供應(yīng)鏈風(fēng)險識別研究

張 輝，王洪祥，賈 越，單昊天

（1.北京飛航捷迅物資有限責(zé)任公司，北京 100074；2.中國航天科工飛航技術(shù)研究院，北京 100074；3.中國航天科工集團(tuán)有限公司，北京 100048）

新冠疫情重創(chuàng)全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，以美國為首的發(fā)達(dá)國家憑借其先發(fā)優(yōu)勢，濫用國家安全，實施“長臂管轄”，無端制裁其它國家高新技術(shù)企業(yè)，對全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈造成了新的不穩(wěn)定、不確定性。美、英、法、澳、俄羅斯等國家紛紛重新評估本國供應(yīng)鏈的安全性，而供應(yīng)鏈風(fēng)險評估的前提是風(fēng)險識別。

1 風(fēng)險識別過程

企業(yè)、產(chǎn)品、服務(wù)等都處于大的供應(yīng)鏈系統(tǒng)之中，從產(chǎn)業(yè)源頭直至產(chǎn)品的最終用戶，采購、物流、使用、報廢處置等供應(yīng)鏈活動的銜接都受到內(nèi)外部環(huán)境的影響，風(fēng)險貫穿了供應(yīng)鏈的全過程。風(fēng)險識別是通過識別供應(yīng)鏈運(yùn)作有關(guān)的風(fēng)險因素、影響范圍、事件及其原因和潛在后果等，形成一個全面的風(fēng)險列表，列舉和描述風(fēng)險因素。一般情況下，組織（供應(yīng)鏈上的實體單位）應(yīng)根據(jù)自身在供應(yīng)鏈上的布局，認(rèn)清供應(yīng)鏈所處的環(huán)境，理清供應(yīng)鏈系統(tǒng)的組成節(jié)點和關(guān)系，確定供應(yīng)鏈風(fēng)險識別的范圍，選擇適宜的風(fēng)險分類和風(fēng)險識別方法，分析供應(yīng)鏈運(yùn)作存在的風(fēng)險，分析哪些風(fēng)險事件可能會影響到供應(yīng)鏈運(yùn)行，列舉出可能存在的所有風(fēng)險因素清單。供應(yīng)鏈風(fēng)險識別的一般過程如圖1 所示。

