首創(chuàng)證券(601136) 申購(gòu)代碼780136 申購(gòu)日期11.22

本次擬發(fā)行股份不超過(guò)273，333，800股，占發(fā)行后總股本的比例為10.00%。本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，全部用于補(bǔ)充公司及全資子公司資本金，增加公司營(yíng)運(yùn)資金，發(fā)展主營(yíng)業(yè)務(wù)。資金重點(diǎn)使用方向包括但不限于如下方面：增加對(duì)信息技術(shù)建設(shè)的投入，提升后臺(tái)綜合服務(wù)能力；加大對(duì)研究業(yè)務(wù)的投入；加強(qiáng)對(duì)子公司的布局；補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

公司作為北京市國(guó)資委控股的證券公司，是北京市市屬金融機(jī)構(gòu)重要組成部分，自2000年2月設(shè)立以來(lái)，公司的發(fā)展始終得到了北京市政府和北京市國(guó)資委的大力支持。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍包括：證券經(jīng)紀(jì)；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)；證券承銷(xiāo)與保薦；證券自營(yíng)；證券投資基金銷(xiāo)售；證券資產(chǎn)管理；融資融券；代銷(xiāo)金融產(chǎn)品；為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)。

報(bào)告期內(nèi)，公司加大業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型力度，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，著力培養(yǎng)財(cái)富管理、資本中介、主動(dòng)投資管理能力，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)效益穩(wěn)步發(fā)展，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)和固定收益投資交易業(yè)務(wù)形成優(yōu)勢(shì)和特色。公司不斷完善管理體制、提高管理效率，基礎(chǔ)管理工作不斷加強(qiáng)，合規(guī)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制工作有序推進(jìn)，資金管理、支持系統(tǒng)、運(yùn)營(yíng)保障體系不斷完善，績(jī)效考核管理和人才培育機(jī)制逐步健全，成本控制能力進(jìn)一步提升。

公司一直專注于固定收益投資交易業(yè)務(wù)，以“嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)”為理念，以自營(yíng)投資為核心，大力發(fā)展多品種資本中介、量化對(duì)沖等業(yè)務(wù)。在自營(yíng)投資盈利性、量化投資收益率和機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)客戶服務(wù)能力等方面，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。公司不斷完善各業(yè)務(wù)條線，覆蓋了投資、交易、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)等一系列相關(guān)業(yè)務(wù)，打造了完整的固定收益金融服務(wù)平臺(tái)。報(bào)告期內(nèi)，公司固定收益投資策略以票息為基礎(chǔ)，隨市場(chǎng)強(qiáng)弱合理調(diào)整倉(cāng)位規(guī)模以及久期，并根據(jù)大類資產(chǎn)走勢(shì)開(kāi)展多元化投資，包括可轉(zhuǎn)換債券、國(guó)債期貨、利率互換等品種，取得了較好的投資收益。

公司作為北京市國(guó)資委控股的證券公司，股東實(shí)力強(qiáng)大。

截至本招股意向書(shū)簽署日，公司股東首創(chuàng)集團(tuán)、京投公司、京能集團(tuán)均系北京市國(guó)資委下屬的大型國(guó)有企業(yè)，分別持有公司63.08%、19.23%和9.23%的股份，截至2021年末，上述股東的總資產(chǎn)均超過(guò)2000億，均連續(xù)多年躋身中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)。

本次公開(kāi)發(fā)行募集資金可以進(jìn)一步增加公司營(yíng)運(yùn)資金，在滿足風(fēng)險(xiǎn)管理指標(biāo)的前提下，公司可以迅速擴(kuò)大傳統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)模，并進(jìn)一步發(fā)展創(chuàng)新業(yè)務(wù)，提高公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位、持續(xù)盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，進(jìn)而提升公司經(jīng)營(yíng)水平。

證券市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)、法律法規(guī)和政策變化的風(fēng)險(xiǎn)、與公司經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、與公司管理相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、與公司財(cái)務(wù)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)大幅下滑的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至11月18日）