東南電子、有研硅、天振股份、永順泰、宏景科技、眾智科技

公司本次發(fā)行股票將不超過2146萬股。實際募集資金扣除發(fā)行費用后，全部用于公司主營業(yè)務相關的項目及主營業(yè)務發(fā)展所需的流動資金，包括年產3.3億只微動開關智能工廠建設項目、年產625萬只汽車（新能源）開關及其他部件生產線建設項目、東南電子研發(fā)中心建設項目和補充流動資金。

東南電子專業(yè)從事微動開關產品的設計、研發(fā)、生產及銷售。微動開關是一種具有微小接點間隔和快動機構的開關，原理是利用外機械力通過傳動件傳遞至驅動機構上，使其末端的靜電觸點與動電觸點快速接觸或斷開，從而實現(xiàn)控制電路通斷的功能。

發(fā)行人成立于1987年，始終從事于微動開關的研發(fā)、生產、銷售，屬于國內較早從事微動開關生產的企業(yè)，并通過了美的集團、格力電器等知名企業(yè)對公司經營資質、生產規(guī)模、技術水平、產品品質、貨物交期、環(huán)境管理體系等多方面的嚴格評估。公司核心管理人員均擁有多年的行業(yè)管理經驗，對公司和行業(yè)的發(fā)展有深刻理解，在微動開關領域中擁有較為明顯的先發(fā)優(yōu)勢。經過三十年的沉淀，公司在行業(yè)中樹立了良好的口碑，擁有了一批穩(wěn)定、優(yōu)質的合作伙伴。公司生產的微動開關已應用于美的、格力、威力、格蘭仕、西門子、博世、惠而浦、松下、LG、戴森、日立、東芝等知名品牌的產品中，并被客戶授予了“美的戰(zhàn)略金鼎獎”“美的戰(zhàn)略供應商”“松下優(yōu)秀供應商”等稱號。

經過數(shù)十年的持續(xù)積累，公司擁有大量的工藝技術儲備。依托成熟的模具設計加工體系、完整的生產工藝，公司具備從模具開發(fā)、材料應用、技術測試到量產的每一個環(huán)節(jié)為客戶提供全方位服務的綜合能力。在此基礎上，公司積極參與下游客戶的技術研發(fā)合作，從產品源頭開始參與，共同探討產品技術指標的實現(xiàn)工藝，確保技術研發(fā)和產品品控的深度合作。

經過多年的生產積累，公司具備了先進的自動化生產線、完善的工藝體系和高效的經營管理，能夠保證從研發(fā)設計、樣品試制、改進工藝到穩(wěn)定量產在較短的周期內完成，及時、全面地響應客戶多樣化產品及服務需求，在快速變化的市場環(huán)境中為公司搶得市場先機。

公司通過年產3.3億只微動開關智能工廠建設項目、年產625萬只汽車（新能源）開關及其他部件生產線建設項目、東南電子研發(fā)中心建設項目的實施，一方面可提升公司生產規(guī)模，另一方面可以增強公司的研發(fā)、生產能力，加速科技、創(chuàng)意設計成果的轉化，為公司業(yè)務發(fā)展提供強有力的支撐作用。

創(chuàng)新風險、技術風險、經營風險、內控風險、財務風險、法律風險、發(fā)行失敗風險、行業(yè)與市場風險、募集資金投資項目實施的風險。

（數(shù)據(jù)截至10月28日）

公司本次擬公開發(fā)行不超過187，143，158股人民幣普通股（A股），最終募集資金總額將根據(jù)實際發(fā)行股數(shù)和詢價情況予以確定。本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，將投入以下項目：集成電路用8英寸硅片擴產項目、集成電路刻蝕設備用硅材料項目、補充研發(fā)與營運資金。

公司主要從事半導體硅材料的研發(fā)、生產和銷售，主要產品包括半導體硅拋光片、刻蝕設備用硅材料、半導體區(qū)熔硅單晶等，主要用于分立器件、功率器件、集成電路、刻蝕設備用硅部件等的制造，并廣泛應用于汽車電子、工業(yè)電子、航空航天等領域。

