近期全球能源供需形勢(shì)分析及中國(guó)能源電力保供策略

單葆國(guó)，冀星沛，許傳龍，劉之琳

(國(guó)網(wǎng)能源研究院有限公司，北京 102209)

0 引言

2021 年以來(lái)，世界多個(gè)國(guó)家和地區(qū)出現(xiàn)了能源電力短缺的局面，并呈現(xiàn)“由單一能源品種向多能源品種、由部分國(guó)家向局部區(qū)域進(jìn)而向全球更大范圍”蔓延的特點(diǎn)[1-5]，中國(guó)也出現(xiàn)了長(zhǎng)時(shí)間、大范圍的能源電力短缺，對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、人民生活產(chǎn)生較大影響。2022 年年初的俄烏沖突使得全球能源供需緊張形勢(shì)進(jìn)一步演變?yōu)槟茉次C(jī)。能源電力安全保供已經(jīng)成為世界各國(guó)當(dāng)前乃至今后能源綠色低碳轉(zhuǎn)型過(guò)程中必須要高度重視的問(wèn)題。

相關(guān)學(xué)者開(kāi)展了富有成效的研究。文獻(xiàn)[6-7]指出電煤短缺疊加熱浪影響，是造成2021、2022年印度大范圍缺電的主要原因。文獻(xiàn)[8]指出天然氣進(jìn)口受阻導(dǎo)致墨西哥電力供需緊張。文獻(xiàn)[9-18]研究了2021 年以來(lái)歐洲能源電力短缺困境，并指出造成歐洲本輪能源危機(jī)的原因不僅在于氣象變化、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、俄烏沖突等外部因素，急速的能源低碳轉(zhuǎn)型、激進(jìn)的能源政策同樣值得反思。經(jīng)過(guò)此次危機(jī)，歐盟應(yīng)將核能和天然氣重新納入綠色能源范疇，建立多元化的國(guó)際能源合作格局。文獻(xiàn)[19]指出電力市場(chǎng)不健全、煤炭供應(yīng)短缺、工業(yè)比重偏高是造成中國(guó)2021 年出現(xiàn)電荒的主要原因，為避免再次缺電，應(yīng)加快向非化石能源轉(zhuǎn)變、深化電力批發(fā)市場(chǎng)和零售定價(jià)改革、發(fā)展區(qū)域電力市場(chǎng)。文獻(xiàn)[20]提出能源綠色轉(zhuǎn)型要以提高自主供給能力為基礎(chǔ)，統(tǒng)籌好能源安全保供與綠色低碳轉(zhuǎn)型的關(guān)系,發(fā)揮煤電“兜底、支撐、升級(jí)、備用”作用，推動(dòng)綠色低碳技術(shù)創(chuàng)新。綜上，現(xiàn)有研究側(cè)重于對(duì)單一國(guó)家或區(qū)域、單一能源品種的短缺原因進(jìn)行分析，對(duì)全球視角下能源電力短缺根源及應(yīng)對(duì)措施的系統(tǒng)化研究尚不多見(jiàn)。

針對(duì)全球及中國(guó)能源電力安全保供問(wèn)題，本文首先系統(tǒng)分析了全球能源電力供需格局現(xiàn)狀及歷史演變趨勢(shì)；其次，剖析了2021 年全球能源電力供需短缺原因、俄烏沖突對(duì)全球能源格局的影響，展望了2022 年全球能源電力發(fā)展形勢(shì)；然后，分析了2021 年中國(guó)能源電力供需狀況并對(duì)2022 年能源電力供需形勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)；最后，提出了中國(guó)保障能源電力安全的應(yīng)對(duì)策略。

1 2020 年全球能源電力供需格局

1.1 全球經(jīng)濟(jì)社會(huì)格局

2020 年，受新冠肺炎疫情影響，全球經(jīng)濟(jì)陷入衰退，世界銀行統(tǒng)計(jì)，全球經(jīng)濟(jì)總量為84.9 萬(wàn)億美元（現(xiàn)價(jià)），較2 0 1 9 年下降3.3%，創(chuàng)1960 年有統(tǒng)計(jì)以來(lái)最低增速。但從長(zhǎng)期看，全球經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)，1980—2020 年全球經(jīng)濟(jì)年均增長(zhǎng)2.9%，累計(jì)增長(zhǎng)2.1 倍。其中，發(fā)展中國(guó)家增速較快，非經(jīng)合組織（OECD）國(guó)家年均增長(zhǎng)4.4%，為OECD國(guó)家的2 倍。

分區(qū)域看，北美、歐洲、亞太“三足鼎立”，2020 年，上述3 個(gè)地區(qū)占全球GDP 的比重分別達(dá)到27.8%、26.1%、36.1%，合計(jì)達(dá)到90.0%；從經(jīng)濟(jì)格局演變趨勢(shì)看，發(fā)展中國(guó)家經(jīng)濟(jì)比重逐步提高，1980—2020 年，亞太地區(qū)占全球GDP 的比重從17.9%上升至36.1%，提高18.2 個(gè)百分點(diǎn)；同期，歐洲比重大幅下降，從40.2%降至26.1%，下降14.1 個(gè)百分點(diǎn)，北美比重從29.2%降至27.8%，小幅下降1.4 個(gè)百分點(diǎn)，如圖1 所示，內(nèi)側(cè)、外側(cè)餅圖分別為1980 年、2020 年按區(qū)域劃分的經(jīng)濟(jì)比重。

圖1 1980、2020 年全球經(jīng)濟(jì)格局對(duì)比Fig. 1 Global economic pattern between 1980 and 2020

細(xì)分國(guó)家看，2020 年，經(jīng)濟(jì)總量排名前十國(guó)家中，中國(guó)成為唯一正增長(zhǎng)的主要經(jīng)濟(jì)體，全年GDP 同比增長(zhǎng)2.2%，占全球GDP 的比重達(dá)到17.3%；同期，美國(guó)、日本、德國(guó)、英國(guó)、印度等經(jīng)濟(jì)大國(guó)均陷入衰退，GDP 分別下降3.4%、4.5%、4.6%、9.3%、6.6%。從長(zhǎng)期看，中國(guó)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的影響日益顯著，1980—2020 年，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率接近20%。

2020 年，全球總?cè)丝谶_(dá)到77.6 億，較2019 年增長(zhǎng)1.0%。其中，亞太、非洲、歐洲人口合計(jì)占比超過(guò)80%。從長(zhǎng)期看，全球人口持續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，1980—2020 年，全球人口年均增速為1.4%，累計(jì)增長(zhǎng)0.8 倍。其中，非OECD 國(guó)家人口較快增長(zhǎng)，貢獻(xiàn)全球人口增量的89.4%。從人口格局演變趨勢(shì)看，1980—2020 年，亞太占全球人口的比重保持在50%以上，歐洲、非洲占全球人口的比重“此消彼長(zhǎng)”，如圖2 所示。

圖2 1980、2020 年全球人口格局對(duì)比Fig. 2 Global population pattern between 1980 and 2020

2020 年，全球人均GDP 為1.1 萬(wàn)美元（現(xiàn)價(jià)）。其中，發(fā)達(dá)國(guó)家人均GDP 遠(yuǎn)高于發(fā)展中國(guó)家，OECD 國(guó)家人均GDP 達(dá)到3.8 萬(wàn)美元，是非OECD 國(guó)家的6 倍以上。同期，中國(guó)人均GDP 達(dá)到1.0 萬(wàn)美元，尚低于全球平均水平。

1.2 全球能源供需格局

受疫情影響，2020 年全球一次能源消費(fèi)為198 億t 標(biāo)準(zhǔn)煤，較上年降低4.3%，創(chuàng)第二次世界大戰(zhàn)以來(lái)最大相對(duì)降幅、有記錄以來(lái)最大絕對(duì)降幅。從長(zhǎng)期看，全球一次能源消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)，1980—2020 年年均增速為1.7%，累計(jì)增長(zhǎng)0.9 倍。

