2021年全球鋼鐵生產(chǎn)及鋼鐵表觀消費分析

許 毅

盡管2021年新冠肺炎疫情繼續(xù)影響全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展，但第二波疫情對世界經(jīng)濟(jì)的沖擊有所減弱，而且2021年是全球經(jīng)濟(jì)經(jīng)歷第二次世界大戰(zhàn)后最大幅度衰退以來進(jìn)入快速復(fù)蘇的一年。隨著疫苗研發(fā)與接種人數(shù)增加，新冠肺炎疫情第二波沖擊對世界經(jīng)濟(jì)的損害明顯減弱，各國尤其是主要經(jīng)濟(jì)體為應(yīng)對疫情而推出的財政與貨幣政策也在不同程度上助推了經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。2021年，全球十大經(jīng)濟(jì)體的GDP均同比增長，其中，排名第一的經(jīng)濟(jì)體美國GDP突破了23萬億美元大關(guān)，實現(xiàn)了5.7%左右的增速；排名第二的經(jīng)濟(jì)體中國GDP達(dá)到114.4萬億元人民幣，按年平均匯率折算，中國經(jīng)濟(jì)總量達(dá)到17.7萬億美元；排名第三的經(jīng)濟(jì)體日本GDP同比增長1.7%；排名第四的經(jīng)濟(jì)體德國GDP同比增長3.1%；排名第五的經(jīng)濟(jì)體英國GDP同比增長6.8%。在全球主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶動下，2021年全球粗鋼產(chǎn)量達(dá)到19.51億噸，同比增長3.83%。

一、2021年全球鋼鐵生產(chǎn)概況

過去10年，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，全球鋼鐵產(chǎn)量呈現(xiàn)不斷增長態(tài)勢，從2012年的15.62億噸增加到2021年的19.51億噸，10年間粗鋼產(chǎn)量增加了3.89億噸，增幅達(dá)到24.90%，其中，粗鋼產(chǎn)量增幅最大的是2017年的同比增長6.31%，而此前因經(jīng)濟(jì)低迷，2015年全球粗鋼產(chǎn)量同比下滑3.04%，其后產(chǎn)量開始回升。由于2020年全球爆發(fā)新冠肺炎疫情，全球粗鋼產(chǎn)量增幅迅速回落，2020年全球粗鋼產(chǎn)量同比僅增長0.21%。不過，在各國政府積極采取各種應(yīng)對疫情政策，包括寬松的貨幣政策支持下，2021年全球粗鋼產(chǎn)量同比增長3.83%。

1.按國家和地區(qū)分粗鋼生產(chǎn)概況

2021年，全球十大粗鋼生產(chǎn)國排名與2020年一致。中國粗鋼產(chǎn)量繼續(xù)排名全球第一，達(dá)10.328億噸（同比降2.99%）占全球粗鋼產(chǎn)量的份額為52.93%，占比較上年降低3.72個百分點；其后是印度的1.182億噸（同比增長17.84%），全球占比為6.06%，占比提升0.73個百分點；位居第三位的是日本，粗鋼產(chǎn)量達(dá)到9630萬噸（同比增15.74%），全球占比4.93%，占比提升0.5個百分點；位居第四名的是美國，粗鋼產(chǎn)量達(dá)到8580萬噸（同比增長18.01%），全球占比4.39%，占比提升0.52個百分點；位居第五位的是俄羅斯，粗鋼產(chǎn)量達(dá)到7560萬噸（同比增長5.58%），全球占比3.87%，占比提升0.06個百分點；位居第六位的是韓國，粗鋼產(chǎn)量達(dá)到7040萬噸（同比增長4.92%），全球占比3.61%；位居第七位的是土耳其，粗鋼產(chǎn)量為4040萬噸（同比增長12.85%）；位居第八位的是德國，粗鋼產(chǎn)量為4010萬噸（同比增長12.32%）；位居第九位的是巴西 ，粗鋼產(chǎn)量達(dá)到3620萬噸（同比增長15.28%），全球占比1.85%；位居第十名的是伊朗，粗鋼產(chǎn)量達(dá)到2850萬噸（同比下滑1.72%）。

2021年全球十大粗鋼生產(chǎn)國中，除了中國和伊朗，其他國家粗鋼產(chǎn)量均同比增長。增幅超過10%的有印度、日本、美國、土耳其、德國和巴西，其中增幅最大的是美國，粗鋼產(chǎn)量增幅超過18%，顯示出其經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)明顯復(fù)蘇的態(tài)勢。雖然2021年中國粗鋼產(chǎn)量同比下滑，但下滑原因與伊朗有所不同。2021年中國經(jīng)濟(jì)仍呈現(xiàn)強(qiáng)勁發(fā)展態(tài)勢，粗鋼產(chǎn)量的減少更多的是環(huán)保因素以及減碳要求、結(jié)構(gòu)調(diào)整等。反觀伊朗粗鋼產(chǎn)量走低，更多的是其經(jīng)濟(jì)低迷，以及電力短缺造成的。

