廣化交易涂料成品月度監(jiān)測報(bào)告(2022年11月)

1 涂料行業(yè)整體市場回顧及現(xiàn)況概述

1.1 宏觀經(jīng)濟(jì)

圖1 工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格漲跌幅

2022年10月，全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降1.3%，環(huán)比上漲0.2%；工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格同比上漲0.3%，環(huán)比上漲0.3%。1-10月平均，工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格比去年同期上漲5.2%，工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格上漲7.5%。

2022年10月份，全國居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲2.1%。1-10月平均，全國居民消費(fèi)價(jià)格比上年同期上漲2.0%。

表1 2022年10月制造業(yè)分類指數(shù)說明

2022年10月，制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為49.2%，比9月下降0.9%，低于臨界點(diǎn)。

2022年10月，受國內(nèi)疫情多發(fā)散發(fā)等影響，中國采購經(jīng)理指數(shù)有所回落，其中制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)、非制造業(yè)商務(wù)活動指數(shù)和綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)分別為49.2%、48.7%和49.0%，我國經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展基礎(chǔ)需進(jìn)一步穩(wěn)固。

1.2 涂料行業(yè)

2022年11月涂料產(chǎn)量為178.41萬噸左右，其中排名前三的省份是廣東、江蘇和上海，占據(jù)全國產(chǎn)量的50%左右?？偟膩砜?，上游原料表現(xiàn)偏弱，加之國內(nèi)多地疫情反彈，多省面臨著同時(shí)段多地市的防控局面，物流受阻，加之國內(nèi)涂料產(chǎn)能過剩，涂料企業(yè)開始上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格，價(jià)格上漲幅度在5%～20%不等，下游需求緊縮，能耗“雙控”、“雙碳”達(dá)標(biāo)等因素，國內(nèi)涂料市場面臨巨大挑戰(zhàn)。整體11月國內(nèi)涂料市場，下游買盤積極性不高，僅剛需小單接貨，實(shí)際成交推進(jìn)一般，涂料行業(yè)整體運(yùn)行較為困難。

圖2 2020-2022年全國涂料累計(jì)產(chǎn)量數(shù)據(jù)及增幅

2 涂料成品供應(yīng)分析

2.1 涂料產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)及預(yù)測

圖3 2007-2022年中國涂料占比分析圖

面對國內(nèi)多地出現(xiàn)聚集性疫情，加之國際地緣政治不穩(wěn)定因素顯著增加。而國家環(huán)保政策逐步從嚴(yán)，人民環(huán)保意識不斷加強(qiáng)，對具有環(huán)保性能的涂料需求增加，加上國內(nèi)涂料企業(yè)不斷研發(fā)新技術(shù)，水性涂料整體產(chǎn)量有所增加，目前水性涂料占整體涂料總產(chǎn)量的比重在30%～40%之間。

圖4 我國分類涂料水性/非水性占有率

2.2 國內(nèi)涂料市場份額分析

2022年11月涂料產(chǎn)量分布總體格局較2022年10月份相比波動有限，各區(qū)域有窄幅整理。隨著宏觀政策科學(xué)精準(zhǔn)實(shí)施，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展成果進(jìn)一步鞏固和拓展，工業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)中向好，利潤延續(xù)較快恢復(fù)態(tài)勢，運(yùn)營效率不斷提升，實(shí)現(xiàn)良好開局。

圖5 2022年11月中國涂料累計(jì)產(chǎn)量區(qū)域占比

11月華東、華中、華南地區(qū)產(chǎn)量全國占比均有窄幅增長。華北及西北等地區(qū)產(chǎn)量依然持續(xù)低位。因此整體呈現(xiàn)出中南地區(qū)產(chǎn)量持續(xù)高位而西南及北方地區(qū)產(chǎn)量低位的情況。

因外部環(huán)境復(fù)雜，工業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行仍面臨不少困難和不確定因素。華東、華南、華中地區(qū)等三個(gè)地區(qū)涂料產(chǎn)量仍占大頭，產(chǎn)量總和占全國總產(chǎn)量的84.62%，較上個(gè)月整體窄幅上升。華東、華中、華南地區(qū)產(chǎn)量全國占比基本保持穩(wěn)定，這三個(gè)區(qū)域是涂料行業(yè)發(fā)展中最穩(wěn)定的中堅(jiān)力量；目前西南地區(qū)有國家政策扶持，發(fā)展趨勢日漸見好，北方地區(qū)發(fā)展進(jìn)度比較滯后。

