企業(yè)科創(chuàng)能力評價(jià)的路徑選擇與模式探索

程序

李程

銀行等金融機(jī)構(gòu)在提供助企紓困服務(wù)的過程中，面臨著對企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)等無形資產(chǎn)的評估難、風(fēng)控難、處置難的實(shí)際問題，如何篩選出科創(chuàng)能力較強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)是業(yè)內(nèi)亟待解決的難點(diǎn)和痛點(diǎn)。本文從數(shù)據(jù)要素和金融科技的角度提出企業(yè)科創(chuàng)能力評價(jià)模型的構(gòu)建思路，探討集創(chuàng)新主體、金融機(jī)構(gòu)、服務(wù)機(jī)構(gòu)于一體的科創(chuàng)評價(jià)生態(tài)的模式搭建。

黨的十八大以來，我國在提升企業(yè)創(chuàng)新能力、激發(fā)人才創(chuàng)新活力、強(qiáng)化科技成果轉(zhuǎn)化等方面出臺了一系列政策，科技創(chuàng)新事業(yè)取得長足進(jìn)步。其中，中小企業(yè)在提升原始創(chuàng)新能力和推動產(chǎn)業(yè)鏈融通上發(fā)揮了重要作用。我國在主體培育、金融賦能、轉(zhuǎn)化運(yùn)用、優(yōu)化服務(wù)等各方面為中小企業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持?！笆濉逼陂g，全國專利商標(biāo)質(zhì)押融資金額累計(jì)為7094億元。2022年上半年，該金額達(dá)到1626.5億元，同比增51.5%。但銀行等金融機(jī)構(gòu)也面臨著對企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)等無形資產(chǎn)的評估難、風(fēng)控難、處置難的實(shí)際問題，如何篩選出科創(chuàng)能力較強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)是業(yè)內(nèi)亟待解決的難點(diǎn)和痛點(diǎn)。本文在分析現(xiàn)有相關(guān)政策和實(shí)操經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，提出一套企業(yè)科創(chuàng)能力評價(jià)模型，并探討相應(yīng)的科創(chuàng)評價(jià)生態(tài)構(gòu)建。

政策指導(dǎo)層面的企業(yè)科創(chuàng)能力評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)不夠細(xì)致

2006年，科技部、國資委和中華全國總工會就聯(lián)合實(shí)施了旨在推進(jìn)我國創(chuàng)新型企業(yè)建設(shè)的“技術(shù)創(chuàng)新引導(dǎo)工程”，對創(chuàng)新型企業(yè)進(jìn)行評價(jià)逐漸成為政府主管部門面臨的重要決策工作。2013年，科技部下屬的中國科學(xué)技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略研究院研究制定了《企業(yè)創(chuàng)新能力評價(jià)指標(biāo)體系》，從創(chuàng)新投入能力、協(xié)同創(chuàng)新能力、知識產(chǎn)權(quán)能力和創(chuàng)新驅(qū)動能力等方面對企業(yè)創(chuàng)新能力進(jìn)行綜合評價(jià)。2016年，科技部、財(cái)政部、國家稅務(wù)總局修訂印發(fā)了《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作指引》，在“企業(yè)創(chuàng)新能力評價(jià)”部分對企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)情況進(jìn)行了定性與定量相結(jié)合的評價(jià)。2017年，三部門又聯(lián)合發(fā)布了《科技型中小企業(yè)評價(jià)辦法》，從科技人員、研發(fā)投入、科技成果等角度引導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行自主評價(jià)。

黨的十九大以后，中辦、國辦印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)中小企業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出“引導(dǎo)中小企業(yè)專精特新發(fā)展” “研究制定專精特新評價(jià)體系”，進(jìn)一步推動了企業(yè)科創(chuàng)能力評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的制定。證監(jiān)會2020年發(fā)布了《科創(chuàng)屬性評價(jià)指引（試行）》，并于2021年修訂，完善了科創(chuàng)板“硬科技”的界定標(biāo)準(zhǔn)，形成4+5的科創(chuàng)屬性評價(jià)指標(biāo)。2022年5月，科技部火炬中心公布了基于企業(yè)創(chuàng)新積分制測算的首批試點(diǎn)國家高新區(qū)創(chuàng)新積分500企業(yè)名單，并與多家金融機(jī)構(gòu)合作開展了“企業(yè)創(chuàng)新積分貸”金融產(chǎn)品。2022年6月，工信部出臺《優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)梯度培育管理暫行辦法》，進(jìn)一步明確了創(chuàng)新型中小企業(yè)、專精特新中小企業(yè)、專精特新“小巨人”企業(yè)的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

