2021年天然氣產業(yè)發(fā)展回顧及展望

郜婕，趙忠德，張津銘，趙暉

1.中國石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院；2.中國石油天然氣股份有限公司天然氣銷售分公司

0 引言

2021年，全球新冠肺炎疫情影響下的中國制造業(yè)彰顯優(yōu)勢，工業(yè)生產負荷走高，中國經濟呈現持續(xù)恢復態(tài)勢。近幾年，在“碳達峰”“碳中和”戰(zhàn)略引領下，中國能源結構調整加速，燃氣發(fā)電發(fā)展加快，天然氣消費強勁反彈，國內天然氣產量穩(wěn)步增長的同時，進口天然氣資源快速增長，天然氣行業(yè)整體呈現供需兩旺態(tài)勢［1-3］，實現“十四五”良好開局。

1 2021年天然氣產業(yè)發(fā)展回顧

2021年中國天然氣產量達到2 039×108m3，同比增長6.6%；煤制天然氣產量為46×108m3，同比下降 1.2%；進口管道氣為 591×108m3，同比增長24.7%；LNG（液化天然氣）進口量為1 100×108m3，同比增長 19.0%；由內地向香港、澳門供給天然氣51×108m3，同比下降2.3%。2021年中國天然氣表觀消費量達到3 726×108m3，同比增長420×108m3，增速達 12.7%［4］。

1.1 增儲上產持續(xù)推進，國內產量穩(wěn)步增長

2021年中國國內生產天然氣（含煤制天然氣）2 086×108m3，比2020年增長6.4%，連續(xù)5年增產超過100×108m3。其中，頁巖氣產量接近230×108m3，煤層氣利用量超過100×108m3，繼續(xù)保持良好增長勢頭，煤制天然氣產量為 46×108m3，受煤炭價格上漲影響出現同比下降。

在國家能源局實施的油氣行業(yè)“增儲上產七年行動計劃”戰(zhàn)略部署下，中國天然氣勘探開發(fā)取得長足發(fā)展，國內天然氣產量連續(xù)5年增產超過100×108m3。2021年4月22日，國家能源局發(fā)布的《2021年能源工作指導意見》中提出，要推動油氣增儲上產，確?？碧介_發(fā)投資力度不減，強化重點盆地和海域油氣基礎地質調查和勘探，推動東部老油田穩(wěn)產，加大新區(qū)產能建設力度，加快頁巖油氣、致密氣、煤層氣等非常規(guī)資源開發(fā)［5］。

分油氣田來看，長慶油田是中國第一大油氣田，新增探明天然氣儲量占全國30%以上，夯實了國內加大勘探開發(fā)力度的資源基礎，2021年實現產量465×108m3，約占國內天然氣總產量的23%。西南油氣田生產天然氣354×108m3，同比增幅11.3%，連續(xù)3年保持兩位數增長［6］。另外，中國海洋石油集團有限公司流花29-2氣田在2021年5月份投產，成為中國第一個投產的自營深水氣田，所產天然氣通過海底管道在珠海高欄港登陸匯入管網，輸往廣東、香港、澳門等地［7］。

1.2 天然氣進口高速增長，首次成為世界第一大LNG進口國

2021年中國經濟持續(xù)恢復，國內天然氣需求超預期增長，天然氣進口增速顯著回升。全年進口量為1 691×108m3，仍然穩(wěn)居全球第一大天然氣進口國之位，增速達到 20.9%。因進口資源增速回升，中國天然氣對外依存度由降轉升，由 2020年的42.3%提升到45.4%。

進口管道氣達到 591×108m3，占進口總量34.9%。受土庫曼斯坦、烏茲別克斯坦以及俄羅斯的進口量上漲影響，中國進口管道氣同比增長24.7%。

2021年中國進口LNG約7 970×104t（合1 100×108m3），超過日本躍升為世界第一大LNG進口國［8］。LNG進口量占進口總量的65.1%，比2020年下降1個百分點。從進口 LNG的來源國來看，2021年中國從 30個國家進口 LNG，其中澳大利亞為最大的來源國，占比達到38.7%。自2019年中國從美國進口LNG關稅從25%下降到10%以來，美國進口量持續(xù)增加，2021年躍居第二位，占比達到11.8%，然后依次為卡塔爾、馬來西亞、印度尼西亞、俄羅斯。中國從上述六國進口的 LNG量占中國全年進口LNG總量的85%。另外，琿春久新能源開發(fā)有限公司通過琿春口岸實現進口液化天然氣17 t，中國陸路口岸首次實現進口LNG。