圖6 2022年11月中國涂料營銷額區(qū)域占比

2022年11月，華東地區(qū)主營銷售額明顯比華南地區(qū)主營業(yè)務(wù)收入高，其主要原因是工業(yè)涂料價(jià)格普遍比建筑涂料價(jià)格要昂貴，華東地區(qū)主要以工業(yè)涂料為主，華南地區(qū)以建筑材料為主。華北、東北及西北地區(qū)因本身產(chǎn)量小，加上物流運(yùn)輸?shù)绕渌蛩兀瑯I(yè)務(wù)收入在全國占比依然比較小。

2.3 涂料新增產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)

表2 2022年1-11月部分新增產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)

續(xù)表2

續(xù)表2

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年11月統(tǒng)計(jì)的涂料成品新增產(chǎn)能數(shù)量為169.7萬噸左右，較上月新增110.7萬噸。

從新增產(chǎn)能地區(qū)來看，11月新增產(chǎn)能選址華東、華中、西南地區(qū)為主。目前涂料行業(yè)發(fā)展重心雖以華南、華東為主，但其他地區(qū)也在不斷發(fā)展涂料新產(chǎn)能，未來預(yù)計(jì)華中等地區(qū)的市場份額持續(xù)上升的可能。

3 涂料成品需求分析

3.1 涂料關(guān)聯(lián)市場分析

3.1.1 房地產(chǎn)行業(yè)

2022年1-10月，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資113945億元，同比下降8.8%；其中，住宅投資86520億元，下降8.3%。

圖7 全國房地產(chǎn)開發(fā)投資統(tǒng)計(jì)

1-10月，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積888894萬平方米，同比下降5.7%。其中，住宅施工面積628278萬平方米，下降5.9%。房屋新開工面積103722萬平方米，下降37.8%。其中，住宅新開工面積75934萬平方米，下降38.5%。房屋竣工面積46565萬平方米，下降18.7%。其中，住宅竣工面積33771萬平方米，下降18.5%。

圖8 房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)

10月，房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)(簡稱“國房景氣指數(shù)”)為94.70。

3.1.2 汽車行業(yè)

圖9 2020-2022年月度汽車銷量變化情況

2022年10月，我國汽車產(chǎn)銷繼續(xù)保持增長態(tài)勢，分別完成259.9萬輛和250.5萬輛，同比分別增長11.1%和6.9%；其中，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成76.2萬輛和71.4萬輛，同比分別增長87.6%和81.7%。

3.1.3 船舶行業(yè)

圖10 2020-2022年造船完工量分月情況

2022年1-10月，全國造船完工3087萬載重噸，同比下降3.6%。承接新船訂單3740萬載重噸，同比下降39.2%。10月底，手持船舶訂單10444萬載重噸，同比增長6.5%。

2022年1-10月，全國完工出口船2592萬載重噸，同比下降13.4%；承接出口船訂單3388萬載重噸，同比下降39.0%；10月末手持出口船訂單9337萬載重噸，同比增長6.6%。出口船舶分別占全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的84.0%、90.6%和89.4%。

圖11 2020-2022年新承接訂單分月情況

4 涂料原料市場分析

2022年11月在廣化交易監(jiān)測的36個(gè)涂料原材料中，有8個(gè)價(jià)格上漲，占全部品種數(shù)量的22%;下跌產(chǎn)品有26個(gè)，占總體產(chǎn)品數(shù)量占比69.4%，丙烯酸、鈦白粉、正丁醇持平0。

表3 11月部分主要常用涂料原料價(jià)格漲跌表

續(xù)表3

2022年11月份國內(nèi)有8個(gè)產(chǎn)品價(jià)格迎來上漲，26個(gè)產(chǎn)品在繼續(xù)下跌。

5 涂料發(fā)展趨勢及后市展望

2022年11月份主要涂料原料延續(xù)走跌，各別產(chǎn)品區(qū)間向上，國內(nèi)多點(diǎn)散發(fā)疫情物流受限，多地區(qū)運(yùn)費(fèi)高、到貨成本增加，加之國際地緣政治不穩(wěn)定因素顯著增加，國內(nèi)涂料產(chǎn)能過剩，面對激烈的市場競爭，整體利潤仍在下滑。在此情況下，更加考驗(yàn)企業(yè)的運(yùn)營能力，不少涂料企業(yè)正通過創(chuàng)新產(chǎn)品、加強(qiáng)供應(yīng)鏈管理、降本增效等多種方式，消化成本上漲帶來的不利影響。整體11月國內(nèi)涂料市場重心延續(xù)低迷，下游買盤積極性不高，僅剛需小單接貨，實(shí)際成交推進(jìn)一般，涂料行業(yè)整體運(yùn)行較為困難。

