杭州集成電路產(chǎn)業(yè)鏈成長(zhǎng)態(tài)勢(shì)研究

□ 文 / 中共杭州市委黨校課題組

集成電路是戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，是浙江“415”產(chǎn)業(yè)集群重要組成部分，也是“十四五”時(shí)期杭州主攻的九大標(biāo)志性產(chǎn)業(yè)之一。

近日，美國(guó)正式簽署《芯片和科學(xué)法案》，擬投入527億美元推動(dòng)芯片研發(fā)制造，獲得資金補(bǔ)貼的芯片企業(yè)未來(lái)10 年內(nèi)將不能在中國(guó)增產(chǎn)28 納米的先進(jìn)制程芯片。在此背景下，杭州全面推進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，打造長(zhǎng)三角集成電路核心城市，在中國(guó)強(qiáng)“芯”路上貢獻(xiàn)力量，具有重要意義。

課題組根據(jù)集成電路行業(yè)統(tǒng)計(jì)代碼大數(shù)據(jù)，通過(guò)對(duì)685 家集成電路企業(yè)信息整理，分析杭州集成電路產(chǎn)業(yè)主要特征與發(fā)展態(tài)勢(shì)，并結(jié)合長(zhǎng)三角地區(qū)產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)分析，提出精準(zhǔn)謀劃集成電路企業(yè)“五個(gè)庫(kù)”建設(shè)的建議，助力杭州打造產(chǎn)業(yè)興盛新天堂。

杭州集成電路產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)“高新聚”特征

總體上看，杭州集成電路企業(yè)呈現(xiàn)“高新聚”特征。

“高”，即產(chǎn)業(yè)高速增長(zhǎng)。2021 年，杭州集成電路產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入413.5 億元，同比增長(zhǎng)25.7%，總量是2015 年的2.5 倍，占全省比重達(dá)到42.1%。從存續(xù)時(shí)間看，2015 年以來(lái)每年新增存續(xù)企業(yè)30 家以上，其中存續(xù)10年以上的321家，占比46.9%，市場(chǎng)主體的生存與發(fā)展為產(chǎn)業(yè)壯大積蓄了基本力量。從營(yíng)收貢獻(xiàn)看，據(jù)市統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021 年億元以上企業(yè)營(yíng)收總量占比達(dá)到20%，同比增長(zhǎng)28.6%。另?yè)?jù)中國(guó)半導(dǎo)體協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年國(guó)內(nèi)有413 家芯片設(shè)計(jì)企業(yè)銷(xiāo)售額過(guò)億元，杭州企業(yè)36家，占全國(guó)比重8.7%。

“新”，即創(chuàng)新活力迸發(fā)。杭州685 家集成電路企業(yè)中，44.4%為國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，且專(zhuān)精特新、隱形冠軍、獨(dú)角獸企業(yè)分別達(dá)到42 家、11 家、2 家，集聚高層次人才387人。企業(yè)自主創(chuàng)新方面，維爾科技、華瀾微等31家企業(yè)參與了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定，321 家企業(yè)擁有授權(quán)專(zhuān)利，且61家企業(yè)擁有授權(quán)專(zhuān)利20件以上。590家企業(yè)擁有集成電路布圖設(shè)計(jì)所有權(quán)，其中，友旺電子、士蘭微電子兩家企業(yè)集成電路布圖設(shè)計(jì)數(shù)量達(dá)到200 個(gè)以上。關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)方面，杭州企業(yè)承擔(dān)8項(xiàng)“十三五”“核高基”重大專(zhuān)項(xiàng)。