分結(jié)構(gòu)看，全球能源消費(fèi)仍以化石能源為主，2020 年，煤炭、石油、天然氣分別占全球能源消費(fèi)的27%、29%、24%，合計(jì)約80%。從長(zhǎng)期看，非化石能源比重持續(xù)提升，2020 年全球非化石能源比重達(dá)到20.0%，較1980 提高5 個(gè)百分點(diǎn)。

分區(qū)域看，亞太已成為全球能源消費(fèi)量最大的地區(qū)。2020 年，亞太地區(qū)一次能源消費(fèi)約占全球的45%，總量較1980 年翻兩番，貢獻(xiàn)全球能源消費(fèi)增量的70%。從全球能源消費(fèi)格局演變趨勢(shì)看，1980—2020 年，歐洲能源消費(fèi)比重從38%下降到19%；北美比重從29% 下降到18%。同期，中國(guó)占全球一次能源消費(fèi)比重從8%上升至25%，在世界各國(guó)中居首。如圖3 所示，內(nèi)側(cè)、外側(cè)餅圖分別為1980 年、2020 年按區(qū)域劃分的能源消費(fèi)比重。從細(xì)分能源品種看，2020 年，受全球燃煤發(fā)電量下降等因素影響，全球煤炭消費(fèi)增長(zhǎng)由正轉(zhuǎn)負(fù)，同比下降 4.3%。但從長(zhǎng)期看，全球煤炭消費(fèi)穩(wěn)步增長(zhǎng)，1980—2020 年，全球煤炭消費(fèi)年均增長(zhǎng)1.7%，累計(jì)增長(zhǎng)1.1 倍。分區(qū)域看，受益于歐盟綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃，歐洲煤炭消費(fèi)占全球煤炭消費(fèi)的比重從46%到下降至不足10%；同期，北美煤炭消費(fèi)比重從22%下降至6%，亞太煤炭消費(fèi)比重從28%提升至80%，如圖4 所示。

圖3 1980、2020 年全球能源消費(fèi)格局對(duì)比Fig. 3 Global energy consumption pattern between 1980 and 2020

圖4 1980、2020 年全球煤炭消費(fèi)格局對(duì)比Fig. 4 Global coal consumption pattern between 1980 and 2020

煤炭進(jìn)出口方面，2020 年，受煤炭消費(fèi)下降影響，國(guó)際煤炭出口總量為12.9 億t，較上年下降10%。其中，印尼、澳大利亞是全球主要煤炭出口國(guó)，占全球出口比重分別為32%、30%；中國(guó)為世界最大的煤炭進(jìn)口國(guó)，每年煤炭進(jìn)口在3 億t 左右，約占國(guó)際煤炭進(jìn)口總量的20%。

2020 年，全球石油消費(fèi)達(dá)到58.2 億t 標(biāo)煤，同比下降9.0%，除中國(guó)消費(fèi)增長(zhǎng)2%外，主要經(jīng)濟(jì)體石油消費(fèi)量均下降。從長(zhǎng)期看，1980—2020年，全球石油消費(fèi)平緩增長(zhǎng)，年均增速為0.7%，累計(jì)增長(zhǎng)31.3%。分區(qū)域看，亞太區(qū)域石油消費(fèi)比重從18%升至46%，歐洲從39%降至17%，北美從32%降至21%。如圖5 所示，內(nèi)側(cè)、外側(cè)餅圖分別為1980 年、2020 年按區(qū)域劃分的原油消費(fèi)比重。

圖5 1980、2020 年全球原油消費(fèi)格局對(duì)比Fig. 5 Global crude oil consumption pattern between 1980 and 2020

原油進(jìn)出口方面，2020 年全球原油進(jìn)口量接近24 億t，亞太區(qū)域進(jìn)口量比重約52%；中東、歐洲、北美出口較多，其中，中東區(qū)域出口原油約9 億t，比重達(dá)到40%。

2020 年，全球天然氣消費(fèi)達(dá)到47.3 億t 標(biāo)煤，同比下降1.5%。從長(zhǎng)期看，1980—2020 年，全球天然氣消費(fèi)平穩(wěn)增長(zhǎng)，年均增速為2.5%，累計(jì)增長(zhǎng)1.7 倍。其中，歐洲和北美消費(fèi)量比重顯著下降，分別從46%、44%下降至30%、27%，亞太增長(zhǎng)強(qiáng)勁，從5%增至22%，如圖6 所示。

圖6 1980、2020 年全球天然氣消費(fèi)格局對(duì)比Fig. 6 Global natural gas consumption pattern between 1980 and 2020

天然氣進(jìn)出口方面，2020 年全球天然氣進(jìn)口量超過(guò)1 萬(wàn)億m3，歐洲、亞太比重分別約47%、34%；俄羅斯是世界第一大出口國(guó)，約占全球的20%。

1.3 全球電力供需格局

2020 年，全球電力消費(fèi)總量達(dá)到24.8 萬(wàn)億kW·h，同比下降1.1%，為十年來(lái)首次下降。從長(zhǎng)期看，全球電力消費(fèi)增長(zhǎng)快于能源消費(fèi)增長(zhǎng)，1980—2020 年，全球電力消費(fèi)累計(jì)增長(zhǎng)2.2 倍，年均增長(zhǎng)3.0%，較同期能源消費(fèi)增速高1.3 個(gè)百分點(diǎn)。

分區(qū)域看，亞太區(qū)域引領(lǐng)全球電力消費(fèi)增長(zhǎng)，1980—2020 年，亞太區(qū)域電力消費(fèi)占全球的比重從17%升至50%，對(duì)全球電力消費(fèi)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)到64%，歐洲電力消費(fèi)比重顯著下降，從41%下降至19%，如圖7 所示。中國(guó)于2011 年超越美國(guó)成為全球第一大電力消費(fèi)國(guó)。2020 年，中國(guó)電力消費(fèi)7.5 萬(wàn)億kW·h，占全球電力消費(fèi)的30.1%。

圖7 1980、2020 年全球電力消費(fèi)格局對(duì)比Fig. 7 Global electricity consumption pattern between 1980 and 2020

2020 年，全球發(fā)電裝機(jī)達(dá)到77.5 億kW，其中新能源裝機(jī)比重達(dá)到1 8.7%。從長(zhǎng)期看，2000—2020 年，全球發(fā)電裝機(jī)持續(xù)增長(zhǎng)，年均增速為4.1%，較同期電力消費(fèi)增速高1.1 個(gè)百分點(diǎn)。其中新能源裝機(jī)年均增長(zhǎng)24.5%，遠(yuǎn)高于同期化石能源裝機(jī)增速。

分區(qū)域看，亞太區(qū)域以煤電為主，2020 年，亞太地區(qū)煤電裝機(jī)比重達(dá)到43%；北美以燃?xì)獍l(fā)電為主，裝機(jī)比重為42%；歐洲呈現(xiàn)電源多元化發(fā)展特點(diǎn)，氣電、水電、煤電、風(fēng)電、太陽(yáng)能、核電裝機(jī)比重分別為27.0%、19.5%、14.4%、13.6%、10.7%、9.9%，合計(jì)達(dá)到94.9%，如圖8 所示。

圖8 2020 年全球分區(qū)域電源裝機(jī)結(jié)構(gòu)Fig. 8 Comparison of global regional generation structures in 2020

2020 年，全球發(fā)電量為25.6 萬(wàn)億kW·h，同比下降0.8%。從長(zhǎng)期看，2000—2020 年，全球發(fā)電量年均增長(zhǎng)2.8%。分結(jié)構(gòu)看，發(fā)電量結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。其中，煤電發(fā)電量比重“先升后降”，2010年左右升至峰值（約40%）后下降至2020 年的34.4%；燃油發(fā)電、水電、核電比重持續(xù)下降；氣電、新能源發(fā)電量比重穩(wěn)步上升，分別從18.2%、0.2%上升至24.1%、9.5%，如圖9 所示。

