數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)加速發(fā)展對(duì)銀行的挑戰(zhàn)

柏 亮 孫光宇 趙 越

數(shù)據(jù)要素在經(jīng)濟(jì)價(jià)值創(chuàng)造過(guò)程中發(fā)揮的作用越來(lái)越重要，逐漸成為未來(lái)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新動(dòng)力和新引擎。近年來(lái)，全球發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體紛紛將數(shù)據(jù)競(jìng)爭(zhēng)力上升至國(guó)家戰(zhàn)略高度，我國(guó)也積極布局?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略，加快培育數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)。

銀行業(yè)是數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)型行業(yè)，數(shù)據(jù)在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理中發(fā)揮著基礎(chǔ)性、全局性和引領(lǐng)性作用。數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)建設(shè)已成為商業(yè)銀行發(fā)展過(guò)程中的一個(gè)重要機(jī)遇，但機(jī)遇背后也存在一系列的問(wèn)題與挑戰(zhàn)。數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)加速發(fā)展背景下，展望商業(yè)銀行的機(jī)遇、挑戰(zhàn)及應(yīng)對(duì)之策具有重要意義。

數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

政策導(dǎo)向逐步清晰。發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵在于培育數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)。2020年3月《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于構(gòu)建更加完善的要素市場(chǎng)化配置體制機(jī)制的意見(jiàn)》中首次提出“加快培育數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)”，隨后有關(guān)會(huì)議和報(bào)告都對(duì)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)的建設(shè)提出了意見(jiàn)和建議。金融業(yè)具有天然的“數(shù)字基因”，將成為國(guó)家數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)建設(shè)的最佳實(shí)踐基地。央行發(fā)布的《金融科技發(fā)展規(guī)劃（2022——2025年）》指出，要逐漸加強(qiáng)數(shù)據(jù)能力建設(shè)，在保障安全和隱私的前提下，進(jìn)一步推動(dòng)數(shù)據(jù)的有序共享與綜合應(yīng)用，不斷激活數(shù)據(jù)要素潛能，提升金融服務(wù)質(zhì)效。

公共數(shù)據(jù)開(kāi)放提速。數(shù)據(jù)的開(kāi)放共享是培育數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)、釋放數(shù)據(jù)價(jià)值的基礎(chǔ)。2015年8月，國(guó)務(wù)院發(fā)布了《促進(jìn)大數(shù)據(jù)發(fā)展行動(dòng)綱要》，提到“穩(wěn)步推動(dòng)公共數(shù)據(jù)資源開(kāi)放”；之后，相關(guān)部門提出“政務(wù)信息開(kāi)放”“政府信息開(kāi)放”“政務(wù)數(shù)據(jù)開(kāi)放”“政府?dāng)?shù)據(jù)開(kāi)放”等概念。全國(guó)多個(gè)地方政府也出臺(tái)了專門針對(duì)“公共數(shù)據(jù)開(kāi)放”的政策措施。據(jù)零壹智庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前，上海、浙江、天津、山東、廣西、重慶、貴州等地已經(jīng)發(fā)布專門面向公共數(shù)據(jù)開(kāi)放領(lǐng)域的管理辦法。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)開(kāi)放數(shù)林指數(shù)網(wǎng)站顯示，截至2021年10月，我國(guó)已有20個(gè)省級(jí)政府?dāng)?shù)據(jù)開(kāi)放平臺(tái)（含省和自治區(qū)，不包括直轄市和港澳臺(tái)）和173個(gè)城市政府?dāng)?shù)據(jù)開(kāi)放平臺(tái)（含直轄市、副省級(jí)與地級(jí)行政區(qū)）上線運(yùn)營(yíng)（見(jiàn)圖1）。