2021年全球十大粗鋼生產(chǎn)國合計粗鋼產(chǎn)量達(dá)到16.243億噸，全球占比達(dá)到83.24%，而2020年全球十大粗鋼生產(chǎn)國粗鋼產(chǎn)量合計15.915億噸，全球占比84.68%。2021年全球十大粗鋼生產(chǎn)國全球占比下降了1.44個百分點，一個重要原因是中國粗鋼產(chǎn)量同比下滑，減產(chǎn)3190萬噸，全球占比下降3.72個百分點。此外，位居第十位的伊朗2021年粗鋼產(chǎn)量下滑50萬噸（見圖1）。

圖1 2021年全球十大產(chǎn)鋼國鋼產(chǎn)量增幅情況 %

過去10年，全球粗鋼總產(chǎn)量從2012年的15.179億噸增加到2021年的19.512億噸，增量達(dá)到4.333億噸，而同期中國鋼產(chǎn)量從7.16億噸增加到10.328億噸，增量為3.168億噸，由此可見，在此期間中國就貢獻(xiàn)了全球鋼產(chǎn)量增量73.11%（如以2020年鋼產(chǎn)量計算，過去9年全球粗鋼產(chǎn)量增加3.615億噸，而同期中國鋼產(chǎn)量增量大于全球鋼產(chǎn)量增量）。因此，過去10年全球鋼產(chǎn)量增量主要來自中國的貢獻(xiàn)。

2.按企業(yè)分十大鋼鐵企業(yè)粗鋼生產(chǎn)概況

2021年全球最大的粗鋼生產(chǎn)企業(yè)是中國寶武集團(tuán)，粗鋼產(chǎn)量達(dá)到1.199億噸（包括太鋼和昆鋼的產(chǎn)量），同比增長4.04%；第二位是安米集團(tuán)，2021年粗鋼產(chǎn)量達(dá)到7926萬噸（包括安賽樂米塔爾－日本制鐵印度合資公司60%粗鋼產(chǎn)量），同比增長1.02%；第三位是鞍鋼集團(tuán)，2021年粗鋼產(chǎn)量達(dá)到5565萬噸（包括本鋼集團(tuán)產(chǎn)量）；第四位是日本制鐵，2021年粗鋼產(chǎn)量達(dá)到4946萬噸（包括日本制鐵不銹鋼、三洋特鋼、奧沃克集團(tuán)（Ovako）的產(chǎn)量，以及安賽樂米塔爾－日本制鐵印度合資公司40%的產(chǎn)量，米內(nèi)斯吉拉斯鋼鐵公司81.4%的產(chǎn)量），同比增長18.95%；第五位是沙鋼集團(tuán)，2021年粗鋼產(chǎn)量達(dá)到4423萬噸，同比增長6.35%；第六是浦項制鐵公司，2021年粗鋼產(chǎn)量達(dá)到4296萬噸，同比增長5.86%；第七位是河鋼集團(tuán)，2021年粗鋼產(chǎn)量4164萬噸，同比下降4.84%；第八位是建龍集團(tuán)，2021年粗鋼產(chǎn)量達(dá)到3671萬噸，同比增長0.66%；第九位是首鋼集團(tuán)，2021年粗鋼產(chǎn)量達(dá)到3543萬噸，同比增長4.20%；第十位是印度塔塔鋼鐵集團(tuán)，2021年粗鋼產(chǎn)量達(dá)到3059萬噸。而2020年位居第十的山鋼集團(tuán)則跌出前十位置。2021年排名變化比較大的是鞍鋼集團(tuán)躍升至第三位，得益于其與本鋼集團(tuán)合并，排名比2020年提升了4位。此外，河鋼集團(tuán)是全球10大鋼鐵企業(yè)中唯一一家2021年粗鋼產(chǎn)量同比下降的企業(yè)，其也排名由2020年的第三位降至2021年第七位，主要原因是河鋼集團(tuán)產(chǎn)能位于國內(nèi)污染控制比較嚴(yán)的地區(qū)，受限產(chǎn)因素影響較大。

