基于扎根理論的建筑材料價格波動影響因素研究

姚帆，曾暉，劉通飛

（1.五邑大學 土木建筑學院，廣東 江門 529020；2.莊嚴建設（廣州）有限公司，廣東 廣州 511400）

我國是世界上最大的建材生產(chǎn)國與消耗國，當建筑材料的價格或流通量發(fā)生變化時，會給建設項目、相關企業(yè)甚至相關行業(yè)帶來不同程度的影響.比如消耗量較大的建筑主材出現(xiàn)大幅度的價格波動時，就會直接影響建筑企業(yè)的投資（成本）管控，還會直接影響工程項目的工期和質(zhì)量目標的實現(xiàn)，凸顯出建設項目因材料波動導致的風險問題.建筑材料是土木工程和建筑工程中使用的材料的總稱，包含了建材工業(yè)的多種商品.建材市場易受到政治環(huán)境、經(jīng)濟市場、環(huán)保政策和自然災害的沖擊，并表現(xiàn)出建筑材料的價格波動，而頻繁、劇烈的價格波動則會模糊建材市場的價格發(fā)現(xiàn)機制，導致市場上相關主體經(jīng)濟效益的損失[1].近年來，建材商品的價格波動頻繁發(fā)生并影響行業(yè)上下企業(yè)，建材價格波動的影響因素引起了研究者、企業(yè)、行業(yè)和政府管理部門的廣泛關注.

目前，對于建材價格波動的影響因素識別一般是采用德爾菲法，或主要集中在微觀層面對某一品類如鋼材價格波動的研究.郭文嘉等[2]在文獻梳理的基礎上應用德爾菲法，以函詢專家的方式咨詢并經(jīng)過多輪補充修正識別出建材價格波動的影響因素，但當信息僅來源于專家征詢渠道時，這種方法易忽視少數(shù)人的意見可能導致結果和實際有一定程度的偏離.石寶峰等[3]構建了螺紋鋼現(xiàn)期貨市場價格發(fā)現(xiàn)模型后，發(fā)現(xiàn)期貨成交量、采購經(jīng)理人指數(shù)PMI、同業(yè)拆借利率、消費者價格指數(shù)PPI等都是影響螺紋鋼價格波動的主要因素.李林泰[4]在分析供需、成本、期貨對螺紋鋼價格波動影響的基本特點后，得到了7 個代表性指標（建筑工程產(chǎn)值當月同比增速、建筑鋼材當月日均成交量同比增速、螺紋鋼當月日均產(chǎn)量、進口鐵礦石當月均價、螺紋鋼期貨月均價格等），確定了螺紋鋼價格波動的影響因素，并通過主成分分析法來進一步驗證其結論.王舒舒[5]在研究影響螺紋鋼期貨價格波動的因素時，也是選取可量化的指標參數(shù)如PMI、EI、USI、KC 和相關商品銅期貨價格等來刻畫各因素對價格波動的不同程度影響.高佩[6]則通過關鍵詞索引對鋼材、水泥、油料、地材等價格波動影響因素進行了選取，結合文獻綜述構建了公路工程材料價格影響因素指標體系.

在識別建材類價格波動的影響因素時，大量研究是以德爾菲法或文獻研究法來展開，主要是從定性的兩個角度（供給和需求）對指標因素進行分類；或從局部的角度，借助數(shù)學方法分析強相關性的影響指標來反映某一品類的建材價格波動現(xiàn)象.而使用傳統(tǒng)的定性方法對資料篩選的準確性要求較高，且在實施過程中存在一定的主觀片面性.考慮到本文將對建材價格波動現(xiàn)象做一個較為完整的基本面分析，且工程材料價格波動的影響因素本身具有隱性、潛伏性、難以量化等特點，因此，相應的研究資料不僅在于量的積累，其獲取渠道也應盡量多元化，比如不能僅僅通過專家角度來得出研究結果，而應分層次地對比分析，系統(tǒng)地識別影響因素，以便深度解釋建筑材料價格波動的特性.扎根理論的原理與方法契合了本文的研究要求，對大量資料不斷比較、進行概念化的分析，能從廣泛資料中提煉出概念和范疇，以構建整合解釋型理論框架，具有完整的、相對規(guī)范的操作流程，提高了質(zhì)性研究的科學性[7].

