我國(guó)新型肥料發(fā)展現(xiàn)狀及產(chǎn)業(yè)定位

張 杰

（中國(guó)石油西北化工銷售公司，甘肅 蘭州 730070）

狹義的新型肥料是將基礎(chǔ)肥料與以增加肥料養(yǎng)分有效性、提高肥料利用率等為目的的物料（俗稱增效劑）結(jié)合的產(chǎn)物。普適性的肥料增效劑多以與氮肥、磷肥和復(fù)合肥等配合為主，更高附加值的肥料增效劑多與水溶性肥料結(jié)合，近年來(lái)還出現(xiàn)了與植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑等農(nóng)藥管理體系的肥料助劑結(jié)合或配合的產(chǎn)品。在“十二五”到“十三五”的發(fā)展過(guò)程中，新型肥料在肥料助劑的支撐下呈現(xiàn)出百花齊放的態(tài)勢(shì)。近3年來(lái)，根據(jù)我國(guó)主要上市氮肥、磷肥與復(fù)合肥企業(yè)年報(bào)數(shù)據(jù)以及相關(guān)企業(yè)評(píng)估、評(píng)級(jí)報(bào)告估計(jì)，我國(guó)新型肥料產(chǎn)量占比為33% ～40%。

經(jīng)過(guò)10 余年快速發(fā)展，新型肥料的市場(chǎng)化程度已經(jīng)達(dá)到較高水平，隨之而來(lái)的是其內(nèi)涵的提升與外延的拓展，以及與傳統(tǒng)基礎(chǔ)肥料產(chǎn)品間的關(guān)系定位等問(wèn)題。不斷推進(jìn)新型肥料產(chǎn)品換代升級(jí)、正確把握市場(chǎng)定位、科學(xué)把控增效劑的添加是新型肥料可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵所在。

1 新型肥料的原料

1.1 基礎(chǔ)肥料

1.1.1氮素原料

氮素原料主要來(lái)源于尿素、液氨、硝酸銨、硫酸銨、氯化銨、碳酸氫銨等。我國(guó)合成氨、尿素、硝酸銨產(chǎn)能過(guò)剩，硫酸銨產(chǎn)能逐步釋放，市場(chǎng)供應(yīng)充足。其中合成氨、尿素價(jià)格受原料、新工藝以及國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)供應(yīng)影響較大。

近年來(lái)，我國(guó)產(chǎn)煤氣化氨合成技術(shù)的研發(fā)和推廣應(yīng)用成果顯著，以煙煤、褐煤為原料的新型煤氣化合成氨產(chǎn)能已超過(guò)以無(wú)煙塊煤為原料的間歇煤氣化合成氨產(chǎn)能，進(jìn)一步拓寬了我國(guó)煤炭資源的適用范圍。合成氨、尿素已呈現(xiàn)市場(chǎng)需求飽和、成本低而產(chǎn)量大、同類產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)加劇的生命周期特征。硝酸銨作為危險(xiǎn)化學(xué)品在貝魯特港口爆炸等事故后監(jiān)管進(jìn)一步趨嚴(yán)，而硫酸銨受產(chǎn)能增長(zhǎng)過(guò)快的影響，未來(lái)幾年市場(chǎng)供過(guò)于求的情況將凸顯。氯化銨受復(fù)合肥市場(chǎng)影響較大，而在純堿市場(chǎng)行情相對(duì)較好的情況下，氯化銨供求關(guān)系則偏好于買方。

1.1.2 磷素原料

磷素原料主要來(lái)源于磷酸一銨、磷酸二銨、磷酸、硝酸磷肥、過(guò)磷酸鈣和重過(guò)磷酸鈣等。我國(guó)磷肥工業(yè)經(jīng)過(guò)40多年的發(fā)展，產(chǎn)能在2016年達(dá)到頂峰（P2O52 470萬(wàn)t）。在供給側(cè)改革、資源環(huán)境約束及市場(chǎng)需求作用下，2017—2019年我國(guó)磷肥產(chǎn)能年均遞減3.1%，2020—2021年磷肥產(chǎn)能P2O5穩(wěn)定在2 100萬(wàn)～2 200萬(wàn)t/a。湖北省由于具有明顯的磷礦資源優(yōu)勢(shì)、區(qū)位優(yōu)勢(shì)和運(yùn)輸優(yōu)勢(shì)，磷酸一銨產(chǎn)量保持全國(guó)第一；磷酸二銨生產(chǎn)主要集中在云南、湖北和貴州。我國(guó)生產(chǎn)的重過(guò)磷酸鈣大部分用于出口，主要出口到印度尼西亞、巴西和伊朗等國(guó)家。硝酸磷肥是指用硝酸分解磷礦所生產(chǎn)的含有氮、磷元素肥料的統(tǒng)稱，是國(guó)際上主要的復(fù)混肥料品種之一，我國(guó)硝酸磷肥生產(chǎn)相對(duì)集中，主要生產(chǎn)企業(yè)有山西天脊煤化工集團(tuán)有限公司和貴州芭田生態(tài)工程有限公司。

