6家民營銀行“期中考”揭榜

韓夢霄

隨著年末的臨近，民營銀行“花式”攬儲(chǔ)再度吸引了圈內(nèi)無數(shù)目光。

對(duì)于民營銀行的發(fā)展，有人說，資金成本高、網(wǎng)點(diǎn)少，生存壓力大；有人說，核心業(yè)務(wù)單一，吸收存款難度大。自2014年試點(diǎn)以來，微眾銀行等第一批開業(yè)的5家民營銀行已歷經(jīng)8個(gè)年頭，眾邦銀行等第二批開業(yè)的12家民營銀行也歷經(jīng)五個(gè)年頭。

在走過的這幾個(gè)年頭里，民營銀行表現(xiàn)如何？

截至目前，在19家已開業(yè)的民營銀行中，僅有6家銀行公開披露了2022年上半年業(yè)績情況，其余13家銀行的業(yè)績尚未公布。

總體來說，馬太效應(yīng)依然明顯。頭部互聯(lián)網(wǎng)銀行憑借著股東資源稟賦以及較早成立的先發(fā)優(yōu)勢，在總資產(chǎn)規(guī)模及盈利能力等賽道上依然占據(jù)巨大優(yōu)勢。

監(jiān)管層叫?；ヂ?lián)網(wǎng)存款、異地存款之后，大部分民營銀行不可避免存在攬儲(chǔ)困難和存款流失的情況。在已披露的2022年半年報(bào)的6家銀行中，多數(shù)銀行吸收存款速度放緩。

遼寧振興銀行規(guī)?？s水近2%，億聯(lián)銀行吸收存款降幅14.4%

截至目前，共有6家民營銀行披露2022上半年業(yè)績，按披露時(shí)間排序，分別是遼寧振興銀行、四川新網(wǎng)銀行、福建華通銀行、北京中關(guān)村銀行、浙江網(wǎng)商銀行和吉林億聯(lián)銀行。

從資產(chǎn)規(guī)模方面看，頭部互聯(lián)網(wǎng)銀行憑借著股東資源稟賦以及較早成立的先發(fā)優(yōu)勢，在總資產(chǎn)賽道上占據(jù)巨大優(yōu)勢。按2022年第二季度資產(chǎn)規(guī)模排名分別為：網(wǎng)商銀行、新網(wǎng)銀行、億聯(lián)銀行、中關(guān)村銀行、振興銀行和華通銀行。

具體來看，網(wǎng)商銀行從2020年的3112.56億元，增長至2021年的4258.31億元，同比增長36.81%，進(jìn)入“四千億級(jí)”的總資產(chǎn)賽道。根據(jù)2022年披露的第二季度財(cái)報(bào)，截至2022年6月30日，網(wǎng)商銀行總資產(chǎn)規(guī)模實(shí)現(xiàn)3751.49億元，同比下降11.90個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)此，網(wǎng)商銀行表示，主要是因?yàn)橥瑯I(yè)及其他金融機(jī)構(gòu)存放款項(xiàng)減少導(dǎo)致。

據(jù)了解，網(wǎng)商銀行在負(fù)債端減少了一些結(jié)算性的同業(yè)負(fù)債，資產(chǎn)端減少了存放央行等低息現(xiàn)金資產(chǎn)，采取了比較穩(wěn)健保守的流動(dòng)性管理方案。同時(shí)，2022年第二季度，網(wǎng)商銀行表內(nèi)發(fā)放貸款和墊款2029億，同比增長28%，依然保持了穩(wěn)健增長。

除網(wǎng)商銀行之外，其余五家總資產(chǎn)規(guī)模都在千億以下。值得一提的是新網(wǎng)銀行和億聯(lián)銀行。2019年，億聯(lián)銀行資產(chǎn)總額313.21億元，落后于新網(wǎng)銀行，但2021年，億聯(lián)銀行已以598.96億元的總資產(chǎn)超越新網(wǎng)銀行，該年度，新網(wǎng)銀行的資產(chǎn)總額為571.16億元。究其原因，2020年，新網(wǎng)銀行的業(yè)績大幅下滑，僅總資產(chǎn)下就下滑8.14%，而億聯(lián)銀行在這一年，資產(chǎn)總額同比增長了44%，同比增速的差異，給了億聯(lián)銀行超越新網(wǎng)的“可乘之機(jī)”。

