保險(xiǎn)科技的十年發(fā)展

Sojung C.Park 韓國(guó)首爾國(guó)立大學(xué)

一、從金融科技到保險(xiǎn)科技

金融科技是“金融+科技”的簡(jiǎn)稱，同理，保險(xiǎn)科技也是“保險(xiǎn)+科技”的簡(jiǎn)稱。世界經(jīng)濟(jì)在近二十年內(nèi)高速發(fā)展，金融行業(yè)和保險(xiǎn)行業(yè)都發(fā)生了很大變化。一些金融巨頭陸續(xù)在中國(guó)、美國(guó)、英國(guó)、澳大利亞等國(guó)家上市。在畢馬威公布的2019年度百家金融科技公司排名中，螞蟻金融服務(wù)集團(tuán)排名第一，東南亞網(wǎng)約車和快遞服務(wù)巨頭Grab并列排名第二，京東數(shù)科排名第三。與其他主要集中在美國(guó)和英國(guó)的創(chuàng)新行業(yè)有所不同的是，這些金融科技公司主要集中在亞洲國(guó)家。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，發(fā)展中國(guó)家過(guò)去的金融體系雖然并非特別高效，但是擁有更大的提升空間。發(fā)達(dá)國(guó)家雖已擁有較為成熟的金融體系，但相對(duì)而言存在的提升空間有限。同時(shí)，金融科技為我們帶來(lái)了許多新的市場(chǎng)。

（一）BIMA公司的小額保險(xiǎn)市場(chǎng)

世界上，一些地區(qū)的人口可能無(wú)法獲得基本的醫(yī)療服務(wù)，每年大約有1億人由于醫(yī)療費(fèi)用而陷入極端貧困。特別在新興市場(chǎng)中，40%至50%的醫(yī)療保健費(fèi)用都是由消費(fèi)者自掏腰包，這通常使得整個(gè)家庭經(jīng)濟(jì)受到嚴(yán)重打擊。位于歐洲瑞典的BIMA是一家保險(xiǎn)服務(wù)提供商，其提供的主要產(chǎn)品是人壽保險(xiǎn)、意外傷害保險(xiǎn)和健康保險(xiǎn)，以及遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)。它通過(guò)與本地保險(xiǎn)公司合作的方式提供保險(xiǎn)服務(wù)和移動(dòng)醫(yī)療服務(wù)。BIMA作為傳統(tǒng)壽險(xiǎn)的顛覆者，通過(guò)“電信+保險(xiǎn)”的方式，以數(shù)字醫(yī)療和保險(xiǎn)科技開拓了小額保險(xiǎn)市場(chǎng)。目前，BIMA已在亞洲、非洲的10個(gè)國(guó)家開展業(yè)務(wù)，服務(wù)了約3500萬(wàn)個(gè)客戶，其中近75%的客戶是第一次獲得保險(xiǎn)服務(wù)。此外，BIMA還獲得了3000萬(wàn)美元融資，并將繼續(xù)推動(dòng)新興市場(chǎng)數(shù)字醫(yī)療和保險(xiǎn)技術(shù)解決方案的發(fā)展。

（二）Tala公司的數(shù)字貸款應(yīng)用程序

Tala金融科技公司的注冊(cè)地在美國(guó)，是一家融合金融技術(shù)、移動(dòng)技術(shù)和數(shù)據(jù)科學(xué)的公司，使命是為全球獲得金融服務(wù)較少的人們提供金融接入、選擇和控制服務(wù)。自2014年推出以來(lái)，Tala已向超過(guò)400萬(wàn)客戶提供了超過(guò)10億美元的信貸。這些客戶使用Tala貸款來(lái)創(chuàng)辦和擴(kuò)展小型企業(yè)、支付學(xué)費(fèi)和各種賬單，建立了更為穩(wěn)定的財(cái)務(wù)生活。Tala已經(jīng)成為肯尼亞最大的非銀行貸款機(jī)構(gòu)，并設(shè)計(jì)出當(dāng)前市場(chǎng)上最出色的數(shù)字貸款應(yīng)用程序。

