中國動力電池產(chǎn)能過剩嗎？

文 董揚

在全球疫情和國際地緣政治沖突影響下，世界與中國經(jīng)濟普遍低迷，但中國新能源汽車產(chǎn)銷兩旺，高速發(fā)展，可謂一花獨放。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，今年1-9月份，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成471.7萬輛和456.7萬輛，同比增長1.2倍和1.1倍。

另據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計，2022年1-9月份，中國動力電池產(chǎn)量累計372.1Gwh，同比增長176.2%。其中，裝車量為193GWh，約占一半，出口量達90.6GWh，接近1/4。截至目前，中國動力電池產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的60%，已取得明顯的優(yōu)勢。

面對中國新能源汽車和動力電池的大好形勢，一直有一些專家和媒體不夠自信，存有擔心。擔心在我國煤電為主條件下是否真能減碳，擔心我們的技術(shù)路線是否正確。當前的主要擔心在于，中國動力電池是否發(fā)展太快了？將來會不會產(chǎn)能過剩？甚至要求政府采用行政手段管控。

筆者認為，這些專家和媒體的擔心是不必要的，因為中國新能源汽車發(fā)展將長期引領世界，引領中國汽車強國建設和國民經(jīng)濟發(fā)展；中國動力電池發(fā)展形勢大好，技術(shù)水平持續(xù)提高，產(chǎn)業(yè)鏈日臻完善，產(chǎn)能增長速度也在正常范圍之內(nèi)，不需要政府行政管控。

第一，動力電池市場需求有很大的彈性和空間。

首先，我們面對的不單單是新能源汽車的大發(fā)展，而是更加廣闊和深遠的能源革命。不單單是汽車產(chǎn)品的主要動力需要切換到電動力，還包括市場同樣廣大的儲能和其他機械。因此，新能源汽車加上儲能和其他機械，動力電池總需求應該達到新能源汽車需求量的2倍以上。其次，我們不應該只計算中國市場，而應該從世界范圍來考慮。目前，我們已經(jīng)掌握最先進的動力電池技術(shù)，具有全世界最完整的產(chǎn)業(yè)鏈。不僅技術(shù)先進，而且還成本低，中國動力電池產(chǎn)業(yè)的技術(shù)與成本優(yōu)勢可以長期保持。

綜合以上兩條，中國動力電池可能具有中國新能源汽車需求三倍以上的市場。雖然現(xiàn)在美國、歐洲以及其他汽車主要市場都在開足馬力建設當?shù)氐膭恿﹄姵厣a(chǎn)能力，但中國動力電池的技術(shù)與成本優(yōu)勢不會被削弱，中國作為世界主要動力電池生產(chǎn)者的態(tài)勢不會改變。

第二，動力電池有效產(chǎn)能的估算比較復雜，實際有效產(chǎn)能遠遠低于規(guī)劃建設產(chǎn)能。

首先動力電池技術(shù)迭代較快，大約兩年前投產(chǎn)的電池產(chǎn)品，在新的整車上已不再被應用。

其次動力電池不屬于通用產(chǎn)品，不是某一款電池在所有車上都能用，動力電池與新能源汽車整車在性能規(guī)格上是一一對應關(guān)系。簡單地把動力電池生產(chǎn)作為供應方，新能源汽車生產(chǎn)作為需求方，認為動力電池生產(chǎn)能力可以通用，是嚴重違背產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)實際的。當然，舊生產(chǎn)線可以改造成為適應新產(chǎn)品的生產(chǎn)線。但是在該整車車型生產(chǎn)生命周期內(nèi)，需要保持供應能力，不能改造。而且改造難度和改造周期目前難以統(tǒng)一估算。再者，目前動力電池生產(chǎn)企業(yè)宣布的產(chǎn)能目標有很大的水分。這方面可以簡單歸類為規(guī)劃目標和實際發(fā)展目標。規(guī)劃目標是在最大發(fā)展可能性基礎上做出的，主要用于競爭宣傳和爭取地方優(yōu)惠政策，有很大的水份。而實際發(fā)展目標是現(xiàn)實的，要對應到具體的車型和具體的動力電池規(guī)格。一般來說，兩年以內(nèi)的發(fā)展計劃是真實的，中長期規(guī)劃會根據(jù)實際市場需求隨時調(diào)整。

第三，動力電池生產(chǎn)企業(yè)和建設當?shù)卣潜容^務實的，并不像某些專家和媒體認為的那樣想當然。

去年以來，筆者曾深入?yún)⑴c多個地級市的發(fā)展規(guī)劃制定，發(fā)現(xiàn)投資企業(yè)和當?shù)卣际欠浅烂C認真的，具體產(chǎn)能規(guī)劃都要對應到新能源車型，對應到產(chǎn)品規(guī)格，還要對應到當?shù)氐馁Y源稟賦。比如在供應鏈規(guī)劃時，都不會安排排放物高和能耗高的產(chǎn)品，如負極材料。這里還有一個問題需要說明，這就是地方政府在吸引動力電池企業(yè)投資時，一般都會有代建廠房的政策優(yōu)惠。筆者原以為是屬于盲目引資的行為，深入調(diào)查后才發(fā)現(xiàn)這是深思熟慮的互惠行為。地方政府代建廠房，可以有效避免“跑馬圈地”。在確認廠家不能按規(guī)劃落實產(chǎn)能和市場的情況下，地方政府可以迅速收回土地和廠房，防止資源的無效占用。

總而言之，筆者認為，中國動力電池發(fā)展態(tài)勢良好，不會出現(xiàn)大規(guī)模的產(chǎn)能過剩，不需要政府行政干預。我們應該對于中國式的市場經(jīng)濟有信心。在此，筆者還愿補充3個相關(guān)例證。

一是在市場規(guī)則推動下，動力電池行業(yè)已實現(xiàn)良好的產(chǎn)業(yè)集中度。五年前，中國汽車工業(yè)協(xié)會編制汽車動力電池供應白名單時，生產(chǎn)廠家超過200多家。而到今年1-9月份，全國有效的新能源汽車動力電池供應企業(yè)已減少為48家，前3家、前5家及前10家動力電池企業(yè)的市場集中度分別達到76.6%、83.9%和94.4%。

二是新能源汽車所需要的高水平動力電池目前仍處于緊缺狀態(tài)，這一態(tài)勢至少要持續(xù)到明年底。

三是歷史經(jīng)驗告訴我們，真正能管好產(chǎn)能的是市場，而不是政府。比如鋼鐵，在產(chǎn)能超過3億噸時，政府便開始管控，管控效果并不理想，一直到產(chǎn)能達到10億噸以上時，才在市場的力量下，停止了產(chǎn)能擴張。