新能源市場的春秋亂世

文 / 特約撰稿人 趙英

在新能源汽車技術(shù)革命方興未艾之際，誰能分食龐大的中國汽車市場，乃至主導(dǎo)汽車產(chǎn)業(yè)沉浮，尚在未定之天。

11月已過去大半，雖然未到年底，但本年度中國汽車產(chǎn)業(yè)大趨勢(shì)，有些已經(jīng)很明顯，并且不會(huì)出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)了，已經(jīng)可以予以初步評(píng)價(jià)和議論一番了。

今天，筆者想聊一聊新能源汽車產(chǎn)業(yè)競爭格局的變化。

2022年新能源汽車競爭格局的最大變化是：由“蔚小理”唱主角的“三國演義”時(shí)代，過渡到“春秋亂世”時(shí)代。

自中國新能源汽車逐步進(jìn)入商業(yè)化階段后，“蔚小理”一直沖在前面，為中國汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新能源汽車發(fā)展階段，作出了努力，探索了新的生產(chǎn)、經(jīng)營、銷售方式，功不可沒。

立足創(chuàng)新和某種程度的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，“蔚小理”在幾年里一直在相對(duì)穩(wěn)定的新能源汽車市場占有優(yōu)勢(shì)地位，吸引了市場和媒體的眼球。筆者戲稱為新能源汽車的“三國演義”時(shí)代。

但是，進(jìn)入2022年，隨著中國新能源汽車持續(xù)快速發(fā)展，新能源汽車市場持續(xù)擴(kuò)大，新能源汽車競爭格局也由“三國演義”變成“春秋亂世”。

所謂“春秋亂世”，指的是眾多新能源車企奮起發(fā)力、逐鹿中原，市場格局急劇變化，原來的“蔚小理”三足鼎立格局不復(fù)存在，市場格局處于劇烈動(dòng)蕩變化之中。

2022年新能源汽車市場格局的變化，不僅體現(xiàn)為“造車新勢(shì)力”你追我趕（7月，“蔚小理”開始被哪吒、零跑在月交付量上超越），而且體現(xiàn)為傳統(tǒng)車企在新能源汽車領(lǐng)域迅猛直追，躍上潮頭。

從上表中可以看到，中國新能源汽車10月批發(fā)銷量前15名中，有9家是傳統(tǒng)燃油車企業(yè)。在前8名中，除特斯拉外，全部是傳統(tǒng)燃油車企業(yè)（比亞迪原來也是燃油車企業(yè)）。

值得注意的是，前8名傳統(tǒng)燃油車企業(yè)全部是本土汽車企業(yè)。這與中國新能源汽車在全球的出口表現(xiàn)相匹配。

另外，需要指出的是，合資車企開始發(fā)力?？鐕嚻笏坪跤辛司o迫感，匆匆忙忙地把新能源汽車投放中國市場，并且在中國加速建設(shè)新能源汽車生產(chǎn)基地、電池及智能駕駛合資企業(yè)。

中國新能源汽車市場在急劇變化之中。如果說“三國演義”階段是中國新能源汽車市場的初步確立階段，那么進(jìn)入“春秋亂世”，才剛剛掀開激烈的大規(guī)模市場競爭序幕。

這種競爭是全面的，從“蔚小理”走在聚光燈下，到中國國內(nèi)各類車企爭先恐后地登上舞臺(tái)；從乘用車轉(zhuǎn)向各種車型（包括載貨車）；從依靠單一車型打天下，轉(zhuǎn)向全系列乘用車競爭（從A00級(jí)到C級(jí)）……

這種競爭態(tài)勢(shì)既反映了中國新能源汽車市場的快速拓展，也表明中國新能源汽車市場逐步趨于成熟。

這種競爭是深刻的，表現(xiàn)為中國汽車主力企業(yè)全體在發(fā)力。

隨著中國新能源汽車滲透率的提高，進(jìn)入新能源汽車市場，對(duì)于所有車企來說都是生死攸關(guān)的戰(zhàn)略問題，因此必須全力以赴。從2022年前10個(gè)月的銷量排名看，主流傳統(tǒng)燃油車企業(yè)已經(jīng)開始戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

這種競爭是持續(xù)的，中國新能源汽車市場的競爭剛剛開始。

需要指出的是，新能源汽車市場的競爭，有別于既往百余年汽車市場的競爭，不僅帶有傳統(tǒng)的汽車市場競爭要素、形態(tài)，而且由于技術(shù)的快速迭代、進(jìn)步，帶有更大的不確定性。

