6 月份我國(guó)鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況

本刊鋼鐵產(chǎn)業(yè)研究小組

一、國(guó)民經(jīng)濟(jì)保持增長(zhǎng)，鋼材需求降幅收窄

今年一季度，我國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定恢復(fù)。4月份受超預(yù)期因素影響，主要指標(biāo)下滑明顯。隨著疫情防控總體向好，5月份經(jīng)濟(jì)止住4月份下滑勢(shì)頭，6月份主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)企穩(wěn)回升。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，上半年，我國(guó)GDP為562642億元，同比增長(zhǎng)2.5%。其中，二季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值292464億元，同比增長(zhǎng)0.4%。與鋼鐵需求相關(guān)的一些指標(biāo)呈現(xiàn)如下特點(diǎn)。

1.工業(yè)生產(chǎn)企穩(wěn)回升

上半年，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)3.4%。分三大門類看，采礦業(yè)增加值同比增長(zhǎng)9.5%，制造業(yè)增長(zhǎng)2.8%，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長(zhǎng)3.9%。分產(chǎn)品看，新能源汽車、太陽能電池、移動(dòng)通信基站設(shè)備產(chǎn)量同比分別增長(zhǎng)111.2%、31.8%、19.8%。

2.固定資產(chǎn)投資持續(xù)增長(zhǎng)

上半年，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）271430億元，同比增長(zhǎng)6.1%。分領(lǐng)域看，基礎(chǔ)設(shè)施投資增長(zhǎng)7.1%，制造業(yè)投資增長(zhǎng)10.4%，房地產(chǎn)開發(fā)投資下降5.4%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)4.0%，第二產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)10.9%，第三產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)4.0%。二季度，固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比增長(zhǎng)4.2%。其中，4月份增長(zhǎng)1.8%，5月份增速加快至4.6%，6月份增速進(jìn)一步回升至5.6%。6月份，固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）環(huán)比增長(zhǎng)0.95%。

據(jù)測(cè)算，1-6月份折合鋼表觀消費(fèi)量為50121萬噸，同比下降6.9%，降幅比1-5月份收窄0.4個(gè)百分點(diǎn)。見圖1。

圖1 2020-2022年6月折合鋼表觀消費(fèi)量

二、鋼鐵生產(chǎn)同比下降，但產(chǎn)量規(guī)模仍處于歷史高位

上半年，全國(guó)累計(jì)產(chǎn)鋼52688萬噸，同比下降6.5%，比去年下半年增長(zhǎng)3.64%。二季度，全國(guó)累計(jì)產(chǎn)鋼2801萬噸，同比下降4.01%，比一季度增長(zhǎng)15.1%，比去年4季度增長(zhǎng)23.4%；6月份，全國(guó)產(chǎn)鋼9073萬噸，同比下降3.3%；日均產(chǎn)鋼302.43萬噸，同比下降3.3%，環(huán)比下降3.0%。

上半年，全國(guó)累計(jì)產(chǎn)生鐵43893萬噸，同比下降4.7%，比去年下半年增長(zhǎng)2.16%。二季度，全國(guó)累計(jì)產(chǎn)生鐵23415萬噸，同比增長(zhǎng)0.84%，比一季度增長(zhǎng)16.5%，比去年4季度增長(zhǎng)18.9%。6月份，全國(guó)產(chǎn)生鐵7688萬噸，同比增長(zhǎng)0.5%；日均產(chǎn)生鐵256.27萬噸，同比增長(zhǎng)0.5%，環(huán)比下降1.3%。

上半年，全國(guó)累計(jì)產(chǎn)鋼材66714萬噸，同比下降4.6%，比去年下半年下降0.36%。二季度，全國(guó)累計(jì)產(chǎn)鋼材35586萬噸，同比下降3.5%，比一季度增長(zhǎng)14.1%，比去年4季度增長(zhǎng)12.5%。6月份，全國(guó)產(chǎn)鋼材11842萬噸，同比下降2.30%；日均產(chǎn)鋼材394.73萬噸，同比下降2.3%，環(huán)比下降0.2%。見圖2、圖3。

