基于文獻(xiàn)計(jì)量分析的國際包容性設(shè)計(jì)發(fā)展概況及其熱點(diǎn)研究

李冠羽（利茲大學(xué) 設(shè)計(jì)學(xué)院，英國 LS2 9JT）

引言

1994年，英國學(xué)者Coleman提出包容性設(shè)計(jì)概念，旨在彌合英國人口老齡化背景下老年人與產(chǎn)品設(shè)計(jì)之間所存在的使用障礙。隨著理論及實(shí)證研究的逐漸發(fā)展，包容性設(shè)計(jì)理念、流程、設(shè)計(jì)工具包等成果嶄露頭角，如設(shè)計(jì)排斥理念、包容性界面設(shè)計(jì)流程、劍橋大學(xué)包容性設(shè)計(jì)工具包等。這些學(xué)術(shù)成果有力地支持了包容性設(shè)計(jì)在英美國家的發(fā)展。21世紀(jì)以來，隨著中國人口老齡化問題逐漸凸現(xiàn)，老齡人、殘障人士的用戶需求越來越受到國內(nèi)學(xué)者、設(shè)計(jì)師以及政策制定者的關(guān)注。然而，由于包容性設(shè)計(jì)在中國的發(fā)展時(shí)間較短，目前較為缺乏系統(tǒng)分析包容性設(shè)計(jì)概況及其研究熱點(diǎn)的研究，無法為國內(nèi)研究人員提供高效快捷的學(xué)術(shù)發(fā)展概況參考。基于此，本文運(yùn)用文獻(xiàn)計(jì)量分析工具，針對國際包容性設(shè)計(jì)的相關(guān)研究進(jìn)行知識圖譜量化研究。通過使用Web of Science引用工具導(dǎo)出文獻(xiàn)及引文數(shù)據(jù)，分析國際包容性設(shè)計(jì)的研究概況及研究熱點(diǎn)，并結(jié)合我國當(dāng)前研究現(xiàn)狀，分析適合我國包容性設(shè)計(jì)發(fā)展的未來研究方向。

一、試驗(yàn)數(shù)據(jù)與方法

1.數(shù)據(jù)來源

本研究數(shù)據(jù)來源于Web of Science（WOS）核心數(shù)據(jù)庫（Core Collection）。其豐富的社會科學(xué)領(lǐng)域文獻(xiàn)以及對計(jì)量分析軟件的兼容性為獲取研究數(shù)據(jù)提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。本文研究的時(shí)間跨度為2001年至今（2022年6月）。這是由于根據(jù)WOS數(shù)據(jù)庫顯示，包容性設(shè)計(jì)期刊論文最早于2001年發(fā)表（盡管包容性設(shè)計(jì)概念由Coleman于1994年提出，但文章發(fā)表于國際會議上而非期刊）。本次數(shù)據(jù)搜索開展時(shí)間為2022年6月2日，為保證數(shù)據(jù)的相關(guān)性，測試了多種搜索策略，最終確認(rèn)的搜索策略為TS=“inclusive design”并獲得959條文獻(xiàn)數(shù)據(jù)。篩選英語期刊論文（Article）和綜述（Review Article）為文獻(xiàn)數(shù)據(jù)來源，獲得包容性設(shè)計(jì)主題文獻(xiàn)439篇。利用WOS導(dǎo)出工具導(dǎo)出全記錄與引用的參考文獻(xiàn)（Full Record and Cited Reference）, 輸出格式為純文本（TXT），并導(dǎo)入Citespace文獻(xiàn)計(jì)量分析軟件中進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。

2.數(shù)據(jù)分析方法

為確保深入準(zhǔn)確地了解包容性設(shè)計(jì)領(lǐng)域的研究概況及熱點(diǎn)。本文結(jié)合定量的文獻(xiàn)計(jì)量分析法和定性的人工判讀綜合分析數(shù)據(jù)。