圖9 2000—2020 年全球分品種發(fā)電量結(jié)構(gòu)Fig. 9 The structure of global power production between 2000 and 2020

2 2021 年以來(lái)全球能源電力供需形勢(shì)

2.1 2021 年全球經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況

2021 年，全球新冠疫情持續(xù)惡化，德?tīng)査?、奧密克戎變異毒株先后擴(kuò)散蔓延，形成多輪疫情高峰。截至2021 年底，全球累計(jì)確診病例超2.8 億人·次。分區(qū)域看，歐美疫情最為嚴(yán)重，歐洲、北美累計(jì)確診病例近1.6 億人·次，占比接近60%。

受益于國(guó)內(nèi)疫情控制得當(dāng)、國(guó)外疫苗加快接種，疊加上年低基數(shù)，2021 年全球經(jīng)濟(jì)增速大幅反彈至5.8%。其中，中國(guó)GDP 增長(zhǎng)8.1%，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率達(dá)到27.2%，帶動(dòng)全球貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。如圖10 所示。

圖10 2020、2021 年全球經(jīng)濟(jì)大國(guó)GDP 增速對(duì)比Fig. 10 Comparison of GDP growth ratio among top 10 economies between 2020 and 2021

2.2 2021 年全球能源供需形勢(shì)分析

受經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇拉動(dòng)，2021 年全球能源消費(fèi)明顯反彈，達(dá)到207 億t 標(biāo)準(zhǔn)煤，比上年增長(zhǎng)5%，基本恢復(fù)至2019 年疫情前水平。分品種看，煤炭消費(fèi)量與2019 年基本持平，石油消費(fèi)量較2019 年下降約5%，電力、天然氣消費(fèi)量較2019 年分別增長(zhǎng)約3.5%、2%，如圖11 所示。

圖11 2019—2021 年全球分品種能源消費(fèi)增長(zhǎng)情況Fig. 11 Consumption growth of global major energy varieties between 2019 and 2021

分品種看，中國(guó)受環(huán)保督察、安全監(jiān)管等因素影響煤炭供給趨緊[21]，印尼疫情反復(fù)和自然災(zāi)害導(dǎo)致煤炭出口減少[22]。石油方面，2021 年8 月颶風(fēng)襲擊導(dǎo)致墨西哥灣近半產(chǎn)能關(guān)閉[23]，10 月初OPEC+維持平緩增產(chǎn)計(jì)劃。天然氣方面，疫情導(dǎo)致2020 年以來(lái)全球幾乎無(wú)新增液化天然氣出口項(xiàng)目獲批，地緣政治因素致使俄羅斯“北溪2 號(hào)”天然氣項(xiàng)目推遲投運(yùn)，歐洲天然氣庫(kù)存降至歷史低位。風(fēng)光及來(lái)水方面，2021 年歐洲北海夏秋季風(fēng)力不佳，英國(guó)7—9 月風(fēng)電發(fā)電量同比下降25%。巴西2021 年遭遇嚴(yán)重干旱，9 月份水電蓄水量較2020 年同期減少近6 成。

能源電力價(jià)格全面大幅上漲，工業(yè)生產(chǎn)和民生遭受?chē)?yán)重沖擊。煤炭方面，2021 年10 月中旬紐卡斯?fàn)杽?dòng)力煤價(jià)格突破250 美元/t，打破2008 年歷史紀(jì)錄，是2020 年同期的4.7 倍，如圖12 所示；石油方面，10 月下旬布倫特原油突破85 美元/桶，是2020 年同期的2.1 倍，如圖13 所示；天然氣方面，10 月初歐洲TTF 天然氣價(jià)格突破110 歐元/(MW·h)，是2020 年同期的7.5 倍；電力方面，歐洲各國(guó)電價(jià)較一年前普遍飆升，德國(guó)、法國(guó)批發(fā)電價(jià)在10 月上旬最高達(dá)184、190 歐元/(MW·h)，均為2020 年平均價(jià)格的6 倍左右。高企的能源價(jià)格迫使歐洲許多工業(yè)企業(yè)削減產(chǎn)量，甚至?xí)簳r(shí)關(guān)閉工廠，居民能源消費(fèi)支出大幅增加，歐洲眾多家庭陷入“能源貧困”。

圖12 2020、2021 年紐卡斯?fàn)杽?dòng)力煤價(jià)格Fig. 12 The price of Newcastle Coal between 2020 and 2021

圖13 2020、2021 年布倫特原油結(jié)算價(jià)格Fig. 13 The price of Brent oil between 2020 and 2021

2.3 2021 年全球能源電力短缺原因分析

造成2021 年下半年全球能源電力供需緊張的原因是多方面的，既有長(zhǎng)期因素，也有短期因素；既有周期性因素，也有突發(fā)偶然因素?？傮w來(lái)看，全球能源電力短缺是在能源轉(zhuǎn)型大背景下，因新冠肺炎疫情沖擊導(dǎo)致能源電力供需失衡的結(jié)果。2020 年，全球經(jīng)濟(jì)萎縮、能源供應(yīng)和需求出現(xiàn)了劇烈波動(dòng)，世界各國(guó)采取了各種措施應(yīng)對(duì)疫情和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)綠色復(fù)蘇。2021 年，全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，帶動(dòng)能源電力需求快速增長(zhǎng)，但能源供應(yīng)不足從而導(dǎo)致供需失衡。

（1）全球經(jīng)濟(jì)總體復(fù)蘇，帶動(dòng)能源需求持續(xù)恢復(fù)。2020 年，受疫情影響，全球經(jīng)濟(jì)、一次能源消費(fèi)、電力消費(fèi)均由升轉(zhuǎn)降。2021 年以來(lái)，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體疫苗大規(guī)模接種，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)逐步恢復(fù)；歐美國(guó)家于二季度逐步放開(kāi)疫情防控措施，延續(xù)寬松貨幣和財(cái)政擴(kuò)張政策，經(jīng)濟(jì)加速?gòu)?fù)蘇；中國(guó)繼續(xù)擔(dān)當(dāng)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)引擎；印度解除封鎖后經(jīng)濟(jì)加快恢復(fù)。全年看，預(yù)計(jì)全球經(jīng)濟(jì)、一次能源需求、用電量增速均將反彈至6%左右。

（2）化石能源投資持續(xù)疲軟，供給能力短期內(nèi)難以恢復(fù)。2017—2019 年，全球化石能源投資保持低位，2020 年，受疫情沖擊大幅下降。據(jù)IEA 統(tǒng)計(jì)，2021 年，盡管全球石油和天然氣投資較2020 年增長(zhǎng)了10%，但仍低于疫情前的水平；煤炭供應(yīng)鏈投資約1 050 億美元，恢復(fù)到2019 年的水平。

（3）可再生能源發(fā)電受資源間歇性影響出力不佳，傳統(tǒng)能源發(fā)電裝機(jī)減退對(duì)系統(tǒng)保供能力產(chǎn)生沖擊。受2021 年氣候異常影響，歐盟國(guó)家、英國(guó)、巴西、挪威等多國(guó)出現(xiàn)可再生能源出力大幅下降問(wèn)題。此外，近年來(lái)，歐洲多國(guó)激進(jìn)減退煤電、核電，疊加發(fā)電用煤用氣短缺，造成能源電力供給能力不足，不得不限電。

（4）歐美大肆超發(fā)貨幣，引發(fā)國(guó)際原材料價(jià)格大幅上漲。為應(yīng)對(duì)疫情沖擊，各國(guó)普遍推出經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃和寬松貨幣政策。從資產(chǎn)負(fù)債表看，美聯(lián)儲(chǔ)總資產(chǎn)從2019 年末的4.2 萬(wàn)億美元升至2021 年末的8.8 萬(wàn)億美元，增幅超100%；歐盟央行總資產(chǎn)從4.3 萬(wàn)億美元增至8.6 萬(wàn)億美元，增幅近一倍。伴隨經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，海量超發(fā)貨幣流入國(guó)際市場(chǎng)，推動(dòng)大宗商品價(jià)格水漲船高。