隨著中國涂料市場的不斷成熟，預(yù)計(jì)未來增長率將繼續(xù)下降。涂料的產(chǎn)量及需求與商品房裝修面積息息相關(guān)，受益于商品房銷售面積規(guī)模逐年增長，裝修帶來的涂料需求得到有力支撐。經(jīng)過對全國涂料產(chǎn)量與處理后全國房屋裝修面積進(jìn)行線性回歸預(yù)測。短期預(yù)測國內(nèi)市場12月僵持盤整運(yùn)行。

5.1 國內(nèi)涂料2023年預(yù)測

隨著我國涂料行業(yè)集中度逐步提升，涂料市場中的品牌企業(yè)將獲得巨大的發(fā)展機(jī)遇。從2022年來看，雖然市場艱難，但三棵樹、東方雨虹、嘉寶莉、巴德士、亞士、大寶漆等企業(yè)，增幅遠(yuǎn)超行業(yè)增速，使得本土企業(yè)的收入規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大。但另一方面，市場集中度的提升又會反過來影響品牌格局。換句話來說，市場正在向大品牌集中的過程中，強(qiáng)者愈強(qiáng)的趨勢會更加明顯，也正呈現(xiàn)出產(chǎn)品和技術(shù)加速迭代升級、環(huán)保產(chǎn)品加速替代油性漆、高端市場加速擴(kuò)容、國產(chǎn)化替代加速等趨勢，因此給涂料企業(yè)帶來很好的市場發(fā)展機(jī)會，催生了涂料產(chǎn)能的加速擴(kuò)容。預(yù)計(jì)2023年國內(nèi)涂料市場存上升預(yù)期。

6 涂料行業(yè)重大要聞

6.1 行業(yè)新聞

(1)國家級重大研發(fā)涂料項(xiàng)目獲立項(xiàng)，助力海洋強(qiáng)國戰(zhàn)略

由中海油常州涂料化工研究院有限公司、中國科學(xué)院寧波材料技術(shù)與工程研究所、天津大學(xué)和中國船舶重工集團(tuán)公司第七二五研究所等單位聯(lián)合申報(bào)了國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“揭榜掛帥”——深海專項(xiàng)《極端環(huán)境長效防護(hù)材料及工程應(yīng)用》項(xiàng)目近日獲得了國家科學(xué)技術(shù)部批準(zhǔn)立項(xiàng)。

(2)國家石墨烯創(chuàng)新中心獲批組建，石墨烯涂料應(yīng)用有望提速

工業(yè)和信息化部批復(fù)組建國家石墨烯創(chuàng)新中心、國家虛擬現(xiàn)實(shí)創(chuàng)新中心、國家超高清視頻創(chuàng)新中心等3家國家制造業(yè)創(chuàng)新中心。下一步，工業(yè)和信息化部將加強(qiáng)對3家國家制造業(yè)創(chuàng)新中心建設(shè)的指導(dǎo)，和有關(guān)地方共同推動創(chuàng)新中心加快建設(shè)，督促創(chuàng)新中心不斷提升技術(shù)創(chuàng)新能力和行業(yè)服務(wù)能力，為產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性提升提供有力支撐。

據(jù)悉，國家石墨烯創(chuàng)新中心依托寧波石墨烯創(chuàng)新中心有限公司組建，建設(shè)地位于浙江寧波。創(chuàng)新中心依托中國科學(xué)院寧波材料技術(shù)與工程研究所，聯(lián)合了石墨烯行業(yè)骨干企業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)以及投資基金、產(chǎn)業(yè)資本等。股東單位已匯聚浙江、江蘇、廣東等14個(gè)省份的行業(yè)創(chuàng)新力量。

