“雙碳”背景下新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響因素研究

戴碧娜

(南京理工大學(xué) 江蘇南京 210094)

在“雙碳”背景下，新能源汽車產(chǎn)業(yè)是推動經(jīng)濟(jì)低碳化增長、社會可持續(xù)發(fā)展的重要引擎。我國于2012年和2020年印發(fā)了《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012—2020年）》和《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》，致力于“推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，加快建設(shè)汽車強(qiáng)國”。本文從政策、經(jīng)濟(jì)、社會、技術(shù)四個維度分析我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響因素。

1 文獻(xiàn)綜述

新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展影響因素的研究，主要包括對技術(shù)溢出和對創(chuàng)新效率兩個方面。關(guān)于政策環(huán)境的影響效果，已有研究并沒有得到完全統(tǒng)一的結(jié)論。李爽（2016）認(rèn)為，政府補(bǔ)助對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展并無顯著促進(jìn)作用。而高偉、胡瀟（2020）則認(rèn)為，政府支持顯著促進(jìn)了企業(yè)績效、規(guī)模與專利產(chǎn)出的提升。張超林（2019）認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)政策的實(shí)施效果依賴企業(yè)的內(nèi)部治理機(jī)制、融資約束程度及所處地區(qū)的市場化程度。關(guān)于經(jīng)濟(jì)因素的影響效果，童芳等（2016）發(fā)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施的完善程度對天然氣汽車的發(fā)展具有更大的影響；關(guān)于社會因素的影響效果，較多的企業(yè)研究地區(qū)特性對基礎(chǔ)設(shè)施的影響，張凱煌、千慶蘭（2021）發(fā)現(xiàn)，地理因素對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有很大影響；關(guān)于技術(shù)因素的影響效果，李曉敏等（2020）發(fā)現(xiàn)，技術(shù)進(jìn)步對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新呈現(xiàn)階段性的影響變化。

綜上所述，對于宏觀視角下新能源汽車產(chǎn)業(yè)的影響因素分析具有多樣性，仍需深入分析各地區(qū)的差異。因此，本文采用PEST分析模型，從政策、經(jīng)濟(jì)、社會、技術(shù)四個外部宏觀因素對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新影響因素進(jìn)行分析。

2 分析方法介紹

PEST模型的原型是Francis Joseph Aguilar于1967年提出的“ETPS”模型，是其對四種企業(yè)外部宏觀環(huán)境因素的記錄。之后，美國學(xué)者Johnson·G和Scholes·K于20世紀(jì)末構(gòu)建了“PEST”模型。

這個分析模型的研究對象是影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展的各種宏觀環(huán)境，包括政治、經(jīng)濟(jì)、社會和技術(shù)四類外部因素。（1）政治因素對技術(shù)創(chuàng)新起到上層保障和促進(jìn)作用，不同國家地區(qū)有不一樣的社會體制和政府方針，不同的社會環(huán)境對產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展有不一樣的要求與限制。即使是同一個國家，不同時期的政策導(dǎo)向?qū)夹g(shù)創(chuàng)新的傾向與態(tài)度也是不斷變化的。（2）經(jīng)濟(jì)因素主要包括宏觀和微觀兩個方面，這兩個方面的因素從供給側(cè)影響技術(shù)創(chuàng)新的發(fā)展程度。宏觀經(jīng)濟(jì)因素能夠反映一國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和發(fā)展速度，反映了一國對技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)行投資的最大限額；微觀經(jīng)濟(jì)因素直接決定了產(chǎn)業(yè)針對的市場規(guī)模及發(fā)展方向。（3）社會因素從需求側(cè)影響著技術(shù)創(chuàng)新的發(fā)展方向，受教育程度影響需求層次，審美偏好影響技術(shù)展示方式，價值取向影響消費(fèi)者對技術(shù)創(chuàng)新的認(rèn)可程度。（4）技術(shù)因素是宏觀市場環(huán)境對技術(shù)創(chuàng)新的直接影響因素，包括技術(shù)轉(zhuǎn)化速度、技術(shù)發(fā)展動態(tài)、研發(fā)費(fèi)用總額等。