通過WOS內(nèi)容分析工具生成包容性設(shè)計(jì)文獻(xiàn)數(shù)量分布圖、國家及研究機(jī)構(gòu)分布狀況以及高被引作者、期刊、文獻(xiàn)以了解該領(lǐng)域研究概況。借助Citespace生成包容性設(shè)計(jì)作者合作網(wǎng)絡(luò)圖、關(guān)鍵詞共現(xiàn)圖、研究熱點(diǎn)時(shí)區(qū)演進(jìn)圖、關(guān)鍵詞突顯圖以分析包容性設(shè)計(jì)研究熱點(diǎn)。

研究者深入閱讀文獻(xiàn)數(shù)據(jù)，并識別文章主題、研究方向、關(guān)鍵詞等信息，以彌補(bǔ)計(jì)量分析軟件可能造成的聚類分析偏差及誤讀，批判性地對聚類主題進(jìn)行定性分析。

二、包容性設(shè)計(jì)研究現(xiàn)狀分析

1.包容性設(shè)計(jì)研究文獻(xiàn)數(shù)量分布分析

自2001年以來，包容性設(shè)計(jì)文獻(xiàn)（期刊文獻(xiàn)）數(shù)量總體呈快速上升趨勢（圖1）。2011-2006年期間，包容性設(shè)計(jì)文獻(xiàn)數(shù)量處于萌芽階段，平均每年發(fā)文量不超過5篇。直到2009年包容性設(shè)計(jì)文獻(xiàn)數(shù)量首次超過10篇，并呈現(xiàn)曲線增長趨勢。2014年文獻(xiàn)數(shù)量呈現(xiàn)短暫式斷崖式下跌（少于10篇），并于第二年回升到將近30篇的持續(xù)狀態(tài)。2021年包容性設(shè)計(jì)發(fā)文量顯著提升至75篇，2022年僅搜集了半年的發(fā)文數(shù)據(jù)，預(yù)估當(dāng)年發(fā)文量將達(dá)到60篇及以上。從包容性設(shè)計(jì)文獻(xiàn)數(shù)量分布圖可以看出，近年來包容性設(shè)計(jì)的相關(guān)研究發(fā)展呈現(xiàn)出迅猛勢頭，越來越多的學(xué)者開始關(guān)注包容性設(shè)計(jì)的理論、實(shí)證研究。由此推斷，包容性設(shè)計(jì)在未來將受到廣泛關(guān)注。

圖1 2001-2022年6月包容性設(shè)計(jì)文獻(xiàn)數(shù)量分布圖

2.包容性設(shè)計(jì)研究國家及研究機(jī)構(gòu)分析

從包容性設(shè)計(jì)研究國家分布可以看出（圖2），包容性設(shè)計(jì)主要研究國家包括英國、美國、澳大利亞、加拿大、中國以及其他五個(gè)國家。其中英國英格蘭的發(fā)文量遠(yuǎn)超其他國家，這是由于包容性設(shè)計(jì)的概念來源及發(fā)展源于英國。近年來國內(nèi)雖然在越來越重視包容性設(shè)計(jì)研究且獲得較快的發(fā)展，但在國際期刊上發(fā)表的相關(guān)成果相對較少。從包容性設(shè)計(jì)主要研究機(jī)構(gòu)分布可以看出（表1），英國劍橋大學(xué)的發(fā)文量最多（歐洲研究性大學(xué)聯(lián)盟的研究者也來自劍橋大學(xué)）。其次是拉夫堡大學(xué)和謝菲爾德大學(xué)。僅魯汶大學(xué)和香港理工大學(xué)分別來自于歐洲和中國。無論從研究國家分布還是從主要研究機(jī)構(gòu)分布均可以發(fā)現(xiàn)，發(fā)展中國家及其研究機(jī)構(gòu)的包容性設(shè)計(jì)研究進(jìn)展較少，仍有較大的發(fā)展空間。

圖2 包容性設(shè)計(jì)研究國家分布

表1 包容性設(shè)計(jì)主要研究機(jī)構(gòu)

