思敏
相較于虛擬經(jīng)濟(jì),以制造業(yè)為核心的實體經(jīng)濟(jì)將為我們帶來更多的全球博弈籌碼。
當(dāng)你翻開這本雜志時,2022年即將過去,新的一年就要開啟。這個時刻,我們卻似乎很難輕易地如常說出“新年新氣象”這類確定的寄語,因為這一年我們體會至深的,恐怕是不確定。
對許多人來說,即將過去的一年比“新冠元年”(2020年)還要艱難。因為抗擊疫情,一些人失去了收入,一些人失去了穩(wěn)定的情緒,一些人失去了安全感和對未來的信心,一些人甚至失去了生命……抗疫第三年,我們?nèi)栽谔剿魅绾螌⒉《緞討B(tài)清零,而這注定是一條艱難之路。
疫情之外,全球極端天氣頻發(fā),國際地緣沖突激烈,中美貿(mào)易摩擦、技術(shù)競爭,以及國內(nèi)的反壟斷治理、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型仍然沒有結(jié)束,中國經(jīng)濟(jì)經(jīng)受了一次又一次沖擊,不確定性一再累積。
困難難免令人沮喪,但新生活終將展開,我們不能也無法總是囿于沮喪。作為一本即將迎來創(chuàng)刊15周年的商業(yè)雜志,《第一財經(jīng)》雜志記錄了中國市場經(jīng)濟(jì)、信息技術(shù)和新商業(yè)在一代人信心和希望的推動下發(fā)展最為蓬勃的15年,我們深知信心寶貴。此刻,我們更有必要向不同的人、向不同領(lǐng)域、向更長的歷史周期提問,“我們應(yīng)該從哪里尋找信心?”或者,“我們應(yīng)該如何保持樂觀?”
我們向很多人提出了這個問題,包括經(jīng)濟(jì)學(xué)家、大學(xué)教授、行業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)、制造業(yè)從業(yè)者、哲學(xué)學(xué)者、醫(yī)生、創(chuàng)業(yè)者……當(dāng)然,我們也問了自己。在這個時刻,這其實已非情緒問題,而是一個技術(shù)問題。也因此,在某種意義上,對這個問題的回答正變得迫切。
首先,作為制造業(yè)大國,中國的出口仍然在增長。根據(jù)海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù),2022年前10個月,中國出口貨物總值達(dá)到19.71萬億元,同比增長13%,貿(mào)易順差擴(kuò)大46.7%,至4.8萬億元。也就是說,在第三產(chǎn)業(yè)飽受防疫政策沖擊的時候,以出口為代表的第二產(chǎn)業(yè)依然在增長。
其中增長最為強(qiáng)勁的是新能源汽車。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),2022年前8個月,中國新能源汽車?yán)塾嫵隹诹?4萬輛,同比增長97.4%。因為這部分增量,中國汽車出口總量在今年8月達(dá)到一個新高峰,首次單月超過30萬輛,也更改了汽車出口國的全球排名:過去是日本、德國常年位居前兩位,今年前8個月,中國超越德國,成為全球第二大汽車出口國,僅次于日本。
如果拿2002年的數(shù)據(jù)作為對比,我們能更清楚地看到其中變化之大。據(jù)國際機(jī)動車制造商協(xié)會(OICA)的數(shù)據(jù),2002年,全球汽車出口量為2210萬輛,其中德國、日本的汽車出口數(shù)量均超100萬輛,而中國同年的汽車整車出口量僅為4.31萬輛。到了2021年,中國汽車出口數(shù)量首次突破20 0萬輛,僅次于日本(382萬輛)和德國(230萬輛),成為全球第三大汽車出口國。僅就新能源汽車而言,中國2021年時已是全球第一大新能源汽車出口國,占全球新能源汽車出口的1/3。