“聚”，即集聚版圖清晰。一方面，從設(shè)計(jì)延伸至制造，產(chǎn)業(yè)鏈條清晰。杭州的集成電路產(chǎn)業(yè)逐漸由設(shè)計(jì)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，延展至材料、設(shè)備、制造、封測(cè)等全產(chǎn)業(yè)鏈，“由軟到硬”發(fā)展趨勢(shì)明顯。另一方面，從“核心”拓展至“多點(diǎn)”，產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展。從企業(yè)分布看，濱江區(qū)、余杭區(qū)、西湖區(qū)、蕭山區(qū)、拱墅區(qū)、錢(qián)塘區(qū)、臨安區(qū)合計(jì)擁有企業(yè)571家，占企業(yè)總數(shù)的83.4%，與全市集成電路產(chǎn)業(yè)“一核一廊多點(diǎn)”空間布局基本契合（如表1）。其中，濱江區(qū)集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)占比達(dá)到62.1%，集聚士蘭光電、中科微、矽力杰等業(yè)內(nèi)骨干企業(yè)。

表1 杭州集成電路產(chǎn)業(yè)主要區(qū)縣分布數(shù)（單位：家）

長(zhǎng)三角集成電路產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)分析

習(xí)近平總書(shū)記提出，長(zhǎng)三角“三省一市要集合科技力量，聚焦集成電路、生物醫(yī)藥、人工智能等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，盡早取得突破”。課題組通過(guò)構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈“鏈點(diǎn)健康度評(píng)價(jià)”模型，依據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈鏈點(diǎn)企業(yè)數(shù)量、比重及上下游關(guān)系，結(jié)合人才、技術(shù)、投融資等指標(biāo)，從產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、產(chǎn)業(yè)鏈完整度、產(chǎn)業(yè)協(xié)同度3 個(gè)維度，進(jìn)行長(zhǎng)三角區(qū)域聯(lián)動(dòng)分析和城市比較（如表2）。

表2 長(zhǎng)三角地區(qū)主要城市集成電路產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展指數(shù)

從產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力看，上海集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過(guò)2500億元，年均增長(zhǎng)20%左右，對(duì)全國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)起到引領(lǐng)帶動(dòng)作用。杭州集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模與南京、合肥大體相當(dāng)，與上海、無(wú)錫、蘇州差距較大，2021 年產(chǎn)值僅為上海的16%、無(wú)錫的23%。合肥、南京集成電路產(chǎn)業(yè)“你追我趕”態(tài)勢(shì)也十分強(qiáng)勁，合肥通過(guò)推進(jìn)集成電路與本地新型顯示、裝備制造、家電等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)深度融合，不僅推動(dòng)了“芯屏汽合”“急終生智”產(chǎn)業(yè)發(fā)展（集成電路、新型顯示、新能源汽車(chē)、安全應(yīng)急、智能終端、生命健康、人工智能），還帶動(dòng)蕪湖、蚌埠、銅陵、池州等周邊城市布局半導(dǎo)體配套產(chǎn)業(yè)。南京2022 年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重大項(xiàng)目中，涉及半導(dǎo)體和集成電路的項(xiàng)目有18 個(gè)，總投資額367.11 億元，包含CPU、功率器件與系統(tǒng)、電路板、材料與設(shè)備、封裝測(cè)試等半導(dǎo)體產(chǎn)品及供應(yīng)鏈項(xiàng)目。

從產(chǎn)業(yè)鏈完整度看，目前長(zhǎng)三角已形成設(shè)計(jì)、制造、封裝測(cè)試和設(shè)備材料完整產(chǎn)業(yè)鏈。2021 年，長(zhǎng)三角集成電路IC 設(shè)計(jì)產(chǎn)值占全國(guó)的52.0%；2020 年，長(zhǎng)三角封測(cè)和晶圓制造產(chǎn)值分別占全國(guó)的74.3% 和36.4%。據(jù)課題組產(chǎn)業(yè)鏈“鏈點(diǎn)健康度評(píng)價(jià)”模型顯示，長(zhǎng)三角集成電路產(chǎn)業(yè)鏈完整度達(dá)到94%，健康度達(dá)到90.9%。城市比較下，杭州集成電路產(chǎn)業(yè)“偏軟”格局未根本轉(zhuǎn)變，材料、設(shè)備/軟件、封測(cè)等環(huán)節(jié)仍較薄弱（685家企業(yè)中該三個(gè)環(huán)節(jié)企業(yè)占比僅為3.8%、4.9%、2.5%），產(chǎn)業(yè)鏈完整度低于上海、南京和蘇州。