在企業(yè)科創(chuàng)能力的各種評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)中，雖然也偶爾涉及企業(yè)在合作專利申請、專利實(shí)施轉(zhuǎn)化能力、參與標(biāo)準(zhǔn)制定等方面的指標(biāo)，但主要還是集中在對各類知識產(chǎn)權(quán)數(shù)量的統(tǒng)計(jì)?？梢钥闯?，即便只考慮企業(yè)所擁有的知識產(chǎn)權(quán)的數(shù)量，但將其按重要性分類也是目前的主流做法，發(fā)明專利始終是檢驗(yàn)科創(chuàng)能力的核心指標(biāo)。同時(shí)，隨著我國在各類知識產(chǎn)權(quán)數(shù)量上已有較大積累，對知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)量的重視也日益加強(qiáng)。

實(shí)務(wù)操作層面的企業(yè)科創(chuàng)能力精準(zhǔn)評價(jià)需求迫切

在銀行等金融機(jī)構(gòu)的實(shí)際業(yè)務(wù)過程中，僅靠以“資金流”為核心的財(cái)務(wù)評價(jià)模型和知識產(chǎn)權(quán)數(shù)量類的指標(biāo)無法全面評估目標(biāo)企業(yè)的科創(chuàng)能力。從相關(guān)數(shù)據(jù)中挖掘出更多衡量知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)量的評價(jià)指標(biāo)，成為金融機(jī)構(gòu)的共同追求。中國建設(shè)銀行廣東省分行2017年推出以知識產(chǎn)權(quán)大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的“技術(shù)流”評價(jià)體系。2022年1月，興業(yè)銀行也開始啟用“技術(shù)流”評價(jià)體系，從知識產(chǎn)權(quán)、研發(fā)投入等17個(gè)維度選取針對性、關(guān)鍵性、可量化的指標(biāo)，通過定量化分析對企業(yè)的創(chuàng)新能力進(jìn)行評價(jià)，減少對資產(chǎn)抵押擔(dān)保的依賴，加大信用貸款和知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押貸款投放力度。此外，各類銀行機(jī)構(gòu)在銀保監(jiān)會指導(dǎo)下，落實(shí)國務(wù)院關(guān)于“擴(kuò)大知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資業(yè)務(wù)”的工作部署，不斷推出各類創(chuàng)新產(chǎn)品。

以數(shù)據(jù)要素為基礎(chǔ)，以金融科技為手段，構(gòu)建“一體兩翼”的企業(yè)科創(chuàng)能力評價(jià)模型

雖然金融機(jī)構(gòu)意識到了多維度深入評價(jià)企業(yè)科創(chuàng)能力的必要性，但受限于對知識產(chǎn)權(quán)數(shù)據(jù)的理解，在指標(biāo)挖掘和模型構(gòu)建上還有待改進(jìn)。同時(shí)，如何利用金融科技手段來創(chuàng)新知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資等科技金融服務(wù)，也日漸成為業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點(diǎn)。

立足海量多源異構(gòu)數(shù)據(jù)，深挖科創(chuàng)能力評價(jià)指標(biāo)

據(jù)Inspiro知識產(chǎn)權(quán)大數(shù)據(jù)與智慧服務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，截至2022年6月，國內(nèi)外專利數(shù)據(jù)達(dá)到1.61億條，商標(biāo)、地理標(biāo)志、版權(quán)、期刊、標(biāo)準(zhǔn)等非專利數(shù)據(jù)達(dá)到1.26億條，數(shù)據(jù)容量超過281T。隨著近年來對數(shù)據(jù)應(yīng)用的不斷深入，利用現(xiàn)有數(shù)據(jù)繼續(xù)深加工各類衍生指標(biāo)也逐漸成為各數(shù)據(jù)服務(wù)商主攻的方向。