圖1 2012——2021年地市級(jí)以上政府?dāng)?shù)據(jù)平臺(tái)數(shù)量增長(zhǎng)情況

數(shù)據(jù)交易市場(chǎng)建設(shè)加快。促進(jìn)數(shù)據(jù)交易和流通是培育數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。數(shù)據(jù)交易所被視為推動(dòng)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)建設(shè)、充分挖掘數(shù)據(jù)要素潛力的重要“底座”。2014年以來(lái)，隨著數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)建設(shè)相關(guān)政策的不斷推出，全國(guó)各地的數(shù)據(jù)交易平臺(tái)、交易中心和交易所（以下統(tǒng)稱“數(shù)據(jù)交易所”）不斷涌現(xiàn)。據(jù)零壹智庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前由地方政府發(fā)起、主導(dǎo)或批復(fù)的數(shù)據(jù)交易所已經(jīng)有39家。自貴陽(yáng)大數(shù)據(jù)交易所于2015年正式掛牌運(yùn)營(yíng)以來(lái)，2015——2017年，先后有近20家數(shù)據(jù)交易所成立；2020年之后，又有一批數(shù)據(jù)交易所在山西、北部灣、北京和上海等地成立；北方大數(shù)據(jù)交易中心、西部數(shù)據(jù)交易中心、深圳數(shù)據(jù)交易所、廣州數(shù)據(jù)交易所等十余家數(shù)據(jù)交易所的建設(shè)也陸續(xù)啟動(dòng)，數(shù)據(jù)交易所建設(shè)進(jìn)入2.0階段。

數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)與銀行業(yè)聯(lián)系更加緊密。2018年，銀保監(jiān)會(huì)在《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)治理指引》中首次明確了數(shù)據(jù)治理的定義：“銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)通過(guò)建立組織架構(gòu)，明確董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層及內(nèi)設(shè)部門等職責(zé)要求，制定和實(shí)施系統(tǒng)化的制度、流程和方法，確保數(shù)據(jù)統(tǒng)一管理、高效運(yùn)行，并在經(jīng)營(yíng)管理中充分發(fā)揮價(jià)值的動(dòng)態(tài)過(guò)程?！敝?，銀保監(jiān)會(huì)與央行又出臺(tái)多項(xiàng)政策性文件推進(jìn)銀行業(yè)數(shù)據(jù)治理工作，涉及數(shù)據(jù)治理體系評(píng)價(jià)、治理能力提升、治理體系構(gòu)建等內(nèi)容（見(jiàn)表1）。其中，2021年9月，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《商業(yè)銀行監(jiān)管評(píng)級(jí)辦法》，在評(píng)價(jià)指標(biāo)體系中首次納入“數(shù)據(jù)治理”項(xiàng)，權(quán)重占比為5%。銀行業(yè)數(shù)據(jù)治理邁入了“強(qiáng)監(jiān)管”階段。

表1 涉及數(shù)據(jù)治理的相關(guān)政策

商業(yè)銀行面臨的機(jī)遇

數(shù)據(jù)要素為商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)帶來(lái)新空間。數(shù)據(jù)要素在商業(yè)銀行獲客、活客和風(fēng)控過(guò)程中發(fā)揮著重要的作用。隨著數(shù)據(jù)治理的逐步推進(jìn)，數(shù)據(jù)資產(chǎn)確權(quán)、使用和交易的規(guī)范越來(lái)越明確，商業(yè)銀行以數(shù)據(jù)或數(shù)據(jù)資產(chǎn)作為金融資源開(kāi)展信貸業(yè)務(wù)的可行性越來(lái)越強(qiáng)，并逐步形成新的信貸產(chǎn)品。目前，北京、上海、山東等地的公共數(shù)據(jù)平臺(tái)均已發(fā)布金融相關(guān)應(yīng)用。在服務(wù)中小微企業(yè)的過(guò)程中，公共數(shù)據(jù)的應(yīng)用有助于銀行完善用戶信用畫(huà)像，降低信貸成本，控制不良貸款率。隨著數(shù)據(jù)治理體系的不斷完善，基于數(shù)據(jù)資產(chǎn)的金融業(yè)務(wù)將是商業(yè)銀行調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)的一個(gè)著力方向。

