中亞國家營商環(huán)境分析

巴·道麗瑪

（中共新疆維吾爾自治區(qū)委員會黨校，新疆 烏魯木齊 830002）

一、引言

中亞國家(哈薩克斯坦、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦、土庫曼斯坦和烏茲別克斯坦)處于古絲綢之路上，與我國具有悠久的經(jīng)貿(mào)往來，是我國重要的貿(mào)易伙伴。能源貿(mào)易方面，中亞多數(shù)國家擁有豐富的礦產(chǎn)資源，且與我國資源互補(bǔ)性較高，吉爾吉斯斯坦稱擁有化學(xué)元素周期表中所有元素，烏茲別克斯坦黃金儲量位列全球第4位，土庫曼斯坦天然氣儲量位列全球第4位，我國是其天然氣出口的最大市場，哈薩克斯坦石油儲量位列全球第7位?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，中亞國家基礎(chǔ)設(shè)施相對落后，如烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦兩國基礎(chǔ)設(shè)施多為前蘇聯(lián)時期建設(shè)，老舊現(xiàn)象嚴(yán)重，且各國積極加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，如哈薩克斯坦計劃建設(shè)成為跨歐亞物流與交通樞紐，塔吉克斯坦將基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)列入2030年國家發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求較大，我國企業(yè)“走出去”到中亞國家面臨著機(jī)遇。世界銀行對全球營商環(huán)境的指標(biāo)測算，得到了全世界各國政府、投資者的高度關(guān)注，已成為政府改善投資環(huán)境，市場主體選擇投資場所的一項(xiàng)重要參考值，因此，有必要對中亞國家營商環(huán)境進(jìn)行分析，更好地服務(wù)我國企業(yè)“走出去”。

二、我國與中亞國家經(jīng)貿(mào)合作狀況

(一)直接投資情況

2020年末，我國對外直接投資累計凈額25806.6億美元，位列全球第3，其中，對中亞5國直接投資累計凈額為128.1億美元，占同期對外直接投資累計凈額的0.5%。我國對哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦以及土庫曼斯坦直接投資累計凈額分別為58.7、32.6、17.7、15.7以及3.4億美元，分別占同期對中亞5國直接投資累計凈額的45.8%、25.4%、13.8%、12.3%以及2.7%。根據(jù)以上可見，我國對外直接投資中，對中亞5國直接投資累計凈額相對較小，有較大的潛在發(fā)展空間；對中亞5國直接投資累計凈額中，對哈薩克斯坦投資占比最大，對烏茲別克斯坦投資占比排第2位，對哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦投資占比合計為71.2%，對土庫曼斯坦投資占比僅為2.7%，國別偏好明顯。

(二)承包工程情況

2020年，我國在中亞國家承包工程完成營業(yè)額為31.3億美元，受疫情影響同比下降15.8%，其中對哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦以及土庫曼斯坦承包工程完成營業(yè)額分別為14.9、9.6、1.4、3.7以及1.7億美元，分別占同期在中亞國家承包工程完成營業(yè)額的47.6%、30.7%、4.5%、11.8%以及5.4%。同樣，在哈薩克斯坦承包工程占比最大，在烏茲別克斯坦承包工程占比排第2位，在哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦承包工程占比合計為78.3%，哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦是我國企業(yè)關(guān)注的熱點(diǎn)市場。

(三)雙邊貿(mào)易情況

我國是中亞國家重要的貿(mào)易伙伴，是吉爾吉斯斯坦、烏茲別克斯坦第一大貿(mào)易伙伴，是土庫曼斯坦第一大貿(mào)易伙伴與最大天然氣出口市場，是哈薩克斯坦僅次于俄羅斯的第二大貿(mào)易伙伴。圖1列示了2016年以來5年間我國與中亞國家進(jìn)出口總額變化情況，由圖可見，我國與中亞國家進(jìn)出口總額整體呈現(xiàn)逐步上升趨勢，與哈薩克斯坦進(jìn)出口總額最大，與土庫曼斯坦、烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦進(jìn)出口總額分別排第2、3、4、5位；受疫情影響，2020年雙邊進(jìn)出口總額較上一年度均下降。進(jìn)出口商品結(jié)構(gòu)方面，我國對中亞國家主要出口機(jī)械設(shè)備及器具，電機(jī)、電氣、音像設(shè)備及其零附件，鋼鐵制品等；我國主要從中亞國家進(jìn)口礦產(chǎn)品，如石油、天然氣等礦物燃料，礦砂、礦渣及礦灰。

