阜陽市金融業(yè)發(fā)展調(diào)研報告

□王樂俠 姚博雅

“十三五”時期，金融業(yè)有力支撐阜陽市經(jīng)濟實現(xiàn)跨越式發(fā)展，但近兩年金融業(yè)增勢放緩、貢獻(xiàn)減弱。為全面了解阜陽金融業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，更好服務(wù)金融業(yè)發(fā)展、服務(wù)實體經(jīng)濟增長，阜陽市統(tǒng)計局通過問卷調(diào)查、走訪座談、查閱資料等方式開展了專題調(diào)研。

｜阜陽金融業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）金融組織體系初具規(guī)模

目前，阜陽形成了涵蓋銀行、證券、保險、擔(dān)保、基金、融資租賃以及金融中介等多個領(lǐng)域、較為健全的金融服務(wù)體系。2021 年末，全市金融機構(gòu)本外幣存款余額4939億元，貸款余額4202.3 億元，均居全省第3 位。截至2022 年4 月末，阜陽銀行業(yè)金融機構(gòu)20 家，網(wǎng)點741 個。分類型看，國有商業(yè)銀行6家，網(wǎng)點385個。保險機構(gòu)49家，保費收入137.1億元，居全省第2位。證券營業(yè)部17家，累計客戶數(shù)量31.9萬戶，證券交易總額3310.9 億元，直接融資257.3 億元。融資擔(dān)保機構(gòu)17 家，注冊資本金49.1 億元，凈資產(chǎn)51.4 億元，在保余額222.7 億元，在保戶數(shù)33427戶。小額貸款公司26 家，實收資本20.7 億元，各項貸款余額16.9億元。產(chǎn)業(yè)基金9 家，市縣共計設(shè)立股權(quán)投資基金20 支，總規(guī)模80億元，到位資金19.5 億元，累計投資項目54 個，投資金額15.8 億元。

（二）存貸款業(yè)務(wù)快速擴張

近年來，阜陽金融機構(gòu)保持良好的增長態(tài)勢，存貸款總量加快壯大。2018—2021 年，金融機構(gòu)人民幣存貸款余額由6697 億元增加至9136 億元，年均增長13.5%。其中，存款余額由4054 億元增加至4935 億元，年均增長9%；貸款余額由2643 億元增加至4201 億元，年均增長19.6%。2021 年存貸比為85.1%，比2018 年提高19.9 個百分點。銀行貸款呈現(xiàn)出農(nóng)村商業(yè)銀行貸款占比大、中長期貸款增長快、縣域貸款持續(xù)高速運行、小微企業(yè)貸款量增質(zhì)優(yōu)的特點。

(三) 金融支持政策覆蓋面逐步擴大

根據(jù)金融業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，阜陽市出臺實施多項金融扶持政策，積極擴大金融支持經(jīng)濟發(fā)展覆蓋面。一是聚焦“產(chǎn)業(yè)興城、工業(yè)強市”，圍繞推動產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展要求，出臺《關(guān)于金融支持產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》，著力解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展融資難融資貴問題。二是聚焦增強金融服務(wù)實體經(jīng)濟能力，有效化解中小微企業(yè)融資難、融資貴和金融供求雙方信息不對稱等問題，建設(shè)運作阜陽市中小微企業(yè)綜合金融服務(wù)平臺，為企業(yè)提供貸、投、保、擔(dān)、信、不良資產(chǎn)處置等“一站式”綜合金融服務(wù)。三是聚焦綠色食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展，積極落實發(fā)展普惠金融政策，創(chuàng)新綠色食品產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)經(jīng)營主體金融服務(wù)，出臺《關(guān)于開展活體資產(chǎn)抵押貸款的實施意見》，推動綠色食品產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。四是聚焦助企紓困，出臺《阜陽金融助企紓困發(fā)展十條措施》，加大對實體經(jīng)濟特別是受新冠肺炎疫情影響的行業(yè)和中小微企業(yè)、個體工商戶的金融支持力度，強化金融服務(wù)支持保障作用，幫助困難企業(yè)度過難關(guān)，推動經(jīng)濟社會穩(wěn)定有序發(fā)展。五是聚焦搶抓資本市場改革機遇，結(jié)合阜陽資本市場發(fā)展實際，制定出臺《阜陽市進(jìn)一步支持企業(yè)上市掛牌和直接融資若干措施》，提振企業(yè)上市信心，促進(jìn)企業(yè)規(guī)范運作。

