邵陽新興產(chǎn)業(yè)鏈金融發(fā)展分析

劉迪梁

近年來，黨中央、國務(wù)院高度重視產(chǎn)業(yè)鏈安全，中國人民銀行、中國銀保監(jiān)會等部委相繼出臺政策文件，確保供應(yīng)鏈金融平穩(wěn)發(fā)展。本文結(jié)合產(chǎn)業(yè)鏈金融各項(xiàng)政策要求，通過對湖南省邵陽市七大新興優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀以及產(chǎn)業(yè)鏈金融發(fā)展情況進(jìn)行分析，指出當(dāng)前存在的問題，并對加快發(fā)展邵陽市新興優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈金融提出相關(guān)對策建議。

邵陽新興優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀

2020年5月，邵陽市委市政府在《邵陽市推進(jìn)制造強(qiáng)市“一二三工程”三年行動計(jì)劃（2020～2022年）》中明確提出，培育裝備制造、顯示功能材料、智能家居家電、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、中醫(yī)藥、時(shí)尚用品、互聯(lián)網(wǎng)等七大新興優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎龠M(jìn)邵陽工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)鏈對邵陽經(jīng)濟(jì)拉動不斷增強(qiáng)。2021年，邵陽市七大新興優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值2225.4億元，占全部規(guī)模工業(yè)企業(yè)總產(chǎn)值的75.4%。隨著不斷補(bǔ)鏈、延鏈、強(qiáng)鏈，七大新興優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈總產(chǎn)值快速增長，2020年和2021年總產(chǎn)值分別比上年增長48.47%和22.36%，而同期全市規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值的增速分別為7.2%和17.1%，對全市經(jīng)濟(jì)增長的支撐作用不斷增強(qiáng)。裝備制造、顯示功能材料、智能家居、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)值在2019年的基礎(chǔ)上均已實(shí)現(xiàn)翻番，中醫(yī)藥、時(shí)尚用品也實(shí)現(xiàn)了50%左右的增長（見表1）。

表1 邵陽市七大新興優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值分布（億元）

產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。自七大新興優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈確立以來，各級政府通過招商引資、項(xiàng)目規(guī)劃等政策措施加速推進(jìn)，鏈條上企業(yè)數(shù)量增加，企業(yè)實(shí)力不斷增強(qiáng)。從規(guī)模企業(yè)數(shù)量看，產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模工業(yè)企業(yè)達(dá)1405家，占全部規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的68%，產(chǎn)值過10億元的企業(yè)有26家，省級以上專精特新“小巨人”企業(yè)有48家，除循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園因供地不足導(dǎo)致發(fā)展受限、中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對飽和以外，其他產(chǎn)業(yè)鏈的規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量均實(shí)現(xiàn)了每年兩位數(shù)的增長。以顯示功能材料產(chǎn)業(yè)鏈為例，現(xiàn)已建成邵陽智能終端產(chǎn)業(yè)園、東盟科技產(chǎn)業(yè)園、電子信息產(chǎn)業(yè)園等顯示功能承載平臺，帶動96家新型顯示材料企業(yè)；建成兩個(gè)特種玻璃研究院及邵陽先進(jìn)制造技術(shù)研究院等配套研究機(jī)構(gòu)，產(chǎn)品覆蓋蓋板玻璃原片加工、光學(xué)鏡頭、視窗防護(hù)玻璃、顯示屏、單雙面及多層印制電路板等細(xì)分領(lǐng)域，下游客戶包括華為、三星、OPPO、TCL等知名品牌。目前，邵虹基板玻璃廠尚未建成投產(chǎn)，投產(chǎn)后該產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值將達(dá)到200億元，并逐步向千億元產(chǎn)業(yè)集群邁進(jìn)（見表2）。