2021年全球前十大鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量合計達(dá)到4.94億噸，而2020年前十大鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量合計為4.69億噸，2021年的增量達(dá)到2500萬噸（占全球2021年鋼產(chǎn)量增量的34.81%），增幅為5.33%，高于全球粗鋼產(chǎn)量3.82%的增幅。此外，2021年粗鋼產(chǎn)量進(jìn)入前十名的最低門檻是3059萬噸，低于2020年的3111萬噸。雖然2021年前十大鋼鐵企業(yè)合計粗鋼產(chǎn)量有所增長，但排名最低的產(chǎn)量卻低于上年，由此表明，2021年前十大鋼鐵企業(yè)合計粗鋼產(chǎn)量的增量主要來自于排名靠前企業(yè)的貢獻(xiàn)（見表1），包括中國寶武集團(tuán)增加466萬噸，鞍鋼集團(tuán)增加1746萬噸，日本制鐵公司增加788萬噸。

表1 2021年全球10大粗鋼生產(chǎn)企業(yè)排名和產(chǎn)量 百萬噸

3.2021 年全球按生產(chǎn)工藝分粗鋼產(chǎn)量概述

2021年，全球19.512億噸粗鋼產(chǎn)量中，轉(zhuǎn)爐鋼占比70.8%，電爐鋼占比28.9%，平爐鋼占比0.3%。目前在獨聯(lián)體地區(qū)還存在部分平爐鋼產(chǎn)能，其中俄羅斯平爐鋼占其粗鋼產(chǎn)量的比重為2.0%，烏克蘭占比相對較高，達(dá)到18.2%。

分地區(qū)來看，2021年歐盟國家轉(zhuǎn)爐鋼產(chǎn)量達(dá)到8561萬噸，轉(zhuǎn)爐鋼占比56.1%，電爐鋼占比43.9%；其他歐洲國家粗鋼產(chǎn)量為5230萬噸，轉(zhuǎn)爐鋼占比37.4%，電爐鋼占比62.6%；俄羅斯與其他獨聯(lián)體國家+烏克蘭粗鋼產(chǎn)量達(dá)到1.054億噸，轉(zhuǎn)爐鋼占比61.8%，電爐鋼占比33.0%，平爐鋼占比5.1%。美墨加地區(qū)2021年粗鋼產(chǎn)量達(dá)到1.172億噸，轉(zhuǎn)爐鋼占比31.1%，電爐鋼占比68.9%；中南美地區(qū)粗鋼產(chǎn)量達(dá)到4630萬噸，轉(zhuǎn)爐鋼占比66.8%，電爐鋼占比32.2%，其他占比1.0%；2021年非洲地區(qū)粗鋼產(chǎn)量達(dá)到2040萬噸，轉(zhuǎn)爐鋼占比16.1%，電爐鋼比達(dá)到83.9%；2021年中東地區(qū)粗鋼產(chǎn)量達(dá)到4580萬噸，轉(zhuǎn)爐鋼占比6.0%，電爐鋼占比94%；2021年亞洲地區(qū)粗鋼產(chǎn)量為14.034億噸，轉(zhuǎn)爐鋼占比達(dá)到80.7%，電爐鋼占比19.3%。從上述數(shù)據(jù)中看出，作為全球最大的產(chǎn)鋼地區(qū)亞洲轉(zhuǎn)爐鋼比高達(dá)80%以上，而電爐鋼占比不到20%，而粗鋼產(chǎn)量分別是全球第二和第三大的歐洲地區(qū)（歐盟+其他歐洲國家）和北美地區(qū)電爐鋼占比分別為48.71%和68.9%，遠(yuǎn)高于亞洲地區(qū)（見圖2）。這表明，亞洲地區(qū)主要以轉(zhuǎn)爐煉鋼為主，也就意味該地區(qū)高爐+轉(zhuǎn)爐的長流程產(chǎn)能非常高，而北美地區(qū)主要以短流程電爐煉鋼為主，相應(yīng)的前者控制污染和壓減碳排放壓力更大，鋼鐵生產(chǎn)的轉(zhuǎn)型難度更大，包括改造投資更大以及需要探索轉(zhuǎn)型路線，降低轉(zhuǎn)型成本。