｜阜陽金融業(yè)服務(wù)實體經(jīng)濟情況

近年來，阜陽金融業(yè)按照“六穩(wěn)”“六?！币?，不斷提升金融服務(wù)能力，加大有效信貸投放，優(yōu)化信貸融資結(jié)構(gòu)，強化擔(dān)保保險服務(wù)，為全市經(jīng)濟社會發(fā)展提供了有力、有效的金融支撐，但仍存在服務(wù)實體經(jīng)濟能力不足、規(guī)模下降、結(jié)構(gòu)不優(yōu)、貢獻(xiàn)減弱等突出問題。

（一）社會融資規(guī)模持續(xù)下降

2018 年以來，全市社會融資規(guī)模持續(xù)下降，2021 年累計新增社會融資764 億元，比上年減少88.8 億元，比2018 年縮減239.7 億元，為近年來最低值。且新增社會融資占GDP 的比重顯著下降，從2018 年的41.7%下降至2021 年的24.9%，年均下降5.6 個百分點。

（二）企業(yè)貸款占比逐年下滑

2021 年，全市企業(yè)貸款1759.7億元，比2017 年增長83.5%，年均增長16.4%，低于全部貸款年均增速3.2 個百分點。企業(yè)貸款占全部貸款比重由2017 年的46.6%下降至41.9%，年均下滑1.2 個百分點。從企業(yè)貸款行業(yè)分布看，企業(yè)貸款主要集中在租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、水利環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)、制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)四大行業(yè)，分別占全部企業(yè)貸款比重的32.1%、16.7%、15%、13.4%，合計占比超過75%；從企業(yè)貸款行業(yè)增長看，租賃和商務(wù)服務(wù)、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)、文化體育和娛樂、電力熱力燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)四大行業(yè)企業(yè)貸款增長較快，2018—2021年年均分別增長65.8%、61.6%、31.9%、30.2%。

（三）資本市場發(fā)展水平不高

阜陽資本市場發(fā)展慢、規(guī)模小，股權(quán)融資服務(wù)實體經(jīng)濟發(fā)展略顯滯后。2021 年，全市資本市場服務(wù)增加值僅為1.2 億元，占金融業(yè)增加值的0.6%。從上市企業(yè)情況看，上市企業(yè)數(shù)量和規(guī)模與先進(jìn)地市相比也存在較大差距。截至2022年4 月末，全市境內(nèi)首發(fā)上市企業(yè)僅1 家（安徽金種子酒業(yè)股份有限公司），輔導(dǎo)備案企業(yè)1 家（貝克藥業(yè)），“新三板”掛牌企業(yè)17家，全市省股交中心掛牌企業(yè)累計761家，其中“成長板”90家、“科創(chuàng)板”精選層29 家。

（四）金融業(yè)對經(jīng)濟增長貢獻(xiàn)不足

2021 年，阜陽金融業(yè)增加值達(dá)204 億元，占GDP 的比重為6.6%，占比比2018 年回落0.5 個百分點。從增速拉動看，金融業(yè)增速回落、貢獻(xiàn)減弱。2018年、2019年全市金融業(yè)增長態(tài)勢較好，增加值增幅均在兩位數(shù)以上，但2020 年開始逐步回落至4%以下，對GDP 增長貢獻(xiàn)率同步由2018 年的6.8%回落至2021 年的2.8%。