在科創(chuàng)能力評價(jià)方面，綜合考慮企業(yè)在知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、運(yùn)用、保護(hù)方面的成績和舉措，可進(jìn)一步縱向深挖數(shù)據(jù)、橫向建立關(guān)聯(lián)，從企業(yè)在專利、商標(biāo)、軟件著作權(quán)、作品著作權(quán)、標(biāo)準(zhǔn)等方面的產(chǎn)出評價(jià)其科創(chuàng)成果力，從同族覆蓋、專利質(zhì)押、專利獲獎等高價(jià)值專利判斷標(biāo)準(zhǔn)評價(jià)其專利質(zhì)量力，從創(chuàng)新動態(tài)、創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)、產(chǎn)學(xué)研合作、技術(shù)引進(jìn)等方面評價(jià)其持續(xù)增長力，從權(quán)利轉(zhuǎn)讓、實(shí)施許可、海關(guān)備案等方面評價(jià)其創(chuàng)新轉(zhuǎn)化力，從權(quán)利風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、訴訟風(fēng)險(xiǎn)、保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)等方面評價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)防范力，進(jìn)而構(gòu)建對企業(yè)的科創(chuàng)能力進(jìn)行全方位評價(jià)的“五力”模型。

依托各類金融科技技術(shù)，夯實(shí)數(shù)據(jù)挖掘利用根基

隨著包括知識產(chǎn)權(quán)數(shù)據(jù)在內(nèi)的金融相關(guān)數(shù)據(jù)的井噴式增長，科技賦能金融已成為金融業(yè)發(fā)展的主要趨勢。按照巴塞爾銀行監(jiān)管委員會對金融科技的分類，在支付結(jié)算、存貸款與資本籌集、投資管理、市場設(shè)施等方面，大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等前沿信息技術(shù)大幅加速了科技在金融領(lǐng)域中的跨界融合。

其中，人工智能在企業(yè)科創(chuàng)能力評價(jià)的細(xì)分領(lǐng)域邁向智能化的進(jìn)程中發(fā)揮著重要作用。以機(jī)器學(xué)習(xí)、知識圖譜、自然語言處理、計(jì)算機(jī)視覺為代表的人工智能技術(shù)，能顯著提高對非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的處理和運(yùn)用，快速聚合企業(yè)的工商信息、財(cái)稅信息、知識產(chǎn)權(quán)、司法判決信息、輿情信息等各類數(shù)據(jù)，從多個(gè)維度豐富企業(yè)畫像的覆蓋面和精準(zhǔn)度；也能通過數(shù)據(jù)標(biāo)注來對模型進(jìn)行持續(xù)訓(xùn)練和迭代，在歷史數(shù)據(jù)和算法優(yōu)化的基礎(chǔ)上提高適合金融機(jī)構(gòu)需求的企業(yè)科創(chuàng)能力評價(jià)的準(zhǔn)確度。

針對金融服務(wù)痛點(diǎn)難點(diǎn)，探索精準(zhǔn)施策應(yīng)用場景

根據(jù)用戶的不同訴求，企業(yè)科創(chuàng)能力評價(jià)在不同場景下具有很大的應(yīng)用潛力。例如以宏觀數(shù)據(jù)研究為例，表1和圖1展示出了不同類型企業(yè)的科創(chuàng)能力表現(xiàn)?？梢钥闯隹苿?chuàng)能力最高的科創(chuàng)板企業(yè)比創(chuàng)業(yè)板和北交所企業(yè)高15%左右，比創(chuàng)新層企業(yè)高近40%，差距相當(dāng)明顯。而對于由知名私募股權(quán)或創(chuàng)業(yè)投資機(jī)構(gòu)投資的企業(yè)，由于其未必都是硬科技企業(yè)，而可能只是商業(yè)模式或服務(wù)模式的創(chuàng)新，所以導(dǎo)致科創(chuàng)能力評價(jià)波動較大，其上四分位數(shù)與下四分位數(shù)的差距超過20倍。

表1 不同類型企業(yè)的科創(chuàng)能力表現(xiàn)

