能源轉(zhuǎn)型趨勢下中國石油海外新能源業(yè)務(wù)發(fā)展思考與建議

丁鵬，張秀玲，沈玨新

中國石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院

0 引言

近年來，為應(yīng)對氣候變化導(dǎo)致的全球變暖問題，國際社會氣候政策約束不斷升級，全球能源綠色轉(zhuǎn)型明顯提速，越來越多的國家和地區(qū)意識到綠色轉(zhuǎn)型在環(huán)境、經(jīng)濟、能源甚至政治層面的必要性，紛紛出臺新能源發(fā)展政策及路線圖，截至 2021年 6月底，已經(jīng)有超過130個國家提出零碳或碳中和目標(biāo)［1］，能源轉(zhuǎn)型、綠色低碳發(fā)展已成為不可阻擋的全球趨勢。

隨著國際社會對碳排放的限制要求越來越高，傳統(tǒng)油氣業(yè)務(wù)發(fā)展面臨的壓力逐步增加。2019年底，歐盟委員會推出重大發(fā)展戰(zhàn)略《歐洲綠色新政》，宣布歐盟將在2050年成為首個碳中和區(qū)域的目標(biāo)。法國、意大利、荷蘭和新西蘭等國家提出，將在部分陸域或海域禁止油氣勘探開發(fā)活動。歐洲投資銀行也決定，為應(yīng)對氣候變化的不利影響，2021年起不再為包括油氣在內(nèi)的化石能源項目提供貸款。2021年5月，IEA（國際能源署）發(fā)布了《2050年凈零排放：全球能源行業(yè)路線圖》，呼吁全球針對油氣等化石燃料作出迅速而根本的轉(zhuǎn)變，建議停止批準石油和天然氣領(lǐng)域新的投資項目，以便實現(xiàn)2050年凈零排放目標(biāo)。

長遠而言，在碳達峰、碳中和目標(biāo)下，未來全世界的石油消費會相對減少，傳統(tǒng)油氣行業(yè)的生存空間正被擠壓，發(fā)展空間愈發(fā)受限，驅(qū)動國際石油公司加速向清潔低碳的新能源轉(zhuǎn)型，探索新的技術(shù)、新的業(yè)務(wù)發(fā)展方向。

1 國際石油公司新能源發(fā)展趨勢

面對越來越嚴苛的外部環(huán)境，油氣行業(yè)已經(jīng)意識到氣候政策約束和社會對于清潔能源的需求所帶來的變化，為提高其競爭力和吸引力、拓寬獲得資金的渠道，國際石油公司形成了各自鮮明的應(yīng)對氣候變化原則與宣傳策略，著力塑造低碳形象以適應(yīng)公眾與機構(gòu)投資者的價值訴求［2］。歐洲油氣企業(yè)將“凈零排放”作為主要低碳標(biāo)簽。bp、殼牌、道達爾能源（原名道達爾公司，簡稱道達爾）、挪威國家石油公司、雷普索爾公司等歐洲油氣公司2020年以來相繼提出了到2050年實現(xiàn)“凈零排放”的目標(biāo)。隨著日益增長的投資者和社會壓力，美國的石油公司也提出了更為積極的減排目標(biāo)，雪佛龍股份有限公司（簡稱雪佛龍）于2021年10月11日首次承諾到2050年實現(xiàn)運營“凈零排放”，?？松梨诠荆ê喎Q埃克森美孚）也考慮承諾到2050年實現(xiàn)“凈零排放”［3-4］。為實現(xiàn)減碳目標(biāo)，國際石油公司正加速轉(zhuǎn)型，大力發(fā)展新能源業(yè)務(wù)。

在管理模式方面，國際石油公司成立專門的新能源部門或?qū)I(yè)公司進行管理。殼牌在2016年成立了新能源子公司；bp在 2020年進行結(jié)構(gòu)重組，形成了油氣生產(chǎn)與運營、客戶與產(chǎn)品、天然氣與低碳能源、創(chuàng)新與工程四大業(yè)務(wù)板塊；道達爾公司則正式更名為道達爾能源，標(biāo)志著道達爾轉(zhuǎn)型為一家將可持續(xù)發(fā)展置于其戰(zhàn)略、項目和運營核心位置的綜合能源公司的決心［5］。