圖2 2020-2021年十大產(chǎn)鋼國電爐鋼比情況

此外，在全球十大產(chǎn)鋼國中，中國轉(zhuǎn)爐鋼占比最高，其次是巴西，第三是日本，第四是德國，第五是韓國，轉(zhuǎn)爐鋼占比分別為89.4%、75.2%、74.7%、89.8%、68.2%，這意味著上述國家未來碳減排面臨很大挑戰(zhàn)。而電爐鋼占比最高的國家是伊朗，其次是土耳其，第三是美國，第四是印度，第五是俄羅斯，上述5國電爐鋼占比分別為90.3%、71.6%、69.2%、55.2%、39.0%。伊朗電爐鋼占比較大的一個重要因素是，伊朗建有大量直接還原鐵產(chǎn)能并與電爐配套。目前，伊朗仍在建設(shè)大量直接還原鐵產(chǎn)能，因此，未來其電爐鋼占比可能還會提升。此外，由于碳減排的壓力，未來大趨勢是電爐鋼比會不斷提升。對于中國而言，龐大的高爐-轉(zhuǎn)爐流程很難在短時間改變，而且近期中國還新建了大量高爐和轉(zhuǎn)爐，這意味著短時間內(nèi)不可能大量淘汰長流程產(chǎn)能。實現(xiàn)碳達(dá)峰和碳中和，一方面要加快提升電爐產(chǎn)能，或是隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展的轉(zhuǎn)型減少鋼鐵產(chǎn)能，包括淘汰落后產(chǎn)能。另一方面更重要的是要加快研發(fā)投入，改變高爐原料、能源、還原劑結(jié)構(gòu)，研發(fā)出煉鐵突破性技術(shù)，減少化石能源的使用。

4.全球生鐵生產(chǎn)概況

2021年全球生鐵產(chǎn)量為13.417億噸，比2020年的13.536億噸減少1190萬噸，降幅為0.88%。

分地區(qū)看，2021年全球最大的生鐵生產(chǎn)地區(qū)是亞洲，2021年亞洲生產(chǎn)生鐵11.158億噸，同比增長1.31%；其次是俄羅斯與其他獨聯(lián)體國家+烏克蘭地區(qū)的7510萬噸，同比下降3.59%；第三是歐盟地區(qū)的7090萬噸，同比下降14.58%；第四是中南美地區(qū)的2740萬噸，同比下降13.29%；第五是北美地區(qū)的2600萬噸，同比下降16.40%。

分國家看，2021年最大的生鐵生產(chǎn)國是中國，生鐵產(chǎn)量達(dá)到9.076億噸，比2020年的8.686億噸增加3900萬噸，增幅為4.49%；第二位印度為6780萬噸，同比減少12.63%；第三位日本，2021年生鐵產(chǎn)量達(dá)6160萬噸，同比下降12.80%；第四位俄羅斯，生鐵產(chǎn)量達(dá)到5190萬噸，減少3.17%；第五位韓國，2021年韓國生鐵產(chǎn)量是4540萬噸，同比減少100萬噸，降幅2.15%。

總之，雖然2021年全球最大生鐵生產(chǎn)地區(qū)亞洲生鐵產(chǎn)量同比增長，但其他主要地區(qū)生鐵產(chǎn)量同比下滑，因而2021年全球生鐵產(chǎn)量同比下滑。此外，全球最大生鐵生產(chǎn)地區(qū)除中國以外其他主要國家2021年生鐵產(chǎn)量均下滑，但因全球最大生鐵生產(chǎn)國中國產(chǎn)量增幅較大，因而亞洲生鐵產(chǎn)量同比仍增長。

5.全球直接還原鐵生產(chǎn)概況

全球直接還原鐵生產(chǎn)國不多，2021年只有22個國家有直接還原鐵生產(chǎn)。2021年全球直接還原鐵產(chǎn)量連續(xù)第四年超過1億噸，達(dá)到1.138億噸，比上年增加955萬噸，同比增幅達(dá)到9.15%。

2021年全球最大的直接還原鐵生產(chǎn)國仍是印度，2021年印度總計生產(chǎn)直接還原鐵3900萬噸，同比增長16.07%，全球占比達(dá)到34.27%；其次是伊朗，2021年伊朗生產(chǎn)直接還原鐵2980萬噸，同比下降3.24%，全球占比為26.18%；第三大生產(chǎn)國是沙特阿拉伯，2021年該國生產(chǎn)直接還原鐵610萬噸，同比增長17.31%，全球占比達(dá)到5.36%；第四位是埃及，2021年生產(chǎn)直接還原鐵540萬噸，同比12.5%，全球占比為4.74%；第五位是阿聯(lián)酋，2021年直接還原鐵產(chǎn)量達(dá)到370萬噸，同比增長23.33%，全球占比3.25%。2021年前五大直接還原鐵生產(chǎn)國產(chǎn)量合計占全球直接還原鐵產(chǎn)量比重達(dá)到73.80%。