3.包容性設(shè)計(jì)研究高被引作者分析

通過列舉包容性設(shè)計(jì)主要作者（表2）及作者關(guān)系網(wǎng)（圖3），可以對包容性設(shè)計(jì)主要作者研究領(lǐng)域及合作者有初步了解。英國劍橋大學(xué)作者Clarkson P.J. 總共發(fā)表了26篇期刊文獻(xiàn)，覆蓋率達(dá)5.9%。其主要研究領(lǐng)域?yàn)樵O(shè)計(jì)排斥（design exclusion）、設(shè)計(jì)工具包等，與其合作緊密的作者有Langdon P，Keates S，Dong H等；英國謝菲爾德海蘭姆大學(xué)作者Yoxall A. 主要研究領(lǐng)域?yàn)榘菪园b設(shè)計(jì)、老年人操作靈巧度測量等，合作作者包括發(fā)文量6篇的Langley J；比利時(shí)魯汶大學(xué)作者Heylighen A. 共發(fā)表9篇期刊文獻(xiàn)，包含包容性建筑設(shè)計(jì)、觸覺設(shè)計(jì)、殘障包容等。英國拉夫堡大學(xué)作者M(jìn)arshall R. 致力于人體數(shù)字建模并開發(fā)擁有100位用戶人體機(jī)能能力數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)庫HADRIAN，Case K. 與其合作較為緊密。綜上，包容性設(shè)計(jì)高被引學(xué)者以英國學(xué)者為主，且學(xué)者之間學(xué)術(shù)聯(lián)系較為緊密，有著共同研究方向的學(xué)者可能會進(jìn)行學(xué)術(shù)合作。

圖3 包容性設(shè)計(jì)作者關(guān)系網(wǎng)

表2 包容性設(shè)計(jì)高被引作者

4.包容性設(shè)計(jì)高被引期刊分析

高被引期刊指的是高被引文獻(xiàn)發(fā)表的源期刊。通過分析包容性設(shè)計(jì)的高被引期刊，可以了解包容性設(shè)計(jì)研究主要國際期刊信息，還能夠分析該領(lǐng)域的研究方向（表3）。其中，排序分別為第1和第4的信息社會普及（Universal Access in the Information Society），與計(jì)算機(jī)交互（Interacting with Computers）期刊主要針對數(shù)字包容，體現(xiàn)了包容性設(shè)計(jì)對于數(shù)字技術(shù)包容的重視；應(yīng)用人體工程學(xué)（Applied Ergonomics）, 工程設(shè)計(jì)期刊（Journal of Engineering Design）則重點(diǎn)關(guān)注于人體工程學(xué)、工程設(shè)計(jì)領(lǐng)域，與包容性設(shè)計(jì)“以人為本”的理念相符；設(shè)計(jì)期刊（Design Journal），可持續(xù)（Sustainability）領(lǐng)域較為廣泛，涵蓋包容性設(shè)計(jì)領(lǐng)域；而建筑環(huán)境（Built Environment）, 殘疾與康復(fù)：輔助技術(shù)（Disability and Rehabilitation: Assistive Technology），國際環(huán)境研究與公共衛(wèi)生雜志（International Journal of Environmental Research and Public Health）則關(guān)注于包容性環(huán)境設(shè)計(jì)。綜上，該領(lǐng)域期刊種類多樣，影響力大（高h(yuǎn)指數(shù)），累計(jì)被引數(shù)多，能夠?yàn)椴煌I(lǐng)域的包容性設(shè)計(jì)學(xué)者提供高質(zhì)量的學(xué)術(shù)成果展示和學(xué)習(xí)平臺。

