中小銀行數(shù)字化轉型：挑戰(zhàn)、機遇與轉型路徑

巴曙松

趙文耀

慈慶琪

中小銀行是我國銀行系統(tǒng)的重要組成部分，但其傳統(tǒng)的區(qū)域優(yōu)勢和人際優(yōu)勢，逐漸被網(wǎng)絡化和數(shù)據(jù)化服務弱化，發(fā)展短板逐漸暴露。本文在分析中小銀行數(shù)字化轉型面臨的挑戰(zhàn)和機遇的基礎上，提出了中小銀行“戰(zhàn)略轉型—組織架構轉型—技術轉型—業(yè)務轉型”自上而下的數(shù)字化轉型路徑。

數(shù)字化轉型是金融機構發(fā)展金融科技的重要一環(huán)，而金融科技發(fā)展水平正成為商業(yè)銀行未來核心競爭力之一。近年來，國內(nèi)商業(yè)銀行不斷加大科技投入，2021年A股和H股上市的59家銀行中，有29家上市銀行披露了科技投入費用，科技投入總規(guī)模達到了1733.15億元。各類商業(yè)銀行不斷推進自身金融科技的發(fā)展，加快數(shù)字化轉型進程。

根據(jù)中國人民銀行、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督管理委員會、國家統(tǒng)計局2015年印發(fā)的《金融業(yè)企業(yè)劃型標準規(guī)定》，關于銀行業(yè)存款類金融機構，資產(chǎn)總額4萬億元以下的為中小微型企業(yè)。其中，資產(chǎn)總額5000億元及以上的為中型企業(yè)，資產(chǎn)總額50億元及以上的為小型企業(yè)，資產(chǎn)總額50億元以下的為微型企業(yè)。根據(jù)該標準，資產(chǎn)總額在5000億元至4萬億元之間的銀行屬于中型銀行，資產(chǎn)總額在50億元至5000億元之間的為小型銀行，資產(chǎn)總額在50億元之下的為微型銀行。中小銀行是我國銀行系統(tǒng)的重要組成部分，但數(shù)字化轉型相對滯后，其傳統(tǒng)的區(qū)域優(yōu)勢和人際優(yōu)勢，逐漸被網(wǎng)絡化和數(shù)據(jù)化服務弱化，發(fā)展短板逐漸暴露。近年來，監(jiān)管部門出臺多項互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務新規(guī)，中小銀行數(shù)字化轉型面臨更為嚴格的要求，加之新冠肺炎疫情帶來的壓力，倒逼中小銀行補齊數(shù)字化短板。當前，數(shù)字化轉型已經(jīng)成為了中小銀行適應數(shù)字化發(fā)展和實現(xiàn)業(yè)務全面轉型的內(nèi)生動力。本文在分析中小銀行數(shù)字化轉型面臨的挑戰(zhàn)和機遇的基礎上，提出了中小銀行“戰(zhàn)略轉型—組織架構轉型—技術轉型—業(yè)務轉型”自上而下的數(shù)字化轉型路徑。

中小銀行數(shù)字化轉型面臨外部環(huán)境和內(nèi)部治理的雙重挑戰(zhàn)

外部環(huán)境

中小型銀行面臨大型銀行數(shù)字化優(yōu)勢導致的“擠出效應”和“掐尖現(xiàn)象”。從業(yè)務范圍看，大型銀行借助自身的優(yōu)勢的數(shù)字化能力，通過線上渠道下沉經(jīng)營重心，轉型服務小微企業(yè)，并持續(xù)拓展縣域業(yè)務，不斷進入中小銀行傳統(tǒng)的優(yōu)勢業(yè)務范圍，例如建設銀行的“小微快貸”、工商銀行的“經(jīng)營快貸”、農(nóng)業(yè)銀行的“微捷貸”等產(chǎn)品；從服務質量看，大型銀行通過數(shù)字化、流程化、規(guī)模化的審批、放款、貸后檢查等流程，進一步加強了為小微企業(yè)提供綜合性產(chǎn)品和服務方面的比較優(yōu)勢，加之大型銀行資金成本更低，部分優(yōu)質的小微企業(yè)可能會從中小型銀行轉入大型銀行，大型銀行客觀上形成了對中小銀行形成“擠出”態(tài)勢。此外，大型銀行在優(yōu)質項目中存在“掐尖現(xiàn)象”，可能會導致中小銀行不得不轉向承擔過高的風險成本。

