我國(guó)部分產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈向越南轉(zhuǎn)移情況分析研究

鮑淑君

近年來(lái)，越南等東南亞國(guó)家出口增量增速快速上升，加速我國(guó)訂單外流和部分產(chǎn)品生產(chǎn)加工鏈條外遷趨勢(shì)。本文梳理了七國(guó)集團(tuán)國(guó)家、越南和我國(guó)之間的貨物貿(mào)易產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)據(jù)，分析上述現(xiàn)象產(chǎn)生的原因和整體影響，并提出應(yīng)對(duì)建議。

近期，越南等東南亞國(guó)家出口增量增速快速上升。媒體紛紛預(yù)測(cè)，這將導(dǎo)致我國(guó)訂單外流，產(chǎn)業(yè)鏈外遷趨勢(shì)加劇。梳理2016—2021年七國(guó)集團(tuán)（G7）國(guó)家、越南和我國(guó)之間的貨物貿(mào)易產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)據(jù)，筆者發(fā)現(xiàn)我國(guó)部分產(chǎn)品生產(chǎn)加工鏈條確實(shí)存在外遷情形。上述現(xiàn)象是產(chǎn)業(yè)升級(jí)的自然過(guò)程，在新冠肺炎疫情沖擊和美國(guó)推動(dòng)對(duì)我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈“脫鉤”背景下，有加速態(tài)勢(shì)。在此背景下，梳理各產(chǎn)品類別對(duì)越南遷移現(xiàn)狀，分析背后的成因，提出針對(duì)性的對(duì)策建議，對(duì)于防范勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)過(guò)快轉(zhuǎn)移，在《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（Regional Comprehensive Economic Partnership，簡(jiǎn)稱RCEP）框架下推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈融合發(fā)展，有重要意義。

G7國(guó)家和中越貿(mào)易近況

近年來(lái)，越南貿(mào)易增幅大、增速快，且外商投資帶動(dòng)貿(mào)易增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)明顯。2018—2021年，越南貨物貿(mào)易總額由4822億美元增至6687億美元，增幅38.7%，其中，出口由2447億美元增至3361億美元，增幅37.4%。外商直接投資帶來(lái)的貨物貿(mào)易占比約為七成，其中，2021年外商直接投資出口占比為73.0%。2022年上半年，越南延續(xù)了較高貿(mào)易增速，貨物貿(mào)易達(dá)3713.2億美元，同比增長(zhǎng)16.4%，其中，外商直接投資相關(guān)貨物貿(mào)易2558.3億美元，同比增長(zhǎng)16%。主要出口商品包括電話、手機(jī)及零部件，計(jì)算機(jī)、電氣產(chǎn)品及零配件，機(jī)器、設(shè)備、工具和儀器，紡織品和服裝等。越南外貿(mào)發(fā)展勢(shì)頭良好，加之近年來(lái)跨國(guó)企業(yè)頻頻赴越投資設(shè)廠，我國(guó)部分產(chǎn)品生產(chǎn)加工鏈條向越遷移，導(dǎo)致媒體高度關(guān)注我產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定運(yùn)行情況。對(duì)此，筆者根據(jù)國(guó)際通行的海關(guān)編碼（HS-Code），從貨物貿(mào)易中篩選出近年來(lái)越南對(duì)G7出口較多的20個(gè)細(xì)分產(chǎn)品類別（HS 2位碼），梳理統(tǒng)計(jì)了2016—2021年間，以G7成員國(guó)（美國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、日本、意大利和加拿大）為代表的西方發(fā)達(dá)國(guó)家從我國(guó)和越南進(jìn)口貿(mào)易的變化，以及越南從我國(guó)進(jìn)口貿(mào)易的變化。由于2018年美西方加速產(chǎn)業(yè)鏈“去中國(guó)化”和分散化布局，本文以2018年為時(shí)間節(jié)點(diǎn)，對(duì)比分析了前后兩個(gè)階段中，G7成員國(guó)、越南和我國(guó)之間貿(mào)易的特征及背后的細(xì)分產(chǎn)品生產(chǎn)加工鏈條轉(zhuǎn)移情況。