Tala對(duì)客戶的評(píng)估過(guò)程可以簡(jiǎn)化為兩個(gè)步驟：第一步，Tala通過(guò)自拍和與客戶的數(shù)字足跡交叉驗(yàn)證的身份證照片確定用戶身份。如果確定是本人，Tala可以繼續(xù)貸款。第二步，確定貸款規(guī)模與還款期限。Tala使用混合到期算法中的數(shù)據(jù)作為保證，從而沒(méi)有人能夠承受違約所帶來(lái)的后果。例如，客戶通過(guò)Tala的Android應(yīng)用程序向Tala貸款，必須提供一些自己的手機(jī)數(shù)據(jù)，包括通話記錄、短信等。如果客戶在手機(jī)聯(lián)系人列表中還填寫了名字和姓氏，這可能意味著提供了更多的細(xì)節(jié)，因此其還款的可能性更大。在此過(guò)程結(jié)束后，客戶可以在幾分鐘之內(nèi)就能獲得一筆貸款，而這筆貸款通常被要求在30天之內(nèi)償還，利率在5%至15%之間。隨著用戶貸款交易業(yè)務(wù)的不斷累計(jì)，Tala還會(huì)給個(gè)人信用打分，并據(jù)此提供不同的貸款額度和利率水平。

可以看到，隨著金融科技的發(fā)展，云計(jì)算、區(qū)塊鏈、人工智能等技術(shù)已經(jīng)廣泛融入保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中，為投保人帶來(lái)了便利，也提高了效率。

二、保險(xiǎn)科技的三個(gè)關(guān)鍵詞

金融科技和保險(xiǎn)科技具有非常強(qiáng)的跨行業(yè)特性。金融也是一種服務(wù)，能夠滲透到教育、醫(yī)療、地產(chǎn)、農(nóng)業(yè)、零售、出行、旅游、供應(yīng)鏈等產(chǎn)業(yè)和生活的方方面面，保險(xiǎn)科技也與移動(dòng)出行、智慧城市建設(shè)等緊密相關(guān)。金融科技和保險(xiǎn)科技在不同領(lǐng)域產(chǎn)生的交集和應(yīng)用能夠迸發(fā)出巨大的價(jià)值和能量，這也為金融保險(xiǎn)行業(yè)今后的科技創(chuàng)新帶來(lái)更大的潛力和更多的機(jī)會(huì)。保險(xiǎn)科技的三個(gè)關(guān)鍵詞是渠道（從線下到線上）、數(shù)據(jù)處理（風(fēng)險(xiǎn)分類、自動(dòng)理賠、欺詐偵測(cè)）和主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理。

（一）渠道

在渠道方面，以美國(guó)的Lemonade為例。Lemonade顛覆了傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司和投保人利益相悖的商業(yè)模式，讓保險(xiǎn)業(yè)務(wù)回歸保障。它砍掉了高昂的代理人傭金，降低了保費(fèi)，放棄了保險(xiǎn)行業(yè)的死差益，并轉(zhuǎn)而為客戶增長(zhǎng)和投保人創(chuàng)造價(jià)值。Lemonade的商業(yè)模式可以歸納為三點(diǎn)：剔除保險(xiǎn)代理人、固定費(fèi)率、捐贈(zèng)。Lemonade沒(méi)有任何保險(xiǎn)代理人，完全依靠純線上的模式進(jìn)行獲客、投保、查詢和理賠。用戶下載Lemonade App后，AI機(jī)器人可以完成前期所有的環(huán)節(jié)，省去了保險(xiǎn)代理人環(huán)節(jié)，可以大大降低成本。通過(guò)比較不同保險(xiǎn)公司的同類型保險(xiǎn)產(chǎn)品，Lemonade幫助用戶至少省下了68%的保費(fèi)支出。

