中國科技型領(lǐng)軍企業(yè)研發(fā)投入特征及對廣州的啟示
——基于《歐盟產(chǎn)業(yè)研發(fā)投入記分牌(2020)》中國上榜企業(yè)數(shù)據(jù)

張 毅,潘姝穎

(廣州市科學技術(shù)發(fā)展研究中心,廣東 廣州 510030)

0 引言

《歐盟產(chǎn)業(yè)研發(fā)投入記分牌》(以下簡稱《記分牌》)研究工作由歐盟委員會聯(lián)合研究中心組織開展,研究成果經(jīng)歐盟官網(wǎng)公開發(fā)布,旨在縮小歐洲與其他發(fā)達經(jīng)濟體之間的研發(fā)投入差距?！队浄峙啤窋?shù)據(jù)來源于全球企業(yè)上年度公開披露的財務(wù)數(shù)據(jù)。自2005年起,歐盟收集企業(yè)研發(fā)投入等關(guān)鍵指標,篩選科技領(lǐng)軍企業(yè),歐盟委員會聯(lián)合研究中心對不同國家、不同行業(yè)創(chuàng)新企業(yè)代表的研發(fā)投入規(guī)模特征進行分析。首期報告《記分牌》(2005年)僅對全球研發(fā)500強企業(yè)進行分析,中國僅有9家企業(yè)上榜;《記分牌》(2015年)全球上榜企業(yè)已擴展到2 500家[1]?！队浄峙啤纷詣?chuàng)立發(fā)展至今,在國際上具有較高權(quán)威性與認可度[2]。

1 中國上榜企業(yè)研發(fā)投入概況及結(jié)構(gòu)特征

1.1 科技型領(lǐng)軍企業(yè)數(shù)量快速增長

對比2017～2019年全球企業(yè)研發(fā)投入2 500強發(fā)現(xiàn),中國科技領(lǐng)軍企業(yè)近年來發(fā)展呈現(xiàn)如下特點:一是上榜企業(yè)數(shù)量快速增加。納入《記分牌》的中國企業(yè)從2017年的376家增加至2019年的536家,3年增長了42.55%[3]。二是上榜企業(yè)研發(fā)經(jīng)費支出快速增長。2019年,上榜中國企業(yè)累計研發(fā)投入達1 188.09億歐元(公司年報數(shù),并非國家統(tǒng)計局核準數(shù)據(jù)),較2017年增長了92.24%占全球2 500家企業(yè)研發(fā)投入的13.13%,較2017年提高3.46個百分點。三是上榜企業(yè)前20強為研發(fā)主力軍。中國上榜企業(yè)前20強研發(fā)投入累計536.91億歐元,占全部中國上榜企業(yè)的45.19%。前20強企業(yè)分別來自北京(11家)、深圳(4家)、上海(2家)、廣州(1家)、杭州(1家)、佛山(1家),廣州網(wǎng)易計算機系統(tǒng)有限公司(以下簡稱“網(wǎng)易”)為廣州唯一排在全國研發(fā)投入前20強的企業(yè)。

1.2 科技型領(lǐng)軍龍頭企業(yè)行業(yè)分布較為集中

2019年,在全球企業(yè)研發(fā)投入2 500強中,中國上榜的前20強科技領(lǐng)軍龍頭企業(yè)集中分布在技術(shù)硬件與設(shè)備、軟件和計算機服務(wù)、建筑與材料三大行業(yè)[4]。其中,技術(shù)硬件與設(shè)備行業(yè)表現(xiàn)亮眼,既有僅次于谷歌、微軟,排名全球第三的創(chuàng)新旗手華為技術(shù)有限公司(以下簡稱“華為”),又有中興通訊股份有限公司(以下簡稱“中興”)、聯(lián)想控股有限公司、北京小米科技有限責任公司等實力雄厚的后備軍;軟件和計算機服務(wù)行業(yè)勢頭強勁,阿里巴巴網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司(以下簡稱“阿里巴巴”)、深圳市騰訊計算機系統(tǒng)有限公司(以下簡稱“騰訊”)和北京百度在線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司均躋身研發(fā)投入百強;建筑與材料行業(yè)全面領(lǐng)先,中國建筑集團有限公司(以下簡稱“中建”)、中國鐵建股份有限公司和中國鐵路工程總公司作為全球建筑業(yè)研發(fā)的前3名,表明中國基建行業(yè)具備深厚的研發(fā)硬實力[5]。