越南對(duì)G7國(guó)家出口持續(xù)增長(zhǎng)形成對(duì)我替代效應(yīng)。一是2016—2021年間，G7國(guó)家自越南進(jìn)口的16個(gè)產(chǎn)品類別大幅增長(zhǎng)（超過(guò)50%）。其中，糖類增102.7%，無(wú)機(jī)化學(xué)品和貴金屬類增66.9%，蠟和石膏類增210.9%，塑料類增213.5%，橡膠類增205.0%，紙類增148.6%，紡織面料類增51.8%，紡織制成品類增101.3%，鋼鐵增311.0%，鋼鐵制品增125.3%，機(jī)械裝置類增180.7%，電機(jī)和設(shè)備制造類增127.2%，車輛增103.1%，儀器設(shè)備類增116.6%，家具類增162.4%，玩具類增247.2%。二是2019—2021年，G7國(guó)家自越進(jìn)口的12類產(chǎn)品增幅較2016—2018年進(jìn)一步提高，G7國(guó)家自我國(guó)進(jìn)口的7類產(chǎn)品增幅較2016—2018年有所下降。G7國(guó)家自越進(jìn)口中，糖類增幅由6%升至69%，蠟和石膏類由27%升至106%，塑料類由41%升至76%，橡膠類由64%升至66%，紙類由13%升至48%，紡織等制品類由23%升至47%，鋼鐵由99%升至217%，機(jī)械裝置類由17%升至108%，電機(jī)和設(shè)備制造類由12%升至44%，車輛由29%升至44%，家具類由21%升至62%，玩具類由45%升至68%。G7國(guó)家自我國(guó)進(jìn)口中，無(wú)機(jī)化學(xué)品和貴金屬類增幅由60.0%降至8.1%，蠟和石膏類由16.2%升至14.7%，紙類由13.7%降至7.4%，紡織面料類由21.5%降至7.5%，服裝和服裝配件類由-0.9%降至-10.9%，機(jī)械裝置類由20.4%降至5.6%，儀器設(shè)備類由13.8%降至3.6%。三是2019—2021年G7國(guó)家自我國(guó)多領(lǐng)域進(jìn)口增幅下降的背景中，還存在2021年?yáng)|南亞疫情沖擊下大量訂單回流我國(guó)的情況。若對(duì)比2016—2018年和2018—2020年兩個(gè)時(shí)間段，則后一階段中G7國(guó)家在上述20個(gè)產(chǎn)品類別下，自我國(guó)進(jìn)口的13個(gè)產(chǎn)品類別由增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為下降，服裝和服裝配件類則由基本持平變?yōu)橄陆?4.8%。其中，礦物類制品由增長(zhǎng)31.0%變?yōu)橄陆?9.2%、鋼鐵由增長(zhǎng)14.7%變?yōu)橄陆?0.4%、動(dòng)物及制品類由增長(zhǎng)19.6%變?yōu)橄陆?9.6%、無(wú)機(jī)化學(xué)品和貴金屬類由增長(zhǎng)60.0%變?yōu)橄陆?7.6%、紡織面料類由增長(zhǎng)21.5%變?yōu)橄陆?7.7%、鋼鐵由增長(zhǎng)14.7%變?yōu)橄陆?0.4%。此外，2018—2020年間，G7自我國(guó)進(jìn)口4類產(chǎn)品大幅下降，與自越南進(jìn)口大幅上升形成明顯反差，包括糖類（由13.9%降至-27.1%）、紙類（由13.7%降至-15.2%）、家具（由16.0%降至-21.6%）、玩具類（由12.9%降至-5.5%）。上述數(shù)據(jù)表明，近年來(lái)，G7國(guó)家自越進(jìn)口增幅在多個(gè)產(chǎn)品類別持續(xù)擴(kuò)大，形成對(duì)我國(guó)部分產(chǎn)品加工制造的替代效應(yīng)。同時(shí)，自越進(jìn)口產(chǎn)品短期提升較大的產(chǎn)品類別，也存在更多容易遷移的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)。然而，2021年大量訂單回流我國(guó)，一定程度上體現(xiàn)了我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈的韌性。未來(lái)，若疫情因素對(duì)生產(chǎn)端影響減弱，G7成員國(guó)等國(guó)家或?qū)⒗^續(xù)加大自越南等國(guó)進(jìn)口。