數(shù)據(jù)治理賦能商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。數(shù)據(jù)治理涉及商業(yè)銀行業(yè)務(wù)種類、業(yè)務(wù)流程和內(nèi)部管理等各個(gè)方面，數(shù)字治理的提升過(guò)程將推動(dòng)商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提高商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)質(zhì)效。目前，六大國(guó)有銀行憑借其在管理、人才以及技術(shù)等方面的優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)成為數(shù)據(jù)治理領(lǐng)域的先驅(qū)。其中，工商銀行、交通銀行在年報(bào)中發(fā)布了數(shù)據(jù)治理相關(guān)規(guī)劃；建設(shè)銀行設(shè)立了數(shù)據(jù)治理工作組；郵儲(chǔ)銀行設(shè)立了數(shù)據(jù)治理委員會(huì)；中國(guó)銀行數(shù)據(jù)治理“三橫兩縱一線”框架基本建成；農(nóng)業(yè)銀行提出“對(duì)數(shù)據(jù)治理進(jìn)行強(qiáng)化，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市和單項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化升級(jí)，對(duì)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)加總與風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告能力進(jìn)行持續(xù)提升”。同時(shí)，部分中小銀行也在積極推動(dòng)數(shù)據(jù)治理工作，不斷夯實(shí)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)建設(shè)。例如，貴陽(yáng)銀行從完善治理組織、建設(shè)制度機(jī)制、開(kāi)發(fā)治理工具、加快人才培養(yǎng)以及狠抓管控落地等方面入手進(jìn)行數(shù)據(jù)治理管控能力建設(shè)。

數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)帶來(lái)新的產(chǎn)業(yè)空間。近年來(lái)，網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全等技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)蓬勃發(fā)展。根據(jù)IDC相關(guān)報(bào)告，2021——2025年，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)支出預(yù)計(jì)將以20.5%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，到2025年將達(dá)214.6億美元。與此同時(shí)，近年來(lái)，數(shù)據(jù)資源的存儲(chǔ)、計(jì)算和應(yīng)用需求大幅提升，數(shù)據(jù)中心也迎來(lái)新的發(fā)展空間。信通院數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場(chǎng)收入在2021年達(dá)到1500億元左右，近三年年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到30.69%。一些數(shù)據(jù)業(yè)態(tài)的出現(xiàn)和成長(zhǎng)，將為商業(yè)銀行帶來(lái)新的業(yè)務(wù)機(jī)遇，改善商業(yè)銀行的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。

商業(yè)銀行面臨的挑戰(zhàn)

傳統(tǒng)信貸思維、信貸模式難以支撐新興行業(yè)的發(fā)展。目前，越來(lái)越多的技術(shù)型、數(shù)據(jù)型企業(yè)吸引了大量的資本。這類企業(yè)在成長(zhǎng)初期投入很大，實(shí)現(xiàn)盈利需要較長(zhǎng)時(shí)間，按照傳統(tǒng)的信貸規(guī)則，很難成為商業(yè)銀行的主流客戶。面對(duì)巨大的業(yè)務(wù)空間，商業(yè)銀行需要更新原有的信貸思維和信貸模式，從而適應(yīng)新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

內(nèi)部數(shù)據(jù)治理、專業(yè)人才體系建設(shè)要求提高。商業(yè)銀行內(nèi)部數(shù)據(jù)治理涉及的部門多、業(yè)務(wù)多、關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)多，牽一發(fā)而動(dòng)全身，需要做好頂層設(shè)計(jì)，建立健全數(shù)據(jù)治理架構(gòu)，明確董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高管層的職責(zé)分工，明確數(shù)據(jù)治理歸口部門、牽頭部門和業(yè)務(wù)部門的職責(zé)。同時(shí)，商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)來(lái)源廣泛，數(shù)據(jù)體量龐大，需要做好內(nèi)部數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。一旦缺乏統(tǒng)一的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，便會(huì)出現(xiàn)數(shù)據(jù)指標(biāo)口徑不統(tǒng)一、指標(biāo)重復(fù)建設(shè)等問(wèn)題，最終導(dǎo)致數(shù)據(jù)的可用性不高。