以SHEIN為代表的跨境電商也在過去兩三年里拓展了中國品牌出海的新可能性。借助沒有中間商、直達(dá)消費者的DTC(Direct to Customer)模式,這類跨境電商用縮短供應(yīng)鏈的方式減少疫情造成的不確定性。因為供應(yīng)的穩(wěn)定性和直購中國的低價,這類中國公司在通貨膨脹的歐美市場找到了機(jī)會。
過去3年,SHEIN的業(yè)績以逐年翻倍的速度增長。2020年,其GMV(平臺交易額)首超100億美元,增速達(dá)250%;2021年,這一數(shù)字再次翻倍,達(dá)到200億美元;2022年上半年,SHEIN的銷售額突破160億美元,超過ZARA母公司Inditex集團(tuán)上半年128.2億歐元(約合135億美元)的銷售額。
注意,當(dāng)我們提 到 SHEIN的時候,我們指的是一批用“全球消費者一鍵直達(dá)”模式做生意的中國公司。SHEIN之外,重新將中國工廠組織起來向全球售賣商品的還有拼多多和TikTok。咨詢公司埃森哲進(jìn)一步觀察到,很多中國品牌都把未來3到5年銷售目標(biāo)中的一半甚至一半以上的份額,劃到了海外市場?!澳憧梢钥闯鏊鼈冊诤M馐袌龅钠髨D心和對自己出海能力的信心?!卑I艽笾腥A區(qū)供應(yīng)鏈及運營戰(zhàn)略董事總經(jīng)理潘崢說。
不可否認(rèn),由于中美競爭,美國針對性的貿(mào)易和技術(shù)壓制越來越多,且速度在加快,范圍在擴(kuò)大。2019年之前,受美國制裁的中國公司只有中興和華為,受出口管制的芯片也僅限于5納米以下的高端晶片。3年后,登上制裁名單的知名企業(yè)變得比沒有登上的還多,受管制的芯片類型也更多了。2022年10月7日,美國發(fā)布了最新修改的管制條例,將管制對象從軍用和手機(jī)芯片擴(kuò)大到了超級計算機(jī)所用的芯片,從計算需要用到的邏輯芯片擴(kuò)大到僅作為存儲使用的存儲芯片。
如果這種外部壓力持續(xù)增強(qiáng),留給中國企業(yè)的騰挪空間會越來越小,但這不意味著中國公司就完全失去了繼續(xù)成長的可能性。
通過將《科技日報》在2018年公布的35項“卡脖子”技術(shù)清單、60項中國還未完全掌握的核心技術(shù)清單,與“專精特新”類上市公司的主營業(yè)務(wù)情況做對比性文本分析,咨詢機(jī)構(gòu)安永發(fā)現(xiàn),“專精特新”公司中約74家公司的主營業(yè)務(wù)與“卡脖子”技術(shù)相關(guān),占“專精特新”上市公司樣本的10.3%,共涉及16項“卡脖子”技術(shù),包括光刻膠、芯片、ITO靶材、微球、鋰電池隔膜等;同時,約101家“專精特新”公司的主營業(yè)務(wù)與核心技術(shù)相關(guān),占專精特新上市公司樣本的14%,共涉及15項核心技術(shù),包括半導(dǎo)體材料、工業(yè)機(jī)器人、海水淡化、量子計算、稀有金屬等。
“專精特新”是專業(yè)化、精細(xì)化、特色化和新穎化四個詞的縮寫,指這類公司通常專注于特定細(xì)分領(lǐng)域的生產(chǎn)和創(chuàng)新,典型代表就是蘋果供應(yīng)鏈上的中國供應(yīng)商。在蘋果公司公布的2021會計年度主要供應(yīng)商名單中,列出了全球190家企業(yè),來自于中國的有91家,其中有相當(dāng)部分都是專注于供應(yīng)蘋果產(chǎn)品所需要的元器件、零部件及制造服務(wù)。
“越來越多的西方跨國公司,尤其歐洲公司,會有意識分拆一部分訂單給原本很難獲得充足機(jī)會的中國‘專精特新類企業(yè),因為中國市場對它們?nèi)匀挥形ΑR咝实胤?wù)這塊市場,就要有能在外部沖擊下保持韌性的穩(wěn)定的供應(yīng)鏈?!闭憬髮W(xué)管理學(xué)院創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)與戰(zhàn)略學(xué)系教授郭斌說,他和安永團(tuán)隊合作做出了上述“專精特新”類上市公司與“卡脖子”技術(shù)清單做對比的文本分析。