越南進(jìn)出口貿(mào)易呈現(xiàn)“來(lái)料加工、組裝出口”特征。一是越南自我國(guó)進(jìn)口相關(guān)產(chǎn)品規(guī)模不斷擴(kuò)大?？傮w看，2016—2021年間，G7國(guó)家自越進(jìn)口較多的20類產(chǎn)品中，有17類產(chǎn)品越自我國(guó)進(jìn)口呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)，占比達(dá)85%。其中增幅超100%的共13個(gè)產(chǎn)品類別。二是相較2016—2018年，2019—2021年間，塑料類、橡膠類、紙類、紡織等制品、機(jī)械裝置類、車輛、測(cè)量?jī)x器類等7類產(chǎn)品進(jìn)出口金額大幅提升。這表明，近年來(lái)越南自我國(guó)擴(kuò)大進(jìn)口的產(chǎn)品與對(duì)G7國(guó)家出口產(chǎn)品重合度較高，體現(xiàn)了部分價(jià)值鏈低端的產(chǎn)品組裝加工環(huán)節(jié)更多在越南布局設(shè)廠，出口原材料和零部件對(duì)我國(guó)依賴度較高，呈現(xiàn)出“來(lái)料加工、組裝出口”特征。

電機(jī)和設(shè)備等產(chǎn)品是我生產(chǎn)加工鏈條外遷的主要類別。一是電機(jī)和設(shè)備類產(chǎn)品“生產(chǎn)加工鏈條轉(zhuǎn)移程度”較高。由于2021年大量產(chǎn)品訂單回流我國(guó)，逆轉(zhuǎn)了自2018年以來(lái)G7對(duì)我國(guó)多產(chǎn)品類別進(jìn)口下降的趨勢(shì)，筆者選取了2018—2020年對(duì)G7成員國(guó)、越南和我國(guó)貿(mào)易往來(lái)進(jìn)行對(duì)比。研究發(fā)現(xiàn)，2018—2020年，G7成員國(guó)降低從我國(guó)進(jìn)口部分產(chǎn)品的同時(shí)增加從越進(jìn)口，通過(guò)計(jì)算“G7成員國(guó)自我國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品降幅”和“G7國(guó)家自越進(jìn)口產(chǎn)品增幅”之比（絕對(duì)值較小數(shù)值/絕對(duì)值較大數(shù)值），可推斷產(chǎn)品“生產(chǎn)加工鏈條轉(zhuǎn)移程度”。比率較高，則說(shuō)明產(chǎn)業(yè)鏈短期內(nèi)更易轉(zhuǎn)移，產(chǎn)品生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)自我國(guó)向越轉(zhuǎn)移較多?！吧a(chǎn)加工鏈條轉(zhuǎn)移程度”較高的幾類產(chǎn)品為電機(jī)和設(shè)備類、家具類、橡膠類、玩具類，其中，電機(jī)和設(shè)備類、家具類、玩具類產(chǎn)品貿(mào)易變化基數(shù)最大，說(shuō)明這三類產(chǎn)品貿(mào)易空間較大、轉(zhuǎn)移效應(yīng)顯著。二是電機(jī)和設(shè)備類、機(jī)械裝置類產(chǎn)品“代工程度”較高。計(jì)算2018—2020年“越自我國(guó)進(jìn)口增幅”和“越對(duì)G7國(guó)家出口增幅”之比（絕對(duì)值較小數(shù)值/絕對(duì)值較大數(shù)值），可推斷產(chǎn)品“代工程度”。比率較高，說(shuō)明與我國(guó)在相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)制造鏈條中聯(lián)結(jié)越緊密，依賴我國(guó)原材料或零部件程度較高?！按こ潭取弊罡叩漠a(chǎn)品為電機(jī)和設(shè)備類、機(jī)械裝置類，較高的產(chǎn)品為橡膠類、塑料類、玩具類、車輛、紙類、蠟和石膏類，其中電機(jī)和設(shè)備類、機(jī)械裝置類、塑料類貿(mào)易變化基數(shù)最大，說(shuō)明這三類產(chǎn)品貿(mào)易空間更大，代工環(huán)節(jié)更易轉(zhuǎn)移。三是在遷移效應(yīng)最顯著的電機(jī)和設(shè)備類產(chǎn)品中，越南在計(jì)算機(jī)等自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備方面與我國(guó)形成緊密供應(yīng)鏈條，對(duì)G7國(guó)家實(shí)現(xiàn)較快出口增速。就電子產(chǎn)品等媒體關(guān)注焦點(diǎn)，根據(jù)越南海關(guān)數(shù)據(jù)，手機(jī)類產(chǎn)品方面，相較2018年，2021年越南對(duì)G7出口增8%，在2019年出口額達(dá)到近年高點(diǎn)后，于2020—2021年間逐年降低。計(jì)算機(jī)等自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備方面，相較2018年，2021年越南對(duì)G7出口增幅169.7%，自2018年以來(lái)增速較快。而越南在手機(jī)類產(chǎn)品自我國(guó)進(jìn)口方面，2021年相較2018年略有下降，降幅為4.1%，在計(jì)算機(jī)等自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備方面，自我國(guó)進(jìn)口大幅上升，為139.7%，說(shuō)明在后者上，越南自我國(guó)進(jìn)口零部件開(kāi)展生產(chǎn)加工，繼而對(duì)西方市場(chǎng)出售，但是在手機(jī)類產(chǎn)品方面相關(guān)產(chǎn)品鏈條合作不明顯。相比2016年，2021年我國(guó)生產(chǎn)手機(jī)的全球占比由74.3%降至67.4%，越南則僅從10.7%增至11%，也說(shuō)明了在手機(jī)生產(chǎn)加工領(lǐng)域，G7國(guó)家并未將越南作為自我轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)鏈、新增投資設(shè)廠的重要目的地。從市場(chǎng)層面而言，這也與韓國(guó)三星較早實(shí)現(xiàn)在越智能手機(jī)生產(chǎn)布局有關(guān)。