2019年,536家中國上榜企業(yè)主要分布在電子電氣設(shè)備、軟件和計算機服務(wù)、制藥和生物技術(shù)、技術(shù)硬件和設(shè)備等行業(yè)。數(shù)據(jù)顯示,不同行業(yè)企業(yè)研發(fā)投入分化明顯。作為傳統(tǒng)行業(yè)代表的工業(yè)金屬和采礦行業(yè)、建筑與材料行業(yè),研發(fā)投入增速較快,同比增速分別為34.75%、28.59%,但同為傳統(tǒng)行業(yè)的家居用品與房屋建筑行業(yè)研發(fā)投入增速放緩,僅為5.45%,作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的制藥和生物技術(shù)、技術(shù)硬件和設(shè)備、軟件和計算機服務(wù)行業(yè)研發(fā)投入呈增長趨勢,同比增速分別為42.01%、27.73%、19.03%,但處于新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展賽道的汽車與零部件行業(yè)同比增速僅為6.23%。

2019年,上榜前20強中國企業(yè)中,較2018年研發(fā)投入同比增速最大的前3家企業(yè)依次為中國鐵道建筑集團有限公司(增速為42.83%)、中建(增速為37.46%)、騰訊(增速為32.49%);研發(fā)投入同比增速排名靠后的3家企業(yè)依次為上海汽車集團股份有限公司(增速為-7.25%)、美的集團股份有限公司(增速為-1.76%)、比亞迪股份有限公司(增速為0.91%)。

2 廣州上榜企業(yè)研發(fā)投入概況

2019年,全球研發(fā)投入2 500強企業(yè)中,廣州上榜18家企業(yè),低于北京(102家)、上海(53家)、深圳(45家)、杭州(23家),高于香港(17家)。

廣州上榜企業(yè)主要分布在技術(shù)硬件和設(shè)備(4家)、軟件和計算機服務(wù)(3家)和制藥和生物技術(shù)(2家)行業(yè),累計研發(fā)投入31.77億歐元,總市值653.07億歐元,擁有雇員29萬人。從研發(fā)投入總額來看,網(wǎng)易、廣州汽車工業(yè)集團有限公司、廣州華多網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(以下簡稱“歡聚集團”)研發(fā)投入總額在廣州排名前三,在全國排名分別為第17位、第31位、第57位,在全球研發(fā)企業(yè)中排名分別為第146位、第238位、第437位。廣州上榜企業(yè)的研發(fā)投入在國內(nèi)、國際的排名并不占優(yōu)勢。從研發(fā)投入強度來看,高新興科技集團股份有限公司(20.01%)、網(wǎng)易(14.75%)、海格通信集團有限公司(13.38%)研發(fā)投入強度在廣州排名前三。從行業(yè)分布來看,廣州上榜的18家科技型領(lǐng)軍企業(yè)呈現(xiàn)大集中、小分散趨勢,研發(fā)投入集中在軟件和計算機服務(wù)行業(yè),網(wǎng)易、歡聚集團、廣州虎牙信息科技有限公司3家企業(yè)研發(fā)投入合計為15.01億歐元,約占廣州上榜企業(yè)研發(fā)投入的一半;北京、深圳也有類似特征,北京上榜的建筑與材料企業(yè)(14家)的研發(fā)投入合計為116.34億歐元,約占北京上榜企業(yè)研發(fā)投入的1/3,深圳上榜的技術(shù)硬件和設(shè)備企業(yè)(7家)的研發(fā)投入合計為187.33億歐元,約占深圳上榜企業(yè)研發(fā)投入的2/3。

3 廣州上榜企業(yè)與國內(nèi)主要城市企業(yè)差距

3.1 研發(fā)投入存在一定差距

2019年,在全球研發(fā)投入2 500強中,廣州上榜18家企業(yè)累計研發(fā)投入31.77億歐元。數(shù)據(jù)顯示,國內(nèi)主要城市擁有各自產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢,如北京擁有以中國鐵建股份有限公司、中國石油天然氣股份有限公司為代表的12家研發(fā)投入超過10億歐元的央企;深圳擁有華為(167.12億歐元)、騰訊(38.71億歐元)、中興(16.59億歐元)等處在行業(yè)頂端、體量巨大的創(chuàng)新引擎企業(yè),僅這3家企業(yè)已占深圳上榜企業(yè)研發(fā)投入的80%;杭州擁有阿里巴巴1家互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新引擎企業(yè),研發(fā)投入達54.88億歐元,占杭州上榜企業(yè)研發(fā)投入的2/3。與“北上深杭”相比,廣州尚未出現(xiàn)對產(chǎn)業(yè)鏈上下游研發(fā)能力提升產(chǎn)生拉動效應(yīng)的科技龍頭企業(yè),而且處于生物醫(yī)藥、新能源重點領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)如白云山醫(yī)藥集團、廣州發(fā)展集團等研發(fā)投入強度依然偏低。