但根據(jù)2022年第二季度報(bào)，截至6月30日，這兩家銀行的排名又發(fā)生了變化。新網(wǎng)銀行以總資產(chǎn)744.23億元，同比增速30.3%的成績再度超越億聯(lián)。截至6月末，億聯(lián)銀行總資產(chǎn)規(guī)模為565.66億元，同比下降5.6%。兩家銀行也從2021年末20億資產(chǎn)規(guī)模的差距進(jìn)一步擴(kuò)大至200億。

其余三家銀行總資產(chǎn)規(guī)模分別為：中關(guān)村銀行553.58億元、振興銀行256.48億元、華通銀行227億元，同比增長6.05%、-1.90%、35.20%。

其中，福建華通銀行一改去年下降趨勢，雖然總資產(chǎn)規(guī)模依舊在六家銀行墊底，但卻實(shí)現(xiàn)了35.20%的增速。遼寧振興銀行則繼續(xù)同比下滑，2021年，福建華通銀行與遼寧振興銀行總資產(chǎn)規(guī)模分別下滑18.44%、1.42%。

此外，隨著互聯(lián)網(wǎng)存貸款政策的先后出臺(tái)，第三方渠道存款被掐斷，智能存款、異地存貸款、聯(lián)合貸款等業(yè)務(wù)大幅收緊。

從6家民營銀行公開披露的存款數(shù)據(jù)來看，遼寧振興銀行上半年吸收存款余額192.79億元，去年同期為204.02億元，同比下降5.5%；北京中關(guān)村銀行吸收存款 358.81億元，較上年末增加21.05 億元，增長6.23%，但較去年增速進(jìn)一步放緩；吉林億聯(lián)銀行，吸收存款余額296.35億元，較上年末減少49.97億元，下降14.4%。

網(wǎng)商、中關(guān)村銀行營收凈利兩位數(shù)增長，億聯(lián)銀行連續(xù)兩年雙降

縱觀6家民營銀行已披露的2022年第二季度報(bào)，《金融理財(cái)》選取營業(yè)收入與凈利潤兩項(xiàng)指標(biāo)，從數(shù)據(jù)指標(biāo)來看，其盈利能力也呈現(xiàn)出明顯的“兩極分化”發(fā)展格局。部分民營銀行與頭部機(jī)構(gòu)的差距明顯。

此外，盈利能力層面排名與總資產(chǎn)規(guī)模相比發(fā)生些許變化。中關(guān)村銀行超越億聯(lián)銀行排在第三位置。

從營業(yè)收入的維度來看，2022年第二季度達(dá)到10億元以上的民營銀行僅有2家。其中，網(wǎng)商銀行排名第一，達(dá)到71.96億元；新網(wǎng)銀行排名第二，達(dá)到16.26億元。剩余4家民營銀行的營業(yè)收入則處于10億元以下，分別為中關(guān)村銀行7.62億元、億聯(lián)銀行5.56億元、振興銀行4.24億元、華通銀行2.72億元。

其中，5家銀行在今年上半年實(shí)現(xiàn)營收增速。分別為華通銀行57.50%、新網(wǎng)銀行35.95%、中關(guān)村銀行32%、網(wǎng)商銀行17.22%，上述4家銀行實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長。振興銀行則同比實(shí)現(xiàn)7.47%的增速。值得注意的是，億聯(lián)銀行營業(yè)收入為5.56億元，同比下降29.08%，是披露的6家銀行中唯一營收縮表的銀行。

從凈利潤的維度來看，2022年上半年實(shí)現(xiàn)1億元以上的民營銀行有3家。排名次序與營業(yè)收入保持一致，網(wǎng)商銀行實(shí)現(xiàn)16.32億元，新網(wǎng)銀行凈利潤達(dá)到2.56億元，其次中關(guān)村銀行實(shí)現(xiàn)2.41億元。剩下兩家銀行的凈利潤則處于1億元以下。