在業(yè)務(wù)布局方面，國際石油公司新能源發(fā)展的方向優(yōu)先與現(xiàn)有優(yōu)勢業(yè)務(wù)結(jié)合，各公司根據(jù)自身資源、技術(shù)稟賦，選擇的新能源發(fā)展方向各不相同。bp、道達爾和殼牌參與了包括光伏發(fā)電、陸上風(fēng)電、海上風(fēng)電、生物質(zhì)能、氫能、儲能等各類新能源投資；?？松梨趧t主要參與了碳捕集與封存以及生物質(zhì)能投資。

在發(fā)展途徑方面，國際石油公司通過合資合營和自主研發(fā)加快新能源布局，與新能源行業(yè)內(nèi)具有技術(shù)優(yōu)勢、市場優(yōu)勢的公司開展合資合營，共享技術(shù)、資金，搶占市場份額。此外，國際石油公司也通過設(shè)立研發(fā)中心，培育核心競爭力。

2 中國石油海外新能源發(fā)展思考

能源行業(yè)的綠色發(fā)展是大勢所趨，傳統(tǒng)石油公司轉(zhuǎn)型已不存在爭議?？梢灶A(yù)見，未來海外油氣業(yè)務(wù)面臨的資源國碳減排政策壓力將不斷升級。從可持續(xù)發(fā)展角度來看，海外業(yè)務(wù)必須積極適應(yīng)新境況，在綠色轉(zhuǎn)型中抓住機遇，加快步伐，調(diào)整業(yè)務(wù)布局。中國石油天然氣股份有限公司（簡稱中國石油）發(fā)展海外新能源業(yè)務(wù)是主動順應(yīng)全球能源發(fā)展大勢、育新機開新局的必然要求，也是推進建設(shè)世界一流綜合性國際能源公司的內(nèi)在需要。如何利用已經(jīng)積累起來的行業(yè)經(jīng)驗和在大能源領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢，構(gòu)建新能源發(fā)展布局，探索發(fā)展方向及策略，是中國石油發(fā)展海外新能源業(yè)務(wù)需要重點探討的內(nèi)容。

2.1 因地制宜，海外新能源發(fā)展要契合所在國新能源發(fā)展戰(zhàn)略

目前，中國石油海外業(yè)務(wù)遍布全球數(shù)十個國家，資源國不同的國情導(dǎo)致海外新能源發(fā)展存在較大差異。一方面，海外業(yè)務(wù)所涉及的地域廣闊，空間跨度大，自然條件千差萬別，各區(qū)域資源稟賦不同，譬如，中東、非洲等地區(qū)光照資源條件好，而且國土沙漠占比較大，空間充裕，具備優(yōu)良的光伏發(fā)電基礎(chǔ)條件；中亞、北美等地區(qū)風(fēng)能資源儲量巨大，亞太地區(qū)海上風(fēng)能資源相當(dāng)豐富。另一方面，各資源國經(jīng)濟社會發(fā)展差異很大，氣候政策及“雙碳”目標(biāo)制定情況也不盡相同，各國對于新能源發(fā)展的緊迫度不同。

鑒于此，海外新能源發(fā)展需全面分析各國資源概況，掌握重點國家新能源的資源特點，同時對資源國碳減排及新能源發(fā)展政策進行深入分析解讀。在綜合考慮各國資源情況、不同國情及新能源政策的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，分區(qū)域、差異化提出新能源業(yè)務(wù)的發(fā)展方向，因地制宜構(gòu)建海外新能源業(yè)務(wù)發(fā)展布局。

2.2 分類施策，新能源發(fā)展方向應(yīng)與自身優(yōu)勢結(jié)合

海外新能源業(yè)務(wù)的發(fā)展方向要根據(jù)自身資源、技術(shù)稟賦，結(jié)合現(xiàn)有優(yōu)勢和發(fā)展?jié)摿M行選擇。在油氣市場大變局、大轉(zhuǎn)型的背景下，中國石油正在向“油氣熱電氫”綜合性能源公司轉(zhuǎn)型發(fā)展，明確了“清潔替代、戰(zhàn)略接替、綠色轉(zhuǎn)型”三步走總體部署。對于風(fēng)電、光伏發(fā)電、地?zé)岬刃履茉搭I(lǐng)域，中國石油在市場、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈等方面具備一定優(yōu)勢。而且，經(jīng)過多年發(fā)展，中國石油在海外已形成業(yè)務(wù)布局優(yōu)勢、規(guī)模實力優(yōu)勢、本地化響應(yīng)優(yōu)勢及良好品牌形象優(yōu)勢等。

