IRA生效，美國(guó)“吸走”盟國(guó)多少投資?

余奇 昭東 李靜

這種“回饋”令人感覺荒唐

“我重建國(guó)內(nèi)制造業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施的經(jīng)濟(jì)議程，持續(xù)為美國(guó)人民帶來回報(bào)?！?022年10月25日，韓國(guó)現(xiàn)代汽車集團(tuán)在美國(guó)佐治亞州布賴恩縣舉行工廠奠基儀式，美國(guó)總統(tǒng)拜登在儀式上為自己做宣傳。他說，上述工廠的建設(shè)和投產(chǎn)將有助于振興布賴恩縣經(jīng)濟(jì)，為美國(guó)人提供可以養(yǎng)家糊口的好工作，并最終降低美國(guó)人民的生活成本。據(jù)韓國(guó)《中央日?qǐng)?bào)》報(bào)道，現(xiàn)代汽車為該工廠投資55億美元，雇用8100名美國(guó)工人，人均支付5.8萬美元年薪，而這同時(shí)意味著韓國(guó)國(guó)內(nèi)將失去相應(yīng)數(shù)量的投資和工作機(jī)會(huì)。

那么，韓國(guó)和以現(xiàn)代汽車為代表的韓企得到了美國(guó)什么樣的回報(bào)呢？韓國(guó)《中央白報(bào)》一針見血地指出，美國(guó)“回饋”韓企的是IRA帶來的歧視待遇，“這令人感覺荒唐”。

根據(jù)拜登去年8月簽署的《通脹削減法案》，美國(guó)將在氣候和清潔能源領(lǐng)域投資約3700億美元，并向購(gòu)買新電動(dòng)汽車以及二手電動(dòng)汽車的美國(guó)消費(fèi)者分別提供7500美元和4000美元的稅收抵免。不過，想要獲得上述補(bǔ)貼，需要滿足兩個(gè)條件：第一，至少40%用于電池的關(guān)鍵原材料是在美國(guó)或與美國(guó)有貿(mào)易協(xié)定的國(guó)家提取的，2026年這一比例將提高到80%;第二，至少50%的電池組件是在美國(guó)、加拿大和墨西哥制造或組裝的，這一門檻2029年將提高到100%。該法案帶有強(qiáng)烈的單邊主義和保護(hù)主義色彩，讓其他國(guó)家企業(yè)在美國(guó)市場(chǎng)上處于不利地位。法國(guó)智庫(kù)蒙田研究所表示，如果電動(dòng)汽車企業(yè)想要在2025年之后繼續(xù)獲得上述補(bǔ)貼，它們就需要搬遷到美國(guó)，或者至少擁有與美國(guó)整合的供應(yīng)鏈。

IRA被認(rèn)為將給美國(guó)帶來巨大的經(jīng)濟(jì)利益。不過，這一“利己”結(jié)果是美國(guó)通過“損人”特別是損害盟友利益獲得的。在IRA通過后，各國(guó)汽車公司加大在美投資，其中不少放棄了在其他國(guó)家拓展業(yè)務(wù)的計(jì)劃。據(jù)美國(guó)新興科技新聞網(wǎng)站Protocol等媒體報(bào)道，被視為全球電池大戰(zhàn)中歐洲“最大希望”的瑞典電池開發(fā)商諾斯沃特，將暫停在德國(guó)的工廠擴(kuò)建計(jì)劃，同時(shí)在美國(guó)建廠。美國(guó)的IRA在諾斯沃特的這一決定中無疑發(fā)揮了重要作用。該公司表示，根據(jù)美國(guó)這一法律，華盛頓將為在美國(guó)建設(shè)工廠的諾斯沃特提供約6億至8億美元的補(bǔ)貼，而德國(guó)只提供1.55億歐元的補(bǔ)貼。

瑞士太陽(yáng)能組件制造商梅耶博格將在美國(guó)亞利桑那州開設(shè)一家工廠,這給其在德國(guó)的業(yè)務(wù)擴(kuò)展前景打上問號(hào)。全球最大能源公司之一、西班牙伊比德羅拉公司此前宣布一項(xiàng)為期3年的470億歐元投資計(jì)劃，其中47%的資金將流向美國(guó)，只有23%將流向歐盟。伊比德羅拉公司首席執(zhí)行官加蘭表示，美國(guó)的投資吸引力“大得多”。他以可再生氫為例說，根據(jù)IRA，美國(guó)將為該行業(yè)提供約1000億美元的支持，而歐盟僅提供50億美元。美國(guó)國(guó)內(nèi)的一些汽車制造商也開始考慮暫停在德國(guó)等其他國(guó)家的擴(kuò)張計(jì)劃，轉(zhuǎn)而在美國(guó)建廠，特斯拉就是其中之一。該公司表示，可能會(huì)將電池制造業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到美國(guó)，與松下在美國(guó)俄克拉何馬州合作建設(shè)一座價(jià)值40億美元的電動(dòng)汽車電池廠。

