安森美的轉(zhuǎn)型之旅

文 AO記者 張靜

在從傳統(tǒng)的IDM向更加靈活的Fab-Liter轉(zhuǎn)型之后，安森美的市場(chǎng)業(yè)績(jī)創(chuàng)出了歷史新高。

2022年11月9日，安森美總裁兼首席執(zhí)行官Hassane EI-Khoury在位于美國(guó)亞利桑那州的鳳凰城，通過(guò)線上視頻會(huì)議的形式向包括《汽車觀察》在內(nèi)的中國(guó)媒體介紹了公司最新戰(zhàn)略、專注領(lǐng)域及應(yīng)用重點(diǎn)。

通過(guò)此次溝通，《汽車觀察》深入了解了過(guò)去兩年安森美的轉(zhuǎn)型之旅。從傳統(tǒng)的IDM向更加靈活的Fab-Liter轉(zhuǎn)型是安森美去年提出的新戰(zhàn)略，Hassane EI-Khoury對(duì)此強(qiáng)調(diào)，安森美轉(zhuǎn)型進(jìn)步明顯，無(wú)論是市場(chǎng)業(yè)績(jī)還是商業(yè)模式都取得創(chuàng)新發(fā)展。

不難看出，自去年8月更名及戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型以來(lái)，安森美在汽車功能電子化、先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)、能源基礎(chǔ)設(shè)施和工廠自動(dòng)化等領(lǐng)域迅速發(fā)展。2022年2季度，安森美市場(chǎng)收入首次超過(guò)20億美元。作為美國(guó)財(cái)富500強(qiáng)企業(yè)，未來(lái)3年，安森美預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)40億美元的碳化硅收入。

近兩年，很多半導(dǎo)體公司業(yè)績(jī)都出現(xiàn)了下滑，但安森美卻能逆勢(shì)創(chuàng)業(yè)績(jī)新高，這是為什么？Hassane EI-Khoury回答道，“那些業(yè)績(jī)下滑的半導(dǎo)體公司多是以消費(fèi)和電子為目標(biāo)市場(chǎng)的公司，而這兩塊業(yè)務(wù)在安森美的業(yè)務(wù)占比中并不大，因?yàn)槲覀兊臉I(yè)務(wù)收入主要來(lái)自汽車和工業(yè)兩大市場(chǎng)，占到總營(yíng)收的68%?！?/p>

數(shù)據(jù)顯示，在全球智能汽車占比中，中國(guó)高達(dá)57%，無(wú)論是從銷量還是從市場(chǎng)滲透率上來(lái)看，中國(guó)均已大幅領(lǐng)先歐美國(guó)家，位居全球第一。由此可見(jiàn)，中國(guó)已成為全球智能汽車的主戰(zhàn)場(chǎng)。面對(duì)這一巨大市場(chǎng)，安森美有何具體規(guī)劃？

Hassane EI-Khoury對(duì)《汽車觀察》強(qiáng)調(diào)，中國(guó)市場(chǎng)是安森美成功轉(zhuǎn)型非常重要的組成部分，“全世界電動(dòng)車銷售，有一半在中國(guó)，而半導(dǎo)體正是實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛和汽車功能電子化的關(guān)鍵賦能因素，其在新能源汽車中的含量將是傳統(tǒng)燃油車的20倍。其中，智能電源就像是新能源汽車的‘心臟和肌肉’，智能感知就像是新能源汽車的‘眼睛和耳朵’，能夠助其實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛功能?！?/p>

作為智能電源和智能感知技術(shù)的全球領(lǐng)導(dǎo)者，安森美通過(guò)具有高度差異化的創(chuàng)新產(chǎn)品組合以及顛覆性的技術(shù)，進(jìn)一步鞏固了其在碳化硅上的領(lǐng)導(dǎo)地位。那么，何為安森美的顛覆性技術(shù)？Hassane EIKhoury指出，一是智能電源方案，二是智能感知方案。

而除碳化硅解決方案和圖像傳感器外，安森美有關(guān)汽車的解決方案還包括汽車功能電子化、先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)、自動(dòng)駕駛方案、先進(jìn)安全、智能座艙方案和視覺(jué)方案等。其中，安森美一個(gè)非常重要的技術(shù)優(yōu)勢(shì)就是碳化硅。

一方面，安森美具備碳化硅端到端的供應(yīng)能力，通過(guò)與客戶簽訂長(zhǎng)期供應(yīng)協(xié)議，消減價(jià)格和價(jià)值間的差異。尤其是近兩年，在供應(yīng)鏈緊缺的情況下，很多供應(yīng)商都無(wú)法為客戶提供供貨保證，但安森美卻能做到。