市場的不確定與技術(shù)革命的不確定相伴隨，引發(fā)經(jīng)營形態(tài)的不確定性，使得市場競爭的戲劇更加起伏跌宕，豐富多彩。

這種競爭將導(dǎo)致“你方唱罷我登場”，各領(lǐng)風(fēng)騷沒幾年。這也是“蔚小理”暫別舞臺(tái)中央的重要原因，當(dāng)然同樣的因素也可能使“蔚小理”較快重返舞臺(tái)中央。

從“三國演義”，轉(zhuǎn)向“春秋亂世”，意味著車企僅僅靠單項(xiàng)乃至幾項(xiàng)創(chuàng)新或一兩個(gè)成功車型博取眼球、獲得市場的時(shí)代結(jié)束了，全體系、全要素、全產(chǎn)業(yè)鏈的競爭開始了。

傳統(tǒng)燃油車企業(yè)之所以迅速崛起于新能源汽車市場，是因?yàn)樗鼈円呀?jīng)在幾年觀察、測(cè)試基礎(chǔ)上，借鑒了“新勢(shì)力”的創(chuàng)新做法，使之融入既有的體系，使傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)和創(chuàng)新因素相結(jié)合，開始全力推進(jìn)。傳統(tǒng)燃油車企業(yè)多年形成的體系優(yōu)勢(shì)、組織優(yōu)勢(shì)、供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)乃至企業(yè)文化優(yōu)勢(shì)，在逐步發(fā)揮作用。

從“三國演義”，轉(zhuǎn)向“春秋亂世”，意味著車企僅僅靠個(gè)別創(chuàng)業(yè)者、領(lǐng)導(dǎo)者天縱聰明、天才創(chuàng)意的時(shí)代逐步過去，依靠企業(yè)系統(tǒng)核心競爭力（包括制造、研發(fā)、管理、文化等）進(jìn)行堂堂正正持續(xù)對(duì)陣的時(shí)代到來了。

當(dāng)下，世界杯足球賽正在進(jìn)行。筆者很欣賞德國軍團(tuán)傳統(tǒng)的碾壓陣勢(shì)，可能今后新能源汽車市場競爭的勝者，就需要這種扎實(shí)推進(jìn)的氣魄吧。

在“春秋亂世”，車企的戰(zhàn)略管理尤為重要。對(duì)未來競爭起決定作用的依然是：經(jīng)濟(jì)規(guī)模、成本、利潤。

汽車產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)規(guī)模效益，是靠產(chǎn)品系列實(shí)現(xiàn)的。至少目前，新能源車企真正盈利的比較少。

傳統(tǒng)車企可以用燃油車?yán)麧櫡床感履茉雌?，“造車新?shì)力”中的佼佼者可以暫時(shí)靠“財(cái)技”融資，但最終都要靠新能源汽車產(chǎn)品自身通過規(guī)模經(jīng)濟(jì)，降低成本，獲取長期發(fā)展能力。

從這一角度看，目前大家比較關(guān)注的年產(chǎn)銷量，不一定真正反映了企業(yè)的實(shí)力、競爭力。但達(dá)不到經(jīng)濟(jì)規(guī)模，肯定難以盈利和堅(jiān)持下去。

“春秋亂世”意味著穩(wěn)定的競爭態(tài)勢(shì)并未形成，距離達(dá)到“戰(zhàn)國七雄”相對(duì)穩(wěn)定的競爭局面都還遙遠(yuǎn)。

以新能源、智能駕駛為代表的汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)革命時(shí)代，破壞性創(chuàng)造是時(shí)代特征，在破壞性創(chuàng)造進(jìn)程中，必然你追我趕，此起彼伏，乃至成王敗寇。凡有志者，均有逐鹿中原的機(jī)會(huì)。

在新能源汽車技術(shù)革命方興未艾之際，誰能分食龐大的中國汽車市場，乃至主導(dǎo)汽車產(chǎn)業(yè)沉浮，尚在未定之天。

造車新勢(shì)力崛起之初，筆者曾經(jīng)說過：未來誰能真正站住腳，出水才看兩腿泥?，F(xiàn)在同樣如此。對(duì)于傳統(tǒng)車企和造車新勢(shì)力來說，都是如此。