圖1 2016-2020年我國同中亞國家進(jìn)出口額變化情況

三、中亞國家營商環(huán)境情況分析

2019年世界銀行發(fā)布了《2020年?duì)I商環(huán)境報告》，下表展示了該報告中的營商環(huán)境評價體系，包含10個領(lǐng)域一級評價指標(biāo)和各自下屬的二級評價指標(biāo)，世界銀行采集190個經(jīng)濟(jì)體的最大工商業(yè)城市數(shù)據(jù)，對表中10個領(lǐng)域指標(biāo)進(jìn)行評估，得到量化的營商環(huán)境便利度得分，并基于此對營商環(huán)境便利度進(jìn)行排名，從而展現(xiàn)各經(jīng)濟(jì)體商業(yè)監(jiān)管規(guī)則的優(yōu)劣等級，該報告還對雇傭工人、與政府簽訂合同的監(jiān)管進(jìn)行了測算，但未包括在營商環(huán)境便利度評分和排名中。圖2展示了中亞國家與我國子營商環(huán)境便利度得分情況，土庫曼斯坦未參與世界銀行《營商環(huán)境報告》，圖2每一分段代表相應(yīng)子營商環(huán)境在該國的便利度得分，各國條形圖的總長度為該國總營商環(huán)境便利度得分。

世界銀行營商環(huán)境評價體系表

圖2 中亞各國營商環(huán)境便利度得分對比

(一)總營商環(huán)境分析

營商環(huán)境便利度得分和排名反映了一個國家在全球營商環(huán)境建設(shè)中的地位，營商環(huán)境便利度得分越高，排名越靠前，說明投資、成立以及運(yùn)營一個企業(yè)的便利化程度越高，成本越低，更有利于吸引投資，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。根據(jù)《2020年?duì)I商環(huán)境報告》，營商環(huán)境便利度全球平均得分為63.04，經(jīng)合組織(OECD)高收入國家平均得分78.35，哈薩克斯坦?fàn)I商環(huán)境便利度得分80.89，高于全球平均水平、OECD高收入國家平均水平，全球排名第25位，在中亞國家中營商環(huán)境最優(yōu)；烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦?fàn)I商環(huán)境便利度得分分別為70.29、66.65，高于全球平均水平，分別排名第69、80位；塔吉克斯坦?fàn)I商環(huán)境便利度得分61.72，略低于全球平均水平，排名第106位?？傮w來說，中高收入國家哈薩克斯坦?fàn)I商環(huán)境最優(yōu)，其次是中低收入國家烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦，最后是低收入國家塔吉克斯坦。

(二)子營商環(huán)境分析

營商環(huán)境評價體系基于企業(yè)生命周期角度包含了從開辦企業(yè)到辦理破產(chǎn)等10個領(lǐng)域評價指標(biāo)，世界銀行將其分為便利化、法治化和國際化三個維度。

便利化維度衡量企業(yè)在經(jīng)營活動中完成特定目標(biāo)所需程序、時間、成本及一些其他限制，包括開辦企業(yè)、辦理施工許可證、獲得電力、登記財產(chǎn)、納稅5項(xiàng)指標(biāo)。

在子營商環(huán)境中，開辦企業(yè)便利度平均得分最高，國別差異最小，開辦企業(yè)所需手續(xù)平均3.5個，所需時間在3-10天內(nèi)，所需花費(fèi)在塔吉克斯坦最高，占人均收入17.5%，在其他國家僅需人均收入的2%，沒有最低實(shí)收資本限制，且在性別間沒有差異。財產(chǎn)登記便利度排名，4國均位于全球前半梯隊(duì)，吉爾吉斯斯坦排名第7位，辦理財產(chǎn)登記所需程序、時間、成本較少，產(chǎn)權(quán)管理質(zhì)量較優(yōu)。辦理施工許可便利度得分，哈薩克斯坦最高，吉爾吉斯斯坦其次，其他兩國較低，全球排名靠后，在塔吉克斯坦辦理施工許可所需手續(xù)過多(26項(xiàng))，在烏茲別克斯坦辦理施工許可所需時間過長(246天)。獲得電力便利度，烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦全球排名靠前，電力供給可靠、電費(fèi)透明，全球最佳，吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦表現(xiàn)不佳，全球排名靠后，在塔吉克斯坦獲得電力需要9個手續(xù)，全球限制最多。納稅便利度，中亞國家均排名60之外，吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦分別排名第117、139位，吉爾吉斯斯坦稅種數(shù)量高達(dá)27種，塔吉克斯坦總稅收和繳費(fèi)比率高達(dá)67.3%，利潤稅、勞工稅和扣繳遠(yuǎn)高于其他國家，整體而言，納稅方面中亞國家競爭力不強(qiáng)，稅收營商環(huán)境需進(jìn)一步改善。