圖2 2021-2022年6月主要鋼鐵產(chǎn)品月產(chǎn)量 萬噸

圖3 2020-2022年6月全國(guó)主要鋼鐵產(chǎn)品日產(chǎn)情況 萬噸

分區(qū)域看，各大區(qū)上半年鋼產(chǎn)量均為減少，減產(chǎn)較多的華北地區(qū)減產(chǎn)1193萬噸，華東地區(qū)減產(chǎn)997萬噸。

分品種看，上半年產(chǎn)量增幅較大的鋼材品種有：大型型鋼同比增長(zhǎng)16.51%、熱軋薄寬鋼帶同比增長(zhǎng)6.65%、鍍層板(帶) 同比增長(zhǎng)5.59%、熱軋薄板同比增長(zhǎng)5.49%。產(chǎn)量降幅較大的鋼材品種有：冷軋窄鋼帶同比下降18.74%、鋼筋同比下降14.09%、線材（盤條）同比下 降13.80%、涂層板(帶) 同比下降12.05%。

三、鋼材進(jìn)出口量減價(jià)升，初級(jí)產(chǎn)品出口階段性增加

上半年，我國(guó)進(jìn)口鋼材577萬噸，同比下降21.5%。分月進(jìn)口量基本處于下降趨勢(shì)，6月份進(jìn)口鋼材79萬噸，環(huán)比減少1.5萬噸，同比減少46萬噸。見圖4。

圖4 2019-2022年6月鋼材當(dāng)月進(jìn)口情況 萬噸

上半年，我國(guó)累計(jì)出口鋼材3346萬噸，同比下降10.5%。分月來看，4月份之前各月出口量在500萬噸以內(nèi)，低于同期水平。俄烏沖突發(fā)生后，全球鋼鐵供需嚴(yán)重錯(cuò)配，海內(nèi)外價(jià)差連續(xù)快速擴(kuò)大，拉動(dòng)鋼材出口量5月份大幅增長(zhǎng)，6月份仍維持在750萬噸以上的水平。見圖5。

圖5 2019-2022年6月鋼材當(dāng)月出口情況 萬噸

基于上述同樣的原因，5月份出口初級(jí)鋼鐵產(chǎn)品（包括鋼坯、生鐵、直接還原鐵、再生鋼鐵原料）35萬噸，環(huán)比增加1倍。其中鋼坯出口量31萬噸，環(huán)比增加13.8萬噸，創(chuàng)2008年9月以來最高水平。見圖6。

圖6 2008-2022年1月鋼坯當(dāng)月出口情況 萬噸

上半年，受國(guó)際鋼材市場(chǎng)價(jià)格較高拉動(dòng)和鋼材進(jìn)出口結(jié)構(gòu)變化影響，我國(guó)鋼材進(jìn)出口價(jià)格均同比上漲，其中出口鋼材平均價(jià)格為1438美元/噸，同比上漲45.9%；進(jìn)口鋼材均價(jià)為1207美元/噸，同比上漲29.2%。出口均價(jià)比進(jìn)口均價(jià)高231美元/噸。6月份，鋼材進(jìn)口均價(jià)1733美元/噸，環(huán)比上漲4.3%，同比上漲34.5%；出口平均單價(jià)1549美元/噸，環(huán)比上漲12.3%，同比上漲20.7%。進(jìn)出口價(jià)差從上月的283.1美元/噸收窄至185美元/噸。見圖7。

圖7 2020-2022年6月中國(guó)鋼材進(jìn)出口平均價(jià)格 美元/噸

四、鋼材企業(yè)庫(kù)存高位波動(dòng)，社會(huì)庫(kù)存同比略增

自4月以來，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)鋼材庫(kù)存高位寬幅波動(dòng)，明顯高于近年同期水平。6月下旬，庫(kù)存量為1694.86萬噸，比5月下旬減少99.38萬噸，降低17.42%；比年初增加565.17萬噸，增長(zhǎng)50.03%；比去年同期增長(zhǎng)318.25萬噸，增長(zhǎng)23.12%。7月上旬，庫(kù)存由降轉(zhuǎn)升，達(dá)1805萬噸，環(huán)比增加110萬噸，增長(zhǎng)6.5%；比年初增加675萬噸，增長(zhǎng)59.8%；同比增加399萬噸，增長(zhǎng)28.4%。見圖8。