中小銀行數(shù)字化轉型面臨高額的外部數(shù)據(jù)成本。數(shù)據(jù)作為數(shù)字經(jīng)濟時代重要的資源要素，是推動銀行數(shù)字化轉型的基礎。但是，中小銀行整體數(shù)據(jù)治理體系較為落后，外部數(shù)據(jù)搜集、整合、分析、運用能力難以適應大數(shù)據(jù)時代要求，“數(shù)據(jù)孤島”問題較為嚴重。少數(shù)資質好、實力強的中小銀行，可將政務數(shù)據(jù)、公共數(shù)據(jù)等外部數(shù)據(jù)與內(nèi)部數(shù)據(jù)整合，優(yōu)化信貸業(yè)務辦理方式和流程，提升業(yè)務辦理效率和客戶體驗度。但對絕大多數(shù)中小銀行而言，從地方政府及有關部門獲取企業(yè)相關政務數(shù)據(jù)的難度較大、成本較高，金融科技手段對企業(yè)信用畫像還不夠立體，對銀行第一還款來源判斷的幫助有限。

中小銀行數(shù)字化轉型將面臨更高的監(jiān)管要求。近年來，監(jiān)管部門針對商業(yè)銀行通過互聯(lián)網(wǎng)開展存貸款業(yè)務發(fā)布了一系列規(guī)定，促進相關業(yè)務規(guī)范發(fā)展。存款業(yè)務方面，2021年，銀保監(jiān)會、人民銀行聯(lián)合發(fā)布《關于規(guī)范商業(yè)銀行通過互聯(lián)網(wǎng)開展個人存款業(yè)務有關事項的通知》，要求銀行通過互聯(lián)網(wǎng)開展存款業(yè)務應堅持依法合規(guī)、強化風控管理、規(guī)范銷售行為；貸款業(yè)務方面，銀保監(jiān)會陸續(xù)發(fā)布《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》《關于進一步規(guī)范商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務的通知》《關于加強商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務管理提升金融服務質效的通知》等規(guī)定，對互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務的風控管理、合作機構管理及金融消費者保護等提出了相應合規(guī)要求。隨著相關制度短板逐步補齊，商業(yè)銀行通過互聯(lián)網(wǎng)開展業(yè)務的管理主體責任更加明晰、業(yè)務開展更加規(guī)范、自主風控要求更加嚴格，但這也意味著對中小銀行數(shù)字化轉型提出了更高要求。如何在一系列監(jiān)管新規(guī)下，規(guī)范開展數(shù)字化轉型是中小銀行亟待解決的一個問題。

內(nèi)部治理

中小銀行數(shù)字化轉型缺少頂層設計。一是從戰(zhàn)略層面看，一些中小銀行未將數(shù)字化轉型納入戰(zhàn)略規(guī)劃、提升到全行范疇，同時受限于基礎條件和發(fā)展目標，數(shù)字化轉型的落地計劃不夠清晰、不夠貼合現(xiàn)狀。特別是一些中小銀行為了轉型而轉型，脫離了服務當?shù)貙嶓w經(jīng)濟的定位，將數(shù)字化轉型當作異地展業(yè)的手段，與數(shù)字化轉型初衷背道而馳。二是從架構層面看，當前眾多中小銀行中，僅有北京銀行、深圳農(nóng)村商業(yè)銀行等少數(shù)幾家銀行專門成立了金融科技子公司，多數(shù)中小銀行自身的組織架構難以負擔數(shù)字化轉型的協(xié)調成本、開發(fā)成本，數(shù)字化條線與前中后臺各條線仍處于相對割裂的狀態(tài)。此外，數(shù)字化轉型并非簡單地將業(yè)務從“線下”搬到“線上”，但大部分中小銀行目前仍主要應用數(shù)字化技術發(fā)展線上存款、貸款等業(yè)務，較少延展至提升客戶接觸和黏性、改進產(chǎn)品定價和風險控制能力等。