圖1 供應(yīng)鏈風(fēng)險識別的一般過程

2 風(fēng)險識別原則

隨著世界經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易全球化的發(fā)展，供應(yīng)鏈的鏈條越來越長，供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)越來越復(fù)雜，一些看似不相關(guān)的風(fēng)險因素經(jīng)過不斷傳導(dǎo)、放大，也會對供應(yīng)鏈正常運(yùn)行造成巨大影響。有的組織為識別風(fēng)險而識別，拘泥于現(xiàn)有的風(fēng)險識別工具和方法，造成識別出的風(fēng)險因素多如牛毛而不得要領(lǐng)。面對顯而易見的風(fēng)險，或因責(zé)任問題，或因人情關(guān)系，或因應(yīng)對措施投入回報的擔(dān)憂等種種原因，沒有勇氣面對巨大風(fēng)險，而采取“視而不見”“避而不談”“不理不睬”的態(tài)度，風(fēng)險一旦“爆雷”，危機(jī)迅速向供應(yīng)鏈上游、下游擴(kuò)散，導(dǎo)致供應(yīng)鏈斷裂，業(yè)務(wù)運(yùn)營難以為繼。為避免發(fā)生供應(yīng)鏈風(fēng)險識別偏離風(fēng)險管理的初衷，風(fēng)險識別應(yīng)堅持以下原則：（1）全面性。供應(yīng)鏈風(fēng)險涉及范圍廣、鏈條長，應(yīng)多方位、多角度、系統(tǒng)地識別不同類別的風(fēng)險，不應(yīng)局限于某一方面。（2）前瞻性。風(fēng)險帶有潛伏性，風(fēng)險識別不僅要識別已經(jīng)面臨的風(fēng)險，更要發(fā)現(xiàn)各種潛在的風(fēng)險，包括極限條件下關(guān)鍵產(chǎn)品、關(guān)鍵技術(shù)的風(fēng)險。（3）經(jīng)濟(jì)性。風(fēng)險生產(chǎn)必定有原因，一個具體原因也是其它原因引起的，識別到根本原因難度大，所以不宜在低風(fēng)險環(huán)節(jié)投入大量精力深究風(fēng)險成因。風(fēng)險識別的深度應(yīng)根據(jù)組織的控制能力決定，選取的風(fēng)險識別工具和方法應(yīng)適合其風(fēng)險目標(biāo)。（4）抓關(guān)鍵。任何與供應(yīng)鏈有關(guān)的因素都有可能導(dǎo)致供應(yīng)鏈風(fēng)險的發(fā)生，但不是所有因素都會對供應(yīng)鏈績效產(chǎn)生顯著影響。風(fēng)險識別的關(guān)鍵是發(fā)現(xiàn)對供應(yīng)鏈持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)作和績效有顯著影響的因素，即可能導(dǎo)致達(dá)不到供應(yīng)鏈運(yùn)作目標(biāo)乃至造成供應(yīng)鏈解體的關(guān)鍵風(fēng)險因素。（5）向上下游延伸。供應(yīng)鏈上一個節(jié)點發(fā)生風(fēng)險，將會傳導(dǎo)擴(kuò)散到供應(yīng)鏈上的其它節(jié)點，這種傳遞將會隨著時間被逐級放大，進(jìn)而影響整條供應(yīng)鏈。供應(yīng)鏈風(fēng)險識別時，根據(jù)識別對象，按業(yè)務(wù)流程向供應(yīng)鏈上游、下游延伸，按供應(yīng)級別向1 級供應(yīng)商、2 級供應(yīng)商延伸，涉及國際供應(yīng)鏈的應(yīng)考慮到國際供應(yīng)的連續(xù)性，對國家安全有重要影響的關(guān)鍵核心技術(shù)、關(guān)鍵產(chǎn)品應(yīng)考慮到產(chǎn)業(yè)源頭風(fēng)險。（6）不回避風(fēng)險。風(fēng)險識別的目的是發(fā)現(xiàn)風(fēng)險，是進(jìn)行風(fēng)險評估，采取風(fēng)險應(yīng)對措施的前提，不應(yīng)回避風(fēng)險和問題。不論風(fēng)險因素是否在組織的控制之下，或其原因是否已知，都應(yīng)對其進(jìn)行識別。

3 風(fēng)險識別時機(jī)

供應(yīng)鏈處于復(fù)雜的動態(tài)環(huán)境中，供應(yīng)鏈運(yùn)作也是一個動態(tài)的過程，風(fēng)險發(fā)生具有不確定性，可能會隨時隨地發(fā)生，有些風(fēng)險隨著內(nèi)部、外部環(huán)境變化而改變，細(xì)小的失誤和變化可能會導(dǎo)致風(fēng)險的發(fā)生，一個節(jié)點的危機(jī)有可能快速向上游、下游擴(kuò)散。風(fēng)險識別時應(yīng)掌握相關(guān)的最新的信息，關(guān)注已經(jīng)發(fā)生的供應(yīng)鏈風(fēng)險事件，特別是新近發(fā)生在本行業(yè)、本領(lǐng)域、本系統(tǒng)的供應(yīng)鏈風(fēng)險事件，除了識別可能發(fā)生的風(fēng)險事件外，還要考慮其發(fā)生的背景、可能的原因和可能導(dǎo)致的后果。所以風(fēng)險識別是一個動態(tài)的、反復(fù)迭代的過程，已經(jīng)識別的風(fēng)險在一定時期內(nèi)是有效的，但不是靜態(tài)不變的，應(yīng)用發(fā)展的眼光識別風(fēng)險。

項目的供應(yīng)鏈運(yùn)作，應(yīng)在項目策劃之初進(jìn)行風(fēng)險識別，在項目進(jìn)程的里程碑進(jìn)行風(fēng)險識別，在具體過程的操作之前進(jìn)行風(fēng)險識別。供應(yīng)鏈運(yùn)作所處的環(huán)境出現(xiàn)異常、突發(fā)事件（戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害、公共衛(wèi)生事件、重大事故、批次質(zhì)量問題、貿(mào)易制裁等）、項目發(fā)生重大變更等情況，應(yīng)及時進(jìn)行風(fēng)險識別。外協(xié)外購活動，應(yīng)在簽定（訂）合同或協(xié)議前進(jìn)行風(fēng)險識別。風(fēng)險識別內(nèi)容可包括但不限于：供應(yīng)商資質(zhì)、誠信、產(chǎn)能、質(zhì)量、價格等，重大項目和關(guān)鍵產(chǎn)品外協(xié)外購，應(yīng)采取現(xiàn)場考查的方式進(jìn)行供應(yīng)商風(fēng)險識別。