1.3 天然氣管道建設持續(xù)推進，油氣主干管網資產整合全面完成

2021年中國新增天然氣管道里程約2 100 km，總里程超過9.1×104km，管道一次輸氣能力超過3 840×108m3/a。全國天然氣管網總體呈現“西氣東輸、北氣南下、海氣登陸”態(tài)勢，構建了西北、西南、東北和海上進口天然氣四大戰(zhàn)略通道和“三縱三橫”管網架構，形成了橫跨東西、縱貫南北、聯(lián)通海外的天然氣骨干管網格局［9］。2021年新建成的天然氣干線、支線管道主要有粵東液化天然氣配套外輸管道、神木—安平煤層氣管道、廣西管道粵西支線、海南省環(huán)島天然氣管網的東環(huán)線等。

2021年3月31日，國家石油天然氣管網集團有限公司（簡稱國家管網集團）正式接管原中國石油昆侖能源有限公司（簡稱昆侖能源）下屬北京天然氣管道有限公司（簡稱北京管道）和大連液化天然氣有限公司（簡稱大連LNG）股權。按照雙方簽署的股權轉讓協(xié)議約定，本次國家管網集團收購北京管道60%股權、大連LNG75%股權的基礎交易價為408.86×108元，全部由國家管網集團以現金方式支付，交易完成后昆侖能源將不再持有標的資產任何股權，標志著中國油氣體制改革的關鍵一步——油氣主干管網資產整合已全面完成。

1.4 LNG接收站負荷率維持高位，儲氣調峰供氣能力再創(chuàng)新高

2021年，新奧舟山二期、中石化天津二期LNG接收站投產，新增接收能力980×104t。截至2021年底，中國累計建成并投運22座LNG接收站，年接收能力為1 0210×104t，2021年接卸船舶1 213次，整體負荷率約78%，遠高于世界平均水平。值得關注的是國內首座“雙泊位”LNG接收站—中石化天津LNG接收站2號泊位投運，可將該站月接船頻次從8～11艘提升至13～15艘，接收站LNG年接卸能力由600×104t提升至1 080×104t。11月供暖季以來，中國石化天津LNG接收站（包含一期和二期）創(chuàng)下單日輸氣量4 000×104m3的新紀錄。

2021年，國內儲氣設施建設步伐加快，調峰能力短板持續(xù)改善。在發(fā)改價格〔2020〕567號《全國儲氣能力建設實施方案》、發(fā)改能源規(guī)〔2018〕637號《關于加快儲氣設施建設和完善儲氣調峰輔助服務市場機制的意見》等政策引導下，油氣公司加快了地下儲氣庫的建設，隨著遼河油田雙臺子儲氣庫群和西南油氣田相國寺儲氣庫擴容上產、中原油田儲氣庫群投產等，2021年中國地下儲氣庫的工作氣量約171×108m3，同比增長18%，創(chuàng)歷史新高。

1.5 中國經濟復蘇，“雙碳”戰(zhàn)略下天然氣消費強勁反彈

2021年中國經濟持續(xù)恢復，全年GDP增長率為8.1%，經濟的強勢復蘇帶動了用能需求的增長。在經濟穩(wěn)定復蘇、雙碳目標刺激，疊加出口保持高景氣等多因素驅動下，國內天然氣消費強勁反彈，年度增量突破400×108m3。據國家發(fā)展和改革委員會公布數據，2021年全國天然氣表觀消費量為3 726×108m3，增幅達到12.7%。

從消費結構來看，城鎮(zhèn)燃氣、發(fā)電和工業(yè)燃料均保持較大幅度增長，分別占總消費量的 38.3%、16.9%和37.4%，化工行業(yè)消費量占比較小，為7.4%。城鎮(zhèn)燃氣方面，京津冀地區(qū)、汾渭平原、長三角地區(qū)居民“煤改氣”和“村村通”工程持續(xù)推進，居民用氣穩(wěn)定增長。受2020年低基數影響，公服商業(yè)用氣需求增長明顯。2021年是完成《北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃（2017—2021年）》目標的收官之年，各地新通氣用戶持續(xù)增加，采暖用氣需求快速增長。經濟持續(xù)復蘇推升用電量增長，加之煤電受限、水電同比下降，“雙碳”戰(zhàn)略下的燃氣發(fā)電需求在華東、華南地區(qū)較為旺盛。據中國電力企業(yè)聯(lián)合會統(tǒng)計，2021年燃氣發(fā)電量為2 834×108kW·h，增幅達到 14%，高出全社會用電增幅 3.7個百分點（達到 10.3%）［10］。2021年工業(yè)經濟穩(wěn)定恢復，企業(yè)盈利持續(xù)改善，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長9.6%，近八成行業(yè)利潤實現增長；同時受世界經濟持續(xù)復蘇、中國穩(wěn)外貿政策效應釋放等因素拉動，工業(yè)出口加速增長，工業(yè)行業(yè)用氣需求快速增長。