3 影響因素分析

3.1 政策因素

政策因素是影響新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的指導(dǎo)性因素。新能源汽車產(chǎn)業(yè)作為高技術(shù)密集型的產(chǎn)業(yè)之一，政策的引導(dǎo)與保障尤為關(guān)鍵，加大知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)強(qiáng)度也是重要的保障因素。

（1）政策引導(dǎo)方面，自21世紀(jì)初我國將發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)提高到戰(zhàn)略地位后，從國家到地方政府都出臺了眾多利好新能源汽車產(chǎn)業(yè)的政策性文件。國家層面，根據(jù)北大法寶檢索結(jié)果，我國在近20年內(nèi)共發(fā)布了約百份公告或通知，涉及節(jié)約能源、改造和提升汽車工業(yè)、通過減少尾氣排放改善空氣質(zhì)量三個主題。同時，“十三五”期間，科技部、工業(yè)和信息化部等部門通過實(shí)施國家重點(diǎn)研發(fā)計劃“新能源汽車”專項、工業(yè)強(qiáng)基工程、技改專項等項目，累計安排財政資金27億元，加快新能源汽車技術(shù)攻關(guān)。

（2）地區(qū)層面，新能源汽車產(chǎn)業(yè)是否在空間上產(chǎn)生集聚效應(yīng)，由當(dāng)?shù)卣畬Ξa(chǎn)業(yè)的重視和鼓勵程度決定。而各地政府是否對新能源汽車產(chǎn)業(yè)有相應(yīng)的扶持政策，主要看是否推出稅收補(bǔ)貼、市場準(zhǔn)入、土地優(yōu)惠相關(guān)政策。例如，浙江省曾在2016年出臺《浙江省新能源汽車產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，提出“產(chǎn)業(yè)規(guī)模位居全國前列”“關(guān)鍵技術(shù)取得突破”等六大目標(biāo)；北京市曾在2017年出臺《北京市加快科技創(chuàng)新培養(yǎng)新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)意見》，制定了“形成創(chuàng)新體系”“提升產(chǎn)業(yè)化、特色化、集聚化水平”等三大目標(biāo)，這些具有前瞻性的政策出臺，極大促進(jìn)了當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)集聚和技術(shù)創(chuàng)新。

（3）知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)強(qiáng)度方面，積極保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)，一方面，降低了企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新被侵權(quán)的風(fēng)險，保障了創(chuàng)新主體的收益可獲取性和創(chuàng)新積極性。另一方面，緩解了企業(yè)外部融資壓力，投資者預(yù)期技術(shù)創(chuàng)新成果能得到利益轉(zhuǎn)化，增強(qiáng)了其投資合作的意愿。根據(jù)宗慶慶等（2015）對各省市知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)強(qiáng)度指數(shù)的計算結(jié)果，地區(qū)內(nèi)各省市平均知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)強(qiáng)度指數(shù)前三的地區(qū)為華東（14.028）、華北（13.322）、華南（11.480）；東北（10.537）、華中（10.706）、西南（10.743）三個地區(qū)內(nèi)各省市的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)強(qiáng)度相差較小，而西北地區(qū)（8.792）與其他地區(qū)的差距較大。

3.2 經(jīng)濟(jì)因素

經(jīng)濟(jì)因素是影響新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的根本因素,該產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要依靠強(qiáng)有力的經(jīng)濟(jì)后盾。

（1）產(chǎn)業(yè)配套方面，目前我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)集聚多發(fā)生在經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢優(yōu)異的地區(qū)，如北京、上海、浙江、廣東等省市。較高的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平意味著當(dāng)?shù)氐牡胤截斦谐渥愕馁Y金投資新能源產(chǎn)業(yè)所需的配套公共設(shè)施和硬件設(shè)備，如充足的充電樁分布、及時的道路維護(hù)、較為低廉的電價等。新能源汽車的制造和生產(chǎn)與其他行業(yè)的技術(shù)都有關(guān)聯(lián)，比如電子產(chǎn)業(yè)和機(jī)械產(chǎn)業(yè)，對于新設(shè)立的新能源汽車企業(yè)，出于對成本的考慮，企業(yè)會傾向集聚在具有汽車機(jī)械制造基礎(chǔ)的地區(qū)周圍，這種選擇也進(jìn)一步導(dǎo)致該區(qū)域在原來的汽車制造基礎(chǔ)上形成新能源汽車產(chǎn)業(yè)集聚，擴(kuò)大了各創(chuàng)新機(jī)構(gòu)之間的合作機(jī)會和意向。例如，浙江吉利汽車集團(tuán)在浙江省內(nèi)設(shè)立了多家新能源汽車企業(yè)，并在集團(tuán)內(nèi)部發(fā)生了十分頻繁的技術(shù)創(chuàng)新合作活動。