圖8 2019-2022年6月鋼廠庫(kù)存變化情況 萬噸

自2月以來，中鋼協(xié)監(jiān)測(cè)的21個(gè)城市5大品種鋼材社會(huì)庫(kù)存量窄幅波動(dòng)，總體處于下降趨勢(shì)，但去庫(kù)速度緩慢。6月下旬庫(kù)存量為1252萬噸，比5月下旬增加45萬噸，上升3.7%；比年初增加464萬噸，上升58.9%；比去年同期增加107萬噸，上升9.3%。7月上旬，中鋼協(xié)監(jiān)測(cè)的鋼材社會(huì)庫(kù)存量為1203萬噸，旬環(huán)比減少49萬噸，下降3.9%；比去年同期增加20萬噸，上升1.7%。見圖9。

圖9 2019-2022年6月鋼廠社會(huì)庫(kù)存變化情況 萬噸

五、鐵礦石價(jià)格同比下降，其他原燃料成本同比上漲

從鐵礦石供給看，上半年，我國(guó)累計(jì)生產(chǎn)鐵礦石原礦50121.1萬噸，同比下降2.9%；其中6月份生產(chǎn)9871.1萬噸，同比增長(zhǎng)9.2%。上半年累計(jì)進(jìn)口鐵礦石5.36億噸，同比下降4.4%；其中6月份進(jìn)口8987萬噸，同比增長(zhǎng)0.5%。見圖10。

圖10 2021-2022年6月鐵礦石原礦情況 萬噸

從鐵礦石價(jià)格看，1-4月緩慢上升，5月以來趨于下降，總體水平低于去年同期，但仍于歷史高位。上半年進(jìn)口鐵礦石均價(jià)127.6美元/噸，同比下降46.6美元/噸，降幅27%。見圖11。

圖11 2021-2022年6月鐵礦石進(jìn)口量?jī)r(jià) 美元/噸

其他原燃材料價(jià)格普遍上漲。上半年煉焦煤均價(jià)為2956元/噸，同比上漲68.2%；焦炭均價(jià)為3099元/噸，同比上漲28.53%。原燃料價(jià)格上漲疊加二季度交通受阻、物流成本大幅增加，致使鋼鐵企業(yè)成本壓力加大。

六、鋼材價(jià)格先升后降，均值低于上年同期

上半年，中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)（CSPI）平均值為133.92點(diǎn)，同比下降3.93點(diǎn)，降幅為2.85%。從分月情況看，1-4月呈持續(xù)上升走勢(shì)，5-6月呈回落走勢(shì)。6月末，CSPI綜合指數(shù)為122.52點(diǎn)，環(huán)比下降10.67點(diǎn)，降幅為8.01%，降幅較上月加大3.13個(gè)百分點(diǎn)；同比下降20.96點(diǎn)，降幅為14.61%。7月份前兩周繼續(xù)下降，7月15日跌至113.21點(diǎn)，為2020年12月以來的最低點(diǎn)。見圖12。

圖12 2021-2022年6月CSPI綜合指數(shù)走勢(shì)圖

從分項(xiàng)指數(shù)看，上半年CSPI長(zhǎng)材指數(shù)平均值為139.26點(diǎn)，同比下降1.53點(diǎn)，降幅為1.09%；CSPI板材指數(shù)平均值為131.92點(diǎn)，同比下降6.28點(diǎn)，降幅為4.54%。6月末，CSPI長(zhǎng)材指數(shù)為127.14點(diǎn)，環(huán)比下降10.93點(diǎn)，降幅為7.92%；CSPI板材指數(shù)為122.06點(diǎn)，環(huán)比下降9.74點(diǎn)，降幅為7.39%。與上年同期比，長(zhǎng)材、板材指數(shù)分別下降18.00點(diǎn)和22.96點(diǎn)，降幅分別為12.40%和15.83%。見圖13。