結(jié)合企業(yè)調(diào)研,他們發(fā)現(xiàn),2019年之前,雖然有來自中國政府的政策支持,這些“專精特新”類公司在一些具有技術(shù)與質(zhì)量門檻的產(chǎn)品領(lǐng)域有時仍然很難拿到訂單,因為國外公司已經(jīng)占據(jù)了相關(guān)市場,而從原有的相對較低市場定位向上滲透或者是通過創(chuàng)新從外部切入的本土企業(yè),很難有足夠的前期業(yè)績或時間來證明自己的產(chǎn)品和技術(shù)。但2019年之后,“它們反而有機(jī)會拿到訂單了”。
這類“專精特新”公司的企業(yè)規(guī)模并不大,多數(shù)收 入規(guī)模不到10 億元,遠(yuǎn)達(dá)不到獨角獸(10億美元)的規(guī)模。不過,它們正在成為防止中美脫鉤的特殊力量。
一個具有說服力的例子仍是蘋果。雖然終端組裝廠富士康正在加緊將工廠開到成本更低的越南、印尼和印度,然而蘋果在上游零部件供應(yīng)方面對中國仍有依賴。2020年蘋果新增的36家供應(yīng)商中,來自中國的就有22家(內(nèi)地12家,中國香港和中國臺灣合計10家)。
新冠疫情很可能在未來某天戛然而止,逆全球化的潮流卻沒那么容易急轉(zhuǎn)彎。假如這種趨勢在未來10年內(nèi)不能得到根本改變,那么相較于虛擬經(jīng)濟(jì),以制造業(yè)為核心的實體經(jīng)濟(jì)將為我們帶來更多的全球博弈籌碼。
數(shù)據(jù)來源:中國商務(wù)部商務(wù)數(shù)據(jù)中心
“現(xiàn)在看起來好像很痛苦,但是從全球看,正在發(fā)生的態(tài)勢是我們在搶下一些原本別人做得很好的買賣?!敝袊嗣翊髮W(xué)國際關(guān)系學(xué)院副院長翟東升說,在多個具有戰(zhàn)略前景的制造領(lǐng)域,中國已建立全球競爭優(yōu)勢。早在2016年,中國中車在全球高鐵市場的份額就達(dá)到了69%,反超曾統(tǒng)治該市場的日本川崎重工和法國阿爾斯通;還有太陽能光伏和風(fēng)電,國際能源組織的報告顯示,截至2021年,中國生產(chǎn)了全球85%的太陽能電池,2020年歐盟進(jìn)口的太陽能電池板中,也有75%的比例來自中國;新能源汽車的優(yōu)勢先放在一邊,僅電池來說,市場調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布的2022年上半年全球動力電池裝機(jī)量排名顯示,排名前十的公司中,中國公司達(dá)到6家,合占市場份額的56.4%。
安永華中區(qū)審計服務(wù)副主管合伙人湯哲輝認(rèn)為,來自制造業(yè)的多個增長點—無論“專精特新”類的B2B公司,還是以新能源為代表的核心終端—都在讓我們的制造業(yè)從結(jié)構(gòu)上變得更多元,不再只擅長玩具、家具和服裝等,而是也擅長生產(chǎn)電子、汽車等更高技術(shù)含量的產(chǎn)品。過去,后者是中國與日本、德國等制造業(yè)強(qiáng)國的區(qū)別所在,現(xiàn)在,這一差距在縮小甚至反轉(zhuǎn)。
當(dāng)然,來自經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和制造業(yè)內(nèi)部的結(jié)構(gòu)性變化的價值,可能還要再過段時間才能被更清晰地看到和兌現(xiàn),而很多人都需要短時間內(nèi)就擺脫已經(jīng)背負(fù)了兩三年的痛苦。
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會;《第一財經(jīng)》雜志根據(jù)公開資料整理
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局、光大證券高端東團(tuán)隊