（2）企業(yè)注冊方面，根據(jù)2011—2020年各地區(qū)注冊的新能源汽車整車機(jī)零部件制造企業(yè)及其注冊資本，在此十年間，中國大陸各地區(qū)共新增1522家新能源汽車制造企業(yè)，注冊資本1548.11億元，其中華東地區(qū)占全國新增企業(yè)和新增注冊資本總額的比重分別為33.78%和34.35%，均居地區(qū)首位。在成立時間上，這十年間注冊成立的新能源汽車企業(yè)數(shù)量在2018年前保持增長態(tài)勢，但增長率逐步放緩；2018年達(dá)到增長頂峰，該年全國共注冊成立446家新能源汽車企業(yè)，其中注冊資本超過5億元的有147家；2018年后，市場上新能源汽車企業(yè)增速逐漸減緩。

3.3 社會因素

社會因素是影響新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的決定性因素，對該產(chǎn)業(yè)發(fā)展造成影響的社會因素主要包括教育科研環(huán)境、自然地理環(huán)境兩個方面。

（1）教育科研環(huán)境方面，我國各省、各地區(qū)的教育資源不平衡。根據(jù)教育部公布的數(shù)據(jù)，2020年全國共有2740所普通高等教育學(xué)校，140所高校被納入第一批“雙一流”建設(shè)名單。通過對比各地區(qū)數(shù)量與平均數(shù)（391.1，20.6）、中位數(shù)（364，13）可以發(fā)現(xiàn)，高等教育學(xué)校主要分布在華東、華中和華北地區(qū)，“雙一流”建設(shè)高校主要分布在華北和華東地區(qū)；通過對比各地區(qū)數(shù)量與標(biāo)準(zhǔn)差（134.67，14.73）可以發(fā)現(xiàn)，各地區(qū)的教育資源分布并不均衡。對比各省、直轄市的數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，北京和上海的教育資源遠(yuǎn)優(yōu)于其他省市。高校是新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要主體，區(qū)域內(nèi)新知識、新技術(shù)的傳播，技術(shù)人才的交流是發(fā)展的重要培育方式，而各地區(qū)高校資源的不均衡導(dǎo)致資源較少的地區(qū)更難獲得發(fā)展機(jī)會。各地區(qū)的發(fā)展整體呈現(xiàn)由東向西、由南至北遞減的趨勢，以華北和華東地區(qū)最為頻繁。

（2）自然地理環(huán)境通過直接影響產(chǎn)品銷量和合作成本兩個方面，繼而間接地影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展。當(dāng)?shù)氐牡乩憝h(huán)境，如氣候、地形等因素都會影響該地區(qū)新能源汽車的銷量。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)，2019年全國乘用車總銷量排名前十的省市中，新能源汽車銷量占比排名前三的省份為廣東省、浙江省和湖北省，其新能源汽車銷量占比分別為11%、8%、6%。由于這些地區(qū)的地理環(huán)境和氣候條件適合新能源汽車行駛，其銷量就遠(yuǎn)高于地理環(huán)境和氣候條件相對惡劣的西北及東北地區(qū)。因此，出于降低運(yùn)輸成本的目的，新能源汽車企業(yè)更傾向接近目標(biāo)銷售市場，在大型消費(fèi)市場所在地建立生產(chǎn)基地，形成產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)和合作關(guān)系網(wǎng)。

3.4 技術(shù)因素

技術(shù)因素是影響新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的直接因素。作為高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)之一，技術(shù)的進(jìn)步程度直接體現(xiàn)了該產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，從技術(shù)角度考量其發(fā)展的影響因素是最直觀的。技術(shù)因素主要體現(xiàn)在對發(fā)展的支持、運(yùn)用和保護(hù)上，包括研發(fā)經(jīng)費(fèi)的投入和專利技術(shù)的轉(zhuǎn)化效率。

