ESG欲成主流投資 綠色經(jīng)濟(jì)體系初建

文/本刊記者 劉馨蔚

“ESG統(tǒng)籌兼顧經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、社會(huì)和公司治理效益，既是廣獲認(rèn)同的責(zé)任投資理念，也是廣泛采用的價(jià)值投資標(biāo)準(zhǔn)。”在2022年服貿(mào)會(huì)ESG與可持續(xù)投資國(guó)際論壇（下稱(chēng)論壇）上，全國(guó)政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)主任、中國(guó)國(guó)際跨國(guó)公司促進(jìn)會(huì)特邀副會(huì)長(zhǎng)尚福林表示。

在“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享”的新發(fā)展理念中，中國(guó)推進(jìn)ESG取得明顯成效，展現(xiàn)了負(fù)責(zé)任大國(guó)的主動(dòng)作為與積極擔(dān)當(dāng)。尚福林表示，綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系正在建立，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型穩(wěn)步推進(jìn)，越來(lái)越多的企業(yè)將ESG理念作為實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)的主動(dòng)選擇。

中國(guó)推進(jìn)ESG顯成效

新冠肺炎疫情造成了巨大的資金缺口，在各國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的同時(shí)，需要新的融資形式和方案，以更好地與可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)和《巴黎協(xié)定》保持一致。聯(lián)合國(guó)駐華協(xié)調(diào)員常啟德在論壇上介紹，聯(lián)合國(guó)一直通過(guò)負(fù)責(zé)任投資原則引領(lǐng)ESG投資，并借助聯(lián)合國(guó)工發(fā)組織的努力，促進(jìn)環(huán)境可持續(xù)和資源高效的工業(yè)發(fā)展。中國(guó)的“雙碳”目標(biāo)對(duì)ESG投資體系的發(fā)展極其重要，為發(fā)展中國(guó)家向低碳經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型樹(shù)立了榜樣。

“近年，中國(guó)在ESG領(lǐng)域積累了很多專(zhuān)業(yè)知識(shí)，ESG投資也得到主管部門(mén)和金融監(jiān)管部門(mén)的高度重視，從政策層面不斷推出新的頂層設(shè)計(jì)，完善相關(guān)法規(guī)法制，推動(dòng)ESG成為主流的投資。”常啟德稱(chēng)。

截至2021年末，中國(guó)綠色信貸余額15.9萬(wàn)億元，居世界首位；主動(dòng)披露ESG相關(guān)報(bào)告的A股上市公司超過(guò)1100家；ESG主題類(lèi)基金200余只，規(guī)模達(dá)2000多億元。

“疫情跌宕反復(fù)，全球通脹壓力陡增，供應(yīng)鏈問(wèn)題突出，世界經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展遭遇前所未有的挑戰(zhàn)。作為世界上最大的發(fā)展中國(guó)家和第二大經(jīng)濟(jì)體，中國(guó)迎難而上，加速ESG理念落地?！鄙懈Ａ址Q(chēng)。

“雙碳”目標(biāo)彰顯了中國(guó)堅(jiān)定不移走生態(tài)優(yōu)先、綠色低碳發(fā)展道路的決心和信心，也為ESG產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了難得的機(jī)遇。

“雙碳”目標(biāo)彰顯了中國(guó)堅(jiān)定不移走生態(tài)優(yōu)先、綠色低碳發(fā)展道路的決心和信心，也為ESG產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了難得的機(jī)遇。尚福林建議，首先要充分發(fā)揮ESG的價(jià)值投資標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)作用，推動(dòng)更多經(jīng)濟(jì)資源流向創(chuàng)新就業(yè)帶動(dòng)作用強(qiáng)、綠色循環(huán)發(fā)展前景好的領(lǐng)域。同時(shí)，加快完善綠色金融標(biāo)準(zhǔn)體系，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)優(yōu)化產(chǎn)品和服務(wù)體系，引導(dǎo)更多金融資源向ESG產(chǎn)業(yè)傾斜。此外，健全碳排放交易市場(chǎng)，讓市場(chǎng)的決定性作用在碳減排和環(huán)保政策實(shí)施中彰顯，并形成長(zhǎng)效機(jī)制。