這種期待并非沒有實現(xiàn)的可能。2008年全球金融危機(jī)之后,中國依靠4萬億基礎(chǔ)設(shè)施投資將經(jīng)濟(jì)迅速拉出泥潭。類似的經(jīng)濟(jì)刺激政策可能在新一屆中國政府履新后推出。翟東升認(rèn)為,中國政府仍有足夠的債務(wù)空間這么做,而且在從0到1的領(lǐng)域也許難以用堆錢的方式有所創(chuàng)新,但在從1到2或者從1到100的地方,很多歷史都證明了政府產(chǎn)業(yè)投資模式的成功?!案哞F、電動汽車、太陽能風(fēng)能、軍工產(chǎn)業(yè)的成功都離不開那4萬億?!钡詵|升說。
技術(shù)周期決定經(jīng)濟(jì)周期,而眼下正值第三次工業(yè)革命(信息革命)接近尾聲、第四次工業(yè)革命尚未成型的尷尬階段。這個現(xiàn)實的確令人沮喪,但市場從增量轉(zhuǎn)向存量,往往是低成本國家彎道超車的機(jī)會。
湯哲輝認(rèn)為,“只要中國的市場在,從1到100的技術(shù)就能被養(yǎng)出來”。這種觀點與蘭小歡在《置身事內(nèi)》一書中描述的中國產(chǎn)業(yè)躍升規(guī)律一致,即那些原本沒有“比較優(yōu)勢”的產(chǎn)業(yè),也可以人為地通過大規(guī)模投資和低成本去建立優(yōu)勢。典型案例過去是顯示面板,現(xiàn)在是電動車,在風(fēng)險資本看到新能源汽車的確定性市場價值之前,中國政府已經(jīng)為這種原本不知道消費者在哪里的產(chǎn)品補(bǔ)貼了10年左右(注:中國從2010年開始推出新能源汽車補(bǔ)貼政策)。
當(dāng)制造業(yè)的網(wǎng)絡(luò)變得更加多元和堅韌,中國對房地產(chǎn)的依賴就可以進(jìn)一步降低。過去5年,中國經(jīng)濟(jì)增速的差不多1/4都是由房地產(chǎn)拉動,光大證券董事總經(jīng)理高瑞東認(rèn)為,這種局面將在接下來的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型中改變?!爸辽購恼呶募凸俜奖響B(tài)看,我們的經(jīng)濟(jì)動力將要從依賴房地產(chǎn),轉(zhuǎn)向依賴制造業(yè),尤其高端制造?!备呷饢|對《第一財經(jīng)》雜志說。
所以,再看到全國社會融資規(guī)模減少這樣的宏觀數(shù)據(jù)時,你也許可以少一些擔(dān)憂,因為其中很大一部分是由于來自房地產(chǎn)的融資減少。光大證券的研究顯示,過往中國每新增1萬億元信貸,差不多就有3000億元與房地產(chǎn)相關(guān)。
數(shù)據(jù)來源:賽迪顧問
如果你是新自由主義經(jīng)濟(jì)學(xué)的信徒,以上這些人的觀點可能不受你的歡迎。但是回到現(xiàn)實和歷史,中國的大型互聯(lián)網(wǎng)公司,如騰訊、阿里巴巴和百度,基本都誕生于2000年前后,那是在代表著自由主義經(jīng)濟(jì)的“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”(2015年左右)之前。某種程度上,它們同樣受益于市場保護(hù)主義。我們現(xiàn)在所使用的電腦和互聯(lián)網(wǎng),其基礎(chǔ)技術(shù)也都源于“二戰(zhàn)”中的大規(guī)模軍事投資。眼下,美國也正在重拾這一策略。2021年,美國總統(tǒng)拜登就提出,要投入2500億美元給美國的科研機(jī)構(gòu),其中1800億美元專門用于資助“面向未來的研發(fā)和技術(shù)”,另外700億美元用于應(yīng)用研究—從防治流行病到支持農(nóng)村地區(qū)創(chuàng)新等。
