合富中國(guó)、中觸媒、華蘭疫苗

本次募集資金投資項(xiàng)目經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、2020年第七次臨時(shí)股東大會(huì)及2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，將投資以下項(xiàng)目：醫(yī)療檢驗(yàn)集約化營(yíng)銷及放腫高新儀器引進(jìn)項(xiàng)目、信息化升級(jí)和醫(yī)管交流中心項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

發(fā)行人系醫(yī)療流通領(lǐng)域的渠道商，具備與境內(nèi)外試劑耗材和醫(yī)療設(shè)備原廠、各大代理商及醫(yī)療機(jī)構(gòu)長(zhǎng)期互惠、合作共贏的核心競(jìng)爭(zhēng)力。有別于傳統(tǒng)代理模式下原廠對(duì)代理商的銷售區(qū)域及排除產(chǎn)品競(jìng)品合作的約束，發(fā)行人不受以上約束并同時(shí)已與多品牌供應(yīng)商建立了合作關(guān)系，在此基礎(chǔ)上發(fā)行人體外診斷產(chǎn)品集約化業(yè)務(wù)目前能為客戶提供全面覆蓋1000余個(gè)不同廠商近17000個(gè)品項(xiàng)的體外診斷試劑及耗材。

有別于傳統(tǒng)代理模式下原廠對(duì)代理商的銷售區(qū)域、銷售指標(biāo)及排除產(chǎn)品競(jìng)品合作的約束，發(fā)行人體外診斷產(chǎn)品能夠以無(wú)代理義務(wù)、不承擔(dān)銷售指標(biāo)、且不排除競(jìng)品的合作形式與眾多品牌的原廠及各大代理商建立合作關(guān)系，并據(jù)以對(duì)全國(guó)各地的終端醫(yī)院推動(dòng)集約化服務(wù)。發(fā)行人業(yè)務(wù)已全面覆蓋1000余個(gè)不同廠商近17000個(gè)品項(xiàng)的體外診斷試劑及耗材，充分掌握了各品牌及其原廠及其各大代理商的產(chǎn)品供應(yīng)品類及價(jià)格，能夠?yàn)獒t(yī)療機(jī)構(gòu)在體外診斷產(chǎn)品領(lǐng)域的不同需求提供定制化的方案，有效降低醫(yī)療機(jī)構(gòu)采購(gòu)成本的同時(shí)，亦能夠保持自身于供貨產(chǎn)品選擇領(lǐng)域靈活度并減少產(chǎn)生的資金占用成本。

發(fā)行人建立了體外診斷產(chǎn)品一站式服務(wù)平臺(tái)和兩岸醫(yī)療交流平臺(tái)，主要通過(guò)自有服務(wù)體系向醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供體外診斷產(chǎn)品集約化銷售及全過(guò)程供應(yīng)鏈管理服務(wù)，并協(xié)助醫(yī)院從“加強(qiáng)管理、填補(bǔ)漏洞、降低成本、資源共享”等多方面提升管理效益。同時(shí)，發(fā)行人充分利用自身數(shù)十年來(lái)積累的兩岸醫(yī)療資源，通過(guò)與中國(guó)臺(tái)灣各大醫(yī)療機(jī)構(gòu)保持良好往來(lái)，第一時(shí)間獲取前沿的醫(yī)療技術(shù)和可借鑒的成功醫(yī)院管理經(jīng)驗(yàn)，并通過(guò)兩岸醫(yī)療機(jī)構(gòu)培訓(xùn)交流、科室共建等途徑促成兩岸醫(yī)療資源整合互動(dòng)互助。

本次募集資金投資項(xiàng)目是在公司現(xiàn)有產(chǎn)品業(yè)務(wù)、客戶資源基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)集約化銷售、擴(kuò)大市場(chǎng)占有率的重要舉措。隨著全球經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，居民對(duì)體外診斷產(chǎn)品的市場(chǎng)需求量也隨之上升。本次募集資金投資項(xiàng)目建成后，公司集約化服務(wù)響應(yīng)能力將進(jìn)一步得到提升，有利于發(fā)行人整體競(jìng)爭(zhēng)力的提升。

