拿大和秘魯也是美國重要的蔬菜進(jìn)口國，且自2019 年之后秘魯超過中國成為美國第三大蔬菜進(jìn)口國。而2017—2019 年美國從中國進(jìn)口蔬菜份額逐年下降，2020—2021 年略有回升。與此同時(shí)，美國蔬菜主要進(jìn)口國中，中國的市場份額排名從2017—2018 年的第3 名掉落到2019—2021 年的第4 名；2017—2019 年美國從中國進(jìn)口蔬菜的市場份額下滑趨勢逐年加大，2020 年有所上升，最終從2017 年的5.73%下滑至2021 年的3.50%（表4）。

表4 2017—2021 年美國蔬菜主要進(jìn)口國的市場份額

3 中國蔬菜出口美國主要影響因素

3.1 關(guān)稅因素

自2018 年起，中美之間的貿(mào)易戰(zhàn)不斷升級，對于中國蔬菜出口美國影響巨大?！?01 調(diào)查”結(jié)束后，美國貿(mào)易代表辦公室發(fā)布對從中國進(jìn)口產(chǎn)品征收關(guān)稅清單，總額高達(dá)5 500 億美元。其中對中國蔬菜輸美影響最大的是美國對2 000 億美元中國產(chǎn)品加征關(guān)稅清單和3 000 億美元中國產(chǎn)品加征關(guān)稅清單。

根據(jù)美國貿(mào)易代表辦公室官網(wǎng)發(fā)布信息，自從2018 年9 月的2 000 億美元加征關(guān)稅清單開始生效后，中國多達(dá)188 種蔬菜被加征10%的稅率，而在2019 年5 月，這部分蔬菜被加征稅率升至25%。中國蔬菜輸美關(guān)稅的提升，直接增加了美國進(jìn)口蔬菜的成本，導(dǎo)致中國蔬菜輸美受阻。在2019 年9 月生效的3 000 億美元加征關(guān)稅清單中，涉及60 個(gè)種類的蔬菜加征關(guān)稅稅率為15%，而在2020 年2 月之后此部分蔬菜加征的稅率降低至7.5%。

美國對中國蔬菜加征關(guān)稅提高了商品進(jìn)口的成本，降低了美國進(jìn)口企業(yè)進(jìn)口蔬菜的意愿。尤其2017、2018、2019 年美國從中國進(jìn)口蔬菜的金額下滑趨勢明顯，出口金額分別約為9.86 億、8.40 億、6.91 億美元，下滑幅度約為-14.8%和-17.73%（表2）。特別是在2019 年，中國蔬菜出口企業(yè)面臨很大壓力，因?yàn)? 000 億美元的加征清單已經(jīng)開始實(shí)施，當(dāng)年9 月3 000 億美元加征清單也開始實(shí)施，且兩項(xiàng)加征清單中涉及的蔬菜種類沒有重合，幾乎覆蓋了所有的蔬菜種類。而在2020 年和2021 年，隨著部分蔬菜加征關(guān)稅的降低，中國出口美國蔬菜金額明顯上升，分別上升至7.99 億美元和8.54 億美元（表2）。

3.2 非關(guān)稅因素

3.2.1 全球海運(yùn)物流價(jià)格的上漲影響蔬菜供應(yīng)鏈 2020—2021 年蔬菜供應(yīng)鏈在新冠肺炎疫情中受影響程度大。首先是海運(yùn)價(jià)格的大幅上漲直接影響了蔬菜出口的成本，進(jìn)一步壓縮了中國蔬菜出口美國的利潤空間。其次，由于蔬菜保鮮期短、易腐爛等特點(diǎn)（楊為民，2006），蔬菜出口到美國需要用冷藏集裝箱進(jìn)行運(yùn)輸，以維持一定的溫度，對供應(yīng)鏈的快捷和低耗要求較高。但世界范圍內(nèi)冷藏集裝箱短缺，加上部分冷藏集裝箱滯留在美國港口，影響了物流運(yùn)輸效率，對蔬菜供應(yīng)鏈沖擊較大。

3.2.2 人民幣匯率波動對中國蔬菜出口競爭力提出挑戰(zhàn) 新冠肺炎疫情全球暴發(fā)，2020 年3 月以來美聯(lián)儲實(shí)行QE 量化寬松政策，而且由于中國防疫政策實(shí)施有利，中國經(jīng)濟(jì)率先實(shí)現(xiàn)復(fù)蘇，人民幣資產(chǎn)保持著較大的吸引力，境外資金流入中國的速度更快、規(guī)模更大，成為人民幣匯率上升的有力支撐。同時(shí)，由于蔬菜是勞動密集型產(chǎn)品，技術(shù)含量偏低，靠價(jià)格取勝（陳曉群，2010），人民幣匯率震蕩升值，對美蔬菜出口的企業(yè)在結(jié)匯時(shí)容易蒙受損失，壓縮了出口利潤，對中國蔬菜出口競爭力提出挑戰(zhàn)。