1 扎根理論及研究設計

扎根理論(Grounded Theory，GT)是從廣泛資料中提煉出概念和范疇，構建工程材料價格波動影響因素理論，主要是對研究資料進行開放式編碼，通過比較、歸納與演繹，識別系統(tǒng)內(nèi)的基本特征或因素，逐層深入、按級編碼、劃分范疇、建立關系，最終形成理論模型，適用于在因素識別類問題中解釋研究現(xiàn)象，幫助研究者發(fā)展出“扎根于現(xiàn)實世界的理論”[8].其研究過程包括確定研究問題、收集研究資料、分析與處理資料、構建理論模型等步驟，扎根理論具體流程如圖1 所示.首先，基于現(xiàn)實背景及相關文獻研究，發(fā)現(xiàn)研究問題，確定研究范圍；其次，針對研究主題以文獻研究法、訪談法、調(diào)查法或觀察法等直接的方式獲取資料；然后，通過三級編碼，即開放式編碼、主軸編碼、選擇性編碼分析和處理研究資料，編碼過程是扎根理論的核心環(huán)節(jié)，開放式編碼是對收集到的原始研究資料的概念化與范疇化，主軸編碼是得到相關概念并對其分類整合，建立概念與范疇間的聯(lián)系，通過選擇性編碼連接核心范疇和主范疇；最后將編碼形成的概念和范疇組成為理論模型.

圖1 扎根理論實施流程介紹

由于在建筑材料價格波動影響因素方面尚未搭建出較為全面的且被廣泛認同的概念模型，因此，本文運用扎根理論來識別工程材料價格波動的影響因素時，通過整理大量的文獻資料、案例資料、行業(yè)報告和訪談調(diào)研資料，分級編碼，萃取工程材料價格波動的影響因素，從而構建建筑材料價格波動的影響因素模型.

2 扎根理論的實證分析

2.1 資料收集

資料收集方式主要有兩種：網(wǎng)絡搜索和調(diào)研訪談.首先借助知網(wǎng)、Web of Science 等數(shù)據(jù)庫，檢索查閱與“建筑材料價格”相關的文獻，進行摘錄、編碼、分析，對研究問題有了初步認識；通過百度、谷歌搜索引擎，瀏覽與建筑材料價格波動有關的報道與項目案例；通過微信公眾號、知乎以及CSDN 博客作為輔助渠道，來收集有關專家學者、從業(yè)人員對于建筑材料價格波動影響因素的文章，對研究問題逐漸有較為深入的了解后，再構思以建筑材料價格波動為主題的訪談調(diào)研.

以各類建筑材料商品的價格波動的時間軸線進行資料收集，文本資料選取遵循以下原則：建筑材料價格發(fā)生了較普遍、幅度較大的波動情況；在出現(xiàn)地區(qū)性的建筑材料價格波動現(xiàn)象時，相關資料應具有典型性；關注由較大的社會事件、政策或經(jīng)濟變化而帶來的材料價格波動；持續(xù)關注全國范圍內(nèi)基礎原材料和建材價格走勢.

采取一對一的方式，向項目經(jīng)理、造價咨詢工程師、業(yè)主單位管理人員以及建筑領域的專家學者進行調(diào)研，收集訪談的文本資料.訪談內(nèi)容主要包括：識別建筑材料價格波動影響因素的目的；哪些因素能引起材料價格波動的大幅度波動；影響因素對建筑材料上下游產(chǎn)生何種作用.訪談對象的基本信息如表1 所示，訪談時間30 min，訪談內(nèi)容采取騰訊會議的方式存儲并后期轉化為文本，共獲取30 份訪談記錄，隨機抽取22 份作為編碼，其余8 份用于理論飽和度檢驗.

表1 訪談對象的基本信息

（續(xù)表1）

2.2 影響因素的識別

2.2.1 開放式編碼

將收集到的76 篇文本資料（含33 篇期刊論文、3 篇學位論文、5 份行業(yè)報告、5 份新聞報道與30 份訪談記錄）導入到NVivo11 中，借助詞頻分析功能，對原始文本中的相關信息進行詞頻分析，如圖2 所示，“市場行為”、“產(chǎn)能變化”、“生產(chǎn)成本的增減”以及“疫情”等詞匯都處于詞云的中心位置且字體較大，也代表著所輸入的文本資料對建筑材料價格波動的研究重心落在上述的維度中.