（二）數(shù)據(jù)處理

在數(shù)據(jù)處理方面，以美國(guó)的Metromile為例。作為美國(guó)UBI車險(xiǎn)領(lǐng)域的標(biāo)桿企業(yè)，Metromile可以更準(zhǔn)確地評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，開創(chuàng)了按里程收費(fèi)的車險(xiǎn)模式，為車主提供定制化保單服務(wù)。Metromile基于一套AI理賠系統(tǒng)，提高了理賠效率和質(zhì)量，并通過(guò)科技賦能打造出一個(gè)小型的車聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)。Metromile提供的車險(xiǎn)保費(fèi)由基礎(chǔ)保費(fèi)和按里程變動(dòng)保費(fèi)兩個(gè)部分組成。計(jì)算公式為“每月保費(fèi)總額=每月基礎(chǔ)保費(fèi)+每月行車?yán)锍獭羻挝焕锍瘫ＹM(fèi)”。其中，基礎(chǔ)保費(fèi)和單位里程保費(fèi)會(huì)根據(jù)不同車主的情況（駕駛員年齡、信用記錄、車輛類型、駕駛員歷史記錄和先前保險(xiǎn)的期限等）有所不同。基礎(chǔ)保費(fèi)一般在15至40美元之間，之后車主按照每英里行駛里程的固定費(fèi)率支付變動(dòng)保費(fèi)，一般固定費(fèi)率為2至6美分/每英里。根據(jù)Metromile的規(guī)定，它們還為車主設(shè)置了保費(fèi)上限，當(dāng)日里程數(shù)超過(guò)250英里（美國(guó)新澤西州上限是150英里）時(shí)，超過(guò)的部分將不需要再繳納變動(dòng)保費(fèi)。據(jù)相關(guān)測(cè)算結(jié)果，每年行駛6000公里的車主可節(jié)省保費(fèi)741美元；對(duì)每年行駛里程不到12000公里的車主來(lái)說(shuō)，一年大約可以省下424美元。

（三）主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理

除此之外，許多保險(xiǎn)公司在主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理方面也各有特色，比如，Zendrive、Hippo、Oscar、Clove等公司在這方面作出了許多創(chuàng)新。Zendrive的核心技術(shù)是一套駕駛行為分析軟件，其核心優(yōu)勢(shì)在于利用手機(jī)傳感器、GPS等設(shè)備分析用戶駕駛行為，且并不需要通過(guò)硬件連接汽車讀取數(shù)據(jù)。同時(shí)，這套軟件能夠?qū)崿F(xiàn)車輛定位、駕駛行為分析（包括加速、轉(zhuǎn)向、剎車、駕駛時(shí)長(zhǎng)、路線等數(shù)據(jù)）和碰撞檢測(cè)等功能，還能分析用戶駕駛行為并給出改進(jìn)意見。Hippo是一家管理代理商（MGA），主要提供特殊險(xiǎn)（HO-3）和公寓險(xiǎn)（HO-6）保單，不提供租賃保險(xiǎn)，通過(guò)與保險(xiǎn)公司合作的方式推出保險(xiǎn)產(chǎn)品，保險(xiǎn)公司則負(fù)責(zé)承保流程和索賠管理。該公司的人工智能技術(shù)方面主要體現(xiàn)在基于遙感衛(wèi)星和無(wú)人機(jī)的“圖像識(shí)別”功能，將來(lái)自Zillow、市政建筑記錄、航拍圖像、智能家居和IoT設(shè)備等多維的房屋信息數(shù)據(jù)匯集起來(lái)，并與GIA Map合作通過(guò)大數(shù)據(jù)技術(shù)實(shí)現(xiàn)了快速報(bào)價(jià)和投保。Oscar則誕生于“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療”的背景之下，利用互聯(lián)網(wǎng)的優(yōu)勢(shì)大大提高了健康險(xiǎn)的用戶透明度、看病效率以及用戶體驗(yàn)。客戶可以在其網(wǎng)站和App上直觀清楚地了解醫(yī)療服務(wù)種類與保險(xiǎn)報(bào)銷范圍，并享受24小時(shí)免費(fèi)電話問(wèn)診、免費(fèi)基本診斷、免費(fèi)非專利藥品等各種服務(wù)。這家新興公司正在把保險(xiǎn)公司從單純的“理賠者”，變成一個(gè)給美國(guó)人進(jìn)行健康管理和尋醫(yī)問(wèn)藥的門戶。

然而，Lemonade、Root和Metromile等公司在上市后，股價(jià)曾一度受挫。這可能與公司在上市之后更加需要考慮損失率、費(fèi)用比率以及綜合比率等各種財(cái)務(wù)表現(xiàn)有關(guān)。目前，保險(xiǎn)科技公司普遍還處于一個(gè)無(wú)法盈利且損失不斷擴(kuò)大的階段。對(duì)于健康險(xiǎn)類公司來(lái)說(shuō)，在醫(yī)療費(fèi)用走高的背景下，情況更加如此。保險(xiǎn)科技公司推出的數(shù)據(jù)平臺(tái)、智能化軟件代表了其核心的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但這些技術(shù)轉(zhuǎn)化為股市優(yōu)勢(shì)的趨勢(shì)尚不明顯。