政策及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、未決訴訟相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、首次公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗的風(fēng)險(xiǎn)、上市后再融資需要取得柜買中心同意函的風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至1月28日）

根據(jù)公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，公司本次擬公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)4405萬(wàn)股人民幣普通股票，不低于發(fā)行后公司總股本的25%，實(shí)際募集資金總額將視發(fā)行價(jià)格和發(fā)行股數(shù)確定，所募集到的資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后，將按照輕重緩急順序全部用于如下募集資金投資項(xiàng)目：環(huán)保新材料及中間體項(xiàng)目、特種分子篩、環(huán)保催化劑、汽車尾氣凈化催化劑產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。

發(fā)行人主要從事特種分子篩及催化新材料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及化工技術(shù)、化工工藝服務(wù)。發(fā)行人主要產(chǎn)品為特種分子篩及催化劑、非分子篩催化劑、催化應(yīng)用工藝及化工技術(shù)服務(wù)三大類，應(yīng)用領(lǐng)域包括環(huán)境保護(hù)、能源化工等多個(gè)行業(yè)，其中特種分子篩及催化劑為發(fā)行人報(bào)告期內(nèi)的主要收入來(lái)源。發(fā)行人所屬行業(yè)為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，公司生產(chǎn)的多種分子篩及催化劑產(chǎn)品在國(guó)際范圍內(nèi)均具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，能夠響應(yīng)技術(shù)升級(jí)趨勢(shì)、滿足環(huán)境保護(hù)要求，屬于我國(guó)《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》鼓勵(lì)發(fā)展的無(wú)機(jī)非金屬材料，是促進(jìn)我國(guó)節(jié)能減排水平、提升環(huán)境治理能力的戰(zhàn)略新興材料。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》，工業(yè)催化劑、機(jī)動(dòng)車尾氣凈化催化劑均為重點(diǎn)產(chǎn)品。報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化。

公司擁有完整的催化劑生產(chǎn)鏈，生產(chǎn)工藝涵蓋從模板劑的生產(chǎn)、分子篩的合成、改性到催化劑的制備等多個(gè)方面，并擁有規(guī)?；a(chǎn)線和完善的質(zhì)量控制體系。目前，通過(guò)工藝流程和產(chǎn)品質(zhì)量的不斷改進(jìn)，公司產(chǎn)品在成本、能耗、環(huán)保等方面具有較好的優(yōu)勢(shì)，投資收益率更加突出，市場(chǎng)前景良好，具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，受到下游客戶的廣泛認(rèn)可。

公司在多年的技術(shù)開(kāi)發(fā)研究過(guò)程中掌握了多種化工產(chǎn)品的成熟工藝技術(shù)，能夠?yàn)榭蛻粼O(shè)計(jì)相適應(yīng)的工藝技術(shù)路線并提供工藝技術(shù)服務(wù)。公司能夠根據(jù)不同需求，采用小試驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)、中試放大介入、工業(yè)化生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)共享、完整技術(shù)路線適配導(dǎo)入等可定制服務(wù)流程，為客戶提供全面的技術(shù)與工藝服務(wù)。公司具有多種工藝包產(chǎn)品的核心技術(shù)，包括HPPO法環(huán)氧丙烷生產(chǎn)工藝包、丁酮肟生產(chǎn)工藝包、甲氧基丙酮生產(chǎn)工藝包等，工藝包技術(shù)成熟，在市場(chǎng)上具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。

募投項(xiàng)目的實(shí)施，充分利用了現(xiàn)有業(yè)務(wù)積累的資源，與現(xiàn)有業(yè)務(wù)緊密銜接，縱向上增強(qiáng)了公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的深度，橫向上延伸了行業(yè)服務(wù)跨度，擴(kuò)大了生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)規(guī)模，總體上提高了公司的可持續(xù)發(fā)展能力，提升了公司的市場(chǎng)地位。

經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、募投項(xiàng)目研發(fā)和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)、疫情引致的風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至1月28日）