｜當(dāng)前金融運行存在的問題

（一）中小微企業(yè)融資總體依然困難

通過對475 家企業(yè)融資需求的問卷調(diào)查，發(fā)現(xiàn)阜陽中小微企業(yè)融資難、融資貴、融資渠道單一等問題仍較突出。一是企業(yè)普遍面臨資金短缺問題，四分之三的企業(yè)有融資需求。475家樣本企業(yè)中，88%的樣本企業(yè)存在資金短缺問題。其中，資金短缺問題非常嚴(yán)重、嚴(yán)重企業(yè)合計占比35.4%，資金短缺問題一般企業(yè)占比52.6%。從融資需求看，76.4%的企業(yè)今年存在融資需求。其中，融資需求50萬—200萬、200萬—500萬、500萬以上的企業(yè)分別占比15.8%、16.2%、37.5%。從所需貸款期限看，40.2%的企業(yè)為1—3年，21.7%的企業(yè)為1年以內(nèi)，16.4%的企業(yè)為3年以上。從融資用途看，流動資金周轉(zhuǎn)、維持正常生產(chǎn)資金需要、擴大生產(chǎn)是企業(yè)主要融資用途，分別占59.4%、44.4%、39.8%，技術(shù)改造（研發(fā)）用途占19.4%，歸還拖欠貨款用途占8.4%。二是銀行貸款仍是企業(yè)主要融資方式，融資隱形成本問題依然存在。調(diào)查顯示，中小微企業(yè)融資渠道較為單一，銀行貸款仍是中小微企業(yè)選擇的主要融資渠道。83.4%的樣本企業(yè)選擇銀行貸款方式獲取資金；其次為民間借貸、擔(dān)保公司借款、內(nèi)部集資方式，分別占18.1%、13.3%、11.8%；選擇股權(quán)融資、債券融資等直接融資方式的企業(yè)較少，分別僅占3.4%、0.8%。同時，36.8%的企業(yè)表示目前仍存在融資隱形成本，其中，33.3%的企業(yè)表示“在向擔(dān)保公司、中介機構(gòu)、小額貸款公司或民間借貸時，需提前支付利息”，26.1%的企業(yè)表示“銀行通過各種手段變相提高貸款利率”，19.8%的企業(yè)表示“銀行收取財務(wù)咨詢費、管理費等”，15.8%的企業(yè)表示“貸款時，銀行附加開承兌匯票、辦卡或買理財產(chǎn)品等條件”，融資環(huán)境有待進(jìn)一步優(yōu)化。三是貸款手續(xù)復(fù)雜、利率高為中小微企業(yè)貸款難主要原因。根據(jù)調(diào)查，分別有63.2%、44.8%的企業(yè)認(rèn)為目前中小企業(yè)貸款難的主要原因是“貸款手續(xù)復(fù)雜，審批時間長，難以滿足自身生產(chǎn)經(jīng)營需求”和“貸款利率高”，35.2%的企業(yè)認(rèn)為目前中小企業(yè)貸款難的主要原因是“無有效資產(chǎn)抵押”。在辦理新增貸款/續(xù)貸/展期等過程中遇到問題方面，37.1%的企業(yè)選擇“辦理手續(xù)繁瑣”、30.9%的企業(yè)選擇“抵押物不足，銀行不放貸”、21.7%的企業(yè)選擇“要求先歸還本金再續(xù)貸”、21.5%的企業(yè)選擇“貸款利率和費用高，無法承受”。

（二）金融信貸投入結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步優(yōu)化

2016 年以來，阜陽金融業(yè)發(fā)展步伐逐步放緩，存貸款余額增速由2016 年的25.7%下滑至2021 年的9.4%，下滑幅度比全省快9.5 個百分點。金融業(yè)增長趨緩直接影響全市GDP 增長，金融業(yè)增加值增速與占GDP 比重同步大幅回落，增速由2018—2019 年的10.5%以上下滑至2020—2021 年的4%以下，占GDP 比重由2018 年的7.1%下滑至2021 年的6.6%，對全市GDP 增長貢獻(xiàn)率也由2018 年的6.8%回落至2021 年的2.8%。金融業(yè)增速回落的主要原因是阜陽信貸投放對房地產(chǎn)業(yè)依賴度高，房地產(chǎn)市場低迷直接影響金融業(yè)穩(wěn)快增長。從信貸資源投入領(lǐng)域看，房地產(chǎn)貸款余額占全市各項貸款40%左右，固定資產(chǎn)貸款增量也主要集中于租賃商務(wù)服務(wù)業(yè)、水利環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)等政府融資平臺較為集中的領(lǐng)域，大量信貸資源流向房地產(chǎn)領(lǐng)域和政府融資領(lǐng)域，對其他實體經(jīng)濟部門融資產(chǎn)生擠出效應(yīng)。

（三）宏觀經(jīng)濟下行壓力不斷加大

一是經(jīng)濟增速尚未充分恢復(fù)。2022 年上半年，阜陽GDP 僅增長3.3%，比一季度回落2.3 個百分點，低于去年同期兩年平均增速3個百分點，低于去年全年兩年平均增速2.8 個百分點。二是工業(yè)企業(yè)盈利能力持續(xù)下降。2022 年上半年，全市規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長5.7%，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主營活動利潤同比下降7.2%，1507家規(guī)上工業(yè)企業(yè)中虧損企業(yè)109家，虧損企業(yè)虧損額同比增長116.6%。三是新型消費仍需深入挖掘。疫情發(fā)生以來居民收入預(yù)期趨于保守，傳統(tǒng)消費在各類促消費政策帶動下保持穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢，但線上消費、文體娛樂消費等新型消費增長點尚不成熟。四是財政收支形勢緊張。2022 年上半年，全市一般公共預(yù)算收入103.1 億元，同比下降1.5%，其中稅收收入同比下降11.6%，主要是國內(nèi)增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、契稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、土地增值稅下降較多。受地方財力下降影響，財政支出主要以民生類支出為主，全市財政支出365.9 億元，其中民生類支出311.5億元，占85.1%。