與其討論主義,或為逆全球化感到不安,不如樂觀一點,期待這種來自國家層面的競爭能夠產(chǎn)生更具有價值的技術(shù),只要這種競爭維持在和平的范疇。起碼,這種競爭促使各國把錢投向更基礎(chǔ)、更具長期價值的領(lǐng)域—如科學(xué)和教育—而不是像金融資本的熱錢那樣僅僅流向短期創(chuàng)造更大利潤的所謂風(fēng)口。
2022年,如果還有一則新聞讓你感覺到信心,可能是科學(xué)家顏寧回國?;貒?,她的身份是美國普林斯頓大學(xué)分子生物學(xué)系教授,她回國的任務(wù),是協(xié)助創(chuàng)建深圳醫(yī)學(xué)科學(xué)院。
同樣處于籌備階段的還有大灣區(qū)大學(xué),由數(shù)學(xué)家田剛主持。加上原本就立足深圳的南方科技大學(xué),以深圳為中心的大灣區(qū)起碼在教育布局上已經(jīng)與有斯坦福大學(xué)和加州大學(xué)伯克利分校的美國灣區(qū)相似。
11月25日在南方科技大學(xué)舉辦的“青年科學(xué)家502論壇”上,共有50位青年科學(xué)家獲得了科學(xué)探索獎。這個獎項的設(shè)立時間是2019年—當(dāng)年5月19日,華為受到來自美國商務(wù)部的芯片進(jìn)口制裁—騰訊基金會是這個獎項的出資方之一,顏寧在此次科學(xué)家論壇上分享了以“AI在結(jié)構(gòu)生物學(xué)中的未達(dá)之地”為主題的報告。
2022年11月1日,顏寧參加深圳全球創(chuàng)新人才論壇。
深圳對基礎(chǔ)科學(xué)和研究型大學(xué)的投入不是孤例。過去10年中,除了南科大,杭州有西湖大學(xué),上海也有了上海科技大學(xué),它們分別在2011年、2016年和2013年創(chuàng)立?!扒嗄昕茖W(xué)家502論壇”頒獎結(jié)束后,在11月26日舉辦的校長論壇上,上??萍即髮W(xué)校長李儒新進(jìn)一步談到了他們在專業(yè)設(shè)計上的制度探索。與傳統(tǒng)大學(xué)不同,上??萍即髮W(xué)只設(shè)學(xué)院,不設(shè)系和專業(yè),為的就是更好地將不同學(xué)科交叉融合,比如物質(zhì)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院的學(xué)生需要學(xué)習(xí)物理、化學(xué)、材料等不同專業(yè)。
從0到1的技術(shù)創(chuàng)新的成功也許是隨機(jī)的,但是對教育和基礎(chǔ)科學(xué)的投資一定會有回報。在新冠疫情中拯救過無數(shù)人的mRNA疫苗,就來自于匈牙利裔美籍生物化學(xué)科學(xué)家Katalin Kariko和美國科學(xué)家Drew Weissman,兩人同為賓夕法尼亞大學(xué) 教授。如果沒有兩人堅持不懈的研究,不止新冠,很多疾病都不會迎來新的療法革新。在利用mRNA技術(shù)開發(fā)新冠疫苗之后,BioNTech和Moderna都開始開發(fā)相同技術(shù)的癌癥疫苗,將腫瘤抗原作為遺傳材料、人體細(xì)胞作為培養(yǎng)機(jī)器,在體內(nèi)培養(yǎng)出可以殺死癌細(xì)胞的藥物。正在以同樣思路開發(fā)的疫苗還包括治療艾滋病的疫苗,以期根治人類迄今未曾戰(zhàn)勝的艾滋病毒。
說到這里,我們更想表達(dá)、也認(rèn)為更值得提出來使大家不至于太悲觀的事實是:無論世界多么混亂,無論發(fā)生戰(zhàn)亂還是疫情,科學(xué)從未停止進(jìn)步。
翻翻歷年的諾貝爾獎名單,你就能明白這一切。整個20世紀(jì)是人類近代史上最動蕩不安的時期之一,發(fā)生了兩次世界大戰(zhàn),不同政治陣營間的意識形態(tài)對抗從“二戰(zhàn)”后一直持續(xù)到1990年代—差不多半個世紀(jì),中間還穿插了各種思潮、社會運動,但20世紀(jì)也是人類有史以來科學(xué)和技術(shù)進(jìn)步最多的一個世紀(jì)。晶體管、塑料、青霉素、基因編輯、大腦中的位置細(xì)胞……都是在這個世紀(jì)被發(fā)明和發(fā)現(xiàn)的。