圖2 與建筑材料價格波動有關的原始文本資料詞頻云分析結果

接著對資料進行分層編碼，完成開放式編碼，逐行逐句地整理原始資料，打亂后進行編碼，重新整合，圍繞建筑材料價格波動的主題，對文本與概念進行比較，發(fā)掘與建筑材料價格波動影響因素有關的內(nèi)容并生成理論性問題，發(fā)展理論性概念并建立各概念之間的聯(lián)系.在軟件中，先從粗略的編碼開始，瀏覽式閱讀并使用“文本搜索”有助于大量的資料組織到該研究主題中去，提取具有代表性的語句，框選后進行編碼操作，對底層節(jié)點做好編碼排序，每完成一次操作在節(jié)點欄中查看，部分工作過程如圖3 所示.

圖3 建筑材料價格波動影響因素的（部分）節(jié)點

在操作過程中，盡量使用原始研究資料作為標簽來發(fā)掘初始概念以避免研究者的主觀影響，概念形成后，進一步歸類、凝練各概念，實現(xiàn)初始范疇化，最終形成了24 個初始范疇，開放式編碼結果如表2 所示.

（續(xù)表2）

2.2.2 主軸編碼

主軸編碼是對開放式編碼中得到的初始概念和范疇不斷比較、梳理各范疇間的邏輯關系，繼續(xù)對其進行二級編碼.在概念詞形成階段，對上述的一級編碼進行歸納整合到對應層級，建立中間層節(jié)點系統(tǒng)，上表2 中的初始化范疇進行進一步分析后“煤炭價格急劇上漲”、“非法采砂手段、原材料的稀缺性”和“高溫雨水、暴雨臺風等”等可以分別劃分到“國際大宗商品價格上漲”、“資源環(huán)境限制開采”、“季節(jié)天氣變化”三個范疇.重新整理后，由表2 得到20 個范疇并將其歸類為4 個主范疇.在Nvivo11 中對全部節(jié)點進行層次分析后生成圖像，如圖4 所示.

圖4 節(jié)點編碼層次圖

2.2.3 選擇性編碼

選擇性編碼是把主范疇和范疇予以聯(lián)系，把概念化尚未展開完備的范疇補充完整形成核心范疇的階段.同時，將團隊內(nèi)部討論結果作為補充意見.經(jīng)濟環(huán)境與政策調(diào)節(jié)兩類主范疇屬于建筑材料價格波動的外部環(huán)境，產(chǎn)業(yè)鏈主體行由市場變化所引起，不可控情況以不可抗力表示.主軸編碼及選擇性編碼結果如表3 所示.

表3 主軸編碼與選擇性編碼結果

2.2.4 理論飽和度檢驗

使用預留的8 份記錄進行重復性編碼工作，驗證“建筑材料價格波動的影響因素”的典型關系結構.在操作中并未出現(xiàn)新增的概念及范疇，說明該結果通過了飽和度檢驗，下一步即可構建建筑材料價格波動影響因素理論模型，如圖5 所示.

圖5 建筑材料價格波動的影響因素模型

3 模型解釋

該模型中所蘊含的基本關系是由外部環(huán)境、市場變化、不可抗力中的影響因素不斷作用在建筑材料的產(chǎn)業(yè)鏈上，進而引起建材價格波動.上述影響因素通常是從市場需求、市場供應、商品成本等三個出發(fā)點來識別的，并且隨著建筑材料的種類不同，相應的影響因素對需求端、供應端帶來的變化也不同，比如通過砂石出貨量、水泥出庫量、混凝土發(fā)運量等大宗建筑主材可以反映市場需求情況，建材庫存量則可反映出市場采購量情況.