2.2.1 優(yōu)先發(fā)展太陽能、風(fēng)能

光伏發(fā)電開啟了在現(xiàn)代電力能源環(huán)境下直接利用太陽能的大門。隨著光伏發(fā)電成本的快速下降和儲能技術(shù)的進步，光伏發(fā)電在全球發(fā)展勢頭迅猛。目前中國已形成完整的光伏制造產(chǎn)業(yè)體系，光伏產(chǎn)業(yè)是處于世界領(lǐng)先地位且具有極大競爭優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)，光伏產(chǎn)品是中國新能源技術(shù)出口的排頭兵，光伏發(fā)電裝機容量、光伏組件產(chǎn)量均處于全球第一。中國西北地區(qū)不少產(chǎn)業(yè)園采用了集“光伏發(fā)電、沙漠治理、生態(tài)農(nóng)業(yè)、扶貧開發(fā)”于一體的模式［6］，將光伏發(fā)電與沙漠治理相結(jié)合，這種經(jīng)濟和社會綜合發(fā)展的新模式對于中亞、中東、非洲等地區(qū)具備推廣價值。

風(fēng)電作為一種綠色能源，是全球綠色低碳轉(zhuǎn)型的重要方向。截至2021年底，中國風(fēng)電裝機規(guī)模突破3.0×108kW，穩(wěn)居世界第一。風(fēng)力發(fā)電項目具有技術(shù)成熟、產(chǎn)業(yè)保障度高、商業(yè)模式成熟等多重優(yōu)勢，具有較強的國際競爭力。隨著各國打造可持續(xù)、綠色環(huán)保的能源結(jié)構(gòu)的熱情逐漸高漲，預(yù)計未來各地區(qū)對可再生能源電力的支持將進一步加強。

目前，中國石油在國內(nèi)大力實施風(fēng)光電融合發(fā)展，已在吉林、大慶等油田開展了一系列太陽能、風(fēng)能應(yīng)用實踐項目，具備一定的光伏發(fā)電和風(fēng)電利用經(jīng)驗。中國石油可發(fā)揮優(yōu)勢，加強與國內(nèi)具有豐富光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電經(jīng)驗的企業(yè)合作，在風(fēng)光資源開發(fā)利用條件好的國家積極推進光伏發(fā)電、風(fēng)電項目。

2.2.2 積極培育地?zé)針I(yè)務(wù)

地?zé)崮苁且环N現(xiàn)實可行且具有競爭力的清潔能源，地?zé)犴椖繛槭凸咎峁┝司G色轉(zhuǎn)型機遇。地?zé)峥碧介_發(fā)與石油公司油氣勘探開發(fā)在原理、研究對象、工程、施工隊伍等方面十分相似，石油公司豐富的人力物力資源、雄厚的財力，以及勘探和鉆井方面先進的技術(shù)和經(jīng)驗都對地?zé)衢_發(fā)利用非常有利［7］。此外，國際石油公司擁有全球運營和項目管理方面的專業(yè)知識，地?zé)犴椖靠蔀槠涮峁┦杖雭碓炊鄻踊约熬G色轉(zhuǎn)型的機會。2021年2月，雪佛龍與bp共同對地?zé)峒夹g(shù)初創(chuàng)企業(yè)Eavor公司（一家加拿大地?zé)崞髽I(yè)）投資4 000×104美元，用于地?zé)岚l(fā)電研究和開發(fā)。

根據(jù)全球地?zé)豳Y源分布和中國石油海外勘探業(yè)務(wù)優(yōu)勢，海外地?zé)針I(yè)務(wù)發(fā)展可重點考慮印度尼西亞和肯尼亞等國家。

印度尼西亞地處板塊碰撞帶上，地?zé)豳Y源豐富，但地?zé)豳Y源勘查缺乏經(jīng)費和技術(shù)，一直以來進展緩慢。中國石油在華北、冀東、大港、遼河等油田已開展了多個地?zé)崂庙椖?，在地?zé)豳Y源勘探評價、高溫地?zé)徙@完井及余熱利用技術(shù)等方面具有成熟經(jīng)驗，可利用技術(shù)和資金優(yōu)勢與印度尼西亞合作發(fā)展地?zé)針I(yè)務(wù)。