2.4 俄烏沖突對(duì)全球能源格局的影響

2022 年，受俄烏沖突影響，全球能源供需緊張形勢(shì)進(jìn)一步加劇，并演變?yōu)槿蚰茉次C(jī)。俄羅斯是世界最大的天然氣出口國(guó)，僅次于沙特阿拉伯的世界第二大原油和凝析油出口國(guó)，僅次于印度尼西亞和澳大利亞的世界第三大煤炭出口國(guó)。2022 年4 月，歐盟決定對(duì)俄羅斯實(shí)施煤炭禁運(yùn)，并于8 月份生效；5 月，歐盟宣布對(duì)俄羅斯天然氣實(shí)行禁運(yùn)[24]。據(jù)國(guó)際能源署（IEA）統(tǒng)計(jì)，2020 年，在歐盟27 國(guó)中，塞浦路斯、拉脫維亞、丹麥等8 個(gè)國(guó)家對(duì)俄煤炭依存度超過(guò)50%，如圖14 所示；愛(ài)沙尼亞、立陶宛、芬蘭等10 個(gè)國(guó)家對(duì)俄石油依存度超過(guò)50%，如圖15 所示；匈牙利、拉脫維亞、斯洛伐克等7 個(gè)國(guó)家對(duì)俄天然氣依存度超過(guò)50%，如圖16 所示。歐盟經(jīng)濟(jì)大國(guó)中，德國(guó)對(duì)俄羅斯煤炭、石油、天然氣的依存度分別達(dá)到21%、37%、46%，意大利對(duì)俄依存度分別達(dá)到53%、19%、41%，法國(guó)對(duì)俄依存度均在20%左右。

圖14 2020 年歐盟27 國(guó)對(duì)俄羅斯煤炭依存度Fig. 14 Coal reliance on Russia imports of 27 countries in European Union

圖15 2020 年歐盟各國(guó)對(duì)俄羅斯石油依存度Fig. 15 Oil reliance on Russia imports of 27 countries in European Union

圖16 2020 年歐盟各國(guó)對(duì)俄羅斯天然氣依存度Fig. 16 Natural gas reliance on Russia imports of 27 countries in European Union

俄烏沖突助推國(guó)際能源價(jià)格高位震蕩。煤價(jià)方面，2022 年5 月20 日，紐卡斯?fàn)杽?dòng)力煤現(xiàn)貨價(jià)格達(dá)到436 美元/t，較年初價(jià)格（175 美元/t）上漲超過(guò)1 倍，至7 月底，動(dòng)力煤現(xiàn)貨價(jià)格仍保持在420 美元/t 左右。天然氣價(jià)格方面，3 月7 日歐洲TTF 天然氣價(jià)格首次突破200 歐元/(MW·h)，之后總體震蕩下行，至6 月下降至80 歐元/(MW·h)左右，后快速上升，至7 月底，歐洲TTF 天然氣價(jià)格再次達(dá)到200 歐元/(MW·h)左右，較年初上漲近2 倍。石油價(jià)格方面，3 月8 日，布倫特原油價(jià)格一度突破每桶130 美元，創(chuàng)8 年以來(lái)新高，至7 月底仍保持在110 美元/桶左右。

歐洲各國(guó)調(diào)整能源發(fā)展戰(zhàn)略，尋求擺脫對(duì)俄能源依賴(lài)。2022 年3 月8 日，歐盟發(fā)布《能源獨(dú)立行動(dòng)》，計(jì)劃在今年年底前減少2/3 的俄羅斯天然氣進(jìn)口，在2030 年前擺脫對(duì)俄羅斯天然氣的依賴(lài)。長(zhǎng)期加快發(fā)展可再生能源，短期放緩?fù)嗣翰椒?。歐洲《能源獨(dú)立行動(dòng)》提出，加速發(fā)展太陽(yáng)能發(fā)電和風(fēng)電，2030 年發(fā)電量較目前增加3 倍；德國(guó)擬在2035 年實(shí)現(xiàn)100%可再生能源發(fā)電。同時(shí)，歐盟提出現(xiàn)階段可以暫緩?fù)嗣海档蛯?duì)天然氣依賴(lài)。調(diào)整核電定位。歐盟近期通過(guò)補(bǔ)充授權(quán)法案，將滿(mǎn)足特定條件的核電和天然氣歸為可持續(xù)投資的“過(guò)渡”能源。法國(guó)近期宣布2050 年前新建6～14 座核電站；波蘭將在2026 年建設(shè)第1 座核電站。

2.5 2022 年全球發(fā)展形勢(shì)展望

地緣政治擾亂全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇節(jié)奏和能源供需格局。俄烏沖突爆發(fā)及對(duì)俄羅斯全面制裁，推動(dòng)全球能源、糧食和工業(yè)金屬價(jià)格上漲，影響消費(fèi)需求；同時(shí)，與俄、烏聯(lián)系密切的經(jīng)濟(jì)體將面臨貿(mào)易、供應(yīng)鏈和金融中斷等問(wèn)題，對(duì)歐洲經(jīng)濟(jì)的影響首當(dāng)其沖。企業(yè)信心下降和不確定性上升導(dǎo)致金融環(huán)境趨緊，并可能刺激國(guó)際資本從新興市場(chǎng)流出。若俄烏沖突進(jìn)一步升級(jí)，或?qū)⒃斐扇蚪?jīng)濟(jì)重大風(fēng)險(xiǎn)。

俄烏沖突使原本就脆弱的全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)承受了更大的下行壓力，通脹高企迫使多國(guó)加快貨幣收緊進(jìn)程，進(jìn)一步抑制經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，2022 年全球經(jīng)濟(jì)增速將明顯放緩。6 月份，世界銀行再次下調(diào)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期1.2 個(gè)百分點(diǎn)至2.9%；7 月份，國(guó)際貨幣基金組織（IMF）下調(diào)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期0.4 個(gè)百分點(diǎn)至3.2%。

能源消費(fèi)預(yù)測(cè)方面，受全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇下行壓力增大影響，預(yù)計(jì)2022 年全球能源消費(fèi)增長(zhǎng)同步放緩，預(yù)計(jì)增速約2%，較2021 年下降約3.0 個(gè)百分點(diǎn)。能源供給方面，能源出口貿(mào)易受限疊加投資不足、極端天氣等影響，全球化石能源供應(yīng)短缺風(fēng)險(xiǎn)凸顯。

分品種看：煤炭需求逆勢(shì)增長(zhǎng)，供給持續(xù)偏緊；預(yù)計(jì)中國(guó)煤炭需求增長(zhǎng)約2%，達(dá)約30 億t 標(biāo)準(zhǔn)煤，為經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)發(fā)揮基礎(chǔ)支撐作用；歐盟多國(guó)受天然氣緊缺而轉(zhuǎn)向煤炭，但俄羅斯出口受限、印尼自身需求明顯增長(zhǎng)，全球煤炭供給持續(xù)偏緊、價(jià)格維持高位。石油需求溫和增長(zhǎng)，增產(chǎn)預(yù)期難以?xún)冬F(xiàn)，供需延續(xù)偏緊態(tài)勢(shì)；受經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩影響，全球石油需求復(fù)蘇進(jìn)程受阻，預(yù)計(jì)全年增長(zhǎng)約3%，總體規(guī)模與2019 年基本相當(dāng)；受地緣政治、通貨膨脹、國(guó)家利益等因素影響，石油輸出國(guó)組織（OPEC）增產(chǎn)意愿偏弱，國(guó)際油價(jià)仍將高位波動(dòng)。天然氣供需緊張形勢(shì)將進(jìn)一步加??；受美國(guó)、中國(guó)等國(guó)家天然氣需求穩(wěn)步增長(zhǎng)帶動(dòng)，預(yù)計(jì)2022 年全球天然氣需求將上升至4.1 萬(wàn)億m3，同比增速回落至2%；供應(yīng)側(cè)，受俄烏沖突影響，俄羅斯對(duì)歐洲國(guó)家持續(xù)減供或斷供的風(fēng)險(xiǎn)依然存在，主要天然氣生產(chǎn)國(guó)增長(zhǎng)能力有限，全球天然氣供需緊張形勢(shì)持續(xù)惡化。