中小銀行數(shù)字化轉型缺少必要的人力、財力和物力支持。中小銀行普遍規(guī)模小、資本實力弱、盈利能力弱，難以持續(xù)負擔人才的培養(yǎng)、資金的投入和技術的研發(fā)。就“人”而言，中小銀行數(shù)字化轉型過程中人才儲備不足，缺少既懂業(yè)務又懂技術的復合型人才；就“財”而言，中小銀行由于本身經(jīng)營利潤等有限，研發(fā)資金投入較少，上市銀行2021年報顯示，與大型銀行動輒兩百億元左右的金融科技投入相比，中小銀行投入較為有限，北京銀行、上海銀行和南京銀行位列中小銀行金融科技投入前三名，投資金額分別為23.2億元、18.53億元、13.4億元；就“物”而言，中小銀行的信息系統(tǒng)建設更多是“搭積木式”，部分系統(tǒng)存在重復建設、相互隔離等情況，客戶準入模型、授信模型、定價模型、風控模型、貸后管理模型不完善，導致核心業(yè)務系統(tǒng)難以有效滿足信貸管理、風險預警等需求。

中小銀行應對數(shù)字化轉型過程中風控能力有待提升。金融科技是一把“雙刃劍”，數(shù)字化轉型在為中小銀行帶來便利的同時，也伴隨著網(wǎng)絡攻擊風險、數(shù)據(jù)治理和隱私風險、合規(guī)風險等一系列“數(shù)字風險”，且該類風險的隱蔽性和復雜性更強。同時，部分中小銀行過于依賴外包，特別是運維的外包人員更換頻繁，穩(wěn)定性差。中小銀行在轉型過程中如何優(yōu)化風險管理機制是亟待解決的問題。

發(fā)掘中小銀行數(shù)字化轉型中的獨特優(yōu)勢

新冠肺炎疫情發(fā)生以來，全社會對“非接觸”式的金融服務的需求迫切，也催生了線上業(yè)務流程與數(shù)字服務相互融合的新的金融服務新業(yè)態(tài)，如線上貸款意愿核實、線上面簽、智能投顧等。我國金融監(jiān)管部門、行業(yè)協(xié)會等積極引導和推動各金融機構加強線上服務，為中小銀行數(shù)字化轉型升級提供了發(fā)展機遇。目前，中小銀行數(shù)字化轉型已經(jīng)進入快速發(fā)展時期，應在發(fā)揮自身獨特優(yōu)勢的基礎上，抓住發(fā)展機遇，重塑自身的差異化優(yōu)勢。

立足區(qū)域和人際稟賦優(yōu)勢，營造數(shù)字化轉型的差異化競爭優(yōu)勢。根據(jù)Berger and Udell（2002）和Stein（2002）等學者提出的小銀行優(yōu)勢理論，對于信息不透明的中小企業(yè)，中小銀行在發(fā)放“關系型貸款”方面具有比較優(yōu)勢。從實踐看，部分地方中小銀行深耕當?shù)囟嗄?，區(qū)域優(yōu)勢和人際優(yōu)勢是其強項。作為地方經(jīng)濟發(fā)展的參與者，中小銀更了解本地區(qū)發(fā)展特色以及當?shù)仄髽I(yè)和居民的金融需求，具有獨特的區(qū)域優(yōu)勢。此外，中小銀行服務對象往往是小微企業(yè)或個體經(jīng)營者，與大型企業(yè)相比，這些主體大多缺少充足的抵押品、可靠的財務報表等“硬信息”，一些大型銀行在為其辦理貸款業(yè)務時往往“不敢貸”。而中小銀行服務網(wǎng)點在基層覆蓋較廣，獲取小微企業(yè)和個體經(jīng)營者社會關系、財務狀況等信息的成本較低，能夠更精確地對客戶進行畫像。因此，中小銀行可以立足自身區(qū)域和人際資源稟賦的優(yōu)勢，引入數(shù)字化服務技術，提升線上和線下數(shù)據(jù)治理和分析機制，進一步增強服務當?shù)刂行∥⑵髽I(yè)和居民的能力。