肯尼亞地?zé)豳Y源儲量大，地?zé)崞焚|(zhì)較高，地?zé)岚l(fā)電投資項目機會較大。中國石油已在肯尼亞鉆探上百口地?zé)峋?，具有較好的信譽，合作基礎(chǔ)良好，可繼續(xù)探尋與肯尼亞地?zé)崽镩_發(fā)合作、地?zé)岚l(fā)電一體化商業(yè)運作等。

2.2.3 穩(wěn)慎拓展氫能產(chǎn)業(yè)鏈

氫能作為推動全球能源轉(zhuǎn)型的一種可行技術(shù)路線，逐漸成為世界能源領(lǐng)域的熱點話題［8］。目前，全球已有 18個國家制定了氫能發(fā)展戰(zhàn)略，另有近30個國家已經(jīng)開展氫能發(fā)展布局。同時，國際石油公司高度關(guān)注氫能業(yè)務(wù)，紛紛謀劃氫能發(fā)展業(yè)務(wù)，bp、殼牌、道達爾等國際石油公司均已制定了氫能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃。相比其他行業(yè)，石油公司發(fā)展氫能具有天然的優(yōu)勢，氫能制取、儲存、運輸和應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)鏈與石油公司的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系十分緊密。石油公司是油氣資源的上游生產(chǎn)者，本身擁有資源，油氣制氫的成本也相對較低；數(shù)量龐大的加油站網(wǎng)點也可就地利用，實現(xiàn)加氫加油一體；已建的油氣管道經(jīng)過改造后也可為規(guī)?；\輸氫提供條件。推進氫能產(chǎn)業(yè)與技術(shù)發(fā)展既可對現(xiàn)有業(yè)務(wù)形成有益補充，提供清潔能源，又可促進石油公司向綜合性能源公司轉(zhuǎn)型［9］。

氫能在生產(chǎn)、儲運、終端設(shè)施及應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)品開發(fā)等全產(chǎn)業(yè)鏈上都需要有創(chuàng)新型技術(shù)作為長期支撐和引領(lǐng)。鑒于氫能技術(shù)要求高、產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)雜、投資需求大，各國、各企業(yè)在積極推動氫能發(fā)展的同時，相互之間的合作意愿強烈。中國石油在海外布局氫能業(yè)務(wù)，需要積極開展合作交流，共同探索氫能在海外的發(fā)展路徑、技術(shù)路線和商業(yè)模式，為氫能業(yè)務(wù)規(guī)?；l(fā)展提供經(jīng)驗借鑒。

2.2.4 擇機推動CCUS產(chǎn)業(yè)

CCUS是指碳捕獲、利用與封存技術(shù)，是應(yīng)對全球氣候變化，實現(xiàn)碳達峰、碳中和的關(guān)鍵技術(shù)之一，受到世界各國的高度重視。美國、英國、俄羅斯、加拿大、澳大利亞等國家都在積極開展 CCUS技術(shù)相關(guān)研究工作，并相繼啟動了CCUS示范項目。

CCUS作為一項潛力巨大的減排技術(shù)，是油氣行業(yè)未來實現(xiàn)綠色發(fā)展的重要手段，IEA將 CCUS作為油氣行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略發(fā)展方向之一［10］。埃克森美孚、雪佛龍和康菲國際石油有限公司等國際石油公司積極投資CCUS技術(shù)研發(fā)以推進低碳化，CCUS技術(shù)成為上述石油公司履行氣候責(zé)任的名片。

油氣田具有二氧化碳驅(qū)油需求和枯竭油氣藏先天優(yōu)勢，利用捕集到的二氧化碳驅(qū)油提高采收率是目前CCUS有效手段之一。中國石油在二氧化碳捕集、埋存與提高采收率方面進行了積極嘗試，相繼在大慶、吉林、長慶等油田開展了二氧化碳捕集、埋存與提高采收率試點工程，在二氧化碳驅(qū)油等方面取得了一定進展，積累了寶貴的技術(shù)經(jīng)驗［11］。另外，中國石油與俄羅斯諾瓦泰克公司正在亞馬爾項目開展二氧化碳減排設(shè)施建設(shè)工程，將亞馬爾項目產(chǎn)生的二氧化碳進行回注封存，計劃年處理二氧化碳 20.5×108t。

