工程機(jī)械對(duì)抗周期

《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》 記者 李永華|湖南報(bào)道

近兩年來深陷下行周期之中的工程機(jī)械行業(yè)迎來難得的好消息。

11月7日，中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，今年10月，針對(duì)26 家挖掘機(jī)制造企業(yè)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，銷售各類挖掘機(jī)2.05 萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)8.1%，為今年以來最大同比增幅。

有研究機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2022年前三季度，工程機(jī)械上市公司共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2407.34 億元，同比下滑25%；歸母凈利潤(rùn)159.10 億元，同比減少50%。不過，從單季度表現(xiàn)看，第三季度歸母凈利潤(rùn)下滑僅為7.6%。

中聯(lián)重科副總裁郭學(xué)紅坦言，上一波的高峰，從2016年開始啟動(dòng)一直到2021年的4月份，景氣周期結(jié)束。這兩年，新冠肺炎疫情、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、房地產(chǎn)下行等各種不利因素疊加，工程機(jī)械制造業(yè)進(jìn)入一個(gè)相對(duì)不景氣的周期。

盡管如此，這一輪周期中，工程機(jī)械各龍頭企業(yè)的表現(xiàn)與2012年開啟的衰退周期并不相同——巨頭們業(yè)績(jī)確實(shí)下滑，但均有數(shù)十億元的利潤(rùn)。今年前三季度，整體上市后的徐工機(jī)械（000425.SZ）營(yíng)收751.10 億元，同比下降19.82%，凈利潤(rùn)46.76億元，同比下降31.33%；三一重工（600031.SH）營(yíng)收591.65 億元，同比下降32.98%，凈利潤(rùn)35.97 億元，同比下降71.38%。而上一輪周期的底部，2015年，三一重工凈利潤(rùn)只有496.10 萬元，處于虧損邊緣；山推股份（000680.SZ）2015年虧損8.76 億元；廈工股份（600815.SH）2015年、2016年虧損額分別為10 億元、26.9億元。

起起落落之間，中國(guó)工程機(jī)械各大企業(yè)均發(fā)生了巨大變化，鍛煉出對(duì)抗周期的新肌體。

智能化完成，“我們基本上不會(huì)受周期的影響了”

10月31日，工信部公示2022年新一代信息技術(shù)與制造業(yè)融合發(fā)展試點(diǎn)示范項(xiàng)目名單，在今年首次提出的“數(shù)字領(lǐng)航”方向，共有8 家裝備制造企業(yè)入選，其中就包括中聯(lián)重科和三一重工。

資料顯示，“數(shù)字領(lǐng)航”的目的是打造一批技術(shù)實(shí)力強(qiáng)、業(yè)務(wù)模式優(yōu)、管理理念新、質(zhì)量效益高的制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型標(biāo)桿。

數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型，中聯(lián)重科的力度堪稱“All in”。按照規(guī)劃，在其總部所在地長(zhǎng)沙，中聯(lián)重科將騰退現(xiàn)有各大園區(qū)，轉(zhuǎn)而建設(shè)占地面積超過萬畝、總投資約千億元的中聯(lián)智慧產(chǎn)業(yè)城，將集聚中聯(lián)重科在長(zhǎng)沙市內(nèi)五大園區(qū)的成熟裝備制造產(chǎn)業(yè)，以及新增的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)。

中聯(lián)重科提供的資料顯示，中聯(lián)智慧產(chǎn)業(yè)城將匯聚8 個(gè)全球領(lǐng)先的燈塔工廠、300 條智能產(chǎn)線，600 多項(xiàng)產(chǎn)線專利技術(shù)，1 個(gè)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)秘書處。建成后將成為全球規(guī)模最大、品種最全的工程機(jī)械綜合產(chǎn)業(yè)基地，生產(chǎn)效率大幅提升：每30 分鐘可下線1 臺(tái)混凝土泵車，每18 分鐘可下線1 臺(tái)起重機(jī)，每7.5 分鐘可下線一臺(tái)高空作業(yè)平臺(tái)產(chǎn)品，每6分鐘可下線一臺(tái)挖掘機(jī)。

中聯(lián)重科副總裁孫昌軍介紹，如今，中聯(lián)智慧產(chǎn)業(yè)城已進(jìn)入“邊建設(shè)邊投產(chǎn)”階段，挖掘機(jī)械智慧園實(shí)現(xiàn)全線投產(chǎn)，“挖掘機(jī)械智能制造示范工廠”項(xiàng)目入選國(guó)家智能制造示范工廠揭榜單位。

不光是中聯(lián)重科，數(shù)字化、智能化也是全行業(yè)的選擇。柳工黨委書記、董事長(zhǎng)曾光安表示，智能化、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等在行業(yè)得到廣泛應(yīng)用，傳統(tǒng)技術(shù)的成熟和新技術(shù)的研發(fā)是行業(yè)洗牌動(dòng)因之一，并成為企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