3 2021 年以來(lái)中國(guó)能源電力供需形勢(shì)

3.1 2021 年中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況

2021 年，中國(guó)落實(shí)常態(tài)化疫情防控措施，防疫成果持續(xù)鞏固，死亡人數(shù)遠(yuǎn)低于英美發(fā)達(dá)國(guó)家，每百萬(wàn)人口死亡病例顯著低于全球平均水平，保障了群眾生命安全和正常生產(chǎn)生活秩序。

2021 年，中國(guó)GDP 比上年增長(zhǎng)8.1%，兩年平均增長(zhǎng)5.1%，經(jīng)濟(jì)總體延續(xù)恢復(fù)性增長(zhǎng)；人均GDP 達(dá)到12 551 美元，超過(guò)世界人均GDP 水平。分季度看，4 個(gè)季度GDP 分別增長(zhǎng)18.3%、7.9%、4.9%、4.0%，下行壓力逐步突顯。

從“三駕馬車(chē)”看，2021 年投資、消費(fèi)分別增長(zhǎng)4.9%、12.5%，兩年平均增長(zhǎng)3.9%，分別低于2019 年1.5、4.1 個(gè)百分點(diǎn)；出口增速高達(dá)21.2%，兩年平均增長(zhǎng)12.3%，高于2019 年7.3 個(gè)百分點(diǎn)。

3.2 2021 年中國(guó)電煤供需情況

2021 年，中國(guó)能源供需緊張形勢(shì)突出表現(xiàn)為因電煤短缺引發(fā)的電力供需緊張問(wèn)題。

煤炭市場(chǎng)供需緊張，動(dòng)力煤價(jià)格劇烈波動(dòng)，呈現(xiàn)“M”形走勢(shì)。按時(shí)間看，大致可劃分為保供穩(wěn)價(jià)期、短缺漲價(jià)期、保供落價(jià)期3 個(gè)階段：（1）2021 年1 月至3 月中旬，電煤價(jià)格先漲后跌。（2）2021 年3 月中旬至10 月中旬，電煤價(jià)格持續(xù)“非理性”上漲。（3）2021 年10 月中下旬至12 月，在政府、企業(yè)等各方努力下，電煤價(jià)格大幅回落。

2021 年中國(guó)煤炭供需緊張的原因如下。

（1）煤炭產(chǎn)量增長(zhǎng)不及預(yù)期導(dǎo)致供需錯(cuò)配。受環(huán)保、政策調(diào)控、煤炭行業(yè)反腐整頓等因素影響，2021 年3—9 月，全國(guó)原煤產(chǎn)量同比下降0.8%，且各月均基本維持零或負(fù)增長(zhǎng)；同期，火力發(fā)電量同比增長(zhǎng)9.9%，較原煤產(chǎn)量增速高10.7 個(gè)百分點(diǎn)，如圖17 所示。全年看，中國(guó)火力發(fā)電量增速為9.8%，較同期原煤產(chǎn)量增速（4.7%）高1 倍。

圖17 2021 年中國(guó)逐月原煤產(chǎn)量增速及火力發(fā)電量增速Fig. 17 Comparison of monthly coal production growth rates and thermal power generation growth rates in 2020

（2）進(jìn)口煤炭減少加劇供需緊張局面。中國(guó)煤炭主要進(jìn)口自印尼、澳洲和俄羅斯3 國(guó)，合計(jì)比重超過(guò)80%。受政治因素影響，2021 年，中國(guó)自澳洲煤炭進(jìn)口量?jī)H為1 171 萬(wàn)t，較2020 年下降85%；2021 年以來(lái)，印尼動(dòng)力煤價(jià)格隨國(guó)際煤價(jià)明顯上漲，進(jìn)口煤價(jià)格優(yōu)勢(shì)大幅減弱，制約企業(yè)進(jìn)口積極性。

（3）中長(zhǎng)期合同覆蓋面不足導(dǎo)致煤價(jià)“壓艙石”作用難以有效發(fā)揮。2021 年，中國(guó)電煤中長(zhǎng)期合同量只占到中國(guó)電煤消費(fèi)的60%左右，電廠需要在市場(chǎng)上購(gòu)買(mǎi)大量現(xiàn)貨，進(jìn)一步推高煤炭?jī)r(jià)格上漲。

（4）煤電企業(yè)虧損嚴(yán)重制約發(fā)電積極性。受煤炭?jī)r(jià)格快速上漲影響，煤電機(jī)組“越發(fā)越虧”，煤電企業(yè)面臨“成本高企、營(yíng)收難增”雙重壓力，企業(yè)經(jīng)營(yíng)積極性受到打擊，保供能力受到影響。

3.3 2021 年中國(guó)電力供需形勢(shì)

2021 年，中國(guó)全社會(huì)用電量實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，達(dá)到8.3 萬(wàn)億kW·h，比上年增長(zhǎng)10.3%，2020—2021 年用電量年均增速6.7%，較2019 年同期上升2.3 個(gè)百分點(diǎn)。其中，第二產(chǎn)業(yè)對(duì)全社會(huì)用電增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)到60.4%。

全國(guó)發(fā)電量達(dá)到8.4 萬(wàn)億kW·h，比上年增長(zhǎng)9.8%。分結(jié)構(gòu)看，火電仍然是中國(guó)發(fā)電的主力電源，占總發(fā)電量的67.4%，新能源占總發(fā)電量的比重首次超過(guò)10%，達(dá)到11.7%，對(duì)發(fā)電量增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)到34.0%。

截至2021 年底，全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到23.8 億kW，比上年增長(zhǎng)7.9%。其中，非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到11.2 億k W，首次突破10 億kW，占總裝機(jī)容量比重為47.0%，較上年提高2.3 個(gè)百分點(diǎn)，首次超過(guò)煤電裝機(jī)比重（46.7%）。

電力供需形勢(shì)總體偏緊，部分地區(qū)用電高峰時(shí)段電力供需緊張。年初，受經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、極端寒潮天氣等因素影響，江蘇、浙江、四川、湖南、江西等省電力供需緊張。迎峰度夏期間，全國(guó)電力供需總體偏緊，廣東、廣西、云南、湖南、貴州等多地高峰時(shí)段出現(xiàn)有序用電，其中，河南受特大洪澇災(zāi)害影響全省18 個(gè)地區(qū)全部實(shí)施有序用電。9 月受電煤供應(yīng)緊張影響，煤電出力受阻容量大幅上升，全國(guó)重點(diǎn)電廠煤炭庫(kù)存可用天數(shù)跌至歷史新低，疊加部分地區(qū)來(lái)水不足導(dǎo)致水電出力下降、新能源高峰時(shí)段出力不足等因素，中國(guó)部分區(qū)域出現(xiàn)長(zhǎng)時(shí)間、大面積有序用電情況，最大缺口超過(guò)5 000 萬(wàn)kW，電力供需緊張形勢(shì)波及東北、西北等傳統(tǒng)送端區(qū)域。