表2 邵陽七大新興優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量分布（個(gè)）

產(chǎn)業(yè)鏈與地方特色經(jīng)濟(jì)協(xié)同發(fā)展。邵陽七大產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展布局與轄內(nèi)各區(qū)域特色經(jīng)濟(jì)相匹配，產(chǎn)業(yè)鏈與地方經(jīng)濟(jì)協(xié)同發(fā)展。裝備制造、顯示功能材料、智能家居三個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的鏈主企業(yè)主要分布在邵陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，是邵陽市委市政府通過招商引資布局戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的結(jié)果。循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈以新邵雀塘循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園為主，鏈主企業(yè)有雙清區(qū)的鑫鵬科技，新邵縣的鴻遠(yuǎn)金屬、利鴻金屬，新邵縣雀塘鎮(zhèn)是當(dāng)?shù)刂脑偕Y源集散中心，輻射半徑達(dá)800公里以上，現(xiàn)有各類再生資源回收加工企業(yè)100余家，產(chǎn)業(yè)鏈帶動當(dāng)?shù)?萬多人就業(yè)。中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈、時(shí)尚用品產(chǎn)業(yè)鏈的鏈主企業(yè)主要分布在邵東市，邵東廉橋中藥材市場年成交額位居全國第四，區(qū)域內(nèi)有松齡堂、南國藥都等鏈主企業(yè)；邵東的打火機(jī)、箱包等日用品是邵陽市主要的出口創(chuàng)匯行業(yè)之一。

邵陽產(chǎn)業(yè)鏈金融發(fā)展現(xiàn)狀

2020年來，邵陽市金融機(jī)構(gòu)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院和邵陽市委市政府加快發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈決策部署，落實(shí)中國人民銀行各級行文件要求，穩(wěn)步推進(jìn)邵陽市產(chǎn)業(yè)鏈金融創(chuàng)新發(fā)展。

用好用足再貸款再貼現(xiàn)政策工具，滿足產(chǎn)業(yè)鏈核心企業(yè)融資需求。中國人民銀行邵陽市中心支行在全市支農(nóng)、支小再貸款、再貼現(xiàn)額度中單列10億元專項(xiàng)額度，設(shè)立“邵陽市工業(yè)新興優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈融資再貸款再貼現(xiàn)專項(xiàng)支持計(jì)劃”，重點(diǎn)支持銀行機(jī)構(gòu)對工業(yè)新興優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈核心企業(yè)、上下游中小微企業(yè)發(fā)放貸款（含直貼）。截至2021年12月末，中國人民銀行邵陽市中心支行共向6家銀行機(jī)構(gòu)發(fā)放產(chǎn)業(yè)鏈融資再貸款再貼現(xiàn)專項(xiàng)支持計(jì)劃資金2.81億元，支持省級核心企業(yè)1家、市級核心企業(yè)27家，覆蓋鏈屬中小微企業(yè)和個(gè)體工商戶534家，涉及循環(huán)經(jīng)濟(jì)、時(shí)尚用品、中醫(yī)藥等6條產(chǎn)業(yè)鏈，獲貸企業(yè)貸款加權(quán)平均利率較所有企業(yè)貸款加權(quán)平均利率低77個(gè)基點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)融資成本穩(wěn)中有降。

推進(jìn)跨境金融區(qū)塊鏈服務(wù)平臺應(yīng)用，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈應(yīng)收賬款融資發(fā)展。中國人民銀行邵陽市中心支行組織轄內(nèi)金融機(jī)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)與中征應(yīng)收賬款融資服務(wù)平臺、跨境金融區(qū)塊鏈服務(wù)平臺對接，縮短應(yīng)收賬款確權(quán)時(shí)間、減少確權(quán)成本，提高企業(yè)融資效率，緩解企業(yè)資金壓力。2021年，邵陽市通過應(yīng)收賬款融資服務(wù)平臺為5家產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)辦理融資服務(wù)50筆，金額合計(jì)1.67億元，辦理業(yè)務(wù)筆數(shù)占平臺融資筆數(shù)的57%；運(yùn)用跨境金融區(qū)塊鏈服務(wù)平臺發(fā)放出口應(yīng)收賬款融資275筆，融資金額為0.67億美元。