(3)摘得廣東專利金獎(jiǎng)，這項(xiàng)防污涂料樹脂技術(shù)究竟牛在哪？

廣東省人民政府辦公廳發(fā)布《廣東省人民政府關(guān)于表彰第二十三屆中國專利獎(jiǎng)嘉獎(jiǎng)和第九屆廣東專利獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)單位及個(gè)人的通報(bào)》。經(jīng)廣東專利獎(jiǎng)評審委員會評審，省知識產(chǎn)權(quán)局審核，省人民政府決定對廣東省獲得第二十三屆中國專利獎(jiǎng)嘉獎(jiǎng)和第九屆廣東專利獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)單位及個(gè)人進(jìn)行表彰。其中，授予華南理工大學(xué)“一種具有主鏈降解性的自拋光兩性離子防污樹脂及其制備與應(yīng)用”專利為第九屆廣東專利金獎(jiǎng)，給予30萬元獎(jiǎng)勵(lì)。

(4)填補(bǔ)國內(nèi)外空白！中國主導(dǎo)的一項(xiàng)涂層國際標(biāo)準(zhǔn)獲批發(fā)布

據(jù)國際標(biāo)準(zhǔn)ISO/TC 107/SC9 PVD涂層分委會發(fā)布的公告顯示，由國家能源集團(tuán)國神公司聯(lián)合安徽工業(yè)大學(xué)主導(dǎo)的ISO 24674 Method and requirements for plasma nitriding and follow-up PVD hard coatings on cold-work mould steels《冷作模具鋼的等離子氮化及后續(xù)PVD涂層的方法和要求》國際標(biāo)準(zhǔn)獲批發(fā)布。

火電廠鍋爐“四管”長期與火焰或高溫?zé)煔庀嘟佑|，工作環(huán)境惡劣，在運(yùn)行過程中受到磨損、高溫氧化腐蝕、超溫運(yùn)行等因素的影響，會發(fā)生泄漏現(xiàn)象，直接威脅到火電廠的安全運(yùn)行。涂層防護(hù)技術(shù)是一種環(huán)保的提高火電廠鍋爐四管表面質(zhì)量、延長使用壽命的技術(shù)。

(5)打破歐美發(fā)達(dá)國家壟斷，這項(xiàng)涂料技術(shù)摘得省級一等獎(jiǎng)

安徽省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)大會在合肥召開，會上宣讀了2021年度安徽省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)決定并舉行了頒獎(jiǎng)儀式。安徽工業(yè)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院張世宏教授團(tuán)隊(duì)領(lǐng)銜的項(xiàng)目《抗磨耐蝕高溫涂層材料關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用》榮獲安徽省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)，這是張世宏教授團(tuán)隊(duì)繼2019年之后第二次獲此殊榮。

該項(xiàng)目圍繞嚴(yán)苛服役環(huán)境下的航空航天、冶金、汽車等裝備核心部件對高性能熱噴涂防護(hù)涂層的應(yīng)用需求，從高性能涂層設(shè)計(jì)、噴涂粉末材料和涂層制備工藝開發(fā)、使役性能評價(jià)到批量化生產(chǎn)和國際標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)等進(jìn)行集成關(guān)鍵技術(shù)系統(tǒng)研究。項(xiàng)目成果已在我國航空航天、冶金、汽車等多家制造企業(yè)得到規(guī)?；瘧?yīng)用，自主研制的封孔材料與熱障涂層材料打破了歐美、日本等發(fā)達(dá)國家的壟斷甚至禁運(yùn)。

(6)毒又殺毒！諾貝爾獎(jiǎng)得主領(lǐng)銜開發(fā)出石墨烯抗病毒涂層

兩江協(xié)同創(chuàng)新區(qū)科研院所重慶諾獎(jiǎng)二維材料研究院已成功制備出具有防毒和殺毒雙重功效的石墨烯抗病毒涂層，可廣泛應(yīng)用于口罩、防護(hù)服及醫(yī)用床單、床罩的加工生產(chǎn)。

6.2 企業(yè)新聞

表4 企業(yè)新聞

免責(zé)聲明：本報(bào)告中的任何內(nèi)容僅供參考，并不構(gòu)成對所述品種買賣的出價(jià)或征價(jià)，本報(bào)告力求數(shù)據(jù)的可靠性，但不完全保證其準(zhǔn)確性及完整性。廣化交易對使用本報(bào)告內(nèi)容所引發(fā)的任何直接或間接損失不承擔(dān)任何法律責(zé)任。本報(bào)告僅向特定客戶傳送，版權(quán)歸廣州化工交易中心有限公司所有。未經(jīng)廣化交易中心書面許可，任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人均不得以任何形式翻版、復(fù)制、引用或轉(zhuǎn)載。

(廣州化工交易中心資訊分析師 祁 璠)