我國(guó)部分產(chǎn)品生產(chǎn)加工鏈條外遷過(guò)程中“主動(dòng)”與“被動(dòng)”原因并存

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是產(chǎn)業(yè)升級(jí)的自然過(guò)程。部分產(chǎn)品生產(chǎn)加工鏈條自我國(guó)向越南等東南亞國(guó)家轉(zhuǎn)移，是在新一輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移背景下發(fā)生的。產(chǎn)業(yè)外遷中存在產(chǎn)業(yè)自然升級(jí)的過(guò)程，即較低附加值的環(huán)節(jié)流向勞動(dòng)力、土地等成本更低的國(guó)家。勞動(dòng)力方面，越南等東南亞國(guó)家勞動(dòng)力人口結(jié)構(gòu)普遍較我國(guó)更年輕，且人口自然增長(zhǎng)率較快，為勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)提供了充足的勞動(dòng)力保障。從最低工資標(biāo)準(zhǔn)看，越南等國(guó)不僅遠(yuǎn)低于我國(guó)東部沿海地區(qū)，也低于我國(guó)中西部地區(qū)，擁有更加低廉的人力成本。土地方面，東南亞國(guó)家仍處于土地開(kāi)發(fā)初級(jí)階段，土地資源相對(duì)豐富，加之越南等國(guó)對(duì)大型跨國(guó)企業(yè)實(shí)施“一企一策”政策，給予高額土地租金補(bǔ)貼，使得外商投資的用地成本更加便宜。市場(chǎng)主體自發(fā)競(jìng)爭(zhēng)也導(dǎo)致了部分產(chǎn)品制造加工環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移。部分跨國(guó)企業(yè)在華市場(chǎng)驟降，不得不向東南亞、南亞轉(zhuǎn)移，開(kāi)啟新的市場(chǎng)布局。隨著我國(guó)本土云計(jì)算實(shí)力攀升，美國(guó)軟件巨頭甲骨文在華市場(chǎng)萎縮，2019年大幅裁員；三星則因在華市場(chǎng)份額驟降，2019年關(guān)停了最后一家在華工廠，將產(chǎn)能全面轉(zhuǎn)移向越南、印度和印尼。