施行“一鏈一行”專屬金融服務(wù)方案，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)金融支持。為落實(shí)產(chǎn)業(yè)鏈金融發(fā)展的政策要求，中國人民銀行邵陽市中心支行聯(lián)合市發(fā)改委、工信局等部門出臺《邵陽市推動供應(yīng)鏈金融規(guī)范創(chuàng)新發(fā)展工作方案》《產(chǎn)業(yè)鏈“一鏈一行”主辦行和核心企業(yè)名錄》，確定21家銀行機(jī)構(gòu)作為產(chǎn)業(yè)鏈金融主辦行，集中推送新興優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)〖壓诵钠髽I(yè)兩家、市級核心企業(yè)68家、市級重點(diǎn)企業(yè)851家，共同推進(jìn)邵陽市產(chǎn)業(yè)鏈“一鏈一行”主辦行金融服務(wù)工作。同時(shí)，制定產(chǎn)業(yè)鏈金融綜合服務(wù)方案，加大產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)金融支持。比如，建設(shè)銀行邵陽分行為中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)制定了產(chǎn)業(yè)鏈金融綜合服務(wù)平臺，創(chuàng)新“e系類”供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品，召集核心企業(yè)上下游客戶，采取批量授信方式，向171戶藥材加工戶和經(jīng)營戶發(fā)放“準(zhǔn)信用貸款”3.74億元。農(nóng)業(yè)銀行邵陽分行開展知名中藥材注冊商標(biāo)、地理標(biāo)志等“商標(biāo)品牌+經(jīng)營權(quán)”融資模式服務(wù)，為中藥材產(chǎn)業(yè)提供貸款0.77億元，涉及經(jīng)營戶457戶。

延伸產(chǎn)業(yè)鏈上下游金融服務(wù)，促進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。邵陽市各金融機(jī)構(gòu)針對七大產(chǎn)業(yè)鏈上不同環(huán)節(jié)的多元化融資需求，提供貼現(xiàn)、融資等金融服務(wù)。比如，邵陽紡織機(jī)械作為邵陽市先進(jìn)裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈核心企業(yè)，因其上游經(jīng)銷商眾多，應(yīng)收賬款增多，內(nèi)部財(cái)務(wù)壓力增大，工商銀行、交通銀行等多家銀行向其提供了供應(yīng)鏈金融服務(wù)，其中工商銀行邵陽分行依托“中企云鏈”線上合作平臺，以“云信”為介質(zhì)，采用“N家銀行+N家核心企業(yè)+N家上下游企業(yè)”的新模式，累計(jì)為其15家上游企業(yè)辦理買斷型國內(nèi)保理融資業(yè)務(wù)43筆，融資金額為3809萬元，助力上下游企業(yè)共同發(fā)展；光大銀行邵陽分行授信1億元，除傳統(tǒng)流貸外，通過銀票、國內(nèi)信用證等方式幫助其上游企業(yè)完成融資3000萬元。

邵陽產(chǎn)業(yè)鏈金融發(fā)展的成效和不足

發(fā)展成效

在政府、監(jiān)管和金融機(jī)構(gòu)的共同努力下，邵陽市七大工業(yè)新興優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)融資增長迅猛。根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)企業(yè)貸款數(shù)據(jù)，截至2021年末，邵陽市七大工業(yè)新興產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)貸款余額為55.70億元，與2020年增加19.30億元，同比增長53.01%；平均利率5.03%，與2020年基本持平；有貸企業(yè)339家，占產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)企業(yè)的40.07%；核心企業(yè)貸款余額為24.70億元，占產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)貸款余額的44.35%，貸款企業(yè)數(shù)達(dá)52家，只有16家核心企業(yè)沒有得到金融支持。