另一方面，安森美通過(guò)器件和封裝的差異化，可幫助客戶同時(shí)擁有高能效、低成本及輕重量，使客戶不再?gòu)闹凶鲞x擇，即可一并擁有。此外，安森美還擁有廣泛的產(chǎn)品陣容，無(wú)論是在智能電源還是智能感知方面，都可以全面滿足客戶的應(yīng)用場(chǎng)景。以智能電源解決方案為例，安森美具有廣闊的產(chǎn)品陣容，包括碳化硅、IGBT、MOSFET等，均可用于高端新能源汽車品牌。

2022年，安森美的增速是行業(yè)增速的2倍，尤其在電動(dòng)車領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)了3倍增長(zhǎng)。在開(kāi)拓新客戶方面，安森美有哪些舉措？實(shí)際上，針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)，安森美主要通過(guò)建立聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室和長(zhǎng)期供應(yīng)協(xié)議的形式為客戶服務(wù)。

安森美總裁兼首席執(zhí)行官Hassane EI-Khoury表示，半導(dǎo)體是實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛和汽車功能電子化的關(guān)鍵賦能因素，其在新能源汽車中的含量將是傳統(tǒng)燃油車的20倍。

“建立聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室可確保差異化的產(chǎn)品內(nèi)嵌到客戶的路線圖中，能夠讓客戶無(wú)縫訪問(wèn)我們的技術(shù)。安森美在華有10家聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，其中有超6家是汽車生態(tài)系統(tǒng)。而建立聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，一方面能夠提升產(chǎn)品上市速度，另一方面還能為客戶提供差異化產(chǎn)品?！盚assane EIKhoury如是說(shuō)。

Hassane EI-Khoury進(jìn)一步指出，首先中國(guó)在汽車功能電子化方面領(lǐng)先世界，為此，安森美已與3家新勢(shì)力車企簽訂長(zhǎng)期協(xié)議，同時(shí)推動(dòng)中國(guó)首款采用碳化硅的本土品牌電動(dòng)車落地。其次，中國(guó)在能源基礎(chǔ)設(shè)施方面也處于世界領(lǐng)先地位，在排名前十的中國(guó)能源基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)中，有7家是安森美的客戶。

此外，中國(guó)在整個(gè)可持續(xù)生態(tài)系統(tǒng)中的很多其他方面也處于世界領(lǐng)先地位，比如工廠自動(dòng)化、5G、云電源、先進(jìn)安全及充電等增長(zhǎng)勢(shì)頭，不僅促進(jìn)了安森美自身的成長(zhǎng)，也促進(jìn)了安森美與本土客戶的共同成長(zhǎng)。

問(wèn)題：安森美電動(dòng)車業(yè)務(wù)占比有多少？在智能駕駛方面，安森美將如何提高競(jìng)爭(zhēng)力？

Hassane EI-Khoury：關(guān)于電動(dòng)車營(yíng)收占比方面，我們沒(méi)有具體的追蹤數(shù)字。但可以分享的是，預(yù)計(jì)到2023年，安森美最大的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)將來(lái)自于碳化硅在電動(dòng)車市場(chǎng)上的增長(zhǎng)，這部分增長(zhǎng)肯定會(huì)比其他部門業(yè)務(wù)增長(zhǎng)都要快。智能座艙方案基本上都是與電源相關(guān)的，當(dāng)然，碳化硅解決方案也在范圍之內(nèi)。另在安全性能方面，從傳感器和智能感知的角度來(lái)說(shuō)，除駕駛員外，我們也有乘員監(jiān)控系統(tǒng)來(lái)保證其安全。

問(wèn)題：安森美在汽車產(chǎn)業(yè)鏈上會(huì)進(jìn)行哪些新的布局？

Hassane EI-Khoury：汽車電動(dòng)化是大勢(shì)所趨，一個(gè)領(lǐng)域擴(kuò)張了，必然會(huì)帶動(dòng)其他領(lǐng)域的擴(kuò)展，最終是整個(gè)生態(tài)的可持續(xù)發(fā)展，也就是上下游行業(yè)要一起發(fā)展。例如，如果充電樁和充電網(wǎng)絡(luò)不是無(wú)處不在的話，那么電動(dòng)車就不可能取得大規(guī)模成長(zhǎng)，因?yàn)樯舷掠萎a(chǎn)業(yè)都是相互依賴的，而這也正是安森美智能感知和智能電源技術(shù)大顯身手的地方。過(guò)去兩年，確實(shí)因?yàn)橐咔橛龅搅颂魬?zhàn)，但安森美也因此抓住了市場(chǎng)機(jī)遇，即針對(duì)客戶需求進(jìn)行技術(shù)投入，因?yàn)槲覀兩钪挥袑?shí)現(xiàn)與客戶共贏才算真正的成功。