3.2.3 中國蔬菜輸美需要面對嚴(yán)格的檢驗(yàn)檢疫要求 中國蔬菜進(jìn)入美國市場面臨綠色壁壘，出口蔬菜流程需符合美國的法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定。

美國對進(jìn)口蔬菜檢驗(yàn)檢疫提出了一系列的要求，涉及的法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定包括但不僅限于：美國聯(lián)邦法規(guī)匯編中關(guān)于水果和蔬菜及包裝材料的要求；對于冷凍蔬菜，還要滿足美國聯(lián)邦法規(guī)匯編（CFR）第7 篇農(nóng)業(yè)第305 章植物檢疫方法中關(guān)于冷藏處理的要求；美國動植物衛(wèi)生檢驗(yàn)局在水果和蔬菜進(jìn)口方面提出的一系列要求。

對于蔬菜產(chǎn)品本身，會進(jìn)行有害生物、種植現(xiàn)場的蟲害防治處理和收獲后處理等方面的檢測，而且對產(chǎn)品中農(nóng)藥和重金屬殘留也有較高的標(biāo)準(zhǔn)。對于包裝部分，與之相關(guān)的填充、包裝、防潮、保護(hù)或任何其他目的包裝物需滿足相關(guān)要求，相關(guān)包裝物也不得有病蟲害、植物性感染疾病等。

根據(jù)美國食品藥品監(jiān)督管理局（FDA）發(fā)布的通報(bào)拒絕進(jìn)口數(shù)據(jù)，2014—2021 年期間，美國通報(bào)拒絕中國蔬菜進(jìn)口總計(jì)1 117 批（圖3）。石昊飛和郭林宇（2018）提出，由于品質(zhì)衛(wèi)生不達(dá)標(biāo)、農(nóng)藥殘留量超標(biāo)、加工或包裝不達(dá)標(biāo)，部分出口蔬菜被召回、扣留，帶來不少的經(jīng)濟(jì)損失。另外，方壯志和周勇（2016）對美國FDA 施行“自行扣留”檢測對蔬菜出口的影響進(jìn)行了探討，認(rèn)為該措施增加了蔬菜滯留在港口的時(shí)間，縮短了蔬菜的出售期限，提高了出口風(fēng)險(xiǎn)。由此可見，美國嚴(yán)格的蔬菜進(jìn)口檢驗(yàn)檢疫流程對中國蔬菜產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量以及產(chǎn)后包裝提出更高的要求。

圖3 2014—2021 年美國食品藥品監(jiān)督局通報(bào)拒絕進(jìn)口中國蔬菜批次數(shù)

3.2.4 蔬菜產(chǎn)后包裝、海上運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)影響商品價(jià)值 蔬菜出口需要經(jīng)過從原產(chǎn)地采摘、產(chǎn)品包裝到海上運(yùn)輸?shù)榷鄠€(gè)環(huán)節(jié)，由于產(chǎn)品包裝簡陋，運(yùn)輸時(shí)冷鏈配送技術(shù)不成熟，加上蔬菜的易腐爛性，產(chǎn)品容易出現(xiàn)變質(zhì)、破損的情況，降低了蔬菜的商品性。特別是保鮮技術(shù)不夠先進(jìn)，保鮮方式單一，保鮮技術(shù)研發(fā)力度不足，缺少相應(yīng)的智能溫度調(diào)節(jié)設(shè)備等問題，導(dǎo)致產(chǎn)品在運(yùn)達(dá)美國市場時(shí)容易受損。

3.2.5 中國蔬菜輸美品牌效益不顯著 中國蔬菜以量大、價(jià)格較低廉的優(yōu)勢進(jìn)入美國市場，但是在品牌構(gòu)建上缺乏相應(yīng)的競爭力，在品質(zhì)較好的蔬菜品種上宣傳不足，品牌影響力較弱。一方面，一些蔬菜出口龍頭企業(yè)在廣納人才和充分利用資金優(yōu)勢深入開拓美國市場方面存在不足。另一方面，蔬菜出口小型企業(yè)在資金、人才方面處于相對弱勢的地位，在拓展美國本土市場方面存在困難，并且在進(jìn)行蔬菜品質(zhì)的控制和品牌的構(gòu)建方面缺乏相應(yīng)專業(yè)人才，導(dǎo)致蔬菜貿(mào)易中出口的產(chǎn)品品質(zhì)相對較差，部分包裝不符合進(jìn)口國的相關(guān)規(guī)定，難以獲得進(jìn)口國本土市場的肯定，整體品牌效益較弱。

4 結(jié)論和建議

針對目前中國蔬菜出口美國存在的問題，政府和企業(yè)都應(yīng)該更加積極地面對，充分發(fā)掘中國蔬菜貿(mào)易潛力，進(jìn)一步提高蔬菜出口的綜合競爭力。

4.1 建立健全信息網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)，助力蔬菜出口企業(yè)了解最新資訊