“以美國(guó)實(shí)施IRA為契機(jī)，韓國(guó)企業(yè)正在加速對(duì)美投資”，據(jù)韓國(guó)《韓民族日?qǐng)?bào)》報(bào)道，該國(guó)電動(dòng)汽車、車用電池、半導(dǎo)體等電動(dòng)汽車相關(guān)行業(yè)的龍頭企業(yè)，紛紛宣布加大對(duì)美投資。起亞計(jì)劃在2024年之前將部分電動(dòng)汽車組裝轉(zhuǎn)移到美國(guó)。起亞的母公司現(xiàn)代汽車在美國(guó)佐治亞州投資的工廠原計(jì)劃2025年開始生產(chǎn)，但受IRA的影響，現(xiàn)代汽車將這一計(jì)劃提前了一年。LG化學(xué)宣布將在美國(guó)田納西州投資30億美元，建設(shè)電池核心材料正極材料生產(chǎn)工廠，該廠將成為年產(chǎn)12萬噸量級(jí)的美國(guó)最大正極材料工廠，規(guī)模超過LG化學(xué)在韓中兩國(guó)工廠正極材料的生產(chǎn)總量(每年約9萬噸)。

日本企業(yè)也遭美國(guó)“虹吸”。日本本田汽車公司宣布將和韓國(guó)電池制造商LG能源解決方案投資44億美元，在美國(guó)俄亥俄州建立合資企業(yè)制造電動(dòng)汽車電池。此外，日本豐田汽車公司宣布向其位于美國(guó)北卡羅來納州的電池制造廠追加25億美元投資，這比2021年12月宣布的12.9億美元投資增加約一倍。

歐韓日擔(dān)心產(chǎn)業(yè)空心化

“這只是長(zhǎng)期轉(zhuǎn)變的開始?！泵绹?guó)氣候倡導(dǎo)組織“常綠行動(dòng)”政策負(fù)責(zé)人帕特森這樣評(píng)價(jià)IRA給美國(guó)帶來的“積極”變化?？偛课挥诩又莸哪茉春蜌夂蛘咧菐?kù)能源創(chuàng)新的電氣化項(xiàng)目負(fù)責(zé)人鮑德溫表示，該國(guó)在全球電動(dòng)汽車制造以及零部件生產(chǎn)方面并不處于領(lǐng)先地位，而IRA正在幫助美國(guó)“迎頭趕上”。國(guó)際能源署的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)量?jī)H占全球總產(chǎn)量的10%,電池產(chǎn)能僅占全球的7%。

據(jù)美國(guó)《福布斯》雜志報(bào)道，瑞士信貸集團(tuán)認(rèn)為，IRA可能通過稅收資金在10年內(nèi)給美國(guó)帶來大約1.7萬億美元的新投資。能源創(chuàng)新預(yù)測(cè)，到2030年，IRA將使美國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增長(zhǎng)近1%。匯集美國(guó)工會(huì)以及環(huán)保組織的聯(lián)合組織藍(lán)綠聯(lián)盟預(yù)測(cè)，在未來10年，IRA將為美國(guó)增加900萬個(gè)就業(yè)崗位。

不過，對(duì)正深陷能源危機(jī)的歐洲來說，美國(guó)對(duì)電動(dòng)汽車行業(yè)的補(bǔ)貼猶如釜底抽薪?！暗聡?guó)之聲”援引德國(guó)工商大會(huì)近期所做調(diào)查稱，39%的受訪企業(yè)表示希望增加在美國(guó)的投資，相比之下希望增加在歐洲投資的企業(yè)比例為32%。對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)區(qū)域國(guó)別研究院研究員趙永升對(duì)《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者說，從短期來看，受美國(guó)IRA影響最大的是德法英等歐洲經(jīng)濟(jì)大國(guó)，以及面積雖小人均經(jīng)濟(jì)人均指標(biāo)卻極高的北歐諸國(guó)。從長(zhǎng)期來看，該法案將影響所有歐洲國(guó)家，因?yàn)榫G苗產(chǎn)業(yè)和生態(tài)轉(zhuǎn)型是歐洲所有國(guó)家的必由之路。