在此形勢(shì)下，國(guó)家出臺(tái)一系列能源保供政策，多措并舉釋放煤炭產(chǎn)能。煤炭企業(yè)加快釋放煤炭先進(jìn)產(chǎn)能，全力增加電煤供給；發(fā)電企業(yè)多渠道增加電煤儲(chǔ)備，加強(qiáng)機(jī)組運(yùn)行管理，減少非計(jì)劃停機(jī)、受阻情況，力爭(zhēng)機(jī)組應(yīng)并盡并、應(yīng)發(fā)盡發(fā)；電網(wǎng)企業(yè)從供需兩側(cè)全力保障電力供應(yīng)。其中，供應(yīng)側(cè)做好發(fā)電機(jī)組并網(wǎng)服務(wù)，科學(xué)安排電網(wǎng)運(yùn)行方式，靈活開(kāi)展跨區(qū)跨省電力互濟(jì)；需求側(cè)加大需求側(cè)管理力度，配合地方政府做好有序用電工作，倡導(dǎo)全社會(huì)節(jié)能提效。在煤炭、發(fā)電及電網(wǎng)企業(yè)的協(xié)同努力下，電煤庫(kù)存逐步回升，火電發(fā)電能力有所恢復(fù)，電力供需矛盾逐步緩解。至11 月初，除個(gè)別省份、局部時(shí)段對(duì)高耗能、高污染企業(yè)采取有序用電措施外，其他地區(qū)有序用電規(guī)模接近清零。

3.4 2022 年中國(guó)能源供需形勢(shì)展望

2021 年12 月中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)指出，中國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨著“需求收縮、供給沖擊、預(yù)期減弱”的三重壓力，應(yīng)堅(jiān)持“穩(wěn)中求進(jìn)、穩(wěn)字當(dāng)頭”政策總基調(diào)，強(qiáng)調(diào)政策積極、靠前發(fā)力。今年以來(lái)，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)際環(huán)境和艱巨繁重的國(guó)內(nèi)改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，中國(guó)有效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)了企穩(wěn)回升。4 月11 日，李克強(qiáng)總理指出國(guó)內(nèi)外環(huán)境有些超預(yù)期變化、警惕經(jīng)濟(jì)下行壓力加大。 5 月25 日，國(guó)務(wù)院召開(kāi)全國(guó)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤(pán)電視電話(huà)會(huì)議，強(qiáng)調(diào)扎實(shí)推動(dòng)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)各項(xiàng)政策落地見(jiàn)效，確保經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。上半年，中國(guó)GDP 同比增長(zhǎng)2.5%。其中，第一、二季度分別4.8%、0.4%。7 月28 日，中央政治局召開(kāi)會(huì)議，指出要全面落實(shí)疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全的要求，鞏固經(jīng)濟(jì)回升向好趨勢(shì)，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)最好結(jié)果。

當(dāng)前，俄烏沖突持續(xù)演化，對(duì)全球大宗商品價(jià)格、供應(yīng)鏈恢復(fù)、貿(mào)易等影響不確定性很大[25]；國(guó)內(nèi)疫情多點(diǎn)散發(fā)，動(dòng)態(tài)清零難度更大。盡管穩(wěn)增長(zhǎng)政策有望推動(dòng)下半年經(jīng)濟(jì)恢復(fù)性增長(zhǎng)，但實(shí)現(xiàn)全年5.5%的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)難度很大。

國(guó)家能源局《2022 年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》指出，今年能源領(lǐng)域?qū)⒁员Ｕ夏茉窗踩€(wěn)定供應(yīng)為首要任務(wù)。預(yù)計(jì)2022 年，原油產(chǎn)量將重回2 億t，天然氣產(chǎn)量持續(xù)穩(wěn)步上升。煤炭市場(chǎng)供需將保持基本平衡態(tài)勢(shì)。其中，需求方面，預(yù)計(jì)電煤消費(fèi)穩(wěn)步增長(zhǎng)、工業(yè)用煤緩慢增長(zhǎng)，全年煤炭需求將保持小幅增加，增速回落；供應(yīng)方面，受煤炭產(chǎn)能充分釋放帶動(dòng)，2022 年上半年中國(guó)原煤產(chǎn)量同比增長(zhǎng)11.0%，高于同期火力發(fā)電量增速14.9 個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口方面，印尼已于2022 年2 月解除出口禁令，自2021 年10 月起，中國(guó)已部分恢復(fù)澳洲煤炭進(jìn)口。

綜合考慮電源投產(chǎn)及退役計(jì)劃，預(yù)計(jì)2022 年全國(guó)新增發(fā)電裝機(jī)容量2.7 億kW，比上年增長(zhǎng)52.8%，創(chuàng)歷史新高。其中，水電、火電、核電、風(fēng)電、太陽(yáng)能、新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)容量分別達(dá)到2 463 萬(wàn)、5 743 萬(wàn)、364 萬(wàn)、6 719 萬(wàn)、10 607 萬(wàn)、1 0 4 1 萬(wàn)k W，新能源新增裝機(jī)容量將達(dá)到1.7 億kW，占新增裝機(jī)的64.3%，如圖18 所示。

圖18 2022 年中國(guó)新增電源裝機(jī)預(yù)測(cè)Fig. 18 Prediction of added power generation capacity in 2022

上半年，全國(guó)全社會(huì)用電量4.1 萬(wàn)億kW·h，同比增長(zhǎng)2.9%。其中，受二季度經(jīng)濟(jì)下行影響，第一、二季度全社會(huì)用電量增速分別為5.0%、0.9%?？紤]到下半年中國(guó)經(jīng)濟(jì)保持恢復(fù)性增長(zhǎng)、疫情防控更加精準(zhǔn)、夏季全國(guó)大部分地區(qū)氣溫偏高等因素，預(yù)計(jì)下半年用電增速將明顯反彈，2022 年全國(guó)全社會(huì)用電量將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，達(dá)到8.6 萬(wàn)億～8.8 萬(wàn)億kW·h，比上年增長(zhǎng)4%～6%，增速較2020—2021 年年均增速回落0.7～2.7 個(gè)百分點(diǎn)。

迎峰度夏期間，中國(guó)區(qū)域性高溫?zé)崂耸录l發(fā)。根據(jù)國(guó)家氣候中心監(jiān)測(cè)評(píng)估，6 月1 日—8 月15 日，中國(guó)區(qū)域性高溫綜合強(qiáng)度已達(dá)到1961 年有完整氣象觀測(cè)記錄以來(lái)最強(qiáng)。受此影響，江蘇、浙江、安徽、湖北、河南、四川、重慶等地出現(xiàn)電力缺口，其中川渝地區(qū)疊加來(lái)水偏枯等因素，供需形勢(shì)最為緊張。

綜合電力供應(yīng)和需求2 方面因素，預(yù)計(jì)迎峰度冬期間全國(guó)電力供需平衡偏緊，部分地區(qū)用電高峰時(shí)段電力供需緊張。其中東北電網(wǎng)區(qū)域電力供需平衡有余，其他電網(wǎng)區(qū)域均存在不同程度電力短缺。

4 中國(guó)保障能源電力安全的應(yīng)對(duì)策略

2021 年以來(lái)，世界多個(gè)國(guó)家和區(qū)域出現(xiàn)了能源電力短缺的局面，在能源綠色低碳轉(zhuǎn)型過(guò)程中，電力保供問(wèn)題愈發(fā)凸顯。因此，應(yīng)立足于中國(guó)發(fā)展階段和國(guó)情實(shí)際，處理好發(fā)展和減排、整體和局部、短期和中長(zhǎng)期、政府和市場(chǎng)的關(guān)系，以保障安全為前提構(gòu)建現(xiàn)代能源體系，確保國(guó)家能源安全。

4.1 對(duì)中國(guó)能源電力保供的幾個(gè)認(rèn)識(shí)