表3 包容性設(shè)計(jì)研究高被引期刊

5.包容性設(shè)計(jì)高被引文獻(xiàn)分析

閱讀高被引文獻(xiàn)能夠迅速識別該領(lǐng)域研究方向、研究人群及研究成果。表4顯示包容性設(shè)計(jì)高被引文獻(xiàn)研究領(lǐng)域多樣，包含汽車設(shè)計(jì)、數(shù)字教育設(shè)計(jì)、交互設(shè)計(jì)、移動(dòng)健康設(shè)計(jì)等方向。目標(biāo)包容人群包含老年人、兒童、孤獨(dú)癥患者（兒童）、學(xué)生等。由此看出，國際包容性設(shè)計(jì)研究不僅僅針對老年人、殘障人群等，還有針對特定患者、兒童、學(xué)生等群體。此外，高被引文獻(xiàn)類別及成果形式多樣，包含了理論研究、實(shí)證研究及綜述。理論研究包含博客使用模型、用戶敏感包容性設(shè)計(jì)、包容性設(shè)計(jì)歷史的梳理、相似包容性設(shè)計(jì)理念的區(qū)分以及基于倫理的包容性設(shè)計(jì)界面指南；實(shí)證研究包含車載系統(tǒng)操控包容、兒童數(shù)字環(huán)境包容、老年人移動(dòng)健康采用及包容、兒童孤獨(dú)癥游戲包容性設(shè)計(jì)。綜述包括手握物品能力包容。雖然高被引文獻(xiàn)分析能夠迅速了解領(lǐng)域研究概況，但由于最新發(fā)表的論文發(fā)布時(shí)間較近因此被引量可能相對偏少。因此研究人員在分析高被引文獻(xiàn)時(shí)應(yīng)當(dāng)注意文章發(fā)表時(shí)間，近兩年發(fā)表的文獻(xiàn)可能會較少出現(xiàn)在高被引文獻(xiàn)排序中。

表4 包容性設(shè)計(jì)高被引文獻(xiàn)

三、包容性設(shè)計(jì)研究熱點(diǎn)分析

1.關(guān)鍵詞共現(xiàn)聚類分析

關(guān)鍵詞作為對一篇文章的核心提煉與概括，對了解研究熱點(diǎn)具有重要指導(dǎo)作用。而關(guān)鍵詞共現(xiàn)能展現(xiàn)關(guān)鍵詞同時(shí)出現(xiàn)在同一篇文獻(xiàn)的頻次，可以了解關(guān)鍵詞之間的強(qiáng)弱聯(lián)系。通過在Citespace選取TopN=50，時(shí)間切片為1年，節(jié)點(diǎn)選擇關(guān)鍵詞（keyword），其他為默認(rèn)值，生成2001—2022年包容性設(shè)計(jì)關(guān)鍵詞共現(xiàn)圖（圖4）。圓形節(jié)點(diǎn)代表一個(gè)關(guān)鍵詞，圓形面積越大代表出現(xiàn)次數(shù)越多。兩點(diǎn)之間的連線代表關(guān)鍵詞共現(xiàn)頻率。共現(xiàn)頻率次數(shù)越多則連線越粗。通過分析關(guān)鍵詞共現(xiàn)圖發(fā)現(xiàn)，人、設(shè)計(jì)、健康、殘障、包容性設(shè)計(jì)、系統(tǒng)等關(guān)鍵詞出現(xiàn)次數(shù)較多，為該領(lǐng)域研究熱點(diǎn)關(guān)鍵詞。