盡管美國(guó)IRA影響了從先進(jìn)機(jī)械到重工業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域的制造商，但歐盟尤其擔(dān)心該法案對(duì)歐洲汽車行業(yè)的影響。根據(jù)國(guó)際能源署的數(shù)據(jù)，歐洲占全球電動(dòng)汽車產(chǎn)量的1/4以上5，占全球供應(yīng)鏈的20%。“歐洲電動(dòng)汽車市場(chǎng)面臨崩潰的威脅?！钡聡?guó)慕尼黑汽車經(jīng)濟(jì)學(xué)者明格爾斯對(duì)《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者表示，2022年，歐洲電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展明顯放緩，而各國(guó)補(bǔ)貼的減少是造成這一現(xiàn)象的重要原因?，F(xiàn)在美國(guó)推出和歐盟相反的政策，歐洲車企正在向美國(guó)遷移，“美國(guó)正在創(chuàng)建一條新的，電動(dòng)汽車帶，”。

韓日也在擔(dān)心美國(guó)IRA會(huì)導(dǎo)致兩國(guó)產(chǎn)業(yè)空心化?！俄n民族日?qǐng)?bào)》提醒說，美國(guó)通過IRA“吸走”全世界尖端產(chǎn)業(yè)工作崗位的現(xiàn)象越來越明顯。去年7月，三星電子決定在今后20年向美國(guó)得州投資2000億美元，SK公布了220億美元規(guī)模的在美新投資計(jì)劃。在美國(guó)貿(mào)易保護(hù)主義氛圍下，韓企擴(kuò)大對(duì)美投資不可避免，但過度的傾斜或?qū)?dǎo)致韓國(guó)尖端產(chǎn)業(yè)空心化?！度毡窘?jīng)濟(jì)新聞》表示，該國(guó)很多電池相關(guān)企業(yè)被認(rèn)為不在美國(guó)稅收抵免對(duì)象之列，日本廠商不得不調(diào)整今后的部分業(yè)務(wù)戰(zhàn)略?！叭绻荒茉谌毡旧a(chǎn)，就只能進(jìn)軍北美了”，日本一家電池構(gòu)件企業(yè)的高管說。

“歐洲必須以牙還牙”

美國(guó)壓榨盟友的行為令其盟國(guó)氣憤不已。歐洲從政界到商界，從學(xué)術(shù)圈到民間，各界人士紛紛表示，應(yīng)對(duì)美國(guó)的IRA采取反制措施。巴黎索邦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)教授阿爾希芙說；歐洲必須以牙還牙。

法國(guó)智庫(kù)蒙田研究所綜合歐洲各界意見，提出歐洲應(yīng)對(duì)美國(guó)IRA的4種方法，包括建立新的歐洲主權(quán)基金、增加補(bǔ)蘑、修改國(guó)家援助規(guī)則，以及通過“購(gòu)買歐洲產(chǎn)品法案”。該智庫(kù)表示，目前在歐盟最受歡迎的方案就是建立新的歐洲主權(quán)基金。歐盟負(fù)責(zé)內(nèi)部市場(chǎng)的委員布雷東提出，該基金的規(guī)模應(yīng)該達(dá)到3500億歐元左右，相當(dāng)于歐盟GDP的22Z對(duì)于這些資金的來源，蒙田研究所表示歐盟可以從歐洲穩(wěn)定機(jī)制或歐盟結(jié)構(gòu)基金中劃撥。

對(duì)包括法國(guó)在內(nèi)的一些歐盟成員國(guó)來說，重新分配現(xiàn)有的歐盟資金不足以應(yīng)對(duì)美國(guó)IRA帶來的挑戰(zhàn)，它們希望歐盟能通過發(fā)行債券集資，再以補(bǔ)貼的形式向各國(guó)提供更多資金補(bǔ)助，，或者暫停歐盟的國(guó)家援助規(guī)則，以支持關(guān)鍵行業(yè)。歐盟條約限制各成員國(guó)政府給予本國(guó)產(chǎn)業(yè)支持的數(shù)量和種類，以保護(hù)單一市場(chǎng)免受不公平競(jìng)爭(zhēng)。此外，歐盟可以幫助某些行業(yè)獲得特權(quán)，例如專門從事碳中和技術(shù)的公司。法國(guó)建議歐盟通過“購(gòu)買歐洲產(chǎn)品法案”，在公共采購(gòu)招標(biāo)中給予歐洲公司優(yōu)先權(quán)。