疫情成為企業(yè)應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)的新考量。新冠肺炎疫情暴露出全球供應(yīng)鏈的脆弱性，促使其他國(guó)家和跨國(guó)企業(yè)規(guī)避過(guò)度依賴我國(guó)生產(chǎn)的愿望更加迫切。以芯片產(chǎn)業(yè)為例，疫情席卷全球?qū)е露鄧?guó)半導(dǎo)體供應(yīng)中斷，汽車和電子產(chǎn)品制造國(guó)家的芯片市場(chǎng)需求更大，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全布局需求提升，一是導(dǎo)致美國(guó)及盟友間合作強(qiáng)化，二是推動(dòng)在我國(guó)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈向東南亞、南亞分散化布局，三是導(dǎo)致印度等汽車和電子產(chǎn)品生產(chǎn)制造重要國(guó)家更加迫切希望獲得西方投資，擺脫對(duì)我國(guó)和東南亞電子元件的依賴，通過(guò)在本地布局更多芯片生產(chǎn)鏈條，實(shí)現(xiàn)更高程度的芯片制造和供應(yīng)力。

美國(guó)推動(dòng)對(duì)我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈“脫鉤”加速產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移進(jìn)程。美國(guó)通過(guò)多種手段打造排除我國(guó)在外的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，如引導(dǎo)跨國(guó)企業(yè)分散化布局供應(yīng)鏈、開(kāi)展關(guān)稅戰(zhàn)、發(fā)布出口管制清單打擊我國(guó)高端科技企業(yè)、聯(lián)合盟友打造排除我國(guó)在內(nèi)的芯片產(chǎn)業(yè)鏈等。其中，美推動(dòng)對(duì)我國(guó)脫鉤的高科技產(chǎn)業(yè)往往鏈條長(zhǎng)，涉及較多生態(tài)企業(yè)，掌握核心技術(shù)和訂單的鏈主企業(yè)對(duì)業(yè)內(nèi)影響大。以大型跨國(guó)企業(yè)為首的鏈主企業(yè)一旦自我國(guó)外遷，或?qū)⑿庐a(chǎn)能轉(zhuǎn)向布局越南等東南亞國(guó)家，則會(huì)帶動(dòng)生態(tài)鏈中其他企業(yè)外遷開(kāi)展組裝、配套包裝等業(yè)務(wù)。部分鏈主企業(yè)在美政府壓力下，要求業(yè)內(nèi)企業(yè)實(shí)現(xiàn)分散化布局，加之東南亞國(guó)家在生產(chǎn)制造方面的成本優(yōu)勢(shì)，導(dǎo)致我國(guó)相關(guān)企業(yè)被動(dòng)赴東南亞等地區(qū)國(guó)家布局。