三、保險(xiǎn)公司需要思考的問(wèn)題

在韓國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)是否有類似的成功企業(yè)案例呢？其實(shí)答案為“是，也不是”。韓國(guó)并沒(méi)有一個(gè)為全世界所知的巨頭保險(xiǎn)公司，但自動(dòng)保險(xiǎn)通道在韓國(guó)的滲透率正不斷提升。其中，韓國(guó)數(shù)字保險(xiǎn)公司Carrot最近引入的安全駕駛激勵(lì)算法就是一個(gè)很好的例子。Carrot使用專有的駕駛數(shù)據(jù)分析監(jiān)測(cè)駕駛性能，并根據(jù)關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)為司機(jī)提供個(gè)性化評(píng)分。從Carrot穩(wěn)定且快速增長(zhǎng)的客戶群可以看出，Carrot的產(chǎn)品具有很好的市場(chǎng)契合度。

（一）挖掘潛在客戶，開發(fā)新渠道

保險(xiǎn)公司還可以通過(guò)市場(chǎng)營(yíng)銷尋找潛在客戶，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析從而進(jìn)行更準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn)分類與承保，并制定標(biāo)準(zhǔn)化合同，建立一個(gè)以消費(fèi)者為導(dǎo)向的生態(tài)系統(tǒng)。以自主保險(xiǎn)為例，消費(fèi)者面臨著操作效率低且成本高等問(wèn)題。自主保險(xiǎn)可以提供高效、低成本的投保方式，從而提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。此外，有時(shí)人們并沒(méi)有意識(shí)到投保的必要性，并不完全信任保險(xiǎn)公司。因此，保險(xiǎn)公司需要制定簡(jiǎn)易和標(biāo)準(zhǔn)化的保險(xiǎn)合同，并嘗試通過(guò)新的渠道尋找新客戶并建立信任。以中國(guó)平安為例，中國(guó)平安非常善于從各個(gè)渠道發(fā)掘新客戶，其線上客戶可能比線下客戶更多。多年來(lái)，平安人壽始終堅(jiān)持用產(chǎn)品和服務(wù)去滿足客戶全生命周期的健康醫(yī)療需求，滿足客戶在人生不同階段財(cái)富規(guī)劃的需求。這也正是用實(shí)際行動(dòng)去踐行為人民服務(wù)的宗旨。圖1是平安人壽的零售客戶和互聯(lián)網(wǎng)客戶的占比圖。其中，橫軸是時(shí)間，縱軸是百萬(wàn)保單數(shù)。可以看到，在2015年至2020年間，平安人壽來(lái)自于互聯(lián)網(wǎng)的客戶數(shù)不斷增加，而且增速明顯快于傳統(tǒng)的零售客戶。

圖1 平安人壽的零售客戶與互聯(lián)網(wǎng)客戶結(jié)構(gòu)（單位：百萬(wàn)元）

值得思考的是，保險(xiǎn)產(chǎn)品比金融產(chǎn)品更加復(fù)雜，因此，我們需要提供完整的信息并且簡(jiǎn)化保險(xiǎn)產(chǎn)品，從而獲取消費(fèi)者的信任。除了比較不同保險(xiǎn)產(chǎn)品的價(jià)格，保險(xiǎn)公司更應(yīng)該給出保險(xiǎn)產(chǎn)品種類的推薦與指引。

（二）評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)并控制風(fēng)險(xiǎn)

在數(shù)據(jù)處理方面，許多保險(xiǎn)公司面臨著風(fēng)險(xiǎn)分類困難、逆向選擇等問(wèn)題。在保險(xiǎn)市場(chǎng)上，想要為某一特定損失投保的人實(shí)際上是最有可能受到損失的人。因此，保險(xiǎn)公司的賠償概率將會(huì)超過(guò)公司根據(jù)大數(shù)法則統(tǒng)計(jì)出來(lái)的總體損失發(fā)生費(fèi)率，這就是保險(xiǎn)公司的逆向選擇風(fēng)險(xiǎn)。但風(fēng)險(xiǎn)因素會(huì)幫助保險(xiǎn)公司對(duì)不同行為進(jìn)行分類，以UBI車險(xiǎn)為例，駕駛事故率更低的投保人可以繳納更少的保費(fèi)。然而，這種定價(jià)方式有時(shí)也會(huì)產(chǎn)生歧視等負(fù)面影響。