法治化維度側(cè)重企業(yè)的法治保障程度，包括獲得貸款、保護(hù)少數(shù)投資者、執(zhí)行合同、破產(chǎn)辦理等4項(xiàng)指標(biāo)。獲得貸款方面，4國均位于全球前半梯隊(duì)，信用信息指數(shù)接近最佳值8，信貸登記部門的信貸信息覆蓋范圍較廣，信用信息獲取的法制保障程度較高，塔吉克斯坦合法權(quán)利指數(shù)接近最佳值12，抵押法、破產(chǎn)法等能夠較好保護(hù)借款人和貸款人的權(quán)利。保護(hù)少數(shù)投資者方面，哈薩克斯坦得分最高，排名第7位，股東治理指數(shù)得滿分，少數(shù)投資者在公司決策中發(fā)揮重要作用；烏茲別克斯坦排名第37位，所有權(quán)和控制指數(shù)得滿分，保護(hù)少數(shù)投資者不受董事會控制或限制的措施較為完備；吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦得分偏低，排名并列第128位，股東權(quán)利指數(shù)、所有權(quán)和管理控制指數(shù)、公司透明度得分均為0，對少數(shù)投資者的保護(hù)有限。執(zhí)行合同方面，吉爾吉斯斯坦得分較低，排名第134位，執(zhí)行合同方面的成本較高，律師費(fèi)用、法庭費(fèi)用、執(zhí)行費(fèi)用等各項(xiàng)費(fèi)用占據(jù)索賠金額的47%，司法程序質(zhì)量不佳，其他三國得分較高，訴訟所需時間、費(fèi)用和步驟較少。辦理破產(chǎn)方面，哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦排在全球前半梯隊(duì)，烏茲別克斯、塔吉克斯坦排在后半梯隊(duì)，烏茲別克斯破產(chǎn)清償率不高，僅為29.6%，破產(chǎn)框架力度指數(shù)不高，破產(chǎn)相關(guān)法律對債權(quán)人的保護(hù)不夠。

國際化維度反映國際化的程度，包含跨境貿(mào)易指標(biāo)?？缇迟Q(mào)易便利度得分，哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦分別排名第105、89、141、152位，在哈薩克斯坦辦理出口單證合規(guī)、邊境合規(guī)所需時間長、成本高，在吉爾吉斯斯坦辦理出口邊境合規(guī)所需時間短，成本低，但其他方面便利度則不高，在塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦辦理進(jìn)出口單證合規(guī)、邊境合規(guī)均需較長時間、較高成本，中亞國家整體競爭力不強(qiáng)，跨境貿(mào)易便利度需進(jìn)一步提升。

四、助力企業(yè)“走出去”到中亞國家的對策建議

(一)企業(yè)層面：強(qiáng)化風(fēng)險防控，提升企業(yè)“走出去”能力

營商環(huán)境中，中亞國家跨境貿(mào)易便利度得分均較低，國際排名靠后，哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦跨境貿(mào)易中出口所需時間長、成本高，塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦跨境貿(mào)易中進(jìn)出口均需較長時間、較高成本；大部分國家在保護(hù)少數(shù)投資者方面得分不高，國內(nèi)法律對投資者保護(hù)有限；大部分國家在納稅方面競爭力不強(qiáng)，稅收營商環(huán)境需進(jìn)一步改善；部分在合同執(zhí)行方面得分不高，訴訟所需成本高、時間長。此外勞務(wù)合作方面，中亞各國普遍對外籍勞務(wù)限制較多、管控較嚴(yán)，2019年在哈薩克斯坦承建公路改造項(xiàng)目的某中資企業(yè)因違規(guī)導(dǎo)致企業(yè)遭受罰款，員工被驅(qū)逐出境；在塔吉克斯坦的某中資企業(yè)出現(xiàn)勞資糾紛，企業(yè)停工整改，影響工程計劃。企業(yè)“走出去”到中亞國家前，應(yīng)充分了解中亞國家營商環(huán)境，以及社會文化、規(guī)章制度等，深入進(jìn)行市場調(diào)查，提升風(fēng)險識別和防范能力，保證各項(xiàng)經(jīng)營活動符合中亞國家法律規(guī)定，避免因信息不對稱造成違規(guī)經(jīng)營甚至文化沖突；同時積極利用保險、擔(dān)保、銀行等保險金融機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)保障自身利益，如貿(mào)易、投資、承包工程和勞務(wù)類信用保險、財產(chǎn)保險、人身安全保險等，提升企業(yè)依靠自身“走出去”的能力。