圖4 包容性設(shè)計(jì)關(guān)鍵詞共現(xiàn)圖及基于LLR的聚類主題圖

為進(jìn)一步系統(tǒng)了解包容性設(shè)計(jì)熱點(diǎn)主題，基于Citespace對數(shù)似然函數(shù)（Log-likelihood rate，簡稱LLR）對包容性設(shè)計(jì)關(guān)鍵詞進(jìn)行聚類分析得出8類關(guān)鍵詞主題（圖4）。根據(jù)關(guān)鍵詞數(shù)量從多到少排序分別為可開啟性（openability）、游樂場（playground）、用戶知識（user expertise）、傳達(dá)交互（communication）、移動(dòng)健康（mhealth）、公平（equity）、依從性（adherence）、人機(jī)交互（human-computer interactions）、心理模型（mental models）。通過進(jìn)一步分析各個(gè)主題下的關(guān)鍵詞，可進(jìn)一步了解研究熱點(diǎn)的關(guān)鍵詞構(gòu)成（表5）。其中，可開啟性和人機(jī)交互的關(guān)鍵詞主要關(guān)注于老年人及殘障人士的能力排斥和包容，比如關(guān)鍵詞老年人（older people）、手指協(xié)調(diào)（finger coordination）、握力（gripping）、生物力學(xué)設(shè)計(jì)（biomechanics-enabled design）等；移動(dòng)健康、公平的關(guān)鍵詞則關(guān)注于數(shù)字健康包容性設(shè)計(jì)上，比如關(guān)鍵詞電子健康（ehealth）、數(shù)字健康檔案（electronic health records）、數(shù)字診療（digital therapy）等；游樂場、依從性的關(guān)鍵詞則來源于包容性環(huán)境及建筑設(shè)計(jì)，如建筑行業(yè)（building sector）、未來健身（future fitness）、室外娛樂（outdoor play）等；用戶知識主題則關(guān)注于設(shè)計(jì)工具（design tools）及相關(guān)算法。由此可見，包容性設(shè)計(jì)研究熱點(diǎn)具有種類多樣、多種學(xué)科融合的特點(diǎn)。

表5 包容性設(shè)計(jì)關(guān)鍵詞聚類主題結(jié)果

2.關(guān)鍵詞熱點(diǎn)時(shí)區(qū)演進(jìn)圖及突現(xiàn)分析

關(guān)鍵詞熱點(diǎn)時(shí)區(qū)演進(jìn)圖可以清晰地比較不同時(shí)期的關(guān)鍵詞主題（圖5），以觀察其熱點(diǎn)演變趨勢；關(guān)鍵詞突現(xiàn)分析指代關(guān)鍵詞在一個(gè)時(shí)間段內(nèi)的突然的密集出現(xiàn)，能夠反映一定時(shí)間段內(nèi)的熱點(diǎn)研究及演變趨勢（表6）。結(jié)合二者能夠有效了解當(dāng)下研究熱點(diǎn)及演化進(jìn)程。

圖5 2001-2022年WOS數(shù)據(jù)庫包容性設(shè)計(jì)研究熱點(diǎn)時(shí)區(qū)演進(jìn)圖

表6 包容性設(shè)計(jì)關(guān)鍵詞突現(xiàn)分析

基于包容性設(shè)計(jì)聚類主題圖，借助Citespace生成2001-2022年研究熱點(diǎn)時(shí)區(qū)演進(jìn)圖（圖5）?？梢钥闯?，移動(dòng)健康、游樂場、傳達(dá)交互、公平、依從性為近年來的研究主題熱點(diǎn)。2022年關(guān)鍵詞分別包含室外游玩（outdoor play）、高等教育（higher education）、心理健康（mental health）、自動(dòng)駕駛員工（automated vehicle employee）、空間（space）等。結(jié)合關(guān)鍵詞突現(xiàn)圖（表6）分析，體驗(yàn)（experience）以及互聯(lián)網(wǎng)（internet）為近年來研究熱點(diǎn)，與熱點(diǎn)時(shí)區(qū)圖的研究結(jié)果較為匹配。綜上，以上結(jié)果提示在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，基于包容性設(shè)計(jì)的戶外活動(dòng)、教育、數(shù)字健康等受到學(xué)術(shù)界越來越多關(guān)注。