過去幾年的諾貝爾獎,有的頒給了鋰電池的發(fā)明者,有的嘉獎了研究復(fù)雜系統(tǒng)的人,我們也許不能立刻感知這些研究能帶來的經(jīng)濟(jì)和社會價值,比如復(fù)雜系統(tǒng),單看名字沒有任何特別之處,但它很可能在未來重塑我們既有的知識系統(tǒng)。因為自牛頓以來的科學(xué)都是線性的、確定的、還原論的,而復(fù)雜系統(tǒng)建立的是一套非線性、基于演化論的科學(xué)觀。2021年諾貝爾物理學(xué)獎的兩位獲獎人研究的分別是“地球氣候的物理建?!焙汀皬脑映叨鹊叫行浅叨鹊奈锢硐到y(tǒng)中的無序和漲落的相互作用”。這套科學(xué)觀念意味著,無論氣候、星球和鳥群,還是經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、金融,甚至道德,都將被視為有生命的演化系統(tǒng),所有20世紀(jì)生產(chǎn)出來的知識都有可能被重構(gòu)。
再來說一說深度學(xué)習(xí)。今天的AI即使使用了深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),仍然被很多人認(rèn)為愚蠢,研究人員大多也都承認(rèn)通用人工智能尚未實現(xiàn),但解決這個問題只是時間問題。馬斯克的腦機(jī)接口演示短片中,一臺電腦正在通過記錄和識別一只猴子腦中的神經(jīng)元活動,直接在電腦屏幕中輸出對應(yīng)神經(jīng)元活動信號的意義符號。在技術(shù)上,記錄單個神經(jīng)元活動模式的技術(shù)早就存在,很多獨特神經(jīng)元的發(fā)現(xiàn)都基于這種技術(shù)。與AI識別類似,工程師可以通過映射神經(jīng)元活動與猴子行為數(shù)據(jù)之間的關(guān)系,構(gòu)建解讀猴子意圖的數(shù)據(jù)庫。技術(shù)不是問題,問題在于倫理—迄今,科學(xué)家最多只能拿最接近人類的靈長類動物做這種實驗,人不能直接作為實驗對象。
最新消息是,11月30日,馬斯克在一場演講中表示,他創(chuàng)建的腦機(jī)交互技術(shù)公司Neuralink公司已向美國食品藥品監(jiān)督管理局(FDA)提交了大部分文件,尋求將設(shè)備植入人體的許可,開展為期6個月的臨床試驗,試驗需要將設(shè)備通過手術(shù)植入人腦。如何安全地使用類似腦機(jī)接口這樣的技術(shù)是個新問題,不過單就技術(shù)進(jìn)步來說,沒有人可以否認(rèn)它的革命性。
進(jìn)步,無論它來自宏大的科學(xué)、藝術(shù)、技術(shù)、制度,還是來自身邊具體而微的人和事,都應(yīng)該是我們的信心所在。于不那么明媚的現(xiàn)實中看到各種積極的進(jìn)步,獲得前行的動力,這種選擇性樂觀也是人類的天賦之一。認(rèn)知科學(xué)已經(jīng)證明,樂觀的人更容易勝利,因為樂觀精神具有進(jìn)化優(yōu)勢。人有很多認(rèn)知偏差,如從眾效應(yīng)、框架效應(yīng)、集體錯覺等……樂觀偏差是其中少數(shù)值得留下的,建議你也保持。
當(dāng)然,樂觀之外,保持清醒同樣重要。1940年1月1日,加繆在《共和黨人晚報》社論中寫道:“今年,希冀幸福將是徒勞的,通過工作去建造幸福才最關(guān)鍵。不要希冀任何事,而是要做點什么。不要等待他人從頭至尾地構(gòu)建你的命運,尤其是當(dāng)命運仍掌握在我們手中。《共和黨人晚報》今年不會祝您幸福,因為它知道您的身體和精神正在經(jīng)歷重創(chuàng)。但它需要您保持必要的力量和清醒,去努力維持您自己的寧靜與尊嚴(yán)?!?/p>
與所有人共勉。