(二)協(xié)會層面：借助協(xié)會平臺，發(fā)揮引導(dǎo)協(xié)調(diào)作用

借助協(xié)會平臺，引導(dǎo)企業(yè)“走出去”。企業(yè)“走出去”到中亞國家既面臨機(jī)遇又面臨挑戰(zhàn)，近年來中亞國家普遍重視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，并歡迎外國投資者參與交通領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，此外，中亞國家能源礦產(chǎn)、金屬礦產(chǎn)等礦產(chǎn)資源豐富，部分國家希望在礦產(chǎn)資源開發(fā)領(lǐng)域能與擁有先進(jìn)技術(shù)的企業(yè)合作，我國企業(yè)“走出去”面臨機(jī)遇；中亞部分國家營商環(huán)境便利度得分排名靠后，辦理施工許可所需程序多、耗時耗費(fèi)，我國企業(yè)“走出去”面臨挑戰(zhàn)。由于信息不對稱，獲取境外相關(guān)信息較為困難，企業(yè)不能全面了解在東道國的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，華商協(xié)調(diào)組織，如哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦等中亞國家中國總商會、貿(mào)促會，應(yīng)發(fā)揮引導(dǎo)作用，借助現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)平臺，進(jìn)一步打造信息集散中心，公布不僅限于中亞各國動態(tài)、中企動態(tài)，如各國工程質(zhì)量要求、中企在東道國經(jīng)營注意事項(xiàng)等，彌補(bǔ)現(xiàn)有信息的不充分，引導(dǎo)企業(yè)以過硬的工程質(zhì)量、合規(guī)的經(jīng)營打造中國品牌。

借助協(xié)會平臺，協(xié)調(diào)企業(yè)“走出去”中難點(diǎn)。中亞部分國家法制建設(shè)處于完善中，國內(nèi)法律對投資者保護(hù)有限，合同執(zhí)行方面訴訟所需成本高、時間長，執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)不一，外資項(xiàng)目易受到各種檢查，存在部分官員腐敗現(xiàn)象等；雙邊投資條約是各國保護(hù)私人外國投資普遍行之有效的重要手段，而目前我國與中亞各國簽訂的雙邊投資條約，僅與烏茲別克斯坦的雙邊投資條約更新于2011年9月，其余均簽訂于1995年前，內(nèi)容陳舊，已不符合現(xiàn)今雙邊投資需求。上述問題均會對企業(yè)“走出去”造成阻礙，并且這些問題不是企業(yè)自身能解決的，需要協(xié)會發(fā)揮協(xié)調(diào)作用，對外積極解決投資爭端，保護(hù)企業(yè)的正常經(jīng)營，對內(nèi)積極獻(xiàn)言獻(xiàn)策，完善企業(yè)“走出去”的保障制度。

五、結(jié)語

中亞國家能源礦產(chǎn)、金屬礦產(chǎn)資源豐富，且與我國資源互補(bǔ)性較高，是我國重要能源貿(mào)易伙伴，中亞國家國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施老舊，亟待更新?lián)Q代，且歡迎外國企業(yè)加入本國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中，而我國恰恰正是基建大國，我國企業(yè)“走出去”面臨著機(jī)遇。營商環(huán)境便利度得分方面，中亞部分國家排名靠前，也有部分國家排名不佳或不參加這類全球排名，在通關(guān)便利度、少數(shù)投資者保護(hù)、納稅、辦理施工許可等方面得分不高，企業(yè)“走出去”面臨著風(fēng)險，因此企業(yè)層面需強(qiáng)化自身風(fēng)險防控能力、協(xié)會層面需發(fā)揮引導(dǎo)協(xié)調(diào)作用，從而更好地“走出去”。

[注釋]

①數(shù)據(jù)來源：《2020年度中國對外直接投資統(tǒng)計公報》

②數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)庫年度數(shù)據(jù)對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易項(xiàng)