相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)加工鏈條外遷的負(fù)面影響有限

中短期內(nèi)向越產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移不構(gòu)成對(duì)我產(chǎn)業(yè)發(fā)展威脅。越南與我國(guó)雖然存在一定程度競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，但中短期內(nèi)對(duì)我國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展不構(gòu)成重大影響。從經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平看，2020年越南人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）為2785.7美元，處于我國(guó)2008年前后的水平；城鎮(zhèn)化率37%，僅為我國(guó)2001年前后的水平。從經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力看，越南是典型的外向型經(jīng)濟(jì)，2020年越南進(jìn)出口貿(mào)易額占GDP比重約210%，發(fā)展模式與我國(guó)21世紀(jì)初期有相似之處；消費(fèi)占比遠(yuǎn)高于我國(guó)，與美國(guó)相近；儲(chǔ)蓄率低，投資基礎(chǔ)設(shè)施比例低，設(shè)施落后將對(duì)持續(xù)發(fā)展帶來(lái)瓶頸。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)看，越南相較我國(guó)21世紀(jì)初期，二產(chǎn)比重約低10個(gè)百分點(diǎn)，且三大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)至今未發(fā)生太大變化。相對(duì)比較優(yōu)勢(shì)看，越南本土市場(chǎng)小，在全球產(chǎn)業(yè)鏈條中更多承擔(dān)加工轉(zhuǎn)運(yùn)角色；人口紅利仍在，但數(shù)量已現(xiàn)拐點(diǎn)，適齡勞動(dòng)人口占總?cè)丝诒戎卦?012年前后出現(xiàn)下降趨勢(shì)，總?cè)丝谀暝鲩L(zhǎng)率也逐漸降至1%；社會(huì)流行不加班文化，本地勞工組織性較強(qiáng)。越南中高端制造能力難以在中短期內(nèi)形成量級(jí)攀升。2020年，越南電子相關(guān)產(chǎn)業(yè)出口額為768億美元，我國(guó)出口額為3108.7億美元，是越南的4倍。目前，全球電子出口商排行榜中，越南從2001年第47位升至當(dāng)前第12位，但相關(guān)產(chǎn)業(yè)由三星等少數(shù)幾家大型跨國(guó)公司推動(dòng)，越南本地生產(chǎn)能力有限，嚴(yán)重依賴進(jìn)口零部件；技術(shù)儲(chǔ)備尚處零起點(diǎn)，而制造人才的培養(yǎng)需要更長(zhǎng)周期和產(chǎn)業(yè)支撐。越南很難實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品全鏈條遷移，短期對(duì)我國(guó)替代基本為中低端為主的產(chǎn)品生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)。另一方面，我國(guó)與東南亞和南亞國(guó)家的消費(fèi)層級(jí)決定了中短期內(nèi)具有對(duì)中高端產(chǎn)品消費(fèi)的絕對(duì)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。

自然的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移有助于構(gòu)建以我國(guó)為關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的國(guó)際分工網(wǎng)絡(luò)。很多跨國(guó)企業(yè)并非完全將產(chǎn)業(yè)鏈遷移出我國(guó)，而是采取“中國(guó)+N”策略，將中低端產(chǎn)能為主的生產(chǎn)鏈條向東南亞國(guó)家分散布局，有助于我國(guó)和越南等國(guó)形成更緊密的國(guó)際分工。而我國(guó)企業(yè)對(duì)外轉(zhuǎn)移過(guò)程中，包括消費(fèi)電子在內(nèi)的部分訂單仍是中資企業(yè)承接，是我國(guó)制造業(yè)產(chǎn)能輸出能力和產(chǎn)業(yè)鏈布局能力提升的體現(xiàn)，相關(guān)資金、產(chǎn)品、技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)等仍留在以我國(guó)企業(yè)為主的循環(huán)鏈條中。2018—2020年間，G7成員國(guó)自我國(guó)進(jìn)口由升轉(zhuǎn)降、從越南進(jìn)口顯著升高的產(chǎn)品，以及G7國(guó)家自越南進(jìn)口、越南自我國(guó)進(jìn)口增幅均較大的產(chǎn)品，印證了相關(guān)貿(mào)易路徑變化，我國(guó)部分內(nèi)外資企業(yè)赴越南辦廠，將既有產(chǎn)能或新增產(chǎn)能布局越南的事實(shí)。

有助于我國(guó)短期應(yīng)對(duì)美西方分散產(chǎn)業(yè)鏈的沖擊。美西方出于增強(qiáng)本國(guó)產(chǎn)業(yè)韌性和安全性，加速推動(dòng)產(chǎn)業(yè)“回流”或分散布局，以比較優(yōu)勢(shì)和規(guī)模經(jīng)濟(jì)為導(dǎo)向的原全球產(chǎn)業(yè)鏈分工體系轉(zhuǎn)向以產(chǎn)業(yè)鏈安全為考量的分散化、區(qū)域化布局。更多海外企業(yè)將產(chǎn)業(yè)鏈從我國(guó)引至區(qū)域性低成本中心，要求部分貿(mào)易訂單由我國(guó)以外國(guó)家承接，或部分供應(yīng)鏈遷至他國(guó)，加速了自然產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移過(guò)程。近年來(lái)東盟作為我國(guó)最主要貿(mào)易伙伴，緊密我國(guó)與東南亞產(chǎn)業(yè)紐帶、構(gòu)建并經(jīng)營(yíng)好“朋友圈”有助于在我國(guó)與西方國(guó)家之間市場(chǎng)遇阻時(shí)發(fā)揮“中轉(zhuǎn)站”和“緩沖帶”作用。