“踐行ESG理念，有助于推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和資本市場(chǎng)的可持續(xù)發(fā)展，提升企業(yè)在投資和經(jīng)營(yíng)中的社會(huì)責(zé)任履行水平，持續(xù)改善環(huán)境質(zhì)量，建立健全環(huán)境治理體系，協(xié)同推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與能源減排，推動(dòng)‘雙碳’目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，是全球未來(lái)發(fā)展的重要方向?！鄙虅?wù)部副部長(zhǎng)盛秋平在論壇上指出。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)是把雙刃劍，中小企業(yè)挑戰(zhàn)大

發(fā)改委國(guó)際合作中心副主任劉建興認(rèn)為，推進(jìn)ESG的過(guò)程中有兩大難點(diǎn)：技術(shù)進(jìn)步和國(guó)際協(xié)調(diào)。原有的供應(yīng)鏈、體系鏈?zhǔn)墙⒃趪?guó)際社會(huì)能夠按照市場(chǎng)化規(guī)則運(yùn)行的假設(shè)之下，而當(dāng)前，部分發(fā)達(dá)國(guó)家以國(guó)家安全為名，肆意實(shí)施保護(hù)主義并不斷威脅其他國(guó)家經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)安全，國(guó)際協(xié)調(diào)的難度加大。面對(duì)共同的全球性挑戰(zhàn)，技術(shù)進(jìn)步是解決問(wèn)題的有效途徑。

“以創(chuàng)新貫穿的價(jià)值鏈將吸引更多私營(yíng)資本投入到可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域，有利于提高工業(yè)能效水平，推動(dòng)綠色低碳生產(chǎn)，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)及采取氣候行動(dòng)等?！甭?lián)合國(guó)工發(fā)組織區(qū)域首席代表康博思在論壇上表示。

如今，數(shù)字經(jīng)濟(jì)已成為全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的重要機(jī)遇。中國(guó)國(guó)際跨國(guó)公司促進(jìn)會(huì)特邀副會(huì)長(zhǎng)、成長(zhǎng)型企業(yè)發(fā)展委員會(huì)主席季曉南指出，加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型既能實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，也有助于踐行ESG理念。一方面，數(shù)字經(jīng)濟(jì)有助于利用大數(shù)據(jù)手段來(lái)監(jiān)測(cè)環(huán)境的變化和數(shù)據(jù)的變化；另外一方面，相對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)而言，數(shù)字經(jīng)濟(jì)更節(jié)能、更綠色。

與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)相比，數(shù)字經(jīng)濟(jì)的技術(shù)門(mén)檻無(wú)疑更高，這對(duì)于缺少核心技術(shù)和創(chuàng)新能力的企業(yè)是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。季曉南認(rèn)為，數(shù)字經(jīng)濟(jì)是一把雙刃劍，是挑戰(zhàn)還是機(jī)遇，關(guān)鍵是要提高自身的創(chuàng)新能力、學(xué)習(xí)能力以及整合資源的能力。而在所有企業(yè)中，中小企業(yè)面臨的困難更大。據(jù)《中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型分析報(bào)告》顯示，89%的中小企業(yè)處于數(shù)字化轉(zhuǎn)型探索階段，8%處于踐行階段，僅有3%處于深度應(yīng)用階段。

“中小企業(yè)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，是踐行ESG實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展的一個(gè)重要方面。應(yīng)將數(shù)字化轉(zhuǎn)型的工作著力點(diǎn)更多放在中小企業(yè)，幫助他們盡快度過(guò)陣痛期?！奔緯阅辖ㄗh。

清華大學(xué)中國(guó)經(jīng)濟(jì)思想與實(shí)踐研究院院長(zhǎng)李稻葵在論壇上表示，因疫情促進(jìn)的數(shù)字化發(fā)展將進(jìn)一步推動(dòng)服務(wù)貿(mào)易成為未來(lái)國(guó)際貿(mào)易的主要推動(dòng)力。在此過(guò)程中，ESG起著重要作用。政府需制定和完善相關(guān)法律法規(guī)，建立相關(guān)體制機(jī)制，促進(jìn)企業(yè)更好履行ESG；通過(guò)逐步提升碳排放稅，形成全國(guó)統(tǒng)一碳排放市場(chǎng)，制定統(tǒng)一碳排放定價(jià)；政府、市場(chǎng)和企業(yè)三方需合力推動(dòng)綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展。