三一重工董事長(zhǎng)梁穩(wěn)根認(rèn)為，數(shù)字化是穿越周期的法寶。

三一集團(tuán)董事、高級(jí)副總裁代晴華稱，完成智能制造改造以后，三一就擺脫了周期的束縛。2011年，三一集團(tuán)有員工7 萬余名，其中一半以上是工人，銷售額最高是750 億元。隨著智能制造程度的不斷深化，其年銷售額是上個(gè)周期峰值的一倍以上，一線工人卻減少了一半多?！叭绻磥?000 人完成3000 億元，我們基本上不會(huì)受周期的影響了?！?/p>

資料顯示，目前，三一集團(tuán)已規(guī)劃46 家燈塔工廠建設(shè)（國(guó)內(nèi)45 家，國(guó)外1 家），投資114 億元，27 家已建成達(dá)產(chǎn)，燈塔工廠人效提升46%，2022年全部建成，預(yù)計(jì)年收益超40億元、投資回收期僅為2 到3年。

不光是生產(chǎn)制造實(shí)現(xiàn)智能化，工程機(jī)械產(chǎn)品也正變得越來越智能。

曾光安說，柳工充分發(fā)揮國(guó)家唯一的土方機(jī)械工程研究中心的平臺(tái)作用，探索電動(dòng)化、智能化、無人化、大數(shù)據(jù)等前沿科技，研制出全國(guó)首臺(tái)5G 智能遙控裝載機(jī)，實(shí)現(xiàn)千里之外操控設(shè)備施工作業(yè)；行業(yè)首發(fā)3 款無人駕駛工程機(jī)械，引領(lǐng)行業(yè)進(jìn)入無人駕駛新時(shí)代。

今年8月，中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)蘇子孟總結(jié)道，各企業(yè)加大投入，一批大型無人駕駛礦用自卸車、裝載機(jī)、挖掘機(jī)等實(shí)現(xiàn)工程應(yīng)用，具有輔助操作、狀態(tài)管理、機(jī)群管理、安全防護(hù)、特種作業(yè)、遠(yuǎn)程控制、故障診斷、生命周期管理等功能的智能化工程機(jī)械在實(shí)際應(yīng)用中解決了施工難題，滿足了用戶需要。

國(guó)際化提速，我國(guó)工程機(jī)械企業(yè)銷售總份額首次排名第一

蘇子孟介紹，協(xié)會(huì)根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)整理，工程機(jī)械產(chǎn)品出口額由2012年的191.6 億美元，上升到2021年的340.3 億美元，增長(zhǎng)了77.6%。海外研發(fā)、制造、營(yíng)銷、服務(wù)、人力資源等進(jìn)一步完善和提高，成為擴(kuò)大國(guó)際市場(chǎng)，樹立國(guó)際品牌的有力支撐。

國(guó)際化，已經(jīng)成為我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)對(duì)抗周期的另一法寶。

根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)11月7日公布的數(shù)據(jù)，今年挖掘機(jī)出口銷量89453 臺(tái)，同比增長(zhǎng)67%，占總銷量比重提升至41%。

中聯(lián)重科負(fù)責(zé)海外業(yè)務(wù)的副總裁王永祥介紹，之前海外市場(chǎng)絕大多數(shù)都是歐美日韓企業(yè)占據(jù)，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械經(jīng)過30年的發(fā)展，整個(gè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)與產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力提升非常明顯，從2021年全球50 強(qiáng)榜單來看，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)企業(yè)在全球50 強(qiáng)企業(yè)中的銷售總份額也首次排名第一，超過美國(guó)，從上年度的17.7%激增到24.9%，位列全球工程機(jī)械市場(chǎng)首位。

“目前，中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)容量大概占全球市場(chǎng)的1/5，同時(shí)也說明海外市場(chǎng)還有非常廣闊的市場(chǎng)需求?！蓖跤老檎f。

三一重工公告顯示，2022年1—9月，公司實(shí)現(xiàn)國(guó)際銷售收入258.8 億元，同比大幅增長(zhǎng)43.7%，較上半年加快10.8 個(gè)百分點(diǎn)。

三一集團(tuán)董事、執(zhí)行總裁兼總工程師易小剛認(rèn)為，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)慢慢飽和，未來，海闊天空的是在國(guó)際市場(chǎng)，中國(guó)制造業(yè)到了現(xiàn)在的水平之后，慢慢地走向國(guó)際市場(chǎng)，去和國(guó)外的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)。