（1）應(yīng)統(tǒng)籌謀劃傳統(tǒng)能源與新能源的銜接。以煤炭為主體的化石能源依然是保障中國(guó)能源安全的基石，傳統(tǒng)能源發(fā)電仍是保障電力安全可靠供應(yīng)的主體，在國(guó)家層面，近中期降碳不等于不發(fā)展化石能源。為應(yīng)對(duì)能源電力供需緊張，歐洲多國(guó)重啟已關(guān)停的煤電、油電等化石能源發(fā)電，發(fā)展中國(guó)家應(yīng)堅(jiān)持按照“共同但有區(qū)別的責(zé)任”原則安排煤電退出節(jié)奏。中國(guó)現(xiàn)有的11 億kW 煤電機(jī)組多處于“青壯年”時(shí)期，必須用好用足這一巨大的存量資源，充分發(fā)揮煤電保電力、保電量、保調(diào)節(jié)的“三?！倍档妆Ｕ献饔?。

（2）應(yīng)更好發(fā)揮新能源在能源保供增供方面的作用。新能源出力“靠天吃飯”,在高比例新能源電力系統(tǒng)中，一旦出現(xiàn)長(zhǎng)時(shí)間、大規(guī)模新能源出力不足，將給電力可靠供應(yīng)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)加大、加快新型儲(chǔ)能、抽蓄的發(fā)展，充分發(fā)揮“風(fēng)光儲(chǔ)一體化”“新能源+儲(chǔ)能+調(diào)相機(jī)”等技術(shù)優(yōu)勢(shì)，引導(dǎo)用能、儲(chǔ)能與新能源峰谷供需匹配，提高新能源在能源電力保供中的地位作用。

（3）應(yīng)對(duì)能源緊缺需要市場(chǎng)與行政手段兩手并用。一方面，歐美國(guó)家建立了相對(duì)完善的能源電力市場(chǎng)，供給側(cè)成本上升能夠及時(shí)向消費(fèi)側(cè)傳導(dǎo)，推動(dòng)高耗能等行業(yè)主動(dòng)減產(chǎn)停產(chǎn)，通過(guò)供需調(diào)整實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)再平衡；另一方面，歐美國(guó)家也通過(guò)補(bǔ)貼、限價(jià)、減稅等措施，保護(hù)弱勢(shì)群體和中小企業(yè)。

（4）應(yīng)進(jìn)一步強(qiáng)化底線思維，著力推動(dòng)能源電力供需預(yù)警與應(yīng)急體系建設(shè)。能源電力安全保供是經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定運(yùn)行的基礎(chǔ)保障，近期出現(xiàn)多起因極端氣候?qū)е碌哪茉措娏┬瓒倘笔录瑧?yīng)充分予以重視，健全能源電力供需預(yù)警與應(yīng)急保障體系，寧可備而不用，不可用時(shí)無(wú)備。

（5）應(yīng)立足國(guó)情走出中國(guó)自己的能源安全保供之路。歐洲過(guò)度依賴(lài)天然氣，且進(jìn)口渠道較為單一，在國(guó)際天然氣供應(yīng)緊缺及地緣政治等因素影響下，能源電力供應(yīng)安全受制于人。中國(guó)應(yīng)立足以煤為主的基本國(guó)情，推動(dòng)煤炭和新能源優(yōu)化組合，更好保障國(guó)家能源安全。

4.2 中國(guó)能源電力保供策略

反思近兩年全球能源電力短缺的深層次原因，統(tǒng)籌謀劃能源發(fā)展與安全、轉(zhuǎn)型與保供對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展意義重大。要按照國(guó)家“雙碳”工作的部署以及能源高質(zhì)量發(fā)展要求，堅(jiān)持戰(zhàn)略思維、系統(tǒng)思維、底線思維，貫徹落實(shí)能源安全新戰(zhàn)略，從能源供給、消費(fèi)、技術(shù)、體制及國(guó)際合作等五個(gè)方面加快構(gòu)建現(xiàn)代能源體系，確保能源電力安全可靠供應(yīng)。

4.2.1 推動(dòng)電源發(fā)展多元化

大力發(fā)展新能源?！笆奈濉?，中東部以能源轉(zhuǎn)型和提升本地保障能力為重要方向，加快新能源發(fā)展；西部重點(diǎn)建設(shè)沙漠/戈壁/荒漠區(qū)域大型光伏基地項(xiàng)目。中遠(yuǎn)期，風(fēng)電開(kāi)發(fā)重心重回西部北部區(qū)域，海上風(fēng)電逐步向遠(yuǎn)海拓展。

促進(jìn)煤電清潔高效發(fā)展，發(fā)揮保電力、保電量、保調(diào)節(jié)的“三保”兜底保障作用。“十四五”，優(yōu)化新增一批煤電，在負(fù)荷中心區(qū)域就地就近安排一定規(guī)模，發(fā)揮支撐作用，加快煤電CCUS 改造。中遠(yuǎn)期，統(tǒng)籌好煤炭消費(fèi)總量控制與電煤消費(fèi)比重，繼續(xù)發(fā)揮煤電在電力供應(yīng)中的托底保障作用。

因地制宜開(kāi)發(fā)水電，重點(diǎn)推進(jìn)大型水電基地建設(shè)?！笆奈濉?，重點(diǎn)推進(jìn)西南水電開(kāi)發(fā)，積極推進(jìn)金沙江等流域梯級(jí)水電建設(shè)。中遠(yuǎn)期，水電開(kāi)發(fā)逐步由中下游向上游延伸，重點(diǎn)推進(jìn)西藏水電開(kāi)發(fā)。

積極安全有序發(fā)展核電，加快沿海核電建設(shè)。在采用中國(guó)和國(guó)際最新核安全標(biāo)準(zhǔn)、確保萬(wàn)無(wú)一失的前提下，推動(dòng)沿海區(qū)域核電的開(kāi)工建設(shè)。遠(yuǎn)期，隨著沿海核電站址資源開(kāi)發(fā)完畢，綜合考慮安全、環(huán)境、社會(huì)穩(wěn)定的前提下，考慮適時(shí)啟動(dòng)內(nèi)陸核電開(kāi)發(fā)。

高度重視靈活性資源開(kāi)發(fā)，統(tǒng)籌抽水蓄能與新型儲(chǔ)能發(fā)展。“十四五”，考慮抽水蓄能技術(shù)相對(duì)成熟、單位投資成本低、壽命長(zhǎng)等優(yōu)勢(shì)，華北、華東區(qū)域在站址資源滿(mǎn)足要求的條件下應(yīng)優(yōu)先開(kāi)發(fā)；推動(dòng)新型儲(chǔ)能步入規(guī)?；l(fā)展階段，積極參與電力市場(chǎng)和調(diào)度運(yùn)行。中遠(yuǎn)期，持續(xù)開(kāi)發(fā)抽水蓄能電站，推動(dòng)新型儲(chǔ)能設(shè)施全面市場(chǎng)化發(fā)展，與電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)深度融合。

發(fā)展其他清潔能源，兼顧清潔電量供應(yīng)與靈活性資源補(bǔ)短板。“十四五”，為保障電力供應(yīng)和調(diào)節(jié)能力，在華北、華東負(fù)荷中心規(guī)劃布局一批燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組；結(jié)合氣源情況，穩(wěn)步推進(jìn)西南區(qū)域氣電建設(shè)。建立健全生物質(zhì)資源收集、加工轉(zhuǎn)化體系，就地就近利用生物質(zhì)發(fā)電。

4.2.2 推動(dòng)終端用能多元化

推進(jìn)化石能源清潔消費(fèi)利用，大力發(fā)展終端綜合能源?；茉辞鍧嵪M(fèi)有利于降低污染物排放，分散能源供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。擴(kuò)大綜合能源在終端的集成使用有助于提高能源效率，降低用能成本，滿(mǎn)足用戶(hù)用能的多元化需求。

結(jié)合現(xiàn)階段的電力供應(yīng)保障條件，高效有序推進(jìn)終端能源消費(fèi)電氣化。工業(yè)領(lǐng)域優(yōu)先在鋼鐵、化工等高耗能行業(yè)中有序推廣電鍋爐、電窯爐等技術(shù)。建筑及居民領(lǐng)域因地制宜、因需制宜推廣熱泵、蓄熱電鍋爐等高效電采暖技術(shù)。交通領(lǐng)域逐步推廣電動(dòng)汽車(chē)和電動(dòng)重卡技術(shù)，并加強(qiáng)充換電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