利用組織構架靈活的優(yōu)勢，提升數(shù)字化轉型的響應速度。中小銀行組織構架相對扁平化，機構層級少，決策鏈條短，能夠降低內(nèi)部信息傳導的失真度，有利于提升決策傳導速度，降低數(shù)字化轉型的內(nèi)部委托代理成本。同時，由于中小銀行更熟悉區(qū)域內(nèi)經(jīng)營活動和服務對象，能夠對服務對象進行更精準的定位，因此可以靈活根據(jù)市場情況與客戶需求，快速推出相應產(chǎn)品和服務。

發(fā)揮金融服務方式靈活性，凸顯差異化服務能力。中小銀行在產(chǎn)品體系上不如大型銀行，但在區(qū)域內(nèi)物理網(wǎng)點覆蓋較廣，有利于普惠金融業(yè)務的開展，為“長尾客戶”提供特色化、差異化的精準服務，凸顯出中小銀行在數(shù)字化轉型中的差異化服務稟賦。例如，地方中小銀行作為農(nóng)村金融的主力軍，深耕“三農(nóng)”領域且擁有穩(wěn)定的客戶群，在金融助力鄉(xiāng)村振興的背景下，可以通過數(shù)字化轉型發(fā)展具有縣域特色的“三農(nóng)”金融信貸產(chǎn)品和服務模式；在加強營造“適老型”金融服務環(huán)境背景下，針對農(nóng)村老年客戶群體，地方中小銀行可以研發(fā)符合當?shù)乩夏耆诵枨蟮臄?shù)字金融產(chǎn)品，推動解決“數(shù)字鴻溝”問題。

推進中小銀行數(shù)字化轉型的發(fā)展思路

一是完善頂層設計，將數(shù)字化轉型融入戰(zhàn)略轉型規(guī)劃。將數(shù)字化轉型全面納入戰(zhàn)略規(guī)劃，是影響中小銀行數(shù)字化轉型進展的關鍵要素之一。一方面，中小銀行應明確市場定位，確定發(fā)展思路，將數(shù)字化轉型發(fā)展與精準化服務相結合，明確自身發(fā)展方向和市場定位，堅持以服務實體經(jīng)濟、發(fā)展普惠金融為重點，在零售業(yè)務的批量化和個性化方面發(fā)揮自身優(yōu)勢。另一方面，中小銀行應將業(yè)務線上化、流程自動化和服務智能化等數(shù)字化轉型模式進行全方位的戰(zhàn)略設計，并制定階段性規(guī)劃目標，根據(jù)推進速度，適時調整階段性目標。

二是完善治理結構，構建適應數(shù)字化轉型的組織構架。

完成數(shù)字化轉型的戰(zhàn)略制定后，就需要有相應的組織架構保證數(shù)字化轉型戰(zhàn)略的落地。中小銀行資源有限，而數(shù)字化轉型所囊括的領域很廣，因此要重視整體規(guī)劃，構建靈活的組織機制，打通銀行內(nèi)部各部門的聯(lián)通渠道。一方面，明確主體責任，建立數(shù)字化轉型的統(tǒng)籌部門，全面負責中小銀行數(shù)字化轉型的戰(zhàn)略推進，解決傳統(tǒng)管理框架的多層級、長鏈條和分散化的弊端。另一方面，改變數(shù)字化轉型團隊的管理模式，精簡審批流程，提高團隊權限，強化跨部門之間的協(xié)同能力，提升數(shù)字化轉型團隊的反應速度。最后，構建數(shù)字化轉型的考核標準，將數(shù)字化轉型目標轉化為不同部門、業(yè)務條線可量化、可執(zhí)行的評價和考核指標，以過程管控為牽引形成科技治理閉環(huán)，強化逐級傳導和落實。