1.1.3 鉀素原料

鉀素原料主要來(lái)源于氯化鉀和硫酸鉀等。我國(guó)現(xiàn)階段所開采的鉀資源主要是從青海柴達(dá)木盆地和新疆羅布泊的鹵水中獲取，資源儲(chǔ)量相對(duì)較少，對(duì)外依存度在50%左右。國(guó)際鉀肥貿(mào)易價(jià)格受地緣政治、區(qū)域沖突以及貿(mào)易壁壘等因素的影響較大。

1.2 肥料助劑

肥料助劑主要指針對(duì)農(nóng)作物生長(zhǎng)與土壤微環(huán)境改善的功能性助劑，其發(fā)力點(diǎn)在于提高肥料利用率與增加生物刺激素等功能，涉及肥料與農(nóng)作物的物理、化學(xué)以及生物過(guò)程。

1.2.1 作用于肥料物理、化學(xué)過(guò)程方面

緩控釋材料用于包裹肥料，旨在延長(zhǎng)、改變肥料養(yǎng)分釋放周期，使養(yǎng)分更充分、高效地被農(nóng)作物吸收與利用。螯合劑類肥料助劑主要用于液體肥料，旨在增強(qiáng)肥料的穩(wěn)定性、均勻性，以減少沉淀形成。懸浮劑類肥料助劑一般為復(fù)合型助劑，可以大幅度提高液體肥料的濃度，因具有流動(dòng)性，使用時(shí)易于溶解與分散。表面活性劑類肥料助劑用于降低肥料在葉面的表面張力，更易于其附著于葉片，促進(jìn)其高效率吸收。抑制劑類肥料助劑功能類似于肥料顆粒防腐劑，能有效延緩?fù)寥乐形⑸飳?duì)肥料的分解進(jìn)程，從而提高肥料利用率。

1.2.2 作用于肥料生物過(guò)程方面

此類助劑主要集中于生物刺激素類助劑，主要效果體現(xiàn)在促進(jìn)農(nóng)作物生長(zhǎng)、提高農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量及品質(zhì)等方面。此類助劑包括氨基酸類，如游離氨基酸、聚合氨基酸以及動(dòng)植物源水解產(chǎn)物等；多糖與寡糖類，如海藻提取物、甲殼素、殼聚糖、植物源多糖、糖脂類；還有腐植酸、生物炭、木醋液等復(fù)雜有機(jī)物，以及微生物菌劑。這類肥料助劑可以與傳統(tǒng)肥料混合一體后使用，亦可根據(jù)作物對(duì)各類生物刺激素的需求以及機(jī)械化情況脫離肥料單獨(dú)噴施、灌根或滴灌使用。

1.2.3 植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)方面

植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑類肥料助劑屬于農(nóng)藥管理范疇，按照現(xiàn)行規(guī)定需要具備肥料與農(nóng)藥雙證才能流通上市，目前主要涉及植物生長(zhǎng)促進(jìn)劑類產(chǎn)品，鮮有植物生長(zhǎng)延緩劑及抑制劑產(chǎn)品。

2 我國(guó)新型肥料的發(fā)展情況

2.1 產(chǎn)品類別

目前，我國(guó)新型肥料需要在農(nóng)業(yè)農(nóng)村部進(jìn)行登記，主要有含腐植酸水溶肥料、有機(jī)水溶肥料、含氨基酸水溶肥料、肥料增效劑、緩釋肥料，以及各類含微生物菌劑肥料，還包括農(nóng)用硝酸溶液和土壤調(diào)理劑等。其中，含腐植酸水溶肥料登記產(chǎn)品3 750 余個(gè)；有機(jī)水溶肥料登記產(chǎn)品600 余個(gè)（其中包含聚天門冬氨酸、聚谷氨酸、海藻酸以及殼聚糖等助劑產(chǎn)品）；含氨基酸水溶肥料登記產(chǎn)品3 400余個(gè)；抑制劑類肥料增效劑登記產(chǎn)品8個(gè)；緩釋肥料登記產(chǎn)品38 個(gè)。此外，自2020 年年底農(nóng)業(yè)農(nóng)村部將大量元素水溶肥料、中量元素水溶肥料、微量元素水溶肥料取消登記，改為備案管理制度開始，這3種產(chǎn)品登記數(shù)量增加了12萬(wàn)余個(gè)，有效地激發(fā)了企業(yè)的創(chuàng)新活力。