3.2 金融生態(tài)環(huán)境有待進一步改善

2019年,在全球研發(fā)投入2 500強中,廣州上榜18家企業(yè)總市值為653.07億歐元,數(shù)據(jù)顯示,廣州僅有1家企業(yè)市值超過100億歐元,而北京有13家、上海有5家。近年來,廣州雖已建立以科技金融為主線的企業(yè)支持體系,多家企業(yè)成功在科創(chuàng)板上市,但與“北上深杭”對比,資本市場環(huán)境有待進一步加強,利用多層次資本市場培育壯大一批擁有知名品牌、核心競爭力突出的科技型領(lǐng)軍企業(yè)的潛能尚未完全釋放。

3.3 高質(zhì)量發(fā)展處于起步階段

2019年,在全球研發(fā)投入2 500強中,廣州上榜18家企業(yè)擁有雇員29萬人,較上年上榜企業(yè)雇員人數(shù)增長77.78%,高于北京(61.76%)、上海(67.92%)、深圳(55.56%)和杭州(69.57%),廣州科技型領(lǐng)軍企業(yè)處于快速發(fā)展階段,人員規(guī)模數(shù)量總體呈現(xiàn)增長趨勢。但在盈利方面,廣州僅有1家企業(yè)利潤超10億歐元,數(shù)量低于北京(20家)、上海(4家)、深圳(3家)和杭州(3家)。廣州需培育壯大更多具有行業(yè)控制性的創(chuàng)新引擎企業(yè),更大程度發(fā)揮對經(jīng)濟社會效益的帶動引領(lǐng)作用。

4 廣州科技型企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展啟示

4.1 推動科技型領(lǐng)軍企業(yè)加大研發(fā)投入力度

加大研發(fā)費用加計扣除等優(yōu)惠政策實施力度,優(yōu)化提升科技型企業(yè)享受政策便利度,進一步針對科技型企業(yè)實行減稅降費。大力推進規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)、限額以上服務(wù)業(yè)企業(yè)、農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)和特級、一級建筑企業(yè)建立研發(fā)機構(gòu)并開展研發(fā)活動;激勵科技型企業(yè)廣泛搭建創(chuàng)新平臺,支持大型龍頭高新技術(shù)企業(yè)組建高水平企業(yè)研究院。對于長期聚焦產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)的企業(yè),給予適當?shù)氖袌鰴C會和配套服務(wù),樹立標桿企業(yè),引領(lǐng)行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。

4.2 加大科技金融對企業(yè)不同發(fā)展階段的支持力度

各類政府引導基金重點保障科技型企業(yè)融資需求,鼓勵金融機構(gòu)為科技型中小企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)、瞪羚企業(yè)、獨角獸企業(yè)的培育提供項目路演、投融資對接等服務(wù)。對發(fā)展勢頭迅猛、技術(shù)創(chuàng)新突出、影響力大的科技型領(lǐng)軍企業(yè)精準服務(wù),不斷拓寬企業(yè)融資渠道,降低企業(yè)各類成本,營造高成長科技型企業(yè)發(fā)展良好氛圍。

4.3 推動科技型企業(yè)提高核心競爭力

持續(xù)扶持科技型高成長性企業(yè),大力引導傳統(tǒng)企業(yè)向高新技術(shù)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級,培育壯大高新技術(shù)企業(yè)成為科技型領(lǐng)軍企業(yè)。運用創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群、國家高新區(qū)等載體,引導科技型領(lǐng)軍企業(yè)圍繞產(chǎn)業(yè)鏈布局創(chuàng)新鏈,培育更多頭部企業(yè)、領(lǐng)軍企業(yè)、未來企業(yè)。發(fā)揮龍頭骨干企業(yè)作用,鼓勵科技型領(lǐng)軍企業(yè)加強產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā),積極促進產(chǎn)學研深度融合,提升產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平。