問(wèn)題：安森美如何確保智能電源和智能感知技術(shù)在汽車行業(yè)保持領(lǐng)先地位？

在排名前十的中國(guó)能源基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)中，有7家是安森美的客戶。

Hassane EI-Khoury：我們的信心源自安森美在汽車和工業(yè)市場(chǎng)智能電源和智能感知技術(shù)的應(yīng)用，尤其是在汽車功能電子化方面。以傳統(tǒng)燃油車為例，安森美的產(chǎn)品含量約是50美元/輛，電動(dòng)車則是700-750美元/輛，高出的700美元，就是我們的收入來(lái)源。另在圖像傳感器方面，未來(lái)五年，安森美的產(chǎn)品含量也將翻倍；同時(shí)，800萬(wàn)像素圖像也會(huì)帶來(lái)更高的平均售價(jià)。這些都是我們需要投入的地方，用以支持在市場(chǎng)滲透率上的進(jìn)一步提升。

問(wèn)題：您認(rèn)為圖像感知的未來(lái)是什么？安森美下一階段要攻克的技術(shù)難點(diǎn)是什么？

Hassane EI-Khoury：車輛上的攝像頭數(shù)量在過(guò)去五年取得翻倍增長(zhǎng)，未來(lái)五年，我認(rèn)為還會(huì)再次翻倍。因此，安森美會(huì)繼續(xù)在圖像傳感器上服務(wù)客戶，當(dāng)然也會(huì)繼續(xù)克服困難，未來(lái)客戶肯定有越來(lái)越多的集成和場(chǎng)景問(wèn)題需要我們解決。

問(wèn)題：您認(rèn)為感知技術(shù)從“輔助”到“可以依賴”之間還差什么？從客戶結(jié)構(gòu)來(lái)看，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)于智能電源和智能感知技術(shù)的需求主要集中在哪些領(lǐng)域？

Hassane EI-Khoury：我認(rèn)為智能感知技術(shù)已經(jīng)成為客戶的主要選項(xiàng)了，比如攝像頭作為自動(dòng)駕駛汽車的“眼睛”，智能感知就是一項(xiàng)主導(dǎo)的技術(shù)。安森美在ADAS市場(chǎng)占有80%的市場(chǎng)份額，主要用于汽車安全方面。中國(guó)市場(chǎng)對(duì)于智能電源和智能感知技術(shù)的最大應(yīng)用場(chǎng)景主要集中在汽車功能電子化和能源基礎(chǔ)設(shè)施兩大領(lǐng)域，在這兩大領(lǐng)域，不管是中國(guó)客戶還是安森美業(yè)務(wù)，都會(huì)保持長(zhǎng)期增長(zhǎng)。

問(wèn)題：在碳化硅生產(chǎn)制造方面，安森美自去年完成對(duì)GTAT收購(gòu)后，目前生產(chǎn)情況如何？

Hassane EI-Khoury：我們目前生產(chǎn)的主要是150mm的晶圓，今年1季度，8英寸樣品已經(jīng)生產(chǎn)出來(lái)了，預(yù)計(jì)在2024年可實(shí)現(xiàn)樣品認(rèn)證，2025年能夠出貨并獲取收入。2022年，安森美在碳化硅方面的支出將占總收入的15%～20%，其中，75%～80%的支出將用于碳化硅的產(chǎn)能擴(kuò)張，用以提高供貨。同樣是在2022年，安森美碳化硅業(yè)務(wù)營(yíng)收是去年的3倍，足以證明我們擁有其生產(chǎn)和產(chǎn)能擴(kuò)張的能力。當(dāng)然，碳化硅方面的支出增加在短期內(nèi)會(huì)對(duì)公司的毛利潤(rùn)造成一些壓力，但我們認(rèn)為未來(lái)市場(chǎng)足夠大，足可以支撐更多的投資和產(chǎn)能擴(kuò)張，至少未來(lái)5-10年，碳化硅市場(chǎng)不會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩的情況。