堅(jiān)持分類(lèi)因地施策，大力推進(jìn)可再生能源直接利用。通過(guò)熱交換泵或地?zé)嵴羝玫鹊責(zé)崮芗夹g(shù)實(shí)現(xiàn)建筑高效供暖/供冷;通過(guò)生物質(zhì)碳化、熱解及化學(xué)轉(zhuǎn)化等手段，轉(zhuǎn)化為居民供暖及工業(yè)生產(chǎn)所需的燃料；通過(guò)太陽(yáng)能熱收集技術(shù)用于居民日常供暖。

強(qiáng)化需求側(cè)管理，充分挖掘節(jié)能與電力需求側(cè)資源價(jià)值。需求側(cè)管理可以緩解電力供需緊張形勢(shì)，降低能源電力成本，促進(jìn)清潔能源消納。

4.2.3 多措并舉推進(jìn)能源科技創(chuàng)新

加快推動(dòng)能源技術(shù)革命。緊密?chē)@國(guó)家能源發(fā)展重大需求和能源技術(shù)革命重大趨勢(shì)，圍繞先進(jìn)可再生能源、新型電力系統(tǒng)、安全高效核能、綠色高效化石能源開(kāi)發(fā)利用、能源數(shù)字化智能化等關(guān)鍵技術(shù)，開(kāi)展集中攻關(guān)、示范試驗(yàn)和應(yīng)用推廣。

優(yōu)化能源行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。進(jìn)一步加強(qiáng)能源標(biāo)準(zhǔn)化頂層設(shè)計(jì)，加快能源領(lǐng)域新型標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)；積極實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略，大力推進(jìn)技術(shù)專(zhuān)利化、專(zhuān)利標(biāo)準(zhǔn)化、標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)化；堅(jiān)持能源標(biāo)準(zhǔn)化與技術(shù)創(chuàng)新、工程示范一體化推進(jìn)，以高標(biāo)準(zhǔn)支撐引領(lǐng)能源高質(zhì)量發(fā)展。

著力完善科技創(chuàng)新保障體系。健全能源科技創(chuàng)新協(xié)同機(jī)制，建立跨領(lǐng)域、跨學(xué)科的創(chuàng)新聯(lián)合體，形成協(xié)同攻關(guān)合力；完善能源科技創(chuàng)新平臺(tái)體系，建立健全以國(guó)家、地方、企業(yè)、高校為骨干、梯次銜接的能源科技創(chuàng)新平臺(tái)體系；加速能源科技創(chuàng)新人才培養(yǎng)，支持圍繞能源前沿新興交叉領(lǐng)域開(kāi)展產(chǎn)教融合試點(diǎn)，滿(mǎn)足跨學(xué)科專(zhuān)業(yè)人才供給。

4.2.4 健全能源安全保供的體制機(jī)制

優(yōu)化能源資源市場(chǎng)化配置。深化電力體制改革，加快構(gòu)建和完善中長(zhǎng)期市場(chǎng)、現(xiàn)貨市場(chǎng)和輔助服務(wù)市場(chǎng)有機(jī)銜接的電力市場(chǎng)體系。推動(dòng)全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系建設(shè)，創(chuàng)新有利于非化石能源發(fā)電消納的電力調(diào)度和交易機(jī)制，推動(dòng)非化石能源發(fā)電有序參與電力市場(chǎng)交易。

加強(qiáng)電力需求側(cè)響應(yīng)能力建設(shè)。整合分散需求響應(yīng)資源，引導(dǎo)用戶(hù)優(yōu)化儲(chǔ)用電模式，釋放居民、一般工商業(yè)用電負(fù)荷的彈性。引導(dǎo)支持儲(chǔ)能設(shè)施、需求側(cè)資源參與電力市場(chǎng)交易，提升系統(tǒng)靈活性。

建立健全能源電力供需預(yù)警機(jī)制與應(yīng)急保障體系。貫徹政府主導(dǎo)、行業(yè)共擔(dān)、社會(huì)參與的重大突發(fā)事件應(yīng)急理念，建立電力企業(yè)與燃料供應(yīng)企業(yè)、管輸企業(yè)的信息共享與應(yīng)急聯(lián)動(dòng)機(jī)制，健全能源電力供需全環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與監(jiān)測(cè)預(yù)警能力，提升一二次能源綜合平衡全景分析能力，完善極端情況、突發(fā)事件下能源電力供應(yīng)應(yīng)急預(yù)案和協(xié)同調(diào)控機(jī)制。

4.2.5 開(kāi)拓能源合作共贏新局面

充分利用國(guó)際市場(chǎng)提升國(guó)內(nèi)能源安全。堅(jiān)持維護(hù)開(kāi)放條件下的能源安全，共建“一帶一路”能源合作伙伴關(guān)系，穩(wěn)步擴(kuò)大“朋友圈”，深入推進(jìn)與主要能源資源生產(chǎn)國(guó)的務(wù)實(shí)合作，加強(qiáng)與周邊國(guó)家能源基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通。

積極推動(dòng)綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展合作。充分發(fā)揮中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，鞏固和拓展與相關(guān)國(guó)家綠色發(fā)展戰(zhàn)略對(duì)接，建成一批綠色能源合作項(xiàng)目。完善相關(guān)支持政策，吸引和引導(dǎo)外資投入清潔低碳能源產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域；加強(qiáng)綠色電力認(rèn)證國(guó)際合作，倡議建立國(guó)際綠色電力證書(shū)體系，積極引導(dǎo)和參與綠色電力證書(shū)核發(fā)、計(jì)量、交易等國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)研究制定。

積極參與國(guó)際能源治理體系，不斷提升能源領(lǐng)域話(huà)語(yǔ)權(quán)影響力。積極參與全球能源治理體系改革和建設(shè)，加強(qiáng)與主要能源國(guó)際組織的交流合作，在聯(lián)合國(guó)、二十國(guó)集團(tuán)、亞太經(jīng)合組織等多邊框架下講好中國(guó)能源故事。

5 結(jié)語(yǔ)

受世界百年未有之大變局、世紀(jì)疫情以及俄烏沖突等因素影響，全球能源供需面臨諸多不確定因素，能源電力供需緊張形勢(shì)會(huì)在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)存在，需要提前做好應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備。

（1）在全球應(yīng)對(duì)氣候變化的共識(shí)下，能源綠色低碳轉(zhuǎn)型的方向不會(huì)變化，但也不會(huì)一帆風(fēng)順、一蹴而就。盡管在短期內(nèi)世界各國(guó)對(duì)化石能源的需求有所上升，但從中長(zhǎng)期來(lái)看，大力發(fā)展新能源仍然是能源轉(zhuǎn)型的發(fā)展方向。

（2）俄烏沖突對(duì)世界能源市場(chǎng)造成了巨大沖擊，世界各國(guó)能源政策將更加重視能源獨(dú)立，通過(guò)加快發(fā)展清潔能源來(lái)減少對(duì)化石能源進(jìn)口的依賴(lài)。

（3）中國(guó)仍然是發(fā)展中國(guó)家，經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿Υ?，能源電力需求還有較大增長(zhǎng)空間；同時(shí)也面臨著能源電力保供與實(shí)現(xiàn)“雙碳目標(biāo)”的巨大壓力。

（4）中國(guó)應(yīng)立足“富煤貧油少氣” 的基本國(guó)情，統(tǒng)籌傳統(tǒng)能源與新能源發(fā)展，健全能源電力供需預(yù)警與應(yīng)急保障體系，加快技術(shù)創(chuàng)新步伐，深化體制機(jī)制改革，打造開(kāi)放、合作、共贏新局面，著力構(gòu)建清潔低碳、安全高效的現(xiàn)代能源體系，走出一條供需兩側(cè)多元化發(fā)展的能源電力安全保供之路。