及時(shí)跟蹤、搜集美國進(jìn)口蔬菜檢驗(yàn)檢疫相關(guān)信息，包括涉及的法律法規(guī)、美國動植物衛(wèi)生檢驗(yàn)局發(fā)布的對于不同蔬菜進(jìn)口要求；關(guān)注美國食品藥品管理局召回或扣留蔬菜情況，梳理清楚蔬菜出口所需的品質(zhì)衛(wèi)生、農(nóng)藥殘留量、重金屬含量、進(jìn)口程序等方面標(biāo)準(zhǔn)；對海運(yùn)物流、匯率等信息進(jìn)行及時(shí)跟蹤，助力蔬菜出口企業(yè)更加了解行業(yè)最新資訊，對蔬菜出口風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。同時(shí)可以通過座談會、微信公眾號等多種方式傳達(dá)美國蔬菜進(jìn)口的相關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)資訊，助力企業(yè)規(guī)范出口。

4.2 制定與完善蔬菜質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系，提升蔬菜出口競爭力

由于美國對蔬菜品質(zhì)有很高的要求，通過制定和完善蔬菜質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系，能促使蔬菜種植或出口企業(yè)更加了解和熟悉美國蔬菜質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，實(shí)現(xiàn)與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌。在蔬菜生產(chǎn)過程中嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，特別嚴(yán)格把控農(nóng)藥或化肥使用劑量，培養(yǎng)蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量安全意識，提升農(nóng)戶相關(guān)的種植技巧，減少因不符合出口國農(nóng)藥殘留量、化肥殘留量和病蟲害防治等不達(dá)標(biāo)帶來的不必要損失，有序面對綠色壁壘，提升蔬菜出口競爭力。

4.3 扶持蔬菜出口相配套的產(chǎn)后包裝、運(yùn)輸?shù)犬a(chǎn)業(yè)發(fā)展

蔬菜采摘之后的包裝、加工、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)對于蔬菜流通效率有較大影響。在產(chǎn)后包裝方面，關(guān)注美國對于生鮮蔬菜、冷凍蔬菜、脫水蔬菜包裝的最新要求，改善包裝簡陋、標(biāo)簽不明等問題，減少運(yùn)輸途中不必要的污染和破損。同時(shí)，增加對蔬菜倉儲運(yùn)輸技術(shù)研發(fā)的投入，加快冷鏈物流配送系統(tǒng)建設(shè)，進(jìn)一步支持和促進(jìn)第三方專業(yè)化冷鏈物流配送企業(yè)發(fā)展，降低蔬菜運(yùn)輸期間的損耗。

4.4 增強(qiáng)蔬菜品牌管理，提升產(chǎn)品知名度

蔬菜出口可增強(qiáng)品牌管理，在提升蔬菜生產(chǎn)技術(shù)含量的基礎(chǔ)上，生產(chǎn)出更加優(yōu)質(zhì)的蔬菜，在國際市場上突出中國蔬菜“健康、安全、品質(zhì)”的優(yōu)點(diǎn)，在維持量的優(yōu)勢上不斷提升品質(zhì)。同時(shí)引導(dǎo)蔬菜出口龍頭企業(yè)和蔬菜出口小型企業(yè)提高品牌意識，培養(yǎng)一批優(yōu)秀的品牌創(chuàng)建人才；對一些綜合實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)，要充分發(fā)揮其在資金、技術(shù)上的優(yōu)勢，進(jìn)行優(yōu)先試點(diǎn)，不斷探索增強(qiáng)蔬菜品牌效益的道路，創(chuàng)造出更多知名的蔬菜商標(biāo)、品牌；加大對蔬菜出口小型企業(yè)在資金、人才上的扶持力度，激發(fā)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)創(chuàng)建蔬菜品牌的活力。政府可積極帶領(lǐng)一批優(yōu)秀的蔬菜種植、深加工、出口、技術(shù)研發(fā)能力較強(qiáng)的企業(yè)參加美國本土或國際展銷會、交流會，提升一批有中國本土特色蔬菜品牌的知名度，進(jìn)一步拓展開發(fā)美國市場。

4.5 鼓勵(lì)建立出口生產(chǎn)基地，實(shí)行規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)

面對美國嚴(yán)格的檢驗(yàn)檢疫要求，可建設(shè)一批高質(zhì)量的中國蔬菜出口生產(chǎn)基地，發(fā)揮出口基地示范作用，完善出口基地備案的相關(guān)流程，幫助國內(nèi)更多蔬菜生產(chǎn)商了解綠色蔬菜生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程。同時(shí)，加大對基地管理的力度，規(guī)范蔬菜生產(chǎn)過程中的農(nóng)藥管理及使用，嚴(yán)格執(zhí)行蔬菜農(nóng)藥殘留量的檢測制度，并在蔬菜病害監(jiān)測等方面設(shè)立標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)程。此外，在蔬菜種植過程中嚴(yán)格選種，完善生產(chǎn)溯源管理。通過實(shí)施規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)管理，蔬菜種植企業(yè)可在提升種植規(guī)模和效益的同時(shí)，提高蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量，加大綠色蔬菜的生產(chǎn)量，保證出口基地的生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量水準(zhǔn)，提升企業(yè)效益。