近兩年，中國(guó)工程機(jī)械為何在海外市場(chǎng)狂飆突進(jìn)？

王永祥認(rèn)為，中國(guó)工程機(jī)械近兩年來海外市場(chǎng)的高速發(fā)展，一方面是由于疫情之后海外經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，對(duì)工程機(jī)械需求增加，但更主要的是中國(guó)工程機(jī)械的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)持續(xù)增強(qiáng)，經(jīng)過國(guó)內(nèi)施工環(huán)境考驗(yàn)的產(chǎn)品，性能在全球來講都極具競(jìng)爭(zhēng)力。

此外，“中國(guó)的工程機(jī)械行業(yè)實(shí)際上是展現(xiàn)中國(guó)供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)的典型代表。同樣性能或者性能更好的產(chǎn)品，成本、售價(jià)往往可能比歐美產(chǎn)品更低，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)顯著?！薄爸袊?guó)高端產(chǎn)品的出口已經(jīng)處在一個(gè)轉(zhuǎn)折突破的關(guān)鍵點(diǎn)，進(jìn)入了快速擠占國(guó)外品牌的一個(gè)發(fā)展階段?！蓖跤老檎f。

在易小剛看來，中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品之所以能在海外與巨頭們競(jìng)爭(zhēng)，離不開智能化帶來的產(chǎn)品質(zhì)量提升與成本優(yōu)勢(shì)，“如果我們的智能制造沒有上去，那也不一定有優(yōu)勢(shì)。”

普茨邁斯特（業(yè)內(nèi)稱為“大象”）曾經(jīng)是全球混凝土機(jī)械行業(yè)排名第一的企業(yè)，后被三一重工收購(gòu)?！艾F(xiàn)在，‘大象’的員工到這里來一看我們的智能制造，他們都驚呆了，現(xiàn)在我們也要把智能制造的經(jīng)驗(yàn)搬到歐美去，降低歐洲工廠的成本?！币仔傉f。

雖然處于高增長(zhǎng)之中，王永祥坦言：“中國(guó)產(chǎn)品的最大短板是品牌，客戶的認(rèn)知可能還有一個(gè)過程?！?/p>

易小剛認(rèn)為，國(guó)家品牌很重要，不管是哪家中國(guó)公司的產(chǎn)品，“到了國(guó)外，人家不會(huì)說三一的怎么樣，中聯(lián)的怎么樣，徐工的怎么樣，都認(rèn)為這是中國(guó)的產(chǎn)品，現(xiàn)在也行了！”

如其所言，在海外，中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品正獲得越來越好的口碑。

王永祥說，海外客戶使用之后，發(fā)現(xiàn)中國(guó)產(chǎn)品的性能、質(zhì)量比想象的要好很多。“一旦我們進(jìn)入海外市場(chǎng)，讓客戶有機(jī)會(huì)了解中國(guó)制造的工程機(jī)械之后，就會(huì)很快在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)擴(kuò)散，如東南亞、中東、拉美、非洲等市場(chǎng)?！?/p>

券商研報(bào)分析稱，2022年一季度，我國(guó)出口亞洲、歐洲、北美洲和南美洲地區(qū)銷售額占比分別為41.5%、23.3%、12.0%和8.8%，我國(guó)工程機(jī)械出口金磚國(guó)家銷售額占比也在逐年提升，其中以巴西和俄羅斯的增長(zhǎng)最為明顯。

易小剛介紹，工程機(jī)械產(chǎn)能走出去，一個(gè)重要原因是鐵建、中建等公司在國(guó)際上承接大量工程，“把中國(guó)的工程機(jī)械帶出去了，到處都能看到中國(guó)的工程機(jī)械”。

海外市場(chǎng)猛增之后，各企業(yè)的全球化發(fā)展方式也在持續(xù)深化變革，本地化是共同選擇。例如，2009年，柳工印度工廠建成投產(chǎn)，標(biāo)志著柳工從海外營(yíng)銷向海外制造的轉(zhuǎn)變。到今年上半年，柳工在海外已有4 家海外制造工廠、5 個(gè)研發(fā)基地。

王永祥介紹，中聯(lián)重科研發(fā)中心、生產(chǎn)基地、市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)體系遍布全球125 個(gè)國(guó)家和地區(qū)，在全球建立30 多個(gè)子公司和10 個(gè)生產(chǎn)基地，境外的本地化員工將超過2000 人。“對(duì)全球市場(chǎng)的分析顯示，中國(guó)工程機(jī)械在海外的拓展至少可以保持5 ～10年的增長(zhǎng)。中聯(lián)重科將持續(xù)加大對(duì)海外人財(cái)物的投入。根據(jù)規(guī)劃，我們要在未來3年里實(shí)現(xiàn)海外業(yè)務(wù)每年50%以上的增長(zhǎng)，未來5年的海外業(yè)務(wù)發(fā)展將具有高增長(zhǎng)韌性與確定性。”