1.6 天然氣供需形勢頻繁變化，產銷平衡的難度日益增加

2021年1月份，全國遭遇兩次寒流，天然氣市場資源供不應求。1月 6日北京氣溫降至零下19.6 ℃，為 1966年以來的最低溫度，全國天然氣消費量突破 13×108m3，達到歷史峰值。供應側各油氣田企業(yè)充分挖掘潛力，超額定負荷生產；追加采購現貨資源；充分發(fā)揮儲氣庫調峰作用，高峰期最大采氣量近 1.3×108m3/d。需求側實行“壓非保民”，保障了產業(yè)的順暢運行。2月份，受氣溫回升及春節(jié)假期影響，天然氣消費量迅速下降，通過調減中亞氣資源、LNG資源，同時儲氣庫開始注氣，確保了產業(yè)安全平穩(wěn)運行。3月份，市場逐漸向供需平衡轉換。4—6月份，在工業(yè)和發(fā)電用氣需求的拉動下，國內天然氣需求增長超出預期，國內LNG進口量維持在 20%～30%的同比增長水平，天然氣處于緊平衡狀態(tài)，呈現出“淡季不淡”的現象。進入夏季以后，電力消費需求較快增長，由于來水偏枯導致水電發(fā)電量同比減少、電煤供應緊張等因素影響，電力供應緊張，為了配合電力調峰，燃氣機組頂峰發(fā)電，天然氣市場供不應求。7月份燃氣發(fā)電達到 279×108kW·h，同比大幅增長 28%。二季度到三季度，國內LNG市場價格上漲，一方面抑制了國內需求的增長幅度，另一方面加劇了業(yè)內對冬季保供的擔憂。由于預期 2021—2022年冬季是寒冬，國內主要供應商提前積極備貨，但進入采暖季，“拉尼娜”遲遲未出現，氣溫高于同期，疊加環(huán)保限產、現貨價格高位等因素影響，天然氣需求增長低于預期，供應相對寬松。如此復雜多變的供需形勢，給產業(yè)的穩(wěn)定運行帶來嚴峻挑戰(zhàn)。

2 2022年天然氣產業(yè)發(fā)展展望

2.1 2022年市場需求增量將低于2021年水平

2022年國內經濟運行將趨于正常增長態(tài)勢，預計全國GDP增速約5.5%。碳達峰“1+N”政策體系陸續(xù)出臺，國發(fā)〔2021〕23號《國務院關于印發(fā)2030年前碳達峰行動方案的通知》提出“有序引導天然氣消費”“大力推動天然氣與多種能源融合發(fā)展”“堅持‘增氣減煤’同步”等，將加快天然氣行業(yè)發(fā)展步伐。隨著經濟持續(xù)穩(wěn)定恢復，中國將在“雙碳”戰(zhàn)略下持續(xù)推進清潔能源低碳化發(fā)展，天然氣市場將繼續(xù)保持增長態(tài)勢。

受2021年消費基數提升和2022年供氣價格上漲影響，2022年天然氣消費增速相比 2021年將回落約4%～5.1%，預計表觀消費量為3 876×108～3 916×108m3。從主要用氣行業(yè)看，城鎮(zhèn)燃氣方面，城鎮(zhèn)化建設加速，基礎設施持續(xù)完善，冬奧會的召開將進一步加大京津冀地區(qū)、汾渭平原的散煤治理力度，用氣需求保持較快增長。發(fā)電方面，“雙碳”戰(zhàn)略下燃氣發(fā)電將發(fā)揮基荷作用和調峰優(yōu)勢，用氣需求將繼續(xù)呈現增長態(tài)勢，但增速較2021年會有明顯放緩。工業(yè)方面，在《高耗能行業(yè)重點領域節(jié)能降碳改造升級實施指南（2022年版）》等政策的指引下，陶瓷、玻璃、鋼鐵、有色金屬等行業(yè)氣化水平將繼續(xù)提升，但供氣價格上漲對用氣需求增長產生抑制作用，化肥化工用氣需求保持平穩(wěn)。

2.2 天然氣基礎設施供氣能力進一步提升

2022年中國將建成多條干線天然氣管道，LNG接收站仍處于高速建設期，天然氣基礎設施的保障能力有望進一步增強。預計2022年新建干支線天然氣管道里程約3 500 km，全國總里程將增至9.45×104km。2022年新建成天然氣管道包括：中俄東線南段（安平—泰安段、鹽城—泰興段）、西氣東輸三線中段、天津南港 LNG外輸管道復線、天津臨港LNG外輸管道復線、北海LNG外輸管道（柳州—桂林段）等。此外，5個LNG接收站項目即江蘇鹽城濱海、浙江嘉興、河北新天曹妃甸、國家管網漳州將投產，新增LNG接收能力1 200×104t，屆時中國LNG總接收能力將超過1.1×108t。