分行業(yè)來看，除互聯(lián)網(wǎng)外，其余六大產(chǎn)業(yè)均得到銀行信貸支持，貸款余額均有不同程度的增長。截至2021年末，時(shí)尚用品產(chǎn)業(yè)鏈貸款余額17.37億元，余額占比達(dá)31.18%，同比增速108.37%；智能家居家電產(chǎn)業(yè)鏈貸款增速居首位，貸款余額6.39億元，新增貸款3.48億元，同比增速119.43%。貸款增速低于平均增速的有循環(huán)經(jīng)濟(jì)、中醫(yī)藥、顯示功能材料等三個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，貸款余額分別為7.76億元、3.30億元和7.13億元，貸款增速分別為23.16%、9.90%和2.29%；貸款企業(yè)數(shù)占本產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)比重最高的是中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈，34家重點(diǎn)企業(yè)中22家有貸款支持，占比為64.71%；貸款企業(yè)占比最低的是時(shí)尚用品產(chǎn)業(yè)鏈，443家企業(yè)中只有140家企業(yè)有貸款，占比為31.60%（見表3）。

表3 邵陽市七大新興優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)貸款分布情況

從擔(dān)保方式來看，信用貸款發(fā)放筆數(shù)最多，抵質(zhì)押貸款發(fā)放金額最高，是產(chǎn)業(yè)鏈貸款主要投放方式。截至2021年12月末，七大產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)貸款中，抵質(zhì)押貸款余額28.57億元，占企業(yè)貸款余額的51.29%，發(fā)放貸款375筆；保證貸款余額10.67億元，發(fā)放貸款232筆；信用貸款余額8.92億元，發(fā)放貸款419筆，占總貸款筆數(shù)的36.72%；組合擔(dān)保貸款余額7.52億元，發(fā)放貸款115筆。

存在的問題

信貸結(jié)構(gòu)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展不平衡。一是產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度與貸款結(jié)構(gòu)不平衡，循環(huán)經(jīng)濟(jì)、顯示功能等行業(yè)信貸投放明顯不足。從2021年七大產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增速來看，循環(huán)經(jīng)濟(jì)、顯示功能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增速處于第二、第三位，但是貸款增速遠(yuǎn)低于平均增速，特別是顯示功能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)貸款增速只有2.29%，企業(yè)融資還存在很大的發(fā)展?jié)摿Α６钱a(chǎn)業(yè)規(guī)模與融資情況失衡。根據(jù)2021年12月企業(yè)貸款數(shù)據(jù)顯示，目前七大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈有貸款企業(yè)占比僅40.07%，還有一半以上的企業(yè)未得到銀行信貸支持。而時(shí)尚用品產(chǎn)業(yè)鏈作為邵陽市七大新興優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)中發(fā)展最好的產(chǎn)業(yè)，該產(chǎn)業(yè)貸款企業(yè)數(shù)占比最低，金融支持還有很大的提升空間。

信貸產(chǎn)品與企業(yè)實(shí)際不匹配。一是信貸產(chǎn)品與企業(yè)融資能力不匹配。通過調(diào)研了解到，當(dāng)前銀行開展產(chǎn)業(yè)鏈金融主要在核心企業(yè)的支持下進(jìn)行，上下游企業(yè)因信貸資質(zhì)不足需要占用核心企業(yè)授信額度來進(jìn)行融資。據(jù)中信銀行邵陽分行反映，該行圍繞園區(qū)企業(yè)開發(fā)的線上信e鏈、訂單融資、倉庫質(zhì)押等產(chǎn)品，因邵陽市園區(qū)產(chǎn)業(yè)集聚優(yōu)勢不足、產(chǎn)業(yè)鏈不長等使企業(yè)申貸受阻。二是融資期限不匹配。廣發(fā)銀行邵陽分行反映，工業(yè)企業(yè)由于經(jīng)營周期長，信貸需求一般為中長期貸款，而銀行目前所提供的均以短期流動資金貸款為主，期限大多在1——2年，無法滿足企業(yè)對貸款期限的最低年限要求。三是融資金額難以滿足需求。產(chǎn)業(yè)鏈貸款主要投放方式為抵質(zhì)押貸款，對于缺乏抵押擔(dān)保但又屬于資金密集型的行業(yè)，銀行貸款難以滿足融資需求。根據(jù)對循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)的企業(yè)進(jìn)行調(diào)查，鴻遠(yuǎn)金屬每天所需流動資金達(dá)400萬元，但全年產(chǎn)值只有9.5億元，目前貸款2000多萬元難以滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要；鴻祥鋁業(yè)每天需流動資金200萬元，全年產(chǎn)值只有4.6億元，在銀行貸款870萬元難以滿足其資金需求。