印度多年來一直是全球最大的直接還原鐵生產(chǎn)國，這與其擁有大量單位產(chǎn)能不高的中頻爐和電爐有關(guān)，而且與印度自然資源有關(guān)。印度擁有大量非焦煤資源，因此，印度直接還原鐵產(chǎn)能基本上是煤基直接還原鐵產(chǎn)能。

二、2021年全球鋼鐵表觀消費量概況

2021年全球鋼鐵表觀消費量達(dá)到18.337億噸，比上年增加4880萬噸，增幅達(dá)到2.73%。此外，在過去的5年，全球鋼鐵表觀消費量連續(xù)增長，從2017年的16.36億噸增加到2021年的18.337億噸，5年間增加了1.977億噸，增幅達(dá)到12.08%。

1.按國家分鋼鐵表觀消費量（成品鋼材）概況

2021年全球最大鋼鐵表觀消費國是中國，達(dá)9.52億噸，同比下降5.39%；其次是印度1.061億噸，同比增長18.81%；第三是美國達(dá)9710萬噸，同比增長21.37%；第四位是日本達(dá)5750萬噸，同比增長9.31%；第五位是韓國達(dá)5560萬噸，同比增長13.47%。前五大鋼鐵表觀消費國表觀消費量合計達(dá)12.683億噸，占全球69.16%。如果加上歐盟的1.528億噸，合計達(dá)到14.211億噸，全球占比達(dá)77.49%。這從一個側(cè)面表面這些國家和地區(qū)主導(dǎo)著全球經(jīng)濟(jì)以及制造業(yè)。

此外，2021年全球十大鋼鐵表觀消費國與全球十大產(chǎn)鋼國名單只差了一個國家。在產(chǎn)鋼國排名中，伊朗居第十，意大利居第十一，而在鋼鐵表觀消費國排名中，這兩個國家位置相差很大。從這一角度看，伊朗2021年經(jīng)濟(jì)相對更差，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也有很大差異。伊朗有大量鋼材出口，特別是長材和小方坯。

圖3 2021年十大鋼鐵表觀消費國消費量 百萬噸

2.按人均分鋼鐵表觀消費量（成品鋼材）概況

2021年全球人均鋼鐵表觀消費量為232.8千克，比2020年的229.0千克增加了3.8千克，增幅為1.66%。

由于人均數(shù)量與一個國家或是地區(qū)的人口數(shù)量密切相關(guān)，因而該指標(biāo)與一個國家或地區(qū)的鋼鐵表觀消費量關(guān)系非常大，而且該指標(biāo)也相對反映了一個國家或地區(qū)的經(jīng)濟(jì)或是制造業(yè)的水平高低。2021年人均鋼鐵表觀消費量最高的國家或地區(qū)是韓國，達(dá)到1075.6千克，其次是中國臺灣地區(qū)885.6千克，第三是捷克775.5千克，第四是中國666.5千克，第五是奧地利516.9千克，第六是日本456.2千克，第七是意大利439.4千克，第八是德國426.1千克，第九是波蘭399.7千克，第十是比利時-盧森堡聯(lián)盟397.2千克。

位居2021年前十大產(chǎn)鋼國的印度和美國，雖然鋼產(chǎn)量較高，包括美國鋼材進(jìn)口量較高，但由于人口眾多，特別是印度有13億多人口，因而兩國的人均鋼鐵表觀消費量較低，其中印度的人均鋼鐵表觀消費量2021年只有76.0千克，不到全球平均水平的三分之一。而美國2021年的人均鋼鐵表觀消費量為290.9千克，只比全球平均水平高出58.1千克。從地區(qū)來看，歐洲大部分國家的人均鋼鐵表觀消費量高于全球平均水平，只有法國、羅馬尼亞、英國低于全球平均水平。其中英國的人均鋼鐵表觀消費量相對較低，也是國家制造業(yè)等用鋼行業(yè)相對較弱，其經(jīng)濟(jì)的支撐更多的依賴服務(wù)業(yè)，包括金融業(yè)。

三、結(jié)語

從2021年全球鋼鐵生產(chǎn)、消費、需求看，均呈現(xiàn)增長態(tài)勢，并再創(chuàng)新高。同時全球鋼材貿(mào)易也創(chuàng)新高。由此體現(xiàn)出疫情減緩后全球經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢，進(jìn)而帶來鋼材需求的回升。展望2022年，由于年初俄烏發(fā)生軍事沖突，導(dǎo)致歐美地區(qū)能源供應(yīng)出現(xiàn)短缺，進(jìn)而帶來高通漲，對鋼鐵的生產(chǎn)和消費均產(chǎn)生很大負(fù)面影響。目前軍事沖突仍未結(jié)束，仍將對2022年全球行業(yè)產(chǎn)生很大影響。