國際上通常采用R&D活動的規(guī)模和強(qiáng)度指標(biāo)反映主體的科技實(shí)力和競爭力。與其他技術(shù)因素相比，R&D投入對技術(shù)創(chuàng)新起到直接的支撐作用。根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，按照產(chǎn)業(yè)來看，高技術(shù)制造業(yè)的R&D經(jīng)費(fèi)為4649.1億元，投入強(qiáng)度為2.67%，同比提高0.26個百分點(diǎn)，其中汽車制造業(yè)的R&D經(jīng)費(fèi)為1363.4億元，投入強(qiáng)度為1.67%。按照地區(qū)來看，R&D經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度超過全國平均水平的省市有7個，分別為北京、上海、天津、廣東、江蘇、浙江和陜西。從統(tǒng)計結(jié)果看，汽車制造業(yè)的整體R&D投入排在各產(chǎn)業(yè)的前列，而新能源汽車產(chǎn)業(yè)作為汽車制造業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)，無論是獨(dú)立的技術(shù)創(chuàng)新還是合作的技術(shù)創(chuàng)新，對資金投入的數(shù)量和時長要求都高于其他普通產(chǎn)業(yè)。長三角地區(qū)、京津地區(qū)、珠三角地區(qū)的R&D投入強(qiáng)度高于其他地區(qū)，保證了這些地區(qū)的技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展也高于其他地區(qū)。同時，根據(jù)統(tǒng)計的數(shù)據(jù)結(jié)果可以發(fā)現(xiàn)，研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入水平高的省市與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平高的省市重合度非常高，也從側(cè)面反映了經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平對技術(shù)創(chuàng)新的根本性影響。

專利技術(shù)的轉(zhuǎn)化效率方面，《促進(jìn)科學(xué)成果轉(zhuǎn)化法》中將科技成果轉(zhuǎn)化定義為“為提升生產(chǎn)力水平而對科技成果進(jìn)行的后續(xù)試驗(yàn)、開發(fā)、應(yīng)用、推廣直至形成新技術(shù)、新工藝、新材料、新產(chǎn)品，發(fā)展新產(chǎn)業(yè)等活動”。實(shí)踐中，科技成果轉(zhuǎn)化包含技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢四個與技術(shù)創(chuàng)新相關(guān)的活動。顯然，企業(yè)是承接和應(yīng)用高校、科研院所成果的核心主體，尤其是在以新能源汽車產(chǎn)業(yè)為代表的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)中，企業(yè)是各個技術(shù)領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新合作網(wǎng)絡(luò)中的核心節(jié)點(diǎn)。各省市為了促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化，打通企業(yè)與高校、科研院所之間的技術(shù)轉(zhuǎn)化渠道，設(shè)立了許多技術(shù)交易平臺，取得了多個科技成果成功轉(zhuǎn)化的案例。中國科協(xié)為促進(jìn)企業(yè)發(fā)展，整合產(chǎn)業(yè)市場，對接產(chǎn)業(yè)供需，打造了“科創(chuàng)中國”技術(shù)交易平臺，其中設(shè)立了專門的汽車協(xié)同中心，創(chuàng)新機(jī)構(gòu)發(fā)布成果和需求，通過技術(shù)路演取得合作意向，獲得技術(shù)創(chuàng)新的共贏。

4 結(jié)語

縱觀政治、經(jīng)濟(jì)、社會、技術(shù)四個方面的影響因素，我國整體環(huán)境對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展合作起到正向促進(jìn)作用，尤其是政策方面的促進(jìn)作用。各地政府密集出臺了政府采購、購置補(bǔ)貼、免征購置稅、充電設(shè)施獎勵等支持鼓勵政策，刺激了新能源汽車的市場和技術(shù)發(fā)展。從經(jīng)濟(jì)、社會、技術(shù)三個方面的宏觀環(huán)境來看，各個地區(qū)的差距較為明顯，對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展并未起到顯著的促進(jìn)作用。最為明顯的是由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的差異導(dǎo)致各地技術(shù)創(chuàng)新合作的不均衡。經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平差距直接影響地區(qū)公共設(shè)施建設(shè)和對企業(yè)資本的吸引力，并通過影響各地教育資源和R&D投入間接影響其發(fā)展，而自然環(huán)境的差異也導(dǎo)致各地發(fā)展的不均衡。