企業(yè)應(yīng)融入ESG理念

“企業(yè)是推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展的主力軍。要推動(dòng)企業(yè)將ESG相關(guān)要求融入公司治理和業(yè)務(wù)流程，幫助企業(yè)普及ESG知識(shí)、管理ESG數(shù)據(jù)、加強(qiáng)信息披露，推進(jìn)ESG投資理念在中國(guó)大地落地生根、開(kāi)花結(jié)果?！鄙懈Ａ直硎尽?/p>

此次論壇上，很多企業(yè)分享了他們的經(jīng)驗(yàn)。

物流運(yùn)輸中需要運(yùn)用非常多的交通工具，而交通運(yùn)輸行業(yè)屬于全球三大碳排放源之一。2021年，德國(guó)郵政敦豪集團(tuán)（DHL）宣布，將持續(xù)投資70億歐元，在諸如清潔航油領(lǐng)域，加速減排，以實(shí)現(xiàn)2030年企業(yè)碳排放目標(biāo)；同時(shí)，自2021年起，DHL新建基礎(chǔ)設(shè)施需按照零碳排放設(shè)計(jì)。

“集團(tuán)目前正與一家上海的氫能貨車(chē)企業(yè)開(kāi)展合作，進(jìn)行氫能汽車(chē)貨車(chē)試驗(yàn)，其續(xù)航可達(dá)350公里。我們希望通過(guò)自身努力達(dá)到ESG標(biāo)準(zhǔn)?！盌HL公共事務(wù)副總裁陳艷透露。

數(shù)字化的技術(shù)追蹤、可量化的碳排放評(píng)估與可持續(xù)的發(fā)展目標(biāo)有助于推動(dòng)ESG的發(fā)展。摩根大通銀行（中國(guó)）有限公司全球執(zhí)行董事賀幼幼介紹，2030年前，摩根大通將提供和撬動(dòng)2.5萬(wàn)億美元的融資以應(yīng)對(duì)氣候變化，助力新興市場(chǎng)和可持續(xù)發(fā)展的社會(huì)責(zé)任。截至2021年底，已實(shí)現(xiàn)并撬動(dòng)了2850億美元的融資規(guī)模。

2015年，百度在陽(yáng)泉建立了全國(guó)首個(gè)低碳云計(jì)算中心。近兩年，推出“護(hù)苗行動(dòng)”，幫助青少年更加健康和綠色上網(wǎng)。百度智能駕駛事業(yè)群副總裁、首席安全運(yùn)營(yíng)官魏東認(rèn)為，ESG的履行、企業(yè)自身綜合競(jìng)爭(zhēng)力的提升、長(zhǎng)期的價(jià)值投資和社會(huì)認(rèn)可是相互助推的關(guān)系。他建議，應(yīng)從三個(gè)維度推動(dòng)ESG發(fā)展：一是引導(dǎo)公眾參與ESG體系建設(shè)；二是在政策設(shè)計(jì)上鼓勵(lì)創(chuàng)新和突破，對(duì)新技術(shù)、新商業(yè)給予先行先試的空間；三是對(duì)于現(xiàn)實(shí)中部分企業(yè)短期生存壓力與長(zhǎng)期社會(huì)生態(tài)建設(shè)的博弈，利用政策杠桿，如稅收和補(bǔ)貼的調(diào)劑，來(lái)幫助小型經(jīng)濟(jì)體或新興經(jīng)濟(jì)體既堅(jiān)持ESG，又能經(jīng)受住生存壓力。

華永集團(tuán)是一家多元化的投資集團(tuán)，金融投資是其主業(yè)之一。目前，該集團(tuán)已完全融入ESG的投資理念和要求。華永投資集團(tuán)董事局主席李勇認(rèn)為：“要在環(huán)境、社會(huì)責(zé)任等方面對(duì)投資行為進(jìn)行約束和控制，才能使投資驅(qū)動(dòng)的創(chuàng)新真正推動(dòng)人類(lèi)發(fā)展的可持續(xù)?！?/p>

雅保公司中國(guó)區(qū)總裁兼對(duì)外事務(wù)全球副總裁徐旸表示，ESG涉及的內(nèi)容及指標(biāo)體系眾多，企業(yè)應(yīng)做到術(shù)業(yè)有專(zhuān)攻，政府需要考慮如何讓不同的利益相關(guān)方能夠高質(zhì)量地參與。