2.3 天然氣生產和供應能力持續(xù)增強，天然氣供需偏緊

國內生產方面，在天然氣勘探開發(fā)的資本投資大力投入以及政策的大力支持下，預計2022年天然氣儲量增長有望繼續(xù)保持高位，國內天然氣產量（含煤制氣）同比預計增長 6%～7%，增量主要來自幾大主力氣田和頁巖氣等非常規(guī)資源。進口資源方面，2021年中國石油化工集團股份有限公司、中海石油氣電集團有限責任公司、深圳市燃氣集團股份有限公司、國家電力投資集團公司、佛燃能源集團股份有限公司等多家供應商均與國外油氣公司簽署了LNG長協(xié)合同，伴隨進口俄氣資源將繼續(xù)上量，帶動進口長貿資源快速增長。但由于東北亞現貨市場LNG價格將繼續(xù)高位運行，進口現貨資源將同比下降。綜合來看，2022年中國天然氣產量仍將穩(wěn)健增長，進口量保持較快速增長，全年可供資源合計3 870×108～3 920×108m3，天然氣供需偏緊。

3 相關建議

3.1 加強市場供需研判，提升產業(yè)應變能力

2022年中國天然氣市場所面臨的形勢愈加復雜，對國內外市場的研判顯得尤為重要。建議深化對用氣行業(yè)用氣規(guī)律的研究，加強天然氣供需走勢研判。一些不確定因素會對2022年天然氣供需形勢造成較大影響，建議重點關注冬季氣溫變化、外貿出口增長趨勢以及主要流域降水情況帶來的水電供應能力的變化。針對可能出現的時段性、區(qū)域性供需矛盾，建議從資源供應、基礎設施布局、需求側管理等方面，提前謀劃應對措施。

3.2 跟蹤國際氣價走勢，適時采購現貨LNG資源

2021年全球三大天然氣市場均經歷了罕見的價格飆升，主要原因為供給沖擊與需求刺激，疫情造成需求斷崖式下跌，又跳躍式反彈，而供應端難以匹配如此大幅波動的需求，遂出現短時供需失衡；同時疊加新舊能源系統(tǒng)迭代之際，風、光出力跟不上，油氣行業(yè)多年勘探開發(fā)投資不足。2022年國際市場形勢依然復雜多變，建議關注地緣政治影響，加強對國際市場的研判，統(tǒng)籌好現貨LNG資源的采購，提前在價格相對低位時段鎖定現貨資源。在鼓勵開放競爭的前提下，建議有關部門對國內各公司采購行為進行統(tǒng)一協(xié)調，以減少無序采購帶來的價格風險。

3.3 強化中長期合同機制，保障天然氣穩(wěn)定供應

天然氣中長期合同機制，是產供儲銷體系的重要組成部分，有助于推動上下游行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展、保障產業(yè)的穩(wěn)定供應。按照民生用氣優(yōu)先保障、合同氣量穩(wěn)定供應、合同外氣量市場化配置原則，依據天然氣購銷合同文本，明確氣量和價格機制，其中非居民用氣價格政策按照規(guī)定分類分段計價。

天然氣上游氣源企業(yè)應全力滿足城鎮(zhèn)燃氣企業(yè)、天然氣大用戶提出的中長期合同數量需求。已接通管道氣的天然氣大用戶（年用氣量達到 1 000×104m3以上的工商業(yè)用戶）簽訂的中長期合同數量應占天然氣上游氣源企業(yè)年度天然氣使用量的絕大部分。城鎮(zhèn)燃氣企業(yè)與上游氣源企業(yè)簽訂的中長期合同數量應大于等于與下游終端用戶簽訂的中長期合同數量。

3.4 加強儲氣設施能力建設，協(xié)調落實儲氣調峰應急氣量

2021年中國儲氣調峰供氣能力超過 171×108m3，占全國消費量4.6%，低于全球平均水平，仍然是天然氣產業(yè)發(fā)展的短板。根據前文分析，2022年全國天然氣資源供應處于緊平衡狀態(tài)，在用氣高峰時存在供應緊張的風險，天然氣調峰保供壓力較大。建議加大國家財政對儲氣庫建設的支持力度，加快推進儲氣設施建設，引導和鼓勵社會資本、民營企業(yè)參與儲氣設施建設和運營管理。同時在加快儲氣設施建設進度的基礎上，落實管網獨立后上游供氣企業(yè)與國家管網集團間的儲氣調峰與保供責任，壓實供氣企業(yè)、管輸企業(yè)、城鎮(zhèn)燃氣企業(yè)及地方政府等各方的責任。