從產(chǎn)業(yè)協(xié)同度看，近兩年，長(zhǎng)三角G60 科創(chuàng)走廊集成電路產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、長(zhǎng)三角集成電路產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)機(jī)構(gòu)聯(lián)盟等平臺(tái)相繼成立，推動(dòng)了長(zhǎng)三角集成電路產(chǎn)業(yè)鏈更深層次、全方位的合作。杭州685 家集成電路企業(yè)的投資方近九成來(lái)自于本地企業(yè)（609 家，占比88.9%），一半以上來(lái)自于長(zhǎng)三角城市（380 家，占比55.5%），投資方向主要集中在集成電路制造、創(chuàng)投和基金等領(lǐng)域（詳見(jiàn)表3）。從對(duì)外投資分析，杭州企業(yè)也向上海、深圳、北京、寧波等地投資集成電路項(xiàng)目。如杭州中欣晶圓半導(dǎo)體股份有限公司在北京、上海、江蘇、麗水、寧夏等地以設(shè)立分公司、參股等形式投資項(xiàng)目。

表3 杭州市集成電路企業(yè)投資和被投資情況

精準(zhǔn)謀劃集成電路企業(yè)“五個(gè)庫(kù)”建設(shè)

為推動(dòng)杭州集成電路產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，建議在“一鏈一圖三清單”基礎(chǔ)上，精準(zhǔn)謀劃建立集成電路企業(yè)“五個(gè)庫(kù)”。

建立集成電路重點(diǎn)企業(yè)培育庫(kù)。搭建“集成電路產(chǎn)業(yè)鏈專(zhuān)精特新儲(chǔ)備企業(yè)搜索篩選”模型，建立集成電路產(chǎn)業(yè)觀察體系，做好重點(diǎn)企業(yè)服務(wù)。一是強(qiáng)化金融服務(wù)。包括政策咨詢、融資對(duì)接、金融輔導(dǎo)培訓(xùn)等。二是強(qiáng)化動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)服務(wù)。實(shí)行定期走訪，及時(shí)了解入庫(kù)企業(yè)情況，幫助企業(yè)協(xié)調(diào)解決困難和問(wèn)題。三是強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈上下游、產(chǎn)學(xué)研對(duì)接服務(wù)。依托龍頭企業(yè)、科技服務(wù)企業(yè)，建立長(zhǎng)效化產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)學(xué)研對(duì)接，不斷提升集成電路供應(yīng)鏈本地化配套比例，促進(jìn)大中小企業(yè)融通發(fā)展。

建立集成電路優(yōu)質(zhì)企業(yè)招引庫(kù)。聚焦產(chǎn)業(yè)鏈招商，借助大數(shù)據(jù)手段，以招大引強(qiáng)、招商引智為抓手，大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)建圈強(qiáng)鏈。一是梳理國(guó)內(nèi)集成電路優(yōu)質(zhì)企業(yè)群，了解其對(duì)外公告、投融資對(duì)外投資動(dòng)向，促進(jìn)“上鏈”“入圈”的入庫(kù)企業(yè)與產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。二是突出重大項(xiàng)目、聚焦重點(diǎn)區(qū)域，持續(xù)研判重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)及專(zhuān)精特新突破方向、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)鍵要素，動(dòng)態(tài)更新目標(biāo)企業(yè)清單，為集成電路產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目招引及駐點(diǎn)招商提供指引。三是突出士蘭微、矽力杰等“鏈主”企業(yè)及產(chǎn)業(yè)鏈上下游、左右岸，鎖定一批重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目，制定重大項(xiàng)目靶向招引專(zhuān)案，協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目推進(jìn)過(guò)程中涉及的政策支持、要素保障、高層推動(dòng)方面的問(wèn)題，推動(dòng)項(xiàng)目簽約注冊(cè)。