在索賠處理方面，保險(xiǎn)公司有時(shí)會(huì)面臨信任危機(jī)、道德風(fēng)險(xiǎn)、詐騙等問(wèn)題。設(shè)計(jì)合理的App可以幫助雙方都提升效率，也使得賠付過(guò)程更加透明化。新能源汽車行業(yè)的高速發(fā)展，正在加速重構(gòu)保險(xiǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，成為保險(xiǎn)科技未來(lái)發(fā)展的新機(jī)遇之一。以特斯拉的安全評(píng)分系統(tǒng)為例，該評(píng)分系統(tǒng)包含五個(gè)因素：每1000英里的前方碰撞警告（FCW)、硬制動(dòng)、急轉(zhuǎn)彎、不安全跟隨和強(qiáng)制自動(dòng)駕駛儀脫離。有了該系統(tǒng)，特斯拉可以有效激勵(lì)車主參與安全駕駛的測(cè)試，并了解車主的測(cè)試過(guò)程。然而有人提出該系統(tǒng)侵犯了車主的隱私權(quán)，讓駕駛者產(chǎn)生了被監(jiān)控的感覺。車主的行駛數(shù)據(jù)所有權(quán)到底應(yīng)該歸誰(shuí)，歸車主還是特斯拉？特斯拉該不該向車主提供行駛數(shù)據(jù)？作為社會(huì)關(guān)注度極高的公眾事件，特斯拉該不該將相關(guān)信息向媒體公開？這些都是數(shù)字化時(shí)代帶來(lái)的新問(wèn)題、新挑戰(zhàn)，也是學(xué)術(shù)研究的“無(wú)人區(qū)”，或者說(shuō)是還沒(méi)有達(dá)成廣泛共識(shí)、仍然存在爭(zhēng)議的領(lǐng)域。

（三）為客戶提供便利，服務(wù)更多客戶

保險(xiǎn)科技的數(shù)字化轉(zhuǎn)型為保險(xiǎn)雙方都帶來(lái)了便利。以亞馬遜醫(yī)療為例，亞馬遜宣布在全美范圍內(nèi)推出名為Amazon Care的遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)見圖2。目前該服務(wù)已在8個(gè)城市運(yùn)行，并計(jì)劃在紐約、舊金山、邁阿密和芝加哥等20個(gè)城市推出。亞馬遜表示，疫情的出現(xiàn)讓客戶對(duì)于上門護(hù)理和遠(yuǎn)程醫(yī)療的需求越來(lái)越強(qiáng)，而Amazon Care將虛擬護(hù)理和面對(duì)面服務(wù)相結(jié)合，讓客戶能夠在家中十分舒適地接受更廣泛的護(hù)理，填補(bǔ)了醫(yī)療保健系統(tǒng)中的空白。

圖2 Amazon Care遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)

四、結(jié)語(yǔ)

以消費(fèi)者為導(dǎo)向的生態(tài)系統(tǒng)已經(jīng)無(wú)處不在，所以保險(xiǎn)公司也應(yīng)該趨于打造以消費(fèi)者為中心的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。以中國(guó)平安為例，它打造了一個(gè)以投保人為中心的生態(tài)系統(tǒng)。與傳統(tǒng)保險(xiǎn)相比，新平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在于更為便捷高效。同時(shí)，保險(xiǎn)公司也可以打造管理型總代理（MGA）模式。盡管數(shù)字化時(shí)代會(huì)帶來(lái)許多新問(wèn)題，例如駕駛信息的歸屬權(quán)等，但也為投保人提供了足不出戶就可以辦理保險(xiǎn)的便利與快捷。自新冠肺炎疫情暴發(fā)以來(lái)，保險(xiǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型早已按下了“加速鍵”，已然成為行業(yè)共識(shí)，同時(shí)也是保險(xiǎn)業(yè)自身實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)在訴求。