公司技術團隊科研實力雄厚，長期承擔國家半導體材料領域的重大科技攻關任務，突破了半導體硅片制造領域的關鍵核心技術，在國內率先實現(xiàn)了6英寸、8英寸硅片、刻蝕設備用硅單晶材料的研制及產業(yè)化，刻蝕設備用硅材料技術達到國際領先水平。公司解決了半導體單晶缺陷、體鐵濃度、硅片表面金屬污染、硅片表面平整度等控制難題，形成了具有自主知識產權的技術布局，在主營業(yè)務領域已經取得63項發(fā)明專利。

公司高度重視研發(fā)隊伍建設，在各關鍵技術環(huán)節(jié)均擁有國內頂尖的研發(fā)人員。在晶體生產領域，擁有熱場模擬計算團隊、熱場設計團隊、工藝設計開發(fā)團隊，能夠快速響應客戶對于新開發(fā)產品的需要;硅材料加工領域，公司自主設計化學腐蝕設備，工藝菜單可以滿足高規(guī)格產品開發(fā)的需要。同時公司特別注重研發(fā)隊伍培養(yǎng)，有獨特的人才培養(yǎng)體系，除直接從高校引進優(yōu)秀人才外，還充分利用主要股東人才培養(yǎng)平臺，鼓勵在職研發(fā)人員結合公司研發(fā)項目攻讀碩士研究生、博士研究生，進而建立了完善的人才培養(yǎng)機制，形成了強大的研發(fā)團隊。

供應鏈體系是半導體產業(yè)鏈全球化的重要競爭優(yōu)勢。近幾年半導體行業(yè)波動明顯，材料上游行業(yè)供貨穩(wěn)定性較差，大量廠商面臨原料供應不足、成本攀升及原料質量不可控等風險。公司建立了完善的供應鏈體系，供應商覆蓋全球范圍，保證多晶硅等主要原材料供應穩(wěn)定性，并有效控制采購成本。同時，公司制定了嚴格的采購管理制度，從采購標準、供應商選擇、具體采購方式等方面完善了采購模式，確保原材料符合質量要求。

“集成電路用8英寸硅片擴產項目”和“集成電路刻蝕設備用硅材料項目”主要對公司主營產品擴產，公司現(xiàn)有的先進核心技術能夠為項目建設的順利實施提供技術保障，募集資金項目的實施將實現(xiàn)公司8英寸硅片產能和硅材料產能的提升，鞏固公司在行業(yè)中的技術和市場優(yōu)勢，提高盈利水平，持續(xù)增強公司整體競爭能力。

技術風險、行業(yè)與政策風險、經營風險、管理及內控風險、財務風險、法律風險、募集資金投資項目風險。

（數(shù)據(jù)截至10月28日）

公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行不超過人民幣普通股（A股）3000萬股，占發(fā)行后總股本的比例為25%。本次公開發(fā)行募集資金擬投資于以下項目：年產3000萬平方米新型無機材料復合地板智能化生產線項目、年產2500萬平方米新型無機材料復合地板智能化生產線項目、補充流動資金。

公司是國內新型PVC復合材料地板研發(fā)、生產及出口的龍頭企業(yè)之一，主營業(yè)務為新型PVC復合材料地板的研發(fā)、生產和銷售，具體產品包括木塑復合地板（WPC地板）、石塑復合地板（SPC地板）、玻鎂地板（MGO地板）、塑晶地板（LVT地板）等。

公司從2010年轉型生產新型PVC復合材料地板開始，作為國內最早推出WPC地板產品的企業(yè)，經過多年的研發(fā)積累，公司逐步形成自身的技術優(yōu)勢，在PVC地板領域不斷突破新工藝和新材料的運用，于2017年推出新款SPC地板產品，并在2018年，公司在新型無機復合材料運用上取得了重大突破，成為了國內首批擁有成熟MGO地板生產工藝技術的企業(yè)。公司自主研發(fā)生產的MGO地板產品已經初步得到世界知名地板品牌商SHAW的認可，正在全球進行推廣試用。公司在新材料、新技術和新產品上的不斷突破，在引領市場的同時也改變了整個地板行業(yè)的產品競爭格局。