圖1 不同類型企業(yè)的科創(chuàng)能力表現(xiàn)

在微觀層面企業(yè)科創(chuàng)能力評價(jià)的結(jié)果也能發(fā)揮很大作用。例如，中小微企業(yè)缺少實(shí)物押品，知識產(chǎn)權(quán)等無形資產(chǎn)成為銀行判斷中小微企業(yè)償款能力的主要抓手之一。對中小微企業(yè)的科創(chuàng)能力進(jìn)行全面評估，能幫助銀行洞察中小微企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的發(fā)展水平和實(shí)力定位，篩選優(yōu)質(zhì)客戶并做出是否放貸及放貸額度的決定。再比如貸后風(fēng)控環(huán)節(jié)，由于知識產(chǎn)權(quán)具有法律屬性，所以其權(quán)利狀態(tài)變化直接影響銀行的放貸不良率。通過在貸后持續(xù)跟蹤，能在第一時(shí)間向銀行發(fā)出預(yù)警信號并給出處置建議。

以內(nèi)生需求為動力，以行業(yè)監(jiān)管為導(dǎo)向，搭建賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的科創(chuàng)評價(jià)生態(tài)

在符合國家金融法規(guī)政策和銀行有關(guān)規(guī)定的前提下，借助服務(wù)機(jī)構(gòu)在科創(chuàng)能力相關(guān)數(shù)據(jù)方面的深度加工，在企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)間建立一套雙方都認(rèn)可的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，能促進(jìn)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效提升，開創(chuàng)多贏局面。

以創(chuàng)新主體為主匯集需求端，推動產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)化科創(chuàng)意識。由于企業(yè)本身科研能力不同、發(fā)展目標(biāo)不同、所處產(chǎn)業(yè)鏈中的位置不同，其在經(jīng)營過程中有按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)主動提升改進(jìn)的需求，有尋求適合于自身發(fā)展的融資方式的動力。截至2022年6月底，我國擁有有效發(fā)明專利的企業(yè)有32.5萬家，其中高新技術(shù)企業(yè)、專精特新“小巨人”企業(yè)達(dá)到15.5萬家，共擁有有效發(fā)明專利133.4萬件。按照工信部發(fā)布的《“十四五”促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，“十四五”期間將培育一百萬家創(chuàng)新型中小企業(yè)、十萬家“專精特新”中小企業(yè)、一萬家專精特新“小巨人”企業(yè)、一千家制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)。因此，未來以戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等為代表的產(chǎn)業(yè)鏈上的創(chuàng)新型企業(yè)的發(fā)展空間還很大，全面提升產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的科創(chuàng)意識有利于為其提供金融服務(wù)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

以金融機(jī)構(gòu)為主凝聚供給端，推動金融業(yè)數(shù)據(jù)要素融合。從2019年《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資工作的通知》中提出“鼓勵銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)積極開展知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資業(yè)務(wù)，支持具有發(fā)展?jié)摿Φ膭?chuàng)新型（科技型）企業(yè)”之后，各地相繼出臺了一系列配套措施，為企業(yè)提供融資支持。在不斷完善企業(yè)科創(chuàng)能力評價(jià)模型的過程中，不可避免地會涉及來自不同部門、不同渠道的各類數(shù)據(jù)，如何在確保安全合規(guī)的前提下推動金融業(yè)數(shù)據(jù)要素的融合創(chuàng)新有重要的現(xiàn)實(shí)意義。目前銀行普遍與各類數(shù)據(jù)源提供機(jī)構(gòu)展開聯(lián)合建模工作，采用聯(lián)邦學(xué)習(xí)、多方計(jì)算、隱私計(jì)算等技術(shù)手段代替?zhèn)鹘y(tǒng)的公開數(shù)據(jù)搜集、原始數(shù)據(jù)共享等融合方式，逐步建立全流程數(shù)據(jù)管理評估機(jī)制，不斷提升數(shù)據(jù)治理能力、釋放數(shù)據(jù)要素潛能。