去年12月19日，德國(guó)和法國(guó)發(fā)表聯(lián)合聲明，提出應(yīng)對(duì)美國(guó)IRA的措施，其中放寬各國(guó)的援助法律以及授予歐洲企業(yè)特權(quán)與蒙田研究所提出的一些建議類似。聯(lián)合聲明還表示，將繼續(xù)與美國(guó)就IRA規(guī)定的豁免情況進(jìn)行談判，呼吁美國(guó)給予歐盟豁免。

韓國(guó)可能已經(jīng)在醞釀相關(guān)措施?！俄n國(guó)時(shí)報(bào)》今年1月1日援引該國(guó)汽車業(yè)界人士的消息稱，韓國(guó)環(huán)境部最近表示，如果外企沒有在韓國(guó)國(guó)內(nèi)設(shè)立服務(wù)中心，其電動(dòng)汽車享有的購(gòu)買補(bǔ)貼將被減少。這被視為針對(duì)美國(guó)IRA的反制措施。此外，韓國(guó)環(huán)境部還在討論對(duì)電池也可以用作充電器的電動(dòng)汽車給予額外優(yōu)惠的方案。在韓國(guó)市場(chǎng)上銷售的電動(dòng)汽車中，只有現(xiàn)代汽車集團(tuán)生產(chǎn)的汽車具備這一功能。

面對(duì)美國(guó)祐壓力，華盛頓的盟友也在“抱團(tuán)取暖”。韓國(guó)方面表示，首爾應(yīng)該和歐盟等合作，以應(yīng)對(duì)美國(guó)IRA。日本此前也承諾，與歐盟等合作伙伴共同一努力應(yīng)對(duì)美國(guó)的新法案。

損人未必利己

有分析認(rèn)為，歐盟采取措施以重塑壁洲對(duì)美競(jìng)爭(zhēng)力的前景并不樂觀。中國(guó)或代國(guó)際關(guān)系研究院歐洲問題專家董一凡對(duì)《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者表示，美歐之間在補(bǔ)貼問題上存在“效率鴻溝”。歐盟作為擁有27個(gè)成員國(guó)的組織，確定政策需要經(jīng)過繁瑣的行政程序，而美國(guó)政府推動(dòng)產(chǎn)業(yè)政策落地的效率明顯更高。此外，許多歐洲國(guó)家反對(duì)通過發(fā)放共同債券來集資，以向歐洲企業(yè)提供補(bǔ)貼的做法。歐盟建立“主權(quán)基金”的前景亦不樂觀，因?yàn)樵诙頌鯖_突發(fā)生后，歐盟的議程很大程度上被這一危機(jī)打亂了，歐盟目前對(duì)于中長(zhǎng)期的發(fā)展議程很多都反應(yīng)遲滯,或是被直接擱置。

在通過IRA“吸走”他國(guó)企業(yè)方面，美國(guó)似乎“有恃無恐”。不過有批評(píng)人士稱，如果美國(guó)繼續(xù)通過該法案“放水撒錢”，可能推高美國(guó)國(guó)內(nèi)通脹，并給世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶來更大風(fēng)險(xiǎn)?！都~約時(shí)報(bào)》援引分析人士的話稱，一些歐洲議員呼吁，如果美國(guó)和歐盟就IRA進(jìn)行的談判失敗，歐盟應(yīng)向世貿(mào)組織提出正式申訴?！斑@可能升級(jí)為更大的沖突,”歐洲智庫(kù)布魯蓋爾研究所研究員普瓦捷說，歐盟和美國(guó)可能爆發(fā)關(guān)稅沖突，雙邊關(guān)系將重回特朗普時(shí)期的緊張狀態(tài)。此外，德法兩國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人表示，如果美國(guó)不讓步，歐盟將會(huì)反擊，也對(duì)企業(yè)進(jìn)行補(bǔ)貼，而這可能會(huì)使美歐爆發(fā)貿(mào)易戰(zhàn)。

還有韓國(guó)專家表示，美國(guó)的綠色產(chǎn)業(yè)應(yīng)該以技術(shù)開發(fā)為動(dòng)力，因?yàn)橥ㄟ^強(qiáng)制規(guī)定和補(bǔ)貼創(chuàng)造出來的產(chǎn)業(yè)，一旦補(bǔ)貼的效果消失，就有可能急劇萎縮降，“美國(guó)為保護(hù)本國(guó)產(chǎn)業(yè)而將補(bǔ)貼政治化,短期內(nèi)可能會(huì)起作用，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，可能也會(huì)導(dǎo)致生產(chǎn)成本上升和過度投資”。▲