公司作為國內第一批研發(fā)、生產PVC地板的企業(yè)，牢牢占據(jù)該板塊的市場占有率。2021年公司年產值超過30億元，年銷售量超過5000萬㎡。根據(jù)中國海關提供的2019年我國PVC地板出口企業(yè)排名數(shù)據(jù)，天振股份以4.97%的市場占有率排名全國第三名，僅次于泰州市華麗新材料有限公司的7.59%和張家港市易華潤東新材料有限公司的7.17%。近年來，公司營業(yè)收入穩(wěn)定在17億元以上，凈利潤維持在3億元左右，屬于國內細分行業(yè)龍頭之一，實力雄厚。同時為緩解美國對中國出口復合地板類產品增收25%關稅的影響，利用越南的關稅優(yōu)勢，報告期內公司在越南投資生產基地，設立越南聚豐。公司憑借自身的規(guī)模優(yōu)勢，相較于規(guī)模較小的企業(yè)，資金實力雄厚，抗政策波動風險能力突出。

本次募集資金投資項目圍繞PVC地板主業(yè)開展，項目的實施將進一步提升產品品質和生產效率，提高公司對市場的快速反應能力，促進公司業(yè)務規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定的增長，進一步鞏固行業(yè)領先優(yōu)勢，及時搶占市場先機，提高盈利能力。本項目擬建設國家級標準實驗室以及研發(fā)中心，為產品開發(fā)提供更優(yōu)越的研發(fā)測試環(huán)境，完善公司研發(fā)及檢測手段，同時進一步充實技術人才團隊，進行前沿性技術研發(fā)，加大對產品材料、工藝技術等領域的研究，保持公司的技術領先地位。

創(chuàng)新風險、技術風險、經營風險、財務風險、內控風險、法律風險、募集資金投資項目相關的風險、本次公開發(fā)行股票攤薄即期回報的風險提示、發(fā)行失敗風險、股價波動風險。

（數(shù)據(jù)截至10月28日）

公司本次公開發(fā)行125，432，708股A股股票，將募集資金在扣除發(fā)行費用后的凈額，按輕重緩急順序投資于以下項目：廣麥4期擴建項目、年產13萬噸中高檔啤酒麥芽項目。

公司設立以來主要從事麥芽的研發(fā)、生產和銷售。麥芽奠定啤酒的基礎風味，是啤酒生產環(huán)節(jié)中最主要的原料。公司產品以基礎大麥麥芽為主，兼顧高端的特種麥芽等多種產品，是國內規(guī)模最大的麥芽制造商。

公司在業(yè)務開展之初即定位中高端領域，并隨之配備了相應的生產裝備及生產人員。公司在基礎麥芽產品的基礎上，一方面通過特殊工藝，為啤酒廠商提供定制化的高端基礎麥芽產品，另一方面推出結晶麥芽、焦香麥芽、黑麥芽等特種麥芽產品。公司目前已與百威英博、嘉士伯、喜力啤酒等中高端啤酒廠商建立了持續(xù)多年的良好合作關系。隨著近年來啤酒行業(yè)逐步進入成熟期，行業(yè)整體經營策略已由銷量驅動轉向品牌驅動，我國中高端啤酒產品的銷量占比持續(xù)提升。因此，未來麥芽行業(yè)高端領域市場增速也將快于行業(yè)整體增速，公司在高端領域的先發(fā)優(yōu)勢使公司在未來行業(yè)競爭中頗具競爭力。

大型啤酒客戶對供應商的選擇流程較長，對原料質量和穩(wěn)定性要求較高，一般不會輕易更換麥芽原料供應商。在供應商選擇上，大型啤酒客戶會先對供應商資質、經營情況等進行資料審核，再現(xiàn)場對設備質量、安全控制能力等條件進行考核，更為重要的是，啤酒客戶還要對供應商提供的原料進行多輪和多批次的釀造測試，因此，供應商認證周期基本都在一年以上。此外，麥芽原料的差異會對啤酒產品的口感產生影響，而消費者對固定款式啤酒的口感的變化又較為敏感，公司通過與各大啤酒集團多年的磨合，已經可以精準滿足客戶較高的要求和標準。