此外，基于圖5可以發(fā)現(xiàn)移動(dòng)健康和可開啟性主題研究時(shí)間較長。其中移動(dòng)健康關(guān)鍵詞主要包含與人體健康相關(guān)的關(guān)鍵詞，比如心率、電子健康、數(shù)字診療等，可開啟性主題主要包含身體機(jī)能包容性的相關(guān)關(guān)鍵詞，比如，抓握穩(wěn)定性（grasp stability）、走路跌倒（fall walking）、使用鼠標(biāo)表現(xiàn)（mouse performance）、聽力損失（hearing impairment）等，提示基于身體機(jī)能的包容受到較多關(guān)注。結(jié)合關(guān)鍵詞突現(xiàn)圖可以看出，可開啟性主題密集出現(xiàn)在2010-2011年，表明其研究密集出現(xiàn)在包容性設(shè)計(jì)發(fā)展的較早期。綜上，健康及身體機(jī)能相關(guān)主題在包容性設(shè)計(jì)領(lǐng)域受到廣泛和長期的關(guān)注。

而人機(jī)交互（Human-computer Interactions）和心智模型（mental models）主題研究時(shí)長較短。人機(jī)交互主題主要研究時(shí)期為2013-2020年，而心智模型主題研究時(shí)期主要為2013-2014年。結(jié)合對關(guān)鍵詞突現(xiàn)圖的分析發(fā)現(xiàn)，包容性設(shè)計(jì)由早期的密切關(guān)注可開啟性、用戶知識到后期密切關(guān)注可用性、用戶體驗(yàn)以及互聯(lián)網(wǎng)。因此可以推斷導(dǎo)致人機(jī)交互和心智模型研究時(shí)間較短的原因可能在于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的迅速發(fā)展，讓研究者更多地關(guān)注移動(dòng)體驗(yàn)、用戶健康等方向的研究。

結(jié)語

通過Citespace文獻(xiàn)計(jì)量法分析包容性設(shè)計(jì)領(lǐng)域概況及熱點(diǎn)研究，可幫助研究人員快速了解該領(lǐng)域主要作者、國家及機(jī)構(gòu)、研究方向、研究成果、研究熱點(diǎn)等內(nèi)容。目前，包容性設(shè)計(jì)的主要作者及機(jī)構(gòu)來源于英國和美國。包容性設(shè)計(jì)研究方向主要有汽車設(shè)計(jì)、數(shù)字教育設(shè)計(jì)、交互設(shè)計(jì)、移動(dòng)健康設(shè)計(jì)等。包容性設(shè)計(jì)主要作者包含Clarkson P.J., Yoxall A.等。包容性設(shè)計(jì)的研究成果包含理論模型、實(shí)證研究、設(shè)計(jì)工具、研究綜述等。包容性設(shè)計(jì)的研究熱點(diǎn)包含可開啟性、游樂場、移動(dòng)健康、傳達(dá)交互、公平、人機(jī)交互等，并旨在強(qiáng)調(diào)身體機(jī)能包容對用戶的影響。然而，用戶心理及社會層面的包容（psychosocial inclusivity，簡稱PSI），即情感及社會因素等包容維度較少在關(guān)鍵詞中提及。在高被引文章中發(fā)現(xiàn)，老年人不愿采用移動(dòng)醫(yī)療的原因主要源于不信任感、高風(fēng)險(xiǎn)感知等心理及社會層面的因素，證實(shí)了PSI對于包容性設(shè)計(jì)的重要性。在未來的包容性設(shè)計(jì)研究中，研究者可進(jìn)一步發(fā)展PSI在設(shè)計(jì)中的理論研究，而設(shè)計(jì)師在分析用戶需求時(shí)，不僅需要觀察和共情用戶身體機(jī)能維度的包容與排斥，還應(yīng)探查用戶是否存在心理排斥或者缺乏親友幫助和支持等問題，并開展相關(guān)包容性設(shè)計(jì)用戶研究，如觀察、訪談等。在未來的研究中，可進(jìn)一步探究PSI對于目標(biāo)包容對象的影響，以期從情感、社會支持的角度設(shè)計(jì)更人性化的包容性產(chǎn)品。基于我國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)普及度高且醫(yī)療資源相對緊張的背景，未來包容性設(shè)計(jì)研究可以結(jié)合移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)以及移動(dòng)健康，為老年人、殘障人士等群體提供更人性化的產(chǎn)品和服務(wù)，促進(jìn)他們對移動(dòng)健康的采用。