在凈利潤增速方面，有兩家銀行實(shí)現(xiàn)三位數(shù)增長，分別為振興銀行176.52%，中關(guān)村銀行102.50%。網(wǎng)商銀行實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長為65.69%。億聯(lián)銀行和新網(wǎng)銀行則較去年年末增幅大幅度下滑，分別下降50.28%、40.19%。

值得注意的是，億聯(lián)銀行也是6家銀行中唯一營收和凈利大幅雙降的銀行。

億聯(lián)銀行于2017年5月獲批開業(yè)，目前已開業(yè)5年。五年間，億聯(lián)銀行的業(yè)績起起伏伏。

2019年億聯(lián)銀行剛扭虧為盈，凈利潤同比增長202%至1.53億元，營業(yè)收入同比增長488%至9.56億元。不過，好景不長，僅過去一年，億聯(lián)銀行經(jīng)營業(yè)績增速就開始回落。2020年，億聯(lián)銀行營業(yè)收入為15.67億元，同比增長64%；凈利潤為2.20億元，同比增長45%，兩項(xiàng)增速均明顯回落。2021年，億聯(lián)銀行營業(yè)收入和凈利潤增速由正轉(zhuǎn)負(fù)，分別同比下降8%和77%，這也是億聯(lián)銀行開業(yè)以來首次營業(yè)收入和凈利潤同時(shí)下降。今年，根據(jù)第二季度報(bào)，該行兩項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)數(shù)據(jù)下降趨勢依然，且幅度相較上一年更大。

資產(chǎn)質(zhì)量整體可控，億聯(lián)銀行不良率1.7%

自2020年疫情爆發(fā)以來，部分民營銀行會(huì)出現(xiàn)資產(chǎn)質(zhì)量與不良率波動(dòng)現(xiàn)象，這與小微企業(yè)營商環(huán)境、外貿(mào)形勢以及訂單量下滑等因素相關(guān)，更加考驗(yàn)民營銀行的貸后管理與風(fēng)控能力。整體來看，民營銀行在開拓小微信貸業(yè)務(wù)的過程中，不良率水平處于可控范圍內(nèi)，資產(chǎn)質(zhì)量并未出現(xiàn)大幅波動(dòng)。回顧2021年全年，17家民營銀行的不良貸款率均處于2%以內(nèi)。

今年第二季度報(bào)中僅有三家銀行披露了具體的不良貸款，分別為億聯(lián)銀行1.70%、振興銀行1.35%、華通銀行1.29%。同比分別下降0.5%、1.28%、0.29%。拔備覆蓋率方面，華通銀行為194%，同比增長25%，振興銀行為155.46%，同比增速10.76%。

綜合來看，三家銀行的資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，其中，華通銀行資產(chǎn)質(zhì)量最優(yōu)，不良貸款率不僅相對(duì)最低，拔被覆蓋率于其他兩家銀行相比，也高出約四十個(gè)百分點(diǎn)。

但值得注意的是，去年民營銀行的不良貸款率平均值僅為1.07%，這三家銀行不良貸款率均高于去年平均值，這說明在客群培育、產(chǎn)品體系與風(fēng)控建模等方面更需努力。

從風(fēng)控視角觀察，疫情倒逼民營銀行進(jìn)一步加速數(shù)智化風(fēng)控體系建設(shè)，尤其是小微信貸存在“高風(fēng)險(xiǎn)、高逾期率”的經(jīng)營特性，勢必產(chǎn)生逾期貸款增多的現(xiàn)象。針對(duì)這一問題，聚焦于B端場景的民營銀行加大金融科技投入，重點(diǎn)構(gòu)建大數(shù)據(jù)風(fēng)控系統(tǒng)與風(fēng)控中臺(tái)，保障小微信貸風(fēng)險(xiǎn)可控，保證資產(chǎn)質(zhì)量與不良率處于可控范圍內(nèi)，進(jìn)而形成可持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)金融場景生態(tài)圈。