2.2 存在的問(wèn)題

2.2.1 綠色發(fā)展水平亟待增強(qiáng)

目前緩控釋類肥料的包膜材料以及肥料用抑制劑（如礦物包裹油、樹脂類）還存在毒性與降解的問(wèn)題。一方面，此類肥料在發(fā)展過(guò)程中需要進(jìn)行技術(shù)更迭，以保證在使用過(guò)程中安全可靠，不造成二次污染；另一方面，有必要制定綠色產(chǎn)品的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)以規(guī)范助劑的生產(chǎn)與應(yīng)用全過(guò)程，其技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)亦應(yīng)與國(guó)際接軌，且具有生態(tài)友好性。

2.2.2 需求導(dǎo)向型肥料的供應(yīng)體系還需完善

目前，市售新型肥料配方眾多，但能契合作物、區(qū)域氣候、土壤需求的產(chǎn)品不多，仍集中于控釋肥料以及專用肥，大部分肥料采用普適性配方，配套服務(wù)體系還不完善。

2.2.3 水肥藥械一體化適應(yīng)型肥料有待開發(fā)

目前，適配于機(jī)械施肥、種肥同播、飛防用肥，以及適用于各類水源的滴灌、噴灌等水肥一體化的新型肥料的研究還處于初級(jí)階段。

2.2.4 產(chǎn)品的名稱與標(biāo)準(zhǔn)體系還需規(guī)范

目前，新型肥料規(guī)范性標(biāo)準(zhǔn)的制定滯后于產(chǎn)品的發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)新型肥料的命名需要規(guī)范統(tǒng)一，產(chǎn)品及檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)需要切實(shí)可行。

2.3 發(fā)展方向

2.3.1 提高綠色發(fā)展水平，推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

新型肥料的發(fā)展應(yīng)注重實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)的綠色升級(jí)，應(yīng)用無(wú)毒、可降解新材料，推動(dòng)新型智能肥料發(fā)展，同時(shí)構(gòu)建以企業(yè)為主體、市場(chǎng)為導(dǎo)向、政府與機(jī)構(gòu)推動(dòng)相結(jié)合的綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)推動(dòng)機(jī)制，建立新型肥料產(chǎn)業(yè)清潔生產(chǎn)體系，增加綠色產(chǎn)品比重。

2.3.2 推動(dòng)專用肥料發(fā)展，助力精準(zhǔn)施肥

肥料的高效利用是實(shí)現(xiàn)行業(yè)“雙減”與“雙碳”目標(biāo)的重要基礎(chǔ)。實(shí)現(xiàn)氣候-土壤-作物的匹配，推動(dòng)區(qū)域與作物專用的新型肥料，進(jìn)一步促進(jìn)肥料利用率提升。

以抗病抗逆、增產(chǎn)提質(zhì)為目標(biāo)，針對(duì)不同區(qū)域、不同氣候、不同種植模式，結(jié)合各自研發(fā)重點(diǎn)，針對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)的土壤肥力及農(nóng)作物對(duì)養(yǎng)分需求規(guī)律，開發(fā)區(qū)域新型產(chǎn)品，參考配肥站等操作模式銷售，配套研究其獨(dú)立使用方案，制定相應(yīng)的農(nóng)化服務(wù)機(jī)制。

2.3.3 推動(dòng)新型肥料在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中的延展適應(yīng)性

農(nóng)業(yè)機(jī)械化是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的重要標(biāo)志和物質(zhì)技術(shù)基礎(chǔ)，適用于現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)機(jī)械與水肥一體化的新型肥料是提高農(nóng)業(yè)施肥精準(zhǔn)度的主要推手。應(yīng)著力發(fā)展與水肥藥械一體化相適應(yīng)的新型肥料，如適用于種肥同播且養(yǎng)分釋放可與作物需求同步的智能包膜材料與緩控釋類肥料，適用于水肥一體化的懸浮肥、超高濃度液體肥料助劑，以及水溶性生物刺激素類葉面肥、滴灌肥等。