年度供應(yīng)鏈風(fēng)險識別，宜在歲末年初結(jié)合供應(yīng)鏈運(yùn)作實際情況和面臨的形勢進(jìn)行。組織還可根據(jù)需要可進(jìn)行供應(yīng)鏈專項風(fēng)險識別，如針對某類產(chǎn)品、某類供應(yīng)商、某類客戶、某種制造能力等進(jìn)行專項風(fēng)險識別，針對斷供、庫存積壓、壞賬、需求變化、淘汰技術(shù)等方面進(jìn)行專項風(fēng)險識別。

4 風(fēng)險識別方法

4.1 供應(yīng)鏈所處環(huán)境。確定供應(yīng)鏈風(fēng)險識別對象所處的環(huán)境，有助于確定風(fēng)險識別的范圍、方法和準(zhǔn)則。供應(yīng)鏈風(fēng)險識別對象所處的環(huán)境一般分為外部環(huán)境和內(nèi)部環(huán)境。供應(yīng)鏈所處的內(nèi)外部環(huán)境的風(fēng)險有可能影響供應(yīng)鏈上下游和供應(yīng)鏈運(yùn)作的組織，造成供應(yīng)鏈風(fēng)險。

外部環(huán)境是所面臨的外界環(huán)境的歷史、現(xiàn)在和未來情況，外部環(huán)境包括但不限于以下方面：國際、國內(nèi)、地區(qū)的政治、經(jīng)濟(jì)、軍事、文化、宗教、法律、法規(guī)、金融、技術(shù)、自然環(huán)境及競爭環(huán)境等；本行業(yè)、本系統(tǒng)的科研生產(chǎn)體制；任務(wù)、規(guī)模與特點等；客戶及外部相關(guān)方的訴求、風(fēng)險承受能力；供應(yīng)商的資質(zhì)、信用、能力、合作歷史和現(xiàn)狀；類似的歷史數(shù)據(jù)、當(dāng)前信息和發(fā)展趨勢等。

內(nèi)部環(huán)境是所面臨的內(nèi)在環(huán)境的歷史、現(xiàn)在和未來情況，內(nèi)部環(huán)境包括但不限于以下方面：目標(biāo)、戰(zhàn)略及約束條件；業(yè)務(wù)和責(zé)任；組織的結(jié)構(gòu)、管理狀況；現(xiàn)有資源、知識和能力；內(nèi)部利益攸關(guān)者的價值觀、訴求、風(fēng)險承受能力；供應(yīng)鏈歷史數(shù)據(jù)和類似的績效。

4.2 供應(yīng)鏈風(fēng)險構(gòu)成和分類。進(jìn)行供應(yīng)鏈風(fēng)險分類，有助于確定風(fēng)險識別的范圍、方法和準(zhǔn)則，但學(xué)術(shù)界無統(tǒng)一的供應(yīng)鏈風(fēng)險分類標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)供應(yīng)鏈風(fēng)險管理的目標(biāo)不同，不同行業(yè)、不同領(lǐng)域，可采用不同的風(fēng)險分類方法，也可同時借助多種風(fēng)險分類方法提高供應(yīng)鏈風(fēng)險識別的全面性和準(zhǔn)確性。按供應(yīng)鏈運(yùn)作的流程，對供應(yīng)鏈構(gòu)成威脅的風(fēng)險有來自供應(yīng)鏈上游的風(fēng)險、來自供應(yīng)鏈下游的風(fēng)險和組織的風(fēng)險共同構(gòu)成。供應(yīng)鏈上游的風(fēng)險可以傳導(dǎo)給下游，供應(yīng)鏈下游的風(fēng)險反過來也會影響上游。對供應(yīng)鏈上下游風(fēng)險可以進(jìn)一步分類，如來自供應(yīng)商的風(fēng)險可以進(jìn)一步細(xì)分為：戰(zhàn)略風(fēng)險、管理風(fēng)險、人力資源風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、產(chǎn)能風(fēng)險、質(zhì)量風(fēng)險、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險、法律及道德風(fēng)險、突發(fā)事件、預(yù)防應(yīng)對措施無效等等。