公司通過持續(xù)深入?yún)⑴c客戶研發(fā)，為客戶提供定制化產品的麥芽以及對客戶新產品研發(fā)的建議，進一步提高客戶黏性。公司已為百威英博、華潤啤酒、燕京啤酒等客戶提供特殊工藝的定制化麥芽產品，并向客戶不斷提供結晶麥芽、焦香麥芽、黑麥芽等特種麥芽產品，建立起區(qū)別于其他麥芽廠商的競爭優(yōu)勢。

廣麥4期擴建項目計劃建設10萬噸/年麥芽生產線，建成后公司位于廣州的總產能將達40萬噸/年，較目前增長33%，有助于公司鞏固華南地區(qū)市場份額，并進一步鞏固公司行業(yè)領導者地位。年產13萬噸中高檔啤酒麥芽項目目對公司拓展周邊高端客戶、擴大公司在該區(qū)域市場份額和中高端產品的銷售比例、鞏固公司行業(yè)領導者地位具有現(xiàn)實而積極的意義。

經營風險、管理風險、財務風險、法律風險。

（數(shù)據(jù)截至10月28日）

公司首次公開發(fā)行股份總數(shù)不超過2284.49萬股的人民幣普通股（A股）。本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后將投資于以下項目：智慧城市行業(yè)應用平臺升級項目、AIoT基礎平臺開發(fā)項目、營銷系統(tǒng)升級項目、補充流動資金。

報告期內，發(fā)行人主要面向政府機關、事業(yè)單位、企業(yè)等客戶，在智慧民生、城市綜合管理、智慧園區(qū)三大領域提供包括智慧醫(yī)療、智慧教育、智慧社區(qū)、智慧樓宇、智慧政務、智慧園區(qū)等智慧城市解決方案。發(fā)行人具備良好的咨詢和設計能力、軟件開發(fā)能力、系統(tǒng)集成能力、項目實施及管理能力，可以向客戶提供包括前期咨詢、方案設計、軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成、運行維護等全過程的綜合服務。

智慧城市綜合解決方案項目的定制要求較高，公司對市場需求和客戶情況有深刻了解，能夠迅速發(fā)現(xiàn)客戶的需求并提供個性化的方案滿足客戶需求。公司的長期客戶包括保利發(fā)展控股集團股份有限公司、中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信有限公司、中國移動通信有限公司等國有企業(yè)，廣東省國家稅務、廣西壯族自治區(qū)公安廳、廣西壯族自治區(qū)北海市中級人民法院等政府機關、廣東省環(huán)境監(jiān)測中心、汕頭市中醫(yī)醫(yī)院、中山大學眼科中心、華南農業(yè)大學等事業(yè)單位。報告期內，政府機關、事業(yè)單位和國企客戶合計收入占總收入的比例分別為53.67%、79.91%、78.47%和92.47%。依托優(yōu)質的客戶資源，公司在市場上建立起了較好的影響力和口碑，有利于業(yè)務的進一步拓展。

公司作為高新技術企業(yè)，始終堅持技術自主創(chuàng)新。隨著公司行業(yè)經驗的積累和持續(xù)的研發(fā)投入，公司形成了智能傳感節(jié)點與終端開發(fā)、物聯(lián)網(wǎng)平臺、基于GIS的數(shù)據(jù)可視化和分析、BIM可視化、視頻監(jiān)控圖像識別、智能人機交互、室內高精度位置服務等核心技術。截至2022年6月末，公司及控股子公司已取得授權專利33項（其中發(fā)明專利14項，實用新型專利19項），已取得軟件著作權128項。公司注重對研發(fā)、技術人才的引進與培養(yǎng)，建立起了一支經驗豐富、專業(yè)結構搭配合理的技術研發(fā)團隊。2019年-2022年6月末，發(fā)行人的研發(fā)人員平均人數(shù)分別為94人、107人、124人、147人，研發(fā)人員人數(shù)保持持續(xù)增長，為公司穩(wěn)健、持續(xù)和高效發(fā)展奠定了堅實的基礎。