在沒有重大社會事件的正常情況下，根據(jù)本文得出的建材價格波動影響因素理論模型，以2022年7 月的廣東省建筑主材價格波動為例，在該理論模型中分析建筑主材價格的影響因素.根據(jù)廣東省施工許可證發(fā)放數(shù)據(jù)，7 月份開工項目1 778 個，環(huán)比減少1%；建筑總面積5 414.9 萬平方米，環(huán)比減少4%；總合同價格1 566.03億元，環(huán)比增長5%；同時，中國建筑材料聯(lián)合會發(fā)布數(shù)據(jù)顯示建筑材料產(chǎn)品價格環(huán)比有所下降，7 月份建筑材料工業(yè)價格指數(shù)比上月回落1.6%.該月的建材產(chǎn)銷還受到高溫雨水天氣影響，使得施工和運輸受限，市場對建材需求偏弱、去庫存化較慢、整體產(chǎn)能受限、供給端收縮.在生產(chǎn)成本的影響因素上，燃油價格下調(diào)趨勢明顯，煤炭價格高位震蕩，受新礦開采點的增加和成品油價格下跌的影響，砂石產(chǎn)能有所提高、成本略有降低，水泥生產(chǎn)成本依舊高位運行，少數(shù)地區(qū)零星推漲，受砂石和水泥價格的影響，混凝土出現(xiàn)了成本降低的趨勢；生產(chǎn)鋼鐵的原材料價格漲跌互現(xiàn)，廢鋼價格在整體上調(diào)，進口礦市場價格小幅下降，焦炭價格小幅下降，鋼鐵生產(chǎn)成本基本保持穩(wěn)定.在建筑材料運輸方面，陸運受燃油價格下調(diào)影響有所下行，高溫多雨疊加季節(jié)性臺風因素，海運費呈現(xiàn)震蕩運行態(tài)勢，江運費穩(wěn)定運行，建材的運輸成本基本保持穩(wěn)定.

就建材價格影響因素的發(fā)現(xiàn)機制來看，隨著基建項目利好政策持續(xù)落定，房地產(chǎn)市場保交樓、穩(wěn)民生的需求能逐步帶動建筑市場和建材市場的復蘇.建材繼續(xù)以消耗庫存為主，部分建材企業(yè)以銷定產(chǎn)，還需要陸續(xù)開展錯峰生產(chǎn)，建材市場短時間內(nèi)供應持穩(wěn).同時隨著燃油價格保持下調(diào)趨勢，生產(chǎn)成本基本持穩(wěn)，江海運費價格保持穩(wěn)定，加之8 月有持續(xù)高溫及雨水天氣，預計主要建材價格趨勢仍呈弱勢運行.

因此，就功能性而言，本文模型對建材價格波動現(xiàn)象的形成有較全面的認識與更為科學的解釋.一方面，在建材價格基礎面分析中，利于成本管理者快速、準確地找出影響因素，縮小分析范圍，鎖定影響因素對應的量化指標而預測建材價格趨勢；另一方面，在設計建筑項目風險預警模型中，可為建筑工程項目承包企業(yè)在選取材料成本管理指標提供參考，有利于提升抗經(jīng)濟風險能力.

4 總結

本文運用扎根理論與方法，在大量的文獻資料以及訪談調(diào)研資料的基礎上，以建筑材料價格波動的影響因素范疇提取為主線，通過Nvivo11 軟件進行三級編碼，識別了影響建筑材料價格波動的因素，同時構建了建筑材料價格波動的影響因素理論模型.研究發(fā)現(xiàn)影響建筑材料價格的因素主要分為4 個主范疇（經(jīng)濟環(huán)境、政策調(diào)節(jié)、產(chǎn)業(yè)鏈主體行為、不可控情況等），20 個范疇（國際大宗商品價格、環(huán)保設施設備投入、區(qū)域限電管控、資源開采限制、運輸成本變化、產(chǎn)能計劃調(diào)整、錯峰生產(chǎn)、供銷商的心理變化、建筑工程市場的宏觀調(diào)控政策、基礎設施建設投資情況、建筑項目開工數(shù)量、相鄰地區(qū)需求量變化、可替代性材料的應用、貨物進出口情況、通貨膨脹、期貨市場的調(diào)節(jié)作用、建材市場的壟斷行為、新冠疫情、自然災害、自然天氣因素）.

建材行業(yè)依舊面臨著疫情多點散發(fā)、原料價格快速上漲、限電限產(chǎn)等局面，表現(xiàn)為市場價格波動較為劇烈，同時也增加了建設項目的成本管理難度.本文理論模型清晰地展現(xiàn)了各因素對建材價格波動的影響，有助于項目管理者對建材價格走勢作基本面分析，并建立評估外部經(jīng)濟風險的機制，提前健全建筑材料的采購預案，提高建材供應與調(diào)配的管理成效，預防因建材價格波動而帶來的成本隱患.但研究也存在不足之處，還未能對各影響因素之間的相互作用進行科學分析，無法清晰表達每個因素在系統(tǒng)層次中的相互關系.今后將繼續(xù)對本文結果中各因素的影響程度進行量化研究以及影響機理分析.