對(duì)中小型銀行的特色經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生挑戰(zhàn)。中小型銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力源于其對(duì)本地及區(qū)域內(nèi)市場(chǎng)的深度經(jīng)營(yíng)能力，而數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)相關(guān)的經(jīng)濟(jì)生態(tài)受地域的限制越來(lái)越小。區(qū)域性中小銀行如何發(fā)揮區(qū)域資源稟賦、建立自身的特色業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)將面臨更大的挑戰(zhàn)。

商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)策略

引導(dǎo)和培養(yǎng)客戶對(duì)線上化金融服務(wù)的認(rèn)知。一是從需求端培養(yǎng)客戶對(duì)線上化金融服務(wù)的認(rèn)知，針對(duì)不同客戶群體（尤其是中老年客戶群體）宣傳推廣線上化服務(wù)的便捷性和可靠性，培養(yǎng)使用手機(jī)銀行App和智能客戶端等線上化服務(wù)工具的習(xí)慣。二是從供給端為客戶提供更多的線上化服務(wù)場(chǎng)景，與超市、藥店、理發(fā)店、社區(qū)等線下場(chǎng)景供應(yīng)商合作，不斷豐富線上化服務(wù)內(nèi)容。三是循序漸進(jìn)，在智能化網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)與線上化服務(wù)對(duì)接過(guò)程中，制定完善的數(shù)字化服務(wù)行動(dòng)方案，從而在客群開(kāi)發(fā)過(guò)程中形成細(xì)分市場(chǎng)，為客戶提供更好的線上化金融服務(wù)。

加快智能化網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)系統(tǒng)的流程優(yōu)化和設(shè)備的改造升級(jí)。

一方面，開(kāi)發(fā)手持終端機(jī)加強(qiáng)移動(dòng)辦公，實(shí)時(shí)查看客戶操作、審批流程以及客戶營(yíng)銷信息，并同步獲取客戶數(shù)據(jù)。另一方面，引導(dǎo)客戶熟悉和接納數(shù)字化服務(wù)的設(shè)備工具，并將使用終端反饋的數(shù)據(jù)和使用效果向后臺(tái)研發(fā)人員進(jìn)行及時(shí)反饋，不斷提升數(shù)字化設(shè)備的運(yùn)營(yíng)效率，提高數(shù)據(jù)要素的積累量和積累速率。同時(shí)，在應(yīng)用公共數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)交易所數(shù)據(jù)以及實(shí)現(xiàn)內(nèi)部數(shù)據(jù)資產(chǎn)價(jià)值的過(guò)程中，為實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)的有效結(jié)合，盡快培養(yǎng)“懂?dāng)?shù)據(jù)且懂業(yè)務(wù)”的人才隊(duì)伍，并建立與之相配套的人才管理體系。

注重?cái)?shù)字金融服務(wù)從技術(shù)、流程到服務(wù)體驗(yàn)的全過(guò)程管理。設(shè)立數(shù)字金融部或者數(shù)據(jù)要素部等類似部門作為統(tǒng)籌非接觸服務(wù)的中樞，負(fù)責(zé)整合金融科技部、零售業(yè)務(wù)部、私人銀行部等各個(gè)部門的資源。以數(shù)據(jù)要素為依托，實(shí)時(shí)改造升級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)全流程，對(duì)前臺(tái)、中臺(tái)和后臺(tái)數(shù)字金融的運(yùn)行、內(nèi)外服務(wù)和公開(kāi)反饋情況及時(shí)有效地優(yōu)化和管理，使客戶和商業(yè)銀行自身都享受到數(shù)據(jù)要素發(fā)展帶來(lái)的便利。