智慧城市行業(yè)應用平臺升級項目將增加公司在行業(yè)細分領域的核心競爭力，進一步發(fā)揮公司業(yè)務、技術、產品的資源優(yōu)勢。AIoT基礎平臺開發(fā)項目建設，為公司智慧城市解決方案整體升級提供底層技術支持，進一步提高公司集成創(chuàng)新的效率。營銷系統(tǒng)升級項目將進一步提升公司各區(qū)域客戶服務能力，提高協(xié)作效率及智慧管理水平。

經營風險、技術風險、法律風險、財務風險、募集資金投資項目風險、發(fā)行失敗風險。

（數(shù)據(jù)截至10月28日）

本公司擬公開發(fā)行新股不超過2908.40萬股人民幣普通股（A股），本次首次公開發(fā)行股票所募集的資金扣除發(fā)行費用后，按照輕重緩急的順序投入以下項目：眾智科技產業(yè)園建設項目、眾智科技研發(fā)檢測中心建設項目、補充流動資金項目。

公司主要從事內燃發(fā)電機組自動控制系統(tǒng)、低壓配電自動控制系統(tǒng)等相關自動化產品的研發(fā)、生產、銷售和服務。公司主要產品有控制器類產品（發(fā)電機組控制器、雙電源自動切換控制器、工程機械類用控制器、船用控制器、通機控制器等）、組件類產品（電氣控制柜、蓄電池充電器、發(fā)動機加熱器等）和其他類產品（云監(jiān)控模塊、傳感器、通信模塊、電力保護模塊、輸入輸出擴展模塊等）。

公司自成立以來一直重視產品研發(fā)和技術創(chuàng)新，逐步構建了以高度自主研發(fā)為核心的業(yè)務體系。截至2022年6月30日，公司研發(fā)人員有89人，占公司總員工人數(shù)的28.90%。公司已掌握發(fā)電機組控制器及雙電源自動切換控制器等產品的核心技術，尤其在發(fā)電機組控制技術、多機并聯(lián)技術、混合能源控制技術等方面，突破了國外企業(yè)的技術壁壘。公司在重視自身技術能力提升的同時，也持續(xù)加大對標準實驗室等研發(fā)硬件設施建設和投入。公司擁有多個設備先進的實驗室，包括環(huán)境試驗室、EMC試驗室、失效分析室、真機試驗室和來料檢驗試驗室，可進行高低溫環(huán)境試驗、交變濕熱試驗、振動試驗等數(shù)十種檢測項目。公司擁有上述實驗室，不僅提升了研發(fā)、生產檢測效率，而且進一步保證了產品質量。

公司在國內已建立較為完善的營銷網(wǎng)絡，覆蓋了下游客戶聚集城市，同時實行“專家營銷”，完成售前、售中、售后全流程服務，即通過配置擁有較強技術背景的銷售人員負責開拓市場、維護區(qū)域客戶、了解區(qū)域客戶需求信息，快速解決客戶所遇到的各種問題，便于公司及時發(fā)現(xiàn)區(qū)域市場銷售機會并加以轉化落地。公司在為客戶提供服務的過程中，會持續(xù)關注客戶的切實需求，在“專家營銷”模式下，形成技術和市場的全方位對接。銷售部門了解客戶需求后，會及時反饋給技術團隊，由技術團隊進行可行性分析，及時為客戶提供售后服務或對相關產品進行改進和升級。

眾智科技產業(yè)園建設項目是利用公司現(xiàn)有的生產技術和研發(fā)能力，擴大智能控制器及相關產品的生產規(guī)模;眾智科技研發(fā)檢測中心建設項目為專業(yè)研發(fā)及檢測技術中心引進高素質的研發(fā)技術人才，進一步拓展研發(fā)領域，增強公司研發(fā)實力;補充流動資金項目是為滿足公司現(xiàn)有生產經營的營運資金需求。

創(chuàng)新風險、技術風險、經營風險、內控風險、財務風險、臨時建筑物風險、發(fā)行風險、募集資金使用風險。

（數(shù)據(jù)截至10月28日）