以服務(wù)機(jī)構(gòu)為主打通供需兩側(cè)，推動創(chuàng)新鏈與資本鏈對接。由于包括知識產(chǎn)權(quán)數(shù)據(jù)在內(nèi)的科創(chuàng)數(shù)據(jù)的專業(yè)性，常年深耕于相關(guān)領(lǐng)域的第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)在數(shù)據(jù)挖掘、數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)服務(wù)等方面都積累了豐富經(jīng)驗(yàn)，能敏銳地捕捉到國家對創(chuàng)新主體的發(fā)展要求并將其指標(biāo)化，綜合判斷企業(yè)的創(chuàng)新能力、競爭力和發(fā)展?jié)摿?，進(jìn)而根據(jù)金融機(jī)構(gòu)的應(yīng)用場景研發(fā)適用于具體需求的專業(yè)化工具?！?021年全國知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查報(bào)告》顯示，截至2020年底，我國從事知識產(chǎn)權(quán)運(yùn)營服務(wù)的機(jī)構(gòu)已經(jīng)超過3200家，隨著國家對知識產(chǎn)權(quán)運(yùn)用的日益重視，專注于知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資、知識產(chǎn)權(quán)證券化、專利保險(xiǎn)等新模式新業(yè)態(tài)的服務(wù)機(jī)構(gòu)層出不窮。以服務(wù)機(jī)構(gòu)為支點(diǎn)，通過推動企業(yè)的分級培育和管理，加快企業(yè)科研成果的轉(zhuǎn)化運(yùn)用，引導(dǎo)企業(yè)借力金融工具發(fā)展壯大，能促進(jìn)創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、資本鏈的有機(jī)協(xié)同和深度融合。

問題與展望

持續(xù)完善，化解評估難、風(fēng)控難、處置難困境。以知識產(chǎn)權(quán)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，橫向擴(kuò)展企業(yè)的研發(fā)投入數(shù)據(jù)、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)數(shù)據(jù)、人才認(rèn)證數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、司法數(shù)據(jù)、行政管理數(shù)據(jù)等多維度的科創(chuàng)相關(guān)數(shù)據(jù)，不斷完善科創(chuàng)能力評價(jià)模型，推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)制定。加強(qiáng)對知識產(chǎn)權(quán)全生命周期的實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)對異常法律狀態(tài)、司法風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行預(yù)警。優(yōu)化待處置知識產(chǎn)權(quán)與企業(yè)經(jīng)營范圍和技術(shù)領(lǐng)域的匹配度，完善知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)物處置機(jī)制。

盤活中小企業(yè)，拓展融資難、融資貴解決路徑。以企業(yè)科創(chuàng)能力評價(jià)為基礎(chǔ)，推動知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資、知識產(chǎn)權(quán)保險(xiǎn)、知識產(chǎn)權(quán)拍賣、知識產(chǎn)權(quán)證券化、知識產(chǎn)權(quán)收儲運(yùn)營等知識產(chǎn)權(quán)金融服務(wù)手段解決創(chuàng)新型中小企業(yè)的融資問題。聚焦產(chǎn)業(yè)園區(qū)，圍繞產(chǎn)業(yè)專利集群或區(qū)域商標(biāo)品牌，綜合考慮產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)間的規(guī)模差異和優(yōu)勢互補(bǔ)，創(chuàng)新知識產(chǎn)權(quán)與供應(yīng)鏈金融的深度融合。

服務(wù)專精特新，激勵市場主體充分釋放創(chuàng)造潛能。針對專精特新中小企業(yè)，結(jié)合其所在領(lǐng)域內(nèi)的特有數(shù)據(jù)，定向挖掘細(xì)分賽道的針對性評價(jià)指標(biāo)。例如，在評價(jià)生態(tài)環(huán)保領(lǐng)域的企業(yè)時(shí)，可引入企業(yè)資質(zhì)認(rèn)證、環(huán)保信用評價(jià)、環(huán)保處罰信息等數(shù)據(jù)。通過建立數(shù)據(jù)要素、技術(shù)要素、資本要素之間的互聯(lián)互通，解決專精特新中小企業(yè)的融資痛點(diǎn)難點(diǎn)問題，實(shí)現(xiàn)知識產(chǎn)權(quán)金融對實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支撐作用。