｜對策建議

（一）監(jiān)管部門加強創(chuàng)新，健全信貸引導(dǎo)機制

一是加強金融機構(gòu)信貸政策引導(dǎo)。結(jié)合政府部門出臺的政策措施，綜合運用金融機構(gòu)評價、地方獎補、財政貼息、稅收減免等舉措，引導(dǎo)金融機構(gòu)向特色產(chǎn)業(yè)、鄉(xiāng)村振興、科創(chuàng)金融和綠色金融領(lǐng)域加大信貸投放力度，加強信貸結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。二是鼓勵發(fā)展微型金融機構(gòu)。補充資金本、差異化調(diào)整信貸政策等措施鼓勵微型金融機構(gòu)發(fā)展，充分發(fā)揮其服務(wù)中小微型企業(yè)的優(yōu)勢。三是創(chuàng)新小微企業(yè)增信措施。鼓勵拓寬抵質(zhì)押物范圍，大力推廣應(yīng)收賬款、存貨等質(zhì)押產(chǎn)品，同時大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)扶持基金、貸款風(fēng)險補償金及專項貼息等，增強擔(dān)保實力，建立有效風(fēng)險共擔(dān)和補償機制。四是大力推進(jìn)股權(quán)融資。有序推進(jìn)天使投資、創(chuàng)業(yè)投資、產(chǎn)業(yè)基金等投資形式，打通金融業(yè)支持實體經(jīng)濟發(fā)展的重要通道，通過投貸聯(lián)動，構(gòu)建金融業(yè)與實體經(jīng)濟的命運共同體。五是科學(xué)規(guī)范發(fā)展供應(yīng)鏈金融。供應(yīng)鏈金融在企業(yè)供、產(chǎn)、銷各個環(huán)節(jié)構(gòu)造以產(chǎn)品為主體、信用為基礎(chǔ)的融資模式，能夠較好克服信用不對稱等問題，促進(jìn)銀行等金融機構(gòu)與企業(yè)建立戰(zhàn)略性合作，使得中小 微企業(yè)以較低成本獲得資金，轉(zhuǎn)變過去“錦上添花”的銀企關(guān)系為“雪中送炭”。

（二）金融機構(gòu)增強創(chuàng)新意識，開辟小企業(yè)融資新途徑

一是轉(zhuǎn)變思想。金融機構(gòu)應(yīng)把小企業(yè)作為重要的客戶群體，把擴大小企業(yè)服務(wù)作為培育新客戶和拓展新的利潤增長點的重要手段。二是強化服務(wù)。設(shè)立并完善“更專、更精”的小微企業(yè)專業(yè)化服務(wù)機構(gòu)，運用專門的服務(wù)隊伍、專屬的業(yè)務(wù)流程、專業(yè)化的運行機制做好小微企業(yè)信貸工作，實現(xiàn)小微企業(yè)金融服務(wù)的批量化、規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化，提升小微融資效率和效益。三是豐富產(chǎn)品。一方面更加關(guān)注小微企業(yè)信貸產(chǎn)品的放款時間、利率、期限、還款方式等細(xì)節(jié)問題，滿足小微企業(yè)融資“短、小、頻、急”需求特征，簡化貸款產(chǎn)品審批環(huán)節(jié)，提升小微企業(yè)客戶滿意度。另一方面靈活采用信用、保證、抵（質(zhì)）押等擔(dān)保方式組合，積極推進(jìn)循環(huán)貸款、動產(chǎn)質(zhì)押、貿(mào)易融資、應(yīng)收賬款質(zhì)押融資、設(shè)備按揭貸款、創(chuàng)業(yè)貸款等業(yè)務(wù)。

（三）企業(yè)追求進(jìn)步創(chuàng)新，增強融資需求實效

一是謀劃創(chuàng)新。主動對接國家、省、市產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，提高創(chuàng)新能力，提高產(chǎn)品附加值，努力提升在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位和作用。二是規(guī)范管理。加快建立現(xiàn)代企業(yè)治理機制，加強財務(wù)管理，做好財務(wù)規(guī)劃，提供全面、規(guī)范、準(zhǔn)確的財務(wù)和經(jīng)營信息，建立與金融機構(gòu)的長期信任關(guān)系。三是科學(xué)運營。綜合研判宏觀經(jīng)濟形勢，客觀評估自身實力，審慎制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，注重投資金額與實力的匹配、固定資產(chǎn)與流動資金的匹配，避免盲目投資導(dǎo)致資金鏈斷裂，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。