本次募集資金投資項(xiàng)目經(jīng)公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，由董事會(huì)負(fù)責(zé)實(shí)施，主要用于投資如下項(xiàng)目：流感疫苗開(kāi)發(fā)及產(chǎn)業(yè)化和現(xiàn)有產(chǎn)品供應(yīng)保障能力建設(shè)項(xiàng)目、凍干人用狂犬病疫苗開(kāi)發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目、多聯(lián)細(xì)菌性疫苗開(kāi)發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目、新型肺炎疫苗的開(kāi)發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、新型疫苗研發(fā)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目。

華蘭疫苗是一家專業(yè)從事人用疫苗研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的高新技術(shù)企業(yè)。截至本招股意向書簽署日，華蘭疫苗已上市的產(chǎn)品主要包括流感病毒裂解疫苗、四價(jià)流感病毒裂解疫苗、甲型HIN1流感病毒裂解疫苗、重組乙型肝炎疫苗（漢遜酵母）以及ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗、A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗等;已獲批準(zhǔn)臨床試驗(yàn)或已通過(guò)臨床待注冊(cè)上市的產(chǎn)品主要包括人用狂犬病疫苗（Vero細(xì)胞）、吸附破傷風(fēng)疫苗、凍干A群C群腦膜炎球菌結(jié)合疫苗、H7N9流感病毒裂解疫苗、H7N9流感全病毒滅活疫苗、吸附無(wú)細(xì)胞百（三組分）白破聯(lián)合疫苗、重組冠狀病毒肺炎疫苗（重組人5型腺病毒載體）等;處于臨床前研究階段產(chǎn)品包括新型冠狀病毒滅活疫苗（vero細(xì)胞）、凍干鼻噴重組新型冠狀病毒減毒活疫苗，產(chǎn)品布局覆蓋流行性感冒、流行性腦膜炎、乙型肝炎、狂犬病、百日咳、白喉及破傷風(fēng)等多種疾病。

華蘭疫苗致力于對(duì)“華蘭”品牌的建設(shè)與管理，在疫苗行業(yè)起到引導(dǎo)市場(chǎng)、帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和科技創(chuàng)新的作用?！叭A蘭”商標(biāo)被認(rèn)定為中國(guó)馳名商標(biāo)，市場(chǎng)認(rèn)可度及品牌聲譽(yù)情況良好。

公司具有較為完備的研發(fā)實(shí)驗(yàn)室，通過(guò)自主研發(fā)建立了“流感病毒疫苗研發(fā)和規(guī)?；a(chǎn)技術(shù)平臺(tái)”“多聯(lián)多價(jià)疫苗技術(shù)平臺(tái)”“基因工程疫苗技術(shù)平臺(tái)”“大規(guī)模培養(yǎng)哺乳動(dòng)物細(xì)胞及疫苗通用制備工藝技術(shù)平臺(tái)”等多個(gè)核心技術(shù)平臺(tái)，上述技術(shù)平臺(tái)有助于公司進(jìn)行疫苗核心技術(shù)的攻關(guān)和關(guān)鍵工藝的研究、促進(jìn)重大科技成果轉(zhuǎn)化。公司承擔(dān)了“流感病毒疫苗應(yīng)急研發(fā)體系能力建設(shè)及產(chǎn)品研發(fā)”“疫苗國(guó)際化認(rèn)證建設(shè)項(xiàng)目”“高效分離純化介質(zhì)開(kāi)發(fā)及應(yīng)用”等9個(gè)國(guó)家重大專項(xiàng)。

本次募集資金投資項(xiàng)目全部用于不同疫苗的研發(fā)與生產(chǎn)，與公司既有主要業(yè)務(wù)方向完全一致，聯(lián)系緊密。在流感疫苗開(kāi)發(fā)及產(chǎn)業(yè)化和現(xiàn)有產(chǎn)品供應(yīng)保障能力建設(shè)項(xiàng)目中，應(yīng)用了公司關(guān)于四價(jià)流感病毒裂解疫苗的既有核心技術(shù)和核心工藝。在其他項(xiàng)目的研發(fā)中，則是充分利用了既有的技術(shù)平臺(tái)、基礎(chǔ)和研發(fā)優(yōu)勢(shì)，自主或與相關(guān)機(jī)構(gòu)共同研發(fā)，均取得了階段性關(guān)鍵成果。

技術(shù)與創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)、股市風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至1月28日）