建立集成電路企業(yè)轉(zhuǎn)移預(yù)警庫(kù)。圍繞集成電路重點(diǎn)企業(yè)、專(zhuān)精特新企業(yè)，做好企業(yè)外遷風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防范。一是運(yùn)用大數(shù)據(jù)手段，搭建集成電路企業(yè)外遷預(yù)警模型，客觀分析企業(yè)外遷原因，加強(qiáng)企業(yè)服務(wù)對(duì)接，謹(jǐn)防部分外遷引發(fā)整體外遷，龍頭企業(yè)外遷導(dǎo)致供應(yīng)鏈跟隨外遷等風(fēng)險(xiǎn)。二是及時(shí)跟蹤兄弟城市產(chǎn)業(yè)政策，特別是密切關(guān)注長(zhǎng)三角集成電路產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)，依托長(zhǎng)三角集成電路產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等平臺(tái)，在推動(dòng)區(qū)域產(chǎn)業(yè)協(xié)作的同時(shí)，積極吸引集成電路技術(shù)創(chuàng)新成果在杭州應(yīng)用落地。

建立集成電路企業(yè)技術(shù)攻堅(jiān)庫(kù)。以系統(tǒng)性、體系化思維推動(dòng)技術(shù)融合創(chuàng)新，充分發(fā)揮創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)平臺(tái)和企業(yè)創(chuàng)新主體作用，大力實(shí)施關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)工程，著力突破一批“卡脖子”技術(shù)瓶頸。一是圍繞設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)、關(guān)鍵材料與設(shè)備配套等領(lǐng)域，梳理集成電路“卡脖子”核心技術(shù)，加快推動(dòng)關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)和顛覆性技術(shù)取得新的突破。二是著力聚合式創(chuàng)新研發(fā)。加快集成電路終端產(chǎn)品在接駁各類(lèi)工業(yè)化應(yīng)用以及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)輸出方面的創(chuàng)新，以工程工具軟件、大數(shù)據(jù)應(yīng)用為突破口，結(jié)合人工智能發(fā)展促進(jìn)集成電路產(chǎn)品應(yīng)用在工業(yè)化操作系統(tǒng)、企業(yè)大腦等多領(lǐng)域、全產(chǎn)業(yè)鏈拓展方面的全面推進(jìn)，形成多向多維的技術(shù)攻關(guān)合力。三是鼓勵(lì)協(xié)同創(chuàng)新。依托青山湖微納技術(shù)研發(fā)開(kāi)放平臺(tái)、杭州集成電路產(chǎn)業(yè)化基地和浙江省半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)等，為企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新提供公共服務(wù)。

建立集成電路企業(yè)創(chuàng)新人才庫(kù)。著力解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中人才瓶頸矛盾，內(nèi)培外引，吸引更多集成電路高端人才落戶杭州。一是深化產(chǎn)教融合，加快高端人才培養(yǎng)。與浙江大學(xué)、杭州電子科技大學(xué)、浙江工業(yè)大學(xué)等高校合作，鼓勵(lì)其與企業(yè)、科研院所協(xié)同建設(shè)集教育、培訓(xùn)、研究為一體的區(qū)域共享型集成電路“產(chǎn)學(xué)研”融合協(xié)同育人實(shí)踐平臺(tái)，增加一級(jí)學(xué)科學(xué)位授權(quán)點(diǎn)，合理確定人才培育規(guī)模和類(lèi)型。二是為集成電路人才提供專(zhuān)業(yè)技能和綜合素質(zhì)培訓(xùn)。依托項(xiàng)目化、創(chuàng)新平臺(tái)式的創(chuàng)新行動(dòng)，培養(yǎng)集成電路研發(fā)、技術(shù)及技術(shù)顧問(wèn)、融資等多方面的人才。三是制定集成電路人才引進(jìn)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃。借鑒上海等地做法，深化、細(xì)化人才感受度較高的特色舉措作為首要政策，支持企業(yè)引進(jìn)人才，健全集成電路“高精尖缺”人才譜系。