2.3.4 推動(dòng)行業(yè)協(xié)會(huì)在新型肥料管理方面的引導(dǎo)作用

推動(dòng)新型肥料規(guī)范性標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品、方法標(biāo)準(zhǔn)的制定與落地，推進(jìn)新型肥料質(zhì)量追溯系統(tǒng)的推廣應(yīng)用，發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)的引導(dǎo)作用，規(guī)范市場(chǎng)銷售、宣傳以及技術(shù)服務(wù)行為。

3 新型肥料產(chǎn)業(yè)定位

過(guò)去十多年，新型肥料在傳統(tǒng)肥料的基礎(chǔ)上，依托于功能性肥料助劑，經(jīng)過(guò)快速增長(zhǎng)期，進(jìn)入產(chǎn)品成熟期?！笆奈濉逼陂g，從農(nóng)業(yè)發(fā)展、糧食安全、環(huán)境保護(hù)等政策導(dǎo)向及市場(chǎng)需求多方面，無(wú)不給予新型肥料以產(chǎn)業(yè)賦能，將是新型肥料發(fā)展的換擋期。新型肥料改善了傳統(tǒng)肥料的理化性質(zhì)，賦予了傳統(tǒng)肥料生物刺激素或植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)功能，增加了產(chǎn)品的差異化，給市場(chǎng)增加了活力；但新型肥料較高的生產(chǎn)成本以及較低的轉(zhuǎn)換成本使其對(duì)傳統(tǒng)肥料的替代性并不顯著，且其價(jià)格受傳統(tǒng)肥料價(jià)格的影響。2021 年下半年以來(lái)，氮肥、磷肥、鉀肥受國(guó)際地區(qū)沖突、地緣政治、貿(mào)易限制，以及能源等大宗商品、原料價(jià)格飆升等因素影響，價(jià)格大幅度上漲。在國(guó)家強(qiáng)有力的保供機(jī)制下，我國(guó)氮肥、磷肥價(jià)格雖僅為國(guó)際貿(mào)易價(jià)格的60%左右，但相較于2019 年仍達(dá)到了相對(duì)較高水平。市場(chǎng)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，新型肥料的產(chǎn)銷量明顯低于前期水平，這也是新型肥料行業(yè)外部主要威脅之一。

從產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)-威脅戰(zhàn)略分析的角度，新型肥料仍將是有力的差異化利潤(rùn)點(diǎn)，具備規(guī)模經(jīng)濟(jì)、資本成本、分銷渠道以及區(qū)位、技術(shù)、資源等結(jié)構(gòu)性優(yōu)勢(shì)的大型肥料企業(yè)，應(yīng)加大投入，努力創(chuàng)新，引領(lǐng)新型肥料行業(yè)提升內(nèi)在綠色技術(shù)水平，在新材料與智能材料領(lǐng)域有所突破以化解目前新型肥料產(chǎn)品效果趨同的走勢(shì)，從而換擋進(jìn)入新的增長(zhǎng)期。

從產(chǎn)業(yè)劣勢(shì)-威脅戰(zhàn)略分析的角度，需要明確新型肥料與傳統(tǒng)肥料產(chǎn)品的關(guān)系定位，二者應(yīng)兼具互動(dòng)互補(bǔ)作用，而非一味地強(qiáng)調(diào)替代效應(yīng)。另外肥料助劑與傳統(tǒng)肥料的結(jié)合方式將隨農(nóng)業(yè)機(jī)械化而多樣化，從而延伸新型肥料的定義，全面提高肥料利用率，提高農(nóng)作物產(chǎn)量與品質(zhì)。

基礎(chǔ)肥料與新型肥料在未來(lái)肥料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整中的定位取決于新型肥料作用的特點(diǎn)，肥料企業(yè)應(yīng)調(diào)整自身產(chǎn)品的布局，使新型肥料與傳統(tǒng)基礎(chǔ)肥料互促增長(zhǎng)，降低新型肥料對(duì)基礎(chǔ)肥料價(jià)格的敏感性。

4 結(jié)束語(yǔ)

化肥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的重要支撐。充分發(fā)揮新型肥料在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域“雙碳”與“雙減”的作用，對(duì)產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展有著重要意義。對(duì)于行業(yè)企業(yè)，需要不斷開展技術(shù)創(chuàng)新，并通過(guò)戰(zhàn)略規(guī)劃系統(tǒng)優(yōu)化自身產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，明確新型肥料在企業(yè)單元中的定位，同時(shí)推動(dòng)新型肥料經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益雙引擎。