應(yīng)對(duì)建議

精準(zhǔn)研判生產(chǎn)加工鏈條轉(zhuǎn)移影響，主動(dòng)開(kāi)展海外產(chǎn)業(yè)布局。摸排主要行業(yè)生產(chǎn)類貿(mào)易企業(yè)對(duì)外貿(mào)易方向和規(guī)模，及時(shí)跟蹤全球經(jīng)貿(mào)政策變化、跨國(guó)企業(yè)全球化布局形勢(shì)、本地企業(yè)遷移生產(chǎn)加工鏈條情況，研判產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)和影響。制定產(chǎn)業(yè)層面既防止關(guān)鍵環(huán)節(jié)外流又發(fā)揮外部緩沖作用的產(chǎn)業(yè)合作策略，依托我國(guó)與東南亞國(guó)家現(xiàn)有經(jīng)貿(mào)合作園區(qū)，加快構(gòu)建、延伸重點(diǎn)行業(yè)的跨境產(chǎn)業(yè)鏈。指導(dǎo)我國(guó)企業(yè)制定走出去戰(zhàn)略，將關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié)和價(jià)值增值環(huán)節(jié)留在我國(guó)，將其他生產(chǎn)、加工、組裝環(huán)節(jié)遷至東南亞國(guó)家，主動(dòng)分散布局。

防范勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)過(guò)快轉(zhuǎn)移對(duì)我國(guó)外貿(mào)就業(yè)群體形成沖擊?？紤]到對(duì)越等東南亞國(guó)家轉(zhuǎn)移的生產(chǎn)加工鏈條主要涉及中低端技術(shù)崗位就業(yè)群體，我國(guó)各主要城市應(yīng)重點(diǎn)摸查該群體數(shù)量、分布，加快對(duì)短期產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移預(yù)測(cè)評(píng)估，做好救助和培訓(xùn)轉(zhuǎn)業(yè)預(yù)案，避免風(fēng)險(xiǎn)疊加沖擊導(dǎo)致失業(yè)問(wèn)題發(fā)酵。以中西部地區(qū)開(kāi)放型產(chǎn)業(yè)園區(qū)為主體，精準(zhǔn)評(píng)估我國(guó)與越南等東南亞地區(qū)主要國(guó)家間生產(chǎn)要素、發(fā)展環(huán)境和空間等方面優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)，針對(duì)中西部地區(qū)開(kāi)放平臺(tái)體制機(jī)制創(chuàng)新不夠、產(chǎn)業(yè)缺乏集聚效應(yīng)的現(xiàn)狀，推出降低征稅標(biāo)準(zhǔn)、提高減免稅優(yōu)惠、設(shè)立專項(xiàng)產(chǎn)業(yè)扶持基金等措施，提升重點(diǎn)行業(yè)頭部企業(yè)參與建設(shè)水平，為統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略、引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)國(guó)內(nèi)梯度轉(zhuǎn)移打好基礎(chǔ)。

搶抓RCEP機(jī)遇，推動(dòng)區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈融合發(fā)展。RCEP的簽署有助于密切域內(nèi)國(guó)家間產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈聯(lián)系，進(jìn)一步鞏固我國(guó)在區(qū)域生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)中的核心地位。要搶抓RCEP機(jī)遇“窗口期”，打造日韓澳新+東盟的梯次經(jīng)貿(mào)合作網(wǎng)絡(luò)，發(fā)揮框架內(nèi)國(guó)家在全球經(jīng)濟(jì)的差異化優(yōu)勢(shì)，更好應(yīng)對(duì)外部沖擊導(dǎo)致的“斷鏈”風(fēng)險(xiǎn)，為區(qū)域產(chǎn)業(yè)深化合作打造合作典范。