綜合考慮海外項目特點及 CCUS技術(shù)潛力，中國石油需要積極探索適用于不同油氣田的CCUS模式，加大對海外油區(qū)地質(zhì)構(gòu)造條件及二氧化碳埋存潛力的評估，利用國內(nèi)先進技術(shù)，在條件適合的油區(qū)，擇機開展二氧化碳捕集、驅(qū)油與封存項目。

2.3 創(chuàng)新驅(qū)動，著力提升新能源技術(shù)能力

新能源技術(shù)創(chuàng)新與顛覆性能源技術(shù)突破已經(jīng)成為持續(xù)改變世界能源格局、開啟全球各國碳中和行動的關(guān)鍵手段。海外新能源發(fā)展需要技術(shù)支撐，因此要重視布局前沿新能源技術(shù)，爭取未來發(fā)展主動權(quán)。對于新能源相關(guān)的制造、應(yīng)用、數(shù)字化、智能化等技術(shù)研究，要加大投入力度，加強合作，推動碳捕集與封存技術(shù)、氫能利用、燃料電池等技術(shù)的儲備。

對于新能源技術(shù)能力的提升，一是做好頂層設(shè)計，制定有利于新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的鼓勵政策，明確研究方向和目標(biāo)，推動研究單位積極參與新能源技術(shù)的研發(fā)；二是建立新能源關(guān)鍵技術(shù)研究團隊，建立人員、技術(shù)培養(yǎng)目標(biāo)，通過項目推動人員、技術(shù)發(fā)展和積累，全面推進技術(shù)水平提升；三是加強與外部企業(yè)的合作，建立技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟，共同推動新能源技術(shù)的研發(fā)和儲備。

3 建議

3.1 采取“先行試點、分步推進”的發(fā)展策略

新能源項目具有風(fēng)險高、投入大等特點，考慮到海外新能源發(fā)展的風(fēng)險及不確定性，建議海外新能源發(fā)展采取“先行試點、分步推進”的發(fā)展策略。綜合考慮油區(qū)及管道站場所在地風(fēng)光資源的開發(fā)利用條件，在條件適宜地區(qū)先期推動太陽能、風(fēng)能利用等試點工程。在試點項目成功的基礎(chǔ)上，積累經(jīng)驗，加大油區(qū)太陽能、風(fēng)能的開發(fā)，形成多能互補的綜合能源基地。

3.2 本著優(yōu)勢互補、互惠共贏的原則，加強開放性合作

在全球碳中和的大背景下，各資源國、各企業(yè)開始加快發(fā)展太陽能、風(fēng)能、氫能等新能源項目，但新能源發(fā)展需要進行持續(xù)的資金和技術(shù)投入，各方合作開展新能源的意愿較強。鑒于此，海外新能源發(fā)展要抓住相關(guān)機遇，創(chuàng)新合作模式與商業(yè)模式，積極主動與具有優(yōu)勢、有合作潛力的國際石油公司、新能源技術(shù)公司、新能源開發(fā)企業(yè)及資源國當(dāng)?shù)仄髽I(yè)開展多方位的合資合作和收并購，通過合資合作或資本運作等方式，實現(xiàn)優(yōu)勢互補、風(fēng)險共擔(dān)和利益共享，從而推動跨行業(yè)融合發(fā)展。

3.3 海外新能源發(fā)展要優(yōu)選重點國家

全球新能源資源、市場和技術(shù)等方面的發(fā)展不均衡。海外新能源發(fā)展要契合所在國國情、資源稟賦及新能源發(fā)展政策，重點在碳中和約束的資源國和人口基數(shù)大、市場規(guī)模大的“一帶一路”沿線國家發(fā)展新能源。借助國家“一帶一路”倡議及與沿線國家良好的政治外交基礎(chǔ)，推動“一帶一路”新能源發(fā)展，通過深入調(diào)研重點國家資源稟賦特點及市場，全面了解資源國需求，利用中國石油擁有的資金、技術(shù)等優(yōu)勢，積極參與海外重點國家新能源領(lǐng)域的規(guī)劃及項目建設(shè)，增加影響力，形成新能源發(fā)展支點國家。