供應(yīng)鏈風(fēng)險構(gòu)成和傳導(dǎo)見圖2 所示。

圖2 供應(yīng)鏈風(fēng)險構(gòu)成和傳導(dǎo)示意圖

來自供應(yīng)鏈上游（供應(yīng)商）的風(fēng)險分類示例如表1 所示。

表1 來自供應(yīng)商的分類風(fēng)險

4.3 風(fēng)險因素檢查表識別法。風(fēng)險識別方法有多種，組織應(yīng)結(jié)合項目、產(chǎn)品的特點和供應(yīng)鏈運(yùn)作的環(huán)境選擇適宜的風(fēng)險識別方法。對于一個具體組織、項目、產(chǎn)品，可采用不同的風(fēng)險識別方法，不同的風(fēng)險識別方法互為補(bǔ)充，以提高供應(yīng)鏈風(fēng)險識別的全面性和準(zhǔn)確性。

根據(jù)組織關(guān)注的供應(yīng)鏈項目、產(chǎn)品或運(yùn)作環(huán)節(jié)，進(jìn)行風(fēng)險詳細(xì)分類，制定風(fēng)險檢查表（如表2 所示），然后按供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程逐項對照檢查，識別出風(fēng)險因素，填寫完整風(fēng)險檢查表，列出供應(yīng)鏈風(fēng)險因素清單。風(fēng)險因素清單是風(fēng)險識別的輸出，為風(fēng)險發(fā)生的可能性及后果嚴(yán)重性分析提供信息輸入，風(fēng)險因素清單至少包括風(fēng)險描述和風(fēng)險影響范圍。

表2 供應(yīng)鏈風(fēng)險因素檢查表

4.4 風(fēng)險識別的管理。全程供應(yīng)鏈風(fēng)險識別要從產(chǎn)業(yè)源頭直至識別到產(chǎn)品的最終用戶的使用、售后服務(wù)、報廢處置等各相關(guān)活動，投入巨大，不同組織應(yīng)量力而行，但對國家安全有重要影響的關(guān)鍵核心技術(shù)、關(guān)鍵產(chǎn)品、關(guān)鍵材料、基礎(chǔ)軟件、大型工業(yè)軟件、高端制造裝備等應(yīng)進(jìn)行全程供應(yīng)鏈風(fēng)險識別，并考慮到異常、極限條件的風(fēng)險。一般情況下可選擇供應(yīng)鏈運(yùn)作的某一環(huán)節(jié)或范圍進(jìn)行專項風(fēng)險識別。

供應(yīng)鏈識別風(fēng)險一般由供應(yīng)鏈管理部門組織，科研生產(chǎn)、外協(xié)、外購、物流管理等供應(yīng)鏈運(yùn)作部門實施，質(zhì)量、財務(wù)等相關(guān)人員參與，必要時可邀請客戶、承制單位、供應(yīng)商代表參加，涉及關(guān)鍵核心技術(shù)的供應(yīng)鏈風(fēng)險識別應(yīng)有技術(shù)人員參加，面向社會銷售的產(chǎn)品供應(yīng)鏈風(fēng)險識別應(yīng)有銷售人員參加，ICT 供應(yīng)鏈風(fēng)險識別應(yīng)有網(wǎng)絡(luò)與信息安全專家參加。供應(yīng)鏈管理部門組織供應(yīng)鏈風(fēng)險識別時，應(yīng)明確供應(yīng)鏈風(fēng)險識別的范圍、時間節(jié)點、風(fēng)險清單格式等要求。

5 結(jié)論

供應(yīng)鏈上的組織根據(jù)自身在供應(yīng)鏈上的布局，理清供應(yīng)鏈系統(tǒng)的組成節(jié)點和關(guān)系，對來自供應(yīng)鏈上游、下游和自身的內(nèi)部外部風(fēng)險因素進(jìn)行分類列表，結(jié)合業(yè)務(wù)流程，對照檢查表識別供應(yīng)鏈風(fēng)險的方法簡單易行，能夠比較系統(tǒng)地識別出供應(yīng)鏈風(fēng)險。