三是加強數(shù)據(jù)治理能力，完成技術轉型。數(shù)據(jù)是推動數(shù)字化轉型的基礎資源，大多數(shù)中小銀行數(shù)據(jù)管理缺乏統(tǒng)籌管理，部門之間數(shù)據(jù)流通效率低下，數(shù)據(jù)分析和應用能力有所欠缺，難以挖掘數(shù)據(jù)價值、搭建數(shù)據(jù)應用場景。提升數(shù)據(jù)治理能力，是中小銀行完成數(shù)字化轉型的關鍵技術保障，中小銀行可以從以下方面提升數(shù)據(jù)治理能力：長期與短期目標相結合，提升銀行數(shù)據(jù)治理能力，推動數(shù)據(jù)標準化，搭建數(shù)據(jù)治理平臺，完成數(shù)據(jù)采集、清洗、處理和應用等環(huán)節(jié)的閉環(huán)管理；做好數(shù)據(jù)應用規(guī)劃，將數(shù)據(jù)治理與前、中、后臺各部門的業(yè)務相結合，分階段、有計劃地對業(yè)務部門提供數(shù)據(jù)支撐，逐步建立覆蓋全產(chǎn)品、全業(yè)務體系、全機構的數(shù)據(jù)信息管理平臺，并強化部門之間數(shù)據(jù)共享的能力；增強數(shù)字化技術的自主能力，堅持關鍵技術自主可控。

四是加快風險控制體系的建設。加速推進數(shù)字化轉型已經(jīng)成為銀行業(yè)共識，而中小銀行也應加快建設與數(shù)字化轉型相匹配的風險控制體系，適應銀行數(shù)字化模式的轉變。中小銀行要加強戰(zhàn)略風險管理能力，確保數(shù)字化轉型的目標和實施進程，與自身經(jīng)營發(fā)展需要、技術實力、風險控制能力相匹配；加強創(chuàng)新業(yè)務的合規(guī)性管理，建立穩(wěn)健的業(yè)務審批流程，加強合規(guī)管理的建設；加強人為操作風險和外包業(yè)務風險控制，提高精細化管理，注重數(shù)據(jù)安全；防范模型和算法風險，對模型準確性和充足性進行交叉驗證和定期評估。

構建有利于促進中小銀行數(shù)字化轉型的外部發(fā)展環(huán)境

一是堅持分類施策，細化對中小銀行數(shù)字化轉型的指導。對一些資本實力較強的城市商業(yè)銀行，可視情支持其設立金融科技子公司、金融科技委員會或與優(yōu)質第三方科技公司合作，發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢；對一些資本實力較弱的農(nóng)村商業(yè)銀行，可考慮由省聯(lián)社統(tǒng)籌推進全系統(tǒng)金融科技人才、技術、平臺等建設，加強信息科技基礎設施建設，突破單一銀行資產(chǎn)規(guī)模小、科技投入資金有限等天生短板；對村鎮(zhèn)銀行而言，則主要依托于主發(fā)起行的科技支撐，有關部門應加強對相關機構數(shù)字化轉型工作的指導和督促。

二是打破數(shù)據(jù)壁壘，降低中小銀行獲取數(shù)據(jù)資源的成本。在確保數(shù)據(jù)安全、保障用戶隱私前提下，建立健全數(shù)據(jù)共享協(xié)調機制，可考慮由地方政府牽頭協(xié)調有關單位，推動中小銀行接入工商、社保、公積金、房產(chǎn)、車輛管理等系統(tǒng)數(shù)據(jù)，打通部門間信息壁壘，提升多維度的信息資源整合效率。同時，鼓勵大型銀行與中小銀行在數(shù)據(jù)信息共享、風控交流方面進一步開展合作。

三是加快健全與數(shù)字化轉型相適應的監(jiān)管規(guī)則體系。堅持促進發(fā)展和監(jiān)管規(guī)范并重，在金融活動必須依法依規(guī)納入監(jiān)管的原則下，在大力加強數(shù)字化、智能化監(jiān)管水平基礎上，建立健全全方位、多層次、立體化監(jiān)管體系，防范以“數(shù)字化轉型”之名模糊業(yè)務邊界、層層包裝產(chǎn)品。