圖13 2021-2022年6月CSPI分項(xiàng)指數(shù)走勢(shì)圖

七、收入降幅大于成本降幅，鋼鐵企業(yè)效益下降

6月份，大中型鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5847.31億元，環(huán)比下降1.57%，同比下降7.21%；營(yíng)業(yè)成本5449.50億元，環(huán)比下降1.30%，同比下降0.24%；利潤(rùn)總額111.60億元，環(huán)比下降34.01%，同比下降73.26%；銷售利潤(rùn)率1.91%，環(huán)比下降0.94個(gè)百分點(diǎn)，同比下降4.71個(gè)百分點(diǎn)。

上半年，大中型鋼鐵企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入31848.48億元，同比下降5.73%；營(yíng)業(yè)成本29228.03億元，同比下降1.54%；利潤(rùn)總額1042.34億元，同比下降53.56%；銷售利潤(rùn)率3.27%，同比下降3.37個(gè)百分點(diǎn)。見圖14、圖15。

圖14 2021-2022年6月大中型鋼企月度利潤(rùn)走勢(shì)圖

圖15 2021-2022年6月大中型鋼企月度利潤(rùn)率變化圖

6月末，會(huì)員鋼鐵企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率60.88%，同比下降1.07個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比下降0.32個(gè)百分點(diǎn)。

八、鋼鐵投資增速低位波動(dòng)，鐵礦投資增速高位回調(diào)

上半年，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)固定資產(chǎn)投資同比累計(jì)增長(zhǎng)1.6%，比1-5月份增速0.3%加快1.3個(gè)百分點(diǎn)，比去年上半年增速26.3%低24.7個(gè)百分點(diǎn)，比去年全年累計(jì)增速14.6%低13個(gè)百分點(diǎn)，比全國(guó)固定資產(chǎn)投資增速6.1%低4.5個(gè)百分點(diǎn)，比制造業(yè)增速10.4%低8.8個(gè)百分點(diǎn)。見圖16。

圖16 2020-2022年6月鋼鐵行業(yè)投資與全國(guó)固定資產(chǎn)投資變化

上半年，黑色金屬礦采選業(yè)投資累計(jì)同比增長(zhǎng)76.1%，比1-5月份的累計(jì)增速82.3%回調(diào)6.2個(gè)百分點(diǎn)，比去年全年累計(jì)增速26.9%加快49.2個(gè)百分點(diǎn)，比去年上半年累計(jì)增速1.5%加快74.6個(gè)百分點(diǎn)。

九、總結(jié)及展望

上半年多方面因素的累積導(dǎo)致鋼材市場(chǎng)階段性供求失衡和鋼鐵企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難。其一，從疫情影響看，4月突發(fā)的疫情涉及面廣，對(duì)主要用鋼行業(yè)的影響大于對(duì)鋼鐵行業(yè)的影響。其二，從政策效應(yīng)看，國(guó)家針對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大問題出臺(tái)的相關(guān)激勵(lì)政策逐步落地，雖然房地產(chǎn)投資難改下降態(tài)勢(shì)，但主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)已企穩(wěn)回升。其三，從供需平衡看，今年鋼廠的鋼材庫(kù)存長(zhǎng)時(shí)間保持高位，二季度鋼材價(jià)格跌勢(shì)明顯，表明鋼材供需出現(xiàn)失衡。其四，從效益角度看，鋼鐵企業(yè)銷售收入降幅大于鋼材成本降幅，利潤(rùn)空間受到擠壓。

未來疫情變化難以預(yù)測(cè)，但對(duì)疫情的應(yīng)對(duì)措施將會(huì)日趨成熟?？上驳氖?，從5月份開始，宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)開始逐步好轉(zhuǎn)，這一勢(shì)頭有望持續(xù)；近期大多數(shù)鋼鐵行業(yè)已采取應(yīng)對(duì)措施，有的企業(yè)甚至“打響生存保衛(wèi)戰(zhàn)”，這必將促使鋼鐵企業(yè)加強(qiáng)自律、挖潛降本，從而提高發(fā)展質(zhì)量，早日扭轉(zhuǎn)被動(dòng)局面。