產(chǎn)業(yè)鏈金融配套服務(wù)不完善。一是金融科技應(yīng)用不成熟，銀企信息不對稱問題仍然突出。目前邵陽市金融機(jī)構(gòu)尚未對全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)構(gòu)建一體化、數(shù)字化的信息系統(tǒng)，不能充分掌握經(jīng)營戶和企業(yè)的信息，制約了產(chǎn)業(yè)鏈上信用貸款的發(fā)放。二是融資擔(dān)保機(jī)制匱乏。邵陽市只有5家政府性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)，擔(dān)保機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)比較單一，服務(wù)對象主要是資信較好的企業(yè)，對普通商戶提供服務(wù)力度還不夠。比如，新邵循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園企業(yè)還未與融資擔(dān)保公司開展過合作。

對策建議

加強(qiáng)貨幣政策引導(dǎo)，實(shí)行差異化監(jiān)管方式。一是監(jiān)管部門要多渠道加大產(chǎn)業(yè)鏈金融政策宣傳與推廣，加強(qiáng)窗口指導(dǎo)，靈活有效地運(yùn)用再貸款、再貼現(xiàn)等貨幣政策工具，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大對工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)支持力度。二是引導(dǎo)商業(yè)銀行適當(dāng)放寬產(chǎn)業(yè)鏈金融不良貸款容忍度，進(jìn)一步完善信貸員敢貸、愿貸機(jī)制。三是繼續(xù)推動應(yīng)收賬款融資服務(wù)平臺建設(shè)，發(fā)揮核心企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的引領(lǐng)作用，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈金融業(yè)務(wù)發(fā)展。

完善融資配套政策，打通信息共享渠道。一是政府要完善政策保障體系，落實(shí)風(fēng)補(bǔ)、貼息、財(cái)稅補(bǔ)貼等政策，發(fā)揮財(cái)政信貸風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制對產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)融資促進(jìn)作用，推動政策性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)與工業(yè)企業(yè)合作，減輕銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂。二是加強(qiáng)金融科技應(yīng)用。依托大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等數(shù)字技術(shù)，整合工商、稅務(wù)、法院等企業(yè)公共信息數(shù)據(jù)，建立企業(yè)信用信息平臺，打通政銀企數(shù)據(jù)共享渠道，通過純信用貸款、企業(yè)聯(lián)保貸款、訂單質(zhì)押貸款等緩解企業(yè)融資難題。三是地方財(cái)政、稅務(wù)等部門實(shí)施產(chǎn)業(yè)鏈金融業(yè)務(wù)扶持獎(jiǎng)勵(lì)，對開展業(yè)務(wù)成效顯著的機(jī)構(gòu)，通過財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)、稅費(fèi)減免等方式給予獎(jiǎng)勵(lì)。

創(chuàng)新信貸產(chǎn)品與服務(wù)，加大金融有效供給。一是金融機(jī)構(gòu)要繼續(xù)加大信貸投放力度，提高產(chǎn)業(yè)鏈融資覆蓋面，做到資金配置結(jié)構(gòu)與產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)對經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的貢獻(xiàn)相適應(yīng)。二是銀行機(jī)構(gòu)要結(jié)合邵陽市七大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)際情況，考量不同主體、環(huán)節(jié)的金融需求，研究創(chuàng)新適合優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈的金融產(chǎn)品與服務(wù)。三是拓展產(chǎn)業(yè)鏈融資抵質(zhì)押方式，延展抵質(zhì)押物范圍，通過與人民銀行征信中心動產(chǎn)融資統(tǒng)一登記公示系統(tǒng)連接，創(chuàng)新發(fā)展供應(yīng)鏈存貨、倉單和訂單等動產(chǎn)抵質(zhì)押融資業(yè)務(wù)。